FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES Les assurances de personnes Données clés 28 Fédération Française des sociétés d Assurances

Sommaire Sauf indications contraires, toutes les données ont pour origine les enquêtes statistiques de la FFSA dont la conception et la réalisation sont certifiées ISO 91 : 2. Les données concernent les sociétés d assurances relevant du Code des assurances (les données de l année 28 sont provisoires et arrêtées à la date du 22 juin 29). 4 4 5 5 8 9 9 11 12 12 13 14 14 17 18 19 2 2 22 24 25 25 Les assurances de personnes dans l assurance française Cotisations Les assurances de personnes Cotisations Sommes affectées aux assurés Principaux intervenants Cotisations Provisions mathématiques L assurance et le patrimoine des ménages Placements financiers des ménages Patrimoine des ménages Les assurances de personnes et la protection sociale Soins de santé Incapacité, invalidité, dépendance et décès Retraite Ensemble protection sociale L assurance vie et les bons de capitalisation Affaires nouvelles Cotisations Prestations Collecte nette Accroissement des provisions mathémathiques 2

26 27 27 28 28 29 29 31 32 32 33 34 35 35 35 36 37 38 38 39 39 4 42 42 43 Provisions mathématiques et encours Unités de compte Transformations Fourgous Rendement des supports euros Performance des supports unités de compte Les assurances en cas de maladie ou d accident corporel Cotisations Charges des prestations Les marchés spécifiques Retraite Entreprises Particuliers ( Madelin, Madelin agricole, Perp) Pep assurances PEA assurances DSK Dépendance Décès individuels Gav Obsèques Prévoyance Madelin CMU complémentaire Les placements des sociétés vie et mixtes Les résultats comptables des sociétés vie et mixtes Comptes simplifiés Fonds propres, solvabilité, rentabilité Toutes les informations présentées dans ce document sont accessibles en ligne pour les adhérents de la FFSA sur www.ffsa.fr (espace adhérents). Pour tout renseignement : effsa@ffsa.fr 3

Les assurances de personnes dans l assurance française Cotisations (affaires directes) de l assurance française en 28 183,3 milliards d euros Catastrophes naturelles (,8 %) Dommages aux biens (7,7 %) Construction (1,3 %) Vie (62,9 %) 24,4% Assurances de dommages (1) 75,6% Assurances de personnes Transports (,6 %) Automobile (9,7 %) Responsabilité civile (1,9 %) Divers (2,4 %) Maladie et accidents corporels (8,8 %) Bons de capitalisation (3,9 %) (1) Biens et responsabilité Part des assurances de personnes dans les cotisations (affaires directes) de l assurance française 1 % 9 % 8 % 7 % 6 % Assurances de personnes Vie et capitalisation 73,4% 75,8% 73,5% 72,5% 65,5% 68,7% 66,1% 64,8% Maladie et accidents corporels 78,4% 72,7% 74,4% 76,2% 71,2% 68,6% 64,8% 66,6% 77,7% 7,1% 75,6% 66,8% 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 7,9% 7,1% 7,4% 7,7% 7,9% 7,8% 7,6% 7,2% 7,6% 8,8% % 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 4

Les assurances de personnes Cotisations (1) 2425 26 27 28 8/7 Epargne et retraite 98,4 113,4 132,5 128,3 113, 11,9% Assurances en cas de vie 94,6 18,6 127,6 122,4 15,8 13,6% Contrats à adhésion individuelle 88,7 12,4 12,9 114,9 97,9 14,8% Contrats collectifs 5,8 6,1 6,7 7,6 7,9 + 3,8% Bons de capitalisation 3,9 4,9 4,8 5,8 7,2 + 23,8% Prévoyance 19,3 2,6 22, 23,8 25,5 + 7,3% Assurances en cas de décès 6,9 7,2 7,7 8,8 9,4 + 7,% Contrats à adhésion individuelle (2) 2,2 2,2 2,4 2,9 3,1 + 5,8% Contrats collectifs 4,8 5,1 5,4 5,9 6,4 + 7,6% Assurances en cas de maladie ou d'accident corporel 12,4 13,4 14,2 15, 16,1 + 7,4% Contrats à adhésion individuelle 6,2 6,8 7,3 7,7 8,3 + 7,3% Contrats collectifs 6,1 6,6 7, 7,2 7,8 + 7,6% Total affaires directes 117,7 134, 154,4 152, 138,5 8,9% Vie et capitalisation 15,3 12,7 14,2 137,1 122,4 1,7% Maladie et accidents corporels 12,4 13,4 14,2 15, 16,1 + 7,4% Réassurance et étranger 8,2 9,6 12,2 11,1 13,3 + 19,4% Vie et capitalisation 4,9 6, 8,2 6,6 8,7 + 31,1% Maladie et accidents corporels 3,3 3,6 4, 4,5 4,6 + 1,8% Total assurances de personnes 125,9 143,6 166,7 163,2 151,8 7,% Vie et capitalisation 11,2 126,7 148,5 143,7 131,1 8,8% Maladie et accidents corporels 15,7 17, 18,2 19,4 2,6 + 6,1% (1) sociétés vie, dommages et mixtes (2) y compris la garantie décès des contrats individuels d assurance emprunteur depuis 27 5

Les assurances de personnes Cotisations (affaires directes) par type d opérations 17 Epargne et retraite 16 + 15 % Prévoyance 14 + 14 % + 14 % 12 2 % 9 % 1 + 19 % - 5 % + 2 % + 8 % 8 + 13 % 6 4 2 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 Cotisations (affaires directes) par type de contrats en 28 138,5 milliards d euros Contrats à adhésion individuelle (8%) Contrats collectifs (5%) Contrats collectifs (1%) 18% Prévoyance Contrats à adhésion individuelle (77%) 82% Epargne et retraite 6

Les assurances de personnes Cotisations (affaires directes) par type d'assurances 4 En cas de maladie ou d'accident corporel En cas de décès 35 Bons de capitalisation En cas de vie (échelle de droite) 3 14 12 1 25 8 2 6 15 1 5 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 Bons de capitalisation (5%) En cas de décès (7%) Cotisations (affaires directes) par type d assurances en 28 138,5 milliards d euros En cas de maladie ou d'accident corporel (12%) En cas de vie - supports unités de compte (14%) En cas de vie - supports euros (62%) 7

Les assurances de personnes Sommes affectées aux assurés (affaires directes) 2425 26 27 28 8/7 Prestations 7,8 77,3 84, 92,1 13,8 + 12,7% Vie et capitalisation 62,4 68,7 75,4 83,1 94,1 + 13,2% Maladie et accidents corporels 8,3 8,6 8,6 9, 9,7 + 8,% Accroissement des provisions 74,5 95,1 14, 84, 2,6 97,% Vie et capitalisation (1) 73,5 94, 13,2 82,9 1,6 98,1% Maladie et accidents corporels (2),9 1,1,8 1,1 1, 1,6% Total sommes affectées 145,2 172,4 188, 176,1 16,3 39,6% Vie et capitalisation 136, 162,7 178,6 166,1 95,7 42,4% Maladie et accidents corporels 9,3 9,8 9,4 1, 1,6 + 6,% (1) provisions mathématiques (2) provisions techniques Sommes affectées aux assurés (affaires directes) 11 Accroissement des provisions 1 Prestations vie et capitalisation 9 Prestations maladie et accidents corporels 8 7 6 5 4 3 2 1 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 8

Les assurances de personnes Cotisations (affaires directes) des groupes d'assurances en 28 (1) (en millions d euros) Vie et capitalisation Maladie et accidents corporels Total assurances de personnes Part de marché CNP 22 817 1 372 24 189 17,5% Crédit Agricole 14 92 86 15 78 11,4% Axa France Assurance 1 771 2 516 13 287 9,6% Generali 9 618 1 292 1 91 7,9% BNP Paribas Assurances 9 56 338 9 898 7,1% Crédit Mutuel 7 826 899 8 725 6,3% AGF 6 245 1 562 7 87 5,6% Société Générale 7 136 63 7 199 5,2% Groupama-Gan 4 26 2 254 6 28 4,5% AG2R La Mondiale 4 779 285 5 64 3,7% Aviva 4 165 332 4 497 3,2% Covéa (GMF-MAAF-MMA) 3 139 672 3 811 2,8% Natixis Assurances 3 56 64 3 12 2,3% Swiss Life 1 714 1 129 2 843 2,1% HSBC Assurances 2 42 9 2 51 1,5% Macif 1 74 217 1 957 1,4% Autres groupes (2) 8 864 2 218 11 82 8,% Total affaires directes 122 418 16 82 138 5 1,% (1) sociétés d assurances relevant du Code des assurances (données provisoires ou estimées) (2) part de marché inférieure à 1% 9

Les assurances de personnes Cotisations vie et capitalisation (affaires directes) en 28 122,4 milliards d euros Autres groupes (1) (11,7%) Natixis Assurances (2,5%) Covéa (GMF-MAAF-MMA) (2,6%) Groupama-Gan (3,3%) Aviva (3,4%) AG2R La Mondiale (3,9%) AGF (5,1%) CNP (18,6%) Crédit Agricole (12,2%) Société Générale (5,8%) Crédit Mutuel (6,4%) Axa France Assurance (8,8%) BNP Paribas Assurances (7,8%) Generali (7,9%) (1) part de marché inférieure à 2% Cotisations maladie et accidents corporels (affaires directes) en 28 16,1 milliards d euros Autres groupes (1) (14,7%) Aviva (2,1%) BNP Paribas Assurances (2,1%) Malakoff Médéric (3,2%) Covéa (4,2%) (GMF-MAAF-MMA) Crédit Agricole (5,3%) Crédit Mutuel (5,6%) Swiss Life (7,%) Generali (8,%) Axa France Assurance (15,6%) Groupama-Gan (14,%) AGF (9,7%) CNP (8,5%) (1) part de marché inférieure à 2% 1

Les assurances de personnes Provisions mathématiques vie et capitalisation (affaires directes) des groupes d'assurances en 28 (1) (en millions d euros) CNP 213 879 Crédit Agricole 174 444 Axa France Assurance 94 893 Crédit Mutuel 78 431 BNP Paribas Assurances 77 733 Société Générale 61 534 Generali 59 614 Aviva 56 827 AGF 55 565 Groupama-Gan 42 536 AG2R La Mondiale 37 714 Covéa (GMF-MAAF-MMA) 34 512 Natixis Assurances 29 735 MACSF 13 474 HSBC Assurances 13 261 Macif 12 783 Swiss Life 11 983 Autres groupes (2) 57 745 Total affaires directes 1 126 663 (1) sociétés d assurances relevant du Code des assurances (données provisoires ou estimées) (2) part de marché inférieure à 1% Provisions mathématiques vie et capitalisation (affaires directes) en 28 1 126,7 milliards d euros Autres groupes (1) (9,7%) Natixis Assurances (2,6%) Covéa (GMF-MAAF-MMA) (3,1%) AG2R La Mondiale (3,3%) Groupama-Gan (3,8%) AGF (4,9%) Aviva (5,%) CNP (19,%) Crédit Agricole (15,5%) Generali (5,3%) Axa France Assurance (8,4%) Société Générale (5,5%) BNP Paribas Assurances (6,9%) Crédit Mutuel (7,%) (1) part de marché inférieure à 2% 11

L assurance et le patrimoine des ménages Placements financiers des ménages Encours Flux 27 28 8/7 27 28 Écart Liquidités 1 87,2 1 138, + 4,7% 5,2 47,8 2,3 Moyens de paiements 292,9 294,2 +,4% 9,5 1, 8,5 Epargne à vue 429,1 476,8 + 11,1% 21,9 47,4 + 25,8 Epargne à échéance 6,9 78,2 + 28,4% 23,6 17,1 6,5 Epargne contractuelle 23,8 26,2 1,7% 17,7 24,6 7, OPCVM court terme 38,7 45,8 + 18,6% 8,5 4,8 3,7 Autres liquidités 34,9 36,8 5,4% 4,3 1,8 2,5 Titres 1 4, 782,3 24,8% 4, 16,7 2,8 Titres monétaires 2,8 22,8 + 9,5% 6,1 1,9 4,2 Obligations 4,1 39,4 1,7% 1,4 1,2 2,6 Actions cotées 166, 94,2 43,2% 2,7 2,5 +,2 Participations 128,7 138,6 + 7,7% 5,1 5,8 +,7 Actions non cotées 399,1 262,9 34,1%,9 1,1 +,2 OPCVM non monétaires 285,2 224,4 21,3% 6,8 21,9 15,1 Assurances 1 361,4 1 376,1 + 1,1% 95,5 71,8 23,7 Assurance vie et fonds de pension 1 238,2 1 246,9 +,7% 89,5 65,7 23,8 Provisions primes et sinistres 123,2 129,3 + 4,9% 5,9 6,1 +,1 Total placements financiers 3 488,6 3 296,3 5,5% 149,7 12,9 46,8 Source : Banque de France 12

L assurance et le patrimoine des ménages 4 Assurances Titres 3 5 Liquidités 3 2 5 2 292 Encours des placements financiers des ménages 2 385 2 358 2 377 2 551 2 755 2 976 3 279 3 489 3 296 42% 2 1 5 1 5 3% 32% 38% 24% 34% 1999 2 21 22 23 24 25 11 Actifs non financiers 1 Assurances Titres 9 Liquidités Patrimoine des ménages 8 886 26 27 28 Source : Banque de France 1 513 1 223 9 852 8 7 842 7 6 5 5 91 5 46 5 75 6 166 6 869 68% 4 3 2 1 55% 14% 14% 17% 1999 2 21 22 23 24 25 13 13% 8% 11% 26 27 28 Sources : Banque de France et INSEE

Les assurances de personnes et la protection sociale Soins de santé Dépenses de soins de santé 2425 26 27 28 Répartition 28 Régimes obligatoires 113,7 118,5 122,3 127,7 133,3 77,7% Organismes complémentaires 19,2 2, 21, 22,3 23,9 13,9% Sociétés d'assurances 4,5 4,7 5, 5,4 5,9 3,4% Mutuelles (1) 11, 11,6 12,3 12,9 13,7 8,% Institutions de prévoyance 3,8 3,7 3,8 4,1 4,3 2,5% Ménages 12, 12,7 13,2 13,8 14,4 8,4% Ensemble 144,9 151,2 156,5 163,8 171,6 1,% (1) relevant du Code de la mutualité Sources : Comptes nationaux de la santé et estimations FFSA 1% 9% 8% 7% 6% 5% Mutuelles (1) Sociétés d'assurances Institutions de prévoyance 7,7% Part des organismes complémentaires dans les dépenses 7,7% 7,5% 7,5% 7,5% 7,6% 7,7% 7,8% 7,9% 8,% 4% 3% 2,9% 2,7% 2,7% 2,8% 2,9% 3,1% 3,1% 3,2% 3,3% 3,4% 2% 2,2% 2,4% 2,5% 2,6% 2,6% 2,6% 2,5% 2,4% 2,5% 2,5% 1% % 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 (1) relevant du Code de la mutualité Sources : Comptes nationaux de la santé et estimations FFSA 14

Les assurances de personnes et la protection sociale Soins de santé Dépenses des organismes complémentaires 25 2 15 1 Institutions de prévoyance Sociétés d'assurances Mutuelles (1) 14,1 17% 23% 14,7 15,5 16,7 2% 22% 17,9 19,2 2, 19% 24% 21, 22,3 23,9 18% 25% 57% 5 6% 58% 58% 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 (1) relevant du Code de la mutualité Sources : Comptes nationaux de la santé et estimations FFSA Part des sociétés d assurances dans les dépenses de soins de santé par type de prestations en 27 1% 9% 8% 8,5% 8,5% 7% 6% 6,4% 5% 4% 3% 2% 1% 1,3% 4,7% 2,3% 1,1% 3,8% 3,3% % Soins hospitaliers Médecins Auxiliaires Dentistes Laboratoires d analyses Transports de malades Pharmacie Optique, orthopédie Ensemble Source : Comptes nationaux de la santé 15

Les assurances de personnes et la protection sociale Soins de santé Dépenses de soins de santé par type de prestations en 27 Soins hospitaliers Médecins Auxiliaires Dentistes Laboratoires d analyses Transports de malades Pharmacie 53% 12% 7% 3% 3% 2% 16% 17% 17% 13% 15% 17% 19% 18% 7% 5% 5% 3% 18% 14% 15% 19% 4% 5% 1% 1% 1% 4% 29% 24% 19% 33% Optique, orthopédie 18% 3% Régimes obligatoires Mutuelles (1) 14% 15% 2% Sociétés d assurances Institutions de prévoyance Ménages (1) relevant du Code de la Mutualité Source : Comptes nationaux de la santé 14% 1 4 1 3 1 2 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Dépenses de soins de santé des sociétés d assurances par type de prestations (en millions d euros) Pharmacie Soins hospitaliers Médecins Dentistes Optique Optique, orthopédie Laboratoires d analyses Auxiliaires Transports des malades 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 16

Les assurances de personnes et la protection sociale Incapacité, invalidité, dépendance et décès Prestations versées 2425 26 27 28 Répartition 28 Régimes obligatoires 18,8 19,2 19,5 2, 2,8 63,1% Organismes complémentaires 12,5 12,4 12, 11,8 12,2 36,9% Sociétés d'assurances 8,1 7,9 7,5 7,3 7,2 21,9% Autres organismes (1) 4,5 4,5 4,6 4,5 4,9 15,% Ensemble 31,3 31,6 31,6 31,8 33, 1,% (1) mutuelles relevant du Code de la mutualité et institutions de prévoyance Source : estimations FFSA Prestations versées par les organismes complémentaires 15 Mutuelles (1) et institutions de prévoyance 1 Sociétés d'assurances 8,7 35% 9,7 9,8 11,1 36% 11,7 12,5 12,4 36% 12, 11,8 12,2 41% 5 65% 64% 64% 59% 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 (1) relevant du Code de la mutualité Source : estimations FFSA 17

Les assurances de personnes et la protection sociale Retraite Prestations versées 2425 26 27 28 Répartition 28 Régimes obligatoires 199,1 21,9 221,4 233, 243,9 96,8% Régimes de base 146,1 154,2 162,4 17,7 178,8 71,% Régimes complémentaires 53, 56,7 59, 62,3 65,1 25,8% Organismes complémentaires 4,9 5,9 6,2 6,3 8, 3,2% Sociétés d'assurances 3,9 4,7 4,8 4,9 6,4 2,6% Autres organismes (1) 1,1 1,2 1,4 1,4 1,6,6% Ensemble 24, 216,8 227,6 239,3 251,9 1,% (1) mutuelles relevant du Code de la mutualité et institutions de prévoyance Sources : Drees et estimations FFSA Prestations versées par les organismes complémentaires 9 Mutuelles (1) et institutions de prévoyance 8 Sociétés d'assurances 7 6 5 4 3 2 1 2,6 26% 74% 2,9 3,3 3,9 23% 77% 4,4 4,9 5,9 21% 79% 6,2 6,3 8, 2% 8% 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 (1) relevant du Code de la mutualité Source : estimations FFSA 18

Les assurances de personnes et la protection sociale Ensemble protection sociale Prestations versées par les sociétés d'assurances (en millions d euros) 2425 26 27 28 8/7 Soins de santé 4 46 4 723 4 977 5 355 5 94 + 1,3% Incapacité-invalidité-dépendance 3 869 3 913 3 656 3 69 3 774 + 4,6% Décès 4 22 3 999 3 832 3 644 3 469 4,8% Retraite 3 879 4 684 4 783 4 941 6 435 + 3,2% Ensemble 16 41 17 319 17 248 17 549 19 582 + 11,6% Prestations versées par les sociétés d'assurances 2 Retraite 18 Décès 17,3 16,4 16 Incapacité-invalidité-dépendance 14,9 Soins de santé 27% 13,7 14 12,2 11,8 12 1,7 22% 23% 1 18% 26% 8 6 25% 23% 26% 27% 4 2 3% 26% 27% 1999 2 21 22 23 24 25 17,2 26 17,5 19,6 33% 18% 19% 3% 27 28 19

L assurance vie et les bons de capitalisation Affaires nouvelles à adhésion individuelle 2425 26 27 28 Cotisations (1) (en millions d euros) Vie-capitalisation 79 368 92 325 19 832 99 863 84 37 Combinés 28 17 126 129 136 Décès 462 436 488 64 591 Ensemble 8 38 92 931 11 446 1 596 85 34 Nombre de contrats (en milliers) Vie-capitalisation 4 725 4 51 4 237 3 686 3 116 Combinés 66 62 47 55 52 Décès 1 345 1 435 1 597 1 671 1 67 Ensemble 6 136 5 548 5 881 5 412 4 838 (1) y compris les versements supplémentaires Cotisations par type de contrats 12 11 1 Contrats multisupports - supports unités de compte Contrats multisupports - supports euros Contrats en euros 92,9 9 8 8, 25% 7 68,5 67,5 19% 62,3 63,7 6 55,8 2% 17% 5 48% 3% 43% 38% 42% 4 34% 39% 22% 3 2 18% 15% 1 44% 48% 46% 44% 39% 32% 37% 1999 2 21 22 23 24 25 11,4 3% 47% 23% 26 1,6 85, 31% 19% 51% 64% 18% 17% 27 28 2

L assurance vie et les bons de capitalisation (en millions) 7 Périodiques et programmés Uniques 6 Libres 5 4,5 4,6 4,3 4,3 4 3 45% Affaires nouvelles à adhésion individuelle Nombre de contrats par type de versements 4,5 6,1 5,5 5,9 5,4 4,8 54% 2 6% 6% 1 49% 4% 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 (en millions) 7 Contrats multisupports Contrats en euros 6 Nombre de contrats par type de contrats 6,1 5,5 5,9 5,4 5 4,5 4,6 4,3 4,3 4,5 4,8 4 3 42% 56% 2 1 58% 44% 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 21

L assurance vie et les bons de capitalisation Cotisations (affaires directes) (en millions d euros) 2425 26 27 28 8/7 Contrats à adhésion individuelle 94 716 19 447 128 113 123 588 18 187 12,5% Assurances en cas de vie 88 71 12 41 12 919 114 867 97 99 14,8% Assurances en cas de décès (1) 2 156 2 162 2 358 2 89 3 57 + 5,8% Bons de capitalisation 3 85 4 875 4 836 5 831 7 221 + 23,8% Contrats collectifs 1 625 11 221 12 9 13 492 14 231 + 5,5% Assurances en cas de vie 5 843 6 14 6 714 7 58 7 87 + 3,8% Assurances en cas de décès 4 782 5 81 5 376 5 912 6 361 + 7,6% Total affaires directes 15 341 12 668 14 23 137 8 122 418 1,7% Assurances en cas de vie 94 553 18 55 127 633 122 447 15 779 13,6% Assurances en cas de décès 6 938 7 243 7 734 8 82 9 418 + 7,% (1) y compris la garantie décès des contrats individuels d assurance emprunteur depuis 27 Cotisations (affaires directes) par type de contrats 16 Contrats collectifs Contrats à adhésion individuelle 14 12 1 8 +15% +21% 6% +1% +8% +14% +15% +16% 2% 11% 6 4 2 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 22

L assurance vie et les bons de capitalisation Cotisations (affaires directes) par mode de distribution 1 Réseaux de bancassurance 9 Réseaux d'assurances 8 7 63% 6% 6 5 6% 61% 4% 4 37% 3 2 4% 39% 1 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 Cotisations (affaires directes) par mode de distribution en 28 122,4 milliards d euros Autres modes (2) (2%) Agents généraux (8%) Courtiers (14%) Réseaux de bancassurance (6%) Salariés (1) (16%) (1) réseaux salariés et bureaux de production (2) vente directe et autres moyens 23

L assurance vie et les bons de capitalisation (en millions d euros) Prestations (affaires directes) 2425 26 27 28 8/7 Sinistres et capitaux échus 23 611 24 791 25 225 26 441 28 592 + 8,1% Sinistres 16 18 17 42 17 988 19 493 2 766 + 6,5% Capitaux échus 7 53 7 389 7 237 6 948 7 826 +12,6% Versements périodiques de rentes 3 81 3 434 3 397 3 381 3 667 + 8,5% Rachats 35 75 4 44 46 76 53 311 61 826 + 16,% Ensemble 62 442 68 665 75 382 83 133 94 85 + 13,2% 65 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Rachats Sinistres Capitaux échus Versements périodiques de rentes Prestations (affaires directes) 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 24

L assurance vie et les bons de capitalisation Collecte nette (1) (affaires directes) 2425 26 27 28 8/7 Collecte nette 42,9 52, 64,8 53,9 28,3 47,5% (1) Cotisations - prestations Collecte nette (1) (affaires directes) 7 +25% 6 +21% 5 +26% +24% 4 +18% 17% +9% 1% 3 2 1 1999 2 21 22 23 24 25 26 (1) Cotisations - prestations 17% 47% 27 28 Accroissement des provisions mathématiques (affaires directes) 12 Produits crédités et ajustement Acav (a) 11 Variation des provisions (hors produits 13,2 1 crédités et ajustement Acav) (b) 94, 9 Accroissement des provisions 8 mathématiques (a)+(b) 73,5 82,9 7 68, 64, 59,5 6 5 41,7 4 3, 3 2 1 1,6-1 - 2 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 25

L assurance vie et les bons de capitalisation Provisions mathématiques et encours (affaires directes) 2425 26 27 28 8/7 Provisions mathématiques (a) 844,9 939, 1 42,1 1 125,1 1 126,7 +,1% Provisions pour participation aux bénéfices (b) 14,5 17,1 19,4 22,2 18,2 18,% Encours (a)+(b) 859,4956,1 1 61,5 1 147,3 1 1 4,9,2% Provisions mathématiques (affaires directes) par mode de distribution 1 2 1 1 Réseaux de bancassurance Réseaux d'assurances + 11% 1 + 11% 9 + 1% 8 + 9% + 4% 7 + 7% + 1% 6 + 13% 61% 5 59% 4 57% 3 2 39% 1 43% 41% 1999 2 21 22 23 24 25 26 1 2 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 26 + 8% + % 61% 39% 27 28 Provisions mathématiques (affaires directes) par type de contrats Contrats en euros Contrats multisupports - supports euros Contrats multisupports - supports unités de compte 7% 12% 18% 66% 17% 17% 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 56% 25% 19% 45% 39% 16%

L assurance vie et les bons de capitalisation Supports unités de compte (affaires directes) 2425 26 27 28 8/7 Cotisations 16,8 24,4 34,7 34,4 2,4 4,5% % / total (euros+uc) 16% 2% 25% 25% 17% Prestations 8, 9,1 1,1 13,9 15,9 + 14,2% % / total (euros+uc) 13% 13% 13% 17% 17% Collecte nette 8,8 15,3 24,6 2,5 4,5 77,8% Provisions mathématiques 146,1 18,3 222,8 244,2 182,8 25,1% % / total (euros+uc) 17% 19% 21% 22% 16% 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Cotisations (affaires directes) par type de supports Supports euros Supports unités de compte 68% 32% 83% 17% 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 8% 2% 83% 17% Transformations Fourgous (1) 25 26 27 28 Cumul depuis 25 Nombre de contrats transformés 2 4 494 3 812 1 265 9 1 592 7 Montant total transféré 1,1 2,2 26,1 8,2 55,6 dont réinvesti en unités de compte,4 6,4 7,8 2,2 16,9 % réinvesti en UC/total transféré 35% 32% 3% 27% 3% (1) Contrats d assurance vie et de capitalisation en euros transformés en contrats multisupports dans le cadre de l amendement Fourgous 27

L assurance vie et les bons de capitalisation Rendement (1) des supports euros 7% 6% Rendement nominal Rendement réel (net d inflation) 5% 4% 5,2% 5,3% 5,3% 4,7% 4,8% 4,5% 4,4% 4,2% 4,1% 4,1% 4,2% 3% 3,6% 3,6% 2% 2,9% 2,4% 2,3% 2,4% 2,5% 2,6% 1% 1,4% % 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 (1) net de chargements de gestion et brut de prélèvements sociaux Sources : Acam et FFSA Performance des supports unités de compte 25% 2% + 2,6% 15% 1% + 8,4% + 14,4% + 8,8% 5% % + 6,4% + 1,5% - 5% - 1% - 15% - 2% - 25% 2, % 9,5% 15,2% 22,5% 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 Sources : Acam et FFSA 28

Les assurances en cas de maladie ou d accident corporel Cotisations (affaires directes) (en millions d euros) 2425 26 27 28 8/7 Contrats à adhésion individuelle 6 21 6 78 7 273 7 73 8 292 + 7,3% Soins de santé 3 632 4 15 4 321 4 585 4 927 + 7,5% Incapacité-invalidité-dépendance 2 578 2 765 2 952 3 145 3 365 + 7,% Contrats collectifs 6 149 6 573 6 957 7 239 7 79 + 7,6% Soins de santé 2 55 2 759 3 34 3 244 3 59 + 1,7% Incapacité-invalidité-dépendance 3 599 3 814 3 923 3 995 4 2 + 5,1% Total affaires directes 12 359 13 353 14 23 14 969 16 82 + 7,4% Soins de santé 6 182 6 744 7 355 7 829 8 517 + 8,8% Incapacité-invalidité-dépendance 6 177 6 579 6 875 7 14 7 565 + 6,% Cotisations (affaires directes) par mode de distribution en 28 16,1 milliards d euros Réseaux de bancassurance (22%) Réseaux d assurances (78%) 29

Les assurances en cas de maladie ou d accident corporel 6, Soins de santé 5, Incapacité-invalidité-dépendance 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 Cotisations (affaires directes) par type de garanties Contrats à adhésion individuelle 1, 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 6, Soins de santé 5, Incapacité-invalidité-dépendance 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 Contrats collectifs 1, 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 3

Les assurances en cas de maladie ou d accident corporel Charges des prestations (affaires directes) (en millions d euros) 2425 26 27 28 8/7 Prestations 8 322 8 63 8 63 8 964 9 678 + 8,% Sinistres 7 19 7 257 7 356 7 718 8 333 + 8,% Versements périodiques de rentes 1 451 1 446 1 357 1 278 1 38 + 8,% Recours 148 73 83 32 35 n.s. Frais 573 63 684 721 73 + 1,2% Dotations aux provisions (1) 945 1 128 84 1 74 96 1,6% Participation aux résultats incorporés dans l exercice 245 295 297 266 32 n.s. Total charges des prestations 9 595 1 93 9 821 1 493 11 48 + 5,3% (1) y compris la charge des provisions pour les sociétés vie 1% Ratio charges des prestations / cotisations (affaires directes) 9% 8% 8% 81% 79% 81% 82% 79% 76% 7% 69% 71% 69% 6% 5% 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 31

Les marchés spécifiques (en millions d euros) Contrats d'assurance retraite (entreprises et particuliers) 2425 26 27 28 8/7 Cotisations Entreprises (1) 5 183 5 57 6 161 7 15 7 295 + 4,% Particuliers (2) 2 814 3 348 3 52 3 776 3 922 + 3,9% Ensemble 7 997 8 918 9 681 1 791 11 217 + 3,9% Prestations Entreprises 3 213 3 958 3 892 3 969 5 363 + 35,1% Particuliers 666 726 891 972 1 72 + 1,3% Ensemble 3 879 4 684 4 783 4 941 6 435 + 3,2% Provisions mathématiques Entreprises 56 76 6 976 66 562 72 583 74 789 + 3,% Particuliers 21 594 25 278 29 149 33 7 36 64 + 9,1% Ensemble 77 67 86 25495 711 15 653 11 853 + 4,9% (1) contrats à prestations définies, contrats à cotisations définies, contrats en sursalaire, contrats d'indemnités de fin de carrière, plans d'épargne retraite entreprise (2) "Madelin", "Madelin agricole", Perp et assimilés (Préfon, Cgos, ) 12 Entreprises Particuliers 1 Cotisations +12% +9% +11% +4% 8 6 +37% +24% 1% 6% +25% +8% 62% 65% 4 2 7% 79% 38% 21% 3% 1999 2 21 22 23 24 25 26 35% 27 28 32

Les marchés spécifiques Retraite-entreprises (en millions d euros) 2425 26 27 28 8/7 Cotisations Contrats à prestations définies (article 39 du CGI) 2 653 2 693 2 797 3 343 3 474 + 3,9% Contrats en sursalaire (article 82 du CGI) 185 168 19 247 248 +,4% Contrats à cotisations définies (article 83 du CGI) 1 472 1 517 1 899 1 694 2 49 + 47,% Contrats d'indemnités de fin de carrière 847 1 17 1 218 1 64 94 43,6% Autres contrats 26 22 57 125 179 + 43,2% Total retraite-entreprises 5 183 5 57 6 161 7 15 7 295 + 4,% 2425 26 27 28 8/7 Provisions mathématiques Total retraite-entreprises 56,1 61, 66,6 72,6 74,8 + 3,% Autres contrats (3%) Contrats en sursalaire (article 82 du CGI) (4%) Contrats d'indemnités de fin de carrière (13%) Provisions mathématiques en 28 74,8 milliards d euros Contrats à cotisations définies (article 83 du CGI) (45%) Contrats à prestations définies (article 39 du CGI) (35%) 33

Les marchés spécifiques Retraite Madelin (1) Cotisations (en millions d'euros) Contrats en cours (en milliers) Nouveaux contrats (en milliers) Provisions mathématiques (en millions d'euros) (1) retraite complémentaire des TNS non agricoles 2425 26 27 28 8/7 1 392 1 56 1 75 1 883 2 8 + 6,6% 568 619 687 781 849 + 8,7% 8 79 88 91 89 2,2% 7 25 8 929 1 76 12 65 13 912 + 1,% Retraite Madelin agricole (1) Cotisations (en millions d'euros) Contrats en cours (en milliers) Nouveaux contrats (en milliers) Provisions mathématiques (en millions d'euros) 2425 26 27 28 8/7 21 2 25 216 226 + 4,8% 257 265 269 27 276 + 2,% 19,5 11,9 8,6 8,5 9, + 5,9% 1 733 1 964 2 214 2 461 2 74 + 11,3% (1) retraite complémentaire des exploitants agricoles Plans d'épargne retraite populaire (Perp) Cotisations (en millions d'euros) Plans en cours (en milliers) Nouveaux plans (en milliers) Provisions mathématiques (en millions d'euros) 2426 25 27 28 8/7 53 851 984 1 51 1 32 1,8% 1 235 1 67 1 871 1 989 2 46 + 2,9% 1 251 446 211 13 84 35,4% 49 1 331 2 35 3 396 4 76 + 2,% 34

Les marchés spécifiques Plans d'épargne populaire (Pep) assurances 2425 26 27 28 8/7 Cotisations (en millions d'euros) Plans en cours (en milliers) Provisions mathématiques (en millions d'euros) 3 86 3 82 3 35 2 43 2 55 15,4% 2 6 2 45 2 24 2 5 1 96 4,4% 48 2 5 51 4 5 7 49 9 1,6% Plans d'épargne en actions (PEA) assurances Cotisations (en millions d'euros) Plans en cours (en milliers) Nouveaux plans (en milliers) Provisions mathématiques (en millions d'euros) 2425 26 27 28 8/7 55 99 12 137 91 33,5% 76,6 72,6 67,3 59,9 54,7 8,7% 1,8 2,3 2,2 2,4 1,9 2,8% 56 669 81 82 553 32,5% Contrats DSK 2425 26 27 28 8/7 Cotisations (en millions d'euros) Contrats en cours (en milliers) Provisions mathématiques (en millions d'euros) 342 437 43 366 31 15,3% 634 598 556 513 44 14,2% 1 562 11 657 12 185 11 78 7 991 27,9% 35

Les marchés spécifiques Contrats d'assurance dépendance 2425 26 27 28 8/7 1 - Contrats garantie principale dépendance Nombre de personnes assurées au 31 décembre (en milliers) 1 492 1 687 1 728 1 794 1 862 + 3,8% Cotisations (en millions d'euros) 279,5 315,2 343,4 355,4 387, + 8,9% Prestations (en millions d'euros) 45,8 51,4 6,3 75,7 112, + 48,1% Provisions au 31 décembre (en millions d'euros) 1 267,4 1 59,4 1 752,9 2 9,8 2 254,6 + 12,2% 2 - Contrats garantie complémentaire dépendance Nombre de personnes assurées au 31 décembre (en milliers) 129 136 141 142 145 + 2,1% 3 - Ensemble des contrats d assurance dépendance Nombre de personnes assurées au 31 décembre (en milliers) 1 621 1 823 1 869 1 936 2 7 + 3,7% Nombre de personnes assurées (en millions) 2,5 Ensemble des garanties Garantie complémentaire 2, Garantie principale 1,82 1,87 1,94 2,1 1,5 1,33 1,43 1,52 1,62 1,1 1,,9,5 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 36

Les marchés spécifiques Contrats d assurance en cas de décès à adhésion individuelle (1) 2425 26 27 28 8/7 Cotisations (en millions d'euros) 2 156 2 162 2 358 2 561 2 695 + 5,2% Contrats en cours (en milliers) 14 495 15 49 15 619 16 323 17 156 + 5,1% Prestations (en millions d'euros) 912 932 987 1 22 1 64 + 4,1% (1) hors garantie décès des contrats individuels d assurance emprunteur Nombre de contrats en cours (en millions) 2 Combinés Vie entière Temporaires 15 1 11,9 28% 12,3 12,8 13,2 2% 13% 14,2 14,5 15,1 14% 15% 15,6 16,3 17,2 1% 16% 11% 74% 5 61% 67% 71% 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 37

Les marchés spécifiques Contrats Garantie des accidents de la vie 2425 26 27 28 8/7 Contrats en cours (en milliers) 1 766 2 112 2 464 2 718 2 963 + 9,% Personnes assurées (en milliers) 3 346 4 49 4 745 5 38 5 835 + 9,9% Cotisations annualisées (en millions d'euros) 257,8 311, 36,4 46,1 466,2 + 14,8% Contrats obsèques 2425 26 27 28 8/7 Contrats en cours (en milliers) 1 559 1 677 1 83 2 56 2 289 + 11,3% Cotisations (en millions d'euros) 621,9 555,2 642,7 793,4 857,3 + 8,1% Nouveaux contrats (en milliers) 248 28 253 338 357 + 5,8% Cotisations nouvelles (en millions d'euros) 284,2 184,5 264, 431,1 435,5 + 1,% 38

Les marchés spécifiques Prévoyance Madelin 2425 26 27 28 8/7 Contrats en cours (en milliers) 1 72 1 136 1 218 1 285 1 396 + 8,6% Cotisations (en millions d'euros) 84 875 993 1 59 1 18 + 11,4% Charges des prestations (en millions d'euros) 482 499 564 59 639 + 8,3% Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) 2425 26 Ensemble des bénéficiaires 27 28 8/7 Nombre de bénéficiaires (en milliers) (1) 4 756 4 448 4 58 4 45 4 175 5,2% dont gérés par : les caisses d'assurance maladie 4 19 3 881 3 928 3 847 3 616 6,% les organismes complémentaires (2) 647 567 58 558 559 +,2% Bénéficiaires gérés par les sociétés d'assurances Nombre de bénéficiaires (en milliers) 111 113 119 122 117 4,3% Prestations versées au titre de l'exercice (en millions d euros) 32,5 35,5 39,6 41,9 4, 4,4% (1) nouvelle série à partir de 25 Sources : Fonds CMU et FFSA (2) sociétés d'assurances, mutuelles relevant du Code de la mutualité et institutions de prévoyance 39

Les placements des sociétés vie et mixtes Placements des sociétés (valeur nette comptable) Encours Flux 27 28 8/7 27 28 Écart Obligations (1) 828,1 879,2 + 6,2% 71,3 51,1 2,2 Actions (2) 365,7 36,4 16,2% 32,8 59,3 92,1 Immobilier 34,2 36,9 + 7,9% 2,1 2,7 +,6 Prêts 11,7 9,6 17,8%,5 2,1 2,5 Autres actifs 11,8 24,1 + 14,% 2,2 12,3 + 14,5 Total placements 1 251,5 1 256,2 +,4% 14,5 4,7 99,8 (1) y compris OPCVM à revenus fixes (2) y compris OPCVM à revenus variables 8 Flux de placements des sociétés en 28 6 4 51,1 2 2,7 1,2 4,7-2 - 4-6 - 8 Obligations (1) 59,3 Actions (2) Immobilier Autres (3) Ensemble du flux de placements (1) y compris OPCVM à revenus fixes (2) y compris OPCVM à revenus variables (3) prêts et autres actifs 4

Les placements des sociétés vie et mixtes Encours de placements des sociétés (valeur nette comptable) 1 4 Obligations (y compris OPCVM à revenus fixes) 1 3 Autres placements 1 2 1 1 1 26,7 1 922,3 9 841,2 31% 8 769,2 738,5 69,5 7 621,5 29% 6 29% 5 4 69% 3 71% 71% 2 1 1999 2 21 22 23 24 25 1 147, 26 Actifs des sociétés par type de risques en 28 (1) 1 242,6 milliards d euros 1 251,5 1 256,2 3% 7% 27 28 Autres actifs (3,4%) Actifs immobiliers (4,2%) TCN et actifs monétaires (8,5%) Actions d entreprises (16,%) Obligations émises /garanties par l État (35,5%) Obligations d entreprises (32,4%) (1) en valeur de marché (les OPCVM ont été répartis selon les différents types de risques) 41

Les résultats comptables des sociétés vie et mixtes Compte de résultat simplifié des sociétés 2425 26 27 28 Ressources Cotisations 116,4 133,2 155,2 154,1 139,2 Produits nets des placements (1) 42,6 59,5 58,4 5,4 11,2 Autres produits techniques,8,9 1,2 1,2 1,4 Charges (2) Charges des sinistres (3) 68,8 74,2 82,6 11, Participation aux résultats 31,2 35, 37, 38,7 98,5 Dotation aux prov. math. et tech. 45,7 69,1 77,6 44,7 Frais d'acquisition et d'administration 9,1 9,9 11,3 12,2 11,9 Autres charges techniques,8,9 1, 1,2 1,2 } Résultat technique avant réassurance 4,2 4,5 5,3 5,5 n.d. Part des réassureurs dans les charges 7,2 9,6 8,8 11,8 n.d. Cotisations cédées aux réassureurs 8,1 1,2 9,1 11,5 n.d. Résultat technique après réassurance 3,3 3,9 5, 5,8 1,8 Produits des placements alloués,5,5,5,6,4 Autres éléments non techniques,4,4,4,9 2, Résultat net comptable 3,4 4, 5,1 5,5 4,2 (1) revenus des placements, plus-values de l exercice et ajustement des contrats à capital variable (2) nettes de réassurance en 28 (3) y compris les frais généraux de gestion des sinistres 42

Les résultats comptables des sociétés vie et mixtes Fonds propres des sociétés 2425 26 27 28 8/7 Total des fonds propres 34,7 37,3 41,7 43,7 46,8 + 7,1% Solvabilité des sociétés 25% 2% Fonds propes / provisions techniques (Fonds propes + plus values latentes) / provisions techniques 15% 1% 12,8% 11,7% 9,5% 9,1% 9,6% 11,3% 13,1% 11,2% 8,6% 5% % 3,9% 4,% 4,% 4,3% 4,1% 3,9% 3,7% 3,7% 1999 2 21 22 23 24 25 26 3,9% 3,6% 3,9% 27 28 25% Rentabilité des sociétés (1) 2% 15% 1% 1,7% 11,2% 11,1% 1,4% 9,8% 1,7% 12,2% 12,6% 9,% 5% 4,3% % 1999 2 21 22 23 24 25 (1) résultat net comptable / fonds propres 26 27 28 43

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