Conjoncture Marché Novembre 2015 Jacques Dupré Directeur Insights
Synthèse novembre 2015 : les PGC en tous circuits* Le mois de novembre n a pas été bon avec une simple stabilité du CA (+0,2%) et une baisse des volumes (-1%). Tous les rayons sont extrêmement proches de la croissance zéro et tous reculent en volume. Seule exception, comme maintenant depuis longtemps, la dynamique renforcée du marché de la bière (avec un développement dans le drive). Les contre-performances sur le secteur des PGC ne sont en rien liées aux tragiques évènements du 13 novembre (cf. notre zoom page 5). Une preuve additionnelle de l atonie sur les PGC : le e-commerce enregistre sa plus faible croissance (+15%) depuis sa jeune existence alors que les attentats auraient pu avoir un effet positif sur leur niveau d activité. *HM + SM + HD + e-commerce Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 2
L année 2015 : premier bilan A quelques jours de 2016, nous pouvons dresser un premier bilan de l année 2015. 2015 n aura pas été exceptionnelle mais correcte (et pratiquement conforme aux prévisions), avec une croissance du CA sur le CAM P11 de +1,1% et des volumes en hausse de +0,5%. Ces scores sont quasiment identiques à ceux de 2014, respectivement +0,8% et +0,4%. Les similitudes avec l année précédente sont nombreuses : Guerre des prix de la même intensité sur les marques nationales Augmentation de la pression promotionnelle sur les grands groupes Fort recul des MDD sur tous les indicateurs Percée des petits fabricants dans l assortiment et dans les ventes *HM + SM + HD + e-commerce Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 3
Synthèse novembre 2015: les PGC en Hypermarchés et Supermarchés En HM+SM, si les marques arrivent à rester positives aussi bien en CA (+1,7%) qu en ventes unitaires (+1%), les MDD s effondrent avec une baisse très importante sur les 2 indicateurs (respectivement -4,2% et -5%). Même si le chiffre peut paraître anecdotique, on pourra noter que l assortiment MDD a reculé (-0,2%). Il s agit sûrement d une première depuis 40 ans (et le lancement des produits libres Carrefour). Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 4
Impact des attentats sur les achats PGC en HM+SM Dans notre note de conjoncture P10, nous avions prévu de faire un point concernant l impact du rapport de l OMS sur les ventes de produits carnés. Mais l actualité prime et notre focus concernera les attentats du 13 novembre. Nous pouvons aujourd hui considérer que l impact des attentats sur les achats de Produits de Grande Consommation a été quasiment nul ; il aurait même été légèrement positif au vu des séries des ventes hebdomadaires. Bien sûr les achats ont considérablement chuté au cours du week-end post attentat (-3.9%). Mais le niveau d activité sur les PGC a repris dès la semaine suivante et notamment durant le week-end des 21 et 22 novembre. Si nous examinons les résultats consolidés au cours des 3 dernières semaines (incluant la 1 ère semaine de notre future P12), nous constatons même que les PGC se portent mieux qu au cours des 6 semaines précédentes (cf. graphique P6). Ce constat global concerne tous les rayons à l exception des alcools (cf. tableau p6). Notons toutefois qu au cours de la première semaine de décembre, les ventes sur ce rayon sont reparties à la hausse. Enfin, signalons que l impact du rapport de l OMS s est très fortement réduit depuis les attentats et qu il aura été relativement fort durant 2 semaines seulement. Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 5
Impact des attentats sur les achats PGC en HM+SM EVOLUTION CA DES PGC + FLS EN HM+SM AVANT ET APRES LES ATTENTATS 5 sem AVANT (du 5/10 au 10/11) sem fin 15/11 0,2% 0,0% dont lundi à vendredi 1,2% dont samedi et dimanche 3 sem APRES du 16/11 au 6/12 1,2% -3,9% EVOLUTION DU CA PGC +FLS PAR RAYONS EN HM+SM 6 semaines AVANT (du 5/10 au 15/11) 3 semaines APRES (du 16/11 au 6/12) TOTAL PGC + FLS 0,1% 1,2% DPH -0,2% 0,4% Entretien -0,4% 1,4% Hygiène -0,1% -0,1% EPICERIE 0,4% 1,3% Epicerie salée -0,3% 0,5% Epicerie sucrée 1,0% 2,0% LIQUIDES 0,8% 0,8% BRSA et eaux -0,7% 1,8% Bières et cidres 5,8% 6,1% Total alcools 0,5% -1,5% PLS POIDS FIXE -0,2% 1,7% Surgelés + glaces -2,2% -0,1% Crèmerie -0,8% 0,6% Frais non laitier 0,9% 3,2% Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 6
Synthèse novembre 2015 : CATP et les autres secteurs en Hypermarchés + Supermarchés Les PGC sont loin d être les seuls touchés par le ralentissement du rythme de croissance. Le CATP s affiche à -0,7% Les vins tranquilles voient leur taux de croissance ralentir sensiblement (+1,6% seulement). Les Produits frais à poids variables sont impactés par la baisse du marché de la viande qui s est accélérée après la publication du rapport de l OMS. Le non alimentaire a sans doute été plus affecté par les attentats. Le marché du textile a plongé. Seul le marché des jeux et jouets est en positif à 4%. Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 7
Les PGC tous circuits GSA HM + SM + HD + e-commerce 8
Evolution CA, prix et volume en tous circuits GSA* Par période vs An-1 CA Prix Volume 2014P12 2015P1 2015P2 2015P3 2015P4 2015P5 2015P6 2015P7 2015P8 2015P9 2015P10 2015P11 2,2 % 0,8 % 0,6 % 0,2 % 1,4 % 1,1 % 1,2 % 0,9 % 0,6 % 0,6 % 0,3 % 0,3 % 0,5 % 0,1 % 1,6 % 0,6 % 1,0 % 0,3 % 2,0 % 1,1 % 0,9 % 1,8 % 1,1 % 0,7 % 1,6 % 1,3 % 0,3 % 1,4 % 1,2 % 0,3 % 1,2 % 0,2 % -0,2 % -0,3 % -0,7 % *HM + SM + HD + e-commerce -1,0 % Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 9
Evolution de la part de marché des différents circuits Par période vs An-1 Poids des circuits P11 84,2 12,3 3,5 HM+SM TOTAL HD E COMMERCE GSA 2014P12 2015P1 2015P2 2015P3 2015P4 2015P5 2015P6 2015P7 2015P8 2015P9 2015P10 2015P11 0,4 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,0-0,5-0,1-0,5-0,2-0,3-0,2-0,3 0,0-0,5-0,2-0,2-0,0-0,5-0,2-0,2 0,1-0,4-0,1-0,0-0,4-0,4-0,1-0,4 Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 10
Evolution CA par type de marques en tous circuits GSA* Par période vs An-1 CA MN CA MDD 2014P12 2015P1 2015P2 2015P3 2015P4 2015P5 2015P6 2015P7 2015P8 2015P9 2015P10 2015P11 3,9 % 4,2 % 1,7 % 3,2 % 1,9 % 2,5 % 1,6 % 2,1 % 3,5 % 3,4 % 2,9 % 2,1 % -1,0 % -1,7 % -0,9 % -1,2 % -0,9 % -2,2 % -1,5 % -1,8 % -1,3 % -3,5 % -3,2 % -3,8 % *HM + SM + HD + e-commerce Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 11
La situation des marchés PGC en tous circuits GSA* par rayon sur la période. Evolution vs même période An-1 P11 2015 CA Volume Prix d'achat PDM MDD Evol PDM MDD INFOSCAN ALIMENTAIRE 0,2 % -1,0 % 1,2 % 34,2-1,5 DPH 0,3 % -0,6 % 0,9 % 26,4-1,0 ENTRETIEN 0,3 % -1,3 % 1,6 % 26,7-1,4 HYGIENE 0,4 % -0,2 % 0,6 % 26,2-0,8 EPICERIE 0,2 % -1,3 % 1,5 % 30,2-1,5 EPICERIE SALEE -0,4 % -1,7 % 1,3 % 34,4-1,7 EPICERIE SUCREE 0,7 % -0,9 % 1,6 % 26,6-1,4 LIQUIDES 0,6 % -0,2 % 0,8 % 21,9-1,7 BRSA ET EAUX 2,3 % 1,7 % 0,7 % 28,9-2,3 BIERES ET CIDRES 6,9 % 5,9 % 1,0 % 13,1-1,1 ALCOOLS -2,9 % -3,9 % 0,9 % 18,5-1,3 FLS POIDS FIXE 0,1 % -1,2 % 1,3 % 45,6-1,5 SURGELES GLACES -1,5 % -3,3 % 1,8 % 54,9-2,4 CREMERIE -1,1 % -2,1 % 0,9 % 42,7-1,0 FRAIS NON LAITIERS LS 1,8 % 0,3 % 1,6 % 46,2-1,8 *HM + SM + HD + e-commerce Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 12
La situation des marchés PGC en tous circuits GSA* par rayon sur le dernier trimestre. Evolution vs même période An-1 Dernier trimestre CA Volume Prix d'achat PDM MDD Evol PDM MDD INFOSCAN ALIMENTAIRE 1,1 % 0,0 % 1,1 % 33,8-1,2 DPH 0,5 % -0,1 % 0,7 % 25,5-0,7 ENTRETIEN 0,8 % -0,3 % 1,1 % 25,7-1,3 HYGIENE 0,4 % -0,0 % 0,4 % 25,4-0,4 EPICERIE 2,2 % 0,8 % 1,4 % 29,8-1,3 EPICERIE SALEE 1,7 % 0,6 % 1,1 % 33,9-1,7 EPICERIE SUCREE 2,7 % 1,0 % 1,7 % 26,4-0,9 LIQUIDES -0,0 % -1,1 % 1,1 % 21,8-1,7 BRSA ET EAUX -1,4 % -2,3 % 0,9 % 28,6-2,1 BIERES ET CIDRES 3,8 % 2,1 % 1,8 % 12,7-1,2 ALCOOLS -0,1 % -1,2 % 1,1 % 18,7-1,3 FLS POIDS FIXE 1,0 % -0,0 % 1,0 % 45,5-1,1 SURGELES GLACES -1,2 % -2,8 % 1,6 % 54,5-1,1 CREMERIE 0,5 % -0,3 % 0,8 % 42,2-0,7 FRAIS NON LAITIERS LS 2,2 % 1,1 % 1,2 % 46,5-1,5 *HM + SM + HD + e-commerce Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 13
La situation des marchés PGC en tous circuits GSA* par rayon sur le Cumul Annuel Mobile. Evolution vs même période An-1 Cumul Annuel Mobile CA Volume Prix d'achat PDM MDD Evol PDM MDD INFOSCAN ALIMENTAIRE 1,1 % 0,5 % 0,6 % 34,1-1,1 DPH 0,9 % 0,7 % 0,2 % 25,7-0,5 ENTRETIEN 0,7 % 0,1 % 0,6 % 26,6-1,1 HYGIENE 0,9 % 1,0 % -0,0 % 25,2-0,2 EPICERIE 0,7 % 0,0 % 0,7 % 30,8-0,9 EPICERIE SALEE 0,6 % 0,2 % 0,4 % 35,1-1,2 EPICERIE SUCREE 0,8 % -0,1 % 1,0 % 27,0-0,6 LIQUIDES 2,0 % 1,1 % 1,0 % 22,6-1,4 BRSA ET EAUX 2,2 % 1,5 % 0,6 % 29,1-1,6 BIERES ET CIDRES 5,9 % 4,7 % 1,2 % 13,1-1,0 ALCOOLS 0,4 % -0,8 % 1,2 % 19,7-1,3 FLS POIDS FIXE 1,2 % 0,6 % 0,6 % 45,4-1,2 SURGELES GLACES 1,0 % -0,1 % 1,1 % 52,2-1,4 CREMERIE -0,3 % -0,4 % 0,1 % 42,1-0,8 FRAIS NON LAITIERS LS 2,8 % 1,9 % 0,9 % 46,6-1,7 *HM + SM + HD + e-commerce Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 14
Répartition des principaux groupes selon leur taux de croissance CA en tous circuits GSA* Hausse de 4% et + Hausse de 2% à 4% Hausse de 0% à 2% Baisse de -2% à 0% Baisse de -4% à -2% Baisse de 4% ou + P11 2015 dernier trimestre CAM 2,7 2,7 2,7 12,3 9,6 9,6 15,1 20,5 15,1 12,3 16,4 20,5 13,7 17,8 16,4 37,0 38,4 37,0 *HM + SM + HD + e-commerce Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 15
Conjoncture HM+SM PGC et autres secteurs 16
Historique mensuel PGC en HM+SM : volume, valeur, prix Evolution par période vs An-1 CA Prix d'achat Volume 2014P12 2015P1 2015P2 2015P3 2015P4 2015P5 2015P6 2015P7 2015P8 2015P9 2015P10 2015P11 1,9 % 1,7 % 0,8 % 0,4 % 0,4 % 1,3 % 1,1 % 0,2 % 0,6 % 0,8 % 0,6 % 0,6 % 0,1 % 0,2 % -0,0 % 1,3 % 0,6 % 1,1 % -0,2 % 1,1 % 0,6 % 1,3 % 1,1 % 0,2 % 1,3 % 1,1 % 0,9 % 0,9 % 0,0 % -0,2 % 1,1 % -0,0 % -0,8 % -0,8 % -1,3 % -1,1 % Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 17
Historique mensuel des prix d achat, de l inflation* et de la «valorisation» en HM+SM. Evolution par période vs An-1 Prix d'achat Inflation Valorisation 2014P12 2015P1 2015P2 2015P3 2015P4 2015P5 2015P6 2015P7 2015P8 2015P9 2015P10 2015P11 1,5 % 1,7 % 2,0 % 2,5 % 1,6 % 1,9 % 2,5 % 2,3 % 2,1 % 2,3 % 1,8 % 1,9 % 0,4 % 0,2 % 0,6 % 0,6 % -0,0 % 0,6 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,3 % 0,9 % 1,1 % -0,8 % -1,2 % -1,5 % -1,4 % -1,9 % -1,6 % -1,3 % -1,4 % -1,2 % -1,0 % -1,0 % -0,9 % *Evolution des prix de vente des références constantes par rapport à la même période de l année précédente, pondéré par le CA Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 18
Evolution mensuelle de l activité promotionnelle en HM+SM (taux CA sous promotion lourde) par période vs An-1 2014P12 2015P1 2015P2 2015P3 2015P4 2015P5 2015P6 2015P7 2015P8 2015P9 2015P10 2015P11 1,2 % CA sous promo 12,1 0,9 0,5 0,6 0,3 0,4 0,3 0,3 0,1-0,1-0,1-0,0 Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 19
Evolution mensuelle de l assortiment en HM+SM Par période vs An-1 2014P12 2015P1 2015P2 2015P3 2015P4 2015P5 2015P6 2015P7 2015P8 2015P9 2015P10 2015P11 2,6 % 2,3 % 2,7 % 2,4 % 2,9 % 2,5 % 2,3 % 2,6 % 2,8 % 2,7 % 2,4 % 2,4 % Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 20
Evolution de la part de marché et de la part d offre des MDD en HM+SM par période vs An-1 Evol PDM MDD Evol Part d'offre MDD Niveau en P11 27,9 25,0 2014P12 2015P1 2015P2 2015P3 2015P4 2015P5 2015P6 2015P7 2015P8 2015P9 2015P10 2015P11-0,4-0,7-0,4-0,4-0,4-0,5-0,5-0,4-0,5-0,5-0,5-0,6-0,6-0,7-1,0-1,0-1,0-0,9-1,2-1,2-1,2-1,2-1,4-1,3 Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 21
Evolution des rayons en HM+SM sur le mois Vs même période An-1 P11 2015 CA Volume Prix d'achat Inflation PDM MDD Evol PDM MDD Part d'offre Evol Part d'offre MDD INFOSCAN ALIMENTAIRE -0,0 % -1,1 % 1,1 % -0,8 % 27,9-1,2 25,0-0,6 DPH -0,1 % -0,9 % 0,8 % -1,2 % 21,8-0,7 17,6-0,6 ENTRETIEN 0,2 % -0,8 % 1,0 % -1,1 % 22,4-0,8 23,8-0,7 HYGIENE -0,3 % -0,9 % 0,7 % -1,3 % 21,6-0,7 15,1-0,6 EPICERIE 0,0 % -1,1 % 1,1 % -1,0 % 23,7-1,1 24,5-0,5 EPICERIE SALEE -0,5 % -1,6 % 1,1 % -0,9 % 28,2-1,2 25,5-0,7 EPICERIE SUCREE 0,5 % -0,6 % 1,1 % -1,1 % 19,9-1,0 23,2-0,4 LIQUIDES 0,3 % -0,2 % 0,5 % -0,9 % 16,4-1,1 22,6-0,3 BRSA ET EAUX 1,7 % 1,6 % 0,1 % -1,5 % 23,0-1,9 28,8-0,5 BIERES ET CIDRES 5,4 % 4,5 % 0,9 % -1,7 % 7,6-0,7 11,2-0,2 ALCOOLS -2,4 % -3,2 % 0,8 % -0,1 % 13,8-0,5 19,1 0,0 FLS POIDS FIXE -0,2 % -1,6 % 1,3 % -0,6 % 38,7-1,5 34,9-1,1 SURGELES GLACES -1,4 % -3,8 % 2,4 % 0,1 % 46,1-2,2 45,5-0,7 CREMERIE -1,4 % -2,3 % 0,9 % -0,9 % 36,8-0,9 29,5-0,7 FRAIS NON LAITIERS LS 1,3 % -0,2 % 1,5 % -0,3 % 39,0-2,1 35,6-1,4 *Evolution des prix de vente des références constantes par rapport à la même période de l année précédente, pondéré par le CA Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 22
Evolution des rayons en HM+SM sur le dernier trimestre Vs même période An-1 Dernier trimestre CA Volume Prix d'achat Inflation PDM MDD Evol PDM MDD Part d'offre Evol Part d'offre MDD INFOSCAN ALIMENTAIRE 0,7 % -0,4 % 1,1 % -0,9 % 27,4-1,1 24,9-0,6 DPH 0,0 % -0,7 % 0,7 % -1,3 % 20,8-0,7 17,4-0,5 ENTRETIEN 0,7 % -0,2 % 0,8 % -1,0 % 21,3-0,9 23,6-0,6 HYGIENE -0,3 % -1,0 % 0,7 % -1,4 % 20,6-0,6 15,0-0,5 EPICERIE 1,9 % 0,7 % 1,2 % -1,1 % 23,2-1,1 24,4-0,5 EPICERIE SALEE 1,5 % 0,5 % 1,0 % -1,0 % 27,5-1,4 25,4-0,7 EPICERIE SUCREE 2,3 % 0,9 % 1,4 % -1,1 % 19,6-0,8 23,3-0,2 LIQUIDES -0,4 % -1,5 % 1,0 % -0,8 % 16,1-1,3 22,8-0,3 BRSA ET EAUX -2,2 % -2,8 % 0,6 % -1,5 % 22,7-1,6 29,0-0,3 BIERES ET CIDRES 2,7 % 0,7 % 2,0 % -1,7 % 7,3-0,6 11,4-0,2 ALCOOLS 0,1 % -1,0 % 1,1 % 0,0 % 13,5-1,1 19,0-0,3 FLS POIDS FIXE 0,5 % -0,6 % 1,1 % -0,7 % 38,7-1,2 34,9-0,8 SURGELES GLACES -1,9 % -4,0 % 2,1 % 0,0 % 45,7-1,3 45,6-0,4 CREMERIE 0,1 % -0,7 % 0,8 % -1,0 % 36,3-0,6 29,3-0,6 FRAIS NON LAITIERS LS 1,6 % 0,4 % 1,2 % -0,4 % 39,5-1,8 35,9-1,1 *Moyenne des inflations mensuelles depuis le début de l année Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 23
Evolution des rayons en HM+SM sur le Cumul Annuel Mobile Vs même période An-1 Cumul Annuel Mobile CA Volume Prix d'achat Inflation PDM MDD Evol PDM MDD Part d'offre Evol Part d'offre MDD INFOSCAN ALIMENTAIRE 0,8 % 0,1 % 0,7 % -1,3 % 27,8-1,1 25,1-0,5 DPH 0,4 % 0,1 % 0,3 % -1,8 % 21,0-0,5 17,6-0,3 ENTRETIEN 0,5 % 0,0 % 0,5 % -1,7 % 22,1-0,8 23,9-0,4 HYGIENE 0,3 % 0,1 % 0,2 % -1,9 % 20,5-0,4 15,1-0,3 EPICERIE 0,4 % -0,2 % 0,7 % -1,5 % 24,2-0,9 24,7-0,4 EPICERIE SALEE 0,3 % -0,1 % 0,4 % -1,5 % 28,6-1,2 25,7-0,5 EPICERIE SUCREE 0,5 % -0,4 % 0,9 % -1,4 % 20,3-0,6 23,5-0,3 LIQUIDES 1,9 % 0,9 % 1,0 % -0,9 % 16,7-1,2 22,8-0,4 BRSA ET EAUX 1,9 % 1,3 % 0,6 % -1,5 % 23,1-1,3 28,9-0,4 BIERES ET CIDRES 5,6 % 4,2 % 1,3 % -1,8 % 7,3-0,5 11,4-0,4 ALCOOLS 0,5 % -0,8 % 1,3 % -0,0 % 14,3-1,2 19,1-0,3 FLS POIDS FIXE 0,7 % -0,0 % 0,8 % -1,1 % 38,8-1,4 35,1-0,7 SURGELES GLACES 0,6 % -0,8 % 1,4 % -0,7 % 43,9-1,5 45,2-0,3 CREMERIE -0,5 % -0,7 % 0,2 % -1,6 % 36,3-0,8 29,4-0,4 FRAIS NON LAITIERS LS 2,1 % 0,9 % 1,1 % -0,6 % 39,9-2,1 36,3-1,1 *Moyenne des inflations mensuelles sur les 12 derniers mois Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 24
Evolution du CATP par grands secteurs au cours du dernier mois, sur le dernier trimestre et le Cumul Annuel Mobile (CAM) Vs mêmes périodes An-1 P11 2015 Dernier trimestre CAM TOTAL CATP -0,7 % 0,6 % 0,5 % Total PGC 0,0 % 0,8 % 0,9 % Dont InfoScan -0,0 % 0,7 % 0,8 % Dont vins tranquilles 1,6 % 2,9 % 3,0 % Produits poids variables 0,3 % 1,6 % 1,4 % Total Non Alimentaire -4,2 % -1,6 % -2,2 % Total textile - Maroquinerie -9,4 % -0,2 % -2,4 % Total Bazar + EPCS -2,6 % -2,0 % -2,1 % Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 25
A propos d IRI IRI délivre l information essentielle sur les marchés et les shoppers, les analyses et les recommandations qui construiront les actions futures. Nous allons au-delà des données pour améliorer la performance de nos clients industriels et distributeurs des Produits de Grande Consommation en mettant en lumière les éléments importants et en illustrant comment ils peuvent impacter leurs stratégies commerciale et marketing. Retrouvez-nous sur IRIworldwide.fr. Contact : jacques.dupre@iriworldwide.com IRI France 4 rue André Derain 78244 Chambourcy Cedex Tel +33 (0)1 30 06 22 00 Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 26