Fonds Mutuels. Rapport financier annuel 2009

Fonds Mutuels Rapport financier annuel 2009

Fonds mutuels TD Rapport financier annuel de 2009 2 Responsabilité de la direction en matière d information financière 3 Rapport des vérificateurs États financiers FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE 4 Fonds bons du Trésor canadiens TD 6 Fonds du marché monétaire canadien TD 11 Fonds du marché monétaire Plus TD 16 Fonds du marché monétaire américain TD FONDS À REVENU FIXE 20 Fonds d obligations à court terme TD 24 Fonds hypothécaire TD 28 Fonds d obligations canadiennes TD 33 Fonds d obligations canadiennes de base plus TD 39 Fonds d obligations de sociétés à rendement en capital TD 44 Fonds d obligations à rendement réel TD 47 Fonds d obligations mondiales TD 53 Fonds de revenu à haut rendement TD 62 Portefeuille à revenu favorable TD FONDS ÉQUILIBRÉS 66 Fonds de revenu mensuel TD 74 Fonds de revenu équilibré TD 80 Fonds de revenu mensuel diversifié TD 88 Fonds de croissance équilibré TD 94 Fonds de revenu de dividendes TD FONDS D ACTIONS CANADIENNES 102 Fonds de croissance de dividendes TD 107 Fonds de valeurs sûres canadiennes TD 112 Fonds d actions canadiennes TD 117 Fonds d actions canadiennes optimal TD 121 Fonds de petites sociétés canadiennes TD FONDS D ACTIONS AMÉRICAINES 125 Fonds nord-américain de dividendes TD 129 Fonds de valeurs sûres américaines TD 133 Fonds quantitatif d actions américaines TD 138 Fonds valeur de grandes sociétés américaines TD 142 Fonds neutre en devises de valeur de grandes sociétés américaines TD 145 Fonds de moyennes sociétés américaines TD 150 Fonds de petites sociétés américaines TD 156 Portefeuille d actions américaines favorable TD 159 Portefeuille neutre en devises d actions américaines favorable TD FONDS D ACTIONS MONDIALES 162 Fonds mondial de dividendes TD 167 Fonds valeur mondiale TD 172 Fonds mondial sélect TD 177 Fonds de sociétés mondiales à capitalisation variée TD 182 Fonds mondial de développement durable TD 186 Fonds d actions internationales TD 192 Fonds de croissance d actions internationales TD 197 Fonds de croissance européen TD 201 Fonds de croissance japonais TD 205 Fonds de croissance asiatique TD 209 Fonds de la région du Pacifique TD 212 Fonds des marchés émergents TD 218 Fonds de croissance latino-américain TD 222 Portefeuille d actions mondiales favorable TD FONDS SECTORIELS 225 Fonds ressources TD 230 Fonds ressources énergétiques TD 235 Fonds métaux précieux TD 240 Fonds communications et divertissement TD 245 Fonds science et technologie TD 250 Fonds sciences de la santé TD FONDS INDICIELS 256 Fonds indiciel d obligations canadiennes TD 268 Fonds indiciel équilibré TD 270 Fonds indiciel canadien TD 275 Fonds indiciel moyenne Dow Jones des industrielles MS TD 279 Fonds indiciel américain TD 286 Fonds neutre en devises indiciel américain TD 290 Fonds indiciel Nasdaq TD 295 Fonds indiciel international TD 307 Fonds neutre en devises indiciel international TD 311 Fonds indiciel européen TD 319 Fonds indiciel japonais TD 325 Notes afférentes aux états financiers Rapport financier annuel de 2009 Fonds mutuels TD 1

Responsabilité de la direction en matière d information financière Les états financiers ci-joints ont été préparés par Gestion de Placements TD Inc., en sa qualité de gérant des Fonds, et approuvés par le conseil d administration. Il incombe au gérant d assurer l intégrité, l objectivité et la fiabilité des données présentées. Pour s acquitter de cette responsabilité, le gérant choisit les conventions comptables appropriées, formule des jugements et effectue des estimations conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada. Le gérant est aussi chargé d élaborer des contrôles internes exercés sur le processus de présentation de l information financière de manière à fournir une assurance raisonnable quant à la pertinence et à la fiabilité de l information financière, ainsi que de protéger tous les biens des Fonds. Il appartient au conseil d administration de Gestion de Placements TD Inc. d examiner et d approuver les états financiers, tout en s assurant que la direction s acquitte de ses responsabilités en matière d information financière. PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. est le vérificateur externe des Fonds. Il a vérifié les états financiers conformément aux normes de vérification généralement reconnues du Canada pour être en mesure d exprimer une opinion sur les états financiers. Son rapport est présenté à la page suivante. Au nom de Gestion de Placements TD Inc., gérant des Fonds Thomas Dyck Rudy Sankovic Administrateur et président Administrateur et Fonds mutuels TD chef des finances Le 24 février 2010 Le 24 février 2010 2 Fonds mutuels TD Rapport financier annuel de 2009

Rapport des vérificateurs Aux porteurs de parts et fiduciaire du : Fonds bons du Trésor canadiens TD Fonds du marché monétaire canadien TD Fonds du marché monétaire Plus TD Fonds du marché monétaire américain TD Fonds d obligations à court terme TD Fonds hypothécaire TD Fonds d obligations canadiennes TD Fonds d obligations canadiennes de base plus TD Fonds d obligations de sociétés à rendement en capital TD Fonds d obligations à rendement réel TD Fonds d obligations mondiales TD Fonds de revenu à haut rendement TD Portefeuille à revenu favorable TD Fonds de revenu mensuel TD Fonds de revenu équilibré TD Fonds de revenu mensuel diversifié TD Fonds de croissance équilibré TD Fonds de revenu de dividendes TD Fonds de croissance de dividendes TD Fonds de valeurs sûres canadiennes TD Fonds d actions canadiennes TD Fonds d actions canadiennes optimal TD Fonds de petites sociétés canadiennes TD (collectivement, les «Fonds») Fonds nord-américain de dividendes TD Fonds de valeurs sûres américaines TD Fonds quantitatif d actions américaines TD Fonds valeur de grandes sociétés américaines TD Fonds neutre en devises de valeur de grandes sociétés américaines TD Fonds de moyennes sociétés américaines TD Fonds de petites sociétés américaines TD Portefeuille d actions américaines favorable TD Portefeuille neutre en devises d actions américaines favorable TD Fonds mondial de dividendes TD Fonds valeur mondiale TD Fonds mondial sélect TD Fonds de sociétés mondiales à capitalisation variée TD Fonds mondial de développement durable TD Fonds d actions internationales TD Fonds de croissance d actions internationales TD Fonds de croissance européen TD Fonds de croissance japonais TD Fonds de croissance asiatique TD Fonds de la région du Pacifique TD Fonds des marchés émergents TD Fonds de croissance latino-américain TD Portefeuille d actions mondiales favorable TD Fonds ressources TD Fonds ressources énergétiques TD Fonds métaux précieux TD Fonds communications et divertissement TD Fonds science et technologie TD Fonds sciences de la santé TD Fonds indiciel d obligations canadiennes TD Fonds indiciel équilibré TD Fonds indiciel canadien TD Fonds indiciel moyenne Dow Jones des industrielles MS TD Fonds indiciel américain TD Fonds neutre en devises indiciel américain TD Fonds indiciel Nasdaq TD Fonds indiciel international TD Fonds neutre en devises indiciel international TD Fonds indiciel européen TD Fonds indiciel japonais TD Nous avons vérifié l état des titres en portefeuille de chacun des Fonds au 31 décembre 2009, les états de l actif net aux 31 décembre 2009 et 2008 et les états des opérations de placement et de l évolution de l actif net de ces Fonds pour les périodes terminées à ces dates (tel qu il est indiqué à la note 1). La responsabilité de ces états financiers incombe au gérant des Fonds. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en nous fondant sur nos vérifications. Nos vérifications ont été effectuées conformément aux normes de vérification généralement reconnues du Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir l assurance raisonnable que les états financiers sont exempts d inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l appui des montants et des autres éléments d information fournis dans les états financiers. Elle comprend également l évaluation des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par le gérant des Fonds, ainsi qu une appréciation de la présentation d ensemble des états financiers. À notre avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière de chacun des Fonds aux 31 décembre 2009 et 2008 ainsi que des résultats de leurs opérations de placement et de l évolution de leur actif net pour les périodes terminées à ces dates (tel qu il est indiqué à la note 1) selon les principes comptables généralement reconnus du Canada. Comptables agréés, experts-comptables autorisés Toronto (Ontario) Le 24 février 2010 Rapport financier annuel de 2009 Fonds mutuels TD 3

FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE Fonds bons du Trésor canadiens TD États de l actif net (en milliers, sauf les montants par part et le nombre de parts) 31 décembre 2009 et 2008 2009 2008 Actif Placements à court terme 232 655 $ 507 769 $ Prise en pension de titres 37 442 0 Trésorerie 75 73 Intérêts à recevoir 461 69 Souscriptions à recevoir 673 1 423 271 306 509 334 Passif Charges à payer 65 402 Rachats à payer 288 1 530 Distributions à payer 2 7 355 1 939 Actif net (note 3) 270 951 $ 507 395 $ Actif net correspondant à l avoir des porteurs de parts (note 4) Série Investisseurs 270 951 $ 507 395 $ Nombre de parts en circulation Série Investisseurs 27 095 076 50 739 499 Actif net par part (note 3) Série Investisseurs 10,00 $ 10,00 $ États des opérations de placement (en milliers, sauf les montants par part) Périodes terminées les 31 décembre 2009 et 2008 États de l évolution de l actif net (en milliers, sauf le nombre de parts) Périodes terminées les 31 décembre 2009 et 2008 Série Investisseurs 2009 2008 Actif net au début de la période 507 395 $ 285 446 $ liée aux opérations de placement 895 6 371 Opérations portant sur l avoir des porteurs de parts Produit de la vente de parts 363 824 695 194 Réinvestissement des distributions 885 6 272 Montants versés lors des rachats (601 153) (479 517) (236 444) 221 949 Distributions versées aux porteurs de parts Revenu net de placement (895) (6 371) pour la période (236 444) 221 949 Actif net à la fin de la période 270 951 $ 507 395 $ Opérations portant sur l avoir des porteurs de parts Parts en circulation au début de la période 50 739 499 28 544 555 Parts émises 36 382 370 69 519 371 Parts émises lors des réinvestissements 88 488 627 246 Parts rachetées (60 115 281) (47 951 673) Parts en circulation à la fin de la période 27 095 076 50 739 499 2009 2008 Revenu de placement Intérêts 2 267 $ 9 546 $ Revenu de prise en pension de titres 43 0 Prêt de titres 66 68 2 376 9 614 Charges (note 5) Frais de gestion 3 699 3 241 Frais du comité d examen indépendant 2 2 3 701 3 243 Moins : Charges visées par une renonciation (2 220) (0) 1 481 3 243 Revenu de placement net (perte) 895 6 371 liée aux opérations de placement 895 $ 6 371 $ liée aux opérations de placement Série Investisseurs 895 $ 6 371 $ liée aux opérations de placement par part Série Investisseurs 0,02 $ 0,19 $ 4 Fonds mutuels TD Rapport financier annuel de 2009 Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds bons du Trésor canadiens TD État des titres en portefeuille 31 décembre 2009 Valeur nominale Description Coût valeur Placements à court terme 99,7 % GARANTIES ET TITRES FÉDÉRAUX 57,3 % Fiducie canadienne pour l habitation nº 1 10 000 000 $ taux variable, éch. le 15 mars 2010 10 000 412 $ 10 000 412 $ Bon du Trésor du gouvernement du Canada 21 000 000 0,20 %, éch. le 7 janv. 2010 20 999 292 20 999 292 21 000 000 0,61 %, éch. le 21 janv. 2010 20 993 073 20 993 073 10 000 000 0,20 %, éch. le 4 févr. 2010 9 998 130 9 998 130 20 000 000 0,58 %, éch. le 18 févr. 2010 19 984 824 19 984 824 10 000 000 0,23 %, éch. le 1 er avr. 2010 9 994 240 9 994 240 5 000 000 0,67 %, éch. le 15 avr. 2010 4 990 586 4 990 586 20 000 000 0,46 %, éch. le 13 mai 2010 19 966 887 19 966 887 1 000 000 0,56 %, éch. le 8 juill. 2010 997 108 997 108 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, prise en pension de titres datée du 31 déc. 2009 38 300 000 0,20 %, éch. le 4 janv. 2010 37 441 980 37 441 980 155 366 532 155 366 532 GARANTIES ET TITRES PROVINCIAUX 29,9 % Alberta Capital Finance Authority 5 000 000 0,24 %, éch. le 8 janv. 2010 4 999 771 4 999 771 Province de la Colombie-Britannique 10 000 000 0,25 %, éch. le 29 janv. 2010 9 998 079 9 998 079 Bon du Trésor de la province du Manitoba 10 000 000 0,23 %, éch. le 3 févr. 2010 9 997 943 9 997 943 Province de la Nouvelle-Écosse 10 000 000 0,25 %, éch. le 11 janv. 2010 9 999 309 9 999 309 Bon du Trésor de la province d Ontario 10 000 000 0,25 %, éch. le 24 févr. 2010 9 996 280 9 996 280 Bon du Trésor de la province de Québec 10 000 000 0,19 %, éch. le 20 janv. 2010 9 998 987 9 998 987 11 000 000 0,20 %, éch. le 3 févr. 2010 10 998 052 10 998 052 5 000 000 0,25 %, éch. le 12 févr. 2010 4 998 569 4 998 569 Province de la Saskatchewan 10 000 000 10,00 %, éch. le 18 janv. 2010 10 043 422 10 043 422 81 030 412 81 030 412 FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE Risque de crédit (note 11) Le tableau ci-après présente les instruments de créance selon leur notation. Pourcentage du total des Pourcentage du total instruments de créance (%) de l actif net (%) Notation 2009 2008 2009 2008 R-1 Élevée 58,84 91,61 58,65 91,68 R-1 Moyenne 19,88 7,40 19,82 7,41 R-1 Faible 0,00 0,99 0,00 0,98 AAA 3,70 0,00 3,69 0,00 AA 3,72 0,00 3,71 0,00 Aucune notation 13,86 0,00 13,82 0,00 Total 100,00 100,00 99,69 100,07 Les notations sont fournies par Standard & Poor s, Moody s ou DBRS. Instruments financiers selon leur niveau dans la hiérarchie des évaluations à la juste valeur (en milliers) (note 3) Le tableau ci-après présente le classement des instruments financiers du Fonds selon leur niveau dans la hiérarchie des évaluations à la juste valeur au 31 décembre 2009. Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Placements à court terme 0$ 270 097 $ 0 $ 270 097 $ Aucun transfert n a eu lieu entre les niveaux 1 et 2 au cours de la période. Analyse des contrats venant à échéance pour le passif financier (en milliers) (note 11) Le tableau ci-après présente les flux de trésorerie associés aux échéances pour le passif financier du Fonds. Moins de trois mois Montants et passifs à payer 355 $ TITRES DE SOCIÉTÉS 12,5 % Banque de Montréal 20 200 000 0,25 %, éch. le 4 janv. 2010 20 200 000 20 200 000 Banque Nationale du Canada 13 500 000 0,25 %, éch. le 4 janv. 2010 13 500 000 13 500 000 33 700 000 33 700 000 TOTAL DES TITRES EN PORTEFEUILLE 99,7 % 270 096 944 270 096 944 AUTRES ÉLÉMENTS DE L ACTIF NET 0,3 % 853 817 853 817 TOTAL DE L ACTIF NET 100,0 % 270 950 761 $ 270 950 761 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. Rapport financier annuel de 2009 Fonds mutuels TD 5

Fonds du marché monétaire canadien TD États de l actif net (en milliers, sauf les montants par part et le nombre de parts) 31 décembre 2009 et 2008 2009 2008 Actif Placements à court terme 3 937 832 $ 4 664 353 $ Trésorerie 52 241 Intérêts à recevoir 1 667 2 438 Souscriptions à recevoir 11 657 15 111 3 951 208 4 682 143 Passif Charges à payer 1 195 3 459 Rachats à payer 10 141 10 979 Distributions à payer 186 878 11 522 15 316 Actif net (note 3) 3 939 686 $ 4 666 827 $ Actif net correspondant à l avoir des porteurs de parts (note 4) Série Investisseurs 3 361 866 $ 3 924 619 $ Série Institutionnelle 269 446 $ 323 392 $ Série Conseillers 247 678 $ 347 290 $ Série F 45 978 $ 66 093 $ Série O 14 718 $ 5 433 $ 3 939 686 $ 4 666 827 $ Nombre de parts en circulation Série Investisseurs 336 186 599 392 461 870 Série Institutionnelle 26 944 593 32 339 134 Série Conseillers 24 767 857 34 729 028 Série F 4 597 771 6 609 329 Série O 1 471 782 543 310 Actif net par part (note 3) Série Investisseurs 10,00 $ 10,00 $ Série Institutionnelle 10,00 $ 10,00 $ Série Conseillers 10,00 $ 10,00 $ Série F 10,00 $ 10,00 $ Série O 10,00 $ 10,00 $ FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE États des opérations de placement (en milliers, sauf les montants par part) Périodes terminées les 31 décembre 2009 et 2008 2009 2008 Revenu de placement Intérêts 41 333 $ 156 895 $ Prêt de titres 142 206 41 475 157 101 Charges (note 5) Frais de gestion 39 154 40 007 Frais du comité d examen indépendant 23 24 39 177 40 031 Moins : Charges visées par une renonciation (13 048) (0) 26 129 40 031 Revenu de placement net (perte) 15 346 117 070 liée aux opérations de placement 15 346 $ 117 070 $ liée aux opérations de placement Série Investisseurs 12 220 $ 102 434 $ Série Institutionnelle 1 825 $ 7 486 $ Série Conseillers 947 $ 5 390 $ Série F 270 $ 1 620 $ Série O 84 $ 140 $ 15 346 $ 117 070 $ liée aux opérations de placement par part Série Investisseurs 0,03 $ 0,26 $ Série Institutionnelle 0,06 $ 0,32 $ Série Conseillers 0,03 $ 0,25 $ Série F 0,04 $ 0,30 $ Série O 0,09 $ 0,34 $ 6 Fonds mutuels TD Rapport financier annuel de 2009 Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds du marché monétaire canadien TD FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE États de l évolution de l actif net (en milliers, sauf le nombre de parts) Périodes terminées les 31 décembre 2009 et 2008 Série Investisseurs Série Institutionnelle Série Conseillers 2009 2008 2009 2008 2009 2008 Actif net au début de la période 3 924 619 $ 3 712 349 $ 323 392 $ 140 144 $ 347 290 $ 147 654 $ liée aux opérations de placement 12 220 102 434 1 825 7 486 947 5 390 Opérations portant sur l avoir des porteurs de parts Produit de la vente de parts 3 072 500 5 191 848 386 831 620 208 282 043 427 336 Réinvestissement des distributions 12 071 101 131 97 360 918 5 237 Montants versés lors des rachats (3 647 324) (5 080 709) (440 874) (437 320) (382 573) (232 937) (562 753) 212 270 (53 946) 183 248 (99 612) 199 636 Distributions versées aux porteurs de parts Revenu net de placement (12 220) (102 434) (1 825) (7 486) (947) (5 390) pour la période (562 753) 212 270 (53 946) 183 248 (99 612) 199 636 Actif net à la fin de la période 3 361 866 $ 3 924 619 $ 269 446 $ 323 392 $ 247 678 $ 347 290 $ Opérations portant sur l avoir des porteurs de parts Parts en circulation au début de la période 392 461 870 371 234 966 32 339 134 14 014 371 34 729 028 14 765 373 Parts émises 307 249 956 519 184 567 38 683 130 62 020 787 28 204 296 42 733 563 Parts émises lors des réinvestissements 1 207 132 10 113 227 9 697 35 972 91 784 523 773 Parts rachetées (364 732 359) (508 070 890) (44 087 368) (43 731 996) (38 257 251) (23 293 681) Parts en circulation à la fin de la période 336 186 599 392 461 870 26 944 593 32 339 134 24 767 857 34 729 028 Série F Série O TOTAL 2009 2008 2009 2008 2009 2008 Actif net au début de la période 66 093 $ 41 471 $ 5 433 $ 0 $ 4 666 827 $ 4 041 618 $ liée aux opérations de placement 270 1 620 84 140 15 346 117 070 Opérations portant sur l avoir des porteurs de parts Produit de la vente de parts 75 431 112 902 11 098 6 371 3 827 903 6 358 665 Réinvestissement des distributions 267 1 597 84 140 13 437 108 465 Montants versés lors des rachats (95 813) (89 877) (1 897) (1 078) (4 568 481) (5 841 921) (20 115) 24 622 9 285 5 433 (727 141) 625 209 Distributions versées aux porteurs de parts Revenu net de placement (270) (1 620) (84) (140) (15 346) (117 070) pour la période (20 115) 24 622 9 285 5 433 (727 141) 625 209 Actif net à la fin de la période 45 978 $ 66 093 $ 14 718 $ 5 433 $ 3 939 686 $ 4 666 827 $ Opérations portant sur l avoir des porteurs de parts Parts en circulation au début de la période 6 609 329 4 147 118 543 310 11 Parts émises 7 543 056 11 290 206 1 109 878 637 075 Parts émises lors des réinvestissements 26 743 159 710 8 345 14 042 Parts rachetées (9 581 357) (8 987 705) (189 751) (107 818) Parts en circulation à la fin de la période 4 597 771 6 609 329 1 471 782 543 310 Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. Rapport financier annuel de 2009 Fonds mutuels TD 7

Fonds du marché monétaire canadien TD FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE Valeur nominale Description Coût valeur État des titres en portefeuille 31 décembre 2009 TITRES DE SOCIÉTÉS 71,0 % Valeur Banque de Montréal nominale Description Coût valeur 22 000 000 $ 0,27 %, éch. le 4 janv. 2010 21 999 505 $ 21 999 505 $ 50 000 000 0,27 %, éch. le 5 janv. 2010 49 998 512 49 998 512 Placements à court terme 100,0 % GARANTIES ET TITRES FÉDÉRAUX 19,3 % Fiducie canadienne pour l habitation nº 1 30 000 000 $ 3,75 %, éch. le 15 mars 2010 30 183 907 $ 30 183 907 $ 10 400 000 30 000 000 6 000 000 25 000 000 0,27 %, éch. le 13 janv. 2010 0,27 %, éch. le 20 janv. 2010 7,00 %, éch. le 28 janv. 2010 0,27 %, éch. le 29 janv. 2010 10 399 064 29 995 820 6 028 205 24 994 750 10 399 064 29 995 820 6 028 205 24 994 750 27 000 000 taux variable, éch. le 15 mars 2010 27 000 823 27 000 823 6 400 000 taux variable, éch. le 1 er févr. 2010 6 402 542 6 402 542 Exportation et développement Canada 27 000 000 0,28 %, éch. le 8 févr. 2010 26 992 108 26 992 108 8 000 000 6,20 %, éch. le 22 juin 2010 8 208 905 8 208 905 10 000 000 0,29 %, éch. le 22 févr. 2010 9 995 895 9 995 895 Bon du Trésor du gouvernement du Canada Banque Scotia 70 500 000 0,22 %, éch. le 7 janv. 2010 70 497 429 70 497 429 38 000 000 0,26 %, éch. le 12 janv. 2010 37 996 990 37 996 990 82 000 000 0,72 %, éch. le 21 janv. 2010 81 967 935 81 967 935 20 000 000 0,27 %, éch. le 1 er févr. 2010 19 995 491 19 995 491 56 700 000 0,20 %, éch. le 4 févr. 2010 56 689 255 56 689 255 20 000 000 0,26 %, éch. le 8 févr. 2010 19 994 680 19 994 680 79 500 000 0,44 %, éch. le 18 févr. 2010 79 454 667 79 454 667 15 000 000 0,32 %, éch. le 18 févr. 2010 14 993 661 14 993 661 97 900 000 0,24 %, éch. le 4 mars 2010 97 860 241 97 860 241 60 000 000 3,93 %, éch. le 18 févr. 2010 60 222 207 60 222 207 104 000 000 0,31 %, éch. le 18 mars 2010 103 931 985 103 931 985 5 000 000 0,80 %, éch. le 2 mars 2010 4 993 479 4 993 479 96 500 000 0,24 %, éch. le 1 er avr. 2010 96 443 968 96 443 968 10 000 000 0,85 %, éch. le 9 mars 2010 9 984 533 9 984 533 67 000 000 0,30 %, éch. le 15 avr. 2010 66 942 113 66 942 113 10 000 000 0,85 %, éch. le 11 mars 2010 9 984 058 9 984 058 20 000 000 0,42 %, éch. le 13 mai 2010 19 969 755 19 969 755 7 000 000 0,80 %, éch. le 15 mars 2010 6 988 896 6 988 896 16 000 000 0,60 %, éch. le 10 juin 2010 15 958 154 15 958 154 25 000 000 taux variable, éch. le 13 mai 2010 25 000 000 25 000 000 5 000 000 0,56 %, éch. le 8 juill. 2010 4 985 538 4 985 538 30 400 000 taux variable, éch. le 17 juin 2010 30 400 110 30 400 110 760 094 675 760 094 675 3 000 000 taux variable, éch. le 2 juill. 2010 3 010 619 3 010 619 5 000 000 5,00 %, éch. le 13 sept. 2010 5 151 291 5 151 291 GARANTIES ET TITRES PROVINCIAUX 9,7 % Alberta Capital Finance Authority 38 300 000 0,25 %, éch. le 8 janv. 2010 38 298 193 38 298 193 Province de la Colombie-Britannique 8 000 000 0,24 %, éch. le 4 févr. 2010 7 998 213 7 998 213 6 000 000 0,25 %, éch. le 8 févr. 2010 5 998 440 5 998 440 4 000 000 0,30 %, éch. le 17 févr. 2010 3 998 454 3 998 454 5 000 000 0,73 %, éch. le 24 mars 2010 4 991 859 4 991 859 8 000 000 0,63 %, éch. le 8 juin 2010 7 978 316 7 978 316 Province du Manitoba 15 000 000 taux variable, éch. le 15 mai 2010 14 993 116 14 993 116 Province du Nouveau-Brunswick 15 000 000 0,23 %, éch. le 17 févr. 2010 14 995 521 14 995 521 Province de la Nouvelle-Écosse 10 000 000 0,25 %, éch. le 11 janv. 2010 9 999 309 9 999 309 Province d Ontario 5 000 000 0,66 %, éch. le 2 juin 2010 4 986 329 4 986 329 52 000 000 taux variable, éch. le 3 déc. 2010 51 888 671 51 888 671 Bon du Trésor de la province d Ontario 1 800 000 0,30 %, éch. le 6 janv. 2010 1 799 926 1 799 926 10 000 000 0,20 %, éch. le 20 janv. 2010 9 998 944 9 998 944 41 000 000 0,24 %, éch. le 17 févr. 2010 40 987 422 40 987 422 10 000 000 0,25 %, éch. le 24 févr. 2010 9 996 280 9 996 280 34 000 000 0,24 %, éch. le 3 mars 2010 33 986 325 33 986 325 Province de Québec, résiduelles 4 000 000 0,67 %, éch. le 28 juin 2010 3 987 007 3 987 007 Bon du Trésor de la province de Québec 20 000 000 0,25 %, éch. le 19 janv. 2010 19 997 554 19 997 554 23 600 000 0,20 %, éch. le 20 janv. 2010 23 597 500 23 597 500 15 000 000 0,20 %, éch. le 25 janv. 2010 14 998 020 14 998 020 5 000 000 0,88 %, éch. le 29 janv. 2010 4 996 654 4 996 654 2 700 000 0,25 %, éch. le 12 févr. 2010 2 699 227 2 699 227 17 000 000 0,24 %, éch. le 19 févr. 2010 16 994 508 16 994 508 5 700 000 0,24 %, éch. le 5 mars 2010 5 697 633 5 697 633 25 000 000 0,23 %, éch. le 12 mars 2010 24 988 882 24 988 882 380 852 303 380 852 303 Bay Street Funding Trust 31 900 000 0,45 %, éch. le 4 janv. 2010 31 898 826 31 898 826 12 500 000 0,65 %, éch. le 20 janv. 2010 12 495 785 12 495 785 5 000 000 0,40 %, éch. le 27 janv. 2010 4 998 574 4 998 574 25 000 000 0,38 %, éch. le 5 févr. 2010 24 990 861 24 990 861 10 000 000 0,40 %, éch. le 16 févr. 2010 9 994 950 9 994 950 2 000 000 0,63 %, éch. le 22 févr. 2010 1 998 212 1 998 212 11 000 000 0,40 %, éch. le 3 mars 2010 10 992 626 10 992 626 10 000 000 0,40 %, éch. le 12 mars 2010 9 992 308 9 992 308 Borealis Finance Trust 25 900 000 0,30 %, éch. le 5 janv. 2010 25 899 153 25 899 153 17 000 000 0,28 %, éch. le 8 janv. 2010 16 999 080 16 999 080 Caisse centrale Desjardins 15 900 000 0,26 %, éch. le 5 janv. 2010 15 899 542 15 899 542 10 000 000 0,27 %, éch. le 12 janv. 2010 9 999 175 9 999 175 Banque Canadienne Impériale de Commerce 6 000 000 0,27 %, éch. le 4 janv. 2010 5 999 868 5 999 868 19 100 000 0,26 %, éch. le 7 janv. 2010 19 099 191 19 099 191 39 000 000 0,26 %, éch. le 15 janv. 2010 38 996 097 38 996 097 13 000 000 0,26 %, éch. le 25 janv. 2010 12 997 771 12 997 771 29 100 000 0,29 %, éch. le 1 er févr. 2010 29 092 952 29 092 952 10 400 000 taux variable, éch. le 8 févr. 2010 10 400 000 10 400 000 9 000 000 0,28 %, éch. le 10 févr. 2010 8 997 224 8 997 224 26 000 000 0,29 %, éch. le 25 févr. 2010 25 988 711 25 988 711 15 000 000 0,29 %, éch. le 1 er mars 2010 14 993 007 14 993 007 10 400 000 taux variable, éch. le 18 mars 2010 10 399 982 10 399 982 12 000 000 0,30 %, éch. le 22 mars 2010 11 992 136 11 992 136 6 300 000 4,95 %, éch. le 2 sept. 2010 6 478 352 6 478 352 8 Fonds mutuels TD Rapport financier annuel de 2009 Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds du marché monétaire canadien TD FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE Valeur nominale Description Coût valeur Valeur nominale Description Coût valeur Canadian Master Trust 7 000 000 $ 0,37 %, éch. le 7 janv. 2010 6 999 580 $ 6 999 580 $ PURE Trust 25 000 000 $ 0,38 %, éch. le 13 janv. 2010 24 996 900 $ 24 996 900 $ 27 000 000 0,38 %, éch. le 11 janv. 2010 26 997 204 26 997 204 19 650 000 0,38 %, éch. le 14 janv. 2010 19 647 372 19 647 372 15 000 000 0,38 %, éch. le 13 janv. 2010 14 998 110 14 998 110 11 500 000 0,50 %, éch. le 15 janv. 2010 11 497 802 11 497 802 10 400 000 0,38 %, éch. le 18 janv. 2010 10 398 139 10 398 139 16 000 000 0,38 %, éch. le 19 janv. 2010 15 997 013 15 997 013 10 900 000 0,38 %, éch. le 19 janv. 2010 10 897 970 10 897 970 15 000 000 0,50 %, éch. le 26 janv. 2010 14 994 858 14 994 858 19 700 000 0,61 %, éch. le 22 janv. 2010 19 693 157 19 693 157 8 400 000 0,50 %, éch. le 28 janv. 2010 8 396 893 8 396 893 20 000 000 0,47 %, éch. le 26 janv. 2010 19 993 580 19 993 580 3 500 000 0,50 %, éch. le 29 janv. 2010 3 498 664 3 498 664 17 000 000 0,39 %, éch. le 27 janv. 2010 16 995 295 16 995 295 3 000 000 0,42 %, éch. le 1 er févr. 2010 2 998 927 2 998 927 10 000 000 0,70 %, éch. le 29 janv. 2010 9 994 656 9 994 656 4 000 000 0,45 %, éch. le 5 févr. 2010 3 998 278 3 998 278 25 000 000 0,47 %, éch. le 2 févr. 2010 24 989 750 24 989 750 6 000 000 0,39 %, éch. le 11 févr. 2010 5 997 370 5 997 370 10 000 000 0,40 %, éch. le 17 févr. 2010 9 994 841 9 994 841 3 910 000 0,42 %, éch. le 16 févr. 2010 3 907 928 3 907 928 10 800 000 0,40 %, éch. le 19 févr. 2010 10 794 179 10 794 179 2 600 000 0,42 %, éch. le 25 févr. 2010 2 598 356 2 598 356 7 300 000 0,40 %, éch. le 11 mars 2010 7 294 500 7 294 500 19 700 000 0,40 %, éch. le 19 mars 2010 19 683 452 19 683 452 7 140 000 0,40 %, éch. le 26 mars 2010 7 133 452 7 133 452 CARE Trust 3 000 000 0,70 %, éch. le 4 janv. 2010 2 999 828 2 999 828 10 000 000 0,47 %, éch. le 18 janv. 2010 9 997 814 9 997 814 17 100 000 0,43 %, éch. le 19 janv. 2010 17 096 378 17 096 378 15 000 000 0,47 %, éch. le 26 janv. 2010 14 995 185 14 995 185 21 000 000 0,38 %, éch. le 29 janv. 2010 20 993 853 20 993 853 12 000 000 0,39 %, éch. le 3 févr. 2010 11 995 785 11 995 785 15 000 000 0,43 %, éch. le 5 févr. 2010 14 993 837 14 993 837 15 000 000 0,43 %, éch. le 17 févr. 2010 14 991 724 14 991 724 Diversified Trust 20 000 000 0,47 %, éch. le 5 janv. 2010 19 998 975 19 998 975 8 000 000 0,38 %, éch. le 22 janv. 2010 7 998 268 7 998 268 10 000 000 0,70 %, éch. le 25 janv. 2010 9 995 411 9 995 411 20 000 000 0,70 %, éch. le 26 janv. 2010 19 990 442 19 990 442 30 000 000 0,59 %, éch. le 28 janv. 2010 29 986 829 29 986 829 35 000 000 0,47 %, éch. le 3 févr. 2010 34 985 116 34 985 116 10 800 000 0,39 %, éch. le 9 févr. 2010 10 795 478 10 795 478 29 900 000 0,40 %, éch. le 1 er mars 2010 29 880 614 29 880 614 Société de financement GE Capital Canada 4 900 000 0,29 %, éch. le 4 janv. 2010 4 899 883 4 899 883 Banque HSBC Canada 12 000 000 0,29 %, éch. le 11 janv. 2010 11 999 063 11 999 063 8 000 000 0,29 %, éch. le 18 janv. 2010 7 998 903 7 998 903 11 100 000 0,29 %, éch. le 27 janv. 2010 11 097 738 11 097 738 30 000 000 0,29 %, éch. le 29 janv. 2010 29 993 226 29 993 226 30 000 000 0,30 %, éch. le 2 févr. 2010 29 992 084 29 992 084 JPMorgan Chase Bank 10 000 000 0,28 %, éch. le 25 janv. 2010 9 998 133 9 998 133 Banque Nationale du Canada 17 400 000 0,27 %, éch. le 11 janv. 2010 17 398 728 17 398 728 20 000 000 0,27 %, éch. le 18 janv. 2010 19 997 515 19 997 515 5 000 000 0,26 %, éch. le 27 janv. 2010 4 999 059 4 999 059 34 900 000 0,28 %, éch. le 29 janv. 2010 34 892 607 34 892 607 OMERS Realty Corporation 4 500 000 0,30 %, éch. le 4 janv. 2010 4 499 890 4 499 890 5 000 000 0,30 %, éch. le 6 janv. 2010 4 999 796 4 999 796 Plaza Trust 5 000 000 0,38 %, éch. le 18 janv. 2010 4 999 123 4 999 123 15 000 000 0,50 %, éch. le 26 janv. 2010 14 994 858 14 994 858 15 000 000 0,42 %, éch. le 1 er févr. 2010 14 994 635 14 994 635 20 000 000 0,39 %, éch. le 11 févr. 2010 19 991 234 19 991 234 9 000 000 0,42 %, éch. le 12 févr. 2010 8 995 641 8 995 641 6 000 000 0,42 %, éch. le 19 févr. 2010 5 996 610 5 996 610 6 500 000 0,40 %, éch. le 23 févr. 2010 6 496 211 6 496 211 7 000 000 0,42 %, éch. le 26 févr. 2010 6 995 492 6 995 492 6 000 000 0,42 %, éch. le 5 mars 2010 5 995 663 5 995 663 7 600 000 0,40 %, éch. le 17 mars 2010 7 593 782 7 593 782 19 850 000 0,40 %, éch. le 19 mars 2010 19 833 326 19 833 326 30 000 000 0,40 %, éch. le 26 mars 2010 29 972 486 29 972 486 Ridge Trust 35 800 000 0,46 %, éch. le 6 janv. 2010 35 797 742 35 797 742 14 000 000 0,38 %, éch. le 12 janv. 2010 13 998 416 13 998 416 20 000 000 0,47 %, éch. le 15 janv. 2010 19 996 409 19 996 409 17 000 000 0,47 %, éch. le 18 janv. 2010 16 996 284 16 996 284 6 200 000 0,70 %, éch. le 22 janv. 2010 6 197 510 6 197 510 25 000 000 0,47 %, éch. le 25 janv. 2010 24 992 267 24 992 267 20 000 000 0,53 %, éch. le 27 janv. 2010 19 992 482 19 992 482 19 700 000 0,47 %, éch. le 4 févr. 2010 19 691 388 19 691 388 53 500 000 0,47 %, éch. le 10 févr. 2010 53 472 486 53 472 486 Banque Royale du Canada 25 000 000 0,25 %, éch. le 11 janv. 2010 24 998 309 24 998 309 17 000 000 0,28 %, éch. le 15 janv. 2010 16 998 180 16 998 180 60 000 000 0,25 %, éch. le 22 janv. 2010 59 991 387 59 991 387 30 000 000 0,26 %, éch. le 28 janv. 2010 29 994 330 29 994 330 25 000 000 0,27 %, éch. le 29 janv. 2010 24 994 806 24 994 806 14 000 000 0,25 %, éch. le 1 er févr. 2010 13 996 995 13 996 995 7 000 000 0,22 %, éch. le 5 févr. 2010 6 998 503 6 998 503 10 000 000 0,27 %, éch. le 16 févr. 2010 9 996 576 9 996 576 4 000 000 0,27 %, éch. le 17 févr. 2010 3 998 616 3 998 616 15 000 000 0,27 %, éch. le 1 er mars 2010 14 993 471 14 993 471 SAFE Trust 12 000 000 0,95 %, éch. le 12 janv. 2010 11 996 581 11 996 581 5 000 000 0,62 %, éch. le 26 mai 2010 4 987 719 4 987 719 10 000 000 0,62 %, éch. le 27 mai 2010 9 975 268 9 975 268 SMART Trust 20 000 000 0,95 %, éch. le 6 janv. 2010 19 997 411 19 997 411 15 000 000 0,40 %, éch. le 21 janv. 2010 14 996 695 14 996 695 SOUND Trust 7 300 000 0,77 %, éch. le 2 mars 2010 7 290 800 7 290 800 11 000 000 0,62 %, éch. le 25 mai 2010 10 973 167 10 973 167 STARS Trust 8 500 000 0,46 %, éch. le 7 janv. 2010 8 499 356 8 499 356 20 000 000 0,38 %, éch. le 8 janv. 2010 19 998 533 19 998 533 12 000 000 0,44 %, éch. le 11 janv. 2010 11 998 557 11 998 557 12 000 000 0,38 %, éch. le 12 janv. 2010 11 998 642 11 998 642 8 400 000 0,38 %, éch. le 14 janv. 2010 8 398 873 8 398 873 13 000 000 0,38 %, éch. le 18 janv. 2010 12 997 727 12 997 727 18 000 000 0,47 %, éch. le 27 janv. 2010 17 993 997 17 993 997 28 200 000 0,39 %, éch. le 9 févr. 2010 28 188 292 28 188 292 20 000 000 0,40 %, éch. le 23 févr. 2010 19 988 340 19 988 340 26 000 000 0,40 %, éch. le 8 mars 2010 25 981 214 25 981 214 15 000 000 0,40 %, éch. le 10 mars 2010 14 988 813 14 988 813 Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. Rapport financier annuel de 2009 Fonds mutuels TD 9

Fonds du marché monétaire canadien TD FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE Valeur nominale Description Coût valeur Storm King Funding 12 000 000 $ 0,50 %, éch. le 4 janv. 2010 11 999 508 $ 11 999 508 $ 23 575 000 0,35 %, éch. le 13 janv. 2010 23 572 300 23 572 300 45 000 000 0,38 %, éch. le 14 janv. 2010 44 993 949 44 993 949 9 000 000 0,50 %, éch. le 19 janv. 2010 8 997 789 8 997 789 8 000 000 0,50 %, éch. le 28 janv. 2010 7 997 041 7 997 041 2 000 000 0,38 %, éch. le 3 févr. 2010 1 999 309 1 999 309 6 960 000 0,42 %, éch. le 8 févr. 2010 6 956 948 6 956 948 8 000 000 0,39 %, éch. le 11 févr. 2010 7 996 494 7 996 494 32 500 000 0,40 %, éch. le 12 févr. 2010 32 485 087 32 485 087 9 300 000 0,42 %, éch. le 19 févr. 2010 9 294 746 9 294 746 8 500 000 0,40 %, éch. le 11 mars 2010 8 493 607 8 493 607 6 400 000 0,40 %, éch. le 12 mars 2010 6 395 117 6 395 117 SUMMIT Trust 20 100 000 0,53 %, éch. le 4 janv. 2010 20 099 125 20 099 125 25 000 000 0,70 %, éch. le 5 janv. 2010 24 998 088 24 998 088 4 900 000 0,38 %, éch. le 13 janv. 2010 4 899 385 4 899 385 47 600 000 0,55 %, éch. le 20 janv. 2010 47 586 499 47 586 499 16 000 000 0,70 %, éch. le 25 janv. 2010 15 992 658 15 992 658 6 000 000 0,47 %, éch. le 2 févr. 2010 5 997 540 5 997 540 10 000 000 0,38 %, éch. le 3 févr. 2010 9 996 543 9 996 543 13 000 000 0,39 %, éch. le 11 févr. 2010 12 994 342 12 994 342 25 000 000 0,40 %, éch. le 23 févr. 2010 24 985 440 24 985 440 25 000 000 0,40 %, éch. le 10 mars 2010 24 981 355 24 981 355 2 796 885 260 2 796 885 260 TOTAL DES TITRES EN PORTEFEUILLE 100,0 % 3 937 832 238 3 937 832 238 AUTRES ÉLÉMENTS DE L ACTIF NET 0,0 % 1 853 776 1 853 776 TOTAL DE L ACTIF NET 100,0 % 3 939 686 014 $ 3 939 686 014 $ Risque de crédit (note 11) Le tableau ci-après présente les instruments de créance selon leur notation. Pourcentage du total des Pourcentage du total instruments de créance (%) de l actif net (%) Notation 2009 2008 2009 2008 R-1 Élevée 85,80 96,04 85,76 95,99 R-1 Moyenne 5,57 3,68 5,57 3,68 R-1 Faible 0,00 0,28 0,00 0,28 AAA 1,66 0,00 1,66 0,00 AA 5,98 0,00 5,97 0,00 A 0,10 0,00 0,10 0,00 Aucune notation 0,89 0,00 0,89 0,00 Total 100,00 100,00 99,95 99,95 Les notations sont fournies par Standard & Poor s, Moody s ou DBRS. Instruments financiers selon leur niveau dans la hiérarchie des évaluations à la juste valeur (en milliers) (note 3) Le tableau ci-après indique le classement des instruments financiers du Fonds selon leur niveau dans la hiérarchie des évaluations à la juste valeur au 31 décembre 2009. Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Placements à court terme 0$ 3 937 832 $ 0 $ 3 937 832 $ Aucun transfert n a eu lieu entre les niveaux 1 et 2 au cours de la période. Analyse des contrats venant à échéance pour le passif financier (en milliers) (note 11) Le tableau ci-après présente les flux de trésorerie associés aux échéances pour le passif financier du Fonds. Moins de trois mois Montants et passifs à payer 11 522 $ 10 Fonds mutuels TD Rapport financier annuel de 2009 Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds du marché monétaire Plus TD États de l actif net (en milliers, sauf les montants par part et le nombre de parts) 31 décembre 2009 et 2008 2009 2008 Actif Placements à court terme 4 936 892 $ 6 732 952 $ Trésorerie 42 303 Intérêts à recevoir 2 226 3 986 Souscriptions à recevoir 14 387 44 959 4 953 547 6 782 200 Passif Charges à payer 1 335 1 760 Rachats à payer 8 013 8 959 Distributions à payer 0 335 9 348 11 054 Actif net (note 3) 4 944 199 $ 6 771 146 $ Actif net correspondant à l avoir des porteurs de parts (note 4) Série Investisseurs 4 692 106 $ 6 576 011 $ Série F 252 093 $ 195 135 $ 4 944 199 $ 6 771 146 $ Nombre de parts en circulation Série Investisseurs 469 210 615 657 601 118 Série F 25 209 248 19 513 497 Actif net par part (note 3) Série Investisseurs 10,00 $ 10,00 $ Série F 10,00 $ 10,00 $ FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE États des opérations de placement (en milliers, sauf les montants par part) Périodes terminées les 31 décembre 2009 et 2008 2009 2008 Revenu de placement Intérêts 59 381 $ 243 082 $ Prêt de titres 226 281 59 607 243 363 Charges (note 5) Frais de gestion 19 161 21 760 Frais du comité d examen indépendant 33 38 Frais bancaires et intérêts 0 1 19 194 21 799 Moins : Charges visées par une renonciation (32) (38) 19 162 21 761 Revenu de placement net (perte) 40 445 221 602 liée aux opérations de placement 40 445 $ 221 602 $ liée aux opérations de placement Série Investisseurs 38 551 $ 217 671 $ Série F 1 894 $ 3 931 $ 40 445 $ 221 602 $ liée aux opérations de placement par part Série Investisseurs 0,06 $ 0,32 $ Série F 0,07 $ 0,33 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. Rapport financier annuel de 2009 Fonds mutuels TD 11

Fonds du marché monétaire Plus TD FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE États de l évolution de l actif net (en milliers, sauf le nombre de parts) Périodes terminées les 31 décembre 2009 et 2008 Série Investisseurs Série F TOTAL 2009 2008 2009 2008 2009 2008 Actif net au début de la période 6 576 011 $ 6 014 347 $ 195 135 $ 51 633 $ 6 771 146 $ 6 065 980 $ liée aux opérations de placement 38 551 217 671 1 894 3 931 40 445 221 602 Opérations portant sur l avoir des porteurs de parts Produit de la vente de parts 4 767 229 9 733 905 577 318 370 502 5 344 547 10 104 407 Réinvestissement des distributions 37 563 212 290 1 803 3 737 39 366 216 027 Montants versés lors des rachats (6 688 697) (9 384 531) (522 163) (230 737) (7 210 860) (9 615 268) (1 883 905) 561 664 56 958 143 502 (1 826 947) 705 166 Distributions versées aux porteurs de parts Revenu net de placement (38 551) (217 671) (1 894) (3 931) (40 445) (221 602) pour la période (1 883 905) 561 664 56 958 143 502 (1 826 947) 705 166 Actif net à la fin de la période 4 692 106 $ 6 576 011 $ 252 093 $ 195 135 $ 4 944 199 $ 6 771 146 $ Opérations portant sur l avoir des porteurs de parts Parts en circulation au début de la période 657 601 118 601 434 706 19 513 497 5 163 274 Parts émises 476 722 885 973 390 547 57 731 752 37 050 234 Parts émises lors des réinvestissements 3 756 326 21 228 962 180 349 373 734 Parts rachetées (668 869 714) (938 453 097) (52 216 350) (23 073 745) Parts en circulation à la fin de la période 469 210 615 657 601 118 25 209 248 19 513 497 12 Fonds mutuels TD Rapport financier annuel de 2009 Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds du marché monétaire Plus TD FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE Valeur nominale Description Coût valeur État des titres en portefeuille 31 décembre 2009 TITRES DE SOCIÉTÉS 71,1 % Valeur Bank of America N.A. nominale Description Coût valeur 44 900 000 $ 0,30 %, éch. le 13 janv. 2010 44 895 536 $ 44 895 536 $ 30 000 000 0,30 %, éch. le 14 janv. 2010 29 996 750 29 996 750 Placements à court terme 99,9 % GARANTIES ET TITRES FÉDÉRAUX 19,0 % Fiducie canadienne pour l habitation nº 1 45 000 000 $ 3,75 %, éch. le 15 mars 2010 45 277 574 $ 45 277 574 $ 34 300 000 36 000 000 40 000 000 Banque de Montréal 0,27 %, éch. le 4 janv. 2010 0,27 %, éch. le 5 janv. 2010 0,26 %, éch. le 12 janv. 2010 34 299 228 35 998 928 39 996 814 34 299 228 35 998 928 39 996 814 43 000 000 taux variable, éch. le 15 mars 2010 43 001 288 43 001 288 19 300 000 0,27 %, éch. le 13 janv. 2010 19 298 263 19 298 263 40 000 000 0,27 %, éch. le 18 janv. 2010 39 994 949 39 994 949 30 000 000 0,27 %, éch. le 20 janv. 2010 29 995 820 29 995 820 8 500 000 7,00 %, éch. le 28 janv. 2010 8 539 957 8 539 957 25 000 000 0,27 %, éch. le 29 janv. 2010 24 994 750 24 994 750 10 000 000 taux variable, éch. le 1 er févr. 2010 10 003 977 10 003 977 5 000 000 0,28 %, éch. le 8 févr. 2010 4 998 538 4 998 538 10 000 000 0,29 %, éch. le 22 févr. 2010 9 995 895 9 995 895 Bon du Trésor du gouvernement du Canada 51 900 000 0,23 %, éch. le 7 janv. 2010 51 898 055 51 898 055 111 000 000 0,72 %, éch. le 21 janv. 2010 110 956 499 110 956 499 48 300 000 0,20 %, éch. le 4 févr. 2010 48 290 798 48 290 798 88 300 000 0,50 %, éch. le 18 févr. 2010 88 241 866 88 241 866 132 800 000 0,24 %, éch. le 4 mars 2010 132 745 533 132 745 533 138 000 000 0,32 %, éch. le 18 mars 2010 137 907 887 137 907 887 133 500 000 0,23 %, éch. le 1 er avr. 2010 133 423 315 133 423 315 73 000 000 0,33 %, éch. le 15 avr. 2010 72 930 816 72 930 816 40 000 000 0,42 %, éch. le 13 mai 2010 39 939 509 39 939 509 24 000 000 0,60 %, éch. le 10 juin 2010 23 937 231 23 937 231 10 000 000 0,56 %, éch. le 8 juill. 2010 9 971 077 9 971 077 938 521 448 938 521 448 GARANTIES ET TITRES PROVINCIAUX 9,8 % Alberta Capital Finance Authority 18 720 000 0,24 %, éch. le 8 janv. 2010 18 719 141 18 719 141 Province de la Colombie-Britannique 7 000 000 0,25 %, éch. le 8 févr. 2010 6 998 180 6 998 180 6 000 000 0,30 %, éch. le 17 févr. 2010 5 997 680 5 997 680 10 000 000 0,24 %, éch. le 22 févr. 2010 9 996 570 9 996 570 5 000 000 0,73 %, éch. le 24 mars 2010 4 991 859 4 991 859 11 000 000 0,63 %, éch. le 8 juin 2010 10 970 185 10 970 185 Province du Manitoba 25 000 000 taux variable, éch. le 15 mai 2010 24 988 527 24 988 527 Bon du Trésor de la province du Manitoba 31 000 000 0,22 %, éch. le 24 mars 2010 30 984 748 30 984 748 Province du Nouveau-Brunswick 11 500 000 0,24 %, éch. le 10 févr. 2010 11 496 974 11 496 974 15 000 000 0,23 %, éch. le 17 févr. 2010 14 995 521 14 995 521 Province de la Nouvelle-Écosse 10 000 000 0,25 %, éch. le 11 janv. 2010 9 999 309 9 999 309 Province d Ontario 8 000 000 0,66 %, éch. le 2 juin 2010 7 978 127 7 978 127 74 000 000 taux variable, éch. le 3 déc. 2010 73 841 353 73 841 353 Bon du Trésor de la province d Ontario 3 100 000 0,30 %, éch. le 6 janv. 2010 3 099 872 3 099 872 12 000 000 0,20 %, éch. le 20 janv. 2010 11 998 733 11 998 733 48 550 000 0,24 %, éch. le 17 févr. 2010 48 535 070 48 535 070 10 000 000 0,25 %, éch. le 24 févr. 2010 9 996 280 9 996 280 35 000 000 0,24 %, éch. le 3 mars 2010 34 985 923 34 985 923 Province de Québec, résiduelles 8 000 000 0,67 %, éch. le 28 juin 2010 7 974 014 7 974 014 Bon du Trésor de la province de Québec 20 000 000 0,25 %, éch. le 19 janv. 2010 19 997 554 19 997 554 27 400 000 0,20 %, éch. le 20 janv. 2010 27 397 105 27 397 105 20 000 000 0,20 %, éch. le 25 janv. 2010 19 997 360 19 997 360 5 000 000 0,88 %, éch. le 29 janv. 2010 4 996 654 4 996 654 10 000 000 0,25 %, éch. le 12 févr. 2010 9 997 138 9 997 138 22 800 000 0,24 %, éch. le 19 févr. 2010 22 792 634 22 792 634 4 000 000 0,24 %, éch. le 5 mars 2010 3 998 339 3 998 339 25 000 000 0,23 %, éch. le 12 mars 2010 24 988 882 24 988 882 482 713 732 482 713 732 Banque Scotia 30 000 000 0,27 %, éch. le 1 er févr. 2010 29 993 236 29 993 236 30 000 000 0,26 %, éch. le 8 févr. 2010 29 992 020 29 992 020 15 000 000 0,32 %, éch. le 18 févr. 2010 14 993 661 14 993 661 75 000 000 3,93 %, éch. le 18 févr. 2010 75 277 759 75 277 759 20 000 000 0,85 %, éch. le 9 mars 2010 19 969 066 19 969 066 14 000 000 0,85 %, éch. le 11 mars 2010 13 977 681 13 977 681 8 000 000 0,80 %, éch. le 15 mars 2010 7 987 309 7 987 309 47 000 000 taux variable, éch. le 13 mai 2010 47 000 000 47 000 000 50 600 000 taux variable, éch. le 17 juin 2010 50 600 164 50 600 164 7 000 000 taux variable, éch. le 2 juill. 2010 7 024 778 7 024 778 5 000 000 5,00 %, éch. le 13 sept. 2010 5 151 291 5 151 291 Bay Street Funding Trust 22 700 000 0,45 %, éch. le 4 janv. 2010 22 699 164 22 699 164 10 500 000 0,40 %, éch. le 19 janv. 2010 10 497 921 10 497 921 12 500 000 0,65 %, éch. le 20 janv. 2010 12 495 785 12 495 785 8 100 000 0,40 %, éch. le 27 janv. 2010 8 097 690 8 097 690 35 000 000 0,38 %, éch. le 5 févr. 2010 34 987 206 34 987 206 11 000 000 0,40 %, éch. le 16 févr. 2010 10 994 445 10 994 445 3 000 000 0,63 %, éch. le 22 févr. 2010 2 997 318 2 997 318 11 000 000 0,40 %, éch. le 3 mars 2010 10 992 626 10 992 626 14 300 000 0,40 %, éch. le 12 mars 2010 14 289 000 14 289 000 Borealis Finance Trust 27 400 000 0,30 %, éch. le 5 janv. 2010 27 399 103 27 399 103 22 000 000 0,28 %, éch. le 8 janv. 2010 21 998 810 21 998 810 Caisse centrale Desjardins 3 000 000 0,26 %, éch. le 5 janv. 2010 2 999 914 2 999 914 15 000 000 0,27 %, éch. le 12 janv. 2010 14 998 763 14 998 763 Banque Canadienne Impériale de Commerce 7 000 000 0,27 %, éch. le 4 janv. 2010 6 999 846 6 999 846 22 900 000 0,26 %, éch. le 7 janv. 2010 22 899 030 22 899 030 48 000 000 0,26 %, éch. le 15 janv. 2010 47 995 190 47 995 190 12 000 000 0,26 %, éch. le 22 janv. 2010 11 998 189 11 998 189 13 900 000 0,29 %, éch. le 1 er févr. 2010 13 896 634 13 896 634 28 040 000 taux variable, éch. le 8 févr. 2010 28 040 000 28 040 000 10 000 000 0,28 %, éch. le 10 févr. 2010 9 996 916 9 996 916 17 000 000 0,28 %, éch. le 12 févr. 2010 16 994 540 16 994 540 20 000 000 0,29 %, éch. le 1 er mars 2010 19 990 677 19 990 677 25 100 000 0,29 %, éch. le 8 mars 2010 25 086 876 25 086 876 28 040 000 taux variable, éch. le 18 mars 2010 28 039 973 28 039 973 25 000 000 0,30 %, éch. le 22 mars 2010 24 983 617 24 983 617 8 700 000 4,95 %, éch. le 2 sept. 2010 8 946 295 8 946 295 Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. Rapport financier annuel de 2009 Fonds mutuels TD 13

Fonds du marché monétaire Plus TD FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE Valeur nominale Description Coût valeur Valeur nominale Description Coût valeur Canadian Master Trust 35 800 000 $ 0,38 %, éch. le 11 janv. 2010 35 796 293 $ 35 796 293 $ PURE Trust 50 000 $ 0,50 %, éch. le 4 janv. 2010 49 998 $ 49 998 $ 15 000 000 0,38 %, éch. le 13 janv. 2010 14 998 110 14 998 110 20 500 000 0,35 %, éch. le 12 janv. 2010 20 497 858 20 497 858 4 500 000 0,38 %, éch. le 14 janv. 2010 4 499 384 4 499 384 21 470 000 0,38 %, éch. le 13 janv. 2010 21 467 338 21 467 338 30 000 000 0,38 %, éch. le 19 janv. 2010 29 994 414 29 994 414 13 730 000 0,38 %, éch. le 14 janv. 2010 13 728 166 13 728 166 14 000 000 0,70 %, éch. le 22 janv. 2010 13 994 387 13 994 387 16 400 000 0,50 %, éch. le 15 janv. 2010 16 396 865 16 396 865 25 000 000 0,47 %, éch. le 26 janv. 2010 24 991 974 24 991 974 16 100 000 0,50 %, éch. le 26 janv. 2010 16 094 481 16 094 481 17 000 000 0,39 %, éch. le 27 janv. 2010 16 995 295 16 995 295 11 600 000 0,50 %, éch. le 28 janv. 2010 11 595 709 11 595 709 15 000 000 0,70 %, éch. le 29 janv. 2010 14 991 984 14 991 984 4 960 000 0,50 %, éch. le 29 janv. 2010 4 958 106 4 958 106 40 000 000 0,47 %, éch. le 2 févr. 2010 39 983 600 39 983 600 4 300 000 0,42 %, éch. le 1 er févr. 2010 4 298 462 4 298 462 10 700 000 0,39 %, éch. le 11 févr. 2010 10 695 343 10 695 343 6 150 000 0,45 %, éch. le 5 févr. 2010 6 147 352 6 147 352 13 000 000 0,40 %, éch. le 17 févr. 2010 12 993 294 12 993 294 19 950 000 0,42 %, éch. le 8 févr. 2010 19 941 253 19 941 253 8 100 000 0,39 %, éch. le 11 févr. 2010 8 096 450 8 096 450 15 000 000 0,40 %, éch. le 19 févr. 2010 14 991 915 14 991 915 9 900 000 0,40 %, éch. le 11 mars 2010 9 892 535 9 892 535 10 000 000 0,40 %, éch. le 19 mars 2010 9 991 607 9 991 607 CARE Trust 3 200 000 0,70 %, éch. le 4 janv. 2010 3 199 816 3 199 816 26 000 000 0,38 %, éch. le 15 janv. 2010 25 996 243 25 996 243 15 400 000 0,47 %, éch. le 18 janv. 2010 15 396 634 15 396 634 24 200 000 0,42 %, éch. le 19 janv. 2010 24 194 978 24 194 978 15 000 000 0,47 %, éch. le 26 janv. 2010 14 995 185 14 995 185 22 400 000 0,38 %, éch. le 29 janv. 2010 22 393 443 22 393 443 18 800 000 0,43 %, éch. le 5 févr. 2010 18 792 276 18 792 276 14 600 000 0,43 %, éch. le 17 févr. 2010 14 591 945 14 591 945 Diversified Trust 30 000 000 0,47 %, éch. le 5 janv. 2010 29 998 462 29 998 462 11 600 000 0,38 %, éch. le 22 janv. 2010 11 597 488 11 597 488 15 100 000 0,70 %, éch. le 25 janv. 2010 15 093 071 15 093 071 23 400 000 0,67 %, éch. le 26 janv. 2010 23 389 342 23 389 342 32 500 000 0,58 %, éch. le 28 janv. 2010 32 486 117 32 486 117 20 000 000 0,47 %, éch. le 3 févr. 2010 19 991 495 19 991 495 21 700 000 0,39 %, éch. le 9 févr. 2010 21 690 926 21 690 926 30 000 000 0,40 %, éch. le 1 er mars 2010 29 980 549 29 980 549 14 000 000 0,40 %, éch. le 10 mars 2010 13 989 559 13 989 559 Banque HSBC Canada 11 100 000 0,29 %, éch. le 11 janv. 2010 11 099 133 11 099 133 7 500 000 0,29 %, éch. le 18 janv. 2010 7 498 972 7 498 972 31 800 000 0,30 %, éch. le 1 er févr. 2010 31 791 990 31 791 990 30 000 000 0,30 %, éch. le 2 févr. 2010 29 992 084 29 992 084 JPMorgan Chase Bank 10 000 000 0,28 %, éch. le 25 janv. 2010 9 998 133 9 998 133 Banque Nationale du Canada 25 600 000 0,27 %, éch. le 11 janv. 2010 25 598 129 25 598 129 30 000 000 0,26 %, éch. le 27 janv. 2010 29 994 352 29 994 352 35 000 000 0,28 %, éch. le 29 janv. 2010 34 992 533 34 992 533 OMERS Realty Corporation 4 500 000 0,30 %, éch. le 4 janv. 2010 4 499 890 4 499 890 15 000 000 0,30 %, éch. le 6 janv. 2010 14 999 388 14 999 388 Plaza Trust 10 965 000 0,38 %, éch. le 18 janv. 2010 10 963 078 10 963 078 18 500 000 0,50 %, éch. le 22 janv. 2010 18 494 678 18 494 678 17 000 000 0,42 %, éch. le 1 er févr. 2010 16 993 919 16 993 919 12 000 000 0,39 %, éch. le 11 févr. 2010 11 994 741 11 994 741 13 360 000 0,42 %, éch. le 12 févr. 2010 13 353 530 13 353 530 11 000 000 0,42 %, éch. le 16 févr. 2010 10 994 170 10 994 170 8 915 000 0,42 %, éch. le 19 févr. 2010 8 909 963 8 909 963 5 200 000 0,40 %, éch. le 23 févr. 2010 5 196 968 5 196 968 10 000 000 0,40 %, éch. le 17 mars 2010 9 991 818 9 991 818 13 475 000 0,40 %, éch. le 19 mars 2010 13 463 671 13 463 671 17 400 000 0,40 %, éch. le 25 mars 2010 17 384 175 17 384 175 20 000 000 0,40 %, éch. le 26 mars 2010 19 981 657 19 981 657 Ridge Trust 50 000 000 0,46 %, éch. le 6 janv. 2010 49 996 846 49 996 846 7 000 000 0,38 %, éch. le 7 janv. 2010 6 999 566 6 999 566 27 000 000 0,47 %, éch. le 15 janv. 2010 26 995 153 26 995 153 25 700 000 0,47 %, éch. le 18 janv. 2010 25 694 383 25 694 383 10 000 000 0,70 %, éch. le 22 janv. 2010 9 995 985 9 995 985 15 000 000 0,47 %, éch. le 25 janv. 2010 14 995 360 14 995 360 24 700 000 0,56 %, éch. le 27 janv. 2010 24 690 096 24 690 096 24 000 000 0,47 %, éch. le 1 er févr. 2010 23 990 414 23 990 414 30 000 000 0,47 %, éch. le 4 févr. 2010 29 986 886 29 986 886 10 000 000 0,39 %, éch. le 9 févr. 2010 9 995 848 9 995 848 55 500 000 0,47 %, éch. le 10 févr. 2010 55 471 457 55 471 457 Banque Royale du Canada 30 000 000 0,25 %, éch. le 4 janv. 2010 29 999 373 29 999 373 26 000 000 0,25 %, éch. le 11 janv. 2010 25 998 241 25 998 241 23 000 000 0,28 %, éch. le 15 janv. 2010 22 997 538 22 997 538 30 000 000 0,26 %, éch. le 28 janv. 2010 29 994 330 29 994 330 25 000 000 0,27 %, éch. le 29 janv. 2010 24 994 806 24 994 806 19 000 000 0,25 %, éch. le 1 er févr. 2010 18 995 922 18 995 922 46 000 000 0,22 %, éch. le 5 févr. 2010 45 990 161 45 990 161 11 000 000 0,27 %, éch. le 16 févr. 2010 10 996 233 10 996 233 10 000 000 0,27 %, éch. le 19 févr. 2010 9 996 365 9 996 365 12 500 000 0,27 %, éch. le 25 févr. 2010 12 494 953 12 494 953 25 000 000 0,27 %, éch. le 1 er mars 2010 24 989 119 24 989 119 SAFE Trust 19 000 000 0,95 %, éch. le 12 janv. 2010 18 994 586 18 994 586 5 000 000 0,62 %, éch. le 26 mai 2010 4 987 719 4 987 719 15 000 000 0,62 %, éch. le 27 mai 2010 14 962 902 14 962 902 SMART Trust 30 000 000 0,95 %, éch. le 6 janv. 2010 29 996 117 29 996 117 30 000 000 0,40 %, éch. le 21 janv. 2010 29 993 390 29 993 390 25 000 000 0,38 %, éch. le 22 janv. 2010 24 994 600 24 994 600 Société Générale (Succursale Canada) 5 000 000 0,30 %, éch. le 22 févr. 2010 4 997 873 4 997 873 SOUND Trust 7 300 000 0,77 %, éch. le 2 mars 2010 7 290 800 7 290 800 14 000 000 0,62 %, éch. le 25 mai 2010 13 965 849 13 965 849 STARS Trust 11 500 000 0,46 %, éch. le 7 janv. 2010 11 499 128 11 499 128 30 000 000 0,38 %, éch. le 8 janv. 2010 29 997 800 29 997 800 17 500 000 0,44 %, éch. le 11 janv. 2010 17 497 895 17 497 895 9 800 000 0,38 %, éch. le 14 janv. 2010 9 798 685 9 798 685 18 000 000 0,38 %, éch. le 18 janv. 2010 17 996 853 17 996 853 25 500 000 0,47 %, éch. le 27 janv. 2010 25 491 496 25 491 496 20 000 000 0,38 %, éch. le 28 janv. 2010 19 994 308 19 994 308 36 800 000 0,39 %, éch. le 9 févr. 2010 36 784 722 36 784 722 16 000 000 0,40 %, éch. le 23 févr. 2010 15 990 672 15 990 672 38 400 000 0,40 %, éch. le 8 mars 2010 38 372 255 38 372 255 25 000 000 0,40 %, éch. le 10 mars 2010 24 981 355 24 981 355 14 Fonds mutuels TD Rapport financier annuel de 2009 Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds du marché monétaire Plus TD FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE Valeur nominale Description Coût valeur Storm King Funding 17 000 000 $ 0,50 %, éch. le 4 janv. 2010 16 999 303 $ 16 999 303 $ 51 474 000 0,38 %, éch. le 14 janv. 2010 51 467 107 51 467 107 21 500 000 0,45 %, éch. le 19 janv. 2010 21 495 260 21 495 260 7 000 000 0,38 %, éch. le 21 janv. 2010 6 998 560 6 998 560 10 280 000 0,38 %, éch. le 25 janv. 2010 10 277 460 10 277 460 10 400 000 0,50 %, éch. le 28 janv. 2010 10 396 153 10 396 153 16 660 000 0,39 %, éch. le 3 févr. 2010 16 654 106 16 654 106 22 170 000 0,42 %, éch. le 12 févr. 2010 22 159 284 22 159 284 8 700 000 0,42 %, éch. le 19 févr. 2010 8 695 085 8 695 085 10 200 000 0,42 %, éch. le 5 mars 2010 10 192 627 10 192 627 10 700 000 0,40 %, éch. le 19 mars 2010 10 691 004 10 691 004 2 930 000 0,40 %, éch. le 22 mars 2010 2 927 424 2 927 424 SUMMIT Trust 9 000 000 0,45 %, éch. le 4 janv. 2010 8 999 666 8 999 666 14 000 000 0,70 %, éch. le 5 janv. 2010 13 998 930 13 998 930 55 000 000 0,58 %, éch. le 20 janv. 2010 54 983 371 54 983 371 20 000 000 0,70 %, éch. le 25 janv. 2010 19 990 822 19 990 822 15 000 000 0,47 %, éch. le 2 févr. 2010 14 993 850 14 993 850 17 300 000 0,38 %, éch. le 3 févr. 2010 17 294 019 17 294 019 6 400 000 0,39 %, éch. le 9 févr. 2010 6 397 343 6 397 343 13 000 000 0,39 %, éch. le 11 févr. 2010 12 994 342 12 994 342 20 000 000 0,40 %, éch. le 23 févr. 2010 19 988 352 19 988 352 31 900 000 0,40 %, éch. le 10 mars 2010 31 876 209 31 876 209 3 515 656 889 3 515 656 889 TOTAL DES TITRES EN PORTEFEUILLE 99,9 % 4 936 892 069 4 936 892 069 AUTRES ÉLÉMENTS DE L ACTIF NET 0,1 % 7 306 563 7 306 563 TOTAL DE L ACTIF NET 100,0 % 4 944 198 632 $ 4 944 198 632 $ Risque de crédit (note 11) Le tableau ci-après présente les instruments de créance selon leur notation. Pourcentage du total des Pourcentage du total instruments de créance (%) de l actif net (%) Notation 2009 2008 2009 2008 R-1 Élevée 81,32 95,51 81,20 94,97 R-1 Moyenne 7,62 4,24 7,61 4,22 R-1 Faible 0,00 0,25 0,00 0,25 AAA 1,79 0,00 1,79 0,00 AA 7,61 0,00 7,59 0,00 A 0,16 0,00 0,16 0,00 Aucune notation 1,50 0,00 1,50 0,00 Total 100,00 100,00 99,85 99,44 Les notations sont fournies par Standard & Poor s, Moody s ou DBRS. Instruments financiers selon leur niveau dans la hiérarchie des évaluations à la juste valeur (en milliers) (note 3) Le tableau ci-après indique le classement des instruments financiers du Fonds selon leur niveau dans la hiérarchie des évaluations à la juste valeur au 31 décembre 2009. Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Placements à court terme 0$ 4 936 892 $ 0 $ 4 936 892 $ Aucun transfert n a eu lieu entre les niveaux 1 et 2 au cours de la période. Analyse des contrats venant à échéance pour le passif financier (en milliers) (note 11) Le tableau ci-après présente les flux de trésorerie associés aux échéances pour le passif financier du Fonds. Moins de trois mois Montants et passifs à payer 9 348 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. Rapport financier annuel de 2009 Fonds mutuels TD 15

Fonds du marché monétaire américain TD (libellé en dollars américains) FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE États de l actif net (en milliers, sauf les montants par part et le nombre de parts) 31 décembre 2009 et 2008 2009 2008 Actif Placements à court terme 807 262 $ 901 129 $ Trésorerie 59 192 Intérêts à recevoir 247 224 Souscriptions à recevoir 2 987 5 604 810 555 907 149 Passif Charges à payer 191 549 Rachats à payer 2 498 3 208 Distributions à payer 7 41 2 696 3 798 Actif net (note 3) 807 859 $ 903 351 $ Actif net correspondant à l avoir des porteurs de parts (note 4) Série Investisseurs 479 357 $ 480 342 $ Série Plus 328 492 $ 423 009 $ Série O 10 $ 0 $ 807 859 $ 903 351 $ Nombre de parts en circulation Série Investisseurs 47 935 744 48 034 202 Série Plus 32 849 160 42 300 856 Série O 1 017 10 Actif net par part (note 3) Série Investisseurs 10,00 $ 10,00 $ Série Plus 10,00 $ 10,00 $ Série O 10,00 $ 10,00 $ États des opérations de placement (en milliers, sauf les montants par part) Périodes terminées les 31 décembre 2009 et 2008 2009 2008 Revenu de placement Intérêts 6 199 $ 36 031 $ Charges (note 5) Frais de gestion 6 209 8 635 Frais du comité d examen indépendant 5 7 6 214 8 642 Moins : Charges visées par une renonciation (2 694) (0) 3 520 8 642 Revenu de placement net (perte) 2 679 27 389 liée aux opérations de placement 2 679 $ 27 389 $ liée aux opérations de placement Série Investisseurs 1 305 $ 12 076 $ Série Plus 1 374 $ 15 313 $ Série O 0 $ 0 $ 2 679 $ 27 389 $ liée aux opérations de placement par part Série Investisseurs 0,03 $ 0,19 $ Série Plus 0,04 $ 0,25 $ Série O 0,07 $ 0,33 $ 16 Fonds mutuels TD Rapport financier annuel de 2009 Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds du marché monétaire américain TD (libellé en dollars américains) États de l évolution de l actif net (en milliers, sauf le nombre de parts) Périodes terminées les 31 décembre 2009 et 2008 FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE Série Investisseurs Série Plus 2009 2008 2009 2008 Actif net au début de la période 480 342 $ 613 791 $ 423 009 $ 544 833 $ liée aux opérations de placement 1 305 12 076 1 374 15 313 Opérations portant sur l avoir des porteurs de parts Produit de la vente de parts 908 235 1 263 398 407 882 1 143 844 Réinvestissement des distributions 1 287 11 901 1 325 14 678 Montants versés lors des rachats (910 507) (1 408 748) (503 724) (1 280 346) (985) (133 449) (94 517) (121 824) Distributions versées aux porteurs de parts Revenu net de placement (1 305) (12 076) (1 374) (15 313) pour la période (985) (133 449) (94 517) (121 824) Actif net à la fin de la période 479 357 $ 480 342 $ 328 492 $ 423 009 $ Opérations portant sur l avoir des porteurs de parts Parts en circulation au début de la période 48 034 202 61 379 056 42 300 856 54 483 321 Parts émises 90 823 480 126 339 838 40 788 151 114 384 438 Parts émises lors des réinvestissements 128 713 1 190 127 132 546 1 467 741 Parts rachetées (91 050 651) (140 874 819) (50 372 393) (128 034 644) Parts en circulation à la fin de la période 47 935 744 48 034 202 32 849 160 42 300 856 Série O TOTAL 2009 2008 2009 2008 Actif net au début de la période 0$ 0$ 903 351 $ 1 158 624 $ liée aux opérations de placement 0 0 2 679 27 389 Opérations portant sur l avoir des porteurs de parts Produit de la vente de parts 10 0 1 316 127 2 407 242 Réinvestissement des distributions 0 0 2 612 26 579 Montants versés lors des rachats 0 0 (1 414 231) (2 689 094) 10 0 (95 492) (255 273) Distributions versées aux porteurs de parts Revenu net de placement 0 0 (2 679) (27 389) pour la période 10 0 (95 492) (255 273) Actif net à la fin de la période 10 $ 0 $ 807 859 $ 903 351 $ Opérations portant sur l avoir des porteurs de parts Parts en circulation au début de la période 10 0 Parts émises 1 000 10 Parts émises lors des réinvestissements 7 0 Parts rachetées 0 0 Parts en circulation à la fin de la période 1 017 10 Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. Rapport financier annuel de 2009 Fonds mutuels TD 17

Fonds du marché monétaire américain TD (libellé en dollars américains) État des titres en portefeuille 31 décembre 2009 Valeur nominale Description Coût valeur Placements à court terme 99,9 % GARANTIES ET TITRES FÉDÉRAUX 6,0 % Exportation et développement Canada 10 000 000 $ 0,14 %, éch. le 24 févr. 2010 9 997 900 $ 9 997 900 $ 17 490 000 0,15 %, éch. le 9 avr. 2010 17 482 130 17 482 130 Gouvernement du Canada 9 000 000 0,30 %, éch. le 7 janv. 2010 8 999 550 8 999 550 12 000 000 0,08 %, éch. le 18 févr. 2010 11 998 720 11 998 720 48 478 300 48 478 300 GARANTIES ET TITRES PROVINCIAUX 21,3 % Alberta Treasury Branches 19 700 000 0,17 %, éch. le 21 janv. 2010 19 698 146 19 698 146 Province de la Colombie-Britannique 10 000 000 0,15 %, éch. le 8 févr. 2010 9 998 417 9 998 417 Province du Manitoba 17 750 000 4,45 %, éch. le 12 avr. 2010 17 932 028 17 932 028 Bon du Trésor de la province d Ontario 13 900 000 0,19 %, éch. le 7 janv. 2010 13 899 560 13 899 560 26 700 000 0,18 %, éch. le 14 janv. 2010 26 698 267 26 698 267 20 000 000 0,11 %, éch. le 29 janv. 2010 19 998 289 19 998 289 19 400 000 0,19 %, éch. le 17 févr. 2010 19 395 188 19 395 188 10 000 000 0,14 %, éch. le 9 mars 2010 9 997 394 9 997 394 14 700 000 0,23 %, éch. le 17 mai 2010 14 687 227 14 687 227 Province de Québec 10 600 000 0,16 %, éch. le 7 janv. 2010 10 599 717 10 599 717 9 000 000 0,13 %, éch. le 9 mars 2010 8 997 823 8 997 823 171 902 056 171 902 056 TITRES DE SOCIÉTÉS 72,6 % Bank of America N.A. 8 300 000 0,21 %, éch. le 12 janv. 2010 8 299 470 8 299 470 10 000 000 0,21 %, éch. le 25 janv. 2010 9 998 611 9 998 611 Banque de Montréal 17 900 000 0,01 %, éch. le 4 janv. 2010 17 900 000 17 900 000 10 400 000 0,16 %, éch. le 11 janv. 2010 10 399 539 10 399 539 17 000 000 0,14 %, éch. le 15 janv. 2010 16 999 108 16 999 108 11 300 000 0,14 %, éch. le 25 janv. 2010 11 298 929 11 298 929 Banque Scotia 6 020 000 0,14 %, éch. le 11 janv. 2010 6 019 766 6 019 766 12 600 000 0,16 %, éch. le 13 janv. 2010 12 599 328 12 599 328 6 677 000 0,15 %, éch. le 26 janv. 2010 6 676 305 6 676 305 15 000 000 0,13 %, éch. le 19 févr. 2010 14 997 346 14 997 346 10 000 000 taux variable, éch. le 20 avr. 2010 10 000 000 10 000 000 13 000 000 0,93 %, éch. le 17 juin 2010 13 000 000 13 000 000 FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE Valeur nominale Description Coût valeur Bay Street Funding Trust 4 000 000 $ 0,41 %, éch. le 25 janv. 2010 3 998 932 $ 3 998 932 $ 3 500 000 0,30 %, éch. le 27 janv. 2010 3 499 253 3 499 253 9 400 000 0,31 %, éch. le 3 févr. 2010 9 397 341 9 397 341 3 400 000 0,33 %, éch. le 5 févr. 2010 3 398 939 3 398 939 Caisse centrale Desjardins 11 050 000 0,20 %, éch. le 17 févr. 2010 11 047 116 11 047 116 Banque Canadienne Impériale de Commerce 20 000 000 0,16 %, éch. le 20 janv. 2010 19 998 311 19 998 311 Canadian Master Trust 5 000 000 0,46 %, éch. le 5 janv. 2010 4 999 749 4 999 749 1 600 000 0,40 %, éch. le 6 janv. 2010 1 599 913 1 599 913 4 600 000 0,35 %, éch. le 8 janv. 2010 4 599 691 4 599 691 8 000 000 0,35 %, éch. le 11 janv. 2010 7 999 231 7 999 231 3 250 000 0,43 %, éch. le 21 janv. 2010 3 249 233 3 249 233 3 500 000 0,42 %, éch. le 22 janv. 2010 3 499 145 3 499 145 8 400 000 0,77 %, éch. le 27 janv. 2010 8 395 417 8 395 417 2 900 000 0,35 %, éch. le 2 févr. 2010 2 899 098 2 899 098 CARE Trust 8 000 000 0,33 %, éch. le 6 janv. 2010 7 999 639 7 999 639 11 200 000 0,34 %, éch. le 15 janv. 2010 11 198 534 11 198 534 2 500 000 0,44 %, éch. le 21 janv. 2010 2 499 402 2 499 402 16 800 000 0,35 %, éch. le 2 févr. 2010 16 794 803 16 794 803 Diversified Trust 8 400 000 0,37 %, éch. le 6 janv. 2010 8 399 570 8 399 570 13 100 000 0,35 %, éch. le 8 janv. 2010 13 099 120 13 099 120 4 800 000 0,34 %, éch. le 26 janv. 2010 4 798 871 4 798 871 4 400 000 0,70 %, éch. le 27 janv. 2010 4 397 828 4 397 828 3 700 000 0,41 %, éch. le 8 févr. 2010 3 698 438 3 698 438 7 300 000 0,36 %, éch. le 9 févr. 2010 7 297 210 7 297 210 1 400 000 0,47 %, éch. le 27 avr. 2010 1 397 932 1 397 932 1 700 000 0,50 %, éch. le 22 juin 2010 1 696 034 1 696 034 Banque HSBC Canada 14 000 000 0,18 %, éch. le 28 janv. 2010 13 998 183 13 998 183 Banque Nationale du Canada 10 000 000 0,13 %, éch. le 29 janv. 2010 9 998 973 9 998 973 Plaza Trust 11 600 000 0,31 %, éch. le 12 janv. 2010 11 598 928 11 598 928 8 420 000 0,30 %, éch. le 19 janv. 2010 8 418 746 8 418 746 PURE Trust 15 650 000 0,31 %, éch. le 5 janv. 2010 15 649 470 15 649 470 15 000 000 0,30 %, éch. le 27 janv. 2010 14 996 796 14 996 796 Ridge Trust 20 000 000 0,42 %, éch. le 4 janv. 2010 19 999 303 19 999 303 1 200 000 0,34 %, éch. le 15 janv. 2010 1 199 843 1 199 843 12 000 000 0,44 %, éch. le 19 janv. 2010 11 997 417 11 997 417 5 000 000 0,43 %, éch. le 25 janv. 2010 4 998 602 4 998 602 5 000 000 0,77 %, éch. le 26 janv. 2010 4 997 370 4 997 370 Banque Royale du Canada 10 000 000 0,17 %, éch. le 29 janv. 2010 9 998 727 9 998 727 6 500 000 0,18 %, éch. le 9 mars 2010 6 497 845 6 497 845 Société Générale (Succursale Canada) 15 000 000 0,22 %, éch. le 22 janv. 2010 14 998 080 14 998 080 STARS Trust 500 000 0,35 %, éch. le 6 janv. 2010 499 976 499 976 8 000 000 0,35 %, éch. le 11 janv. 2010 7 999 233 7 999 233 5 300 000 0,37 %, éch. le 19 janv. 2010 5 299 046 5 299 046 7 500 000 0,36 %, éch. le 4 févr. 2010 7 497 502 7 497 502 11 100 000 0,37 %, éch. le 8 mars 2010 11 092 513 11 092 513 9 900 000 0,37 %, éch. le 10 mars 2010 9 893 120 9 893 120 18 Fonds mutuels TD Rapport financier annuel de 2009 Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.