L emploi dans la vente à distance et sur internet Étude réalisée par le cabinet Benchmark Group pour le compte de Fédération des entreprises de vente à distance 18 décembre Méthodologie! Réalisée par le cabinet d étude Benchmark Group! Analyse documentaire et mobilisation des informations statistiques disponibles, dont les données issues de l enquête annuelle Benchmark Group auprès des grands sites d e-commerce! Deux enquêtes spécifiques :! une auprès des sociétés de vente à distance et d ecommerce (46 entreprises ont répondu) ;! l autre auprès de prestataires fournisseurs de sociétés de vente à distance (17 entreprises).! 13 entretiens qualitatifs auprès de grands acteurs et prestataires de la vente à distance
Objectifs de l étude! Quantifier l emploi dans les entreprises de vente à distance et les e-commerçants! Évaluer le niveau d emploi généré par l activité de vente à distance et d e-commerce dans les grands secteurs fournisseurs! Analyser les tendances et perspectives de l emploi Les données sectorielles de la VAD (526A et 526B)! Nombre d entreprises (2004, INSEE) : 2 300! Effectif des secteurs 526A et 526B (2004, UNEDIC) : 27 565! Une activité concentrée : 85 % du chiffre d affaires de la VAD est réalisé par des entreprises de 20 salariés et plus, soit 5 % des entreprises (EAE INSEE)! Une démographie dynamique : le nombre d entreprises des secteurs de la VAD a progressé de 20 % entre 2002 et 2004 (SIRENE INSEE)
Particularité de l étude FEVAD : couvrir l emploi direct et indirect dans la VAD et du e-commerce au sens large! Le périmètre de l étude couvre à la fois :! Les emplois occupés dans les entreprises ayant une activité VAD & e-commerce (hors intérimaires et travailleurs indépendants) et ce quel que soit le code NAF de l entreprise (emplois directs);! Les emplois occupés chez les principaux prestataires directs des entreprises de vente à distance et e-commerce (emplois indirects)! Afin de restituer une vision globale de l emploi lié à l activité du secteur de la VAD et du e-commerce, tel que représenté au sein de la FEVAD Quelques chiffres sur le marché VAD & e-commerce et son évolution
Le développement de la VAD aux particuliers Total VAD produits et services, en milliards d euros Répartition produits et services, en milliards d euros 10,5 11,9 14 " +18% 2003 2004 2005 15 10 10,5 8,8 11,9 9,5 14 10,2 total produits services " +7% 5 1,7 2,4 3,85 "+58% 0 2003 2004 2005 Source : FEVAD 2000-2005 : le boom du e-commerce CA e-commerce aux particuliers produits + services en milliards d euros 2000 2001 0,7 1,4 +53% en 2005 2002 2,25 2003 3,6 2004 2005 5,52 8,7 Source : FEVAD
Part des ventes internet dans la VAD aux particuliers CA produits + services En milliards 20 10 9,6 10,5 11,9 14 62% du total VAD en 2005 ventes internet 0 Source : FEVAD 2002 2003 2004 2005 Des perspectives de croissance importante Prévision sur l évolution des ventes en ligne* en milliards d 20% 25% 3,7 53% 5,7 53% 8,7 43% 12,5 35% 16,8 30% 21,9 27,3 32,8 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 Source : FEVAD * hors produits financiers
Progression des acheteurs à distance et sur internet Proportion de Français achetant régulièrement ou de temps en temps à distance selon le mode de commande 49% 50% Le nombre de cyber-acheteurs x 10 depuis 2000 3 Français sur 4 achètent à distance 41% 73% 33% 31% 2000 56% 2000 4% 9% 1% 5% Total VAD courrier téléphone Internet Minitel tél mobile Source : Enquete FEVAD - CREDOC, La Poste, REED/CCI, oct. Progression du nombre d internautes et de cyber-acheteurs 23,2 Évolution du nombre d internautes (en millions) + 9% 25,2 + 6% 26,8 Évolution du nombre d acheteurs en ligne* (en millions) Croissance 4x plus rapide 15,6 Croissance 3,5x plus rapide 12,6 9,5 + 32% + 24% 2ème trimestre 2004 2ème trimestre 2005 2ème trimestre * Acheteurs en ligne : internautes ayant déjà effectué un achat en ligne 2ème trimestre 2004 2ème trimestre 2005 2ème trimestre Source : FEVAD Médiamétrie - Observatoire des Usages Internet Tous lieux de connexion
Produits et services les plus commandés à distance et sur internet Vêtements, chaussures Livres Abonnement à des magazines Linge de maison CD, DVD, Jeux vidéos Billets de train ou d'avion Séjours de vacances ou réservations d'hôtel Parfums, produits de soins esthétiques 43% 49% 39% 49% 49% 46% 51% 41% 39% 40% 66% 70% 65% 61% 61% 69% Vins ou champagne Bijoux, accessoires de mode Produits alimentaires Musique en téléchargement Produits d'électroménager Matériel de bricolage ou de jardinage Matériel de sport, fitness Téléphones portables ou fixes 20% 22% 21% 21% 19% 21% 27% 18% 21% 18% 13% 17% 18% 15% 21% 15% Abonnement à des opérateurs téléphoniques, abonnements à Internet 35% 46% Produits Hi-Fi 15% 22% Produits informatiques Billets de spectacle Fleurs, plantes ou graines Jeux, jouets (hors jeux vidéos) Produits photos, vidéo Meubles, objets de décoration Développement photos 35% 45% 33% 28% 32% 34% 30% 41% 29% 30% 27% 27% 22% 57% Cyberacheteurs Ensemble Produits d'entretien Locations de voiture Assurances Crédits bancaires Actions en bourse Voitures (neuves ou d'occasion) Produits postaux ou philatéliques Biens immobiliers 9% 12% 17% 11% 7% 8% 5% 6% 8% 6% 6% 4% 3% 3% 5% 3% Cyberacheteurs Ensemble Source : enquête FEVAD - CREDOC, La Poste, REED/CCI, oct. Les sites de plus en plus présents à chaque étape du processus d achat des internautes français Top 3 des flux du canal prescripteur vers le canal d achat. Prescription 2005 (*) 47 % 41 % 40 % 42 % Achat 40 % des internautes ont consulté un catalogue pour préparer un achat Internet. Base : Internautes à domicile N () = 1754 N (2005) = 1617 47 % des internautes ont consulté un site de e-commerce pour préparer un achat en magasin. Source : FEVAD - Médiamétrie//NetRatings, juin 22 % 22 % des internautes sont 27 % allés en magasin pour préparer un achat Internet.
Le succès du e-commerce s accompagne d une progression du nombre de sites marchands actifs 16000 14000 14162 12000 10000 8000 7500 10900 en hausse de +30% au 1er semestre 6000 5800 4000 2000 0 2003 2004 2005 S1 Source : FEVAD Les chiffres de l emploi dans la vente à distance et le e-commerce selon l étude Fevad / Benchmark Group
Estimations de l emploi dans la VAD et le e-commerce Estimations des effectifs directs et indirects dans l activité VAD et e-commerce* L emploi dans la VAD et le e-commerce Aux particuliers Pour les professionnels Sous total emplois directs Sous total emplois indirects TOTAL EMPLOIS DIRECTS ET INDIRECTS *Hors intérimaires, plateformes e-commerce, points relais Source : Fevad / Benchmark Group 35 500 11 500 47 000 31 100 78 100! 75 % des emplois concernent les activités de vente à distance aux particuliers! Les activités logistique/transport occupent 3 emplois indirects sur 5.! Les centres d appels occupent 7000 emplois indirects Évolution des effectifs VAD et e-commerce 110 108 106 104 102 100 98 96 94 92 90 TOTAL (indice base 100, année 2000) Évolution des effectifs VAD entre 2000 et 100 101 105 2000 2004 2000 33 890 (100) Effectifs 2004 34 228 (101) 35 584 (105) +4% Croissance 2000/ + 1 694! Au cours des six dernières années, les effectifs de la VAD ont progressé de 5 %! Accélération des créations nettes d emplois depuis 2004 à un rythme supérieur à celui du commerce de détail (+1,7% source INSEE)! qui souligne l impact du commerce électronique Source : Fevad / Benchmark Group
Evolution des effectifs VAD et e-commerce Evolution des effectifs de la VAD entre 2000 et suivant les tranches de chiffre d affaires Moins de 10 millions d euros De 10 à 100 millions d euros De 100 à 500 millions d euros Plus de 500 millions d euros TOTAL (indice base 100, année 2000) 2000 53 888 5604 15 591 22 136 (100) Effectifs 2004 115 1052 6798 14 429 22 394 (101) 146 1359 7790 14 045 23 340 (105) Croissance 2000/ + 175 % + 53 % + 39 % -1% + 5 %! Progression des effectifs beaucoup plus marquée au sein des «petites» et «moyennes» structures! qui reflète la création de nouvelles activités de vente à distance liées au e-commerce Source : Fevad / Benchmark Group L emploi dans le e-commerce Les spécialistes du e-commerce Progression des effectifs e-commerce selon le type d entreprise Les VPCistes ayant développé une activité e-commerce TOTAL EMPLOI E-COMMERCE Croissance 2004/ 62 % 59 % 61 % Taux de croissance annuel moyen 2004/ 27 % 26 % 27 %! Le e-commerce occupe 15 500 personnes en, soit près de la moitié des emplois directs de la VAD aux particuliers! Au cours des deux dernières années, les effectifs e- commerce ont progressé de 27 % par an Source : Fevad / Benchmark Group
Les métiers dans la VAD et le e-commerce Répartition des effectifs de la VAD par métiers Répartition des effectifs au 1 er janvier Relation client, commercial, approvisionnement et achats Production, logistique Centres d'appels internalisés Finance, comptabilité, contrôle de gestion Marketing Informatique Services techniques et généraux Ressources humaines Création, communication, publicité TOTAL 37 % 32 % 14 % 4 % 4 % 4 % 3 % 2 % 2 % 100 % Source : Fevad, Benchmark Group, Répartition géographique des effectifs! La région Nord-Pas-de- Calais concentre l essentiel des effectifs de la VAD historique (47% selon UNEDIC)! Les activités de e-commerce sont bien implantées en Ile-de-France et en région Centre Source : Fevad / Benchmark Group
L externalisation dans la VAD et e-commerce! Le recours à la sous-traitance au sein des entreprises de la VAD et du e-commerce est modéré : un peu moins de 10 % des effectifs totaux sont externalisés (soit près de 3 000 postes)! Les principales fonctions externalisées sont :! La production-logistique (37 % des effectifs sous-traités) ;! Les centres d appels (37 % des effectifs sous-traités) ;! Les emplois liés à l informatique ne sont pas fortement externalisés (10 % des effectifs sous-traités)! Le recours à des prestations à l étranger reste encore peu fréquent et souvent de faible ampleur (mais un peu plus de 10% des personnes interrogées envisagent d y recourir) Les perspectives de recrutement! 80 % des entreprises prévoient de recruter au cours des deux prochaines années! Au minimum 1 500 créations nettes de postes d ici 2008, soit une progression des effectifs de 4 % par rapport à! Les effectifs des spécialistes du e-commerce progresseront de 29 % d ici 2008! Alors que les effectifs des grands VADistes devraient rester stable
Les perspectives de recrutement Évolution des effectifs des entreprises de la VAD selon les métiers au cours des deux prochaines années L informatique et les centres d appels sont les fonctions qui devraient recruter le plus au cours des deux prochaines années Source : Fevad / Benchmark Group Conclusions sur l emploi dans la VAD et le e-commerce! Les chiffres clés de l emploi dans la VAD et e-commerce :! 47 000 emplois directs et 31 100 emplois indirects! + de 15 000 emplois directs dans le e-commerce (soit 50% des emplois directs de la VAD grand public)! 80 % des entreprises interrogées prévoient des augmentations d effectifs d ici 2008! Augmentation attendue des effectifs e-commerce de l ordre de 29 % d ici 2008! Les impacts spécifiques du e-commerce sur l emploi dans la VAD en général! Un vrai relais de croissance! De nouveaux métiers, de nouvelles compétences
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