Rapport d'activité 11 ème congrès UNPT 12 et 13 Février 2014 St Malo Palais du Grand Large Avec l appui du : En partenariat avec les différents opérateurs de la filière pomme de terre bretonne UNPT Union nationale des producteurs de pommes de terre 43-45 rue de Naples - 75008 Paris Tél. : 33 (0)1 44 69 42 40 Fax : 33 (0)1 44 69 42 41 www.producteursdepommesdeterre.org
Vous assurer, c est aussi 07/2012 41R015 Édité par Crédit Agricole S.A., agréé en tant qu établissement de crédit Siège social : 12, place des États-Unis 92127 Montrouge Cedex Capital social : 7 494 061 611 784 608 416 RCS Nanterre. Crédit photo : Getty. notre métier. PACIFICA, filiale d assurances dommages de Crédit Agricole Assurances, S.A. au capital entièrement libéré de 249 194 475, entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 8/10, boulevard de Vaugirard 75724 Paris Cedex 15. 352 358 865 RCS Paris. PREDICA, filiale d assurances de personnes de Crédit Agricole Assurances, S.A. au capital entièrement libéré de 915 874 005, entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 50/56, rue de la Procession 75015 Paris. SIREN 334 028 123 RCS Paris. Ces contrats sont distribués par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, immatriculée auprès de l ORIAS en qualité de courtier. Les mentions de courtier en assurance de votre caisse sont à votre disposition sur www.mentionscourtiers.credit-agricole.fr ou dans votre agence Crédit Agricole. credit-agricole.fr
union nationale des producteurs de pommes de terre Edito Bilan de campagne perspectives Le choix de la Bretagne, est-ce un hasard Certes, l invitation est un brin provocatrice : «l organisation des filières, la force des bretons», mais la Bretagne méritait un détour pour son état d esprit et son historique de part : L organisation économique légumière bretonne Le mouvement syndical au départ de la production de la pomme de terre de plants En Bretagne, les filières organisées sont bien d actualité : La pomme de terre de semence occupe majoritairement la sole. La filière bretonne de la pomme de terre transformée qui puise sa réussite dans la locale attitude et la qualité. Le bio, première région productrice de part la centralisation de la production. La pomme de terre primeur dans l organisation économique. Et enfin, la pomme de terre de conservation se partageant entre le négoce privé et coopératif. L UNPT, en venant pour la première fois dans cette région, rend également hommage à ce système si particulier qui mélange réflexion, partage, travail et mise en avant au niveau de la Région. Cet état d esprit est caractéristique. Si l histoire d une région et son organisation vous intéressent, alors soyez les bienvenus, nombreux à ce premier congrès en Bretagne. Ce n est qu en affirmant nos engagements collectifs que la filière française pérennisera son avenir. Patrick TRILLON - André MINGUY union nationale des producteurs de pommes de terre Union Nationale des Producteurs de Pommes de Terre M. Patrick TRILLON, Président M. Martin MASCRÉ, Directeur 43-45, rue de Naples - 75008 Paris - Tél. : 33(0)1 44 69 42 40 - Fax : 33 (0)1 44 69 42 41 unpt@producteursdepommesdeterre.org www.producteursdepommesdeterre.org
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union nationale des producteurs de pommes de terre Sommaire L économie de la pomme de terre 06 La Production mondiale 06 > La production européenne en 2011 et en 2012 : 06 > La production française 2013 de pommes de terre de conservation : 08 > Une campagne de production de pommes de terre féculières en légère baisse : 08 La production française dans la production européenne : 09 La commercialisation des pommes de terre pour la campagne 2012/2013 : 11 > Une campagne primeur 2013 en retard : 11 > Une année assez exceptionnelle au niveau des prix du marché pour la pomme de terre vendue en l état : 12 > Le marché de la transformation agroalimentaire relativement stable : 14 > L export, un excellent niveau en valeur, plus contrasté en volumes : 15 > Un marché de la fécule qui se maintient : 18 Accords interprofessionnels : 21 Un nouvel accord interprofessionnel dans le secteur industriel : 21 Une nouvelle organisation pour le secteur de l industrie féculière : 21 Renouvellement de l accord interprofessionnel pour le secteur du Frais : 23 L UNPT, membres fondateur de SOLAAL : 23 Une nouvelle PAC post 2013 : 24 Mesures exceptionnelles : 24 Quelle organisation professionnelle et interprofessionnelle en pommes de terre? 24 Négociation des contrats par les organisations de producteurs? 24 Proposition de l UNPT pour le secteur féculier PAC post 2013 26 La problématique est connue : aujourd hui, nos 2 usines en France sont approvisionnées par 3 coopératives. 26 Environnement, qualité, aspects sanitaires : une attention constante 27 Le dossier sanitaire, préoccupation importante de l UNPT : 27 Le stockage au service de la qualité : un programme demandé par l UNPT soutenu par FranceAgrimer : 28 Les aides octroyées ces dernières années pour inciter les producteurs à investir provoquent un effet de levier bénéfique. Il est donc primordial de maintenir cet outil pour assurer un développement et un renouvellement du parc des bâtiments de stockage de pommes de terre. 29 Les activités d ARVALIS-Institut du végétal au sein de la filière 30 La communication 36
union nationale des producteurs de pommes de terre 6 L'économie de la pomme de terre Les données concernant la production mondiale sont issues des banques de données de la FAO. Ces données sont les plus récentes disponibles mais présentent un décalage dans le temps du fait du rassemblement et du traitement des données. La Production mondiale : En 2012, la production mondiale de pommes de terre s est maintenue à un bon niveau, à hauteur de 368 millions de tonnes. Cela traduit une légère baisse, de l ordre de 8 millions de tonnes, qui s explique par une baisse de la production européenne de 15 millions de tonnes et une stabilité de la production américaine alors que l Asie et l Afrique continuent leur croissance. Les dernières données disponibles auprès de la FAO correspondent à l année 2011. Pour la valeur de la production, la France se situe en 8éme position, avec une valeur de plus de 1.15 milliard d euros, derrière l Allemagne mais devant les Pays-Bas, le Royaume- Uni et la Pologne (valeur toutes pommes de terre confondues). La Chine, l Inde et les Etats-Unis juste devant la Russie sont, dans cet ordre, en tête de la production mondiale. La production européenne en 2011 et en 2012 : En 2012, la production de l Europe au sens large a de nouveau chuté de près de 12 millions de tonnes. Cette baisse a été générale, aussi bien au niveau des pays de l Union Européenne qu au niveau des pays plus à l Est, Russie et Ukraine en tête. Cette baisse a cependant été plus sensible, en pourcentage, au niveau des pays du NEPG, dont la production globale de pommes de terre passe de 37 à 31 millions de tonnes. Le commerce étant assuré à 80% par les 5 grands pays producteurs que sont l Allemagne, les Pays-Bas, la France, la Belgique et le Royaume-Uni, nous nous intéresserons dans un deuxième temps directement à la production de ces 5 pays européens de pommes de terre de conservation. > Production mondiale source FAO > Valeur de la production en milliers de US dollars source FAO > Production Européenne source FAO
Rapport d'activité 7 Une campagne 2013/2014 marquée par une légère hausse de la production de pomme de terre de conservation > Production européenne 2013 Source NEPG Le NEPG (Groupe des Producteurs de pommes de terre du Nord- Ouest Européen / North-western European Potato Growers) a estimé la production de pommes de terre de cette campagne à hauteur de 23,856 millions de tonnes sur les 5 principaux pays producteurs, soit une hausse de 4% par rapport à la dernière campagne. La production totale de pommes de terre (hors plant et fécule) est ainsi supérieure à l année dernière, mais reste cependant inférieure de 2,6 % à la moyenne des 5 dernières années. En un an, les surfaces dédiées à la culture ont progressé de 3,9 %, pour atteindre 532 000 ha. C est en Belgique que les surfaces ont le plus augmenté, avec une hausse de 12 %. Surface Rendement Production 2013 2012 2013 2012 2013 2012 Belgique 76 195 12,06% 67 996 47,9 45,7 3 649 741 4,81% 3 482 112 Allemagne 161 800 2,73% 157 500 40,5 44,9 6 552 900-9,80% 7 264 820 France 117 150 3,45% 113 240 44,7 41,4 5 236 605 7,97% 4 850 010 Pays-Bas 70 700 4,82% 67 452 50,1 48,0 3 542 070 4,38% 3 393 600 Grande-Bretagne 106 000 1,91% 104 013 46 37,4 4 876 000 22,99% 3 964 400 Total 531 845 4,24% 510 201 44,9 45,0 23 857 316 3,93% 22 954 942 Participation de l UNPT au NEPG L UNPT fait partie d un groupe de travail sur le marché européen du frais et de l industrie: le NEPG. Le NEPG (North-West European Potato Growers Group Groupe des Producteurs de Pommes de terre du Nord-Ouest Européen) répond aux besoins de concertation et d échange d information entre les principaux pays producteurs de pomme de terre de consommation. Plus d infos sur www.nepg.info Les conditions de production n ont pas été optimales et le rendement moyen est resté relativement faible sur le périmètre des 5 pays, sensiblement équivalent à celui de l année dernière. En Grande- Bretagne, la production totale est en hausse de 20 % par rapport à l année dernière, mais 2012 était l année de récolte la plus faible dans ce pays depuis 1976. Les chiffres définitifs pour l Allemagne seront publiés plus tard en saison, mais ils ne devraient pas faire évoluer cette estimation de production. Jusqu ici, l Allemagne avait annoncé une baisse de 14 % de sa production par rapport à l année dernière, soit une diminution de plus d 1 million de tonnes des volumes récoltés. La qualité de la production en stockage est globalement bonne sur le périmètre NEPG. www.producteursdepommesdeterre.org CONGRÈS 2014 Un menu plein d énergie! -15 % (soit 30 ) JE M'ABONNE À LA POMME DE TERRE FRANÇAISE 1 an / 6 n = 30 (Au lieu de 35, soit -15 %) 2 ans / 12 n = 52 (Au lieu de 61, soit -15 %) Nom Prénom : Société : Des reportages Adresse : Le plein d informations Une présentation aérée à l étranger Une expertise reconnue en équipements CP : Localité : Tél : Fax : e-mail : Je souhaite recevoir une facture Abonnement sur internet avec paiement sécurisé www.boutique-cip.com Pour un menu complet et régulier d informations sur la pomme de terre, abonnez-vous au magazine professionnel de référence. Bulletin d abonnement à nous retourner, accompagné de votre règlement à : LA POMME DE TERRE FRANÇAISE BP 95-92 244 MALAKOFF CEDEX Une revue du groupe
union nationale des producteurs de pommes de terre 8 L'économie de la pomme de terre La production française 2013 de pommes de terre de conservation : > Pomme de terre fécule : Tonnage national net annuel à 17% -Source UNPT D'après les enquêtes UNPT-CNIPT et les données d Agreste la production de pommes de terre de conservation en France s élève à 5 235 000 t cette année, contre 4 690 000 t en 2012, soit une hausse de 11.6 %. La production est en très forte hausse en particulier au niveau de la région Nord-Pas de calais (+25%), avec des surfaces mais surtout un rendement en très forte hausse. Une campagne de production de pommes de terre féculières en légère baisse : > Pomme de terre fécule : Evolution de la richesse et de la tare -Source UNPT La campagne 2012-2013 s est déroulée dans des conditions climatiques qui ont permis de réaliser des rendements corrects, dans des bonnes conditions de conservation générales. La campagne 2012/2013 a été marquée par une légère hausse des surfaces emblavées. Mais cette légère hausse des surfaces a été contrariée par une baisse du rendement à 17 qui a chuté de 2.5 t/ ha au niveau national pour se situer à 52.5 t/ha en moyenne. > Production française 2013 source UNPT/CNIPT - Agreste 2013 ANNEE REGION Surfaces (ha) 2012 Rendement (T/ha) Production (T) Evolution Surfaces (ha) Rendement (T/ha) Production (T) NORD PAS DE CALAIS PICARDIE CHAMP. ARDENNE 42 800 28 040 10 330 48,5 45,1 47,4 2 076 000 1 265 000 490 000 25,44% 8,58% 0,00% 40 670 27 670 9 800 40,7 42,1 50,1 1 655 000 1 165 000 490 000 CENTRE 10 800 46,6 503 000 4,36% 10 300 46,8 482 000 9 050 4 500 3 100 1 230 1 500 5 800 117 150 46,1 22,4 41,1 27,8 40 28 44,7 417 000 101 000 127 000 34 000 60 000 162 000 5 235 000 0,97% 3,06% 5,83% 3,03% 0,00% -7,95% 11,62% 8 860 4 500 2 900 1 230 1 400 5 910 113 240 46,6 21,7 41,3 26,7 43 29,8 41,4 413 000 98 000 120 000 33 000 60 000 176 000 4 690 000 HAUTE NORMANDIE BRETAGNE ILE DE FRANCE RHONE ALPES ALSACE AUTRES REGIONS FRANCE
sera payée jusqu à 25% de richesse! Le gain pour les producteurs est de l ordre de 1 euro par pourcent de richesse en plus. La surface emblavée en 2013 pour la campagne actuelle a baissé légèrement pour se situer à hauteur de 20 114 hectares contractualisés avec les 2 usines. Evolution du barème de richesse féculière : La campagne 2012/2013 a été marquée par une très forte richesse moyenne qui s est établie à 21.62. Cette richesse aurait même dû être plus élevée si l on avait mesuré la richesse au-delà de 23. Pour ne pas revoir cette situation dans les années à venir, les producteurs se sont mobilisés pour obtenir que cette fécule orpheline soit prise en compte. Le résultat a été couronné de succès car la nouvelle grille de mesure a été modifiée dans les 2 usines et dorénavant, la richesse féculière La campagne a été très particulière, marquée par des plantations froides et un retard important en végétation que l on a évalué à 15 jours. Cette situation était assez alarmante pendant l été et le bel automne aura permis de rattraper une partie de ce retard. Au final, les rendements sont là et la production devrait être d un bon niveau mais certains producteurs ont pris des risques de devoir arracher dans des conditions difficiles, après l arrivée des pluies d automne. La production française dans la production européenne : Le suivi des données statistiques de la commission européenne nous permet de nous situer par rapport à nos concurrents. Pour la campagne 2011/2012, dernière campagne analysée, les données ont parfois été revues. Elles confortent pour cette campagne la première place de la France en terme de valeur de la production de pommes de terre en Europe, devant les Pays-bas et l Allemagne. Il s agit pour cette campagne 2012 d un nouveau record puisque la valeur de la production française a été évaluée à plus de 1.95 milliard d euros, alors qu elle n était que de 1 milliard d euros dans les années 2000. Il faut cependant noter que la valeur de la production estimée varie très largement en fonction du prix payé sur le marché libre et non pas en fonction de la production globale. > Valeur de la pomme de terre en Europe Source Union Européenne-élaboration UNPT CONGRÈS 2014 > Pomme de terre fécule : Evolution des surfaces et du nombre de producteurs -Source UNPT www.producteursdepommesdeterre.org Rapport d'activité 9
union nationale des producteurs de pommes de terre L'économie de la pomme de terre Au niveau de la valeur de la production moyenne à l hectare (toutes pommes de terre confondues), la France retrouve sa place de leader devant l Italie et les Pays-bas. La production française, de qualité, reste bien valorisée par rapport à la production des autres grands pays producteurs. Il faut cependant faire attention, une place de leader n est jamais acquise nous devrons tout faire pour rester leader en terme de qualité du tubercule. Cette place conforte bien évidemment le grand savoir-faire des producteurs de pommes de terre français! > Valeur de l hectare de pomme de terre Source Union Européenne- élaboration UNPT 10
La production 2012/2013 restera comme une année faste pour la production de pommes de terre en France : correcte en volume, élevée au niveau des prix du marché et avec des prix de contrats revalorisés. Cette production française est valorisée à travers quatre débouchés : les féculeries les industries agroalimentaires la consommation intérieure en frais l export en frais Une campagne primeur 2013 en retard : La production de primeur aura été la première impactée par le retard en production du fait des conditions climatiques du printemps dernier. Ces conditions ont entrainé un retard de l ordre de 2 à 3 semaines selon les régions. Cette situation s est assez bien combinée avec la fin de campagne de conservation et cela a permis de démarrer la campagne primeur sans stock de pommes de terre. De fait, la Rapport d'activité 11 La commercialisation des pommes de terre pour la campagne 2012/2013 > Un bilan du commerce extérieur relativement stable (données en valeur, en K ) : (Source douanes françaises) demande a été présente tout au long de la campagne avec des prix qui ont été revalorisés de l ordre de 20%. Les importations de pommes de terre primeurs ont été plus importantes en 2013, avec 44 000 tonnes. L Israël domine, et de loin, ce marché avec 75 % des importations en France. De même, les exportations de pommes de terre primeurs sont légèrement plus La pomme de terre primeur se caractérise par une récolte précoce avant complète maturité, lui conférant une saveur et une texture qui font d elle une pomme de terre à valeur gustative élevée. La Section Nationale Pomme de Terre Primeur œuvre pour que ce produit de qualité soit connu et reconnu, et pour que les consommateurs choisissent leurs pommes de terre de manière éclairée. En 2008, le logo «Pommes de Terre primeures de nos terroirs» a vu le jour. Il permet d identifier de manière très visuelle la pomme de terre primeur. L utilisation du logo a été élargie à l ensemble des opérateurs en 2010, il peut être utilisé sur tout moyen de communication (PLV, emballages, etc ) Cette démarche sera renouvelée en 2014. C est l ampleur de l utilisation du logo qui en fera l efficacité. Vous êtes intéressés ou vous souhaitez tout simplement des informations concernant les modalités d utilisation? N hésitez pas à prendre contact avec la Section Nationale. Votre contact : Section Nationale Pomme de terre primeur Pauline CABARET Tél : 02.98.62.11.55 p.cabaret@cerafel.com Cette année encore, le CNIPT a renouvelé sa campagne de communication radio «la pomme de terre primeur, il n y a rien de meilleur!», ainsi que la mise en avant de kit d identification des produits et la reprise du logo «Pommes de terre primeurs de nos terroirs». importantes que les campagnes passées, avec 40 000 tonnes. Elles sont principalement destinées au marché belge (40 %). En revanche, les exportations vers l Allemagne première destination des primeurs françaises en 2009/2010 - ont fortement diminué au cours des dernières campagnes. Au global, la filière représente une nouvelle fois une balance commerciale positive de l ordre de 2 millions d euros. www.producteursdepommesdeterre.org CONGRÈS 2014
union nationale des producteurs de pommes de terre 12 L'économie de la pomme de terre Une année assez exceptionnelle au niveau des prix du marché pour la pomme de terre vendue en l état : La hausse des prix généralisée à la production s est traduite par une progression des prix à la consommation. Malgré un prix moyen qui a dépassé cette année et pour la première fois le prix symbolique de 1 /kg, les consommateurs ont toujours été présents, sauf en fin de campagne alors qu il était de plus en plus difficile de trouver de la pomme de terre en rayon et que les prix étaient très voire trop élevés. Au final, le recul en terme de vente est de l ordre de 2%. > Evolution des quantités achetées selon le circuit de distribution (en %) Source : Kantar Worldpanel/CNIPT Au niveau du conditionnement, on a pu constater une forte hausse du conditionnement en filet de 2.5kg, qui représente plus de 40% des volumes vendus. Cette évolution se fait au détriment des conditionnements plus importants, 5 et 10 kg qui passent de 16 à 12% en volumes cette année. Cette évolution traduit également la hausse des prix et la moindre mise en avant promotionnelle des pommes de terre cette année. ETS DUCHEMIN Notre spécialité, la pomme de terre Du champ jusqu à la commercialisation Notre ambition : vous satisfaire PRODUCTION -EARL LES PAGNES -ETA DES RIVES DE L ODON LAVAGE, CONDITIONNEMENT ET COMMERCIALISATION -SARL ETS DUCHEMIN -> Pommes de terre lavées -Chair ferme -Consommation -Primeur -Bio -> Conditionnement : filets, cartons, sachets micro-ondables TRANSPORT -SARL DUCHEMIN ET FILS -Frigorifique -Benne -Tautliner -Plateau SARL ETS DUCHEMIN Rue de la 15ème Division Ecossaise 14210 Tourville sur Odon Tel : 02.31.80.62.14 Fax : 02.31.80.64.47 www.lafermeduvaldodon.com / Mail : contact@ets-duchemin.fr
> Evolution des prix moyens en euros/kg - Source : Kantar Worldpanel/CNIPT Au niveau de la valorisation des pommes de terre et du prix payé par les consommateurs, on constate le retour aux prix de la campagne 2010-2011, avec un prix moyen tout circuit confondu à 1 e /kg. Tous les circuits enregistrent cette hausse des prix de l ordre de 0,20 /kg. La différence de valorisation entre > Evolution des types de circuits de distribution Source : Kantar Worldpanel/CNIPT les chairs fermes et les pommes de terre de consommation courante baisse un peu et passe de 40 à 35 centimes d euro au kilo. Cette hausse a été plus marquée dans les circuits de grande distribution que chez les détaillants qui gardent cependant un différentiel de prix de l ordre de 20 centimes d euros en moyenne par rapport à la grande distribution. Rapport d'activité 13 Concernant la structure des parts de marchés, nous pouvons constater le retour en force des hypermarchés, grand vainqueur de la loi de modernisation de l économie. Aujourd hui, plus de 80% des ventes de pommes de terre se font en grande et moyenne surface (GMS) alors que les circuits spécialisés (supérette, détaillants, marchés, vente directe,..) perdent des parts de marché. Campagne 2012/2013 : une hausse des prix et des quantités achetées (information CNIPT début 2013) Selon les premières informations concernant les 4 premiers mois de la campagne de commercialisation, les prix sont à la hausse assez nette de l ordre de 10 centimes le kilo, à la fois sur les chaires fermes et sur les pommes de terre de consommation courante. La moyenne des prix de vente en GMS s établi aujourd hui à 0.94 /kg. Les quantités achetées sont également en baisse de l ordre de 4 %. Elles sont en hausse dans les circuits spécialisés mais en baisse dans les grandes et moyennes surfaces. Cette baisse est particulièrement marquée au niveau du hard discount (-17%) www.producteursdepommesdeterre.org CONGRÈS 2014
union nationale des producteurs de pommes de terre L'économie de la pomme de terre Le marché de la transformation agroalimentaire relativement stable : > Les volumes de pommes de terre transformées en France Source GIPT Les volumes de pommes de terre transformées en France en très légère baisse En France, l approvisionnement des usines en pommes de terre s est élevé à 1 086 000 t en 2012/2013, en légère baisse de 6 000 t par rapport à la campagne précédente. Les tonnages contractualisés sont également en baisse de 10 000 t mais restent, avec 730 000 tonnes, à un bon niveau. Les tonnages de pommes de terre importées représentent 20% des pommes de terre travaillées et sont en hausse par rapport à l année précédente. La hausse est continue pour le Les produits déshydratés sont secteur des chips depuis 8 ans. également orientés à la hausse alors Référence client : Annonce Chips UNPPT que les produits surgelés et souslesdossier efforts réalisés en Date élargissant Référence : 01/5172 : 28 Janvier 2014 On constate une hausse des prix vide sont stables. Nombre de couleurs : 4 des produits sur 2 secteurs et une la gamme des produits offerts CYAN MAGENTA YELLOW NOIR expliquent en partie cette hausse. stabilisation sur les 2 autres. Intersnack France SAS, 412 581 878 RCS SOISSON 02 290 MONTIGNY LENGRAIN Un site de production français, au cœur de la Picardie Acteur majeur de la filière pomme de terre Acteur de l économie française depuis + de 50 ans POUR DES CHIPS AU BON GOÛT DE POMME DE TERRE, DORÉES ET CROUSTILLANTES! Montigny Lengrain - BP 1 02290 Vic-Sur-Aisne (FRANCE) 14
Une balance commerciale déficitaire et qui se creuse à nouveau : Depuis de nombreuses années, tous les secteurs de produits transformés sont déficitaires puisque la balance commerciale en produits finis est négative en volume et en valeur. En volumes, le déficit est quasi stable pour les produits sousvide et les chips. Il est en hausse pour les produits déshydratés et en forte hausse pour les produits surgelés qui représentent les 2/3 des volumes à eux seuls. > balance commerciale en produits transformés (en volume, en KT) Source GIPT Au niveau valeur, malheureusement, le déficit se creuse à nouveau sur chacun des secteurs. Au global, le déficit pour l ensemble du secteur atteint les 248 millions d euros. L export, un excellent niveau en valeur, plus contrasté en volumes : > balance commerciale en produits transformés (en valeur) en millions d euros Source GIPT Les volumes de pommes de terre exportées se sont stabilisés à 1 700 000 tonnes. La France maintien son rang de premier exportateur. La valeur unitaire entraîne une hausse de plus du double de la valeur des pommes de terre exportées. Ce phénomène en zigzag est lié à la non structuration du marché, avec des prix dépendants quasi-exclusivement du marché libre. Il n y a pas aujourd hui de contractualisation sur le long terme qui pourrait permettre de lisser ces prix et de subir moins d à coup. Cette année exceptionnelle est marquée par l augmentation très forte des exportations vers la Grande-Bretagne qui a souffert d une année exécrable en terme de production. CONGRÈS 2014 > Evolution des prix de produits transformés (stade consommateur) Source étude Kantar Worldpanel/GIPT www.producteursdepommesdeterre.org Rapport d'activité 15
union nationale des producteurs de pommes de terre 16 L'économie de la pomme de terre > Evolution des exportations françaises Sources : Douanes Françaises, en milliers d euros > Evolution du prix à la tonne exportée par pays Sources : Douanes Françaises, en euros/ tonnes En terme de valeur unitaire à l exportation, on retrouve le niveau de 2010/2011 pour l ensemble des pays destinataires avec une valeur moyenne de près de 300 / tonne, qui double par rapport à la campagne précédente. Le Portugal et l Espagne importent toujours une pomme de terre bon marché, loin derrière l Allemagne qui importe de belles pommes de terre, en particuliers des variétés à chair ferme. La balance commerciale est stable en volume et reste,avec un solde positif de 1 640 000 tonne, très largement positive. Mais, du fait de la hausse générale des prix, en particulier sur le marché libre qui alimente les ventes à l export, le solde commercial en valeur est en Le partenaire dans toutes les zones de production françaises. La solution quels que soient les variétés, calibres et qualités. FPB est une société de négoce de pommes de terre dédiée à l export. Elle appartient au groupe Champart. Clientèle diversifiée avec de multiples besoins : Conditionneurs, Grossistes, GMS. FPB est présente sur les principaux marchés européens : Péninsule Ibérique, Italie, Allemagne, Angleterre, Irlande, Scandinavie, Europe centrale et de l Est, Russie. Règlement à 30 jours fin de décade. Mathilde Masson Acheteuse Champagne/Beauce 06.13.92.39.46 Sébastien Coulon Acheteur Picardie/Nord 06.84.70.43.61 Rémy Dolivet Directeur Général France Potato Board Olivier Leclerq Acheteur Seine Maritime 06.15.73.03.36 Amélie Waché Acheteuse Picardie/Pas-de-calais 06.19.80.59.69 France Potato Board - ZI La Chapelette - 80200 Péronne Tél. : 03.26.42.78.88 - Fax : 03.26.42.78.89 info@francepotatoboard.com - www.francepotatoboard.com
> Solde du commerce extrieur - Source douanes françaises très nette progression et se situe à plus de 450 millions d euros, à un niveau comparable au niveau record de 2010/2011. CONGRÈS 2014 Rapport d'activité 17 L addition des balances commerciales des pommes de terre transformées et en l état permet de calculer, par campagne, un solde en termes de commerce extérieur. > Commerce extérieur secteurs frais et transformés Sources Douanes françaises Du fait des cours élevés du marché libre et de la bonne tenue des volumes exportés en l état, ce solde retrouve une valeur positive de près de 200 millions d euros. Cette situation montre cependant la fragilité de notre balance commerciale en valeur qui dépend principalement du prix de la pomme de terre sur le marché libre européen. Pour que notre balance reste positive, les exportations de pommes de terre à l état brut doivent être élevées au niveau des volumes mais aussi au niveau de la valeur de la tonne de pommes de terre. Il faudrait enfin essayer d enrayer la chute de la balance commerciale en produits transformés. Ce graphique permet de montrer plusieurs évolutions majeures ces 20 dernières années : > 20 ans de commerce en pommes de terre en France : quelles évolutions? sources Douanes françaises Premier enseignement, explosion des volumes et de la valeur commercialisés, aussi bien au niveau des produits transformés (import-export) qu en pommes de terre brutes (seulement l export). Deuxième enseignement, la balance commerciale était négative et devient positive, grâce à l exportation de pommes de terre en l état qui vient plus que compenser l importation de pommes de terre transformées. Troisième enseignement, le résultat global est dépendant du prix des pommes de terre brutes à l export, très volatile alors que le prix des produits transformés est plus stable. www.producteursdepommesdeterre.org Une balance commerciale globale qui redevient excédentaire (hors fécule et plant) :
union nationale des producteurs de pommes de terre 18 L'économie de la pomme de terre Un marché de la fécule qui se maintient : La campagne 2012/2013 aura été marquée par des prix corrects au niveau des amidons. Ce marché est encore corrélé au prix des amidons de blé, de maïs et de tapioca. Les prix élevés des céréales ont permis de maintenir un niveau de prix convenable. Cette campagne marque la fin du régime de contingentements des pommes de terre. Il est aujourd hui nécessaire de mettre en place des outils avec la Commission Européenne afin de pouvoir suivre les évolutions de marché de ce secteur particulier. Focus sur la consommation en France : Consommation à domicile en pommes de terre Rappel : la consommation à domicile de pommes de terre est évaluée à partir du panel Kantar qui suit les achats des ménages, pour une consommation uniquement à domicile hors vacances. Ce panel représente environ 75% des ventes des fabricants. On compte en moyenne 2,3 habitants par ménage. Le taux de pénétration représente le nombre de ménages acheteurs sur 100. On constate de fortes disparités concernant le taux de pénétration: la pomme de terre en l état est achetée par 9 ménages sur 10. Viennent ensuite les frites et spécialités surgelées avec 77 % de ménages acheteurs ainsi que les chips (74 %). Les purées déshydratées concernent 1 ménage sur 2 tandis que les produits 5e gamme sont achetés par moins de 1 ménage sur 10. Source : Kantar Pour sa consommation à domicile, un ménage achète en moyenne par campagne 59 kg d équivalent pommes de terre dont plus de la moitié en pommes de terre en l état (32 kg), 16 kg en produits surgelés (éq.pdt), 5 kg en chips et purées déshydratées (éq. pdt) et moins d 1 kg en 5 e gamme. Les sommes dépensées par ménage pour une consommation à domicile de pomme de terre sous toutes ses formes s élèvent globalement à 65 pour la campagne 2011-12, dont 24 pour la pomme de terre en l état. Consommation hors domicile en pommes de terre En 50 ans, la part de la consommation hors domicile dans les dépenses alimentaires des ménages a quasiment doublé pour atteindre 33 %. Le déjeuner prend une part de plus en plus importante par rapport au diner : 68 % pour 32 % en 2010. Le temps moyen de prise de repas diminue régulièrement pour s établir à 32 minutes. * : coeff. surgelés et 5e gamme : 1,8 déshydratés : 4,5 chips : 3,3 - Source : Kantar Rappel : la consommation hors domicile de pommes de terre est évaluée à partir d études ponctuelles réalisées par des cabinets spécialisés type Gira Food service. Les produits transformés forment l essentiel du volume consommé en hors domicile. Les frites et spécialités surgelées représentent 65% du total (en équivalent pommes de terre). Pour sa consommation hors domicile, un ménage achète en moyenne par campagne 34 kg d équivalent pommes de terre dont 22 kg en produits surgelés (éq.pdt), 5 kg en 5e gamme, 3 kg en pommes de terre en l état et en purées déshydratées et 1 kg en chips (éq.pdt). Source : Kantar
> Quantités achetées/ménage en éq.kg pommes de terre pour une consommation hors domicile Source : Gira Consommation non marchande de pommes de terre Il s agit de la production des jardins, de l'autoconsommation agricole, des ventes non déclarées et cadeaux, pour un total estimé de 450 000 t. La production des jardins est estimée à 350 000 t sur la base des ventes de plants jardiniers (20 000 tonnes avec un rendement de 15 pour 1 et une estimation de 50% de réutilisation). L'autoconsommation agricole, les ventes non déclarées, les cadeaux pourraient s élever à 100 000 t. Consommation française moyenne par habitant de pommes de terre L ensemble des données présentées ci-avant permet d estimer la consommation moyenne de pommes de terre par habitant en équivalent pommes de terre par habitant et par an. Consommation en kg A domicile Hors domicile Pommes de terre non marchandes 7,39 0,00 Pommes de terre fraiches 13,45 1,30 Produits surgelés 7,20 9,57 Produits déshydratés 2,93 1,30 Chips 2,44 0,43 5 ème gamme 2,03 2,17 Total 35,45 14,78 Source : Kantar+ Gira, hors conso. non marchande Rapport d'activité 19 > Consommation moyenne en pommes de terre et équivalents (en kg/hab/an) Bien que concurrencée par les féculents de type Pâtes/riz, la pomme de terre, qu elle soit consommée en l état ou sous forme transformée, se maintient dans l alimentation des français. Elle représente ainsi un volume consommé de l ordre de 2,7 Mt (en équivalent pomme de terre) auquel s ajoute environ 0,4 Mt de pommes de terre en l état non marchandes. 2/3 des volumes sont absorbés par la consommation à domicile, 1/3 par la consommation hors domicile En valeur, le marché de la consommation à domicile de la pomme de terre sous toutes ses formes atteint 1,6 Md, auxquels s ajoutent 475 M HT provenant de la consommation hors domicile. www.producteursdepommesdeterre.org CONGRÈS 2014
Syral Haussimont Un outil industriel performant 300 000 tonnes de pommes de terre transformées Livrées exclusivement par les 300 associés coopérateurs de la SCAF 60 000 tonnes de fécules de pommes de terre à destination des industries de l agroalimentaire, du papiercarton et des bioplastiques Localisée dans la Marne, la féculerie d Haussimont compte 57 salariés permanents et fait partie du pôle européen de Tereos Syral. Syral Haussimont offre à ses clients une large gamme de produits comprenant de la fécule, des protéines et des coproduits. En 2014, la féculerie investit dans les développements industriels pour améliorer la valorisation de la matière première agricole et poursuit ses développements R&D. Tereos Syral est le troisième producteur européen de produits amylacés issus de la transformation de 4 matières premières (blé, maïs, manioc et pomme de terre) au sein de ses 12 usines. Avec des ventes de 1,9 Mt/an (amidons natifs et modifiés, sirops de glucose, polyols et alcools), l entreprise de 1 800 collaborateurs réalise un chiffre d affaires de 1,8 Md. Tereos Syral est une filiale du groupe Tereos, quatrième producteur de sucre mondial détenu par 12000 associés coopérateurs. Conception www.tereos-syral.com
Accords interprofessionnels Les membres du GIPT, Groupement Interprofessionnel pour la Valorisation de la Pomme de Terre, ont souhaité mettre en place un nouveau cadre contractuel pour gérer les conditions générales d achat des pommes de terre destinées à l industrie alimentaire. Ce cadre, qui vient compléter et préciser les dispositions appliquées dans le passé, vise à concrétiser l engagement des acteurs à faire vivre la filière française. Cette volonté se traduit aujourd hui par la validation entre les organisations représentant les producteurs de pommes de terre, UNPT d une part et les industriels d autre part, d un accord interprofessionnel GIPT Transformation, qui concrétise un nouveau partenariat. Celui-ci organise les conditions générales d achats des pommes de terre avec notamment : Une contractualisation présaison d au moins 30% de l approvisionnement des usines, Un contrat-cadre reprenant les éléments obligatoires devant figurer dans un contrat Rapport d'activité 21 Un nouvel accord interprofessionnel dans le secteur industriel Cette campagne a été la première campagne régit par le système exclusif des accords interprofessionnels et non plus les dispositions de l Organisation Commune de marché spécifique au secteur. Un mode de représentation des producteurs via un «groupement» chargé de faire l interface entre les producteurs et l industriel Une organisation de la filière qui reconnait le bien-fondé d une Commission mixte entre les représentants des producteurs et l industriel. Un mécanisme de négociation des prix par mandat individuel permettant au groupement de discuter pour le compte du producteur. Une nouvelle organisation pour le secteur de l industrie féculière : La mise en œuvre de cet accord a nécessité quelques ajustements au niveau des contrats mais l ensemble des 3 coopératives et des 2 industries ont pu maintenir une politique cohérente basée sur une politique forte de contractualisation des apports. Renouvellement de l accord interprofessionnel pour le secteur du Frais : www.producteursdepommesdeterre.org CONGRÈS 2014 L accord interprofessionnel ayant pour objet la mise en œuvre des moyens permettant d'assurer la connaissance du marché des pommes de terre de consommation et de réaliser les actions contribuant au développement de la filière a été renouvelé en février 2013 mais n a pu être signé que pour une durée de un an, contrairement à ce que défendait l UNPT qui souhaitait un accord triennal.
La pomme de terre? Purée, qu est-ce que c est bon! Une publicité impactante! Appréciée par 85 % des téléspectateurs (post-t-ttest TNS Sofres, mars 2013 base ayant reconnu les films) En TV T Sur Internet 28,5 millions de contacts chez les 25-49 ans 5,3 millions de vidéos vues Du 6 au 24 février 2014 en février Un jeu consommateurs stimulant! Sur le site recette-pomme-de-terre.com. Jeu concours 100 % gagnant - du 15 octobre 2013 au 15 avril 2014 - relais en magasins avec stickers on pack. Boutique de fidélité - 1 achat de pommes de terre en magasin = 1 point
l UNPT, membres fondateur de SOLAAL : Dans un esprit d aide aux personnes en difficultés, le secteur de la pomme de terre, à travers le CNIPT et l UNPT, a participé activement à la mise en place de SOLAAL, Solidarité des producteurs agricoles et des filières alimentaires, une association loi 1901 anciennement présidée par Jean-Michel Lemetayer et prési- dée aujourd hui par Angélique DELAHAYE. En partenariat avec de nombreuses filières agricoles et agroalimentaires, cette association a pour objet de contribuer à l alimentation des personnes les plus démunies en renforçant l engagement des acteurs agricoles, en facilitant l organisation des dons, en contribuant à l équilibre nutritionnel et en luttant contre le gaspillage. Que cette belle initiative permette de mieux organiser les dons agricoles et de venir en aide aux personnes en difficultés! CONGRÈS 2014 Accords interprofessionnels www.producteursdepommesdeterre.org Rapport d'activité 23
union nationale des producteurs de pommes de terre 24 Une nouvelle PAC post 2013 : Mesures exceptionnelles : L UNPT est satisfaite des évolutions qui ont pu être prises sur ce sujet. En effet, à l instar de ce qui était acté pour les autres produits, la Commission Européenne s est laissée le choix de pouvoir intervenir en cas de très grave crise (ce que nous ne souhaitons évidemment pas!) dans le secteur des pommes de terre. L UNPT ne peut que se féliciter de cette évolution actée dans le cadre de la nouvelle PAC. Quelle organisation professionnelle et interprofessionnelle en pommes de terre? L intégration du secteur de la pomme de terre dans le cadre de l OCM va entrainer un certain nombre de modifications au niveau de la reconnaissance de l organisation du secteur par la Commission Européenne. De nouvelles règles de fonctionnement pour les organisations de producteurs et pour les organisations interprofessionnelles sont en cours de transcription et pourraient, à terme, entrainer un certain nombre de changements dans les règles de représentation et de mise en œuvre des accords. L UNPT sera vigilante à ce que les futurs dispositifs permettent une juste représentation des producteurs. Une réflexion est en cours au niveau de l UNPT pour que cette représentation puisse évoluer et s adapter à cette nouvelle réglementation, en maintenant notre objectif d être des acteurs économiques responsables au sein de filières conquérantes. L enjeu pour l UNPT est de renforcer cette organisation et de pouvoir à terme mettre en place des organisations de producteurs reconnues. Le futur règlement «OCM unique» doit permettre aux producteurs de pouvoir mettre en place des organisations de producteurs qui correspondent aux divers débouchés en pomme de terre, à une réalité économique et à des schémas de production viables. Négociation des contrats par les organisations de producteurs? Au niveau de l industrie alimentaire (frites, chips, purée, ), l organisation mise en place depuis les années 70 semble aujourd hui satisfaire à la fois les industriels et les producteurs. En général, cette organisation repose sur une structure (syndicat ou association) de représentation des producteurs, élue par ceux-ci, et qui «représente» l ensemble des producteurs auprès des instances
Usine de Vecquemont, Picardie La Fécule de pommes de terre, une filière importante pour Roquette La féculerie Roquette, située à Vecquemont dans la Somme est approvisionnée par environ mille planteurs, regroupés dans deux coopératives. Elle utilise chaque année près d un million de tonnes de pommes de terre féculières. A l origine du Groupe Roquette en 1933, la fécule continue à faire l objet d investissements industriels et de développements importants. Roquette affiche sa volonté de rester un acteur majeur de la filière fécule mondiale. Le groupe Roquette valorise la fécule et ses dérivés dans tous les secteurs d application. Roquette, groupe familial français de dimension internationale, a pour activité la transformation de matières premières végétales : maïs, blé, pomme de terre, pois et microalgues. Figurant parmi les 5 leaders mondiaux de l industrie amidonnière, il offre à ses clients une large gamme de produits et solutions dans les domaines de la nutrition humaine, de la pharmaciecosmétologie, du papier-carton ondulé, de la chimie-bioindustrie, et de la nutrition animale. Présent dans plus de 100 pays, Roquette réalise un chiffre d affaires de 3,1 milliards d euros. Le Groupe compte plus de 7 800 personnes. Son développement axé sur la nutrition santé et la chimie du végétal, est fondé sur une stratégie privilégiant le long terme, l innovation et la volonté d entreprendre. www.roquette.com
union nationale des producteurs de pommes de terre 26 Une nouvelle PAC post 2013 : dirigeantes de l industrie. Chaque producteur livreur de l industrie devient membre de la structure professionnelle et possède alors un droit de vote. L industriel et la structure discutent au sein d une «commission mixte» de plusieurs sujets : engagement contractuels, cahiers des charges, démarches qualité, démarches environnementales, planning de livraison, litiges, conditions particulières de campagne Cette structure ne dispose pas du transfert de propriété car chaque producteur reste profondément attaché à la possibilité ou non de signer son propre contrat. Cependant, cette structure discute annuellement avec l industriel de la grille de prix de contrat qui sera proposée par l industriel. Le nouveau règlement PAC adopté le 26 juin dernier vient modifier les règles concernant les organisations de producteurs et leurs prérogatives. L UNPT souhaite aujourd hui clarifier la situation juridique et trouver une solution adaptée au secteur de la pomme de terre industrielle. Elle souhaite en particulier trouver une solution simple et pragmatique pour que les groupements de producteurs puissent négocier librement le prix des contrats pour l ensemble des producteurs. L UNPT a mis en place un groupe de travail sur le sujet et souhaite avoir des réponses claires de la part de l administration française dans les prochains mois. Proposition de l UNPT pour le secteur féculier PAC post 2013 La problématique est connue : aujourd hui, nos 2 usines en France sont approvisionnées par 3 coopératives. Combien en restera t-il en 2020? Quels sont les effets du découplage des soutiens spécifiques et du démantèlement des outils de régulation à la filière fécule? Restructurations attendues à l échelon européen: la baisse de la production européenne suite au découplage total est estimée à 400 000 t sur 1,7 Mt de fécule produites dans l Union Européenne. Conséquence : aujourd hui, guerre entre les industries européennes car aucun plan de restructuration n a été prévu. France : Très forte baisse du nombre d hectares depuis 10 ans, avec un contexte actuel de productions végétales de substitution attractives au niveau du prix + dénonciation de contrats pour l année prochaine : Au total, nous constatons une baisse - 37% en surface et 38 % du nombre de producteurs depuis 2006/2007 Or, nous savons que la fécule présente un fort potentiel à l avenir au niveau mondial De nouveaux débouchés à plus forte valeur ajoutée sont développés par les 2 industriels principalement dans l alimentaire (fécule utilisée dans les nouilles chinoises, les sauces, la confiserie, etc), ainsi que dans la cosmétique et la chimie du végétal (emballages de type sacs, films en plastiques végétaux durables, ) L UNPT demande donc une aide recouplée transitoire, à hauteur de 7 millions d euros. En effet, nous avons besoin d un signal politique clair vers les producteurs et industriels de la filière, accompagnant sa pérennité et sa capacité à être présente d ici 2020 sur les marchés en développement. Cette demande, effectuée en parfait partenariat avec les industriels a fortement mobilisé l UNPT cette année. A ce jour, il semblerait que le gouvernement soit prêt à mettre en place une aide à la qualité de la pomme de terre féculière, dans le cadre de l article 68 du règlement actuel et qui permettrait de répondre à la demande de l UNPT. Les discussions sont en cours pour l application de la PAC post 2013 mais le principe d une aide couplée à la fécule a également été annoncé par le Ministre de l Agriculture en décembre 2013
Lunor 100x150 UNPT.indd 1 29/01/14 15:45 Rapport d'activité 27 Environnement, qualité, aspects sanitaires : une attention constante Le développement d une politique de qualité, soutenue par une recherche performante au service des acteurs de la filière, a toujours servi de fil rouge à nos réflexions professionnelles pour appréhender l avenir. Le dossier sanitaire, préoccupation importante de l UNPT : De nombreuses discussions ont eu lieu avec la Direction Générale de l Alimentation (DGAL) et les services déconcentrés des SRAL afin de mettre en œuvre de manière pragmatique les dispositions nécessaires pour répondre à l évolution de la réglementation. Un certain nombre de points que vous trouverez ci-après ont fait l objet d accord ou sont portés par l UNPT afin d améliorer les pratiques actuelles et surtout de proposer des solutions d accompagnement concrètes pour les producteurs : Plants fermiers en fécule : Pour ce secteur de production uniquement, un accord interprofessionnel GIPT branche féculerie a été signé pour s assurer d analyses sanitaires et que chaque obtenteur intéressé par le dispositif puisse trouver un niveau de rémunération sur les variétés protégées. La première année de fonctionnement de ce dispositif a donné satisfaction. Autres plants fermiers : L UNPT souhaite mettre en place un protocole pour encadrer l aspect sanitaire de l auto-production de plant. Des discussions sont en cours au niveau des interprofessions pour voir de quelle manière cela peut se mettre en place. Convention maladies de quarantaine: Le Fond National de Mutualisation Sanitaire et Environnemental (FMSE) est en place depuis un an. L objectif poursuivi par L UNPT est que les producteurs de pommes de terre puissent bénéficier de ce dispositif pour être indemnisés en cas de maladies de quarantaine. Nous sommes toujours en discussion avec les deux interprofessions signataires de la convention «Maladie de quarantaine» et avec les dirigeants du FMSE pour voir de quelle manière il serait possible de créer une «section pomme de terre» au sein du FMSE. Le sujet est assez complexe mais nous espérons que cette section verra le jour cette année. Il faut aujourd hui en particulier NOUVEAU! s assurer qu avec la mise en place du nouveau règlement PAC au 1 er janvier 2014, une CVO interprofessionnelle dédiée puisse être levée afin d assurer un mécanisme d indemnisation filière pour des problèmes sanitaires. D autre part, nous devons éclaircir le fait qu il semble que seuls les producteurs ayant subi une perte de production de plus de 30% sur leur culture pourraient émarger à un fond de mutualisation. La problématique des parasites polyphages (de type Chitwoodi), fortement défendue par l UNPT, LUNOR BOUSCULE LA 5 ÈME GAMME AVEC SES POMMES DE TERRE DÉJÀ CUISINÉES. Lunor Distribution : rue du Général de Gaulle, BP 26, 76810 Luneray / Tél. : 02 35 85 01 01 / Fax : 02 35 84 64 47 / www.lunor.fr De Bonneville Orlandini www.producteursdepommesdeterre.org CONGRÈS 2014