HÔTELLERIE BILAN 2015 ANALYSE DE FRÉQUENTATION AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L AUDE
LES CHIFFRES CLÉS DE L HÔTELLERIE AUDOISE 2015 144 hôtels (+ 2 / 2014) 3 954 chambres (+54 / 2014) Nombre d arrivées : 687 000 (+ 4,8 % / 2014) Nombre de nuitées : 1 057 250 (+ 4,8 % / 2014) Nuitées clientèle française : 750 770 (+ 7,3 %) Nuitées clientèle étrangère : 306 442 (- 0,8 % / 2014) Part des nuitées étrangères : 27,3 % (- 0,5 point / 2014) Part de la clientèle d affaire : 35,8 % (- 4,3 points /2014) Taux d occupation des chambres : 49,7 % (+ 0,3 point / 2014) Durée moyenne de séjour : 1,52 jour (stable / 2014) Nombre Nombre Part Part Taux Durée d arrivées de nuitées des nuitées de la clientèle d occupation moyenne étrangères d affaires de séjour France métropolitaine 112 692 239 202 087 461 36.5 % 27.3 % 59.2 % 1.8 jour Région Occitanie 8 858 188 15 700 203 25.5 % 38.3 % 51.1 % 1.8 jour Aude 687 000 1 057 725 27.3 % 35.8 % 49.7 % 1.5 jour A la fois patrimoniale et balnéaire mais ne bénéficiant pas d infrastructure de congrès pouvant rivaliser avec les métropoles toulousaines et montpelliéraines, l hôtellerie audoise affiche des taux d occupation et une part de clientèle d affaires en deçà de la moyenne régionale. Malgré une durée de séjour inférieure de 0,3 points à la moyenne régionale, la fréquentation hôtelière audoise, bénéficiant de la renommée mondiale de Carcassonne se caractérise par une forte part de nuitées étrangères. RÉPARTITION TERRITORIALE ET QUALITATIVE DES ÉTABLISSEMENTS HÔTELIERS AUDOIS 2015 Répartition territoriale du parc hôtelier 2015 (en nombre d établissements) Répartition territoriale du parc hôtelier 2015 (en nombre de chambres) 28% Narbonnaise en Méditerranée 35% Carcassonnais 36% Narbonnaise en Méditerranée 45% Carcassonnais Lauragais Source : SIT Départemental 17% Haute Vallée de l Aude 10% Corbières Minervois Lauragais 7% Haute Vallée de l Aude 2% Corbières Minervois Répartition qualitative du parc hôtelier 2015 (en nombre de chambres) 2% 5 étoiles Source : SIT Départemental 6% 1 étoile 16% 13% Non classé Non classé 32% 2 étoiles 31% 3 étoiles Source : SIT Départemental
ANALYSE DE LA FRÉQUENTATION SYNTHÈSE GÉNÉRALE L hôtellerie audoise enregistre en 2015 une hausse de 5 % du nombre d arrivées et du nombre de nuitées. La progression en termes de nuitées est à mettre essentiellement à l actif de la clientèle française (+ 7,4 %) alors que, malgré une progression du nombre d arrivées (4,7 %) le nombre de nuitées étrangères est en retrait de 0,8 % sur l année. A l exception des mois de janvier et février, le nombre de nuitées françaises est en progression sur l ensemble de l année, les mois de mai, juin et juillet s affichant comme particulièrement favorables (respectivement + 25 %, + 12 %, + 14 %). A contrario le nombre de nuitées étrangères est en recul d avril à août, les progressions constatées en avant et après saison ne suffisant pas à compenser le déficit estival. ARRIVÉES (2013/2015) Arrivées Totales Arrivées France Arrivées Etrangers 2013 2014 2015 Evol. 2013 2014 2015 Evol. 2013 2014 2015 Evol. Janvier 24 663 25 492 27 186 6,6% 21 726 21 675 22 028 1,6% 2 938 3 818 5 158 35,1% Février 28 700 29 858 29 553-1,0% 23 939 25 479 23 607-7,3% 4 761 4 380 5 947 35,8% Mars 43 892 36 022 39 195 8,8% 31 985 29 515 29 136-1,3% 11 908 6 508 10 059 54,6% Avril 51 209 56 619 51 214-9,5% 38 149 39 295 36 655-6,7% 13 060 17 324 14 560-16,0% Mai 68 582 61 602 69 781 13,3% 48 620 41 012 49 577 20, 19 963 20 590 19 204-6,7% Juin 71 752 61 015 65 665 7,6% 46 646 40 596 44 538 9,7% 25 106 20 419 21 127 3,5% Juillet 102 309 89 715 89 123-0,7% 69 569 59 444 62 437 5,0% 32 740 30 272 26 686-11,8% Août 126 025 113 442 109 640-3,4% 86 670 79 918 77 107-3,5% 39 355 33 524 32 534-3,0% Septembre 75 630 69 092 75 137 8,7% 50 101 44 894 48 017 7,0% 25 529 24 198 27 120 12,1% Octobre 52 446 50 510 57 414 13,7% 36 830 36 492 40 299 10,4% 15 616 14 017 17 114 22,1% Novembre 35 925 30 289 36 084 19,1% 28 759 25 352 28 284 11,6% 7 166 4 937 7 800 58,0% Décembre 30 344 31 693 37 496 18,3% 22 713 24 694 28 974 17,3% 7 631 7 000 8 523 21,8% Total 711 478 655 350 687 488 4, 505 706 468 365 490 659 4,8% 205 772 186 986 195 832 4,7% Arrivées mensuelles 2013 / 2015 Malgré une hausse importante (5 %) du nombre d arrivées, le niveau de fréquentation ne retrouve pas celui de 2013, les reculs consécutifs en 2014 et en 2015 du nombre d arrivées pour les mois de juillet et d août ne permettant pas de compenser une évolution favorable sur la quasi-totalité des autres périodes. Il est important de noter les très bons scores enregistrés par l hôtellerie audoise durant l arrière-saison, notamment concernant les clientèles étrangères.
NUITÉES (2013/2015) Nuitées mensuelles 2013 / 2015 Nuitées Totales 2013 2014 2015 Evolution Janvier 35644 39 439 39 913 1,2% Février 40985 43 357 42 798-1,3% Mars 67403 52 830 59 007 11,7% Avril 75 517 85 782 81 083-5,5% Mai 105 088 93 606 104 986 12,2% Juin 109 335 97 170 103 302 6,3% Juillet 153 740 133 062 143 208 7,6% Août 191 805 178 150 174 513-2,0% Septembre 113 091 110 588 115 451 4,4% Octobre 80 164 78 551 85 544 8, Novembre 54 025 48 813 50 892 4,3% Décembre 44 529 47 361 57 030 20,4% Total 1 071 327 1 008 709 1 057 727 4, En hausse sur 9 des 12 mois de l année par rapport à 2014, les nuitées hôtelières audoises pâtissent du fort recul enregistré au mois d août durant 2 années consécutives. Flirtant en avant et arrière-saison avec le volume de nuitées enregistré en 2013, l hôtellerie audoise bénéficie d une forte fréquentation française, le recul des nuitées étrangères pénalisant fortement la destination. Nuitées par niveau de classement 0 étoile 1 et 2 étoile(s) 3 étoiles 4 et 5 étoiles 2013 156 287 389 670 318 819 206 551 2014 144 059 353 752 320 378 190 520 2015 105 800 398 802 347 133 190 206 Evolution 2013 / 2015-32% 23% -8% Répartition des nuitées selon le classement Le recul de 50 000 nuitées en trois ans des nuitées des hôtels non classés reflète d une part la mutation qualitative de l hôtellerie audoise qui a massivement adopté les nouvelles normes de qualification hôtelières en augmentant généralement son niveau de qualité, et d autre part la demande dominante des clientèles touristiques pour des hôtels d entrée ou milieu de gamme. La baisse de fréquentation de l hôtellerie haut de gamme reflète quant à elle les difficultés du secteur confronté au recul des clientèles étrangères lointaines, même si on peut constater une stabilité du nombre de nuitées entre 2014 et 2015.
CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES Nuitées étrangères Hôtellerie - Fréquentation étrangère 2013 / 2014 /2015 Poids des 10 premières clientèles étrangères 3% 1% Japon Chine Etat-Unis 6% Suisse 11% Allemagne 8% Belgique 23% Royaume-Uni 28% Espagne 4% Pays Bas Italie 1% Afrique Asie / Océanie Australie 10% Amérique Nuitées par origine des clientèles 2013 2014 2015 Evolution 2014 / 2015 Nuitées totales 1 076 556 1 008 709 1 057 572 4,8 % France 736 827 699 692 751 079 7,3 % Etranger 339 729 309 015 306 493-0,8 % Europe 264 071 230 369 241 857 5,0 % Amériques 42 695 43 324 31 396-27,5 % Asie / Océanie 29 570 32 474 27 413-15,6 % Répartition des clientèles étrangères La baisse globale des nuitées étrangères est à imputer principalement au fort recul des clientèles britanniques qui perdent près de 20 000 nuitées en trois ans, mais également à celui des clientèles américaines (nord et sud) fortement freinées par l impact des attentats. Au plan européen qui représente 80 % des nuitées étrangères, le Royaume Uni cède la 1 ère place à l Espagne qui se distingue par une fréquentation soutenue sur l ensemble de l année. 80% Europe La progression sensible de la clientèle allemande, notamment en avant saison est à souligner au regard de son pouvoir d achat supérieur.
CLIENTÈLE D AFFAIRES Part clientèle d affaire 2013 2014 2015 Evolution Janvier 58,93 55,94 50,00-5,94 Février 49,87 54,19 45,60-8,59 Mars 49,04 54,85 47,90-6,95 Avril 39,76 44,70 31,20-13,50 Mai 29,37 37,01 33,35-3,66 Juin 32,75 40,70 31,51-9,19 Juillet 20,08 21,28 18,84-2,44 Août 11,79 9,22 13,85 4,63 Septembre 30,03 30,01 33,28 3,27 Octobre 39,04 41,61 38,40-3,21 Novembre 48,83 51,08 49,40-1,68 Décembre 35,95 41,39 36,56-4,83 Moyenne 37,12 40,16 35,82-4,34 TAUX D OCCUPATION TAUX D OCCUPATION PAR TERRITOIRE Taux d occupation des chambres 2013 2014 2015 Evolution Janvier 29,3 32,1 32,3 0,2 Février 34,3 35,6 32,5-3,1 Mars 42,0 36,4 38,3 1,9 Avril 43,1 50,7 48,0-2,7 Mai 54,4 53,1 56,9 3,8 Juin 57,6 59,5 57,7-1,8 Juillet 69,8 67,9 67,0-0,9 Août 82,1 81,9 80,0-1,9 Septembre 62,1 62,1 63,9 1,8 Octobre 44,9 45,8 47,8 2,0 Novembre 37,1 35,3 36,4 1,1 Décembre 30,9 33,1 36,1 3,0 Moyenne 49,0 49,5 49,7 0,3 Création : www.minelseb.com - Maquette : Guylaine Gilles - Crédit photo : Thierry Samuel / Hôtel le Donjon Territoire Taux d occupation Carcassonnais 53.67% Corbières-Minervois 42.4 Haute Vallée de l Aude 39.17% Lauragais 43.22% Narbonnais 52.38% Bénéficiant, de par leur attractivité touristique et économique d une forte attractivité, les zones urbaines de Carcassonne et de Narbonne affichent un taux d occupation de 3 à 4 points supérieur à la moyenne départementale mais aussi à la moyenne régionale. AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L AUDE Conseil Départemental Allée Raymond Courrière 11855 CARCASSONNE Cedex 9 Tél. : 33 (0)4 68 11 66 00 - Fax. : 33 (0)4 68 11 66 01 adt@audetourisme.com