EPINAL Chiffres-clés de la dynamique commerciale / 13 janvier 2016
SOMMAIRE PARTIE 1. LE CONTEXTE COMMERCIAL PARTIE 2. LA CONSOMMATION DES MENAGES Le marché de consommation Les formes de vente La performance commerciale Les destinations d achats L activité commerciale La perception des consommateurs PARTIE 3. SYNTHESE / AXES STRATEGIQUES
L équipement commercial du territoire d Epinal Un développement devenu très important à l Est 543 Nombre de commerces de détail hors services commerciaux dans la commune d Epinal 85 800 m² Plancher commercial > 300 m² (hors galerie marchande) : Alimentaire : 18 330 m² Non-Alimentaire : 67 470 m² 3 source : Insee - CCI Lorraine septembre 2015
Le tissu commercial du centre-ville d Epinal (hors professions libérales et administrations) DIVERS 18% ALIMENTAIRE 8% IMMOBILIER 6% 459 BARS- RESTAURANTS 16% 4 BANQUES- ASSURANCES 8% Locaux commerciaux exploités HOTELS 1% BEAUTE-SANTE 15% EQUIPEMENT DE LA PERSONNE 21% source :CCI Lorraine septembre 2015 CULTURE-LOISIRS EQUIPEMENT DE 4% LA MAISON 3%
Périmètre d étude du centre-ville d Epinal Maillage et linéaires commerciaux Centre-ville Rive Droite Locaux exploités vacants Centre-ville Rive Gauche Locaux exploités vacants 65 15 156 5 303 source :CCI Lorraine septembre 2015
Périmètre d étude du centre-ville d Epinal Maillage et linéaires commerciaux Centre-ville Rive Gauche Centre-ville Rive Droite Taux de vacance Taux de vacance 9,6 * 17,6 6 source :CCI Lorraine septembre 2015
La vacance commerciale en France Taux moyen comparé selon les strates des unités urbaines 15,1% Taux de vacance en % 12 10 8 6 4 8 9,3 6,1 6,2 8,6 10,2 5,5 6,6 8,7 6,5 Taux de vacance commerciale du centre-ville d Epinal 5,6 8 7 6,8 6,4 7 2 0 < 50 000 hab. 50 000 à 100 000 hab. 100 000 à 250 000 hab. 250 000 à 500 000 hab. > 500 000 hab. 2001 2013 2014 source :Codata, retraitement Procos
Evolution de la répartition du budget des ménages en France (% de dépenses) 34 % Part de la consommation observée dans le budget total des ménages de 2011 100% 7% 7% 6% 8% 14% 20% 22% 23% 50% 11% 2% 7% 16% 16% 4% 4% 16% 16% 17% 2% 16% Consommation courante Logement Santé Transport Services et Communication 8 57% Autres (tabac, rest., hôtel) 37% 37% 34% 0% 1990 2001 2006 2011 source :Insee AID Observatoire 2015
Les composantes démographiques De la commune d Epinal Une influence lourde sur la consommation et le commerce Indicateurs Population Ménages Emplois* Effectifs 2012 32 387 15 783 23 298 9 Evolution Epinal 2007-2012 -3,5 % - 0,5 % + 0,1 % Evolution Vosges Centrales + 0,5 % + 3,5% - 2 % Evolution Lorraine +0,4% +3,2% - 2,6% * emplois au lieu de travail source :Insee source :Insee
Les composantes démographiques d Epinal Une influence lourde sur la consommation et le commerce Nombre de personnes par ménage 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 10 1968 1975 1982 1990 1999 2012 7 525 personnes seules soit 48% des ménages 34% des actifs travaillent hors d Epinal 22% de la population a plus de 60 ans source :Insee 2012
nouveauté º COMBIEN? Les flux de dépenses Profil client QUI? Des ménages et des territoires E.TEM Lorraine QUOI? Les familles de produits 300 000 actes d achats recensés en Lorraine et dans l espace transfrontalier 201 zones d enquête suivies dont 168 en Lorraine 34 familles de produits analysées 11 OÙ? Les destinations d achats Quali Pôles» nouveauté Ú Commentaire Une enquête téléphonique conduite auprès d un échantillon représentatif de 9850 ménages lorrains et frontaliers à l automne 2014 E-TEM Lorraine permet d analyser la demande des ménages et d étudier l offre commerciale
Potentiel de dépenses annuelles par ménages de la ville d Epinal en 2015 (Tous produits) 12 099 par ménage 12 12 855 en Lorraine
Potentiel de dépenses annuelles des ménages de la ville d Epinal en 2015 (Tous produits) 195 millions d euros 13 dont 90 M en alimentaire
L évolution des formes de vente 2008-2015 Achats alimentaires des ménages de la ville d Epinal (% des dépenses 2015) Proximité (9%) î Drives (4%) ì Hypermarchés Supermarchés (83%) ì Surfaces spécialisées (2%) ì Marché (2%) î Autres (4%) stable 14
L évolution des formes de vente 2008-2015 Achats non alimentaires des ménages de la ville d Epinal (% des dépenses 2015) Hypermarchés Supermarchés (20%) ì Boutiques < 300m² (26%) î Grandes et moyennes surfaces (44%) ì Vente à distance (8%) ì Autres (2%) ì Marché (1%) stable 15
Attraction externe La zone de chalandise de la Ville d Epinal Ensemble des produits 207 300 Nombre d habitants au sein de la zone de chalandise d Epinal reconstituant 90 % du chiffre d affaires 16
Attraction interne 2015 Part des dépenses des ménages d Epinal réalisées sur place (% des dépenses 2008-2015) Tous produits Tous Alimentaire Equipement de la personne Equipement de la maison Culture-Loisirs 55% 51% 60% 58% 59% 56% 60% 58% 60% 68% 2015 2008 17
Montants des dépenses des ménages d Epinal réalisées hors de la Ville en 2015 (Tous produits) 88 millions d euros 18 dont 8,8 M par la vente à distance
Evasion commerciale 2015 Part des dépenses des ménages d Epinal réalisées hors de la Ville (Tous produits en % des dépenses) 45% Part de l évasion commerciale brute hors d Epinal (% des dépenses) Evasion de proximité 77% 19 Vente à distance 10% Autres destinations 5% Reste Vosges 8% 10% Part de l évasion réelle hors proximité (% des dépenses)
Part des dépenses des ménages d Epinal réalisées par la vente à distance (VPC, internet) en 2015 (% des dépenses) Appareils audio-visuels (tele, hifi, photo) 23,7% Jouets - loisirs creatifs - jeux de societe 19,1% Informatique - logiciels accessoires (PC, 16,7% Puericulture, layette, vetement enfant moins de 5 15,9% Parfumerie-beaute - parapharmacie 14,7% Vetement femme Horlogerie bijouterie 14,1% 13,1% 20 Maroquinerie 11,4% Art de la table decoration - linge de maison (y Appareils d equipement menager (aspirateur, Vetement homme 9,1% 8,1% 11,2% 8 % Livres Presse - Papeterie Chaussures Vetement enfant 5 12 ans Fleurs, plantes Articles de sport et materiel de sport camping 4,1% 3,7% 3,3% 1,5% 8,0% Part des dépenses non alimentaires réalisées par la vente à distance en 2015 Hygiene - Produits de toilette 0,3% Chaussures et vetements de sport 0,2%
Les principales destinations d achats des ménages d Epinal Evolution 2008-2015 Tous produits (en % de la dépense) EPINAL Centre-Ville EPINAL (88) / CENTRE VILLE 17% 24% JEUXEY (88) / ZONE CARREFOUR 18% 22% EPINAL (88) / TERRES SAINT JEAN EPINAL (88) / ZONE GEANT CASINO 10% 11% 14% 12% 2015 21 GOLBEY (88) / ZONE LECLERC 7% 10% 2008 EPINAL (88) / EPARS 4% 6% EPINAL (88) / ZONE SAUT LE CERF 6% 9% CHAVELOT (88) / ZONE DE LA FOUGERE 1% 2%
Les principales destinations d achats des ménages d Epinal Produits alimentaires (en % de la dépense) EPINAL (88) / ZONE GEANT CASINO Epinal Centre-Ville EPINAL (88) / CENTRE VILLE 20,8 15,7% EPINAL (88) / EPARS EPINAL (88) / TERRES SAINT JEAN 5,6 11,7 Dépenses à Epinal 22 EPINAL (88) / ZONE SAUT LE CERF 2,4 JEUXEY (88) / ZONE CARREFOUR 26,4 GOLBEY (88) / ZONE LECLERC GOLBEY (88) / EPARS 1,6 15,8 Evasions hors d Epinal GOLBEY (88) / CENTRE VILLE 1,4
Les principales destinations d achats des ménages d Epinal Produits non alimentaires (en % de la dépense) Epinal Centre-Ville EPINAL (88) / CENTRE VILLE EPINAL (88) / TERRES SAINT JEAN 23% 20,7 EPINAL (88) / ZONE SAUT LE CERF EPINAL (88) / ZONE GEANT CASINO 4,6 8,3 23 JEUXEY (88) / ZONE CARREFOUR 17,8 INTERNET GOLBEY (88) / ZONE LECLERC 4,9 6,8 CHAVELOT (88) / ZONE DE LA FOUGERE NANCY (54) / CENTRE VILLE 2,5 1,5
Chiffre d affaires estimé du commerce d Epinal en 2015 (Tous produits) 318 millions d euros 24 dont 97 M pour le centre-ville d Epinal
Le niveau d activité estimé du commerce de la Ville d Epinal Construction du chiffre d affaires (en millions d euros) 211 M 107 M 88M 9% 25 Apports extérieurs 318 M Chiffre d affaires Consommation sur place Evasion Commerciale (dont vente à distance)
Chiffre d affaires estimé des principaux pôles commerciaux de l agglomération d Epinal Ensemble des produits (en millions d euros) JEUXEY / ZONE CARREFOUR 133 EPINAL / ZONE TERRES SAINT JEAN Epinal Centre-Ville 97 M EPINAL / CENTRE VILLE 119 26 GOLBEY / ZONE LECLERC 86 EPINAL / ZONE LA VOIVRE 41 EPINAL / ZONE GEANT CASINO 40
L activité commerciale du centre-ville d Epinal au sein de l agglomération commerciale (chiffre d affaires estimé en 2015) 17% Part de chiffre d affaires du centre-ville d Epinal Part du centre-ville Alimentaire Equipement de la maison Equipement de la personne Culture-Loisirs Hygiène-Santé-Beauté - 50 100 150 200 11% 9% 37% 19% 40% 27 Centre-Ville Agglomération commerciale
Chiffre d affaires estimé des principales agglomérations commerciales en Lorraine Ensemble des produits (en millions d euros) 4,4% Part de chiffre d affaires de l agglomération commerciale d Epinal dans le chiffe d affaires régional en 2015 28
Les critères de satisfaction Perception du centre-ville d Epinal par les consommateurs 78% Taux de satisfaction des consommateurs fréquentant le centre-ville d Epinal cadre urbain heures d'ouverture 8 accessibilité qualité des produits 7 circulation accueil des commerçants 6 5 stationnement 29 esthétique des boutiques propreté présence de grandes enseignes animations commerciales choix prix Epinal Centre-ville Moyenne
FORCES Faible évasion commerciale FAIBLESSES Potentiel de marché en baisse Stabilité de l aire de chalandise Attractivité des Terres Saint-Jean Diversité et densité de l offre Des positions fortes du centre-ville sur les secteurs équipement de la personne et culture-loisirs Un chiffre d affaires qui progresse sur la Ville Indice de consommation faible Perte d attractivité du centre-ville Fragilisation de la zone de chalandise de proximité Certaines zones vieillissantes à requalifier Fonctionnalité de la galerie marchande Saint-Nicolas 30
OPPORTUNITES Consommation de proximité MENACES Marché de consommation atone Travailler une offre commerciale plus ciblée au centre-ville Renouvellement urbain (habitat, liaison, requalification commerciale) Requalifier les sites commerciaux de périphérie sans les étendre Opération de redynamisation commerciale coordonnée et concertée Maturité des pôles (pas de relais de croissance à moyen terme) Vacance commerciale élevée> Risque d érosion du centre-ville d Epinal Pérennité d équipements commerciaux générateurs de flux au centre-ville Essor du commerce électronique Développement de l offre en périphérie (hors immobilier existant, GMS et/ou galerie marchande) 31
DES AXES D ACTIONS STRATEGIQUES POUR LE COMMERCE 1 2 3 4 5 6 Identités du centre-ville Coordination des acteurs du commerce Fonctionnalités du centre-ville Les facteurs d attractivité Traitement circonstancié de la vacance commerciale Prospect ciblé d enseignes ou d activités commerciales 32