Synergies en Banque de détail Centres de Services Partagés & Business Process Outsourcing Analyse et Tendances TEASER DE L ETUDE STRATEGY & MANAGEMENT CONSULTING PARIS LONDON LUXEMBOURG
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I. Evolution des modèles de production bancaire dans la banque de détail II. Les différents modèles de synergie bancaire 1. Critères d analyse 2. Centre de services partagés (mutualisation de filière, GIE, CSP) 3. Externalisation (BPO) III. Structuration d un projet de synergie bancaire 1. Démarche de mise en œuvre 2. Points d attention IV. Business Cases CE DOCUMENT NE CONTIENT PAS LA TOTALITE DE L ETUDE. La version complète est disponible. Aurexia se tient à la disposition des établissements financiers souhaitant une présentation complète.
Enjeux actuels de la banque de détail Rentabilité mise à mal, réglementation exigeante et révolution digitale Les banques de détail européennes peinent à trouver de nouveaux relais de croissance. En effet, la crise financière et économique continue de faire ressentir ses effets : les PNB sont sous pression, le mouvement de fermeture d'agences se poursuit en France et dans les autres pays. Outre l avalanche réglementaire, les nouveaux défis du secteur bancaire sont nombreux : L ère du digital : les banques doivent anticiper la révolution mobile et enrichir les fonctionnalités offertes via ce canal, tout en continuant de maintenir un haut niveau de sécurité. La banque concurrencée sur ses métiers traditionnels par de nouveaux entrants PAIEMENTS FINANCEMENT PRETS La révolution technologique, avec l émergence et le développement des Fintech, entraîne une concurrence nouvelle pour les banques sur leurs secteurs traditionnels (financement, moyens de paiement ) Les comportements des clients et des collaborateurs ont changé considérablement avec les transformations de notre société. Dans ce contexte, les banques sont amenées à repenser leur modèle opérationnel en vue de réaliser des économies d'échelle. Les études visant à industrialiser les traitements, gagner en productivité, rationaliser les coûts sont plus que jamais d actualité. Parmi les travaux entamés, l'externalisation et la mutualisation de fonctions permettent d'avoir des coûts plus compétitifs, en particulier sur des tâches à faible valeur ajoutée. 4
Enjeux actuels de la banque de détail La nécessité de repenser les modèles de production bancaire 1 L un des axes pour lutter / limiter la baisse des marges est de s attacher à refondre et transformer les modèles de production bancaire. L accent est mis en particulier sur la mutualisation et l'industrialisation des processus métiers. 2 Partenariats, fusions, mutualisations, ce genre d initiatives a pris sens et se poursuit dans plusieurs domaines bancaires, avec pour objectif de : Réaliser des économies d échelle Favoriser l accroissement de part de marché Réduire le coût des activités à faible valeur ajoutée Favoriser la mise en commun des ressources Les projets engagés permettent de mutualiser des activités ou d en externaliser certaines auprès d autres établissements financiers ou des prestataires spécialisés. Ce type de procédé trouve son origine dans les années 70 avec l externalisation des activités administratives, puis s est accéléré avec les activités liées aux systèmes d information. Désormais, les banques ont la possibilité de considérer l externalisation comme une opportunité de baisser les coûts en bénéficiant d un niveau de qualité égal ou supérieur que l activité soit jugée centrale mais non stratégique ou accessoire 3 5
Mutualiser ou externaliser Des atouts intéressants pour les banques de détail A ce jour, les fonctions les plus souvent mutualisées ou externalisées concernent les fonctions support Matériels et logiciels informatiques Editique / Reporting Traitement des chèques Transport de fond Monétique (Cartes de crédit) Conservation Titres Epargne salariale Analyse SWOT FORCES FAIBLESSES Risques liés à la gestion de la sécurité et de la Baisse du coût des ressources humaines confidentialité Importante réduction des coûts fixes Perte de contrôle sur l activité transférée (infrastructures, postes de travail, ) Risque social lié au reclassement des effectifs en Amélioration et simplification du fonctionnement interne Centralisation et création de pôle d expertise Coûts indirects à supporter (frais de déplacement, de séjour ) Si la tendance reste à la mutualisation entre groupes bancaires en France, on voit cependant aussi se développer des centres d expertise bancaires à l étranger, qui desservent l ensemble des branches/métiers. Des localisations proches - Portugal - Roumanie - Pologne - Algérie - Maroc Et d autres plus lointaines Inde Singapour Augmentation possible du volume, générant plus de gains Industrialisation des process avec des méthodes de type RPA (Robotic Process Automation) Concentration sur les fonctions complexes et redéploiement des ressources sur des tâches à valeur ajoutée Création de nouvelles activités ou services OPPORTUNITES Suivant la localisation choisie, risque géopolitique à gérer (attentat, coup d état, ) MENACES 6
Extrait des thèmes abordés dans notre analyse Exemples de critères d analyse dans le cadre de mutualisation ou externalisation ANALYSE DU PERIMETRE ET DU NIVEAU DE MUTUALISATION/EXTERNALISATION SOUHAITE CSP vs EXTERNALISATION: CRITERES DISTINCTIFS 7
Extrait des thèmes abordés dans notre analyse Panorama de mutualisation et d externalisation dans la banque de détail en France CAS DE MUTUALISATION 8 CAS D EXTERNALISATION
A PROPOS D AUREXIA
Notre cabinet Présentation, domaines d intervention et chiffres clés AUREXIA est un cabinet de conseil indépendant basé à Paris, Londres et DOMAINES D INTERVENTION Luxembourg couvrant les métiers de la Banque, de la Finance et de l Assurance. Nous accompagnons nos clients dans leurs projets et programmes de transformation dans les domaines suivants : Banque de Financement & d Investissement, Asset Management, Securities Services, Retail & Private Banking, Assurance, fonctions Finance - Risques - Conformité. BANQUE DE FINANCEMENT & D INVESTISSEMENT SERVICES AUX INVESTISSEURS BANQUE DE DETAIL & GESTION PRIVEE Au-delà de leurs expertises sectorielles, les consultants Aurexia s investissent dans la recherche, les études de marché, la veille concurrentielle et réglementaire de manière à bien appréhender avec nos clients les enjeux de FINANCE & RISQUES ASSURANCE demain : Digital et risques de désintermédiation, menaces et opportunités de CHIFFRES CLÉS nouvelles réglementations ou de réformes de place, accélération des regroupements de moyens, convergence finance / risques, développement à l international, Respet Esprit d équipe Partage des connaissances Expertise métier Nos valeurs Exigence de qualité Innovation Le taux de croissance moyen de nos activités est de 30% avec plus de 30 références au service des institutions financières européennes. 10
Caroline SMADJA COO Charles Dominique Éric David Nicolas BAIN DE LA HERROU VERNHES VILLARD OLIVEROS COQUERIE ASSOCIÉ ASSOCIÉ ASSOCIÉ ASSOCIÉ DIRECTEUR NOS IMPLANTATIONS PARIS, FR (2006) LONDRES, RU (2014) LUXEMBOURG, LUX (2015) 60 50 40 30 20 10 30% taux croissance annuel moyen chiffre d affaires de 8 millions (au 31.12.2014) +36 réferences clients (mid/big caps) 46% des effectifs sont des femmes +15 nationalités 0 2007 2008 2011 2013 2014
Domaines d intervention Notre savoir-faire FINANCE & RISQUES Finance Risques Challenges: Renforcement du rôle de consultation Réduction de coûts (délocalisation/externalisation) Mise en conformité réglementaire SERVICES AUX INVESTISSEURS Asset Management Securities Services Challenges: Stratégies de distribution et plateformes digitales Challenges organisationnels (Gestion des données, IT) Intégration de projets (T2S) Développement de services à valeur ajoutée Avalanche règlementaire BANQUE DE DETAIL & GESTION PRIVEE Banque de Détail Gestion Privée Challenges: Transformation digitale Démarche KYC Devoir de consultation Innovation et efficacité opérationnelle Solvabilité et ratios de liquidité ASSURANCE Challenges: Transformation digitale et canaux de distribution Amélioration des processus front to back Mise en conformité règlementaire (Solvabilité II, Hamon,..) BANQUE DE FINANCEMENT & D INVESTISSEMENT Capital Market Global Transaction Banking Challenges: Optimisation des business modèles Nouvelles lignes métier / distribution Réduction de coûts et efficacité opérationnelle Data management Ratios règlementaires 12
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