1 / Pourquoi et comment évaluer le poids économique du tourisme en Champagne-Ardenne? 2 / Le poids économique des hébergements

Évaluation des retombées économiques du tourisme en Champagne-Ardenne Etude réalisée pour le CRT Champagne-Ardenne Rapport final François Victor Marie-Luce Georget Janvier 2009 1

PLAN DU RAPPORT 1 / Pourquoi et comment évaluer le poids économique du tourisme en Champagne-Ardenne? 2 / Le poids économique des hébergements L hôtellerie Les campings Les hébergements locatifs Les chambres d hôtes Les hébergements collectifs L ensemble des hébergements 3 / Le poids économique des sites de visite et caves de Champagne 4 / Le poids économique du tourisme d affaires 5 / Résultats d ensemble Les résultats d ensemble pour la région et par département L évolution du poids économique du tourisme de 2003 à 2007 Le poids économique du tourisme comparé à celui des autres régions et des autres secteurs d activité 6 / Annexes Tableaux de résultats régionaux et départementaux Méthodologie détaillée 2 5 5 6 7 8 9 13 14 15 16 17 19 20 22 23 29 2

1 // POURQUOI EVALUER LE LE POIDS POIDS ECONOMIQUE DU DU TOURISME EN EN CHAMPAGNE- ARDENNE?? L évaluation du chiffre d affaires du tourisme au niveau régional répond à 3 objectifs : Communication : permettre aux acteurs professionnels et institutionnels de la région de prendre la mesure de l importance de ce secteur sous l angle économique. Technique : constituer un cadre d analyse statistique s appuyant sur les outils (enquêtes et bases de données) exploités par le CRT et les CDT et produisant des résultats cohérents et actualisables. Analyse : cerner le poids relatif des différentes composantes de l économie touristique, mettre en évidence les zones de création de la valeur ajoutée 3

1 // COMMENT EVALUER LE LE POIDS POIDS ECONOMIQUE DU DU TOURISME EN EN CHAMPAGNE- ARDENNE?? Activités Hébergements Hôtellerie Hôtellerie de plein air Locations meublées Etc. Activités de loisirs Sites de visite Plaisance Etc. Restaurants et bars Commerces et services locaux TOTAL Chiffre d affaires des entreprises Recensement des entreprises Exploitation d enquêtes Recherche de ratios Evaluation du chiffre d affaires Touristes d agrément Consommation Touristes d affaires Excursionnistes et locaux Ventilation du chiffre d affaires par segment de clientèle Vérification de la cohérence avec le nombre de nuitées et les dépenses moyennes L approche par le chiffre d affaires des entreprises est complémentaire à celle par la consommation des touristes. 4

LE POIDS ECONOMIQUE DES HEBERGEMENTS 5

2 // LES HEBERGEMENTS L hôtellerie Parc hôtelier Catégorie Etblts Chambres Lits 0* 28 1 025 2 050 1* 30 488 976 2* 165 4 280 8 560 3* 55 2 318 4 636 4* 13 372 744 Non homologués de chaîne 11 671 1 342 Total 302 9 154 18 308 Répartition du CA 2007 de l'hotellerie par catégorie 3* et 4* 50% 0 et 2* 50% 0 et 2* 3* et 4* Le parc : 302 établissements classés pour 9154 chambres (34 % de la capacité d hébergement marchand). La fréquentation : Près de 2 millions d arrivées pour 2,7 millions de nuitées, dont 32 % d étrangers. Le CA moyen : 49 /nuitée (79 en 3 et 4 *) 55 dans la Marne 45 dans l Aube 39 en Haute-Marne 37 dans les Ardennes Le chiffre d affaires de l hôtellerie : 134 millions d, dont 50 % en catégories 0 à 2*. Année 2007 6

2 // LES HEBERGEMENTS L hôtellerie 25% 4% 7% Répartition des lits par catégorie 0* 1* 2* 11% 3* 5% 4* Non homologués de chaîne La capacité : 64 % de la capacité disponible se situe en 0, 1 et 2 étoiles. Les hôtels de catégorie 3 et 4 étoiles ne représentent que 29 % des lits pour 50 % du CA. 7 % des lits sont issus de l hôtellerie de chaîne non homologuée 48% Année 2007 Capacités et catégories d hébergement sont variables selon les départements (cf. tableau) DEPARTEMENT Nbre de lits % lits 0-2 étoiles et non homologués % lits 3-4 étoiles % clientèle affaire Ardennes 2078 81% 19% 61% Aube 4180 64% 36% 51% Marne 8750 67% 33% 53% Haute-Marne 3300 81% 19% 50% REGION 18 308 71% 29% 53% 7

2 // LES HEBERGEMENTS L hôtellerie de de plein-air Parc de l'hôtellerie de plein air Emplacements Catégorie Etblts Total dont locatif dont loisirs dont nus 1* 26 1 319 29 207 1 083 2* 49 4 043 90 325 3 628 3* 17 2 482 162 320 2 000 4* 5 671 215-456 Nuitées en 2007 249 317 338 351 Total 97 8 515 496 852 7 167 587 668 Locatif 19% Répartition du CA 2007 par activité Lo is irs 22% Emplacements nus 59% Emplacements nus Locatif Loisirs Année 2007 Le parc : 97 établissements classés pour 8 515 emplacements (48 % de la capacité d hébergement marchande). La fréquentation : 256 000 d arrivées pour près de 600 000 nuitées, dont 58 % en catégorie 3 et 4*. La recette moyenne : 10 pour un emplacement nu, 44 pour un emplacement locatif. Le chiffre d affaires de l hôtellerie de plein-air : 5 millions d : 1,1 million d en emplacements loisirs 3 millions d en emplacements nus 0,9 million d en emplacements locatifs, soit 19% alors qu ils ne représentent que 6% des emplacements. 8

2 // LES HEBERGEMENTS L hôtellerie de de plein-air La clientèle : la clientèle étrangère représente une large part de la fréquentation de l hôtellerie de plein-air avec plus de 61 % des nuitées et 74 % des arrivées recensées. L occupation : Le taux d occupation est de 24 % toutes catégories confondues pour les emplacements nus et de près de 34 % pour les emplacements locatifs. L offre des départements : les capacités d accueil varient selon les départements (Cf. tableau). Le développement de l offre locative est spécifique à chaque établissement et ne correspond pas à une politique d ensemble. Année 2007 Nbre emplacements Emplacements nus Emplacements locatifs % % / catégorie % % / catégorie Emplacements loisirs % Ardennes 2974 89% 54% en 0-2* 46% en 3-4* 2% 60% en 0-2* 40% en 3-4* 9% Aube 1863 74% 90% en 0-2* 10% en 3-4* 2% 69% en 0-2* 31% en 3-4* 23% Marne 2059 87% 66% en 0-2* 34 en 3-4* 6% 15% en 0-2* 85% en 3-4* 7% Haute-Marne 1619 83% 65% en 0-2* 35% en 3-4* 17% 13% en 0-2* 87% en 3-4* NC REGION 8515 84% 66% en 0-2* 34% en 3-4* 6% 24% en 0-2* 76% en 3-4* 10% 9

2 // LES HEBERGEMENTS Locations meublées Parc de locations meublées (en logements) Location directe Centrale Total Gites de France 138 400 538 Clévacances 123-123 Meublés non labellisés 58-58 Total 319 400 719 Le parc : 719 logements dont 661 classés (7 % de la capacité d hébergement marchand). La fréquentation : Près de 400 000 nuitées, dont 93 % en hébergements classés. Le CA moyen : 10,4 /nuitée Répartition du CA 2007 des locations meublées Le chiffre d affaires des locations meublées: Clévacances 16% Classés non labellisés 8% Gites de France Clévacances Classés non labellisés 4,1 millions d : 3,1 millions d en hébergements Gites de France 0,7 millions d en hébergements Clévacances Gites de France 76% 0,3 millions d en locations non labellisées. Année 2007 10

2 // LES HEBERGEMENTS Chambres d Hôtes Parc des chambres d'hôtes Chambres Lits Nuitées Gites de France 659 1 698 175 454 Clévacances 69 480 17 301 Total 728 2 178 192 755 Gîtes de France 91% Ventilation du CA Le parc : 728 chambres et 4 % de la capacité d hébergement marchand. La fréquentation : Près de 193 000 nuitées, dont 91 % en hébergements classés Gites de France. Le CA moyen : 26,1 /nuitée Clévacances 9% Année 2007 Ventilation /département Nbre nuitées CA Ardennes 29 766 655 Aube 61 964 1 618 Marne 65 414 1 765 Haute-Marne 35 612 1 003 Total 192 755 5 040 Le chiffre d affaires des Chambres d Hôtes: 5 millions d : 4,6 millions d en chambres Gites de France dont : 4,3 M d en hébergement 0,3 M d en Table d Hôtes 0,45 millions d en hébergements Clévacances 11

2 // LES HEBERGEMENTS Hébergements collectifs Parc des hébergements de groupe Etblts Lits Centre d'accueil des jeunes 12 876 Centre sportif 10 792 Maison familiale de vacances 8 430 Villages de vacances 1 250 Gîtes d'étape et séjour 42 1 032 Gîtes d'enfants 5 38 TOTAL 78 3 418 Le parc : 78 établissements et 6,3 % de la capacité total de l hébergement marchand. La fréquentation : Près de 256 200 nuitées, dont 48 % effectuées en Gites d Etape. Le CA moyen : 18,8 /nuitée Ventilation du chiffre d affaires des hébergements: Les nuitées seules représentent 52 % du CA Les «demi-pensions» 17 % du CA Les prestations journées génèrent 16 % du CA Les prestations «semaine» 15 % du CA Gîtes d'étape et séjour 28% Villages de vacances 6% Ventilation du CA par type d'hébergement Gîtes d'enfants 4% Maison familiale de vacances 11% Centre sportif 17% Centre d'accueil des jeunes 34% Le chiffre d affaires des hébergements collectifs: 6,2 millions d : Année 2007 2,2 millions d en Centres d accueil pour jeunes 1,7 millions d en Gîtes d Etape 1 millions d en Centres Sportifs 0,7 millions d en Maisons Familiales de Vacances 0,4 millions en Villages en vacances 0,2 millions en Gîtes d Enfants 12

2 // LES HEBERGEMENTS Synthèse Parc, nuitées et chiffre d'affaires dans les hébergements Type d'hébergements Parc en lits Nuitées en milliers CA en M CA/nuitée Hôtellerie 18 308 2 756 134,2 48,7 Résidences de tourisme 928 159 4,6 28,6 Campings 25 545 588 4,9 8,3 Hébergements collectifs 3 345 241 4,3 17,7 Locations meublées 3 484 398 4,1 10,4 Chambres d'hôtes 2 178 193 5,0 26,1 Hébergements marchands 53 788 4 334 157,1 36,2 Résidences secondaires 153 940 2 656 Parents et amis 16 074 Tous hébergements 23 064 Ventilation du chiffre d'affaires par hébergement Hôtellerie 85% Année 2007 Un chiffre d affaires global de 157,2 millions d. 88 % du CA est réalisé dans les hôtels et résidences de tourisme. Les autres hébergements (campings, hébergements collectifs, locations, chambres d hôtes) représentent chacun entre 2,5 et 3% du chiffre d affaires des hébergements. Le CA/nuitée : Hôtellerie : 49 /nuitée Résidence de Tourisme : 28,6 /nuitée Chambres d Hôtes : 26,1 /nuitée Camping : 8,3 /nuitée. Chambres d'hôtes 3% Résidences de tourisme 3% Campings 3% Hébergements collectifs 3% A noter que 81% des nuitées sont passées chez les parents et amis ou en résidence secondaire. Locations meublées 3% 13

3 // LES SITES DE VISITE Synthèse et et zoom Caves Nombre de sites et nombre d'entrées en 2007 Nombre de sites Parcs récréatifs Sites de mémoire Châteaux et monuments Musées Edifices religieux Caves et Maisons de Champagne Autres Répartition du CA des sites de visite (en M ) Nombre d'entrées Autres 21 572 921 Caves et Maisons de Champagne 279 936 580 Edifices religieux 20 2 382 667 Musées 61 627 660 Châteaux et monuments 15 129 298 Sites de mémoire 14 206 281 Parcs récréatifs 3 535 500 Total 413 5 390 907 Année 2007 La fréquentation des 413 sites de visite dont la fréquentation est connue est de 5,4 millions d entrées dont 1,3 million d entrées payantes soit 25 %. Le chiffre d affaires de ces sites est évalué à 45 millions d, dont 32 % en recettes d entrée. La part de la clientèle touristique a été estimée à 47 % au global, soit 20,5 M. La visite des Caves et de Maison de Champagne représente une fréquentation totale de près d un million de visiteurs dont 47 % d entrées payantes. Le panier moyen des visiteurs de caves est de 25 euros, celui chez les producteurs est de 40 euros. Le CA boutique représente près de 87 % du CA total de l activité. Le Chiffre d Affaires lié à l activité «Champagne» est de 28,8 M d euros soit plus de 64 % du Chiffre d Affaire total des Sites de visite. La part Tourisme est estimée à 13,5 M d euros soit 47% du CA total de l activité «champagne». Etude «Champagne» effectuée sur 279 établissements soit 47 Maisons et 232 Caves/Producteurs. - Évaluation 5 000des 10 retombées 000 15 000 économiques 20 000 25 du 000tourisme 30 en 35 Champagne-Ardenne-Réunion 000 de présentation-kanopée- 10 décembre 2008 14

4 // LE TOURISME D AFFAIRES Hôtellerie et et Congrès La clientèle affaires dans l hôtellerie Catégorie Chambres occupées Chiffre d'affaires en M % du CA total 0* et 2* 688 641 32,4 48% 3* et 4* 290 265 24,9 37% Total 978 906 57,3 43% Autres dépenses (en M ) Résidences de tourisme 0,5 Campings 0,1 Restauration 30,7 Commerces et services 30,0 Soit un impact global de 125,6 M Les congrès Nombre de manifestations Nombre de congressistes CA en M TTC Total 469 656 242 11,1 Dont clientèle affaires 7,0 Dont clientèle locale 4,1 Année 2007 15

5 // RESULTATS D ENSEMBLE 16

5 // RESULTATS D ENSEMBLE Synthèse régionale Activités Chiffre d affaires des entreprises Touristes d agrément Consommation Touristes d affaires Excursionnistes et locaux Hébergements Hôtellerie Hôtellerie de plein air Locations meublées Etc. 157 M 99 M 58 M Activités de loisirs Sites de visite Plaisance Etc. 77 M 29 M 7 M 41 M Restaurants et bars 781 M 72 M 31 M 678 M Commerces et services locaux 318 M 30 M TOTAL 515 M 126 M Soit un total de 1 362 M Année 2007 L approche par le chiffre d affaires des entreprises est complémentaire à celle par la consommation des touristes. 17

5 // RESULTATS D ENSEMBLE Résultats par par département Ventilation du CA tourisme total par département Haute- Marne 16% Marne 39% Ardennes 22% Aube 23% Ventilation du CA tourisme d'agrément par département Haute- Marne 20% Marne 37% Ardennes 19% Aube 24% Année 2007 La Marne représente le tiers des nuitées régionales, et compte pour 39% dans le chiffre d affaires total, mais pour 55% du CA des hébergements marchands. La part relative de la clientèle touristique d agrément dans le chiffre d affaires total est plus important en Haute-Marne (47% contre 39% en moyenne régionale). Haute-Marne Ventilation du chiffre d'affaires des activités touristiques par département Marne Aube Ardennes 103 97 125 193 224 317 306 Total 516 Dont tourisme d'agrément - 100 200 300 400 500 600 18

Evolution du chiffre d affaires 2003-2007 5 // RESULTATS D ENSEMBLE Evolution du chiffre d affaires 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% Evolution du chiffre d'affaires des activités touristiques de 2003 à 2007 30% Hôtellerie -7% Campings 2% Locations meublées 26% Sites de vis ite 17% Restaurantss Les différentes activités touristiques ont connu une progression sensible de leur chiffre d affaires de 2003 à 2007. Sur l ensemble de la période, cette croissance est pour partie alimentée par la hausse des prix (de 2 à 3% par an). Seuls les campings connaissent une baisse d activité entre 2003 et 2007. 19

Poids économique du tourisme comparé à celui d autres activités 5 // RESULTATS D ENSEMBLE Poids économique du Services administrés Services marchands Poids du tourisme dans l'économie de la région Champagne-Ardenne en 2007 (M ) 6 963 Tourisme : 1362 M 13 087 Le tourisme représente 4% du PIB régional. Et 10,4 % de l activité des services marchands. Construction Industrie Agriculture 1 767 3 177 6 191 Nota : on prend en compte ici les effets du tourisme induits en amont puisque l on considère ici le chiffre d affaires et non pas seulement la valeur ajoutée. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 20

Poids économique du tourisme comparé à celui d autres régions 5 // RESULTATS D ENSEMBLE Poids économique du Champagne- Ardenne 2007 Comparaison du poids économique du tourisme dans 3 régions (en M ) Normandie 2004 Poitoucharentes 2002 1 362 2 749 4 376-1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 Sur des bases comparables, le chiffre d affaires du tourisme en Champagne-Ardenne se situe sensiblement en dessous de celui des régions Normandie et Poitou- Charentes. Le poids économique est à mettre en relation avec l importance du parc d hébergement. Sur les hébergements marchands, le CA/lit est de : 3 000 en Champagne-Ardenne 2 470 en Normandie (2004) 1 650 en Poitou-Charentes (2002), du fait de l importance des locations meublées. 21

5 // RESULTATS D ENSEMBLE Synthèse Avec un chiffre d affaires global de 1 362 M, le tourisme en Champagne-Ardenne est une activité significative sur le plan économique. La fréquentation touristique est évaluée à 23 millions de nuitées pour une consommation touristique totale de 640 M, dont 80% pour la clientèle d agrément. Les nuitées en hébergement non marchand représentent 81% de la fréquentation totale. Le secteur de l hébergement représente 10% du chiffre d affaires total (157 M ), avec une part prépondérante pour l hôtellerie (134 M ). A la différence d autres régions, le parc locatif est peu développé en Champagne-Ardenne. Le poids économique des activités récréatives est important (77 M ) et est réalisé pour moitié dans les sites de visite. Les caves de Champagne ont un impact global de 28 M. Cependant, la clientèle touristique ne représente que 47% du chiffre d affaires de ces activités. De même les bars et restaurants, qui réalisent un chiffre d affaires de 781 M ne travaillent que pour 13% pour la clientèle touristique. La Marne est le premier département touristique de la région (37% du total). 22

ANNEXE 1 :: TABLEAUX DE RESULTATS REGIONAUX ET DEPARTEMENTAUX 23

ANNEXE 1 Synthèse Région Année 2007 Tourisme d'agrément Loisirs Affaires-économie CA total M CA total CA % CA % CA % Consommation TTC Hôtellerie 134,2 76,9 57% - 0% 57,3 43% 134,2 95,2 Résidences de tourisme 4,6 4,0 88% - 0% 0,5 12% 4,6 4,0 Campings 4,9 4,8 98% - 0% 0,1 2% 4,9 4,9 Hébergements collectifs 4,3 4,3 100% - 0% - 0% 4,3 4,3 Locations meublées 4,1 4,1 100% - 0% - 0% 4,1 4,1 Chambres d'hôtes 5,0 5,0 100% - 0% - 0% 5,0 5,0 Hébergements 157,1 99,1 63% - 0% 57,9 37% 157,1 118 Sites culturels et récréatifs 44,9 20,5 46% 24,4 54% - 0% 44,9 Plaisance et nautisme 4,2 1,1 25% 3,2 75% - 0% 4,2 Golfs 3,9 0,7 18% 3,2 82% - 0% 3,9 Casino et thermalisme 12,6 6,9 54% 5,7 46% - 0% 12,6 38,6 Centre de congrès 11,1-0% 4,1 37% 7,0 63% 11,1 Autres activités de loisirs - - 100% - 0% - - Activités de loisirs 77 29,2 38% 40,58 53% 7,0 9% 76,8 39 Restauration et bars 780,7 71,8 9% 678,2 87% 30,7 4% 780,7 138,7 Commerces et services 317,5 30,0 347,5 317,5 Activités connexes 389,4 678,2 60,6 1 128,2 456,2 Total général * 517,7 718,8 125,6 1 362,0 24

ANNEXE 1 Synthèse Ardennes Année 2007 CA total en Tourisme d'agrément Loisirs Affaires- Consommation CA total M TTC CA % CA % CA % touristique Hôtellerie 10,1 4,5 45% - - 5,6 55% 10 10,1 Campings 1,1 1,1 100% - - - - 1,1 1,1 Hébergements collectifs 0,7 0,7 100% - - - - 0,7 0,7 Locations meublées 1,6 1,6 100% - - - - 1,6 1,6 Chambres d'hôtes 0,7 0,7 100% - - - - 0,7 0,7 Hébergements 14,0 8,4 100% - - 5,6 40% 14,0 14,0 Sites culturels et récréatifs 1,2 0,3 27% 0,8 73% - - 1,2 Plaisance et nautisme 1,2 0,1 10% 1,1 90% - - 1,2 Golfs 1,3 0,2 15% 1,1 85% - - 1,3 8,0 Centres des congrès - - Autres loisirs - 100% - - - Activités de loisirs 3,6 0,6 17% 3,0-3,6 8,0 Restauration et bars 209,8 14,1 7% 192,3 92% 3,5 2% 209,8 14,1 Autres commerces et services 73,8 4,5 78,3 73,8 Activités connexes * 87,9 192,3 8,0 288,1 87,9 Total général 97,0 195,3 13,6 305,8 110,0 25

ANNEXE 1 Synthèse Aube Année 2007 CA total Tourisme d'agrément Loisirs Affaires- Consommation CA total en M CA % CA % CA % touristique Hôtellerie 27,6 14,9 54% - - 12,7 46% 27,6 27,6 Campings 1,1 1,1 100% - - - - 1,1 1,1 Hébergements collectifs 1,2 1,2 100% - - - - 1,2 1,2 Locations meublées 1,2 1,2 100% - - - - 1,2 1,2 Chambres d'hôtes 1,6 1,6 100% - - - - 1,6 1,6 Hébergements 32,7 20,0 100% - - 12,7 39% 32,7 33 Sites culturels et récréatifs 13,2 6,3 48% 6,9 52% - - 13,2 Plaisance et nautisme 0,7 0,1 20% 0,6 80% - - 0,7 Golfs 1,3 0,3 20% 1,1 80% - - 1,3 9,8 Centres des congrès - - - Autres loisirs - 100% - Activités de loisirs 15,2 6,7 44% 8,5-15,2 9,8 Restauration et bars* 180,3 18,1 10% 155,6 86% 6,7 4% 180,3 18,1 Autres commerces et services 80,0 8,5 88,5 80,0 Activités connexes * 98,1 % 155,6 15,2 268,9 98,1 Total général 124,7 164,1 27,9 316,8 140,6 26

ANNEXE 1 Synthèse Marne Année 2007 CA total en Tourisme d'agrément Loisirs Affaires-économie Consommation CA total M TTC CA % CA % CA % touristique Hôtellerie 80,6 48,8 61% - - 31,7 39% 80,6 48,8 Résidences de tourisme 0,9 0,4 40% - - 0,5 60% 0,9 0,4 Campings 1,2 1,2 100% - - - - 1,2 1,2 Hébergements collectifs 1,5 1,5 100% - - - - 1,5 1,5 Locations meublées 0,9 0,9 100% - - - - 0,9 0,9 Chambres d'hôtes 1,8 1,8 100% - - - - 1,8 1,8 Hébergements 86,7 54,5 100% - - 32,3 37% 86,7 54,5 Sites culturels et récréatifs 30,0 13,7 46% 16,2 54% - - 30,0 Plaisance et nautisme 1,7 0,7 40% 1,0 60% - - 1,7 Golfs 0,9 0,2 20% 0,7 - - 0,9 7,0 Centres des congrès 11,1-0% 4,1 37% 7,0 63% 11,1 Autres loisirs - 100% - - - Activités de loisirs 43,6 14,6 33% 22,0 7,0 43,6 7,0 Restauration et bars 278,8 25,5 9% 237,1 85% 16,3 6% 278,8 25,5 Autres commerces et services 98,3 8,5 106,8 98,3 Activités connexes * 123,7 % 237,1 24,8 385,6 123,7 Total général 192,8 259,1 64,1 515,9 27

ANNEXE 1 Synthèse Haute-Marne Année 2007 CA total en Tourisme d'agrément Loisirs Affaires- Consommation CA total M TTC CA % CA % CA % touristique Hôtellerie 15,9 8,7 55% - - 7,2 45% 15,9 8,7 Résidences de tourisme 3,7 3,7 100% - - - 3,7 3,7 Campings 1,5 1,5 100% - - - - 1,5 1,5 Hébergements collectifs 1,0 1,0 100% - - - - 1,0 1,0 Locations Meublées 0,5 0,5 100% - - - - 0,5 0,5 Chambres d'hôtes 1,0 1,0 100% - - - - 1,0 1,0 Hébergements 23,6 16,4 100% - - 7,2 31% 23,6 16 Sites culturels et récréatifs 0,6 0,2 31% 0,4 69% - 0% 0,6 Plaisance et nautisme 0,7 0,1 20% 0,5 80% - 0% 0,7 Golfs 0,4 0,1 20% 0,4 80% - 0% 0,4 Casino et thermalisme 12,6 6,9 54% 5,7 46% 0% 12,6 8,0 Centres des congrès - - Autres loisirs - - - - Activités de loisirs 14,3 7,3 51% 7,0 49% - 14,3 8,0 Restauration et bars 111,7 14,3 13% 93,2 83% 4,2 111,7 14,3 Autres commerces et services 65,4 8,5 73,9 65,4 Activités connexes * 79,7 93,2 12,7 185,6 79,7 Total général 103,3 100,2 20,0 223,5 28

ANNEXE 2 :: METHODOLOGIE DETAILLEE 29

Les activités prises en en compte Nous partons de la nomenclature des activités touristiques et de loisirs suivantes : Hébergements: Hôtellerie Hôtellerie de plein air Résidences de tourisme Hébergements collectifs Meublés (Gîtes de France et Clés vacances) Autres locations meublées Chambres d hôtes Types d Activités Remarques La nomenclature couvre l intégralité des activités d hébergement touristique Activités de loisirs: Sites culturels et récréatifs (musées, monuments, caves de Champagne, parcs de loisirs.) Plaisance et nautisme (plaisance, activités nautiques légères) Golfs Centres de congrès Autres activités de loisirs (casinos, thermalisme et remise en forme, autres) Pas de nomenclature officielle des activités de loisirs et la nomenclature des activités françaises (NAF) ne permet pas d identifier ces activités. La liste ci-contre correspond donc à l offre touristique de la Champagne-Ardenne et son recensement peut être facilement réalisé à partir des fichiers existants. Certaines activités à caractère saisonnier restent difficiles à identifier : manèges forains, clubs ou écoles de sport, etc. Activités connexes: Restauration et bars Autres commerces et services de consommation courante Bars et restaurants considérés comme une activité en soi avec un chiffre d affaires global et une part liée au tourisme. Activité des commerces et services de consommation courante n est estimée que pour la part correspondant à la consommation des touristes, selon une approche par la demande. 30

Méthode d évaluation pour l hôtellerie Indicateur Sources et méthodes Plage Excel * Parc et capacité d hébergement Chambres disponibles et occupées Bases de données régionale ou départementales Enquête hôtelière INSEE Ventilation des chambres occupées selon le nombre de personnes par chambre, de façon à assurer une cohérence avec le nombre de nuitées Application du pourcentage départemental de clientèle affaire Parc hôtelier et fréquentation des hôtels Chambres disponibles et occupées par catégorie d'hôtels en 2007 Arrivées et nuitées Enquête hôtelière INSEE (données annuelles par catégories) Le cas échéant, reconstitution du découpage par catégorie des nuitées et arrivées réalisées en hôtellerie sur la base du découpage des années précédentes Nuitées et arrivées par catégorie d'hôtels en 2007 Prix moyen par nuitée Le prix des chambres (moyenne des prix mini et maxi en single et en double) par catégorie issu de l enquête hôtel régional Prix moyen en Chiffre d affaires global La dépense moyenne par nuitée est calculée à partir du prix moyen des chambres, selon un système d itération en utilisant une simulation du nombre de chambres «single». Le prix moyen est pondéré par le pourcentage de single et de double par catégorie CA «hébergement» = Nombre de nuitées x tarifs moyens pondérés CA «autres» = Nombre de nuitées x taux petit déjeuner/catégorie x tarifs moyens pondérés Chiffre d'affaires (en K TTC) Chiffre d affaires activité «Affaires» CA «affaires» = Nombre de chambres affaires x tarifs moyens pondérés chambre et petit déjeuné x taux de petit déjeuner Chiffre d'affaires par clientèles (en K TTC) * Plage Excel : renvoie au nom des tableaux ou des onglets dans les classeurs Excel régionaux et départementaux 31

Méthode d évaluation pour l hôtellerie de de plein-air Indicateur Sources et méthodes Plage Excel Parc et capacité d hébergement Bases de données régionale ou départementales Bases de données régionale ou départementales Ajouts à partir des fichiers fournis par la DRT sur les Ardennes et l Aube Corrections du nombre d emplacements locatifs à partir de recherches sur les établissements 3 * et 4 * et estimation pour les établissements 2 * (à partir des données de fréquentation de l enquête INSEE) Parc de l'hôtellerie de plein air Emplacements disponibles et occupées Enquête camping INSEE Enquête INSEE pour les emplacements nus et locatifs Reconstitution le cas échéant de la répartition par catégorie à partir des résultats globaux et des taux d occupation de l enquête INSEE Traitement dissocié selon type d emplacements (nus ou locatifs) Emplacements disponibles et occupés par catégorie en 2007 Arrivées et nuitées Enquête camping INSEE (données annuelles par catégories) Fréquentation en 2007 en emplacements nus et locatifs Prix moyen Prix des emplacements nus et locatifs fourni par la base de données régionale et compléments d informations apportés à partir de recherche auprès des établissements Prix emplacements loisirs à partir de recherches sur des établissements Prix moyen en Chiffre d affaires CA emplacements nus et locatifs = prix moyen nuitée x nombre emplacements occupés par catégorie et par type d emplacements (nus, locatifs) CA loisirs = prix moyens à l année x nombre d emplacements loisirs par catégories Chiffre d'affaires (en K TTC) 32

Méthode d évaluation pour les résidences de de tourisme Indicateur Sources et méthodes Plage Excel Parc et capacité d hébergement Base de données départementale Parc des résidences de tourisme Prix moyen Arrivées et nuitées Données enquête CRT Calcul à partir des sites Internet des établissements Taux d occupation moyen fournis par le syndicat national des résidences de tourisme en fonction de la localisation (urbain, rural). Nombre de semaine déduit à partir du nombre de logement, du taux d occupation et des jours ouverts Prix moyen en Chiffre d'affaires (en K TTC) Chiffre d affaires CA = Nombre de semaines (calculé à partir du taux d occupation) x tarifs moyens pondérés par semaine Chiffre d'affaires (en K TTC) 33

Méthode d évaluation pour les hébergements collectifs Indicateur Sources et méthodes Plage Excel Parc et capacité d hébergement Base de données départementale et enquête régionale Parc des hébergements de groupe Arrivées et Nuitées Prix moyen des prestations Chiffre d affaires Données enquête CRT Le cas échéant, calcul à partir du nombre de lits et du nombre de jours ouverts estimés Calculés à partir d un panel Calcul du prix par nuitées, demi-pension et prestation journée Mise en évidence de chaque part d activité ( % de nuitées, % de prestations journée...) CA centre d accueil des jeunes = Nombre de nuitées centre d accueil x prix moyen nuitée + prix moyen prestation journée x nombre d arrivées x % de prestations journée CA centre sportif = nombre d arrivées x prix moyen demi-pension x % demi pension CA Maison Familiale de vacances = Nombre estimé de nuitées x prix moyens demi pension et prix location semaine rapporté en prix nuitée et ventilés par la part de chaque comportement CA Village vacances = même méthode que les Maison Familiale de vacances CA Gite d Etape = Nombre nuitées estimé x prix moyen de la nuitée CA Gite d Enfant = Nombre de nuitées estimées x prix moyen de la nuitée Arrivées et Nuitées Prix moyens/prestations Chiffre d'affaires (en K TTC) 34

Méthode d évaluation pour les locations de de meublés Comprend les gîtes ruraux et chambres d hôtes Gites de France, les Meublés et chambres d hôtes Clévacances, les meublés commercialisés par d autres intermédiaires. Indicateur Sources et méthodes Plage Excel Parc et capacité d hébergement Arrivées et Nuitées Prix moyen des prestations Gîtes ruraux : parc par catégorie et fournis par le relais des Gîtes Chambres d hôtes Gîtes de France : recensement par catégorie avec capacité et prix fourni par la Fédération Nationale Meublés et chambres d hôtes Clévacances et classés: Bases de données départementales Autres meublés non classés : sites Internet Abritel, Homelidays, Amivac, Bertrand Vacances, vacances-location.net sans comptes doubles Hébergements en centrales de réservation : nombre moyen de semaines par gîte ou nombre moyen de semaines par an, par catégorie Chambres d hôtes et gîtes en location directe : utilisation des enquêtes départementales ou par défaut des résultats des gîtes en centrale Meublés Clévacances hors centrale : Application des mêmes résultats ou de ceux des gîtes Autres Meublés : estimation du nombre de semaine louées par rapport aux autres locations Exploitation des enquêtes auprès des relais des gîtes ou des fichiers par type d établissement et label Prix Sites Internet Clévacances et autres meublés Parc de meublés Nombre de semaines louées Tarifs de location (en par semaine) Chiffre d affaires Calcul tenant compte de la fréquentation et des tarifs selon le niveau de la saison par catégories Chiffre d'affaires (en K TTC) 35

Méthode d évaluation pour les sites de de visite Comprend les sites de visite culturels, récréatifs et caves de Champagne. Indicateur Sources et méthodes Plage Excel Recensement des établissements Fréquentation Tarif et ticket moyen Recettes annexes Part du tourisme dans l activité Base de données régionale ou départementales par catégorie d équipements. caves de Champagne ouvertes au public : CIVC Producteurs de Champagne : Base de données du CRT+ annuaire CCI recherche pour les codes NAF 152F (département 51 et 10) Nombre total d entrées fourni par l enquête. Prise en compte des sites à entrée gratuite et estimation des gratuités et tarifs réduits pour les sites payants. Collecte de données détaillées par type de billets pour les sites les plus importants. Producteurs de Champagne : Estimation à partir des de l enquête de OT d Epernay Enquête auprès des sites de visite les plus importants sur les recettes de billetterie et annexes Enquête par Internet Pour les quelques autres sites : calcul d un prix moyen plein tarif et d un prix moyen tarif réduit et pondération afin de prendre en compte les gratuités et tarifs réduits Estimation à partir de ratios sur les acheteurs Enquête complémentaire auprès de plusieurs sites de champagne Champagne : Enquête auprès des Maisons de Champagne + entretien producteur Enquête directe auprès des principaux sites Estimation par ratio variable selon les sites, leur fréquentation et leur localisation. Nombre de sites et fréquentation et panier moyen Nombre de sites et fréquentation Voir tableau de données CRT Chiffre d'affaires (en K TTC) Répartition du chiffre d'affaires tourisme et loisirs Chiffre d Affaires CA = recettes de la billetterie + recettes annexes par types de sites de visite Chiffre d'affaires des sites de visites 36

Méthode d évaluation pour les autres activités Secteur d activité Indicateur Sources et méthodes Plage Excel Recensement des établissements Location et bateaux à passagers : Bases de données régionale ou départementales Tourisme fluvial Fréquentation Enquête communiquée par le CRT pour une partie des loueurs et des bateaux à passagers puis extrapolations des résultats pour les autres exploitants. Tourisme fluvial Tourisme fluvial Tarifs Base de données du CRT, brochures des prestataires et sites Internet Tourisme fluvial Chiffre d affaires Pour les loueurs : nombre moyen de semaines X prix moyen semaine Pour les bateaux à passagers : nombre de passagers X prix moyen Validation à partir des comptes des entreprises Tourisme fluvial Recensement des établissements Bases de données régionale ou départementales Activités nautiques Activités Nautiques Chiffre d affaires Enquête auprès des exploitants Pour les non répondants, estimation du chiffre d affaires sur la base des données déjà recueillies CA = nombre de structures x CA moyen des structures Activités nautiques 37

Méthode d évaluation pour les autres activités Secteur d activité Indicateur Sources et méthodes Plage Excel Recensement des établissements 3 centres de congrès et une quinzaine de sites permettant d accueillir des manifestations Activités congrès Centre de congrès Fréquentation et Chiffre d affaires Enquête auprès des exploitants (données déjà disponibles pour Reims) Pour les non répondants, estimation du chiffre d affaires sur la base de : Nombre moyen de manifestations organisées X CA moyen par manifestation Activités congrès Part du tourisme Estimation de la part de la clientèle des non résidents Activités congrès Recensement des établissements Un seul établissement à Bourbonne-les-Bains Thermalisme Thermalisme et remise en forme Fréquentation, chiffre d affaires et part du tourisme Données de l établissement sur les cures remboursées et non remboursée Thermalisme Casino Recensement et Chiffre d affaire Un seul établissement à Bourbonne-les Bains Produit brut des jeux publié sur www.lescasinos.org Enquête auprès du Groupe Emeraude (tel + mail) Casinos Recensement des établissements 9 parcours en Champagne-Ardenne Golfs Golf Chiffre d affaires Comptes annuels des entreprises (base societé.com) et application d un chiffre d affaires moyen estimé sur la base de ces résultats Golfs 38

Méthode d évaluation pour les activités connexes Secteur d activité Indicateur Sources et méthodes Plage Excel Recensement des établissements Fichier des CCI Restaurants Bars et restaurants Fréquentation et Chiffre d affaires Restaurants : ratios de l Enquête Annuelle d Entreprise, Centres de gestion Bar tabacs et débits de boissons : chiffre d affaires calculé à partir des données de centres de gestion agréés soit CA moyen par entreprise X nombre d entreprises Restaurants Part du tourisme Estimation en fonction de la localisation des établissements Mise en cohérence avec l approche par la consommation (Cf. infra) Exploitation d une base de données communales avec indicateurs d attractivité touristique Restaurants La clientèle touristique ne représentant qu une part modeste et très difficile à évaluer du chiffre d affaires des commerces et services, on utilise ici une mesure par la consommation des touristes : Principes Les nuitées touristiques et les dépenses sont estimées ou observées par enquête directe auprès de la population touristique. On en déduit un montant global de dépenses touristiques sur le territoire. Consommation Autres biens et services de consommation courante Nuitées touristiques Ce montant peut être ventilé par «secteur» selon la part déclarée des dépenses par poste. Agrégation des résultats par modes d hébergement Recoupement avec les enquêtes auprès des Français et étrangers pour les hébergements non marchands. Consommation Dépenses moyennes Exploitation de l enquête dépenses régionale de 2007 Consommation Dépenses totales Nombre de nuitées x dépenses moyennes Mise en cohérence des résultats avec les évaluations par secteur d activité Consommation 39