Expertise internationale dédiée à la structuration et recherche de capitaux privés Présentation corporative Novembre 2015
Qui sommes-nous?
Qui sommes-nous? Stable Capital Advisors Inc. («SCA») est une société-conseil spécialisée en recherche, structuration et levée de fonds de capitaux privés. Depuis sa création, SCA a levé plus de 5,5 milliards $US en capitaux privés pour divers fonds et compagnies. Les associés de SCA ont plus de 50 années d expérience internationale dédiée aux services financiers. Nous sommes des spécialistes de levée de capitaux privés et avons également développé une expertise corporative et fiscale propre à la structuration de véhicules de financement, tant au Canada qu à l étranger. SCA a des bureaux à Montréal, Canada et à Genève, Suisse. Nous vous invitons à consulter notre site web à : www.stablecapital.com. SCA est membre de la Private Capital Markets Association of Canada et est inscrite auprès de la Commission des valeurs mobilières de l Ontario et de l Autorité des marchés financiers. 3
Les Associés
Marc C. Vaillancourt Président, Fondateur et Chef de la conformité. Co-fondateur de Services Financiers Télésystème en 1993. Associé de Advent International Corp. («Advent») et président des opérations canadiennes de 1991 à 1993. Advent est l'une des plus grandes sociétés internationales d'investissement de capitaux privés au monde. Vice-président principal de la Division du capital de risque et membre du Comité exécutif de la Banque de développement du Canada de 1986 à 1991. Responsable des investissements directs dans: Ballard Power Systems, Blackcomb Skiing Enterprises (Whistler Blackcomb LP), Prévost Car (Groupe Volvo), Venmar Inc., Cinar Films (Cookie Jar), Tree Island Steel Ltd. (TSL-To), Creo Products, Derlan Industries, Epic Data, Spectrum Signal et Westronic. M. Vaillancourt a créé et dirigé le programme d'investissements privés de la Caisse de Retraite d Air Canada à compter de 1981. Ce programme était investi dans des fonds de capitaux privés nationaux et internationaux ainsi que des investissements directs dans diverses compagnies. Il a débuté sa carrière comme gestionnaire d'investissements et d'acquisitions corporatives à Air Canada en 1979. M. Vaillancourt a siégé au conseil de nombreuses sociétés de gestion de capitaux privés et de compagnies dans plusieurs pays et a occupé le poste de président de l'association canadienne du capital de risque et d investissement (www.cvca.ca) de 1989 à 1991. MBA de IMD, Suisse. PDG en Commerce International, Université de Vienne, Autriche. Baccalauréat en Sciences Politiques et Droit, Université Laval, Canada. M. Vaillancourt est Chef de la Conformité et membre de la Private Capital Markets Association of Canada. 5
Renaud Gautier Co-fondateur de Stable Capital Advisors SA et était Associé directeur de Services Financiers Télésystème s.a.r.l. Co-fondateur de Gautier & Cie et de Financière Gautier & Cie («GC») à Genève en 1989. GC est spécialisée en gestion financière de fortunes privées et en structuration, fusions et acquisitions. Au cours des années, M. Gautier a participé à plusieurs opérations internationales de fusions et acquisitions, investi des capitaux privés dans des transactions privées et levé des capitaux privés pour ses clients. M. Gautier a débuté sa carrière dans la gestion d actifs à la Banque Pictet & Cie en 1981 comme analyste financier et devint par la suite gestionnaire de portefeuille. M. Gautier est membre de l'association Suisse des Gérants de fortune et de la Société des analystes financiers et gestionnaires de portefeuilles de Suisse. Membre de plusieurs conseils d administration de sociétés privées. M. Gautier était également membre du Parlement du Canton de Genève jusqu en 2014. Maîtrise en Sciences politiques et Droit, Université de Genève, Suisse. 6
Notre Expérience
Notre performance Les associés de SCA ont plus de 50 années d expérience internationale en recherche de capitaux privés visant des investissements directs, des fonds, des financements structurés et des fusions et acquisitions. Notre processus unique de levée de fonds, notre connaissance approfondie et notre expérience diversifiée des produits conduisent à la satisfaction de nos clients et de nos investisseurs. Notre performance: Levée plus de 5,5 milliards $US en capitaux privés à l échelle internationale. Financement dépassant 600 millions $US en prêts corporatifs et en instruments de dette structurée. Participation directe à des fusions et acquisitions d une valeur supérieure à 500 millions $US. Gestion et investissements internationaux de plus de 600 millions $US de capitaux privés dans des fonds et des transactions directes. 8
Notre Démarche
Notre démarche avec les clients / investisseurs Nous prenons le temps requis pour bien comprendre l entreprise et les secteurs d expertise de notre client du point de vue des marchés mondiaux de capitaux privés. Nous travaillons ensuite à ajouter de la valeur quant à la présentation du plan d affaires de l entreprise, sa stratégie d investissement, son positionnement sur les marchés et la structure du véhicule de placement. Nous nous assurons que l expérience, l expertise et la performance de notre client sont mises en valeur de façon à prévoir les exigences de l investisseur institutionnel averti. Nous établissons la structure du véhicule d investissement et le positionnement du fonds de manière à satisfaire les critères du marché institutionnel. Nous analysons en moyenne 70 opportunités de levée de fonds et/ou de placement privé par année et acceptons 2 ou 3 mandats, agissant de la sorte comme un filtre pour les investisseurs. 10
Notre démarche avec les clients / investisseurs (suite) Nous avons une approche précise et concise qui permet aux investisseurs institutionnels de nous fournir des commentaires préliminaires d une grande pertinence pendant la phase de pré-commercialisation, ce qui augmente considérablement les chances de nos clients de réussir leur levée de fonds. Nous nous engageons à aider et à conseiller nos clients à chaque étape du processus afin que la commercialisation, la vérification diligente et les activités juridiques soient coordonnées et conclues ponctuellement. Notre objectif est d établir des relations à long terme tant avec les clients qu avec les investisseurs. 11
Le processus de levée de fonds Pré-commercialisation Vérification diligente par SCA Services conseils sur la structuration Identifier des investisseurs potentiels Evaluer le positionnement du fonds Notre réussite repose sur: Un processus sophistiqué de levée de fonds Une compréhension profonde des besoins des clients et des investisseurs Une connaissance approfondie et une expérience diversifiée des produits Marketing & présentation Contacter les investisseurs Préparer la présentation Coordonner les rencontres Participer aux rencontres Organisation du fonds Coordonner le processus de Q&R entre les investisseurs et le client Conseils sur la structure et les modalités Vérification diligente et support juridique Clôture Support/conseil pour la documentation contractuelle Coordination multi partite Préparation pour les séances de clôtures subséquentes 12
Notre Valeur Ajoutée
Notre valeur ajoutée Processus sophistiqué de levée de fonds. Excellente feuille de route en matière de transactions tant au Canada qu à l étranger. Plus de 50 années d expérience internationale en recherche de capitaux privés visant des investissements directs, des fonds et des fusions et acquisitions. Réseau international d investisseurs institutionnels et privés. Plusieurs années d expérience dans diverses industries. Solution adaptée à chaque client et investisseur. Visée sur les résultats. Soutien proactif à toutes les étapes du processus. Environnement multilingue et international. 14
Pour Nous Rejoindre
6300, avenue Auteuil, bureau 225, Brossard, Québec, Canada, J4Z 3P2 Marc C. Vaillancourt tél.: 514 397-8499 Associé directeur courriel: mvaillancourt@stablecapital.com 1A, avenue Louis Yung, CH-1290 Versoix, Suisse Renaud Gautier Associé directeur courriel: rgautier@stablecapital.com Site web: www.stablecapital.com 16