Le Marché de l Évaluation et de la Décontamination des Sols Pollués en France

Le Marché de l Évaluation et de la Décontamination des Sols Pollués en France 200 175 150 125 75 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Évaluation des Sols Pollués (indice) (indice) UN OUTIL MARKETING INDISPENSABLE POUR: Analyser de manière détaillée l évolution du marché de l évaluation et de la décontamination des sols pollués en France depuis 2003 avec des prévisions jusqu en 2012 Comprendre les facteurs affectant le marché Identifier le potentiel de croissance et les enjeux Vous familiariser avec les opérateurs Cette étude a été réalisée à partir d entretiens avec des bureaux d études et d ingénierie, des laboratoires d analyses, des sociétés de dépollution et des loueurs et vendeurs de matériels de dépollution et d analyse. Cette publication comprend des informations détaillées et les plus récentes sur le marché. Pour plus d informations, tournez la page

L'étude comporte 169 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 71 graphiques avec des données chiffrées TABLE DES MATIÈRES 1. POINTS DE REPÈRES 2. INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions 2.4 Abréviations 3. ANALYSE DE PESTEL 3.1 Politique 3.2 Économie 3.2.1 Les Paramètres Macro-Économiques Français 3.2.2 L Activité de Construction Neuve 3.2.2.1 Mises en Chantier de Logements 3.2.2.2 Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels 3.3 Social 3.4 Technologie 3.5 Environnement 3.6 Législation 4. FACTEURS AFFECTANT LE MARCHÉ 4.1 Moteurs 4.2 Freins 5. SITES POLLUÉS 5.1 Aperçu Général, 5.2 par Situation Technique, et 2007 5.3 par Polluant, 6. TAILLE DU MARCHÉ 6.1 Taille du Marché et Tendances 6.1.1 Aperçu Général, 6.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 2008-2012 6.2 Évaluation 6.2.1 Aperçu Général, 6.2.2 Prévisions, Aperçu Général, 2008-2012 6.2.3 par Activité, 6.2.4 Prévisions, par Activité, 2008-2012 6.2.5 par Type de Client, 2007 6.3 Décontamination 6.3.1 Aperçu Général, 6.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2008-2012 6.3.3 par Type de Technique, 6.3.4 Prévisions, par Type de Technique, 2008-2012 6.3.5 par Type de Procédé 6.3.5.1. Tendances du Marché, 6.3.5.2. Prévisions du Marché, 2008-2012 6.3.5.3. Solutions Physiques 6.3.5.3.1 Aperçu Général, 6.3.5.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2008-2012 6.3.5.4. Biologique 6.3.5.4.1 Aperçu Général, 6.3.5.4.2 Prévisions, Aperçu Général, 2008-2012 6.3.5.5. Thermique 6.3.4.5.1 Aperçu Général, 6.3.4.5.2 Prévisions, Aperçu Général, 2008-2012 6.3.5.6. Confinement et Solidification 6.3.5.6.1 Aperçu Général, 6.3.5.6.2 Prévisions, Aperçu Général, 2008-2012 6.3.5.7. Chimique 6.3.5.7.1 Aperçu Général, 6.3.5.7.2 Prévisions, Aperçu Général, 2008-2012 6.3.5.8. Pyrotechnique 6.3.5.8.1 Aperçu Général, 6.3.5.8.2 Prévisions, Aperçu Général, 2008-2012 6.3.6 par Type de Client, 6.3.7 Prévisions, par Type de Client, 2008-2012 7. STRUCTURE DE L INDUSTRIE 7.1 Évaluation 7.2 Décontamination 8. MIX MARKETING 8.1 Produit 8.2 Prix 8.3 Communication 9. PROFILS DES INTERVENANTS 9.1 Bureaux d Études 9.1.1 Antea 9.1.2 Apave 9.1.3 Atos Environnement 9.1.4 Bureau Veritas France 9.1.5 Burgéap 9.1.6 ERM France 9.1.7 ICF Environnement 9.1.8 HPC Envirotec 9.1.9 Norisko Environnement 9.1.10 Socotec 9.1.11 Tauw Environnement 9.1.12 URS France 9.2 Entreprises de Décontamination 9.2.1 Apinor 9.2.2 Brézillon 9.2.3 Colas Environnement et Recyclage 9.2.3.1 Aperçu Général 9.2.3.2 Pollution Service 9.2.4 Deep Green 9.2.5 Séché Eco Services 9.2.6 SITA France 9.2.6.1 Aperçu Général 9.2.6.2 SITA FD 9.2.6.3 Sita Remédiation 9.2.7 Inertec 9.2.8 Valgo 9.2.9 GRS Valtech 9.3 Entreprises de Décontamination avec Bureau d Études Intégré 9.3.1 Arcadis FCI 9.3.2 Biogénie Europe 9.3.3 Groupe ONET 9.3.3.1 Aperçu Général 9.3.3.2 Onectra 9.3.3.3 Sogedec 9.3.4 Ortec Générale de Dépollution 9.3.5 Serpol 10. ANALYSE SWOT 10.1 Forces 10.2 Faiblesses 10.3 Opportunités 10.4 Menaces 11. ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 12. MAGAZINES 13. SALONS PROFESSIONNELS 14. POUR ALLER PLUS LOIN La liste complète des tableaux est disponible sur le site : www.msi-etudes.fr Vous y trouverez aussi des renseignements sur : D autres études en relation avec le marché de l évaluation et de la décontamination des sols pollués en France. Des études sur le marché de l évaluation et de la décontamination des sols pollués sont également disponibles sur les marchés britannique et espagnol.

LISTE DES TABLEAUX: 1) Tableau : Aides Financières Allouées par l ADEME aux Responsables de Sites Pollués, par Type d Intervention, 2) Tableau : Indicateurs de l Économie Française, 2004-2007 3) Tableau : Évolution des Taux d Intérêt en 4) Tableau : Mises en Chantier de Logements en France, par Type de Logement, 5) Tableau : Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur Utilisateur, 6) Tableau : Nombre de Sites Pollués en 7) Tableau : Nombre de Sites Pollués en France, par Région, 8) Tableau : Nombre de Sites Pollués en France, par Situation Technique, et 2007 9) Tableau : Nombre de Sites Pollués en France, par Région et par Situation Technique, 2007 10) Tableau : Nombre de Sites Pollués en France, par Polluant, 2007 11) Tableau : Nombre de Sites Pollués en France, par Région et par Type de Polluant, 2007 11) Tableau (suite) : Nombre de Sites Pollués en France, par Région et par Type de Polluant, 2007 11) Tableau (suite) : Nombre de Sites Pollués en France, par Région et par Type de Polluant, 2007 12) Tableau : Le Marché de l'évaluation et de la en 13) Tableau : Prévisions du Marché de l'évaluation et de la en France, 2008-2012 14) Tableau : Le Marché de 15) Tableau : Prévisions du Marché de France, 2008-2012 16) Tableau : Le Marché de France, par Activité, 17) Tableau : Prévisions du Marché de France, par Activité, 2008-2012 18) Tableau : Le Marché de France, par Type de Client, 2007 19) Tableau : Le Marché de la en 20) Tableau : Prévisions du Marché de Pollués en France, 2008-2012 21) Tableau : Le Marché de la en France, par Type de Technique, 22) Tableau : Prévisions du Marché de Pollués en France, par Type de Technique, 2008-2012 23) Tableau : Le Marché de la en France, par Type de Procédé, 24) Tableau : Prévisions du Marché de Pollués en France, par Type de Procédé, 2008-2012 25) Tableau : Le Marché de la par Solution Physique en France, 26) Tableau : Prévisions du Marché de Pollués par Solution Physique en France, 2008-2012 27) Tableau : Le Marché de la par Biologique en 28) Tableau : Prévisions du Marché de Pollués par Biologique en France, 2008-2012 29) Tableau : Le Marché de la par Thermique en 30) Tableau : Prévisions du Marché de Pollués par Thermique en France, 2008-2012 31) Tableau : Le Marché de la par Confinement et Solidification en 32) Tableau : Prévisions du Marché de Pollués par Confinement et Solidification en France, 2008-2012 33) Tableau : Le Marché de la par Chimique en 34) Tableau : Prévisions du Marché de Pollués par Chimique en France, 2008-2012 35) Tableau : Le Marché de la par Pyrotechnique en 36) Tableau : Prévisions du Marché de Pollués par Pyrotechnique en France, 2008-2012 37) Tableau : Le Marché de la en France, par Type de Client, 38) Tableau : Prévisions du Marché de Pollués en France, par Type de Client, 2008-2012 39) Tableau : Données Financières d Antea, 2002-40) Tableau : Données Financières d Apave, 2002-41) Tableau : Chiffre d Affaires d Apave, par Métier, 42) Tableau : Données Financières d Atos Environnement, 2003-43) Tableau : Données Financières Consolidées de Bureau Veritas, 2004-44) Tableau : Données Financières de Burgéap, 2002-2005 45) Tableau : Chiffre d Affaires de Burgéap, par Activité, 2005 46) Tableau : Données Financières d ERM 47) Tableau : Données Financières d ICF Environnement, 2002-48) Tableau : Données Financières de HPC Envirotec, 2004-49) Tableau : Données Financières de Norisko Environnement, 2003-50) Tableau : Données Financières Consolidées de Socotec, 2002-51) Tableau : Chiffres d Affaires du Pôle Environnement de Socotec, 2003-52) Tableau : Données Financières de Tauw Environnement, 2002-53) Tableau : Données Financières d URS France, 2002-54) Tableau : Données Financières Consolidées d Apinor, 2002-55) Tableau : Données Financières de Brézillon, 2002-56) Tableau : Chiffre d Affaires de Brézillon, par Activité, 57) Tableau : Données Financières de la Branche Sols & Environnement de Brézillon, 2003-58) Tableau : Données Financières de Colas Environnement & Recyclage, 2003-59) Tableau : Données Financières de Séché Eco Services, 2002-60) Tableau : Données Financières Consolidées de SITA France, 2004-61) Tableau : Données Financières de SITA FD, 2003-62) Tableau : Données Financières de Sita Remédiation, 2003-2005 63) Tableau : Données Financières d Inertec, 2003-64) Tableau : Données Financières de GRS Valtech, 2003-65) Tableau : Données Financières Consolidées d Arcadis, 2005 et 66) Tableau : Données Financières Consolidées de Groupe ONET, 2004-67) Tableau : Chiffre d Affaires Consolidé de Groupe ONET, par Division, 68) Tableau : Données Financières d Onectra, 2003-69) Tableau : Chiffres d Affaires de Sogedec, 2005 et 70) Tableau : Données Financières d Ortec Générale de Dépollution, 2003-71) Tableau : Données Financières de Serpol, 2003-

Avec cette publication en main, vous disposez des données essentielles à l élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Parallèlement, cette étude propose une analyse PESTEL et des facteurs affectant le marché. Dans cette étude, vous trouverez une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : Nombre de sites pollués en France, par région, de 2003 à 2007 Nombre de sites pollués en France, par situation technique, et 2007 : sites traités avec restriction sites en cours d évaluation ou de travaux sites traités et libres de toute restriction sites en activité devant faire l objet d un diagnostic Nombre de sites pollués en France, par région et par situation technique, 2007 Nombre de sites pollués en France, par région et par polluant, 2007 Le marché de l évaluation et de la décontamination des sols pollués en France, en valeur, de 2003 à 2012 Le marché de l évaluation des sols pollués en France, en valeur, de 2003 à 2012 Le marché de l évaluation des sols pollués en France, par activité, en valeur, de 2003 à 2007 : analyses études et diagnostics EDR ESR études de faisabilité des traitements Le marché de l évaluation des sols pollués en France, par activité, en valeur, de 2008 à 2012 : analyses études et diagnostics EQRS études de faisabilité des traitements Le marché de l évaluation des sols pollués en France, par type de client, en valeur, 2007 : industriels aménageurs immobiliers collectivités territoriales ADEME autres Le marché de la décontamination des sols pollués en France, en valeur, de 2003 à 2012 Le marché de la décontamination des sols pollués en France, par type de technique, en valeur, de 2003 à 2012 : hors site in situ sur site Le marché de la décontamination des sols pollués en France, par type de procédé, en valeur, de 2003 à 2012 : solution physique traitement biologique traitement thermique confinement et solidification traitement chimique traitement pyrotechnique solution physique en France, en valeur, de 2003 à 2012 traitement biologique en France, en valeur, de 2003 à 2012 traitement thermique en France, en valeur, de 2003 à 2012 confinement et solidification en France, en valeur, de 2003 à 2012 traitement chimique en France, en valeur, de 2003 à 2012 traitement pyrotechnique en France, en valeur, de 2003 à 2012 Le marché de la décontamination des sols pollués en France, par type de client, en valeur, de 2003 à 2012 : industriels aménageurs immobiliers collectivités territoriales ADEME autres L étude contient également : Structure de l industrie évaluation décontamination Mix marketing produit prix communication Profils : 12 bureaux d études 9 entreprises de décontamination 5 entreprises de décontamination avec bureau d études intégré Analyse SWOT forces faiblesses opportunités menaces Toutes les données chiffrées contenues dans l étude sont également présentées dans un fichier Excel, qui vous permettra de: Travailler les données Calculer vos propres estimations Intégrer ces données dans vos présentations et rapports

BON DE COMMANDE : Le Marché de l Évaluation et de la en France (mars 2008) Coordonnées de Livraison M/Mme/Mlle : Fonction : Société : Adresse : Tél : E-mail : No de TVA Intracommunautaire : FR _ Signature : Date : Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations concernant vos dernières parutions. Modalités de Réception Télécharger l étude sur notre site : URL : www.msi-etudes.fr Commander l étude par Fax : 04.74.53.15.72 Commander l étude par courrier : MSI Reports 231, avenue Jean Jaurès 69007 Lyon France Pour tout renseignement : Tél : 04.74.53.15.73 URL : www.msi-etudes.fr Je souhaite recevoir l ouvrage suivant : MSI Étude : Le Marché de l Évaluation et de la en France (mars 2008) Version papier avec fichier Excel inclus au prix de 1295 Version PDF avec fichier Excel inclus par courrier électronique au prix de 1295 Version PDF avec fichier Excel inclus sous CD-Rom au prix de 1295 Version PDF avec fichier Excel inclus et en version papier au prix de 1725 (Le contenu de l étude sous format PDF est identique à celui de la version papier) (Le prix indiqué est TTC, avec un taux de TVA égal à 0%, ce taux étant applicable aux entreprises de l Union Européenne en dehors du Royaume-Uni qui disposent d un numéro de TVA. Un autre taux de TVA peut être appliqué dans les autres cas) MSI a également publié d autres études. Veuillez m envoyer l ouvrage(s) suivant(s) : MSI Data Report: Contaminated Land Assessment and Remediation: UK, en anglais (décembre ) au prix de 895 Informe MSI: El Mercado de la Investigación y Recuperación de Suelos Contaminados en España, en espagnol (mars 2008) au prix de 1 295 MSI Étude: La Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés en France (avril 2007) au prix de 1 395 MSI Étude: Le Secteur de la Distribution de l Eau en France (avril 2007) au prix de 1 195 MSI Étude: Le Secteur de l Assainissement des Eaux en France (avril 2007) au prix de 1 195 MSI Étude: Le Marché des Équipements pour le des Eaux Industrielles en France (juin ) au prix de 1 695 MSI Étude: Le Recyclage des Boues d Assainissement des Eaux Usées en France (juillet 2007) au prix de 1 195 Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale : 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 2 études 10% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 3 études 15% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 4 études ou plus SM Mode de Règlement Ci-joint un chèque de à l ordre de MSI (un reçu me sera adressé) Visa Mastercard AMEX Numéro de carte : Date d expiration : Code de sécurité : Par carte bancaire, pour un montant de : Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture (avec supplément de 10 TTC pour frais de facturation) INT

6. Taille du Marché 6.1 Taille du Marché et Tendances 6.1.1 par Secteur, 12) Tableau : Le Marché de l'évaluation et de la en France, par Secteur, 350 300 250 200 150 Evaluation Décontamination 50 0 2003 2004 2005 2007 2003 2004 2005 2007 Δ 03-07 PDM 07 Évaluation Décontamination Total Unité : millions d Source : estimations du secteur et de MSI Le marché de l évaluation et de la décontamination des sols pollués a été globalement orienté à la hausse au cours de la période étudiée. Le marché a été notamment porté par : la réglementation en vigueur qui apparaît pour les professionnels du secteur comme étant le moteur principal sur le marché la bonne tenue du marché de l immobilier, qui a notamment conduit à un accroissement de la demande en provenance des aménageurs immobiliers les actions des DRIRE et de l ADEME en termes d incitation et d aides financières MSI Le Marché de l Évaluation et de la en France Mars 2008 47 MSI Reports www.msi-etudes.fr

6.2.3 par Activité, 16) Tableau : Le Marché de France, par Activité, 160 140 120 80 60 40 20 0 2003 2004 2005 2007 Analyses Études et Diagnostics EDR (a) ESR Études de Faisabilité des s 2003 2004 2005 2007 03-07 PDM 07 Analyses Études et Diagnostics EDR (a) ESR Études de Faisabilité des s Total Unité : millions d Note : (a) = deviennent EQRS à compter de 2008 Source : estimations du secteur et de MSI Les analyses ainsi que les études et diagnostics comptent pour xx% du marché. Ces évaluations sont les plus demandées dans le sens où elles permettent de déterminer rapidement et précisément le niveau et le type de pollution présente dans le sol. De manière générale, la réalisation de ce type d études est indispensable avant tout travaux de dépollution éventuels. Par ailleurs, ce type de prestations implique l emploi de matériels performants nécessaire à l analyse des polluants, impliquant de fait une valeur de marché plus conséquente. La progression du marché de l EDR au cours de la période étudiée s est effectuée au détriment de l ESR. En effet, les clients ont globalement préféré opter pour ce type d études, plus complètes, et notamment en termes de visibilité quant à l avenir possible du site. De plus, le coût de l évaluation est moins coûteux si le client décide de choisir directement l EDR, sans passer par une ESR préalable. Ce phénomène a été d autant plus marqué que, sur les marchés de l évaluation et de la décontamination des sols pollués, le prix impacte fortement la nature de la demande. MSI Le Marché de l Évaluation et de la en France Mars 2008 54 MSI Reports www.msi-etudes.fr

6.3.5 par Type de Procédé 6.3.5.1 Tendances du Marché, 23) Tableau : Le Marché de la en France, par Type de Procédé, 250 Solution Physique 200 150 50 0 2003 2004 2005 2007 Biologique Thermique Confinement et Solidification Chimique Pyrotechnique 2003 2004 2005 2007 03-07 PDM 07 Solution Physique Biologique Thermique Confinement et Solidification Chimique Pyrotechnique Total Unité : millions d Source : estimations du secteur et de MSI À l exception des traitements par confinement et solidification, l ensemble des procédés utilisés pour la décontamination des sols pollués ont été orientés à la hausse entre 2003 et 2007, en lien avec le dynamisme du marché global. En effet, pour la dépollution d un même site, la combinaison de plusieurs procédés de traitement est généralement nécessaire. Les hausses observées pour les traitements physiques et biologiques ont généré à eux seuls environ xx% de la hausse du marché globale. On notera par ailleurs l intérêt croissant des donneurs d ordre pour les traitements biologiques, chimiques et thermiques, qui progressent plus fortement, au détriment des traitements physiques. Néanmoins ces derniers demeurent majoritaires sur le marché. MSI Le Marché de l Évaluation et de la en France Mars 2008 68 MSI Reports www.msi-etudes.fr

6.3.6 par Type de Client, 37) Tableau : Le Marché de la en France, par Type de Client, 250 Industriels (a) 200 150 Aménageurs Immobiliers Collectivités Territoriales ADEME 50 Autres 0 2003 2004 2005 2007 2003 2004 2005 2007 Δ 03-07 PDM 07 Industriels (a) Aménageurs Immobiliers Collectivités Territoriales ADEME Autres Total Unité : millions d Note : (a) = dont Gaz de France Source : estimations du secteur et de MSI Les industriels constituent les principaux clients des sociétés de dépollution. La demande de ce type d acteurs a été favorablement orientée au cours de la période étudiée. Cette tendance est notamment imputable à, d une part, leur plus grande responsabilisation vis-à-vis des impacts de leurs activités sur l environnement et, d autre part, leur volonté d apparaître comme socialement responsable. Pour les industriels, le critère premier quant au choix du traitement et du prestataire est le prix. Les industriels sont également exigent sur les critères d immobilisation du site. En effet, dans le cadre d un site encore en activité, il est important que la dépollution s effectue sans perturber trop fortement le bon déroulement de leurs activités. MSI Le Marché de l Évaluation et de la en France Mars 2008 90 MSI Reports www.msi-etudes.fr