Fiche Synthèse Sectorielle juillet 2014

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012-T1 2012-T2 2012-T3 2012-T4 2013-T1 2013-T2 2013-T3 2013-T4 Fiche Synthèse Sectorielle juillet 2014 Quelles perspectives d'emploi pour le secteur? Au niveau national Au niveau national, le secteur serait porteur d'emploi d'ici 2030* quel que soit le scénario de croissance (entre 55 000 et 96 000 emplois créés). Mais en fonction des scénarios, la composition qualitative de ces créations devrait différer. En effet, dans un scénario de crise, les petites enseignes bas de gamme, intensives en main-d œuvre et à turnover élevé pourraient être favorisées, au détriment de la modernisation et de la concentration hôtelière, limitant par ce biais les effets d échelle et les gains de productivité du secteur. *Source : Centre d Analyse Stratégique «Les secteurs de la nouvelle croissance : une projection à l horizon 2030», Rapport n 48, janvier 2012 Au niveau régional Avec 41 660 emplois en région dont 10,5% d'actifs de 55 ans et plus proches de la retraite, le secteur est moins exposé que d'autres au vieillissement de ses actifs. Néanmoins, compte tenu de sa taille, les départs en fin de carrière seront importants dans ce secteur d'ici 10 ans. Le secteur a été particulièrement dynamique entre 2000 et 2012, l'emploi salarié ayant augmenté de 48,4% (graphique de gauche ci-dessous). Sur la période récente, l'emploi salarié privé est resté relativement stable, avec une légère baisse (-1,6%) constatée entre 2012 et fin 2013 (cf. graphique de droite cidessous). Au final, les départs en fin de carrière, qui seront relativement importants en volume, ne seront peut-être pas tous remplacés si cette dernière tendance se poursuit. Evolution de l'emploi salarié Evolution annuelle de l'emploi salarié (Indice base 100 = 2000) Evolution trimestrielle de l'emploi salarié privé (Indice base 100 = 2012 - Trimestre 1) 160 Secteur 101 100,5 140 +48% 100 120 100 80 +18% 99,5 99 98,5 98-1,2% -1,6% 60 97,5 40 97 Source : Insee, Estimation de l'emploi salarié au lieu de travail au 31/12 de l'année précedente Source : URSSAF - Sequoia, données cvs, champ concurentiel hors agriculture avec le soutien de 1

Le regard des acteurs en Région Quels sont les métiers en développement? Par M. Jean Marc Forest, Président de la Commission Régionale Paritaire Emploi Formation de l industrie hôtelière (CRPEF-IH) Malgré la crise, les besoins en emploi du secteur demeurent très importants en Languedoc-Roussillon. Les métiers les plus recherchés par les employeurs restent traditionnels et liés aux activités de service (serveur, barman, maitre d hôtel...), de l accueil (réceptionniste, voiturier ) de la cuisine (commis, cuisinier, chef ). Ils correspondent généralement à des qualifications de niveau IV ou V et l insertion des jeunes par l apprentissage est très appréciée par les recruteurs. Néanmoins, des compétences complémentaires et transverses sont attendues et font la différence entre les candidats. Elles sont liées au développement des technologies de l'information et de la communication (TIC) ainsi qu aux attentes des clients, toujours plus exigeants sur la qualité des services et des produits. Ainsi, en particulier dans les métiers de l accueil, les besoins sont forts pour utiliser les TIC dans l information et la réservation des services en ligne. Les compétences commerciales sont également très recherchées dans les métiers de la réception mais aussi du service, car il peut être demandé de promouvoir des produits additionnels ou encore les caractéristiques de notre patrimoine régional. La maitrise des langues étrangères, et avant tout de l anglais, est également fortement souhaitée quel que soit le métier, d autant que les insuffisances sont encore importantes à ce niveau. Par ailleurs, l ensemble des professionnels se doit désormais de connaitre et respecter toujours plus de règles d hygiène, de sécurité et de normes spécifiques pour satisfaire les exigences des prestations. Dans une bien moindre mesure, on peut souligner aussi l émergence de nouveaux besoins, en particulier pour des métiers a priori éloignés du secteur, mais qui désormais accompagnent le développement des plus grosses structures qui accueillent les touristes. On pense par exemple ici aux techniciens de maintenance en informatique ou encore à des métiers comme les nutritionnistes ou les diététiciens. Les conditions de travail, réputées difficiles, se sont fortement améliorées grâce à l évolution de la convention collective. L emploi saisonnier est important mais il permet de diversifier son expérience et il est bien perçu d avoir exercé dans plusieurs «maisons». Des réflexions sont en cours chez les tenants du secteur en vue de sécuriser et de stabiliser les saisonniers. A noter enfin que le secteur reste relativement ouvert aux personnes sans formation mais que surtout, alors que l on y rentre généralement à des niveaux de qualifications peu élevés, l ascenseur social fonctionne. Un professionnel motivé peut évoluer du métier de serveur à celui de chef de rang puis de maitre d hôtel sur une période de 5 ans car l expérience et la formation sont très valorisées dans le secteur. Quels sont les projets porteurs d emploi? Par Anne-Yvonne Le Dain, Vice-Présidente du Conseil Régional en charge de l enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l information, de l innovation et des pôles de compétitivité La Région LR, aux côtés des professionnels du tourisme en Languedoc-Roussillon, est engagée dans une politique touristique ambitieuse qu elle a votée le 28 janvier 2011. Le développement de filières porteuses d emploi (plaisance/croisière, nautisme, tourisme de nature, tourisme culturel et patrimonial, tourisme urbain/affaires, thermalisme, tourisme social et solidaire), la valorisation des avantages concurrentiels du LR (positionnement haut de gamme de l hôtellerie de plein air, offre de qualité en oenotourisme, progression des hôtels 3-4 étoiles, afflux d une clientèle à haute contribution) ainsi qu une approche qualitative innovante et expérientielle de l offre de service touristique forment l armature de la politique régionale. Cette montée en gamme de l offre touristique est aujourd hui favorisée par des aides aux entreprises ciblées, par une offre de formation adaptée (Schéma régional emploi- formation Tourisme) ou encore par la diffusion des démarches qualité (label Sud de France, charte Sud de France Nautique ). Elle implique des besoins en compétences accrus dans les métiers de l accueil et de la réception : connaissance des langues étrangères - néerlandais, allemand, anglais - capacité à encadrer des équipes, amélioration du contact client, capacité à faire connaître la région (module de formation Sud de France). Les métiers commerciaux sont également impactés, particulièrement les fonctions de démarchage client, web marketing, yield management et e-business qui requièrent une bonne maîtrise des nouveaux outils TIC. Si les profils professionnels de l hôtellerie demeurent adaptés pour l exercice des métiers du management, les métiers de développeur commercial feront davantage appel à des compétences généralistes (BTS commerce, Ecole de commerce) et à l expérience. La stratégie régionale s attache tout particulièrement à mettre en visibilité l ensemble de l offre touristique (site internet www.sud-de-france.com), application Mon Sud de France), à accompagner les entreprises dans leur montée en qualité et de pérenniser des emplois dans un secteur aujourd hui fortement concurrentiel mais qui offre de réelles possibilités d insertion et de promotion professionnelles. 2

Organisation de l'appareil productif Poids du secteur dans l'emploi Emploi non salarié Part dans l'emploi régional Emploi total Emploi non Effectif % Emploi total salarié Secteur 41 659 9 631 23,1% 4,4% 6,5% Tous Secteurs 939 106 147 545 15,7% En 2010, environ 41 700 emplois sont recensés dans la région soit 4,4% de l'emploi total. Le secteur se situe en 7ème rang sur 38 dans l'emploi total régional. Près d'un emploi sur quatre est non salarié (23% contre 15,5% en moyenne régionale tous secteurs confondus). Le secteur est particulièrement important en région, l indice de spécificité est de 1,15. * * L'indice de spécifité sectorielle est obtenu en rapportant la part du secteur dans l'emploi régional à celle du secteur dans l'emploi national. Si l'indice est supérieur à 1, le secteur est surreprésenté en Languedoc-Roussillon, égal à 1, la représentation est identique, inférieur à 1, le secteur est sous-représenté en région. Evolution du nombre d'établissements Secteur 2009 2012 Taux de variation annuel moyen* 13 821 228 338 15 484 254 988 3,9% 3,7% Source : Insee - Données au 1er janvier - REE 2012 champ total * TVAM : ((Valeur arrivée/ Valeur départ) 1/n - 1) *100 n = nombre d années Répartition géographique des établissements 13% 19% 15 484 établissements sont recensés en région en 2012, soit près de 6% du parc d'établissements total régional. Entre 2009 et 2012, le nombre d établissements progresse de près de 4% par an, un rythme conforme à la moyenne régionale. L'Hérault rassemble des établissements du secteur, 23% sont situés dans le Gard et 19% dans les P.O. 5% 23% Aude Gard Hérault Lozère P.O source : REE 2012, champ total 3

Etablissements (employeurs ou non) par taille Languedoc-Roussillon Le secteur Languedoc-Roussillon / France métropolitaine 56% 7 56% 48% 44% 38% 38% 25% 5% 4% 1% 0 salarié Moins de 10 salariés 10 à 49 salariés 50 salariés et plus 5% 7% 1% 0 salarié Moins de 10 salariés 10 à 49 salariés 50 salariés et plus Source : Insee - REE 2012 champ total LR France Métro. Plus de neuf établissements sur dix sont des établissements sans salarié ou employant moins de dix salariés. Toutefois, le secteur demeure, plus qu'ailleurs en région, un secteur davantage recruteur : la part des établissements sans salarié représente 55% contre 7 en moyenne régionale. Cette caractéristique du secteur en région est cependant moins prononcée qu'au niveau national (seulement 48% d'établissements sans salarié). Données économiques du secteur Les données sur le chiffre d'affaires portent uniquement sur les sociétés commerciales, soumises à l'obligation de dépôt des comptes sociaux annuels (SARL, EURL, sociétés par actions...), enregistrées dans la base de données DIANE. Les données ci-dessous portent sur 4312 entreprises (champ marchand non agricole) qui représentent 51% des sociétés commerciales du secteur. Chiffre d'affaires moyen net (en milliers d'euros) - 2012 Chiffre d'affaires à l'export (% du CA total) Evolution des 5 premiers* chiffres d'affaires (CA) entre 2011 et 2012 (en milliers d'euros) 9 100 8 100 7 100 6 100 5 100 4 100 3 100 2 100 1 100 100 434 CA moyen du secteur 1 223 CA moyen tous secteurs 22% Total 5 premiers CA 2011 Total 5 premiers CA 2012 Evolution 2012-2011 * enregistrés dans la base de données DIANE 145 737 146 951 +0,8% Source : Base de données Diane - CCI LR Qualifications et métiers Les 10 métiers les plus représentés dans le secteur Effectifs % Serveurs de cafés restaurants 8 872 21,3% Patrons d'hôtels, cafés, restaurants 8 175 19,6% Cuisiniers 4 748 11,4% de l'hôtellerie 2 694 6,5% Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration 2 477 5,9% de l'hôtellerie et de la restauration 1 859 4,5% Maîtres d'hôtel 878 2,1% Chefs cuisiniers 862 2,1% Maîtrise de l'hôtellerie 662 1,6% non du second œuvre du bâtiment 613 1,5% 4

Emplois par catégorie sociale Emplois par niveau de diplôme Secteur Secteur Agriculteurs exploitants Artisans, commerçants et chefs d'entreprise Professions Intermédiaires 3% Aucun diplôme ou CEP, BEPC 26% 2 23% 9% Niv V 33% 26% 3% 13% Niv IV 24% 21% 42% 3 Niv III 1 17% 18% 19% Niv I, II 7% 17% 14% 25% Les emplois les plus représentés dans ce secteur sont les employés (42%), les artisans et les commerçants qui représentent environ un quart des emplois, c est deux fois plus importante que dans l ensemble des secteurs (23% contre 9% en moyenne régionale). Le secteur est relativement plus ouvert aux actifs sans diplôme ou peu diplômés. Ainsi, 83% des actifs ont, au maximum, un diplôme de niveau IV (BAC) alors que la moyenne régionale est de 67%. Caractéristiques individuelles et conditions d'emplois Taux d'emploi féminin Professions Intermédiaires 54% 6 48% 48% 15% 25% 75% 66% 2 Artisans, commerçants et chefs d'entreprise Agriculteurs exploitants 28% 39% Structure des emplois par âge 28% 28% 25% 23% 22% 22% 2 9% 1 13% Le taux d emploi féminin dans le secteur est équivalent à la moyenne régionale. Ce taux est particulièrement élevé chez les ouvriers (25%) et les artisans et chefs d'entreprises (39% dans le secteur, 28% en moyenne tous secteurs). Il est à l'inverse relativement plus faible chez les employés et les professions intermédiaires. Le secteur est particulièrement ouvert à l emploi des jeunes, 2 des actifs en emploi ont moins de 25 ans, une part deux fois plus élevée que dans l ensemble des secteurs en région. Moins de 25 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 ans et + 5

Statut des emplois Secteur Contrat d'apprentissage et stagiaires rémunérés en entreprise 4% 2% Contrats aidés 1% 1% Emplois à durée limitée (CDD, vacataire, intérim, etc.) 11% 11% Emplois stables (CDI, titulaire de la fonction publique) 61% 7 Non salariés : Aides familiaux 1% Non salariés : Employeurs 13% 6% Non salariés : Indépendants 1 9% Temps de travail Tps complet Tps partiel Secteur 71,4% 28,6% 79,7% 20,3% La part des emplois stables est plus faible que la moyenne régionale, du fait de la grande proportion des non salariés (24%). Les contrats à temps partiels sont très développés dans le secteur, ils concernent plus de 28% des emplois contre 2 pour l ensemble des secteurs. Salaire mensuel net médian ( ) Languedoc-Roussillon 2 567 1 992 1 554 1 828 1 105 1 134 1 130 965 1 371 1 456 1 369 1 184 Chefs Professions d'entreprises et intermédiaires non Secteur Ensemble Source : Insee - DADS 2011 Languedoc-Roussillon / France Le salaire médian du secteur est plus faible que dans l'ensemble des secteurs d'activités. Un écart important est observé pour les chefs d entreprises et les cadres du secteur, tant par rapport à la moyenne régionale que par rapport à la rémunération médiane dans le secteur au niveau national. Pour les autres catégories socioprofessionnelles, le salaire médian est proche de la moyenne nationale. 1 992 2 346 1 554 1 687 Chefs Professions d'entreprises et intermédiaires 1 105 1 121 965 998 non LR 1 371 1 413 France 1 184 1 223 Ensemble Source : Insee - DADS 2011 6

Mobilité sectorielle (salariés du secteur privé) Flux sortants 2010-2011 Flux entrants 2011 2 21% 14% 2 23% 16% Entre 2010 et 2011, 21% des salariés ont quitté le secteur, soit une part plus importante que pour l ensemble des secteurs (14% en moyenne). En 2011, les nouveaux salariés des entreprises privées du secteur représentent 23% des effectifs (16% en moyenne régionale tous secteurs confondus). Source : Insee - DADS 2010-2011, Nombre de salariés rénumérés au 31/12 de l'année (du secteur privé) Sources utilisées INSEE DADS : Le champ d exploitation des DADS (Déclaration Annuelle des Données Sociales) par l INSEE couvre l'ensemble des employeurs et de leurs salariés, sauf les activités extra-territoriales (division 99 de la NAF rév.2). Il est étendu à compter de 2009 aux particuliers employeurs et aux salariés de la fonction publique d Etat,. INSEE RP : Les Enquêtes Annuelles de Recensement fournissent des statistiques sur les habitants et les logements, leur nombre ainsi que leurs caractéristiques : répartition par sexe et âge, professions exercées, conditions de logement, modes de transport, déplacements domicile-travail ou domicile-études, etc. INSEE REE : Le REE (Répertoire des entreprises et des établissements) - SIRENE (Système Informatique pour le Répertoire des Entreprises et de leurs Établissements) permet d étudier la démographie des entreprises et des établissements (mouvements affectant les populations d'entreprises et d'établissements, renouvellement par le biais des créations et des disparitions ) URSSAF : La base de données Séquoia de l Acoss et des Urssaf est alimentée par les bordereaux récapitulatifs de cotisations (BRC). Le champ couvre l ensemble des cotisants du secteur concurrentiel (tous les secteurs d activité économique sauf les administrations publiques, l éducation non marchande (établissements d enseignement relevant de l Etat ou des collectivités locales), la santé non marchande et l emploi par les ménages de salariés à domicile. Pour le secteur de l agriculture, la branche du recouvrement n a qu une couverture marginale par rapport à la Mutualité Sociale Agricole (MSA). Cette dernière est présente également dans le domaine des industries agroalimentaires (IAA), du commerce de gros et des services financiers, pour lesquels la couverture des Urssaf n est donc pas totale. Base DIANE : base de données financières reprenant les comptes sociaux issus du Greffe du Tribunal de Commerce. Elle restitue la situation financière d une entreprise selon les normes du plan comptable, ainsi que les comptes d exploitation et de résultat. Elles ne comprennent pas l artisanat, la production sous statut associatif, ni les professions libérales non inscrites au Registre du Commerce, les fonctions publiques, les agriculteurs (sauf les entreprises de services aux productions agricoles). Pour en savoir plus : Site web Atout métiers LR La nomenclature agrégée - NA, 2008 - INSEE Centre d Analyse Stratégique «Les secteurs de la nouvelle croissance : une projection à l horizon 2030», Rapport n 48, janvier 2012 Télécharger le document Portail Tourisme de la direction générale de la compétitivité de l industrie et des services (DGCIS) Accéder au site Site web de l'opmq de l hôtellerie et de la restauration, et des activités de loisirs - fafih Accéder au site Fafih, l observatoire de l hôtellerie et de la restauration, «Quel avenir pour les métiers du secteur HCR?», Étude prospective, 2009 Télécharger le document Fafih, l observatoire de l hôtellerie et de la restauration, Portrait régional du secteur de Languedoc-Roussillon, 2010 Télécharger le document Atout Métiers LR - Le Capitole A/B1, 64 rue Alcyone - 34000 Montpellier Tel. 04 67 13 20 80 - Fax. 04 67 13 81 59 - www.atout-metierslr.fr - contact@atout-metierslr.fr 7