Structures et organisation des filières poulet de chair en Europe Analyse comparée des filières britannique, allemande, néerlandaise, espagnole et belge 1 AG du SNA, Paris, le 18 octobre 2013
Production de poulet UE-27 9.5 MT (+ 1.5% /an sur 10 ans) 1000 tec 2 Itavi d après Eurostat
Solde des échanges français 2012 avec UE: -270 ktec et 445 M Viandes et préparations de poulet Belgique Pays Bas Espagne Royaume-Uni M 1000 Tec Allemagne -200-150 -100-50 0 50 3 Itavi d après Douanes
17.8 kg poulet consommés/hab. en 2012 Consommation de poulet en kg/hab/an Kg/Hab/an 25.00 22.50 20.00 17.50 15.00 12.50 10.00 7.50 5.00 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 France (SSP) PAYS-BAS ALLEMAGNE ITALIE ROYAUME-UNI 4 Itavi d après MEG
Segmentation du marché du poulet pour la consommation à domicile Espagne France Belgique Pays Bas Italie Royaume Uni Allemagne 0% 20% 40% 60% 80% 100% Entiers Découpes Produits élaborés 5 Itavi et Ubifrance d après divers panels consommateurs
Indicateurs de marché «poulet» Production poulet EMA* 2000-2012 % Nb habitants (millions) Conso Kg/hab. Segmentation de marché (modes d élevage) Taux autosuffisance % 2002 2012 Allemagne 1 220 7 % 81.8 11.6 Très faible Standard 96 % Royaume- Uni 1 322 0.7 % 63 22.2 Faible Standard 80 % Espagne 1 161 0.8 % 46.2 24 Très faible Standard > 95% Pays-Bas 738 1.8 % 16.7 18.5 Faible Standard 90 % 64 129 90* 82* 97 98 249 276 Belgique 246 (490) = abattages 11.1 20 - en Flandres + en Wallonie - 117 (2009) France 1 088 = 63.3 15.6 Forte Standard 50 % 141 107 6 Etude ITAVI 2013 d après stats nationales et enquêtes * volailles
Des structures d élevage contrastées Répartition du nombre de places en fonction de la capacité des ateliers «poulet» 7 Itavi d après Eurostat Recensement Agricole 2010.
Indicateurs structurels Concentration régionale Elevages de plus de 1000 poulets 2010 (Evolution/2000) Taille moyenne outils industriels Nb élevages Taille moyenne Allemagne Forte (Basse-Saxe 54 %) 1 100 (+ 3 %) 61 000 (+ 33 %) ++ Royaume-Uni Faible 1 120 (- 16 %) 93 000 (+ 18 %) ++ Espagne Moyenne 3480 (-20 %) 34 000 (+ 42 %) - Pays-Bas Forte 640 70 000 (+ 59 %) ++ Belgique Flandres 700 31 000 (+ 20 %) ++ France Forte 8 880 16 000 (+ 23%) - 8 Etude ITAVI 2013 d après stats nationales et enquêtes
Indicateurs Technico-économiques en élevage de poulet de chair- 2011 Coût du vif Royaume-Uni Pays-Bas Allemagne France Coût de l'aliment ( /T) 354 338 345 328 Poussin ( /100 p) 36.7 30.6 31.1 31.0 Poids Vif (gr) 2300 2200 2200 1920 IC (Indice de Consommation) 1.75 1.67 1.68 1.75 Coût sortie élevage ( /kg vif) 0.969 0.912 0.929 0.949 Coût sortie élevage ( /kg 1.38 1.30 1.33 1.36 mort) Couts d'abattage ( /kg mort) 0.31 0.35 0.31 0.40 Coût total ( /kg mort) 1.69 1.65 1.64 1.76 Coût Total 103 101 100 107 Base 100 Allemagne ITAVI d après Van Horne, 2013, Renault et al., 2011, actualisé en 2013 par ITAVI 9
Les principaux groupes européens d abattage de volailles. Situation 2011 Société CA global CA volailles Implantations LDC 2 774 2 279 France Espagne Pologne AIA (VERONESI) 2 345 Italie 2 SISTERS 2 425 1 200 Royaume-Uni Pays-Bas Pologne PHW-GRUPPE- WIESENHOFF MOY PARK (Marfrig) 2 228 1 332 Allemagne Pologne 1 279 ND Royaume-Uni France PLUKON 1 100 1 100 Pays-Bas Belgique Allemagne GASTRONOME 820 820 France Rothkötter 800 800 Allemagne 10 ITAVI d après AND, entreprises, presse
Facteurs organisationnels Intégration verticale amont aval Intégration Eleveurs Pilotage de la filière Risque de marché supporté par Relations Industrie GMS Allemagne Forte Forte Aval Partagé Royaume- Uni Partielle 43 % totale 42 % contrats 15 % ind. Partenariat avec HD (53% PDM volaille) Régularité prix et volumes Aval Industriel Partenariat LT Espagne Forte Forte Aval Industriel Faible partenariat Pays-Bas Faible Faible Mixte Partagé Partenariat LT Belgique Faible Faible Mixte Partagé France Forte Forte Mixte Industriel Faible partenariat 11 Etude ITAVI 2013 d après stats nationales et enquêtes
Forces / Opportunités Dynamiques de consommation et taille des marchés nationaux (All, UK) Structures des élevages (UK++) et des outils industriels (All, UK, NL) Performance TE de chaque maillon et logistique (NL, All, Be) Dynamique d investissement (All, NL) Faible coût du travail (All) Intégration verticale forte (All, UK, Esp) / partenariats étroits amont-aval (NL, Be) Capacité d adaptation aux évolutions réglementaires et sociétales (NL, UK) Partenariat de long terme entre industrie et GMS (UK, All, NL) Système de certification nationale performant Demande de produits locaux (Esp, UK) Faiblesses / Menaces Crise économique (impact sur consommation et investissement) Importance du critère prix chez le consommateur Pressions environnementales et sanitaires, Nouvelles exigences en matière de bien-être animal et de réduction de l usage des antibiotiques Faible acceptabilité sociale du modèle d élevage Hausse et volatilité coûts MP Absence de groupe européen transnational Baisse de rentabilité de l industrie Perspective d ouverture du marché UE 12
Perspectives Des modèles d élevage diversifiés en relation avec des contextes historiques et culturels variés Emergence d un modèle d élevage plus homogène (1 à 4 UTH) permettant éco d échelle, optimisation de la logistique filière et investissements en faveur de l environnement Un enjeu majeur d acceptabilité des filières d élevage Réactivité et proactivité /attentes sociétales (environnement, sanitaire et bien-être animal) CC nationaux britanniques sur Bea (avec la GMS) Projet «viandes durables» de la commission Van Doorn Des groupes fortement liés à leur marché national d origine Vers une internationalisation des groupes européens? Un contexte économique difficile (coûts intrants, pouvoir achat en berne) Organisation flexible, travail en flux tendus (éviter surcapacités) Pilotage des filières par aval avec forts partenariats entre maillons Partage du risque permettant de préserver les marges et les capacités d investissements des différents maillons 13
Merci de votre attention magdelaine@itavi.asso.fr 14