LA SITUATION ÉCONOMIQUE S EST STABILISÉE

Suivez l activité des entreprises de Haute-Savoie NOTE DE CONJONCTURE 2 ème trimestre LA SITUATION ÉCONOMIQUE S EST STABILISÉE Les dirigeants haut-savoyards misaient sur une stabilité de l activité ce trimestre, tendance qui se confirme. Quelques indicateurs traduisent un frémissement d amélioration qui reste timide, à confirmer au prochain trimestre.

1 ÉVOLUTION DES INDICATEURS D ACTIVITÉ LE NIVEAU D ACTIVITÉ LE CHIFFRE D AFFAIRES 4% 10% 8% 12% 14% 7% 50% 53% 60% 46% 37% 33% Sur-activité Activité normale Sous-activité 39% 49% 48% 62% 37% 31% En hausse Stable En baisse La situation économique est perçue au 2 e trimestre comme globalement moyenne par 53% des entreprises artisanales haut-savoyardes et bonne par 30% d entre elles. Cette perception des chefs d entreprise est identique à celle du 2 e trimestre (53% des dirigeants la qualifiaient de moyenne et 29% de bonne). Au 2 e trimestre, le niveau d activité des entreprises est jugé comme normal par 53% des dirigeants, en légère remontée par rapport au trimestre précédent. 37% des dirigeants se déclarent en sous-activité, chiffre en amélioration par rapport au trimestre précédent où 46% des dirigeants se déclaraient en sous activité. Ce trimestre, 10% des chefs d entreprise estiment être en suractivité contre seulement 4% au trimestre précédent. Le chiffre d affaires reste stable pour 48% des entreprises (contre 39% au trimestre précédent). Dans le même temps 37% des chefs d entreprise contre 48% au trimestre précédent se déclarent en baisse de chiffre d affaires et 14% se déclarent en hausse contre 12% au trimestre précédent. Que ce soit la baisse ou l augmentation du chiffre d affaires, le motif invoqué reste le même : perte de clients pour les uns ou conquête de nouveaux clients pour les autres La trésorerie est restée stable pour 56% des entreprises (contre 52% au trimestre précédent) et s est améliorée pour 10% d entre elles, (contre 8% au trimestre précédent), le meilleur pourcentage depuis le 2 e trimestre. Cette tendance à l amélioration semble se confirmer avec une baisse du nombre d entreprises déclarant leur trésorerie dégradée : 37% contre 41% au trimestre précédent. Un niveau quasi identique aux 3 e et 4 e trimestres. L investissement se maintient pour 22% des entreprises à l identique du trimestre précédent. Les effectifs sont stables pour 82% des entreprises contre 76% au trimestre précédent et 17% déclarent avoir cherché à recruter ce trimestre. Ce chiffre reste timide par rapport au 2 e trimestre où 21% des entreprises déclaraient avoir cherché à recruter. Concernant les prévisions du trimestre à venir, l ensemble des indicateurs se stabilisent ; 60% des chefs d entreprises misent sur une activité normale. LA TRÉSORERIE LES EFFECTIFS 8% 10% 9% 10% 9% 8% 52% 56% 41% 34% 67% 24% 3e trim Améliorée Stabilisée Dégradée 76% 82% 82% 14% 9% 10% 3e trim En hausse Stable En baisse CHIFFRES CLES 16 079 entreprises actives au 1 er juillet 570 immatriculations et 293 radiations au 2 e trimestre (solde +277) 44% des immatriculations du trimestre sont des auto entrepreneurs (33% au trimestre précédent) NOTE DE CONJONCTURE 2 e trimestre 2

2 FOCUS : L ACTIVITÉ DES ENTREPRISES ARTISANALES HAUT-SAVOYARDES Niveau d activité Solutions mis en place pour faire face à cette sous-activité 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 8% 8% 10% 56% 55% 53% 36% 37% 37% Au 2 ème trimestre, le niveau d activité est jugé normal par 53% des entreprises artisanales haut-savoyardes, et en sous-activité, par 37%. Les entreprises se déclarant en niveau d activité normale et en sous-activité sont en proportion sensiblement identique au 2e trimestre et 2e trimestre. On note une légère progression du nombre d entreprises se jugeant en suractivité qui, après deux trimestres consécutifs à 8%, passe à 10%. Sur-activité Activité norm Sous-activité 64% 36% Prospection de nouveaux clients, publicité, Nouveau positionnement, nouveaux produits, Avez-vous mis en place des solutions particulières pour faire face à cette sous activité? Licenciement Optimisation de l'organisation du personnel, Autres Innovation Modernisation de l'outil de production, Formation des salariés 55% 45% Oui Non 61% 39% Solutions mises en place pour faire face à cette sous-activité 100% 80% 60% 40% 20% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Pour pallier à une sous-activité, seules 39% des entreprises ont mis en place des solutions particulières au 2e trimestre. (45% au 2e trimestre ). Malgré un niveau d activité similaire à l année précédente, les entreprises sont moins nombreuses à mettre en place des solutions pour faire face à la sous activité. En, les principales solutions mises en place sont la prospection de nouveaux clients, la publicité, un nouveau positionnement, de nouveaux produits dans 67% des cas et la recherche d un nouveau positionnement, de nouveaux produits, de nouveaux canaux de distribution.dans 27% des cas. La solution du licenciement qui était largement utilisée en à hauteur de 15% des cas puis celle solution était retombée à 4% en, progresse légèrement en à hauteur de 6%, les entreprises privilégiant dans 21% des cas sur l optimisation de l organisation du personnel. Vous pouvez désormais retrouver toutes les informations AVISE sur le web http://www.avise-info.fr NOTE DE CONJONCTURE 2 e trimestre 3

3 LES PRINCIPALES TENDANCES DES SECTEURS ALIMENTAIRE Dans l alimentaire, 55% des entreprises jugent la situation de leur secteur d activité moyenne (63% au 1 er trimestre ) 59% des chefs d entreprise estiment le niveau de leur propre activité normal (69% au 1 er trimestre ). Le chiffre d affaires est jugé stable dans 52% des entreprises et en baisse dans 31% d entre elles. Le principal motif invoqué est récurrent : la perte de clients et la baisse de la demande pour 89% des entreprises concernées (au 2e trimestre, 17% des entreprises déclaraient un chiffre d affaires en baisse pour le même motif, dans 50% des cas. La trésorerie s est stabilisée dans 52% des entreprises (contre 69% au 2e trimestre ) et 38% des chefs d entreprises déclarent avoir investi contre 35% au 2e trimestre. La situation des effectifs est restée stable pour 67% des entreprises (contre 85% au même trimestre ), 25% des entreprises ont baissé leurs effectifs. 34% des entreprises déclarent avoir cherché à recruter au cours de ce trimestre (32% en ). BATIMENT Dans le bâtiment, 48% des entreprises jugent la situation du secteur moyenne et 36% la considèrent bonne (au 2e trimestre l évaluation était sensiblement identique : 48% situation moyenne et 32% bonne). S agissant de leur propre activité 62% des entreprises la juge normale et 26% se considèrent en sous activité (contre 56% et 35% au 1 er trimestre ). Le chiffre d affaires est stable dans 52% des entreprises (contre 46% au 1 er trimestre ), en baisse pour 31% d entre elles (contre 39% au 1 er trimestre ) et 17% des chefs d entreprises estiment leur chiffre d affaires en hausse par l apport de nouveaux clients pour 88%. La baisse de chiffre d affaires reste imputable à la perte de clients pour 78% des entreprises et à l accroissement de la concurrence pour 58%. 33% de ces entreprises déclarent utiliser un carnet de commande qui est resté stable dans 45 % des cas. Il s est raccourci pour 38% d entre elles. Tendance à la stabilité de la trésorerie pour 58% des entreprises. Néanmoins, 31% déclarent qu elle s est dégradée par la diminution de l activité (49%) et un accroissement des délais de paiement (53%). Seules 20% des entreprises du bâtiment déclarent avoir investi. MÉTHODOLOGIE Le réseau des Chambres de Métiers et de l Artisanat de Rhône-Alpes réalise tous les trimestres une enquête de conjoncture auprès d un échantillon représentatif de la population artisanale rhônalpine. Près de 6 000 entreprises artisanales volontaires sont ainsi interrogées par mail. Pour le 2e trimestre, 2 217 entreprises artisanales ont répondu. Parmi elles, 369 entreprises de Haute-Savoie. NOTE DE CONJONCTURE 2 e trimestre 4

FABRICATION Dans le secteur de la fabrication, la situation est jugée moyenne pour 65% des entreprises (41% au même trimestre ) et bonne pour 25% d entre elles (41% en ). Les chefs d entreprises déclarent que leur niveau d activité est normal pour 49% et 44% s estiment en sous-activité. (contre respectivement 57% et 31% en ). Le chiffre d affaires est stable dans 44% des entreprises (46% en ), en hausse dans 14% d entre elles (25% en ) et en baisse pour 41%. Les hausses sont liées à l augmentation de la demande et au gain de nouveaux clients dans 89% des cas. Les baisses sont imputables à la perte de clients (81% des réponses) et à l augmentation de la concurrence (23%). 51% des entreprises confirment utiliser un carnet de commande, 36% d entre elles déclarent que celui-ci est resté stable et 57% explique qu il s est raccourci. La trésorerie est restée stable dans 49% des entreprises du secteur (59% en ) et 22% des entreprises ont investi (23% en ). On constate que taux de stabilité de trésorerie et taux d investissement continuent de diminuer par rapport aux 3 trimestres précédents. 1 er trimestre : 55% et 34%, 4 e trimestre : 58% et 25%, 3 e trimestre : 66% et 20%) SERVICES Dans le secteur des services, 52% des entreprises jugent la situation de leur secteur d activité moyenne (63% au 2e trimestre ) et 22% la juge mauvaise (21% en ). 48% des entreprises estiment être en sous-activité, taux identique au 2 e trimestre. Le chiffre d affaires est en baisse pour 46% des entreprises (taux identique en ), raison invoquée dans 82% des cas la perte de clients et dans 49% des cas par l augmentation de la concurrence. La trésorerie est stable dans 59% des entreprises (51% en ), mais elle s est dégradée dans 35% d entre elles (40% en ). Le niveau d investissement reste faible à 19%, pourcentage quasiment identique au 2e trimestre (21%). Les effectifs restent stables pour 84% des entreprises et seulement 13% des entreprises ont cherché à recruter. Les indicateurs sont exprimés en soldes d opinion, c est-à-dire la différence entre les réponses positives ("à la hausse") et les réponses négatives ("à la baisse)" NOTE DE CONJONCTURE 2 e trimestre 5

4 APERÇU RÉGIONAL NIVEAU D ACTIVITE 8% 9% 10% 5% 7% 10% 7% 10% 8% 56% 57% 52% 52% 54% 54% 53% 53% 54% CHIFFRE D AFFAIRES 13% 14% 17% 11% 12% 16% 12% 14% 14% 52% 57% 45% 47% 51% 50% 50% 48% 49% 36% 34% 38% 43% 39% 36% 40% 37% 38% 35% 29% 38% 42% 37% 34% 38% 38% 37% Sous-Activité Activité normale Sur-Activité TRESORERIE 11% 11% 8% 8% 9% 11% 9% 10% 10% EFFECTIFS En baisse Stable En hausse 7% 7% 6% 7% 3% 7% 9% 9% 7% 55% 60% 57% 52% 61% 54% 58% 56% 56% 83% 79% 79% 82% 86% 82% 83% 82% 82% 34% 29% 35% 40% 30% 35% 33% 34% 34% 10% 14% 15% 11% 11% 11% 8% 9% 11% AIN En baisse Stable En hausse Les entreprises artisanales du département de l Ain enregistrent en ce second trimestre un léger regain d activité. Le secteur des services est celui qui profite le plus de cette dynamique alors que les entreprises de l alimentaire sont celles qui enregistrent les plus mauvais résultats. Les perspectives du 3 ème trimestre sont optimistes. ARDECHE Le 2 ème trimestre est marqué par la poursuite du léger redressement constaté en début d année pour les entreprises ardéchoises, confirmé par tous les indicateurs. Les perspectives pour les prochains mois semblent prolonger cette tendance, mais la prudence s impose particulièrement pour les secteurs du bâtiment et de la fabrication. DROME Les indicateurs concernant le niveau d activité, le chiffre d affaires et la trésorerie des entreprises artisanales de la Drôme s améliorent. Une situation qui demeure plus nuancée pour l emploi. Les perspectives demeurent optimistes pour le 3 ème trimestre. ISERE Conformément aux prévisions, la situation économique des artisans isérois s est légèrement améliorée au cours de ce 2 ème trimestre, notamment pour le secteur de la fabrication. L alimentaire reste en difficulté. Une stabilité de la situation est à prévoir pour cet été. LOIRE En baisse Stable En hausse Ce trimestre, les indicateurs portant sur l activité, le chiffre d affaires et la trésorerie s améliorent globalement. Les perspectives pour le 3 ème trimestre laissent espérer une évolution positive. Cependant, il règne encore un climat d incertitude qui se concrétise par des freins à l emploi et un fléchissement de l investissement. RHONE La situation économique dans les entreprises artisanales rhodaniennes s améliore. Les chiffres d affaires et les trésoreries se sont consolidés, une partie des carnets de commandes s allongent. Les prévisions le 3 ème trimestre semblent confirmer ce léger rebond économique, même si la vigilance reste de rigueur. SAVOIE L activité reste ralentie en ce milieu d année, bien que le chiffre d affaires et la trésorerie se stabilisent. Le volume des effectifs est, quant à lui, à la hausse. Les prévisions sont positives pour le 3 ème trimestre, même s il semble difficile de parler d un retour de croissance économique durable. HAUTE-SAVOIE La situation économique est restée globalement stable pour les entreprises haut-savoyardes avec le chiffre d affaires et la trésorerie à des niveaux identiques à ceux du 2 ème trimestre de l année dernière. La conjoncture s améliore légèrement, néanmoins la prudence est de mise pendant la période estivale. NOTE DE CONJONCTURE 2 e trimestre 6