#SpaceSelfie Evolution des usages Mobiles Prévisions 2015
Sommaire Avant-propos...3 Les chiffres clés du mobile en France...4 Le mobile facteur d innovations...8 Le mobile créateur de valeurs pour l entreprise...11 Perspectives...14
Avant-propos 92 Milliards d euros, C est en 2013, le montant des dépenses en téléphones, tablettes, forfaits, infrastructures, applications et contenus mobiles dans les cinq plus grands pays de l UE, selon une étude du BCG commandée par Google. Soit 555 euros par an dépensés par Européen adulte. Le marché de l Internet mobile devrait plus que doubler d ici à 2017, à 230 milliards d euros. 85% de nos concitoyens déclarent que le premier geste qu ils font en se levant le matin, est de consulter leur mobile. Le mobile a radicalement transformé nos comportements et participé à la création de nouveaux usages. En 2013, le marché de l internet mobile pesait 92 milliards d euros pour le Royaume-Uni, L Allemagne, la France, l Italie et l Espagne ; En 2017, ce marché devrait s élever à 230 Milliards d euros. En 2014, le nombre de smartphones a dépassé celui des PCs (environ 1,5 Milliards chacun), et dans les trois prochaines années, le trafic internet mobile dépassera le trafic Internet de bureau. Au premier semestre 2014, le trafic des sites mobiles et applications mobiles ont progressé de 68% tandis que dans le même temps le trafic des sites web a reculé de près de 7% : ces chiffres sont la preuve d une révolution mobile. On constate aussi que les usages et les habitudes privées prennent une place prépondérante dans la sphère professionnelle. Ainsi, les réseaux sociaux ne sont plus uniquement privés, les entreprises lancent de plus en plus des initiatives autour du RSE (Réseau Social d Entreprise). Cette étude montre qu il est indispensable dans les entreprises de définir une trajectoire mobile durable. Avec plus de 50% de la population française qui utilise un smartphone, il est essentiel de tirer parti des caractéristiques des comportements mobiles, d inventer de nouveaux services adaptés à ces nouveaux usages. Quelles sont les tendances pour 2015? des personnes consultent 85% leur mobile dès le réveil Alain Attias CEO & Partner Kerensen Consulting 3
Les chiffres clés du mobile en France Les chiffres clés du mobile en France Les Appareils mobiles, les applications et les services associés sont en train de remodeler radicalement les comportements des utilisateurs et tout aussi bien les organisations des entreprises, leurs business modèles, leurs stratégies commerciales et aussi la manière de travailler des employés. Depuis la sortie du premier IPhone (29 Juin 2007), les appareils mobiles intelligents prennent une part importante dans l économie, on parle alors de plus en plus d économie digitale. Les chiffres et tendances présentés dans cette étude confirme ces constats. Evolution de la part de marché des opérateurs 40% 35% 30% -10% + 6% 2013 2014 Un marché dominé par Orange. Free enregistre une très forte hausse grâce à une politique de prix très agressive. 25% 20% -9% 15% 10% + 35% + 0% 5% 0% Autres (Source ARCEP) Les 5 acteurs majeurs de l écosystème numériques en France Equipementiers réseaux Fabricants de terminaux Fournisseurs de contenus Acteurs Internet OTT* (Source ARCEP) *OTT : Over-the-Top Fournisseur de contenu multimédia sur internet. 4
Les chiffres clés du mobile en France Ventes de mobiles en France en 2014 (Source FFTélécoms) 17,5 M* Smartphones 3,7 M* PC Portables 8 M* Tablettes *en Millions d unités Les analystes prévoient une augmentation de 15% des ventes de smartphones et de tablettes en 2015. Ventes de smartphones vs Mobiles Classiques (Source FFTélécoms) + 37 % Entre 2011 et 2013, la part de vente de smartphones a grimpé de 37%, près de 71% des mobiles sont désormais des smartphones. 2013 71% 29% +8% -15% 2012 66% 34% +27% -29% 2011 52% 48% 5
Les chiffres clés du mobile en France Part de marché des OS Smartphones et tablettes (Source FFTélécoms) Smartphones 10% 5% 7% 56% 22% Android IOS Windows phone Blackberry OS 38% Tablettes 4% 7% 51% Le marché des tablettes et smartphones est dominé par Android. Le choix pour Android est expliqué par des technologies innovantes, ouvertes et moins chères par rapport à l IOS. Autres 27M de mobinautes soit 50% des Français de 11 ans et plus Profil du mobinaute (Source FFTélécoms) 7,50% 8,30% 17,40% 20,50% 25,50% 20,70% 11-15 ans 16-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus 13,30% 14,50% 8,80% 31,30% 32% CSP+ CSP- Retraités Etudiants Autres 46% Femme 54% Homme La population de mobinautes Français est un public majoritairement jeune. C est un public ouvert à l innovation technologique ; C est aussi un public optimisateur de budget avec une consommation supérieure à la moyenne Européenne en termes d usage et de devices. 6
Les chiffres clés du mobile en France Temps passé par jour par support Doublement du temps passé par jour par support en 5 ans (entre 2013 et 2017). Smartphones (en Minutes) Tablettes (en Minutes) (Source FFTélécoms) On constate une augmentation moyenne par an de 20% du temps passé sur un appareil mobile. Le temps passé sur une tablette augmente plus vite qu un smartphone, cette dernière est devenue un outil tout aussi indispensable dans la vie professionnelle que dans la vie quotidienne. On note par exemple une très grande tendance des constructeurs à remplacer les PC Portables par des «tablettes hybrides» illustré par le succès de la «Surface Pro» de Microsoft. D ici 2017, le mobile deviendra le premier support de diffusion de médias. 7
Le mobile facteur d innovations Le mobile facteur d innovations Avec le mobile tout va désormais beaucoup plus vite, avec l amélioration significative des réseaux de data, les consommateurs s attendent à avoir accès à l information partout et en temps réel. On note dans l évolution des usages un besoin de connectivité permanente : - Un Français sur deux se connecte quotidiennement à internet. - Et 91% des Français ont toujours leurs téléphones portables à porter de mains. En 2010, pour la France 60% de connexions supérieures à 5Mbps, ce chiffre passera à 99% des connexions en 2015. On estime une augmentation des débits de l ordre : x7 sur le mobile d ici 2018, x5 sur le fixe d ici 2025. Le doublement de la vitesse du haut débit fait croître le PIB d un pays développé de 0,3 points (Etude Ericsson). L augmentation du débit entraine des effets macroéconomiques tels que : - Des gains de temps et productivité; - L émergence de nouveaux acteurs (Cloud, VOD, TV de rattrapage ); - La création d emplois; - Des gains environnementaux; - Un bien-être social. Les technologies mobiles et digitales ont tellement changé la façon dont les entreprises peuvent converser et interagir avec leurs clients, que le mobile est considéré comme un facteur clé d innovation et de différentiation concurrentielle. Plus de 99% des Français est couvert par le réseau 3G. 99,3% Haut débit 99,7% Haut débit 63% 4G La couverture nationale des réseaux a permis de donner accès à la très grande majorité des Français aux services mobiles et internet haut débit. 8
Le mobile facteur d innovations Les objets connectés les clés de demain Les analystes estiment à 1 900 Milliards de dollars le marché des objets connectés dans le monde en 2020. Rien qu en France, entre 2010 et 2020, le nombre d objets connectés passera de 65 Millions à 300 Millions (soit plus de 5 fois). Smart Watch, traqueur connecté, coach numérique, balance intelligente dans la catégorie des objets B to C; Les villes intelligentes, les compteurs intelligents, Ibeacons, etc. dans les applications B to B. Toutes ses applications ont un point de convergence: le mobile. 300 Millions d objets connectés en France d ici 2020 Evolution du nombre d'objets connectés en France (en Millions) 300 x 4,6 salesforce.com investit 100 Millions de dollars dans la mobilité et l internet des objets. 65 2010 2020 Salesforce Ventures, la branche de capital-risque de la société basé à San Francisco, lance un nouveau fonds d'investissement doté de $ 100 000 000 pour les entreprises qui construisent de nouvelles applications mobiles et des produits connectés puisant dans la plate-forme Salesforce1. La plate-forme est basée sur Sales Cloud, Service Cloud et AppExchance pierre angulaire de Salesforce, mais aussi Exact Target Marketing Cloud, dont la dernière a été une marque de rachats le plus important de Salesforce à ce jour. Salesforce1 offre aux entreprises une plateforme de développement complètement ouverte qui leurs permettent de personnaliser leurs approches clients mais aussi d utiliser une technologie avant gardiste dans l exploitation des objets connectés. Quant au fonds Salesforce1, la première vague d'investissements comprend déjà DocuSign et InsideSales.com, entre autres. Le Mobile accélérateur d innovations La croissance des capacités de la prise de conscience contextuelle des appareils vont transformer les mobiles en dispositifs d assistants numériques. Depuis la sortie de l'iphone d'apple en 2007, l innovation mobile grand public a connu un point d inflexion. Avant l arrivée de l iphone la technologie mobile tournait autour de quatre applications - Téléphone de base, - Messagerie, - Contacts, - Appareil photo ou caméra (si c était disponible). 9
Le mobile facteur d innovations La structure de l'industrie du mobile tournait autour de la couverture, la qualité et le prix des réseaux cellulaires. Les appareils mobiles étaient beaucoup moins performants que les PC de bureau dans le stockage, la puissance de traitement et les capacités de traitement de données. L'accent innovant de l'informatique mobile implique l'intégration du triptyque: - communication, - les applications, - les plates-formes de détection. Interagir avec l'utilisateur dans une boucle continue d applications personnalisées qui tirent l information d'un utilisateur physique, virtuel et dans les réseaux sociaux. Les appareils mobiles deviennent beaucoup plus que des outils de communication avancés. Ils deviennent une extension à travers lequel un nombre croissant de personnes participent à la culture moderne. Le Mobile accélérateur d innovations Application de santé: - Communication avec les acteurs de santé - Suivi d alertes médicales sur les maladies chroniques Physique Smart Glasses: - Photo, Vidéo - Scan QR code - Synchronisation mobile - Interaction avec les réseaux sociaux Wearable Devices: - Suivi d activité physique - Analyses de la performance d entrainement - Interaction mobile - Synchronisation avec des réseaux sociaux Virtuel Social Technologie Mobile: - Portefeuille virtuel - Gestion des applications - Hub de communications multimedia Internet of Customers: - Clients connectés - Ventes et Service Clients connectés - Personalisation de toutes les interactions clients Kerensen Consulting 2015 Service Management: - Gestion des alertes et des événnements - Field Service - Customer Insight & Order Management 10
Le Mobile créateur de valeurs Le Mobile créateur de valeurs pour l entreprise L internet mobile déjà présent dans les entreprises via le webmail, continue à se développer autour de nouvelles applications de collaboration ubimédia, intégrant voix et vidéo tels que les applications de conférences vidéophoniques mais aussi des applications d interactions avec les clients de type CRM. Une des conséquences de la pénétration de l internet mobile dans les entreprises est notamment une amélioration de l efficacité des collaborateurs grâce à une meilleure interactivité des équipes ou les clients/fournisseurs de l entreprise. Un utilisateur mobile peut désormais se connecter n importe où, à n importe quel moment et avec n importe quel type de périphérique. Du point de vue économique, la Mobilité et le nomadisme permettent également aux entreprises de réduire les coûts tout en augmentant la productivité des collaborateurs. La mobilité constitue un outil indispensable pour accroitre la compétitivité des entreprises françaises : - gain en efficacité des processus, - gain Productivité individuelle, - gain Satisfaction client, - gain en motivation des salariés, - gain en qualité projet. Les lieux les plus fréquents pour consulter les e-mails professionnels, twitter ou poster sur les réseaux sociaux Au volant d'une voiture 20% Dans une voiture 47% Pendant une conversation téléphoniques 40% Dans les lieux de culte 5% Dans le lit 29% Pendant les vacances 49% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 11
Le Mobile créateur de valeurs Amélioration de la productivité des entreprises et des salariés Selon une étude de la fédération française des Télécommunications, l adoption massive des technologies mobile par les entreprises permettent de: +15% de gains de rentabilité pour les PME grâce aux télécoms +7% par les réductions de coûts (approvisionnement, marketing) +8% d augmentation de revenus (segments clients, zones géographiques) 7% Réduction des frais de déplacement grâce aux services de télécommunications (téléphone, mail, conférences) des salariés effectuent les ¾ de leur 58% travail avec des outils mobiles Evolution de la relation entre le consommateur et l entreprise. Le mobile est au centre des préoccupations pour les entreprises, il oblige à repenser la gestion des interactions clients et les expériences clients en temps réel. La réactivité instantanée est un avantage concurrentiel décisif, il est nécessaire de répondre et d établir une communication en temps réel avec le client. Les entreprises plébiscite les applications mobiles car elles sont rapides, personnalisable et simple d utilisation cependant elles restent coûteuses. D après l IDC, d ici 2017, 87% des terminaux connectés à internet seront des smartphones ou des tablettes : le mobile est en passe de jouer un rôle dominant dans le e-commerce, on parle alors de m-commerce. des terminaux connéctés à internet 87% seront des smartphone d ici 2017 12
Le Mobile créateur de valeurs Pourquoi le m-commerce est un marché d avenir? Le nouveau canal mobile est pour l entreprise un moyen d interagir avec ses clients et un bon relais de croissance pour la vente de produits en ligne. Avec un marché qui devrait dépasser 13 milliards d'euros en 2015, les perspectives du commerce sur mobile sont plus qu'alléchantes. 40% des enseignes en France auraient déjà développé des sites ou des applications pour téléphones mobiles. 7% des internautes utilisent déjà leurs mobiles pour faire du shopping. En France, 11% des consommateurs ont pris l'habitude de se connecter aux réseaux sociaux par leur téléphone portable. D'un point de vue marketing, 23% accèdent à des offres promotionnelles en ligne depuis leur mobile, et ce, alors même qu'ils sont déjà en magasin. Au niveau mondial, ce taux monte même à 38%. Enfin, l'usage des QR code se développe puisque 15% des français scannent avec leurs smartphones. Le paiement par mobile est une occasion pour les commerçants d'investir dans des services destinés à leurs consommateurs. Grâce à des solutions comme le Google Wallet, les entreprises peuvent raisonner en termes de CRM. En analysant le parcours du client, ils sont en mesure de lui proposer d'effectuer des achats supplémentaires. Les solutions de commerce mobile devraient permettre aussi d'augmenter le trafic en magasin physique. On peut utiliser le smartphone pour scanner des codes-barres afin d'ajouter un article à une "wish-list" ou l'acheter sur le site une fois rentré chez soi si le produit n'est pas disponible dans la couleur ou la taille souhaitées. A l'inverse, il devient possible de récupérer un produit qui a été prépayé en ligne en passant devant un magasin. Des mobinautes ont déjà acheté 57% via mobile 13
Perspectives Le mobile est une des transformations radicales qui affectent les technologies et les comportements, les autres étant le Cloud Computing, les réseaux sociaux et les objets connectés. L impact individuel de chacun de ces éléments pourrait menacer les fabricants en place et créer de nouvelles propositions de valeur ce que le mobile démontre déjà amplement. Néanmoins, leur impact combiné a toutes les chances d être supérieur lorsque les dispositifs mobiles communiqueront avec des objets intelligents sans intervention de l utilisateur et incorporeront des données personnelles enregistrées sur le cloud et socialiseront le commerce. En 2015, nous anticipons, dans tous les segments de l industrie des technologies, un bouleversement de même ampleur que celui que nous avons observé dans l écosystème mobile et qui dans certains cas réunira d anciens concurrents et dans d autres transformera des amis en rivaux. Ces quatre tendances portent la promesse de l informatique ubiquitaire, un phénomène prédit il y a vingt ans. Aujourd hui, Wikipedia en rend bien compte : «L informatique ubiquitaire est le modèle qui suit l ordinateur personnel au niveau de l interaction homme-machine dans lequel le traitement de l information a été complètement intégré dans tous les objets des activités journalières. «Lorsque les clients et salariés vivent et travaillent dans cette ubiquité, ils attendent que leur vie professionnelle soit aussi «complètement intégrée» que leur vie privée d où la «consumérisation des technologies de l information» avec laquelle chaque entreprise est aux prises aujourd hui. Comme si ces forces de marché ne suffisaient pas, l industrie des technologies elle-même connaît de profondes mutations internes : maturité et convergence, mondialisation, brevets comme une course aux armements et transformation numérique des écosystèmes des entreprises. Les forces du marché sous-tendent certaines de ces mutations. Le cloud redéfinit complètement l infrastructure informatique. Chacun pénètre le marché des autres les constructeurs informatiques se lancent dans la distribution et les services, tandis que les distributeurs introduisent leurs propres matériels et que les éditeurs de logiciels deviennent distributeurs et fournisseurs de matériels. Et l informatique mobile instaure une féroce concurrence pour l avenir des dispositifs des utilisateurs finaux, bataille dont les ondes de choc se propagent dans toute la chaîne de valeur, des puces aux applications. Quand en 2014, l astronaute américain Rick Mastracchio (*) diffusait sur les réseaux sociaux le Selfie qu il avait pris dans l espace, il ne se doutait pas qu un tournant définitif dans l ère du mobile venait d être franchi. Apres avoir conquis le monde, le mobile va désormais chercher de nouveaux espaces de conquêtes... * SpaceSelfie en page de couverture 14
Cette étude est réalisée par les équipes IT Advisory de Kerensen Consulting, sous la supervision de Santos Razafindrabe et Hichem Abdelmoula. Les prévisions et estimations sont calculées sur la base des tendances constatées et de modèles statistiques. Copyright Kerensen Consulting 2015
Kerensen Consulting 46, rue Pierre Charron 75008 Paris - France Tel : +33 (0)1 56 91 50 20 Fax : +33 (0)1 56 91 50 21 www.kerensen.com @KERENSEN