Activité de l individuel aménagé Année 2013 Activité de la promotion immobilière Année 2013 Jeudi 20 Février 2014 - Orléans Raymond Le Roy Liberge, président de l Association OCELOR Benoît Aiglon, président FPI Centre Gautier Hingant, SNAL Chambre Pays de la Loire - Centre Damien Quermonne, directeur associé, Adequation Ocelor - Observatoire de la construction OCELOR neuve - Association en région Centre loi 1901 Loire c/o - Adequation Sully Promotion - 6, cours Victor Hugo - 45100 Orléans 1
Observatoire de la construction neuve en région Centre Loire : présentation et objectifs de l Association Présentation et objectifs de l Association Les acteurs immobiliers de la région Centre ont souhaité mettre en place un outil de suivi des différents marchés immobiliers de la métropole afin de disposer : - d une capacité d appréhension de leurs marchés dans l exercice quotidien de leur métier (positionnement d opérations immobilières, analyse des rentabilités ), - d un outil macro-économique relatif aux évolutions des marchés (tendances, faits remarquables, anticipations ) permettant une information et une réflexion élargie (pouvoirs publics, collectivités, SEM, grand public). A l initiative de la Fédération des Promoteurs Immobiliers de la région Centre, l Association OCELOR a été créée fin 2007. Le SNAL a rejoint l Association en 2010. OCELOR a étendu ses périmètres d observation aux Résidences avec Services sur les marchés de Chartres, Orléans et Tours Membres de l association : 25 promoteurs immobiliers et bailleurs sociaux 6 aménageurs privés 10 membres partenaires 5 membres d honneur Modalités de restitution : Consultation en ligne des informations au programme pour les membres actifs de l Association Notes de conjoncture statistiques : trimestrielles pour la promotion immobilière et les résidences avec services, semestrielles pour l individuel aménagé. 3 rencontres professionnelles dans l année : Orléans le 12/02/2013, Chartres le 16/05/2013, Tours le 5/11/2013 2
Périmètres d observation en promotion immobilière Observatoire du Logement de la région Centre : pour la promotion immobilière : 3 aires de marché couvrant 385 communes soit 82% de représentativité 3
Observatoire du Logement de la région Centre : pour l individuel aménagé 1.129 communes regroupées en 16 aires de marché Périmètres d observation en individuel aménagé 4
Activité de l individuel aménagé Bilan année 2013 Ocelor - Observatoire de la construction OCELOR neuve - Association en région Centre loi 1901 Loire c/o - Adequation Sully Promotion - 6, cours Victor Hugo - 45100 Orléans 5
En région Centre, des mises en chantier qui ont globalement baissé de -22% en 2012 Mises en chantier de logements ordinaires 2007/2012 Total logements neufs ordinaires : 9.088 mises en chantier, soit -22% par rapport à 2011 Baisse en individuel pur (-17%), à 4.959 maisons individuelles Production de maisons individuelles : 1.529 mises en chantier en zones aménagées (31% de l individuel pur) et 3.430 en diffus (69% de l individuel pur) En 2007, 2.648 maisons en zones aménagées une baisse de - 42% en 5 ans 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 3 526 2 228 2 648 34% 3 286 1 830 1 850 27% 5 043 4 912 3 294 1 805 1 373 27% 2 249 3 571 2 255 2 062 1 835 1 787 32% 30% 3 688 3 965 4 184 2 600 1 529 1 529 31%* 3 430 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Collectif Individuel Groupé Individuel Aménagé Individuel Diffus * part de l individuel aménagé dans l individuel pur 6
La part de l individuel aménagé (dans l individuel pur) en région Centre qui reste stable entre 2011 et 2012 avec 31% Centre mises en chantier 2012 Le département du Loiret est le 1 er en matière de construction de logements individuels en 2012 avec près de 1.400 unités. Suivi par l Indre et Loire Par rapport à 2011, Une amélioration de la part de l individuel aménagé sur l Eure et Loire (55% contre 47%), Indre (15% contre 12%) et sur le Loir et Cher (25% contre 18%) Un recul de la part de l individuel aménagé sur le Loiret (27% contre 32%) Stabilité sur le Cher (30%) et l Indre et Loire (33%) 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Répartition entre Individuel Diffus et Individuel Aménagé 198 471 322 264 318 par département en 2012 54 381 769 202 600 372 1008 DEP 18 DEP 28 DEP 36 DEP 37 DEP 41 DEP 45 Individuel Diffus Individuel Aménagé 7
L individuel diffus représente 80% de la mobilisation foncière en 2012 Centre Consommation foncière Individuel aménagé : 20% de la consommation foncière pour 31% des logements produits en individuel pur Individuel diffus : 80% de la consommation foncière pour 69% des logements produits en individuel pur REGION CENTRE 18-CHER 28-EURE ET LOIR 36-INDRE 37-INDRE ET LOIRE 41-LOIR ET CHER 45-LOIRET REGION CENTRE Surface moyenne (en m²) en 2011 Mobilisation foncière (en ha) estimée en 2012 Nb Logts/hectare estimé en 2012 Diffus Aménagé Diffus Aménagé Diffus Aménagé 1 357 m² 843 m² 64 ha 17 ha 7,4 11,9 1 026 m² 793 m² 27 ha 26 ha 9,7 12,6 1 705 m² 786 m² 54 ha 4 ha 5,9 12,7 1 320 m² 713 m² 102 ha 27 ha 7,6 14,0 1 463 m² 788 m² 88 ha 16 ha 6,8 12,7 1 196 m² 751 m² 121 ha 28 ha 8,4 13,3 1 337 m² 765 m² 459 ha 117 ha 7,5 13,1 Indicateurs Clés en 2012 13,1 7,5 logts à l'hectare en individuel aménagé logts à l'hectare en individuel diffus hectares mobilisés 576 soit Individuel Aménagé : 20% Individuel Diffus : 80% de la mobilisation foncière 8
Rebond des ventes en lots aménagés en 2013 sur la région Centre Un peu plus de 1.500 lots vendus en 2013 sur le marché de la région Centre observés Individuel aménagé Récapitulatif annuel Progression des mises en vente Une offre commerciale qui passe au dessus des 2.000 lots disponibles à la vente fin 2013 Indicateurs Clés Année 2013 Mises en vente : +13% vs. 2012 Ventes : +22% vs. 2012 9
Année 2013 : près de 2.000 nouvelles parcelles aménagées commercialisées en 2013 et 1.515 ventes Individuel aménagé 2 ème semestre 2013 Ventilation des ventes par secteurs au 2ème semestre 2013 Indicateurs Clés Année 2013 +13% de mises en vente +22% de Ventes nettes +18% de l offre disponible 10
Une offre commerciale qui passe la barre des 2.000 parcelles aménagées disponibles à la vente Individuel aménagé 2 ème semestre 2013 Offre commerciale 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 15 Offre commerciale 10 Ecoulement théorique du stock 18 15 15 1S11 2S11 1S12 2S12 1S13 2S13 Ancienneté de l offre disponible au 2 ème semestre 2013. Répartition de l offre en fonction des dates de commercialisation 16 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Durée prévisionnelle d'écoulementdu stock (en mois) Indicateurs Clés 2S 2013 16 mois de ventes pour écouler l offre commerciale Indicateurs Clés 2S 2013 50% de l offre < à 1 an de commercialisation 21% de l offre > 2 ans de commercialisation 11
Sur l ensemble du périmètre : Un prix moyen des ventes qui augmente à 65.000 en moyenne au 2 nd semestre 2013 Individuel aménagé 2 ème semestre 2013 Des surfaces moyennes de vente autour de 670 m² 12
Sur l ensemble du périmètre : analyse par tranches de prix unitaires moyens 1/3 des ventes et de l offre disponible à moins de 50.000 la parcelle Individuel aménagé 2 ème semestre 2013 Au 2 ème semestre 2013, légère diminution de la part des parcelles entre 50.000 et 70.000 Indicateurs Clés 2S13 34% 3% des ventes de 50 à 70 000 des ventes > à 110 000 de l'offre 38% de 50 à 70 000 13
Sur l ensemble du périmètre : analyse par tranches de surface Parcelles de 600-800 m² : 38% des ventes au 2 nd semestre 2013 et 39% de l offre disponible Individuel aménagé 2 ème semestre 2013 Part faible des surfaces très compactes (<400 m²) Indicateurs Clés 2S13 38% 2% 39% des ventes de 600-800 m² des ventes > à 1200 m² de l'offre de 600-800 m² 14
Un prix unitaire moyen sensible au zonage existant Zone B1 : des ventes autour de 87.000 sur le 2 ème semestre 2013 15% des ventes et 21% des mises en vente Individuel aménagé 2 ème semestre 2013 Zone B2 (non éligible Duflot) : des ventes à 68.000 pour des surfaces sous la barre des 600 m² Zone C : 71% des ventes et 73% de l offre disponible Des ventes proches des 700 m² pour un prix unitaire moyen inférieur de 14% de celui en zone B2 non éligible Zone A Zone B1 Zone B2 éligible Duflot Mises en vente Ventes Offre commerciale 205 116 244 21% 15% 12% Zone B2 non éligible 128 101 298 Duflot 13% 13% 15% 643 533 1 502 Zone C 66% 71% 73% Zonage Duflot au 01/02/2014 976 750 2 044 Ventes "privées" Surface moyenne 641 m² 87 276 689 m² 594 m² 693 m² Prix Unitaire Moyen 67 758 Surface moyenne 58 547 726 m² Offre "privée" Prix Unitaire Moyen 84 214 587 m² 69 141 58 325 15
Année 2013 : 557 ventes et 894 mises en vente Individuel aménagé LOIRET 2 ème semestre 2013 Ventilation des ventes par secteurs au 2ème semestre 2013 Ventilation des ventes par procédure d aménagement - Année 2013 Indicateurs Clés Année 2013 +52% de mises en vente +33% de Ventes nettes +63% de l offre disponible Indicateurs Clés Année 2013 13% des ventes en ZAC (2012 : 12% / 2011 : 16%) 16
Une offre commerciale et un taux d écoulementement qui augmentent au cours du 2 ème semestre 2013 Individuel aménagé LOIRET 2 ème semestre 2013 Offre commerciale 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Offre commerciale Ecoulement théorique du stock 15 15 17 13 12 7 1S11 2S11 1S12 2S12 1S13 2S13 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Durée prévisionnelle d'écoulementdu stock (en mois) Indicateurs Clés 2S 2013 17 mois de ventes pour écouler l offre commerciale Indicateurs Clés 2S 2013 67% de l offre < à 1 an de commercialisation 11% de l offre > 2 ans de commercialisation 17
Nouvelle augmentation des prix unitaires des ventes des parcelles aménagées au 2 nd semestre 2013 sur le Loiret Individuel aménagé LOIRET 2 ème semestre 2013 Des parcelles vendues en moyenne à 68.600 pour 700 m² au 2 ème semestre 2013 Une offre disponible de légèrement inférieure (64.700 ) pour des surfaces identiques. 1S11 2S11 1S12 2S12 1S13 2S13 Surface moyenne de l'offre 730 m² 687 m² 707 m² 728 m² 668 m² 674 m² PUM de l'offre 65 078 61 382 60 616 62 785 61 801 64 733 Evol. PUM - -5,7% -1,2% 3,6% -1,6% 4,7% Surface moyenne des ventes 753 m² 704 m² 681 m² 689 m² 707 m² 696 m² PUM des ventes 69 390 69 247 66 979 64 731 66 599 68 632 Evol. PUM - -0,2% -3,3% -3,4% 2,9% 3,1% Indicateurs Clés 2S13 Parcelle moyenne de pour un prix 696 m² de vente de 68 632 18
LOIRET : analyse par tranches de prix unitaires moyens Près d une vente de parcelles aménagées sur 2 réalisée à un prix unitaire inférieur à 70.000 (près de 60% de l offre disponible fin 2013) Individuel aménagé LOIRET 2 ème semestre 2013 Près 1/3 de l offre comprise entre 70.000 et 90.000 Indicateurs Clés 2S13 36% 5% des ventes de 50 à 70 000 des ventes > à 110 000 de l'offre 40% de 50 à 70 000 19
LOIRET : analyse par tranches de surface 2013 : 50% des parcelles aménagées vendues étaient comprises entre 600 et 800 m² Individuel aménagé LOIRET 2 ème semestre 2013 Les parcelles compactes, de moins de 400 m², représentent encore 11% de l offre disponible Un segment de terrains aux surfaces supérieures à 1.000 m² qui demeure marginal Indicateurs Clés 2S13 51% 1% 47% des ventes de 600-800 m² des ventes > à 1200 m² de l'offre de 600-800 m² 20
Evolution 2012 vs. 2013 par secteur géographique Individuel aménagé Année 2013 Eure-et-Loir MeV : - 3% (514 lots) Ventes : +27% (418 lots) Offre : 15 mois de com Loiret MeV : +52% (894 lots) Ventes : +33% (557 lots) Région de Blois Offre : 17 mois de com MeV : -28% (147 lots) Ventes : +59% (175 lots) Offre : 26 mois de com Indre-et-Loire MeV : - 3% (418 lots) Ventes : - 4% (365 lots) Offre : 15 mois de com Rappel : OCELOR Mises en vente : +13 % (1.973 lots ) Ventes : +22% (1.515 lots) Offre : 16 mois de com 21
Année 2013: prix moyen et surfaces moyennes des ventes sur les différents Observatoires de l individuel Aménagé Individuel aménagé Année 2013 * Calvados et Seine Maritime : Observatoire crée en 2013 OREAL Bretagne Ventes : +23% vs. 2012 510 m² 65 540 Calvados * 726 m² 75 213 OLOMA (Pays de la Loire) Ventes : +23% vs. 2012 480 m² 75 460 OISO Aquitaine Ventes : +44% vs. 2012 750 m² 101 267 Seine Maritime * 767 m² 81 704 OCELOR Centre Ventes : +22% vs. 2012 684 m² 62 370 ObserveR Toulousain Ventes : +31% vs. 2012 650 m² 97 350 22
Activité de la promotion immobilière OCELOR Bilan année 2013 Ocelor - Observatoire de la construction OCELOR neuve - Association en région Centre loi 1901 Loire c/o - Adequation Sully Promotion - 6, cours Victor Hugo - 45100 Orléans 23
Recul confirmé des ventes sur la région Centre en 2013 avec environ 1.500 ventes enregistrées (hors vente en bloc et résidences de services) Sur l ensemble du périmètre observé (Région de Tours, Chartrain et Maintenon, Région d Orléans), un recul des ventes de -16% par rapport à 2012 1 er semestre 2013 vs. 1 er semestre 2012 : 597 ventes soit -36% 2 ème semestre 2013 vs. 2 ème semestre 2012 : 993 ventes soit +1% Répartition géographique 2013 : 55% sur la région de Tours, 34% sur la région d Orléans, 11% sur la Chartrain Ocelor : évolution 2009-2013 Indicateurs Clés Année 2013 16% vs. 2012 27% vs. 2011 33% vs. 2010 24
Ventes au détail et ventes en bloc : stabilité en 2013 après une forte baisse connue en 2012 Après une diminution de 20% en 2012, stabilité de l activité en 2013 grâce à une doublement du nombre de ventes en bloc sur la région Centre. Ocelor : évolution 2009-2013 2 735 2 596 2 616 2 092 2 001 Indicateurs Clés Année 2013 4% vs. 2012 24% vs. 2011 23% vs. 2010 25
Des mises en vente qui reculent également avec 2.150 nouveaux logements 1 er semestre 2013 vs. 1 er semestre 2012 : 1.155 mises en vente soit -35% 2 ème semestre 2013 vs. 2 ème semestre 2012 : 996 mises en vente soit +31% Répartition géographique 2013 : 49% sur la région de Tours, 31% sur la région d Orléans, 20% sur la Chartrain Ocelor : évolution 2009-2013 Indicateurs Clés Année 2013 16% vs. 2012 30% vs. 2011 25% vs. 2010 26
Une offre commerciale qui augmente (+7%) Une offre commerciale qui passe la barre des 2.000 logements disponibles fin 2013 Augmentation limitée due à des retraits de commercialisation qui restent importants (427 en 2013) Répartition géographique 2013 : 51% sur la région de Tours, 36% sur la région d Orléans, 13% sur la Chartrain Ocelor : évolution 2009-2013 Indicateurs Clés 9 premiers mois 2013 Offre commerciale : 2.281 13% vs. 9 mois 2012 Ecoulement théorique de l offre en 17 mois (au rythme des 12 derniers mois) 27
REGION DE TOURS Année 2013 Ocelor OCELOR - Observatoire - Association de la construction loi 1901 neuve c/o en Sully région Promotion Centre Loire - 6, - Adequation cours Victor Hugo - 45100 Orléans 28
Région de Tours : 876 ventes enregistrées en 2013 soit un recul de -16% Des mises en vente en net retrait en 2013 (-25% au 1 er semestre, -34% au 2 ème semestre) Un taux de désistement qui augmente à 16% (contre 13% en 2012) Des retraits de commercialisation qui ont fortement diminué : 96 logements Une offre commerciale de 1.059 logements dont une offre livrée qui représente 8% de l ensemble (stabilité depuis 2010) Un total de 119 logements vendus en bloc de promoteurs à bailleurs (92 en 2012, 287 en 2011 et 176 en 2010) Région de Tours Année 2013 Indicateurs Clés 4T13 Mises en vente : 190 evol.4t13 / 4T12: +118% Ventes nettes : 294 evol.4t13 / 4T12: 16% Indicateurs Clés 2013 Mises en vente : 1056 evol.2013 / 2012: 28% Ventes nettes : 876 evol.2013 / 2012: Offre : 1059 evol.2013 / 2012: 16% +9% 29
Région de Tours : des ventes à occupants qui résistent mieux Une baisse des ventes plus importante au cours du 1 er semestre 2013 Ventes en accession : 1 er semestre (-14%) - 2 ème semestre (-9%) Ventes à investisseurs : 1 er semestre (-28%) - 2 ème semestre (-15%) L accession aidée représente 28% des ventes à occupants en 2013 (24% en 2012) Un prix moyen des ventes qui augmente très légèrement (+2%) à 3.161 /m² (hors stationnement) Une durée moyenne de commercialisation qui se dégrade : 19 mois en 2013 (+3 mois par rapport à 2012) Région de Tours Année 2013 Indicateurs Clés Année 2013 Ventes à investisseurs 20% vs. 2012 Ventes à occupants 12% vs. 2012 30
Ville de Tours : 59% des ventes, 60% des mises en vente et 60% de l offre commerciale disponible en 2013 Région de Tours Année 2013 Prix au m² habitable des ventes en collectif, Hors stationnement, en libre Périphérie CA Tours Plus 263 ventes (vs. 276 ventes en 2012) 30% des ventes 3.049 /m² Chambray les Tours : 2.999 /m² Joue les Tours : 2.705 /m² Saint Cyr sur Loire : 3.645 /m² Saint Pierre des Corps : 2.621 /m² Couronnes de l agglomération Tourangelle 82 ventes (vs. 138 ventes en 2012) 9% des ventes 3.039 /m² Montlouis sur Loire : 3.020 /m² Vouvray : 3.084 /m² Tours 519 ventes (vs. 616 ventes en 2012) 59% des ventes 3.231 /m² Amboise Blere Château-Renault 12 ventes (vs. 13 ventes en 2012) 1% des ventes 2.722 /m² Nazelles Negron : 2.874 /m² 31
PAYS DE CHARTRAIN ET CANTON DE MAINTENON Année 2013 Ocelor OCELOR - Observatoire - Association de la construction loi 1901 neuve c/o en Sully région Promotion Centre Loire - 6, - Adequation cours Victor Hugo - 45100 Orléans 32
Chartrain et Maintenon : 179 ventes enregistrées en 2013 soit +5% (vs. 2012) Chartrain et Maintenon Année 2013 Un niveau de mises en vente comparable à celui constaté en 2011 Un taux de désistement qui reste élevé : 18% (contre 13% en 2012 et 26% en 2011) Une augmentation des retraits de commercialisation : 113 logements Une offre commerciale de 278 logements dont 11% sont livrés Un total de 109 logements vendus en bloc de promoteurs à bailleurs (20 en 2012, 92 en 2011) Indicateurs Clés 4T13 Mises en vente : 37 evol.4t13 / 4T12: +118% Ventes nettes : 63 evol.4t13 / 4T12: +163% Indicateurs Clés 2013 Mises en vente : 432 evol.2013 / 2012: Ventes nettes : 179 evol.2013 / 2012: Offre : 278 evol.2013 / 2012: +5% +101% 33
Région de Chartres: des ventes à occupants qui viennent compenser la baisse des ventes à investisseurs Une accession aidée qui reste faible : 7% des ventes à occupants en 2013 (stabilité par rapport à 2012) Un prix moyen des ventes qui augmente très légèrement (+2%) à 3.222 /m² (hors stationnement) Une durée moyenne de commercialisation qui continue à se dégrader : 20 mois en 2013 (+4 mois par rapport à 2012) Chartrain et Maintenon Année 2013 Indicateurs Clés Année 2013 Ventes à investisseurs 10% vs. 2012 52% vs. 2011 Ventes à occupants +23% vs. 2012 +3% vs. 2011 34
Ville de Chartres: 38% des ventes, 49% des mises en vente et 46% de l offre commerciale disponible en 2013 Chartrain et Maintenon Année 2013 Prix au m² habitable des ventes en collectif, Hors stationnement, en libre Périphérie de la CA Chartres Métropole 82 ventes (vs. 61 ventes en 2012) 46% des ventes 2.852 /m² Le Coudray 2.985 /m² Mainvilliers 2.758 /m² CHARTRAIN 84% des ventes 3.198 /m² Région de Maintenon 29 ventes (vs. 39 ventes en 2012) 16% des ventes 3.362 /m² Pierres 3.015 /m² Epernon 3.551 /m² Ville de Chartres 68 ventes (vs. 72 ventes en 2012) 38% des ventes 3.397 /m² 35
REGION D ORLEANS Année 2013 Ocelor OCELOR - Observatoire - Association de la construction loi 1901 neuve c/o en Sully région Promotion Centre Loire - 6, - Adequation cours Victor Hugo - 45100 Orléans 36
Région d Orléans Année 2013 Région d Orléans: un repli du marché qui continue en 2013 Des mises en vente qui progressent au 2 ème semestre 2013 mais qui n endiguent pas la baisse enregistrée début 2013. Un taux de désistement qui s améliore en 2013 : 14% (contre 20% en 2012) Des retraits de commercialisation qui restent importants malgré la baisse constatée (218 contre 278 en 2012) 72% retraits dûs à une conjoncture difficile 28% retraits pour vente en bloc à bailleurs Un total de 183 ventes en bloc (contre 98 en 2012 et 62 en 2011) dont 1/3 suite retraits de commercialisation Indicateurs Clés 4T13 Mises en vente : 256 evol.4t13 / 4T12: +198% Ventes nettes : 178 evol.4t13 / 4T12: 22% Indicateurs Clés 2013 Mises en vente : 663 evol.2013 / 2012: 36% Ventes nettes : 535 evol.2013 / 2012: Offre : 753 evol.2013 / 2012: 20% 11% 37
Région d Orléans : des ventes à occupants qui résistent mieux et restent stables en 2013 Depuis 2009, entre 200 et 270 ventes par an à occupants Certaine volatilité des ventes à investisseurs : Plus de 600 ventes en 2010 contre 300 en 2013 Une part qui diminue depuis 2010 Région d Orléans Année 2013 Indicateurs Clés Année 2013 Ventes à investisseurs 29% vs. 2012 42% vs. 2011 Ventes à occupants 3% vs. 2012 14% vs. 2011 38
Stabilité de la part des ventes en accession aidée entre 2012 et 2013 En 2013, 32 logements vendus en accession aidée (contre 29 sur l année 2012) 8 logements vendus en accession abordable réalisés par les promoteurs (périmètre PNRU) 24 logements vendus en accession sociale dont 18 PLSA (en 2012 : 15 PSLA) Région d Orléans Année 2013 Indicateurs Clés 2013 Part de l'accession aidée...sur les ventes totales : 6% contre 4% sur la période 2012...sur les ventes à occupant : 14% contre 13% sur la période 2012 39
Région d Orléans : progression de l offre livrée en 2013 Une offre livrée non vendue en hausse avec 104 logements (14% de l offre disponible) Une l offre disponible en chantier qui est stable avec 316 logements Une offre en pré-commercialisation qui diminue avec 333 logements soit 44% de l offre disponible Région d Orléans Année 2013 Indicateurs Clés 2013 Offre livrée : 14% contre 7% en 2012 Offre avec chantier < 3 mois : 1% contre 5% en 2012 40
Ville d Orléans : un prix de vente et un prix de l offre qui se rejoignent : autour de 3.100 /m² (hors stationnement) Un prix moyen des ventes à 3.126 /m² sur la ville d Orléans : stabilité par rapport à 2012 Un prix moyen de l offre qui augmente à 3.166 /m² (hors stationnement) Le stationnement impacte de 250 en moyenne le prix au m² moyen du logement Un taux d écoulement qui continue de se dégrader soit une durée moyenne de commercialisation d un programme sur la ville de 21 mois (18 mois en 2012 et 12 mois en 2011) Ville d Orléans Année 2013 Indicateurs Clés 2013 Prix m² des ventes : 3126 /m² en collectif libre neuf, TVA pleine, hors parking evol.2013 / 2012 : 1% Durée moyenne de commercialisation de 21 mois evol.2013 / 2012 : +2 mois 41
Ville d Orléans : augmentation des ventes à moins de 2.700 /m² en 2013 au détriment des gammes supérieures. 19% des ventes réalisées à moins de 2.700 /m² en 2013. Proportion en hausse par rapport aux années précédentes. Offre disponible qui représente 36% de l ensemble. 54% des ventes entre 2.700 et 3.300 /m² en 2013. Proportion identique en 2011 et 2012. Uniquement 35% de l offre disponible. Offre > 3.600 /m² : 19% de l offre contre 12% des ventes Ville d Orléans Année 2013 42
Périphérie CA d Orléans : érosion des prix en 2013 Périphérie CA d Orléans Année 2013 Un prix moyen des ventes, hors stationnement, à 2.972 /m² sur la périphérie d Orléans : -4% sur l année Un prix moyen de l offre qui diminue également en 2013 à 3.018 /m², hors stationnement L impact du prix du parking : 235 /m² par logement en moyenne sur l année 2013 Un taux d écoulement qui diminue très légèrement : durée moyenne de commercialisation d un programme sur la périphérie : 17 mois (15 mois en 2012, 14 mois en 2011) Indicateurs Clés 2013 Prix m² des ventes : 2972 /m² en collectif libre neuf, TVA pleine, hors parking evol.2013 / 2012 : 4% Durée moyenne de commercialisation de 17 mois evol.2013 / 2012 : +2 mois 43
Périphérie CA d Orléans : près d 1/3 des ventes réalisées à moins de 2.700 /m², hors stationnement Une gamme < 2.700 /m² (hors stationnement) qui représente 25% de l offre disponible (contre 32% des ventes en 2013) Périphérie CA d Orléans Année 2013 La gamme 2.700 à 3.300 /m² qui reste prépondérante : 47% des ventes en 2013 et 54% de l offre disponible Une gamme > 3.600 /m² qui reste stable 44
Ville d Orléans: 45% des ventes, 45% des mises en vente et 38% de l offre commerciale disponible en 2013 Région d Orléans Année 2013 Prix au m² habitable des ventes en collectif, Hors stationnement, en libre Ville d Orléans 239 ventes (vs. 212 ventes en 2012) 45% des ventes 3.127 /m² Périphérie CA d Orléans 296 ventes (vs. 447 ventes en 2012) 55% des ventes 2.982 /m² Fleury les Aubrais : 3.147 /m² Olivet : 3.011 /m² Saint Jean de Braye : 3.040 /m² Saint Jean de la Ruelle : 2.694 /m² Saran : 2.914 /m² 45
Evolution des prix unitaires moyens de ventes sur la région d Orléans T1 : 8% des ventes et 5% de l offre disponible fin 2013 Prix qui augmente de +4% en 2013 à 109.000 T2 : 48% des ventes et 41% de l offre disponible fin 2013 Prix légèrement à la baisse : -2% à 138.400 T3 : 35% des ventes et 43% de l offre fin 2013 Prix unitaire moyen en 2013 : 183.500 (-3%) Région d Orléans Année 2013 T4 : 8% des ventes et 10% de l offre 46
Promotion immobilière : Région d Orléans Livraisons de logements issus de l activité de la promotion immobilière : augmentation en 2013 et léger repli pour 2014 et 2015 Année 2013 : Augmentation du nombre de logements livrés (964 logements) dont 10% de stock physique Année 2014 : Près ¼ des logements livrables en 2014 ne sont pas encore réservés Destination des logements vendus de 2008 à 2015 par année de livraison Collectif et Individuel REGION D ORLEANS 460 607 682 964 803 850 765 Année 2015 Evolutionenfonctiondes démarrages de chantiers du 1 er semestre 2014 et des nouveaux programmes du 1T 14 47
Activité en résidences services Année 2013 Ocelor OCELOR - Observatoire - Association de la construction loi 1901 neuve c/o en Sully région Promotion Centre Loire - 6, - Adequation cours Victor Hugo - 45100 Orléans 48
Localisation des résidences commercialisées depuis 2 ans par nature sur la région Centre Marché des résidences services Année 2013 Seniors EHPAD Etudiants Loisirs Affaires 49
Un segment de résidence de services équilibré fin 2013 4 résidences en cours de commercialisation au dernier trimestre 2013 sur la région Centre (une par catégorie) Marché des résidences services Année 2013 Le retrait de commercialisation d une résidence étudiante sur Tours Des prix de vente entre 3.600 HT/m² et 5.600 HT/m², hors logements en EHPAD aux valorisations atypiques 50
Bilan national Année 2013 Ocelor OCELOR - Observatoire - Association de la construction loi 1901 neuve c/o en Sully région Promotion Centre Loire - 6, - Adequation cours Victor Hugo - 45100 Orléans 51
Comparaisons nationales Année 2013 Nb de ventes 2013 Evolution 2013 vs. 2011 Evolution 2013 vs. 2012 CA Lorient 182 ventes vs. 2011-56% vs. 2012-45% CA Vannes 250 ventes CU Nantes 2.699 ventes vs. 2011-27% vs. 2011-32% vs. 2012-4% CA St-Malo 279 ventes vs. 2011-28% vs. 2012-21% vs. 2012-20% Sud Aquitaine 1.720 ventes CA Rennes 1.567 ventes vs. 2011-25% CA Angers 429 ventes vs. 2011-45% vs. 2011 + 14% CU Bordeaux 3.266 ventes vs. 2011-16% vs. 2012 + 12% vs. 2012 + 19% CA Caen la mer 488 ventes CA Rouen 567 ventes vs. 2011-41% vs. 2012-6% vs. 2012 + 27% vs. 2012 + 42% vs. 2011-48% CA Tours 782 ventes vs. 2011-14% AU Toulouse 3.972 ventes vs. 2011-22% CA Chartres 150 ventes vs. 2011 + 5% vs. 2012-12% vs. 2012 + 13% CA Clermont Communauté 447 ventes vs. 2011-17% vs. 2012 + 10% vs. 2012-2% CA Orléans 535 ventes vs. 2011-30% vs. 2012 + 4% vs. 2011-43% vs. 2012-19% Gard 389 ventes Hérault 2.861 ventes vs. 2011-46% France 74.691 ventes Agglo. Lyon 4.266 ventes vs. 2011-25% vs. 2012-3% vs. 2011-25,5% vs. 2012 + 31% vs. 2012-2% Alpes Maritimes 2.185 ventes vs. 2011-10% vs. 2012 +1,4% vs. 2012 + 33% 52
Observatoire de la construction neuve en région Centre Loire Interlocuteurs Adequation et Observatoire Espace Eiffel 18-20, rue Tronchet 69006 Lyon Damien Quermonne, directeur associé d.quermonne@adequation-france.com Olivier Conus, directeur agence Nantes o.conus@adequation-france.com Pour l étude des marchés (Tel) 04 72 00 87 87 (Fax) 04 78 27 70 72 www.adequation-france.com c/o Sully Promotion 6, cours Victor Hugo 45100 Orléans Raymond Le Roy Liberge, président rleroyliberge.ocelor@sullypromotion.fr Pour la relation institutionnelle et les demandes d abonnement (Tel) 02 38 66 40 99 (Fax) 02 38 51 82 96 53