L E B A R O M È T R E O F F I C I E L M E N S U E L D E L A C T I V I T É H Ô T E L I È R E E T PA R A - H Ô T E L I È R E

L E B A R O M È T R E O F F I C I E L M E N S U E L D E L A C T I V I T É H Ô T E L I È R E E T PA R A - H Ô T E L I È R E GRAND LYON OCTOBRE 2017 Réalisé pour le compte de la CCI de Lyon et du Grand Lyon

L E S P E R F O R M A N C E S D U G R A N D LY O N O C T O B R E 2 0 1 7 LES PERFORMANCES DU GRAND LYON AVEC 14 PÔLES DE MARCHÉS INTÉGRÉS AU SEIN DE 4 SECTEURS DU GRAND LYON Grand Lyon ( Hôtels + Résidences ) TO en % PM en (HT) RevPAR en (HT) Le mois d octobre 2017 74,0% 82,7 61,2 En octobre 2017, les résultats du Grand Lyon connaissent une légère baisse par rapport a l an dernier. En effet, le RevPAR diminue de 2,4% toutes catégories confondues. La fréquentation et les prix moyens, ces deux indicateurs ont baissé de 1,2%. L activité de congrès et de salons a été moins soutenue en 2017 par rapport à 2016. Toutefois, les hôteliers lyonnais ont pu profiter des effets du décalage des vacances scolaires (l an dernier les vacances d automne ont débuté en milieu de semaine, alors que cette année elles ont débuté en fin de semaine). Les tendances varient selon les catégories hôtelières. Les établissements du segment 1 étoile sont sur une évolution de RevPAR positive et constatent la plus forte hausse pour cet indicateur, de l ordre de 5,8% avec notamment la hausse la plus élevée du taux d occupation (+1,7%) et une hausse des tarifs (+4%). Les hôtels 2 étoiles affichent une hausse également mais moins élevée de leurs performances avec un RevPAR qui augmente de 2,3%. Les segments 3 étoiles et 4/5 étoiles affichent une baisse de RevPAR respectivement de 2,5% et 3,8% suite à des baisses notamment de taux d occupation de 2,3% et 1,5%. Enfin, les résidences de Lyon Centre ont observé une baisse de RevPAR de 4,9%, suite à une fréquentation en baisse de 1,3% et une diminution des tarifs de 3,7%. NORD-OUEST Soit 20 éts pour 1 686 chambres Plateau Nord & Val de Saône Nord-Ouest Val d Yzeron TO PM HT RevPAR 62,0% 62,2 38,6 CENTRE Soit 74 hôtels & résidences pour 7 519 chambres Cité des Congrès (VI) Lyon Nord (IV & IX) TO PM HT RevPAR 78,0% 91,9 71,7 SUD Soit 13 éts pour 934 chambres Lo nes et Coteaux du Rhône Porte du Sud EST & AÉROPORT Soit 26 éts pour 2 353 chambres Rhône Amont Porte des Alpes Aéroport Saint-Exupéry TO PM HT RevPAR 73,1% 45,7 33,4 TO PM HT RevPAR 69,6% 74,9 52,1 Echantillon : Se portent sur une collecte mensuelle et régulière des résultats d activité auprès de 133 établissements participants ( complets sur 36 mois ). B A R O M È T R E H Ô T E L S & R É S I D E N C E S OCTOBRE 2017 2

F O C U S D E S P E R F O R M A N C E S O C T O B R E 2017 PERFORMANCES D OCTOBRE 2017- GRAND LYON 1* 79,9% 1,7% 41,8 4,0% 33,4 5,8% 2* 74,4% 0,9% 57,3 1,4% 42,6 2,3% 3* 73,5% -2,3% 79,4-0,1% 58,3-2,5% 4/5* 71,9% -1,5% 117,0-2,3% 84,1-3,8% Global hôtellerie 73,5% -1,0% 86,0-0,9% 63,2-2,0% Grand Lyon (+ résidences ho t.) 74,0% -1,2% 82,7-1,2% 61,2-2,4% TAUX D OCCUPATION ( EN % ) 74,9% 75% 75% 74% 73,7% 74% 74,0% Note : L'offre hôtelière classée est définie sur la base des établissements hôteliers classés en nouvelles normes. PERFORMANCES D'OCTOBRE 2017 LYON CENTRE ( LYON & VILLEURBANNE ) 1/2* 82,5% -0,5% 64,8 2,4% 53,4 1,8% 3* 79,2% -2,4% 84,2 0,4% 66,6-1,9% 4/5* 75,3% 0,1% 123,5-2,8% 92,9-2,7% Global hôtellerie 78,0% -1,0% 97,9-0,6% 76,3-1,6% Focus Résidences 78,3% -1,3% 69,8-3,7% 54,6-4,9% 73% PRIX MOYEN ( HT ) 90 81,5 83,7 82,7 80 Performances mensuelles par marchés et zones spécifiques Grand Lyon Centre 78,0% -1,1% 91,9-1,0% 71,7-2,0% Cite des Congrès* 77,4% -2,2% 107,1-4,1% 82,8-6,2% Centre Est 80,0% 1,8% 82,5-1,7% 66,0 0,0% Centre Nord 71,9% -3,0% 79,2-4,1% 57,0-7,1% Centre Sud 75,4% -4,4% 73,8 1,1% 55,6-3,3% Hyper Centre 78,6% -2,6% 111,9 0,8% 88,0-1,7% Grand Lyon Sud 73,1% -0,8% 45,7 2,6% 33,4 1,8% Lô nes & Côteaux du Rhône 69,6% -1,2% 46,9 1,4% 32,7 0,2% Porte du Sud 76,5% -0,3% 44,6 3,8% 34,2 3,5% Grand Lyon Est 69,6% -4,4% 74,9-2,9% 52,1-7,2% Porte des Alpes & Aéroport 69,9% -4,2% 77,4-3,2% 54,0-7,3% Rhône-Amont 67,2% -6,0% 54,1 0,3% 36,3-5,7% Grand Lyon Nord et Ouest 62,0% 3,4% 62,2-1,6% 38,6 1,8% Nord Ouest 60,1% 8,2% 63,6-2,4% 38,3 5,5% Val d Yzeron 66,0% -4,6% 59,4-0,7% 39,2-5,3% Source: OlaKala_destination Prix moyen et RevPAR exprimés en euros HT B A R O M È T R E H Ô T E L S & R É S I D E N C E S OCTOBRE 2017 3 70 60 50 REVPAR ( HT ) 70 60 50 40 30 20 60,1 62,7 61,2

F O C U S D E S P E R F O R M A N C E S D E J A N V I E R A O C T O B R E 2 0 1 7 PERFORMANCES DEPUIS JANVIER 2017 - GRAND LYON 1* 74,2% 3,2% 40,4-2,1% 29,9 1,1% 2* 69,0% 4,1% 55,5-4,3% 38,2-0,3% 3* 68,1% 2,1% 77,1-3,3% 52,6-1,3% 4/5* 68,6% 3,1% 116,6-3,6% 80,0-0,6% Global hôtellerie 68,9% 3,0% 85,0-2,5% 58,6 0,3% Grand Lyon (+ résidences ho t.) 69,1% 2,5% 82,1-2,5% 56,7-0,1% Note : L'offre hôtelière classée est définie sur la base des établissements hôteliers classés en nouvelles normes. PERFORMANCES DEPUIS JANVIER 2017 - LYON CENTRE ( LYON & VILLEURBANNE ) 1/2* 74,4% -0,8% 62,0-4,8% 46,1-5,5% 3* 71,6% 1,5% 82,0-3,6% 58,7-2,1% 4/5* 70,0% 2,1% 123,2-5,2% 86,2-3,2% Global hôtellerie 71,4% 1,2% 96,7-3,0% 69,0-1,9% Focus Résidences 70,2% 0,0% 71,4-3,9% 50,1-3,8% TAUX D OCCUPATION ( EN % ) 70% 69,1% 69% 69% 68% 67,4% 68% 66,8% 67% 67% 66% 66% PRIX MOYEN ( HT ) 90 80,9 84,3 82,1 80 Performances cumulées par marchés et zones spécifiques Grand Lyon Centre 71,1% 1,0% 91,5-2,9% 65,0-1,9% Cite des Congrès* 70,3% 5,9% 110,0-6,1% 77,3-0,5% Centre Est 72,3% -0,5% 82,4-1,6% 59,6-2,1% Centre Nord 67,3% 0,4% 83,2-3,6% 56,0-3,2% Centre Sud 70,7% 2,6% 72,4-3,1% 51,2-0,7% Hyper Centre 71,1% 0,7% 109,2-2,8% 77,6-2,1% Grand Lyon Sud 70,2% 5,9% 45,0-2,0% 31,6 3,8% Lô nes & Côteaux du Rhône 67,0% 6,5% 46,8-3,7% 31,3 2,6% Porte du Sud 73,5% 5,4% 43,4-0,3% 31,9 5,1% Grand Lyon Est 67,4% 5,3% 75,8-1,3% 51,1 4,0% Porte des Alpes & Aéroport 67,9% 5,3% 78,5-1,2% 53,3 4,0% Rhône-Amont 63,5% 6,1% 52,5-2,2% 33,3 3,8% Grand Lyon Nord et Ouest 61,1% 3,7% 62,3-2,8% 38,1 0,9% Nord Ouest 58,5% 4,6% 64,4-3,1% 37,6 1,4% Val d Yzeron 66,5% 2,1% 58,6-2,3% 38,9-0,3% Source: OlaKala_destination Prix moyen et RevPAR exprimés en euros HT B A R O M È T R E H Ô T E L S & R É S I D E N C E S OCTOBRE 2017 4 70 60 REVPAR ( HT ) 70 60 50 40 54,0 56,8 56,7

L E S P E R F O R M A N C E S D U G R A N D LY O N Résultats provenant de l observatoire quotidien d HotelCompSet : résultats collectés de façon quotidienne auprès de 69 établissements participants représentant 65% des participants du Baromètre mensuel DÉCOUPAGE DES RÉSULTATS EN SEMAINE ET EN WEEK-END Octobre 2017 % Evol. (%) Evol. (%) Evol. (%) Semaine 83,5% -0,9% 91,9-2,2% 76,7-3,1% Week-end 60,0% -4,3% 72,4-3,3% 43,4-7,4% DÉCOUPAGE DES RÉSULTATS EN SEMAINE ET EN WEEK-END Cumul de janvier à octobre 2017 vs. 2016 % Evol. (%) Evol. (%) Evol. (%) Semaine 76,8% 2,7% 91,1-3,0% 69,9-0,4% Week-end 59,1% 4,0% 72,9-1,2% 43,1 2,8% Prix moyen et RevPAR exprimés en euros HT Source : OlaKala_destination TENDANCES HÔTELIÈRES AU JOUR LE JOUR SUR LA ZONE GRAND LYON Evolution des taux d occupation, prix moyens et RevPAR du 1 er au 31 octobre 2017 ( dimanche 1 er octobre 2017 vs dimanche 2 octobre 2016, lundi 2 octobre 2017 vs lundi 3 octobre 2016, etc ) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% 1/10/17 3/10/17 5/10/17 7/10/17 9/10/17 11/10/17 13/10/17 15/10/17 17/10/17 19/10/17 21/10/17 23/10/17 25/10/17 27/10/17 29/10/17 31/10/17 évol TO évol PM évol RevPAR Echantillon : les résultats proviennent de l observatoire quotidien d OlaKala_destination collectés de façon quotidienne auprès de 69 établissements participants représentant 59% des participants a l observatoire mensuel. B A R O M È T R E H Ô T E L S & R É S I D E N C E S OCTOBRE 2017 5

Z O O M E N F R A N C E & E N E U R O P E C O M P A R A I S O N D E S P E R F O R M A N C E S D E S S E G M E N T S M O Y E N & H A U T D E G A M M E PERFORMANCES D'OCTOBRE 2017 PAR MARCHÉS ET ZONES SPÉCIFIQUES Grand Lyon 73,4% -1,9% 94,0-1,4% 69,0-3,2% Lyon Centre 77,3% -1,2% 99,4-1,1% 76,9-2,3% Amsterdam 89,8% 3,0% 150,5 6,5% 135,1 9,7% Barcelone 83,6% -9,5% 165,0-0,6% 138,0-10,0% Birmingham 82,0% -1,0% 101,6-3,2% 83,3-4,2% Bordeaux 77,5% 2,9% 122,4 2,3% 94,8 5,2% Bruxelles 76,6% 14,1% 123,0 5,5% 94,2 20,4% Genève 72,7% 2,7% 203,3-15,7% 147,7-13,4% Lille 72,4% 5,8% 110,8 11,3% 80,2 17,8% Marseille 72,3% 11,1% 116,0 4,3% 83,9 15,9% Milan 87,0% 7,9% 144,9 11,7% 126,1 20,5% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% TAUX D OCCUPATION MENSUEL EN % 89,8% 87,0% 83,6% 82,0% 77,5% 77,3% 76,6% 73,4% 72,7% 72,4% 72,3% En octobre, le Grand Lyon affiche une baisse de RevPAR. Marseille et Lille enregistrent également des hausses sur cet indicateur avec respectivement une augmentation de 15,9% et 17,8%, tandis que celle de Bordeaux est moins élevée (+5,2%). Bruxelles voit son niveau de RevPAR augmenter comparé a l an dernier, il augmente de l ordre de 20,4%. Milan et Amsterdam sont en progression avec une hausse de RevPAR respectivement de 20,5% et 9,7%. Les prix moyens ont augmenté de 11,5% pour Milan et 6,5% pour Amsterdam. Genève, suite a une baisse notamment de ses prix moyens de 15,7%, voit son RevPAR décroître de 13,4%. Barcelone et Birmingham ont vu leurs RevPAR diminuer respectivement de 10% et 4,2% par rapport a l an dernier. La ville anglaise affiche des indicateurs avec des évolutions négatives, quant à la cité espagnole, elle connaît une baisse de fréquentation (-9,5%) avec des tarifs relativement stables (-0,6%). 250 200 150 100 50 0 PRIX MOYEN MENSUEL EN HT 203,3 165,0 150,5 144,9 123,0 122,4 116,0 110,8 101,6 99,4 94,0 Source: OlaKala_destination B A R O M È T R E H Ô T E L S & R É S I D E N C E S OCTOBRE 2017 6

T O P 5 D E S N AT I O N A L I T É S ( O R I G I N E ) O C T O B R E 2017 LA REPARTITION DE LA CLIENTELE PAR NATIONALITE (en % de nuitées générées) Economique Moyen de Gamme Haut de Gamme Global Hôtellerie Hôtels + Résidences FRANCE 98,2% 88,0% 88,7% 88,6% 88,3% ALLEMAGNE 0,4% 4,2% 2,4% 3,5% 3,4% ROYAUME-UNI 0,4% 1,6% 2,7% 1,9% 1,8% ETATS-UNIS 0,0% 1,3% 1,6% 1,4% 1,7% SUISSE 0,0% 1,1% 0,8% 0,9% 1,2% 3,4% ALLEMAGNE 88,3% FRANCE 1,8% ROYAUME-UNI En octobre 2017, la clientèle française représente près de 9 visiteurs sur 10. Les français, séjournant dans les établissements de l agglomération lyonnaise, ont choisi en majorité de fréquenter les hôtels des segments 3*, puis les établissements 4/5*. Les clientèles allemande et britannique arrivent en deuxième et troisième position, représentant respectivement 3,4% et 1,8% de la clientèle totale. La clientèle venue d Allemagne a séjourné dans des hôtels 3*, puis dans des hôtels 4/5*. La clientèle issue du Royaume-Uni a opté pour les établissements 3* puis dans des hôtels 4/5*. La clientèle américaine se hisse au quatrième rang. Ces clients ont séjourné dans les hôtels 3* en majorité. La clientèle suisse arrive en cinquième position en plébiscitant le même choix d établissements puis les résidences. Nombre d hôtels étudiés sur la période : 25 Nombre de chambres étudiées sur la période : 2 562 B A R O M È T R E H Ô T E L S & R É S I D E N C E S OCTOBRE 2017 7

M É T H O D O L O G I E C O N V E N T I O N S Ce rapport présente les performances de l hôtellerie et, de manière séparée, celles des résidences ( comme indique dans les intitulés des tableaux ). L information sur la catégorie de l hôtel a été obtenue auprès des préfectures de chaque département pour les hôtels indépendants et de chaînes volontaires et auprès des groupes hôteliers pour les hôtels de chaînes intégrées. Les résultats d activité (Taux d occupation, Prix moyen et RevPAR) au global et par catégorie sont calculés a échantillon variable, en tenant compte des ouvertures et des fermetures afin de tenir compte de la réalité du parc. En revanche, les résultats d activité pour les marchés spécifiques sont calculés a échantillon constant. En effet, en raison de l étroitesse de certains de ces échantillons, le moindre mouvement dans le parc (ouverture ou fermeture) est susceptible de générer des écarts qui impactent fortement les résultats. Pour les résultats quotidiens, la comparaison avec la période précédente se fait de jour a jour et non de date a date. (exemple : lundi 2 août 2010 vs lundi 3 août 2010). Méthodologie : la Base de données OlaKala_destination effectue chaque jour et chaque mois le traitement statistique des parts de marche de plus de 3 500 hôtels : analyse personnalisée des taux d occupation, prix moyens et RevPAR face au marche concurrentiel, en fournissant des indices de performance et des indices de pénétration des marchés, avec plus de 20 ans d historique. Les traitements respectent les règles de confidentialité et de maintien de la concurrence édictées par les autorités de l Union européenne. Outils de suivi : au-delà des performances mensuelles, la Base de données OlaKala_destination dispose d un programme de suivi des performances quotidiennes OlaKala_Suite Daily - sur les principales places européennes. Il permet de suivre en temps réel l évolution des places et des grands pays européens. G L O S S A I R E Taux d occupation : Rapport entre le nombre de chambres vendues (ou appartements) et le nombre de chambres disponibles (ou appartements) par les hôtels / résidences. Prix moyen : Chiffre d affaires hébergement divisé par le nombre de chambres vendues (ou appartements). RevPAR : Taux d occupation multiplié par le prix moyen ou CA hébergement divisé par le nombre de chambres disponibles (ou appartements). Chambres ocupées : Ensemble des chambres louées par l hôtel, y compris les gratuités. Appartements occupées : Ensemble des appartements loués par la résidence. Chiffre d affaires : Seul le chiffre d affaires hébergement est utilisé dans les traitements. Le chiffre d affaires restauration n est pas pris en compte. Evolution (pts ou %) : Hausse ou baisse comparée à la même période de l année précédente. Baromètre hôtelier et para-hôtelier de la destination du GRAND LYON VOS CONTACTS CCI de Lyon : Mihaela NEAGA 04 72 40 57 84 m.neaga@lyon-metropole.cci.fr OlaKala_Suite : Astreé VIGNAU 01 56 56 87 75 advisors@olakala.com B A R O M È T R E H Ô T E L S & R É S I D E N C E S OCTOBRE 2017 8