PANORAMA ECONOMIQUE DES ARDENNES

PANORAMA ECONOMIQUE DES ARDENNES L APPAREIL COMMERCIAL ARDENNAIS 1- L OFFRE A - Structure du commerce ardennais Secteur d activité Nombre d établissements % Nombre d emplois salariés Alimentaire 548 17,7% 3 942 38,5% Equipement de la maison 260 8,4% 718 7,0% Equipement de la 225 7,3% 580 5,7% personne Culture-loisirs 229 7,4% 355 3,5% Auto/moto 326 10,6% 1 433 14,0% Services 725 23,5% 1 794 17,5% Cafés-hôtels et 776 25,1% 1 408 13,8% restaurants Ensemble des activités 3 089 100,0% 10 230 100,0% Sources : Fichier consulaire CCIA Observatoire du commerce assedic.fr % Près de 3100 commerces et prestataires de services à caractère commercial sont recensés dans le département. Un établissement sur quatre appartient à la catégorie «cafés, hôtels et restaurants» et autant à la catégorie «services» (pressing, soins de beauté, etc ). Avec 10 230 emplois salariés, l emploi dans le commerce représente 11,3% de l emploi salarié ardennais. Bien que pesant 17,7% des commerces des Ardennes, le commerce à dominante alimentaire (hypermarchés, supermarchés, mais aussi boucheries, boulangeries, etc ) emploie près de 4 000 personnes sur le territoire. Les services constituent le 2 ème employeur avec 1 800 postes. 1

B La grande distribution Plus de la moitié de la surface de vente globale de la grande distribution est consacrée à l équipement de la maison, et, un m² sur quatre est dédié au commerce à dominante alimentaire. Secteur d activité Nombre d établissements Surface de vente en m² % / surface de vente globale Alimentaire 73 102 223 24,2% Equipement de la maison 115 220 814 52,3% Equipement de la personne 30 22 442 5,3% Culture-loisirs 12 10 935 2,6% Auto/moto 44 64 993 15,4% Services (pompes funèbres) 2 938 0,2% Ensemble des activités 276 422 345 100,0% Source : Observatoire du commerce Sur le plan géographique (carte ci-dessous), l agglomération de Charleville-Mézières concentre 47,2 % de la surface de vente globale de la grande distribution dans les Ardennes. Le Pays sedanais totalise pour sa part 9,1 % de la surface de vente des magasins de plus de 300 m² et le Pays rethélois 11,7%. Répartition géographique des activités commerciales de plus de 300 m² 2

Répartition de la surface de vente de la grande distribution par arrondissement Arr. Charleville- Mézières Arr. Charleville- Mézières Arr. Sedan Arr. Rethel Arr. Vouziers Deux tiers de la surface de vente de la grande distribution se localisent sur l arrondissement de Charleville-Mézières, 15 % dans l arrondissement de Sedan et 12 et 10 % respectivement dans les arrondissements de Rethel et Vouziers. 3

Acy-Romance Sault-Lès-Rethel Direecct Zoom sur le hard-discount dans les Ardennes Givet Revin Bogny sur Meuse Nouzonville Charleville-Mezieres Warcq Vrigne aux Bois Vivier Villers au Court Semeuse Sedan Balan Carignan Blagny Mouzon Vouziers Reims Avec 21 870 m² de surface de vente et 32 points de vente, le hard-discount se porte plutôt bien dans les Ardennes. La densité départementale s élève à 68 m² pour 1000 habitants alors qu en région Champagne-Ardenne, la moyenne est de 55 m² pour 1000 habitants. Les distributeurs allemands, ALDI MARCHE et LIDL, sont largement représentés avec respectivement 12 et 10 magasins, totalisant sur le département deux tiers de la surface de vente globale des maxi-discomptes. 4

Densité commerciale (m² pour 1000 habitants) Le département affiche un niveau d équipement supérieur à la moyenne dans le secteur de l équipement de la maison principalement. En revanche, on note une sous-densité en termes d activités de culture-loisirs de «grand format». 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 356 334 COMMERCE A DOMINANTE ALIMENTAIRE 767 591 EQUIPEMENT DE LA MAISON 78 90 EQUIPEMENT DE LA PERSONNE ARDENNES REGION CHAMPAGNE- ARDENNE 38 60 CULTURE- LOISIRS Source : Etude sur la grande distribution dans les Ardennes Direction du développement des territoires C Devenir du commerce de centre-ville Vers la réalisation de Schémas d orientation commerciale de centres-villes A l initiative de la Commission Commerce, la CCI a souhaité mettre en place des Schémas de centres-villes en partenariat avec les principales villes du département : Charleville-Mézières, Sedan et Rethel. L objectif principal de ces études vise à donner une vision prospective des centres-villes en matière de stationnement, de gestion des locaux vacants, d organisation commerciale et de services, de cheminement piétonnier, d animation, Pour cela, des conventions sont signées (ou en cours) ; elles conduisent à la mise en place de comités de pilotage qui auront pour mission de rédiger un cahier des charges avec les attentes des partenaires. Ce cahier des charges servira de support aux appels d offres lancés auprès des cabinets d études ad-hoc, qui auront à réaliser ces études de centres-villes. 5

2- LA DEMANDE A Les dépenses des ménages Aujourd hui, la dépense moyenne d un ménage au niveau national s élève à presque 22 000 par an. Mais le volume des dépenses est variable selon les postes et évolue dans le temps. Répartition de la dépense des ménages par poste Automobiles et cycles 18,3% Services (hors auto) 18,9% Culture-loisirs 12,5% Equipement de la maison 9,3% Alimentation 23,0% Repas et consommations extérieurs 7,5% Equipement de la personne 10,5% Avec 23 % de la dépense des ménages, le poste alimentaire représente presque un quart du budget total des ménages. Le budget alimentation accuse une baisse de 1,7 % par rapport à 2005. Deuxième poste de dépense, les services (pharmacie, pressing, coiffure, ) qui captent un peu plus d un sixième du budget (en hausse de 4 points). Tout près, l automobile représente 18,3 % du budget et affiche une diminution de 1,9 % par rapport à 2005. Source : ACFCI Cahier de dépenses des ménages données 2006 6

B- La consommation locale Elle est mesurée par les IDC qui permettent de corriger la dépense nationale de la dépense locale par un indice qui évolue selon le secteur géographique d habitation (zone urbaine, zone rurale) et le secteur d activité considéré. - La consommation totale des ardennais - 2 335,9 M /an 20 602 /ménage/an Givet Bassin consommation La Pointe ardennaise 302,7 M Rocroi Revin Bassin consommation Charleville-Mézières 1 076,7 M Charleville Mézières Monthermé Bogny sur Meuse Nouzonville Vrigne aux Bois Bassin consommation Sedan 493,1 M Sedan Carignan Mouzon Bassin consommation Rethel 303,6 M Rethel Vouziers I.D.C. 2005 (France : indice 100) 120-150 110-120 100-110 95-100 90-95 80-90 50-80 Bassin consommation Vouziers 159,9 M Source : IDC 2005 - ACFCI En moyenne, la consommation des ménages ardennais se situe à un niveau plus faible qu au plan national, notamment sur le secteur du vouzinois et dans les zones urbaines (Charleville- Mézières, Sedan et Rethel). Néanmoins, un regard sur les secteurs d activité nous informe que le consommateur ardennais consomme davantage que la moyenne dans les secteurs alimentaire, automobiles et cycles et équipement de la maison surtout, avec 20 % de dépenses en plus par rapport à la moyenne nationale. 7

Il consomme moins dans l équipement de la personne (-20% environ par rapport à un ménage français), la santé et les services et dans le domaine de la culture et des loisirs. C- Zones de chalandise : les évolutions démographiques récentes Nous avons choisi de zoomer sur un certain nombre d aires d attraction, les principales, et d analyser les évolutions de population récentes (depuis 1999). L analyse de ces variations permet d établir un parallèle entre les évolutions de potentiel de population et les besoins en activités commerciales d un bassin de consommation. Zone de chalandise de l équipement commercial de Charleville-Mézières Zone primaire Zone secondaire Zone tertiaire Réalisation : CCIA Direction du développement des Territoires Nombre d habitants Evolution 1999 2004-2007 en % Zone primaire 92 980 90 999-2,1 % Zone secondaire 76 647 75 714-1,2 % Zone tertiaire 41 239 41 737 + 1,2 % Ensemble de la zone de chalandise 210 866 208 450-1,1 % Source : INSEE RP 8

Sur l ensemble de la zone de chalandise de la ville de Charleville-Mézières, la population baisse de 2 416 habitants depuis 1999. Seule la zone tertiaire, soit les communes situées entre 25 et 35 mn de Charleville-Mézières, enregistre une légère hausse de population. Nombre de ménages Evolution 1999 2004-2007 en % Zone primaire 38 702 40 089 + 3,6 % Zone secondaire 29 584 30 611 + 3,5 % Zone tertiaire 16 159 16 680 +3,2 % Ensemble de la zone de chalandise 84 445 87 380 +3,5 % Source : INSEE RP La zone de chalandise de l équipement commercial de Charleville-Mézières gagne 2935 ménages depuis le recensement de 1999. Le nombre de ménages s est surtout accru en zone primaire avec 1387 unités supplémentaires. Zone de chalandise de l équipement commercial du Pays sedanais Source : Schéma de Développement Commercial Pays sedanais 9

Nombre d habitants Evolution 1999 2004-2007 en % Zone primaire 20 213 19 880-1,6% Zone secondaire 30 517 30 997 +1,6% Ensemble de la zone de chalandise 50 730 50 877 +0,3% Source : INSEE - RP La population stagne dans l aire d attraction de l équipement commercial du Pays sedanais. La baisse observée en zone primaire (commune de Sedan : -333 habitants) est compensée par une augmentation de la population en zone secondaire (+480 habitants). Nombre de ménages Evolution 1999 2004-2007 en % Zone primaire 8 653 9 183 +6,1% Zone secondaire 11 396 11 728 +2,9% Ensemble de la zone de chalandise 20 049 20 911 +4,3% Source : INSEE RP L augmentation du nombre de ménages de la zone de chalandise des activités commerciales du Pays sedanais (+862) est consécutive d une évolution sensible du nombre de ménages de la ville de Sedan (+530). Zone de chalandise de l équipement commercial de Rethel Nota : à la zone quaternaire s ajoutent deux communes marnaises : Warmeriville et Isles-sur-Suippe Réalisation : CCIA Direction du développement des Territoires 10

Nombre d habitants Evolution 1999 2004-2007 en % Zone primaire 10 817 10 803-0,1% Zone secondaire 3 138 3 463 +10,4% Zone tertiaire 8 522 9 071 +6,4% Zone quaternaire 9 874 10 222 +3,5% Ensemble de la zone de chalandise 32 351 33 559 +3,7% Source : INSEE - RP C est l une des zones de chalandise les plus dynamiques démographiquement du département des Ardennes, puisque l aire d attraction des équipements commerciaux de Rethel connaît une progression de 1208 habitants depuis 1999. La zone qui a le plus augmenté en termes de potentiel de population est constituée des communes de la première couronne autour de Rethel (+10,4%, soit 325 habitants supplémentaires). Nombre de ménages Evolution 1999 2004-2007 en % Zone primaire 4 590 4 639 +1,1% Zone secondaire 1 151 1 180 +2,5% Zone tertiaire 3 120 3 271 +4,8% Zone quaternaire 3 660 3 909 +6,8% Ensemble de la zone de chalandise 12 521 12 999 +3,8% Source : INSEE RP Sur l ensemble de la zone de chalandise, la progression du nombre de ménages s élève à 478 foyers nouveaux. 11

Zone de chalandise de l équipement commercial de Vouziers Réalisation : CCIA Direction du développement des Territoires Population de la zone de chalandise Recensements 1999 2004 à 2007 Variation 2005/1999 Zone primaire 4 926 4 404-10,6% Zone secondaire 3 280 3 316 +1,1% Zone tertiaire A 6 285 6 317 +0,5% Zone tertiaire B 9 030 9 592 +6,2% Ensemble de la zone de chalandise Source : INSEE RP 23 521 23 629 +0,5% 12

La population stagne sur l ensemble de la zone de chalandise avec 108 habitants supplémentaires. La commune de Vouziers (en zone primaire) a perdu à elle seule 508 habitants entre les deux derniers recensements. Ménages de la zone de chalandise Recensements 1999 2004 à 2007 Variation 2005/1999 Zone primaire 2 020 2 022 +0,1% Zone secondaire 1 332 1 368 +2,7% Zone tertiaire A 2 597 2 638 +1,6% Zone tertiaire B 3 596 3 730 +3,7% Ensemble de la zone de chalandise Source : INSEE RP 9 545 9 758 +2,2% Le nombre de ménages progresse dans l aire d attraction de l ensemble commercial ; elle compte 213 ménages supplémentaires. D- Taux d emprise L emprise permet de mesurer la part de marché d un produit sur l ensemble d un territoire. Par déduction, on peut calculer l évasion, c'est-à-dire la part de chiffre d affaires d un produit ou d un secteur d activité qui «s évade» vers l extérieur. Taux d'emprise - Ardennes Culture-loisirs Equipement de la maison Equipement de la personne 76,7% 72,8% 78,9% Alimentaire 89% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% L évasion reste faible dans l alimentaire. Seuls 11% des dépenses alimentaires des ménages ardennais vont vers l extérieur (principalement la Belgique limitrophe qui capte 4,2 % de la dépense globale alimentaire). 13

On note par ailleurs relativement peu d évasion pour les articles d équipement de la maison, le département connaissant une densité commerciale dans ce domaine assez élevée. Dans l équipement de la personne, l évasion est plus affirmée (27,2%), la VPC et la vente sur internet exercent une vraie concurrence, à hauteur de 10% des dépenses d équipement de la personne des ménages ardennais, et la Marne toute proche captant, pour sa part, 5,5%. Dans le secteur culture-loisirs, on retrouve également une évasion vers la VPC et l internet (7,5%) et vers les équipements commerciaux marnais (6,0%). 14