Le suivi des marchés & emplois à l'ademe: efficacité énergétique, ENR et déchets Franck Jésus Chef du service Économie et Prospective, Ademe 16 mars 2011 1
Deux études différentes Deux enquêtes annuelles (In-Numeri) Marchés, emplois et enjeu énergétique des activités liées à l efficacité énergétique et aux énergies renouvelables Depuis 2008 Partenaires : SOeS, SEEIDD, SER Marchés & emplois liés aux déchets Depuis 15 ans Partenaires: SOeS, SEEIDD, FNADE 2
Objectifs Suivre et comparer les objectifs de la politique environnementale avec l évolution des marchés et emplois Quelle croissance des marchés, de la production et de l emploi? Quelle production d énergie d origine renouvelable? Quelles économies d énergie liées aux mesures d AEE? Quelle évolution des quantités de déchets traités? 3
Marchés et emplois des activités liées aux énergies renouvelables et à l efficacité énergétique 4
Le champ Efficacité énergétique secteur résidentiel Murs, fenêtres, toitures Systèmes de chauffage Électroménager A+ et lampes fluo compactes secteur des transports Infrastructure de transport ferroviaire et tramways Matériel ferroviaire roulant Véhicules particuliers des classes A et B les ENR Hydraulique, Eolien, photovoltaïque, solaire thermique, pompes à chaleur, bois énergie. géothermie, biogaz, agrocarburants, incinération OM, Biens et services : les équipements: installation et distribution l énergie vendue 5
Principales étapes méthodologiques 1. Définition des périmètres lien avec ces objectifs environnementaux conventions pour définir l efficacité énergétique 2. Transposition des objectifs physiques en objectifs de développement de marchés (exprimés en euros) 3. Correspondance entre les marchés et le temps de travail lié à ces marchés sur le territoire national (ETP) Il ne s agit pas d emplois «créés» (substitution le plus souvent) Estimation sur base de ratios [valeur de la production / emploi] 6
2006 Évolution 2006 /2009 2009 (estimations) Évolution 2009/2012 2012 (objectifs) Marchés (Meuros) 35 800 +15% 54 300 +10% 71 800 Emplois (ETP) 221 700 +13% 317 800 +11% 431 900 ENR (ktep) 14 950 +7% 18 360 +6% 21 920 AEE (ktep) 1 590 +44% 4 720 +31% 10 510 Marchés en millions d'euros aux prix 2009 Emplois directs en équivalent temps plein ENR production en ktep ; AEE économies d énergie liées aux mesures prises depuis 2005 en ktep Evolution 2006 / 2009 et 2009 / 2012 : taux moyen de croissance annuelle 7
Limites méthodologiques Accès aux données Traduction en euro d objectifs environnementaux Périmètre de l efficacité énergétique évolutif ETP emploi création d emploi embauche Pas de prise en compte de l emploi au sens GPEC type de métiers, type de contrats, formation initiale et continue 8
Marchés et emplois des activités liées au secteur des déchets 9
Champ & Méthodologie Approche quantités prix Enquête auprès des professionnels, industriels Services de collecte et de traitement Équipements de collecte Construction d installations Récupération Utilisation de ratios Évaluation des emplois directs des marchés Ratios quantités ou CA (enquêtes industriels ou tableau de bord ADEME) Recyclage CA déterminés à partir des ratio d utilisation de la matière première secondaire Extrapolation des données d organismes professionnels Réhabilitation des sites et sols pollués 10
Données globales 2008 Gisement total de déchets identifié Environ 88 millions de tonnes Flux collectés et traités Environ 73 millions de tonnes Flux non évalués 13 Mt de déchets industriels (déchets de bois de l industrie du bois, effluents et autres boues, ) un peu moins de 2 Mt de déchets dangereux (entrant en partie dans des installations de recyclage) 45% des déchets non dangereux sont valorisés soit par la filière matière (un peu moins de 37%) soit par la filière organique (un peu moins de 8%) l ensemble des marchés évalués représente : un montant supérieur à 17,4 milliards d euros un peu moins de 91 000 emplois 11
Marchés de la récupération 46,5% 9 175-29,6% 9 469 Récupération des matériaux recyclables Produits usagés 8 070 6 462 8 254 Tri des DND 5 304 376 469 522 729 689 693 millions d'euros 2008 2009 2010 12
Estimation des emplois en 2009 3,2% Matériels et équipements 2 169 Nombre d'emplois Evolution par rapport à 2008-5,0% Activités de recyclage 1 490 7,9% Produits usagés 9 915-1,4% Récupération de matériaux recyclables 20 962-4,9% -2,0% Tri DND Réhabilitation SSP 2 817 4 392 DND (collecte, traitement et récupération) : 76 100 ETP (Unistatis : 77 200 ETP) -9,7% Collecte et traitement DD 6 867 9,1% -2,1% Traitement biologique DND Elimination DND 2 563 5 962 DD (collecte, traitement et réhabilitation SSP) : 9 684 ETP (Unistatis : 12 407 ETP) 1,4% Collectes sélective DND 12 066-5,5% Collecte en mélange DND 20 241 13
Progression vers les objectifs 14
Ratios emplois Limites méthodologiques Dépendance des données fournies par les entreprises ETP emploi création d emploi embauche Pas de prise en compte de l emploi au sens GPEC type de métiers, type de contrats, formation initiale et continue 15
Fin 16
Services de collecte et de 2007/2008 2,5% traitement des DND Collecte en mélange et élimination des DND 1,3% -0,5% 5 232 5 207 5 274 3 659 3 622 3 623 Collecte sélective et traitement biologique des DND millions d'euros 1 574 1 585 1 651 2008 2009 2010 Sous réserve des prévisions 2010, on observe : Une augmentation, lente mais régulière de la part relative des marchés de collecte sélective et de traitement biologique 31,3% en 2010 contre 29,3% en 2007 17
79% 76% 77% 54% 59% 58% 57% 59% 45% 50% 49% 44% 41% 44% 44% Recyclage des matériaux Papiers/cartons d'emballages Plomb - Zinc Aluminium Verre Acier 569 462 631 2 127 1 791 2 310 3 372 2 603 1 811 1 769 1 867 1 053 785 2 816 4 367 4 098 7 025 1 097 2 703 2 342 3 517 3 471 2 992 4 442 4 118 5 958 6 205 10 575 9 400 15 800 CA produit à partir de MPS % taux d'utilisation de la MPS Marché total 2008 2009 2010 en m illions d'euros 34% 35% 37% Papiers usage graphique 865 797 2 649 2 295 1 075 2 901 34% 1 366 3 988 24% Cuivre 714 2 973 23,5% 976 4 153 5,4% 1 387 25 748 5,2% 4,9% Plastiques 1 285 1 392 24 597 28 354 18
Déchets dangereux et réhabilitation des sites et sols pollués 2007/2008 7,5% 0,8% 1 934 1 819 1 858 595-1,8% - 1,5% -7,8% 585 576 3,8% 1 339 1 234 1 282 2008 2009 2010 Réhabilitation SSP Collecte et traitement des déchets dangereux millions d'euros 19
Equipements Matériels de collecte et installations de traitement 790-16,2% -4,3% 662 633 Equipements de traitement des DMA 479 351 310 Matériels, équipements installations de collecte 311 311 323 millions d'euros 2008 2009 2010 20
Champ : les ENR Eolien, photovoltaïque, solaire thermique, pompes à chaleur, bois énergie. hydraulique, géothermie, biogaz, agrocarburants, incinération OM, Pour la note de cette année ensemble de l hydraulique (les séries ont été recalculées) ; les «énergies de la mer» sont encore exclues du fait de leur faible développement en France Biens et services suivis : les équipements, leur installation et distribution ainsi que l énergie ; seule l énergie vendue est valorisée 21
33 déclinaisons locales (projet ADEME Alliance villes emploi «Maisons de l emploi et développement durable») 3 étude menées à Lille Bayonne et Nancy 30 nouvelles études à venir Lien métiers ETP + Synthèse nationale des 30 études 22
Exemple de résultat obtenu à Lille Domaine Marchés Prévisions LMCU 2007-2012 (TCAM en %) Prévisions France 2007-2012 (TCAM en %) - Étude ADEME Facteurs de dév. du marché* Facteurs de freins du marché Dynamique en phase avec ambitions Grenelle? Pb prioritaire : offre o demande? Isolation parois opaques + 12 % + 17 % - Limité dans l habitat individuel en bande (milieu urbain, pb de place) En phase Pb d offre : Sensibilisation et formation des maçons au marchés Grenelle encore limitée Pb de demande : ressources financières Efficacité énergétique Isolation toitures Isolation ouvertures Isolation thermique par l extérieur (ITE) Chaudières à condensation + 14 % + 17 % - - En phase Ras + 16 % + 16 % - - En phase Ras + 6 % nd + 30 % + 30 % Demande en croissance chez les bailleurs sociaux Dispositif de certificats d économie d énergie Système non adapté pour l habitat individuel en bande et les centres urbains (maisons en briques) Les PLU sont limitants Investissement plus élevé que chaudière classique Concurrence chauffage électrique (résidentiel) Nd En phase Problème de demande Ras 23
Références de l étude nationale ADEME marchés et emploi 2010 et adresses de téléchargement Titre : Marchés, emplois et enjeux énergétiques des activités liées à l'amélioration de l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables : situation 2008-2009 - Perspectives 2010 Etude réalisée par la société In Numeri pour le compte de l ADEME Responsables de suivi pour l ADEME : Thomas Gaudin et Eric Vésine Etude 2010 accessible depuis http://www2.ademe.fr/servlet/getdoc?cid=96&m=3&id=74976&p1=02&p2=06&ref=1 7597 Synthèse de l étude 2009 : cf Stratégie et études n 22; synthèse étude 2010 à venir 24
Sources de données Ingénieurs et études ADEME Organismes professionnels (SER, Enerplan, France Hydroélectricité AFPAC, GIFAM, GFCC, syndicat de l éclairage, FIF, ) SOeS et autres services statistiques (Insee, Douanes), organismes publics (CRE, ERDF, ), Sites Internet, revues 25
Méthodologie 1/2 Evaluation des marchés et de l emploi pour les années 2006 à 2008 aux prix courants et aux prix constants 2008 (édition 2009) Production et économies d énergie en unités physiques (MWh et tep), ventes d énergie d origine renouvelable en valeur Prévisions 2009 : établissement des prévisions à partir d entretiens, de données sur les premiers mois de l année et d hypothèses sur l impact de certaines mesures (Eco-PTZ, plan de relance) 26
Méthodologie 2/2 : production et emploi Les marchés décrits sont le marché intérieur plus les exportations (estimées) Passage des marchés à la production nationale en soustrayant les importations (estimées) Chaque marché est mis en correspondance avec une activité (NAF) Ratio par NAF : production / emploi (équivalent temps plein) Calcul des emplois : valeur de la production / ratio Introduction de l évolution de la productivité (évolution tendancielle) 27