Tendances du Marché Publicitaire Rapport 2014/12 Compte-rendu mensuel de l évolution du marché suisse de la publicité Les points culminants du mois de décembre 2014 2 Evolution de la pression publicitaire pour l ensemble du marché 3 Evolution de la pression publicitaire pour les différentes branches 4 TOP 10 du mois de décembre 2014 5 Evolution de la pression publicitaire dans les médias 6 Répartition de la pression publicitaire dans les médias 7 Présence publicitaire Présence médiatique ecommerce Expertise MF
Les points culminants du mois de décembre 2014 Les pronostics de Media Focus tiennent la route: une légère brise souffle sur le marché de la publicité par rapport à 2013. Malgré tout, la stagnation dure depuis quatre ans. En matière de publicité, le mois de décembre 2014 se dévoile, avec son léger recul de 0.4 pour cent, pratiquement au même niveau que le même mois de l année passée. Avec la pression publicitaire du dernier mois de l année, le marché de la publicité suisse a pu clôturer dans une perspective annuelle avec une majoration de 1.4 pour cent par rapport à 2013. Sur les quatre dernières années, une stagnation encore jamais vue se dénote. Depuis 2011 la pression publicitaire s est stabilisée pour l ensemble du marché, affichant une valeur de 4,8 milliards de francs (valeur brute). Le marché des cosmétiques: la publicité chiffre 20 millions de francs en moins, mais avec des résultats différents pour les marchés partiels Malgré la tendance négative de la publicité pour les articles de cosmétique, le troisième marché partiel par son importance, à savoir la publicité pour les articles d hygiène corporelle, émet un signal clairement positif au sein de la branche, avec une croissance de 6 millions de francs par rapport à l année dernière (+18.5 %). Pour les cosmétiques de protection solaire également, 2014 évolue de plus de 40 pour cent ou de 2 millions de francs par rapport à 2013. Les marchés partiels soins des cheveux, soins du corps, parfums et coiffure cependant, déplorent tous une régression drastique des activités publicitaires. Celles-ci correspondent à un équivalent de 20 millions de francs bruts accordés à la publicité, ce qui a largement influencé la tendance générale déjà très négative de la branche. Difficile de déterminer pourquoi les marques telles que Pantene, Head & Shoulders, Schwarzkopf, Syoss, Davidoff et Vichy ont tellement décliné. En revanche, les marques Lancôme, Labello, Calvin Klein, John Frieda et Gliss Kur connaissent la plus importante croissance. Le marché des assurances: Swisscaution élargit son rayon d action En 2014, en tant que partie de la branche finance, le marché des assurances a grimpé d un bon 13.5 pour cent par rapport à l année précédente. Au sommet de la hiérarchie se rangent on pouvait s en douter les grands groupes tels que Zurich Assurances, La Mobilière, AXA, Suva ou également CSS. En ce qui concerne l augmentation du budget publicitaire, ce sont notamment Swiss Life et Swisscaution qui attirent l attention. Certes, elles ne figurent qu à la 13 ème (Swiss Life) et à la 15 ème place (Swisscaution) dans le classement de la publicité, mais leur pression publicitaire a toutefois augmenté entre 377 pour cent (+1.9 million, Swiss Life) et 305 pour cent (+1.5 million, Swisscaution). Swisscaution fait donc son entrée sur le marché publicitaire de la télévision (95% du mix médiatique sont consacrés à la TV), se constitue ainsi un rayon d action médiatique et acquiert la notoriété pour ses offres dans le domaine des dépôts de garantie. Constante, constante, constante Malgré des conditions économiques générales extrêmement différentes dans les diverses branches, l ensemble du marché de la publicité semble consolidé. En 2014, avec 20 000 protagonistes, le nombre d annonceurs reste parfaitement constant par rapport à l année passée. Au nombre de 2 700, les entreprises qui entament une activité publicitaire restent elles aussi pratiquement au même niveau. La plupart d entre-elles appartiennent à la branche des prestations de services (+645 annonceurs). Mais la branche «Construction, industrie, aménagement» révèle elle aussi une nette hausse de 576 annonceurs. Egalement parmi les cinq premières branches qui recensent la plus importante croissance, on citera celle des «Initiatives & Campagnes»: 247 entreprises au total, avec une publicité enregistrée pour la première fois, ont été relevées. La branche «Véhicules» compte 209 nouveaux annonceurs et la branche «Mode et Sport» acquiert 199 compétiteurs supplémentaires. La troisième constante marquante réside dans le secteur des produits variés: tout comme en 2013 déjà, côté statistiques publicitaires, 3 000 nouveaux produits environ été recensés en 2014 également sur le marché de la publicité suisse, Media Focus les a attribués à leur marché partiel respectif. 2
550 Jan Feb Fév Mrz Mar Apr Avr Mai Jun Jul Aug Aoû Sep Okt Oct Nov Dez Déc 500 450 400 350 350 300 300 2012 2012 2013 2013 2014 2014 Mois 250 250 2012 2013 2014 2014 vs. 2013 millions CHF millions CHF millions CHF % Janvier 332.6 327.5 329.0 0.5 Février 341.1 347.8 346.6-0.3 Mars 469.2 460.9 462.2 0.3 Avril 413.8 421.8 438.8 4.0 Mai 417.3 427.6 437.7 2.4 Juin 380.3 382.7 385.6 0.8 Juillet 281.7 275.7 286.7 4.0 Août 310.2 310.5 311.4 0.3 Septembre 469.4 465.4 464.4-0.2 Octobre 492.7 484.8 487.2 0.5 Novembre 500.5 479.4 504.8 5.3 Décembre 428.2 432.9 431.1-0.4 Year to Date 4'836.9 4'817.1 4'885.5 1.4 Evolution de la pression publicitaire pour l ensemble du marché Evolution de la pression publicitaire pour décembre 2014 3
Branche/Groupe des produits YTD Déc 2014 millions CHF +/- AP % millions CHF +/- AP % Produits alimentaires 508.3 1.6 45.6-1.4 Véhicules 457.7 0.4 27.7 14.7 VP (nouveaux) 362.4 2.0 21.6 21.3 Initiatives & campagnes 354.8 9.2 27.9-3.5 Campagnes politiques 67.4 23.6 2.2-43.6 Commerce de détail 351.5 5.7 42.8 17.6 Cosmetique & soin du corps 331.2-6.0 33.4-15.8 Finance 303.1 5.5 16.1 1.6 Assurances 104.8 13.5 5.6 25.5 Mode & Sport 282.9-3.1 28.5-12.2 Montres & bijouterie 103.7-1.8 15.3-19.8 Constructions, Industrie, Ameublement 282.0 0.4 18.6-16.5 Manifestations 273.4 2.7 22.6 8.4 Services 271.2 5.4 19.0-20.1 Loisir, Gastronomie, Tourisme 260.2 0.4 22.6 10.3 Telecommunication 218.2-8.5 22.2-20.4 Boissons 204.0 3.8 17.9-1.0 Pharmaceutique & santé 165.3 16.2 15.4 2.7 Besoins personnels 118.3 5.5 14.6 46.2 Electronique de divertissement & photo 91.4-7.1 15.8 4.4 Nettoyage 83.6-7.5 4.3 21.0 Transports en commun 80.3 6.5 6.9 7.7 Medias 79.6 5.4 9.3 26.1 Articles menagers et electromenagers 68.6 1.3 8.1 20.3 Informatique & bureau 61.8-9.8 8.3-3.5 Informatique 52.5-13.7 7.1-10.7 Énergie 22.5 5.9 1.3 13.9 Produits tabagiques 15.5-27.3 2.1 9.0 Tout les branches 4'885.5 1.4 431.1-0.4 Evolution de la pression publicitaire pour les différentes branches Pression publicitaire dans les différentes branches et comparaison avec l année précédente 4
Top 10 annonceurs +/- AP % 1 Migros 39.1 2 Coop 7.5 3 L'Oréal -15.8 4 Nestlé -11.2 5 Swisscom -28.6 6 Interdiscount 10.8 7 Novartis International 61.7 8 M Electronics Migros 53.3 9 Procter & Gamble -29.2 10 Media Markt 8.0 Top 10 produits 1 UPC Cablecom Horizon Plus Combi 2 Nespresso Kaffee Kapseln 3 Universal Music CD's 4 Frey Prestige Pralinen 5 Swisscom TV 2.0 6 Chanel Nr.5 Parfum 7 Mazda CX-5 SUV 8 Ricola Kräuterbonbons 9 Millionen Los 10 McDonald's Restaurants TOP 10 du mois de décembre 2014 Les annonceurs leaders et les produits/prestations les plus vantées (sans la publicité pour l assortiment & la promotion de l image) 5
240 220 200 en millions CHF 180 160 140 120 100 80 Presse 2014 Presse 2013 TV 2014 TV 2013 60 50 40 30 20 10 0 Out-of-Home 2014 Out-of-Home 2013 Radio 2014 Radio 2013 Internet 2014 Internet 2013 56 5 4 4 3 3 2 2 1 0 Jan Fév Feb Mar Mrz Avr Apr Mai Jun Jul Aoû Aug Sep Oct Okt Nov Déc Dez Cinéma 2014 Cinéma 2013 Signalisation numérique 2014 Signalisation numérique 2013 Télétexte 2014 Télétexte 2013 Evolution de la pression publicitaire dans les médias Evolution de la pression publicitaire dans les médias comparée avec l année précédente 6
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Group médias 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 YTD ytd Dez Déc 14 Presse quotidienne, région et dominicale 35.1 34.1 35.0 34.1 34.7 32.7 31.6 30.9 28.9 27.1 27.3 27.3 Presse publique, financière et économique 17.4 17.7 16.7 16.7 15.4 14.6 15.9 15.8 15.4 15.1 14.8 14.8 Presse spécialisée 3.6 3.9 3.7 3.7 3.7 3.3 3.2 3.3 3.1 3.1 2.9 2.8 Presse professionnelle 2.3 2.5 2.2 2.0 2.1 2.1 1.9 1.8 1.8 1.7 1.6 1.2 TV 22.7 22.8 24.1 26.1 26.3 28.6 29.3 30.0 31.4 32.1 32.9 34.7 Out-of-Home 12.0 12.2 11.6 11.0 10.7 10.5 9.8 9.6 10.5 11.6 11.4 8.4 Internet 0.9 1.1 1.3 1.3 2.0 2.9 3.5 2.9 3.2 3.4 3.4 3.9 Radio 4.0 3.9 3.7 3.4 3.6 4.1 3.7 4.6 4.6 4.8 4.5 5.0 Cinéma 1.5 1.5 1.4 1.2 1.1 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 1.2 Signalisation numérique 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 Télétexte 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 Répartition de la pression publicitaire dans les médias Répartition de la pression publicitaire dans les médias depuis 2004 7
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