Conjoncture Broutards et Viande bovine Mars 2012 Marché des gros bovins maigres Marché des jeunes bovins finis Marché des femelles Conso et commerce extérieur de viande bovine www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres Mars 2012 1
Gros bovins maigres www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres Mars 2012 2
Les points clés du marché des broutards Exportations en hausse au mois de décembre : +6% malgré agéune ebaisse au sein de l Union Européenne uopée e( ( 2%) => Forte hausse vers les pays tiers (x5,5) Manque d'offre enfrance ence débutd'année d : entre mai et août 2011, naissances au sein du troupeau allaitant national en baisse ( 47 000 animaux). En 2011, ventes d animaux par anticipation, suite à la sécheresse du printemps; fortes ventes en fin d année 2011 poursatisfaire lesdemandesdespaystiers des tiers. En février, fermeture de plusieurs pays tiers (Algérie, Tunisie, Turquie ) liées aux inquiétudes sur le virus de Schmallenberg. Malgré ces fermetures, le manque d'offre permet une hausse des cotations en France, surtout dans les 300 400 kg. Prix très élevés en Irlande (+30%/2011). Chute des exportations d'animaux maigres de 60% sur les 2 premiers mois. www.idele.fr Tendances Viande bovine et maigres Mars 2012 3
Cotation du Limousin mâle 300 kg U Euros/kg 3,00 2,90 2,80 270 2,70 2012 2,60 2,50 2010 2,40 2,30 2011 2,20 2,10 200 2,00 J F M A M J Jt A S O N D Source : GEB - Institut de l Elevage d après FranceAgriMer 2,75 euros/kg semaine 8 (+13%/2011) 4
Cotation du Charolais mâle 300 kg U Euros/kg 3,00 2,80 2,60 2010 2012 2011 2,40 2,20 2,00 J F M A M J Jt A S O N D Source : GEB - Institut de l Elevage d après FranceAgriMer 2,68 euros/kg semaine 8 (+11%/2011) 5
Cotation de la femelle limousine 270 kg U Euros/kg 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2012 2011 220 2,20 2,10 2,00 2010 1,90 1,80 1,70 J F M A M J Jt A S O N D Source : GEB - Institut de l Elevage d après FranceAgriMer 2,29 euros/kg semaine 8 ( +10%/2011) 6
Cotation du Charolais mâle 450 kg U Euros/kg 2,70 2,50 2012 2,30 2011 2,10 2010 1,90 1,70 J F M A M J Jt A S O N D 2,40 euros/kg semaine 8 (+17%/2011) Source : GEB - Institut de l Elevage d après FranceAgriMer 7
Des naissances allaitantes en hausse début 2012 Races à viande Races laitières Croisés +21 000 naissances allaitantes en janvier 201/ janvier 2011 (+6%) Source : BDNI, traitement Institut de l Elevage 8
Exportationsde maigres français > 160 kg 1000 têtes 120 100 80 60 40 20 0 J F M A M J Jt A S O N D 2009 2010 2011 Source : GEB - Institut de l Elevage d après Douanes Décembre: 90 500 animauxexportés (+6%/2010) Sur l année 2011 : 1 135 000 (+9%/2010) 9
Exportations de mâles français > 300 kg vers l Italie 70 1000 têtes 60 50 40 30 20 10 0 J F M A M J Jt A S O N D 2009 2010 2011 Source : GEB - Institut de l Elevage d après Douanes Décembre : 37 000 animaux exportés ( 12%/2010) Sur l année 2011 : 542 000 ( 1%/2010) 10
Exportations de 160 300 kg vers l Espagne 1000 têtes 16 14 12 10 8 6 4 2 0 J F M A M J Jt A S O N D 2009 2010 2011 Source : GEB - Institut de l Elevage d après Douanes Décembre : 15 500 animaux (+40%/2010) Sur l année 2011: 169 000 (+32%) 11
Gros bovins finis Jeunes bovins www.idele.fr 12
Les points clé du marché des jeunes bovins Pénurie généralisée Manque de disponibilités ibili => prix européens toujours hauts malgré éla fermeture des pays méditerranéens aux importations en vif français ; En France, chute des abattages de JB en janvier ( 15%), quise poursuiten février selon Normabev ; Prix italiens dopés en février par une offre réduite et des problèmes d acheminement des viandes étrangères. Un peu plus de sorties à prévoir au printemps ; Offre réduite en Allemagne : recul du nombre de mâles de 1 à 2 ans en décembre ( 4%) ; La Turquie élargit son panel de fournisseurs pour le vif. En décembre, la France était toujours le 1er fournisseur de mâles finis (12800 têtes), mais Mexique et Brésil s étaient déjà bien positionnés. Les négociations avec l Italie pourraient aboutir prochainement. www.idele.fr 13
Prix du JB charolais de 1 ère catégorie en Italie à Modène 256 /k 2,56 /kg vif le 30 janvier (+31%/2011) 14
Cotation entrée abattoir du JB U en France Attention rupture de série! Les méthodes de calcul changent à partir de la troisième semaine de 2012, date de mise en application de la réforme des cotations. 15
Comparaison des prix français et italien Ecart : 31 centimes en semaine 8 (20 centimes en 2011) 16
Cotation entrée abattoir du JB R en France Attention rupture de série! Les méthodes de calcul changent à partir de la troisième semaine de 2012, date de mise en application de la réforme des cotations. 17
Comparaison des prix français, allemand et polonais (JB R) 18
Cotation entrée abattoir du JB O en France Attention ti rupture de série! Les méthodes de calcul l changent à partir de la troisième iè semaine de 2012, date de mise en application de la réforme des cotations. 19
Abattagesdejeunesbovinsmâlesen bovins en France (CVJA têtes) En janvier : 72 100 têtes ( 15% /2011) 28 600 téc ( 15%) 20
Poids moyen des carcasses de jeunes bovins mâles en France (kg) En janvier : poids moyen 396 kg (=2010) 21
Stock de mâles en BDNI par âge et par race Source : BDNI, traitement Institut de l Elevage Au 1er janvier 2012/2011, déficit de 11 800 mâles de 18 à 24 mois dans les élevages français, dont 88 300 de races à viande ou croisés Déficit de 44 900 mâles de 12 18 mois, dont 17 300 de races à viande ou croisés. 22
Gros bovins finis Femelles 23
Les points clés du marché des femelles : La pénurie en Europe soutient les cours Baisse des disponibilités en France, notamment en femelles allaitantes (cf. décapitalisation en 2011) ; Offre très limitée en Allemagne (abattages de vaches 9% en janvier février), car dynamisme du secteur laitier ; Pénurie en Irlande, particulièrement en Prime Cattle (animaux jeunes). Un peu plus d abattages de vaches grâce à un cheptel laitier en hausse de 3% en décembre. Mais cheptel de vaches allaitantes en baisse de 1% => le lait prend le pas sur la viande ; La consommation flanche au Royaume Uni, en raison de la crise économique, mais surtout de la flambée des prix au détail. La décapitalisation de 2011 se ressent fortement sur les disponibilités. 24
Cotation entrée abattoir de la vache R en France Attention rupture de série! Les méthodes de calcul changent à partir de la troisième semaine de 2012, date de mise en application de la réforme des cotations. 25
Cotation entrée abattoir de la vache O en France Attention rupture de série! Les méthodes de calcul changent à partir de la troisième semaine de 2012, date de mise en application de la réforme des cotations. 26
Différentiel entre les cotations des vaches R et O 44 centimes/kg en semaine 8 (contre 60 centimes en 2011) Attention rupture de série! Les méthodes de calcul changent à partir de la troisième semaine de 2012, date de mise en application de la réforme des cotations. 27
Cotationentrée abattoirdela génisse R en France Attention rupture re de série! Les méthodes de calcul l changent à partir de la troisième semaine de 2012, date de mise en application de la réforme des cotations. 28
Abattages de femelles en France (têtes) En janvier : 202 400 têtes ( 2%/2010) 29
Poids moyen des carcasses de femelles abattues btt (kg) Poids moyen de carcasse en janvier : 353 kg ( 1,6% / 2010) 30
Stock de femelles laitières de plus de 3 ans en BDNI Au 1er janvier : 65 700 têtes / 2011 31
Stock de femelles laitières de 2 à 3 ans en BDNI Au 1er janvier : 36 700 têtes / 2011 32
Stock de femelles allaitantes t de plus de 3 ans en BDNI Au 1er janvier : 111 000 femelles / 2011 Le mouvement de décapitalisation se confirme mais le différentiel ne s approfondit plus. 33
Stock de femelles allaitantes âgées de 2 à 3 ans en BDNI Au 1er janvier : 75 300 femelles / 2011 Ledéficitsetasse tasse unpeupar par rapport aux moisprécédents maisreste très élevé. 34
Cotations des vaches R3 en Europe Semaine 8: France : 3,66 /kg éc., Allemagne : 3,32 /kg éc., Irlande : 3,49 /kg éc., Royaume Uni : 3,48 /kg éc. 35
IPAMPA Viande bovine 36
IPAMPA Viande bovine Indice général Depuis plusieurs mois au dessus du record de juillet 2008, l IPAMPA s estpratiquement sest stabilisédepuis septembre autour de l indice127. En janvier 2012, il est en hausse de 3,5% par rapport à janvier 2011. 37
Prévision i IPAMPA Viande bovine aliments achetés Prévision avril 2012: 136,42 soit 2% /avril 2011. 38
Viande bovine consommation et commerce extérieur français 39
Bilan d approvisionnement français en viande bovine 40
1000 téc 160 Consommation française de viande bovine calculée par bilan 140 120 100 80 2009 60 2010 2011 40 20 0 Source: GEB Institut de l'elevage d'après SSP 130 000 téc en décembre 2011 ( 2% / 2010) 1 613 000 téc en cumul sur 11 mois ( 1% / 2010) 41
32 000 30 000 28 000 26 000 24 000 22 000 Achats des ménages de viande bovine fraîche (avec élaborés) Volumes achetés (tonnes de produit) 20 000 23JAN11 20FEB11 20MAR11 17APR11 15MAY11 12JUN11 10JUL11 07AUG11 04SEP11 02OCT11 30OCT11 27NOV11 25DEC11 année n année n-1 13,50 Prix moyen d achat* (euros/kg) 13,00 12,50 12,00 11,50 11,00 10,50 23JAN11 20FEB11 20MAR11 17APR11 15MAY11 12JUN11 10JUL11 07AUG11 04SEP11 02OCT11 30OCT11 27NOV11 25DEC11 année n année n-1 Source : baromètre Interbev d après panel Kantar *il s agit de la valeur totale / le volume, ce prix n est donc pas celui d un panier constant, il traduit à la fois les évolutions de prix moyen des produits et les évolutions de la structure des achats 42
Achats des ménages de bœuf haché frais 7 500 Volumes achetés (tonnes de produit) 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 23JAN11 20FEB11 20MAR11 17APR11 15MAY11 12JUN11 10JUL11 07AUG11 04SEP11 02OCT11 30OCT11 27NOV11 25DEC11 année n année n-1 10,20 Prix moyen d achat* (euros/kg) 10,00 9,80 9,60 9,40 9,20 9,00 8,80 23JAN11 20FEB11 20MAR11 17APR11 15MAY11 12JUN11 10JUL11 07AUG11 04SEP11 02OCT11 30OCT11 27NOV11 25DEC11 année n année n-1 Source : baromètre Interbev d après panel Kantar *il s agit de la valeur totale / le volume, ce prix n est donc pas celui d un panier constant, il traduit à la fois les évolutions de prix moyen des produits et les évolutions de la structure des achats 43
Achats des ménages de bœuf haché surgelé 8 000 Volumes achetés (tonnes de produit) 7 500 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4Semfin 4Semfin 4Semfin 4Semfin 4Semfin 4Semfin 4Semfin 4Semfin 4Semfin 4Semfin 4Semfin 4Semfin 4Semfin 23JAN11 20FEB11 20MAR11 17APR11 15MAY11 12JUN11 10JUL11 07AUG11 04SEP11 02OCT11 30OCT11 27NOV11 25DEC11 année n année n-1 5,60 Prix moyen d achat* (euros/kg) 5,50 5,40 5,30 5,20 5,10 5,00 23JAN11 20FEB11 20MAR11 17APR11 15MAY11 12JUN11 10JUL11 07AUG11 année n année n-1 04SEP11 02OCT11 30OCT11 27NOV11 25DEC11 Source : baromètre Interbev d après panel Kantar *il s agit de la valeur totale / le volume, ce prix n est donc pas celui d un panier constant, il traduit à la fois les évolutions de prix moyen des produits et les évolutions de la structure des achats 44
Importations ti françaises de viande bovine (1000 téc) Imports sur année 2011 : 360 000 téc ( 10% / 2010). Disponibilités françaises élevées et les fournisseurs habituels (Allemagne, Irlande) ont perdu en compétitivité. 45
Origine des importations de viande réfrigérée et congelée Janvier décembre 2011 46
Importations françaises de viande bovine réfrigérée en provenance d Allemagne (1000 téc) L Allemagne a moins de viande de vache disponible qu en 2010 et les prix élevés la rendent peu compétitive. Nb: chiffre aberrant dans les douanes françaises pour novembre chiffre des douanes allemande pour ce mois 47
Importations françaises de viande bovine réfrigérée en provenance d Irlande (1000 téc) Production irlandaise globalement en baisse Car décapitalisation allaitante depuis 2009 au profit de la production laitière. 48
Exportations françaises de viande bovine(1000 téc) Exports sur année 2011 : 312 000 téc (+9% / 2010). 17 400 téc vers la Turquie, mais forte hausse également vers l Allemagne (+16%). 49
Janvier décembre 2011 Destinations des exportations de viande bovine réfrigérée é é Renforcement du débouché allemand. Baisse des envois vers la Turquie depuis juillet (relèvement des droits de douane). 50
Exportations françaises de viande bovine réfrigérée vers l Italie (1000 téc) Exports sur l année 2011 : 91 000 téc ( 1% / 2010). Prix moyen en hausse de 6% /2010. 51
Exportations françaises de viande bovine réfrigérée vers la Grèce (1000 téc) Exports sur l année 2011 : 71 900 téc ( 3% / 2010). Prix moyen redécolle depuis juillet : +9% en décembre/déc2010, +4% sur 2011/2010. 52
Exportations françaises de viande bovine réfrigérée vers l Allemagne (1000 téc) Exports sur l année 2011 : 47 600 téc (+16% / 2010). Prix moyen sur l année 2011 : +10% /2010. 53
Importations turques de viandes bovines européennes (1000 téc) Imports janvier: 2 300 téc ( 36% / décembre), dont France : 40 téc. Prix moyen en légère hausse : +3% / décembre, à 2,75 /kg. 54
Importations ti turques de bovins vifs Ouverture du marché turc aux taurillons finis français début septembre 2011. 55
Importations ti turques de bovins vifs 56
Importations européennes de viande bovine Janvier novembre (1000 téc) Cumul 11 mois : 292 000 téc, 15%/ 2010. Les importations de l UE restent à bas niveau. La viande du Mercosur est moins compétitive depuis le 2nd semestre 2010. Les prix y restent élevés d autant que l s est affaibli. 57
Productiondeviandebovineen de en France PIB de bovins finis (1000 téc) et export de broutards (1000 têtes) 2008 2009 2010 2010/09 2011 (es.) 2011/10 2012 (p) 2012/11 Femelles 768 811 836 3% 890 6% 847-5% Taurillons et Taureaux 461 433 458 6% 462 1% 441-5% Bœufs 92 88 98 12% 98-1% 88-10% Total GB finis 1321 1332 1392 5% 1450 4% 1376-5% Veaux de boucherie 212 206 207 0% 203-2% 200-1% Total Bovins finis 1533 1539 1599 4% 1653 3% 1576-5% Export broutards 952 1018 1043 2% 1119 7% 1110-1% Source : GEB-Institut de l Elevage d après Eurostat et SSP 58
Productionet consommation annuelles de viande bovine en France Biland approvisionnementdumarché du marché français en1000téc 2007 2008 2009 2010 2011 e 2011/10 2012 p 2012/11 PIB Bovins finis 1550 1533 1539 1599 1653 3,3% 1576-5% Abattages 1532 1514 1505 1558 1599 2,6% 1513-5% Importations ti 424 407 408 400 363-9,2% 92% 385 6% Exportations 283 278 271 284 312 9,8% 285-9% Consommation 1673 1643 1643 1674 1650-1,4% 14% 1613-2% Déficit Pd/Cs 7% 7% 6% 4% 0% 2% Source : GEB-Institut de l Elevage d après Eurostat et SSP 59
Production et consommation dans l UE à 27 Bilan d approvisionnement de l UE à 27 (1000 téc ou kgéc/hab) 2008 2009 2010 2011 e 2011/2010 2012 p 2012/2011 Production 8 098 7 792 8 025 8 006 0% 7 785-3% + importations ti vif 0 0 0 0 0% 0 0% - exportations vif 30 33 74 101 35% 105 4% Abattages 8 068 7759 7950 7906-1% 7680-3% import viande 390 424 374 310-17% 315 2% export viande 167 118 277 356 29% 280-21% Conso 8291 8066 8047 7860-2% 7715-2% Conso/hab 16,7 16,1 16,1 15,6-3% 15,3-2% Source : GEB-Institut t de l Elevage d après Eurostat t 60