Premier bilan de l année touristique 2003

Premier bilan de l année touristique 2003 (établi en février 2004) Premier bilan de l année touristique 2003 (février 2004) Page 1 sur 21

Tourisme des étrangers en France Un contexte international incertain associé à une conjoncture économique morose ont fait que 2003 a été une mauvaise année en termes de tourisme international. En France, les arrivées et les nuitées des touristes étrangers ont sensiblement baissé. Les deux principales destinations voisines concurrentes de la France, l Italie et l Espagne, n affichent pas non plus de très bons résultats. Le volume de nuitées passées par les touristes étrangers dans les hébergements marchands italiens au cours des dix premiers mois de l année 2003 a chuté de 5,3% par rapport à la même période de 2002. Le nombre d arrivées de touristes étrangers aux frontières espagnoles en 2003 est stable par rapport 2002 (+0,3%), alors qu il était en forte augmentation les années précédentes. Nuitées passées par les touristes étrangers en France Le chiffre qui correspond au volume de nuitées passées par les touristes de chaque nationalité en France est le meilleur indicateur de fréquentation touristique. Le nombre d arrivées de touristes étrangers en France, qui est l indicateur le plus fréquemment utilisé pour comparer les pays entre eux, a tendance à donner une image surévaluée de la fréquentation touristique des étrangers en France. En effet, la position géographique de la France est telle que ce pays constitue un passage obligé pour de nombreux touristes européens dont la destination finale est l Espagne ou l Italie. L ensemble de ces touristes «en transit», qui ne passent qu un nombre très limité de nuitées en France, fait augmenter le chiffre du nombre d arrivées mais pèse peu en terme de recettes. Le tableau ci-dessous donne par nationalité les volumes de nuitées passées en France par les touristes étrangers. Entre 2002 et 2003, on estime que le nombre de nuitées passées par l ensemble des touristes étrangers en France a diminué de 3,6%, passant de 587 à 567 millions de nuitées. Volume de nuitées des principales clientèles touristiques de la France Répartition des nuitées par pays d origine en 2003 Nuitées 2003 (en millions) Variation nuitées 2002-2003 Royaume-Uni, Irlande 109,0-0,3% Allemagne 105,8-3,5% Pays-Bas 79,1-3,6% Belgique- Luxembourg 64,0-0,6% Italie-Grèce 55,5-5,8% Etats-Unis 25,0-19,0% Espagne-Portugal 22,7-5,2% Japon 3,8-13,6% Reste du Monde 102,3-2,7% Monde 567,0-3,6% Estimation : Direction du Tourisme Données provisoires Espagne- Portugal 4% Japon 1% Etats-Unis 4% Italie-Grèce 10% Autre pays 18% Belgique- Luxembourg 11% Royaume- Uni, Irlande 19% Pays-Bas 14% Allemagne 19% La diminution du nombre de nuitées est davantage prononcée pour les pays ne faisant pas partie de l Union Monétaire Européenne. En effet, le cours de la monnaie européenne a atteint des niveaux très élevés en 2003, ce qui a entraîné un renchérissement du prix des vacances en France pour les touristes originaires des pays hors zone Euro. Ces touristes ont donc souvent préféré une autre destination à la France. Les touristes de la zone euro sont eux aussi moins venus en France, probablement en raison du contexte économique difficile ; la baisse de leur fréquentation est toutefois bien plus limitée. Premier bilan de l année touristique 2003 (février 2004) Page 2 sur 21

Tourisme des étrangers en France Arrivées en France des touristes étrangers selon leur zone de résidence En 2003, 75 millions de touristes étrangers ont séjourné en France, chaque séjour comptant au moins une nuitée. Cela représente une diminution de 2,6% par rapport à 2002. La baisse du nombre d arrivées est moins accentuée que celle du volume de nuitées (-3,6%) : la durée moyenne de séjour des non résidents en France a donc légèrement baissé. Arrivées des touristes étrangers en France en 2003 Répartition des nuitées par pays d origine en 2003 Arrivées 2003 (en millions) Variation des arrivées 20002-2003 Royaume-Uni, Irlande 14,8-0,8% Allemagne 14,0-2,1% Pays-Bas 12,5-1,1% Belgique- Luxembourg 8,6 1,7% Italie-Grèce 8,0-4,4% Espagne-Portugal 3,4-3,5% Etats-Unis 2,4-18,3% Japon 0,6-16,8% Reste du Monde 10,6-3,5% Monde 75,0-2,6% Estimation : Direction du Tourisme Données provisoires Autre pays 14% Japon 1% Etats-Unis 3% Espagne- Portugal 5% Italie-Grèce 11% Belgique- Luxembourg 11% Royaume- Uni, Irlande 19% Pays-Bas 17% Allemagne 19% Premier bilan de l année touristique 2003 (février 2004) Page 3 sur 21

Recettes et dépenses touristiques * Recettes de la ligne «voyages» de la balance des paiements La baisse de la fréquentation touristique se répercute tout naturellement sur les recettes de la ligne «voyages» de la balance des paiements, qui correspondent aux dépenses effectuées par les touristes et excursionnistes étrangers en France. Recettes engendrées par les principales clientèles touristiques de la France En millions d euros Recettes 2002 Recettes 2003 Evolution 2002/03 Royaume-Uni, Irlande 5 338 5 126-4,0% Etats-Unis 5 176 4 090-21,0% Allemagne 3 927 3 889-1,0% Belgique- Luxembourg 3 099 3 177 2,5% Italie-Grèce 2 805 2 721-3,0% Pays-Bas 1 931 1 922-0,5% Espagne-Portugal 1 644 1 628-1,0% Japon 898 755-16,0% Reste du Monde 9 373 9 040-3,6% Monde 34 190 32 349-5,4% Estimation : Direction du Tourisme / Banque de France Série après correction de Zürich(*) Données provisoires Répartition des recettes par pays d origine Japon 2% Espagne- Portugal 5% Reste du Monde 28% Pays-Bas 6% Italie-Grèce 8% Royaume- Uni, Irlande 16% Etats-Unis 13% Allemagne 12% Belgique- Luxembourg 10% Les recettes de la ligne «voyages» de la balance des paiements s élèvent à 32,3 milliards d euros en 2003. Elles sont inférieures de 5,4% à celles de 2002. La baisse des recettes américaines est particulièrement prononcée. Pendant plus de trente ans, les Etats-Unis ont été le pays qui a le plus rapporté à la France en termes de recettes touristiques. En 2003, pour la deuxième année consécutive, les recettes britanniques devancent les recettes américaines. Comme la dépense moyenne par séjour des touristes en provenance des Etats-Unis est bien plus élevée que la moyenne, la baisse de fréquentation américaine a eu plus de répercussions sur le total des recettes de la ligne «voyages» que sur le total des nuitées passées par les touristes étrangers en France. Si les recettes diminuent plus que les nuitées, c est aussi parce que les touristes non originaires de la zone euro ont très probablement essayé de limiter leurs dépenses en France, en choisissant par exemple un mode d hébergement meilleur marché que l hôtellerie. * Les séries de recettes et dépenses présentées ici dont dites «après correction de Zürich». Elles prennent en compte une réforme méthodologique qui concerne en particulier les travailleurs frontaliers. Premier bilan de l année touristique 2003 (février 2004) Page 4 sur 21

Recettes et dépenses touristiques * Dépenses et solde de la balance des paiements Les dépenses des Français à l étranger ont légèrement augmenté en 2003 par rapport à 2002 (+0,6%). Les dépenses des étrangers en France ayant baissé, le solde du poste «voyages» de la balance des paiements s est très nettement dégradé : il passe de 13,6 milliards d euros en 2002 à 11,6 milliards d euros en 2003, soit une baisse de 14,5%. Recettes et dépenses de la ligne «voyages», 1998-2003 En millions d euros 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2003-2002 Recettes 26 501 29 402 33 301 33 679 34 190 32 349-5,4% Dépenses 16 732 17 402 19 227 20 055 20 580 20 712 0,6% Solde 9 769 12 000 14 074 13 624 13 610 11 637-14,5% Source : Banque de France. Données provisoires. Séries après correction de Zürich(*). * * Les séries de recettes et dépenses présentées ici dont dites «après correction de Zürich». Elles prennent en compte une réforme méthodologique qui concerne en particulier les travailleurs frontaliers. Premier bilan de l année touristique 2003 (février 2004) Page 5 sur 21

Déplacements touristiques des Français Les motifs de séjours Evolution des déplacements par motif entre 2003 et 2002 Résultats provisoires SEJOURS NUITEES Evolution 2002-2003 Répartition en 2003 Evolution 2002-2003 Répartition en 2003 Personnel, dont: 0,4% 96,0% -0,9% 97,3% Agrément -0,7% 41,9% -1,8% 56,3% Famille, Amis 1,5% 47,4% -1,0% 33,4% Autre -0,1% 6,7% 6,5% 7,6% Professionnel 2,9% 4,0% 10,2% 2,7% TOTAL 0,5% 100,0% -0,7% 100,0% Lecture :Le nombre de séjours personnels des Français a augmenté de 0,4% entre 2002 et 2003. Les séjours pour motif personnel représentent, en 2003, 96% de l ensemble des séjours touristiques des Français. Source : Suivi de la Demande Touristique (TN SOFRES / Direction du Tourisme). Les Français de 15 ans et plus ont effectué légèrement plus de séjours touristiques en 2003 qu en 2002 (+0,5%). Les séjours professionnels augmentent davantage que les séjours personnels, dont le nombre reste pratiquement stable. Les séjours passés en famille ou avec des amis, qui représentent pratiquement la moitié des séjours personnels, s accroissent de 1,5% tandis que les séjours d agréments diminuent de 0,7%. Le nombre total de nuitées touristiques est en légère baisse (-0,7%). Si les nuitées personnelles reculent de 0,9%, les nuitées professionnelles, en revanche, augmentent sensiblement (+10,2%). Les séjours des Français à l étranger Evolution des déplacements à l étranger entre 2002 et 2003 Résultats provisoires SEJOURS NUITEES Evolution Répartition en Evolution Répartition en 2002-2003 2003 2002-2003 2003 Déplacement professionnel (*) 3,8% 7,0% 32,4% 5,4% Déplacement personnel 0,2% 93,0% -2,3% 94,6% TOTAL DES DEPLACEMENTS A L'ETRANGER 0,4% 100,0% -0,9% 100,0% (*) effectifs faibles, évolutions données à titre indicatif Lecture :Le nombre de séjours professionnels des Français a augmenté de 3,8% entre 2002 et 2003. Les séjours pour motif professionnels représentent, en 2003, 7% de l ensemble des séjours touristiques des Français à l étranger. Source : Suivi de la Demande Touristique (TN SOFRES / Direction du Tourisme). En 2003, un peu plus de 10% des séjours des Français de 15 ans et plus se sont déroulés à l étranger. Le nombre de ces séjours reste pratiquement stable en 2003 par rapport à 2002 (+0,4%). Le nombre de nuitées à l étranger diminue lui légèrement (-0,9%). Les déplacements professionnels à l étranger, bien que toujours relativement peu nombreux, augmentent en séjours et en nuitées. Premier bilan de l année touristique 2003 (février 2004) Page 6 sur 21

Déplacements touristiques des Français Les séjours personnels des Français Evolution des séjours personnels des Français, selon leur durée et leur motif, entre 2002 et 2003 Résultats provisoires Evolution 2002-2003 SEJOURS Répartition en 2003 Evolution 2002-2003 NUITEES Répartition en 2003 Agrément -0,7% 43,7% -1,8% 57,9% dont courts séjours 1,8% 16,1% 4,9% 5,5% dont longs séjours -2,1% 27,6% -2,5% 52,4% Famille, amis 1,5% 49,4% -1,0% 34,3% dont courts séjours 2,9% 32,7% 3,2% 10,7% dont longs séjours -1,0% 16,7% -2,8% 23,7% Autre -0,1% 7,0% 6,5% 7,8% TOTAL 0,4% 100,0% -0,9% 100,0% (*) Courts séjours : une à trois nuitées, longs séjours : quatre nuitées et plus Source : Suivi de la Demande Touristique (TN SOFRES / Direction du Tourisme). En 2003, près de la moitié des séjours personnels des Français et un peu plus du tiers des nuitées ont été passés en famille ou amis. Les déplacements pour agrément représentent 44% des séjours et 58% des nuitées. Les courts séjours sont le plus souvent consacrés à la famille et les amis tandis que les longs séjours sont plus motivés par l agrément. La tendance au raccourcissement des séjours personnels est prononcée. Les courts séjours d agrément augmentent de 1,8% et ceux passés en famille ou amis de 2,9%. En contrepartie les longs séjours personnels diminuent pour ces deux motifs de 2,1% et 1%. Environnement et mode d hébergement touristique en 2003 (séjours personnels) Résultats provisoires Répartition des nuitées par hébergement en 2003 Répartition des nuitées par environnement en 2003 gîte rural, ch. d'hôtes 3% club et v.v. 4% camping 9% location 9% hôtel 11% autre 6% residence secondaire 16% amis / famille 42% Source : Suivi de la Demande Touristique (TN SOFRES / Direction du Tourisme). Le total est supérieur à 100%, un seul lieu pouvant être entouré de plusieurs environnements géographiques Les Français ont passé en 2003 près de 60% de leurs nuitées touristiques dans un hébergement non marchand (chez de la famille, des amis ou dans une résidence secondaire). Les nuitées en hébergement marchand sont en baisse de 2,6% en 2003 (+0,2% dans l hébergement non marchand). La mer est l environnement où les Français ont passé le plus grand nombre de nuitées en 2003. La ville, qui se place en troisième position, a vu sa fréquentation en nuitées baisser de 7,1% cette année. Premier bilan de l année touristique 2003 (février 2004) Page 7 sur 21

Indicateurs économiques Agences de voyage : chiffre d affaires en baisse En 2003, pour la deuxième année consécutive, le chiffre d affaires global annuel des agences de voyages a décru (-2%) : la billetterie diminue de 1,5% tandis que la revente de voyages à forfait chute de 3,7%. Cette mauvaise performance est sans doute à lier à une conjoncture économique défavorable en 2003 et à un contexte international instable à cause notamment de la guerre en Irak et de l épidémie de SRAS. La baisse du chiffre d affaires est particulièrement prononcée entre les mois d avril et d août. Depuis la fin de l été, les agences de voyages connaissent un léger regain de dynamisme grâce à la reprise du secteur de la billetterie. Transports : un trafic voyageurs plutôt morose La circulation routière sur le réseau national augmente de 1,2% entre 2002 et 2003, sur le cumul des onze premiers mois de l année. Cette hausse est inférieure à celle enregistrée lors des deux dernières années. Cette année encore, le trafic augmente davantage sur les autoroutes concédées que sur l ensemble du réseau. Le trafic voyageurs SNCF décroît en 2003 par rapport à 2002 (-1,9%). Cette baisse est moins importante sur le réseau TGV (-0,8%) que sur le reste du réseau (-3,8%). Le trafic a été faible du mois de mai au mois de septembre, et est redevenu plus dynamique au cours du quatrième trimestre. Le trafic aérien est globalement en baisse en 2003 par rapport à 2002. La diminution du trafic passager est très marquée au second trimestre, vraisemblablement en raison de l instabilité du contexte international (guerre en Irak, épidémie de pneumopathie). La forte hausse du prix du transport aérien en 2003 (+5,6%) n a probablement pas non plus encouragé les voyageurs à utiliser ce moyen de transport. Évolution du trafic voyageur Année 2003 / Année 2002 Evolution entre 2002 et 2003 Circulation routière sur le réseau national (*) + 1,2 % dont : nationales + 0,9 % autoroutes non concédées + 0,1 % autoroutes concédées + 2,4 % Trafic SNCF -1,9 % dont : TGV -0,8 % Aéroports Paris - trafic international -0,3 % Paris - trafic intérieur - 5,0 % Province - trafic international +4,2 % Province - trafic intérieur - 4,3 % (*) Cumul de janvier à novembre Sources : SETRA/ASFA SNCF ADP/DGAC Premier bilan de l année touristique 2003 (février 2004) Page 8 sur 21

Indicateurs économiques Prix : inflation toujours soutenue dans les secteurs liés au tourisme Dans la majorité des secteurs liés au tourisme, l indice des prix à la consommation a augmenté plus fortement que pour l ensemble de l économie en 2003. Toutefois, les prix des voyages organisés ont connu une hausse remarquablement modérée, ceci en grande partie à cause du développement des ventes de dernières minutes et de nombreux prix promotionnels, notamment au mois d août. L inflation est soutenue dans les hébergements touristiques (et particulièrement dans l hôtellerie) et dans le transport de passagers. Évolution de l indice des prix à la consommation Evolution de la moyenne annuelle des prix, 2003-2002 Ensemble de l'économie (hors tabac) 2,1% Hébergement (*) 3,3% dont hôtel 4,1% voyages organisés 0,3% Transports (**) 4,1% Restauration 2,5% (*) Hébergements de vacances ou de loisirs, terrains de camping et auberges de jeunesse (**) Transport de passagers par mode ferroviaire, aérien et maritime Source : Indice des prix à la consommation (Insee) Emploi : un rythme de croissance ralenti L emploi salarié dans les hôtels, cafés et restaurants augmente de 1,3 % au troisième trimestre de 2003 p ar rapport au troisième trimestre de 2002, tandis qu il baisse de 0,1% dans l ensemble des secteurs. En un an (octobre 2002 à septembre 2003), environ 10 000 emplois ont été créés dans les hôtels, cafés et restaurants. Le secteur HCR reste plus dynamique que la moyenne nationale. Toutefois, si le volume d emploi est toujours en hausse, son évolution est bien moins importante que lors des années précédentes. Emploi salarié dans les hôtels, cafés et restaurant, en milliers (données cvs) 800 780 760 740 720 700 emploi dans les hôtels, cafés et restaurants (milliers) 680 660 640 T1 1999 T3 1999 T1 2000 T3 2000 T1 2001 T3 2001 T1 2002 T3 2002 T1 2003 T3 2003 Source : INSEE Premier bilan de l année touristique 2003 (février 2004) Page 9 sur 21

Indicateurs économiques Création d entreprises : forte hausse en 2003 Un peu plus de 32 000 entreprises ont été créées ou reprises dans le secteur des hôtels, cafés et restaurant en 2003, soit une augmentation de 3,2% par rapport à 2002. Le secteur HCR est d ordinaire plus dynamique que l ensemble des secteurs de l industrie et du tertiaire marchand non financier : en 2001 et 2002, le nombre de création ou reprises était en hausse dans les hôtels, café et restaurants, tandis qu il baissait pour l ensemble des secteurs. En 2003, la tendance s inverse : la hausse du nombre d entreprises créées ou reprises est nettement plus marquée pour l ensemble des secteurs (+8,7%) que dans le secteur HCR. Les mesures d aide à la création d entreprises sont très probablement à l origine de la forte hausse des créations. De nombreux créateurs ont bénéficié soit de l aide spécifique aux chômeurs créateurs d entreprise, soit d un prêt. La modification de la loi sur les SARL semble également avoir facilité l accès à l entreprenariat aux candidats créateurs. Création d entreprises dans les hôtels, cafés et restaurant, 2001-2003 Hôtels, cafés et restaurants Industrie, comm erce et services Entreprises créées Variation Entreprises créées ou reprises annuelle ou reprises Variation annuelle 2001 30 532 1,4% 271 439-0,5% 2002 31 032 1,6% 269 634-0,7% 2003 32 028 3,2% 292 976 8,7% Source : INSEE Premier bilan de l année touristique 2003 (février 2004) Page 10 sur 21

Fréquentation des hébergements Fréquentation dans l hôtellerie et l hôtellerie de plein air en 2003 Hôtellerie Hôtellerie de plein air Total Nuitées totales (en millions) 184,9 98,2 283,1 Evolution entre 2002 et 2003-3,7 % + 0,8 % - 2,2 % Nuitées françaises (en millions) 115,6 63,8 179,4 Evolution entre 2002 et 2003 + 1 % + 3,2 % + 1,7 % Nuitées étrangères (en millions) 69,3 34,4 103,7 Evolution entre 2002 et 2003-10,6 % - 3,4 % - 8,4 % Source : Enquêtes de fréquentation (Insee, Direction du Tourisme, Partenaires Régionaux) Hôtellerie de plein air : légère hausse des nuitées en 2003 Après avoir légèrement baissé en 2002, la fréquentation reprend légèrement en 2002 dans l hôtellerie de plein air et revient au niveau atteint en 2001. Selon les résultats de l enquête menée par l Insee et la Direction du Tourisme, environ 98,2 millions de nuitées ont été enregistrées entre mai et septembre de cette année, soit 0,8 % de plus que l année dernière. Les résultats de 2003 sont largement au-dessus de ceux de 2000 très mauvaise année pour le camping suite au naufrage de l Erika sur la côte atlantique mais en deçà de ceux de 1999, année exceptionnelle pour l hôtellerie de plein air. La hausse des nuitées françaises (+ 3,2 %) entre 2002 et 2003 a compensé la diminution de la fréquentation é trangère (- 3,4 % en nuitées). Le volume des nuitées françaises se situe même au-dessus de celui observé en 1999, excellente année pour l hôtellerie de plein air. En revanche, le v olume des nuitées étrangères a nettement reculé par rapport à 1999 : - 7%. En 2003, la part des nuitées étrangères dan s le total des nuitées est de 35 % contre 36,6 % en 2002. Après plusieurs années de hau sse, la durée moyenne de séjour dans les campings français est en léger recul en 2003. Ce repli est dû un raccourcissement des séjours des français, alors que la durée moyenne de séjour d es étrangers reste stabl e cette année. Hôtellerie : fréquentation étrangère en fort recul par rapport à 2002 Selon les premiers résultats de l enquête de fréquentation menée par l Insee et la Direction du Tourisme, environ 184,9 millions de nuitées ont été enregistrées dans l hôtellerie classée au cours de l année 2003, soit 3,7% de moins que l année dernière. Tout comme dans l hôtellerie de plein air, la fréquentation est en hausse pour les Français (+ 1 % en nuitées entre 2002 et 2003) et en forte baisse pour les étrangers (- 10,6 %). Le taux d occupation moyen des hôtels classés français s établit à 58,4 % en 2003, en baisse de 1,9 points par rapport à 2002. A l exception de la catégorie 1*, toutes les catégories d hôtels voient leur taux d occupation baisser, de 1 à 2,5 points. Ce sont les hôtels 4* et 4* luxe, en affichant un taux d occupation de 59,2%, qui subissent la plus forte baisse (- 5,7%); la baisse de la fréquentation américaine et japonaise a pesé lourdement sur cette catégorie. Source : Enquêtes de fréquentation (Insee, Direction du Tourisme, Partenaires Régionaux) Premier bilan de l année touristique 2003 (février 2004) Page 11 sur 21

Fréquentation des hébergements Le graphique ci-dessous montre l évolution journalière du taux d occupation dan s les hôtels 4 * et 4* luxe. On y observe notamment le décrochage après le 11 septembre 2001. Les taux d occupation en 2002 et 2003 sont largement en dessous de ceux de l année 2000. Hôtels 4* et 4* luxe Source : Enquête de fréquentation (Insee, Direction du Tourisme, Partenaires Régionaux) Les principales clientèles étrangères ont fait défaut La fréquentation des touristes américains et japonais a fortement chuté à partir d avril ( 30 à 40% par rapport à 2002). La baisse globale sur l année 2003 s établit à 27% pour les Américains et 16% pour les Japonais. La fréquentation européenne marque elle aussi le pas sur l année 2003 avec une chute de 7,8 % des nuitées par rapport 2002. Les seules fréquentations en nette progression sont celles des touristes en provenance de Russie, de Suède ou du Danemark. Toutefois ces 3 clientèles représentent à peine 5% de la fréquentation européenne. En revanche, on note de très nets reculs de fréquentation des clientèles traditionnellement les plus importantes : Allemagne ( 14%), Royaume-Uni ( 9%), Pays-Bas ( 11%) et Italie ( 8%). Source : Enquête de fréquentation (Insee, Direction du Tourisme, Partenaires Régionaux) Premier bilan de l année touristique 2003 (février 2004) Page 12 sur 21

Fréquentation des hébergements Fréquentation régionale (hôtellerie et hôtellerie de plein air) Sur le cumul de l année 2003 et dans l hôtellerie et l hôtellerie de plein air, la fréquentation est globalement en baisse pour l ensemble de la clientèle (Français et étrangers). Toutefois, les évolutions régionales sont très contrastées cette année : elles varient de 9,5 % en Aquitaine à + 10 % en Bretagne. Trois régions en baisse pèsent à elles seules pour 40% dans le total des nuitées : il s agit de l Aquitaine (- 9,5%), de la région PACA (- 6,7%) et l Ile-de-France (-6,4%). La région la plus sinistrée est incontestablement l Aquitaine qui a cumulé deux handicaps : la forte chaleur et la pollution du Prestige ; le mauvais résultat de la région PACA est vraisemblablement dû aux incendies de juillet ainsi qu à la canicule. En Ile-de-France, la hausse de la fréquentation française (+ 6%) n a pas compensé la perte de clientèle étrangère (-15%). La canicule a en revanche fortement profité à toutes les régions du littoral Nord-Ouest : Bretagne (+10%), Haute-Normandie (+9%), Picardie (+6%), Basse-Normandie (+5%) et Pays-de-la-Loire (+6%). Ce bon résultat est à relativiser car il représente seulement 15% des nuitées. Dans l espace touristique intérieur, ce sont les régions de l Est (Lorraine et Franche-Comté) ainsi que l Auvergne qui ont le mieux tiré leur épingle du jeu. Les autres régions ont vu leurs nuitées évoluer dans une fourchette comprise entre - 4 et + 1%. Nuitées totales (hôtellerie et hôtellerie de plein air) Nuitées totales 58 000 000 29 000 000 5 800 000 Evolution en % > 6 De 2 à 6 De -2 à 2 De -6 à -2 < -6 Source : Enquête de fréquentation (Insee, Direction du Tourisme, Partenaires Régionaux) Premier bilan de l année touristique 2003 (février 2004) Page 13 sur 21

Premier bilan de l année touristique 2003 (février 2004) Fréquentation des hébergements Nuitées françaises (hôtellerie et hôtellerie de plein air) Une seule région a fortement subi une forte baisse de la fréquentation française : l Aquitaine, avec une baisse de 7,3% des nuitées, vraisemblablement due à la pollution du Prestige. Les régions en nette hausse sont toutes situées sur littoral Nord-Ouest : Haute-Normandie (+14%), Bretagne (+9%), Picardie, Basse-Normandie et Pays-de-la-Loire (+6%). Partout ailleurs, les variations des nuitées françaises sont comprises entre 2 et +5%. Nuitées françaises (hôtellerie et hôtellerie de plein air) Nuitées françaises 25 000 000 12 500 000 2 500 000 Evolution en % > 6 De 3 à 6 De 0 à 3 De -7 à 0 < -7 Source : Enquête de fréquentation (Insee, Direction du Tourisme, Partenaires Régionaux) Nuitées étrangères (hôtellerie et hôtellerie de plein air) Les trois régions subissant les plus fortes désaffections de la clientèle étrangère (-14,5% de nuitées) représentent la moitié des nuitées étrangères totales : ce sont l Ile-de-France (31% des nuitées), la région PACA et l Aquitaine. Seules la Bretagne (+13%) et la Picardie (+9%) ont vu une nette progression de leur clientèle étrangère, et dans une moindre mesure, la Lorraine, La Franche-Comté et les Pays-de-la-Loire. Dans toutes les autres régions, la fréquentation étrangère recule en 2003. Nuitées étrangères (hôtellerie et hôtellerie de plein air) Nuitées étrangères 32 000 000 16 000 000 3 200 000 Evolution en % > 2 De -2 à 2 De -5 à -2 De -1 1 à -5 < -11 Source : Enquête de fréquentation (Insee, Direction du Tourisme, Partenaires Régionaux) Premier bilan de l année touristique 2003 (février 2004) Page 14 sur 21

Annexe-1 : variation des taux de change Taux de change mensuel entre le dollar, le yen, la livre et l'euro en 2002 et 2003 1 dollar en euro 1 Yen en euro 1 livre en Euro janv-02 1,132 0,0085 1,600 févr-02 1,148 0,0086 1,644 mars-02 1,140 0,0087 1,640 avr-02 1,129 0,0086 1,636 mai-02 1,091 0,0086 1,614 juin-02 1,046 0,0085 1,557 juil-02 1,007 0,0085 1,556 août-02 1,023 0,0086 1,582 sept-02 1,020 0,0084 1,569 oct-02 1,019 0,0082 1,593 nov-02 0,999 0,0082 1,568 déc-02 0,982 0,0081 1,568 janv-03 0,941 0,0079 1,542 févr-03 0,927 0,0078 1,524 mars-03 0,926 0,0078 1,454 avr-03 0,921 0,0077 1,446 mai-03 0,865 0,0074 1,433 juin-03 0,857 0,0072 1,394 juil-03 0,880 0,0074 1,445 août-03 0,897 0,0076 1,426 sept-03 0,888 0,0077 1,448 oct-03 0,854 0,0078 1,434 nov-03 0,853 0,0078 1,443 déc-03 0,814 0,0076 1,424 Evolution du taux de change entre le dollar, le yen, la livre et l'euro en 2002 et 2003 Evolution du dollar enevolution du Yen en Evolution de la livre Glissement annuel Glissement annuel Yen en Glissement (2003/2002) (2003/2002) annuel (2003/2002) janv-03-16,9% -7,1% -3,6% févr-03-19,3% -9,6% -7,3% mars-03-18,8% -10,4% -11,3% avr-03-18,4% -11,0% -11,6% mai-03-20,7% -14,6% -11,2% juin-03-18,1% -14,7% -10,5% juil-03-12,6% -13,1% -7,1% août-03-12,3% -11,9% -9,9% sept-03-12,9% -8,2% -7,8% oct-03-16,2% -5,2% -10,0% nov-03-14,6% -4,8% -8,0% déc-03-17,1% -6,2% -9,1% moy.an.2003/2002-16,6% -9,8% -9,0% Premier bilan de l année touristique 2003 (février 2004) Page 15 sur 21

Recettes américaines mensuelles de la ligne "voyages" de la balance des paiements, exprimées en euros et en dollars en millier s recettes recettes américaines en américaines en euros dollars janv-02 333 636 294 655 févr-02 328 760 286 255 mars-02 420 771 368 970 avr-02 442 941 392 470 mai-02 527 351 483 496 juin-02 511 033 488 536 juil-02 544 745 540 905 août-02 442 542 432 699 sept-02 487 042 477 672 oct-02 494 736 485 494 nov-02 329 649 329 979 déc-02 312 785 318 527 janv-03 352 905 374 918 févr-03 283 753 305 976 mars-03 322 088 347 727 avr-03 295 163 320 554 mai-03 310 291 358 743 juin-03 378 101 441 400 juil-03 471 998 536 234 août-03 381 214 424 843 sept-03 409 698 461 480 oct-03 390 357 457 287 nov-03 230 860 270 527 déc-03 263 573 323 919 recettes américaines 2002 2003 5 175 992 recettes américaines 4 090 000 Variation des recettes en -21,0% recettes américaines 2002 $ 4 899 657 recettes américaines 4 623 609 2003 $ Variation des recettes en $ -5,6% Premier bilan de l année touristique 2003 (février 2004) Page 16 sur 21

Recettes britanniques mensuelles de la ligne "voyages" de la balance des paiements, exprimées en euros et en livres sterling en m illiers Recettes britanniques en euros Recettes britanniques en livres janv-02 308 628 192 929 févr-02 291 358 177 236 mars-02 377 962 230 535 avr-02 435 431 266 156 mai-02 417 962 259 041 juin-02 561 922 360 993 juil-02 659 556 423 933 août-02 650 572 411 234 sept-02 475 433 302 959 oct-02 442 359 277 655 nov-02 338 641 215 929 déc-02 378 045 241 162 janv-03 345 778 224 255 févr-03 340 055 223 089 mars-03 383 974 264 026 avr-03 432 043 298 867 mai-03 380 107 265 289 juin-03 488 907 350 823 juil-03 599 420 414 881 août-03 624 230 437 718 sept-03 451 860 312 145 oct-03 391 941 273 391 nov-03 313 969 217 599 déc-03 373 846 262 466 recettes britanniques 2002 recettes britanniques 2003 Variation des recettes en 5 337 870 5 126 129-4,0% recettes britanniques 2002 recettes britanniques 2003 Variation des recettes en 3 359 761 3 544 549 5,5% Premier bilan de l année touristique 2003 (février 2004) Page 17 sur 21

Recettes japonaises mensuelles de la ligne "voyages" de la balance des paiements, exprimées en euros et en Yen en milliers Recettes japonaises en euros Recettes japonaises en yen janv-0févr-02 56 647 6 636 895 57 965 6 742 361 mars-02 68 959 7 918 634 avr-02 64 889 7 518 145 mai-02 75 727 8 770 596 juin-02 81 675 9 624 581 juil-02 82 839 9 697 677 août-02 77 316 8 994 223 sept-02 92 094 10 932 824 oct-02 93 896 11 417 063 nov-02 77 705 9 460 559 déc-02 68 332 8 487 688 janv-0févr-03 67 415 8 506 677 66 847 8 603 684 mars-03 66 213 8 483 613 avr-03 41 630 5 420 949 mai-03 46 761 6 344 922 juin-03 57 303 7 915 316 juil-03 58 859 7 932 628 août-03 55 756 7 366 037 sept-03 80 544 10 413 448 oct-03 83 972 10 769 807 nov-03 65 900 8 430 574 déc-03 63 418 8 399 011 recettes japonaises 2002 recettes japonaises 2003 Variation des recettes en 898 045 754 619-16,0% recettes japonaises 2002 Y recettes japonaises 2003 Y Variation des recettes en Yen 106 201 247 98 586 666-7,2% Premier bilan de l année touristique 2003 (février 2004) Page 18 sur 21

1 dollar en euro 1,200 1,150 1,100 1,050 1,000 0,950 0,900 0,850 0,800 janv-02 mars-02 mai-02 juil-02 sept-02 02 mars-03 mai-03 juil-03 novjanv-03 se pt- 03 nov-03 1 livre en Euro 1,650 1,600 1,550 1,500 1,450 1,400 1,350 janv-02 mars-02 mai-02 juil-02 sept-02 nov-02 janv-03 mars-03 mai-03 juil-03 sept-03 nov-03 1 Yen en euro 0,0090 0,0088 0,0086 0,0084 0,0082 0,0080 0,0078 0,0076 0,0074 0,0072 0,0070 janv-02 mars-02 mai-02 juil-02 sept-02 nov-02 janv-03 mars-03 mai-03 juil-03 sept-03 nov-03 Premier bilan de l année touristique 2003 (février 2004) Page 19 sur 21

Annexe 2 : fréquentation hôtelière et taux de change Etats-Unis Evolution des nuitées hôtelières et de la parité dollar / euro Données corrigées des variations saisonnières, base 100 en janvier 1995 200 180 160 Nuitées hôtelières Parité Dollar-Euro 140 120 100 80 Japon Evolution des nuitées hôtelières et de la parité yen / euro Données corrigées des variations saisonnières, base 100 en janvier 1995 150 130 Nuitées hôtelières Parité Yen-Euro 110 90 70 50 Premier bilan de l année touristique 2003 (février 2004) Page 20 sur 21

Royaume-Uni Evolution des nuitées hôtelières et de la parité livre / euro Données corrigées des variations saisonnières, base 100 en janvier 1995 140 130 Nuitées hôtelières Parité Livre-Euro 120 110 100 90 Premier bilan de l année touristique 2003 (février 2004) Page 21 sur 21