L OBSERVATOIRE % 100% Indicateurs et analyses 2013 e * OCTOBRE 2013
Le capital humain de la branche 70 % m 18 000 salariés, permanents et saisonniers m + de 8 saisons d ancienneté moyenne dans la même entreprise pour les saisonniers m 60 % des saisonniers sont propriétaires de leur logement m 2/3 des saisonniers ont + de 35 ans Hommes 30 % Femmes PART PERMANENTS/SAISONNIERS, RÉPARTITION FEMMES/HOMMES 76 % 70 % 24 % 30 % Saisonniers Permanents Hommes Femmes EXAMENS, BREVETS ET CQP DÉLIVRÉS EN 2013 76 % Conducteurs de télésièges fixes : 167 Conducteurs d engin de damage : 170 Conducteurs de 24 % téléportés débrayables : 166 Conducteurs de téléskis : 209 Nivoculteurs : 20 Saisonniers Permanents Pisteur-secouriste 1 er degré : 113 Pisteur-secouriste 2 e degré : 61 Pisteur-secouriste 3 e degré : 10 Agents d'exploitation : 806
La France, leader sur le marché mondial du ski FRÉQUENTATION DES DOMAINES SKIABLES DES PRINCIPAUX PAYS POUR L HIVER 2012/2013, EN MILLIONS DE JOURNÉES-SKIEUR Corée du Sud : 7 Suède : 8,5 Rép. Tchèque : 14 Canada : 18,5 Pologne : 4 Slovaquie : 4 Chine : 4 Espagne : 4,9 Allemagne : 5,6 Norvège : 6,4 Russie : 3 Finlande : 2,9 Andorre : 2,2 Australie : 2 Slovénie: 1,3 France : 57,9 USA : 56,9 JOURNÉES-SKIEUR VENDUES : France : 57,9 millions (+4,9 %) États-Unis : 56,9 millions (+11,7 %) Autriche : 54,2 millions (+2,6 %) Suisse : 25,4 Japon : 28,5 Italie : 32 Autriche : 54,2 Le ski : première motivation des vacanciers en station, [ l hiver. Source FIANET, L. Vanat, NSAA. L EMPLOI INDUIT EN STATIONS Plus de 120 000 emplois dépendent de l ouverture du domaine skiable (commerces, hébergements, écoles de ski, services en station ). 5 000 emplois Jura Vosges Alpes du Nord 90 000 emplois Massif Central Alpes du Sud 10 000 emplois 15 000 emplois Pyrénées
RECETTES ET FRÉQUENTATION DES DOMAINES SKIABLES DEPUIS 1990 ACTIVITÉ ÉTÉ : m un exploitant sur deux m chiffre d affaires généré : 5% du CA annuel. 60 2013 1400 1200 50 1000 40 800 30 Bilan de saison 2012-2013 600 20 400 10 0 200 1990 1992 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 0 32 % DE CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE, PRINCIPALEMENT INTRA-EUROPÉENNE 25 21,9 19,1 20,5 20,7 20,7 19,7 19,7 20,4 19,9 15 1996 Recettes TTC (axe de droite) : en millions d'euros constants Fréquentation (axe de gauche) : e n millions de journées-skieur Linéaire : e n journées-skieur RECETTE MOYENNE TTC PAR JOURNÉE-SKIEUR DEPUIS 2000, EN E COURANTS ET EN E CONSTANTS 20 1994 15,3 16,1 16,3 17,3 22,5 21,6 21,7 22,1 21,1 21,5 21,9 21 20,1 20,5 19,8 18,6 17,8 18,2 Britanniques : 11 % Belges : 5 % Hausse de TVA Hollandais : 4 % Espagnols : 1 % Allemands : 1 % 10 5 Recettes/journée-skieur en e constants Recettes/journée-skieur en e courants Autres : 8 % Autres 0 POIDS DES PÉRIODES DANS LA SAISON DE 2008 À 2013 5% 8% 8% 4% 4% 16 % 14 % 15 % 12 % 14 % 12 % 32 % 31 % 32 % 34 % 34 % 32 % 21 % 19 % 20 % 25 % 25 % 26 % Français : 68 % 25 % 27 % 24 % 26 % 23 % 29 % 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 Vacances de printemps Intervacances mars Vacances d hiver Intervacances janvier Noël et avant-saison Les tailles de stations sont définies en fonction du moment de puissance : m 123 petites stations ont un moment de puissance inférieur à 2 500 km.sk/h m 30 stations moyennes ont un moment de puissance compris entre 2 500 et 6 000 km.sk/h m 43 grandes stations ont un moment de puissance compris entre 6 000 km.sk/h et 15 000 km.sk/h m 14 stations de très grande taille ont un moment de puissance supérieur à 15 000 km.sk/h
Analyse de la fréquentation par massif ] 100 % 27% Une bonne saison malgré l impact d un calendrier scolaire défavorable SAISON 2012/2013 : ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION PAR MASSIF 90 % 80% 21% 70% 60 % Évolution par rapport à l hiver précédent Évolution par rapport à la moyenne des quatre hivers précédents 15% 50 % 14% 40 % 11% 30 % 7% 7% 6% 6% 20 % 5% 4% 4% 10 % 3% 0% National Isère-Drôme Savoie Haute-Savoie 0% -1% Massif des Vosges Massif Central Alpes du Sud -1% Jura Pyrénées PARTS DE MARCHÉ EN JOURNÉES-SKIEUR EN MOYENNE SUR QUATRE ANS PAR MASSIF (2010-2013) Isère-Drôme : 9,6 % Reste du monde : Alpes du Sud : 15,2 % Pyrénées : 9 % Russes : 1% Scandinaves : 1% Européens : 3% Autres : 5,4 % Vosges : 1,8 % Jura : 1,6 % Massif Central : Savoie : 38,6 % Haute-Savoie : 22,2 % PARTS DE MARCHÉ EN JOURNÉES-SKIEUR EN MOYENNE SUR QUATRE ANS PAR TYPOLOGIE DE STATION (2010-2013) Très grandes stations : 36,3 % Petites stations : 10,8 % EVOLUTION TENDANCIELLE ANNUELLE DE LA FRÉQUENTATION SUR LA PÉRIODE 2006-2013 2,5 Moyennes stations : 13,3 % 2,0 1,5 1,6 % 1,0 1% 0,5 0,0-0,3 % -0,5 Très grande taille Grande taille Taille moyenne Petite taillle Grandes stations : 39,6 %
Les entreprises PART DES DIFFÉRENTS POSTES DE DÉPENSE DANS LES CHARGES TOTALES DES OPÉRATEURS PRIVÉS ET SEM Énergies : 5 % INVESTISSEMENT MOYEN SUR LES 4 DERNIÈRES SAISONS : 300 MILLIONS D EUROS PAR AN Résultat : 7,5 % Autres charges d exploit : 4,5 % Adm et divers : 6,5 % Divers (billeterie, signalétique, etc.) : 9 % Entretien : 6,7 % Travaux de pistes : 7% Outils de travail : 18,7 % CA TTC 100 % Engins de damage: 10 % Contributions : 21,1 % Remontées mécaniques neuves : 47 % Neige de culture et retenues : 16 % Personnel : 30,2 % Dépenses Modification, entretien et grandes inspections de remontées mécaniques : 10 % Recettes Source : Montagne Leaders, Domaines Skiables de France, Atout France LA NEIGE DE CULTURE, INDISPENSABLE AU MAINTIEN DE L ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE [ [ En 20 ans, la neige de culture a réduit l exposition des domaines skiables à l aléa climatique d un facteur 3. TAUX DE COUVERTURE DES DOMAINES SKIABLES Le forfait français est le forfait le moins cher au monde. France : 21 % (2009-2010) Autriche : 62 % (2008-2009) Italie : 70 % (2007-2008). Source : Laurent Vanat. m 11 % moins cher que le forfait autrichien m 17 % moins cher que le forfait suisse Source : Martin Falk, Swiss Journal of Economics and Statistics, 2011. ÉVOLUTION DES CHARGES CERTIFICATION DES ENTREPRISES 159 158 150 143 113 96 % 66 % 51 45 % 28 100 43 % 33 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Indice des prix des RM neuves Point P Salaire minimum de la convention collective Recette moyenne par journée-skieur [ Le prix du forfait augmente moins vite que les charges des entreprises ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 Triple certification QSE % de fréquentation Nombre d entreprises certifiées
Alpes du sud Ancelle Audibergue-Gréolières Auron Chabanon Le Chazelet La Colmiane Crevoux Gap Ceuze La Grave Isola 2000 Mont Faron Mont Serein Mont Ventoux Sud Montgenèvre Nevache Orcieres Merlette Les Orres Pelvoux-Vallouise Pra Loup Puy Saint Vincent Le Queyras Reallon Risoul Roubion les Buisses Saint Jean Montclar Sainte Anne la Condamine Sauze-Le Super Sauze Serre-Chevalier Seyne-les-Alpes Soleilhas-Vauplane St Léger-St Michel-Laye Superdevoluy Le Val d Allos Le Val d Ese Valberg Vars les claux Haute-savoie Abondance Araches les Carroz Avoriaz Bellevaux-Hirmentaz Bernex Les Carroz d Araches Chamonix La Chapelle d Abondance Châtel La Clusaz Combloux Les Contamines Montjoie Flaine Les Gets Le Grand Bornand Habere Poche Les Houches Les brasses Manigod Megève Mieussy-Sommand Mont-saxonnex Montmin Morzine Morzine-Pleney Nancy sur Cluses Orange Passy-plaine Joux Praz de Lys Le Reposoir Saint Gervais Saint Jean d Aulps Sallanches-Cordon Le Semnoz Seythenex Thollon les Memises Isère-Drome Alpe d Huez-Alpe Grand Serre Autrans Le Barioz Chamrousse Col d Ornon Col de l Arzelier Col de Marcieu Le Col de Rousset Le Collet d Allevard Corrençon en Vercors Les Deux-Alpes Les Egaux Font d Urle Grenoble Gresse en Vercors Lans en Vercors Lus la Croix Haute Meaudre La Motte d aveillans Oz Vaujany Saint Hilaire du Touvet Saint Nizier du Moucherotte Le Sappey en Chartreuse Les Sept Laux St Pierre Chartreuse-Planolet Valdrome Villard de Lans Massif jurassien La Cernay Blanche Crozet-Lelex Les Fourgs Hauteville-Lompnes Le Larmont Les Moussieres Metabief Plans d Hotonnes Les Rousses Val de Morteau Massif central La réparties sur 6 massifs. Bourboule Brameloup-Laguiole Chalmazel Chastreix Croix de Bauzon Meyrand Les Estables Le Bleymard Mont Lozère Le Lioran La Loge des Gardes Le Mont Dore de touristes en hiver, Monts Pilat Prat Peyrot Mont Aigoual St Antheme dont pratiquant les sports de glisse. Praboure Super Besse Pyrénées Altiservice Principauté d Andorre Les Angles Artouste Ax les Thermes Bourg d Oueil Le Cambre Pour dépensé dans le forfait, d Aze Camurac Cap decouverte Cauterets Font-Romeu - Pyrénées 2000 Formigueres supplémentaires sont dépensés dans la station. Gavarnie-Gedre Goulier Neige GourettePierre St Martin Guzet Hautacam Luz Ardiden Mijanes-Donezan La Mongie Les Plus de dépendent de l ouverture des domaines skiables. Monts d Olmes Le Mourtis-Boutx Peyragudes Piau Engaly Plateau de Beille Porte des Neiges Porte Puymorens Puigmal Puyvalador Rieutort Saint Lary de journées-skieur vendues en 2013. Soulan Superbagnères Le Tourmalet Val d Azun Val Louron Savoie Aillon le jeune Albiez Montrond Les Arcs ArechesBeaufort Aussois Bessans Bonneval sur c est l apport Arc Le Corbier Courchevel-la Tania-Mottaret des stations aux exportations commerciales françaises. Crest voland Granier Les Karellis Le Granier & le Désert Les Menuires Meribel les Allues La Norma Notre-Dame de Bellecombe Orelle Peisey-vallandry La Plagne Pralognan c est le montant annuel des investissements la Vanoise La Rosière 1850 Saint François sur les domaines skiables en France. Longchamp Saint Pancrace Saint Sorlin d Arves Sainte Foy Tarentaise Les Saisies Savoie Grand Revard St Colomban des Villards Tignes La Toussuire Val Cenis Val d Isère Val Thorens Valfrejus Vallée des Belleville Valloire Valmeinier Valmorel Massif vosgien Les Bagenelles Le Ballon d alsace Le Bonhomme Le Brabant La Bresse-Hohneck Bussang Le Champ du Feu Le Frenz Le Gaschney Gérardmer Le Grand Ballon Le Grand Valtin Les Hautes-Navières Le Lac Blanc Lispach - La bresse Loisinord Le Markstein-Grand Ballon Munster Plancher les mines Rochesson Rouge gazon La Schlucht Le Schlumpf Schnepfenried Le Tanet Ventron. 250 stations 10 millions 7 millions 1 euro 7 euros 120 000 emplois 58 millions (+5 %) 2 milliards d euros 300 millions d euros
Alpespace / Bâtiment Annapurna 24 rue St Exupéry 73800 FRANCIN (F) Tél. : 04 79 26 60 70 Fax : 04 79 96 08 71 info@domaines-skiables.fr www.domaines-skiables.fr Coordination / Rédaction : Catherine CLAUDE - AXIUBA Communication / Tél. : 06 77 65 07 23 Conception graphique : Fleur HENNO - Originell / Tél. : 06 81 90 06 06 Crédits photos : Axiuba, Shutterstock, X, droits réservés.