2 PANORAMA DU TOURISME CHINOIS...

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1 SOMMAIRE 1 INTRODUCTION HISTORIQUE: DE L ACTIVITÉ RÉSERVÉE À L OUVERTURE L ADMINISTRATION DU TOURISME LA COOPERATION FRANCO-CHINOISE DANS LE SECTEUR DU TOURISME PANORAMA DU TOURISME CHINOIS LE TOURISME DES CITOYENS CHINOIS Le calendrier des congés chinois, élément structurel du tourisme Un nombre réduit de congés payés Les «Semaines d Or» concentrent la majorité du flux touristique chinois La réforme gouvernementale de 2008, une tentative de rééquilibrage Le tourisme domestique Le tourisme «outbound» La Chine, 1 er pays émetteur asiatique Un encadrement légal très important Destinations principales Modes de consommation et dépenses LE TOURISME ÉTRANGER EN CHINE Tendances Principaux pays d origine Caractéristiques du tourisme international Sexe et Age Motifs du voyage Saisons Catégorie de dépenses Le tourisme français en Chine GÉOGRAPHIE DU TOURISME EN CHINE ÉCONOMIE DU TOURISME EN CHINE RECETTES LIÉES AU TOURISME L EMPLOI DANS LE SECTEUR TOURISTIQUE La Chine concentre un tiers des emplois touristiques mondiaux La formation au tourisme LES AGENCES DE VOYAGES, PREMIERS ACTEURS DU TOURISME EN CHINE Les agences de voyages chinoises pour l étranger Les agences de voyages étrangères Le boom des agences en ligne LES INFRASTRUCTURES TOURISTIQUES EN CHINE Le parc hôtelier Un marché historiquement ouvert L hôtellerie de luxe

2 L hôtellerie économique, un secteur en pleine croissance Pékin, Shanghai, Canton : perspectives du développement hôtelier dans les grandes villes Les infrastructures de transport Le réseau routier et autoroutier Le réseau ferroviaire Le transport aérien PREVISIONS ET TENDANCES DU SECTEUR TOURISTIQUE CHINOIS LA CROISSANCE IRRESISTIBLE DE TOUS LES TYPES DE TOURISME La Chine, premier pays récepteur en Les touristes chinois à la découverte de la Chine et du monde LES NOUVELLES TENDANCES DU TOURISME EN CHINE L apparition de nouveaux consommateurs : les niches du tourisme chinois Elévation du niveau de vie chinois et tourisme de luxe Les retraités, une nouvelle cible Tourisme d affaires et MICE (Meetings, Incentives, Conventions & Exhibitions) : les nouvelles «poules aux œufs d or» du tourisme chinois Evolution des choix de destination et des modes de consommation Des destinations alternatives : écotourisme et tourisme authentique Le tourisme sportif Le tourisme «rouge» Shanghai et Canton 2010 : des événements à fort potentiel touristique L Exposition Universelle de Shanghai Les Jeux Asiatiques de Canton OPPORTUNITES DU SECTEUR DU TOURISME POUR LES INVESTISSEURS FRANCAIS L EMERGENCE GLOBALE DU SECTEUR DES SERVICES, TRADITIONNELLEMENT FERME Une libéralisation progressive du marché des services en Chine Panorama de l ouverture des secteurs liés au tourisme QUELLE STRUCTURE CHOISIR? Bureau de représentation Société mixte (JV) Société à capitaux exclusivement étrangers (WFOE) FOCUS SUR LES AGENCES DE VOYAGE: UNE IMPLANTATION ENCORE DIFFICILE Une ouverture promise mais lente Le cadre réglementaire REPERTOIRE DES ACTEURS UTILES DANS LE SECTEUR DU TOURISME EN CHINE LISTE DE 8 SALONS DU TOURISME EN CHINE LISTE DE 5 GRANDS EVENEMENTS ET PROJETS A VOCATION TOURISTIQUE EN CHINE LISTE DE 8 ACTEURS FRANCAIS PRESENTS DANS LE SECTEUR DU TOURISME LISTE DE 17 AGENCES DE VOYAGES CHINOISES AVEC LICENCE OUTBOUND LISTE DE 5 AGENCES DE VOYAGES ETRANGERES IMPLANTEES EN JV OU EN WFOE LISTE DE 7 GRANDES CHAINES HOTELIERES IMPLANTEES EN CHINE LISTE DE 7 COMPAGNIES AERIENNES OPERANT EN CHINE ANNEXES L ADMINISTRATION NATIONALE DU TOURISME DE CHINE LES ADMINISTRATIONS DU TOURISME DE CHINE DU NORD LES ADMINISTRATIONS DU TOURISME DE CHINE DE L EST

3 6.8.4 LES ADMINISTRATIONS DU TOURISME DE CHINE DU SUD LES ADMINISTRATIONS DU TOURISME DE CHINE DU CENTRE L ASSOCIATION DU TOURISME DE CHINE SITES CHINOIS INSCRITS SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L UNESCO RESEAU FRANCAIS D APPUI AU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL DES ENTREPRISES FRANCAISES

4 4.2 LES NOUVELLES TENDANCES DU TOURISME EN CHINE L apparition de nouveaux consommateurs : les niches du tourisme chinois Elévation du niveau de vie chinois et tourisme de luxe Dans un pays à la population immense, la classe moyenne et aisée chinoise ne cesse de prendre de l ampleur : selon l association chinoise de stratégie des marques, 175 millions de Chinois étaient en 2006 des clients potentiels pour l industrie du luxe. Cette population atteindrait même 250 millions d individus en Ainsi, la Chine est aujourd hui devenue le troisième marché du luxe mondial, derrière le Japon et les Etats- Unis, concentrant 12% des ventes. Ces nouveaux riches chinois sont naturellement les premiers consommateurs de tourisme et de biens de consommation de luxe. Tout l enjeu pour les acteurs de ce marché aujourd hui est de se faire un nom synonyme de prestige et de richesse, entrant dans la logique de reconnaissance sociale chinoise. Dans le domaine de la maroquinerie, Louis Vuitton est l exemple de réussite par excellence. Dans le secteur des voyages, la recherche d un positionnement sur mesure et original est aujourd hui la problématique principale des agences de voyages. Aussi ces dernières proposent-elles des voyages bien plus «à la carte» que les tours organisés à bas prix. Les tarifs commencent à partir de 500 USD par jour et les séjours durent en moyenne 14 jours. Ces voyages de luxe sont taillés sur mesure et se différencient ainsi des traditionnels tours organisés. Les touristes chinois sont d ailleurs de plus en plus exigeants à l égard de leur confort lors de leurs voyages : une enquête menée par la Nielsen Company et la Pacific Asian Travel Association révèle que plus du tiers des voyageurs chinois d outre-mer choisissent d être hébergés dans des hôtels 4 étoiles, et 10% dans des hôtels 5 étoiles. Les dépenses des Chinois atteignent alors des sommets, jusqu à 3649 euros en moyenne pour un voyage en Europe, destination la plus coûteuse Les retraités, une nouvelle cible Les «nouveaux riches» chinois, premiers bénéficiaires de l ouverture économique, sont aujourd hui à la retraite. Du fait de leur disponibilité, ils constituent de fait une cible privilégiée pour les agences de voyages. Comme en témoigne la Maison de la France, les «touristes aux cheveux gris» constituent la catégorie dont la part de marché augmente le plus rapidement au niveau international et particulièrement en Asie. 41 Le marché représente aujourd hui 10% du tourisme total en Chine, et les experts estiment qu il atteindra 12% en 2010, et jusqu à 30% à maturité en Un sondage a révélé que 70% des Chinois projettent de voyager lorsqu ils seront retraités. 41 Maison de la France, Courrier de la Chine numéro 4. 56

5 Tourisme d affaires et MICE (Meetings, Incentives, Conventions & Exhibitions) : les nouvelles «poules aux œufs d or» du tourisme chinois. Le tourisme professionnel et événementiel est aujourd hui en plein essor sur le territoire chinois. Deux raisons peuvent l expliquer : d une part, la croissance économique et le développement des implantations d entreprises étrangères en Chine multiplient de manière naturelle les déplacements professionnels à l intérieur du pays ; les voyageurs, qu ils soient chinois ou étrangers, s attendent à être accueillis dans les meilleures conditions de confort. Ainsi, selon John Roberts, Manager du Méridien à Pékin, «les compagnies étrangères investissent fortement en Chine, donc il y a une demande croissante dans le secteur des évènements MICE, destinés à présenter les nouveaux produits et services et à former les partenaires locaux». D autre part, le développement hôtelier chinois a permis la mise en place de structures d accueil de grande qualité, concurrençant les meilleures offes internationales, qui attirent de plus en plus de congrés et expositions internationales. En effet, les organisateurs occidentaux de ces événements sont séduits par le caractère «exotique» de la destination chinoise. Cette tendance est particulièrement marquée dans le secteur des «Incentives», voyages de loisir destinés à récompenser les meilleurs employés d une entreprise. De fait, le marché du tourisme professionnel comme celui du MICE, qui sont très souvent associés sans distinction sous la dénomination MICE, suscitent aujourd hui la convoitise des acteurs du tourisme chinois, en particulier des complexes hôteliers et des agences de voyages. Ainsi, le Bureau du Tourisme de Pékin prévoit que ce tourisme générera entre 2 et 3 milliards USD de revenus directs pour la Municipalité en Et ce marché est d autant plus intéressant que plus de 90% des dépenses effectuées par un voyageur professionnel ou MICE constituent des revenus directs pour l industrie touristique (92% des dépenses sont engendrées par le transport, l hébergement, la restauration, l organisation des conférences et des animations). Qui plus est, ce tourisme exige des niveaux de prestation bien supérieurs à ceux du tourisme de loisir. Il représente donc un positionnement des plus intéressants pour l hôtelerie de luxe, et une opportunité pour elle de dégager de fortes marges. De nombreux complexes consacrent désormais des étages entiers aux voyageurs professionnels, en offrant des services encore plus élaborés ainsi que salons particuliers et des chambres plus luxueuses. A cet égard, Le Capital Hotel Qianmen à Pékin a dedié pas moins de 8 étages aux chambres «affaires» et le Hilton Beijing a même récemment ouvert une tour exclusivement réservée aux «executive rooms». L objectif pour ces hôtels est d atteindre un taux d occupation par les touristes MICE de l ordre de 50%. En toute logique, les grandes villes sont les premières destinations pour l organisation de forums ou de congrès, mais des destinations plus exotiques cherchent aussi à capter le marché. Ainsi, l île de Hainan, traditionnellement connue pour son climat chaud et ses plages de sable fin, est devenue une destination MICE privilégiée, en accueillant notamment les récentes éditions du concours Miss Monde ou encore le Congrès des East Asian Seas en Pour promouvoir cette tendance, en mars 2007, un ensemble de 9 hôtels et complexes de luxe de Hainan, soutenu par l Administration du tourisme de Sanya, a lancé une brochure de présentation des structures d accueil des touristes MICE sur l île. 57

6 Zxxxxxxx Exxxxxxx Ixxxxxxxxxx Txxxx Date de création de l'entité : 12/2000 Forme Juridique : société privee Identification TPE indépendante PME indépendante Entreprise contrôlée par un Groupe Grande entreprise Adresse Physique : 4 Floor Building xxxxxxxxxa No xxxxroad 3xxxxxxxx hxxxxx CHINE Coordonnées Téléphonie : Téléphone : +86 (571) 5xxx xxxx Fax : +86 (571) 5xx xxx Site Internet : Liste des contacts Madame xxxx Cui (OUTBOUND MANAGER (EUR, AFR, AM, AUS)) Tél. : +86 (571) 56x xxxx Portable : +86 xxxxxxxxx Fax : +86 (571) 56xx xxxx xxxxxxx@xxxxl.com Monsieur xxx Mengsong (GENERAL MANAGER) Tél. : +86 (571) 56xx xxxx Portable : +86 1xxxxxxx Fax : +86 (571) 56xx xxxx Informations sur Zxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Fondée en 2000, Zxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl est l'une des plus grosses agences de voyages de xxxxxxxx et propose des voyages en groupe ou individuels sur mesure en Chine et à l'étranger. Des croisières, tours de luxes ou voyages liés à un événement international spécifique sont proposés par l'agence. L'entreprise est en pleine expansion (chiffre d'affaires multiplié par 4 en 2 ans, atteignant 124 millions de CNY en 2007). 154

7 Son département outbound suit cette croissance, générant un revenu de 12,3 millions de CNY en 2005, 43 millions en 2006, 76,6 millions en A l'heure actuelle, xxxxxxxxxxxxxxxxt a déjà travaillé avec des agences françaises locales dans le cadre de l'organisation de ses voyages, mais serait intéressée pour développer de nouveaux partenariats avec des entreprises françaises Chiffre d affaires (en millions de CNY) Effectif Nombre de touristes chinois clients de l agence