Les clientes de soins cabines : Quantification, attentes et performances de l image des marques et enseignes

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1 ETUDES et optimisation marketing Les clientes de soins cabines : Quantification, attentes et performances de l image des marques et enseignes Présentation de l étude France, mai femmes interrogées ont effectué au moins un soin cabine (visage, corps ou épilation) 604 ont effectué au moins un soin du visage et/ou du corps

2 Présentation des objectifs de l étude Cette étude a pour objectif de mieux connaître les clientes de soins cabine en France : 1) Leur profil sociodémographique, leur profil cliente et acheteuse de produits-conseil 2) Leur poids commercial en volume / en valeur (valorisation et structure valeur/volume des marchés et des segments de marché des soins cabines et des produits-conseil) 3) Leurs attentes en matière de concept d institut et cabines, de caractéristiques, de techniques et d effets des soins cabines (visage, corps), d expertise du personnel, de prix promotions - fidélisation 4) Leur perception des principales enseignes et des principales marques de soins du marché Remarque : le périmètre de l étude est celui des soins cabines, c est-à-dire les soins du visage, les soins du corps ainsi que les prestations d épilation. Néanmoins, seules les clientes ayant fait au moins un soin visage et/ou corps au cours des 12 derniers mois ont été interrogées sur les parties Dernier soin, Attentes et Image. Design de l enquête Enquête administrée par Internet entre le 20 et le 23 avril femmes parfaitement représentatives* des 22,3 millions de françaises âgées de 18 à 75 ans ont été interrogées par Internet entre le 20 et le 23 Avril 2010 * En termes d âge (y/c parfaite représentativité des plus de 60 ans), de CSP, de région d habitation (France Métropolitaine), de degré d urbanisation, de niveau de vie et de composition du foyer (un redressement spécifique a également permis de mieux prendre en considération les femmes surreprésentées dans le panel Internet ainsi que les femmes n ayant au contraire pas accès à Internet pour des raisons générationnelles ou sociales) ont déclaré avoir fait au moins un soin cabine (visage, corps ou épilation) au cours des 12 derniers mois dans un institut de beauté ou chez tout autre professionnel de la beauté et du bien-être 604 ont déclaré avoir fait au moins un soin visage et/ou corps au cours des 12 derniers mois dans un institut de beauté ou chez tout autre professionnel de la beauté et du bien-être Les critères d évaluation soumis à analyse 99 critères analysés en terme d attente : 1. Concernant les instituts de beauté proposant des soins cabine (soins du visage / corps) Un institut qui offre un large choix de soins cabine - Un institut qui offre un large de marques de soins cabine - Un institut qui propose aussi des soins "classiques" (épilation, maquillage, manucure) - Un institut qui propose aussi des prestations "UV - bronzage" - Un institut exclusivement féminin - Un institut affilié à une grande marque de cosmétique-beauté - Un institut qui vous reçoit "non stop" (sans interruption le midi) - Un institut qui vous reçoit en soirée (jusqu'à 21-22h) - Un institut qui vous reçoit "sans rendez-vous" - Un institut qui vous permet de réserver par Internet - Un institut avec des cabines spacieuses - Un institut avec un salon confortable et accueillant - Un institut équipé d'une salle de repos - Un institut qui propose un service tisanerie à ses clientes - Une ambiance luxueuse - Une ambiance intimiste et confidentielle - Un mobilier haut de gamme - Des lumières tamisées et colorées - Une atmosphère intimiste - Des tables de massage d'un confort absolu - Un lieu pensé pour une totale relaxation - Un institut qui soit aussi un lieu de remise en forme (gym, fitness, etc.) - Un institut qui soit équipé d'un Spajet - Un institut qui soit équipé d'un Hammam - La possibilité de pratiquer des soins express comme des soins visages de 5 et 10 minutes, sans avoir besoin de passer en cabines - Un institut qui propose un espace vente convivial

3 2. Concernant l'expertise, le personnel des instituts de beauté proposant des soins cabine (soins du visage/corps) Une esthéticienne qui me conseille au mieux de mes besoins - Un diagnostic peau personnalisé proposé par l'esthéticienne - Un institut qui allie soins et médecine / dermatologie esthétique - Une esthéticienne qui vous conseille, en experte, sur le programme global de beauté qui vous convient (ordonnance beauté afin de vous permettre de prolonger les bénéfices de votre soin à domicile) - Un institut qui propose une association de soins externes (cosmétiques) et internes (nutricosmétique, compléments alimentaires) - Une esthéticienne toujours à l'écoute qui vous communique ses astuces beauté 3. Concernant les techniques / les caractéristiques des soins cabine proposés par les instituts de beauté Un soin qui utilise des produits contenant des actifs végétaux naturels - Un soin 100% naturel / bio - Un soin agrée par une marque leader en instituts - Un soin exclusif, développé spécialement pour l'enseigne / l'institut - Un soin exotique, véritable invitation au voyage - Un institut qui propose des soins "humides" (avec de l'eau douce) - Un institut qui a recours a des accessoires / techniques SPA - Un soin parfumé / soins gourmands - Un soin simple à réaliser - Un soin à base d'huiles essentielles - Un soin qui fait appel à l'oligothérapie - Un soin qui fait appel à l'algothérapie - Un soin qui fait appel à l'aromathérapie - Un soin qui fait appel à la chromothérapie - Un soin qui fait appel à la musicothérapie - Une marque de soin parisienne - Une gestuelle faisant appel aux médecines naturelles - Un soin à la pointe de la recherche scientifique - Une technique de massage ancestrale - Une gestuelle inédite - Des accessoires surprenants (pierres, galets, etc.) - Un soin 100% manuel - Une alternance de modelages manuels et des gestes techniques aidés d'accessoires - Un soin saisonnier Automne- Hiver / Printemps-Eté - Un soin global visage + corps - Un soin intense qui s'étale sur plusieurs heures (demi-journée - journée) - Un soin express qui, en quelques minutes chrono, permet de recevoir les mêmes bienfaits qu'un soin habituellement plus long Pour les clientes réelles ou potentielles des "soins du corps amincissant" : Un programme de soins amincissant complet (sur plusieurs séances) pour plus d'efficacité - Des soins amincissant avec des accessoires, qui permettent en un seul geste de réunir plusieurs actions essentielles en faveur de la minceur - Un soin amincissant sans produit ni appareil 4. Concernant les effets des soins cabine proposés par les instituts de beauté Un soin avec des résultats visibles / sensibles rapidement - Un soin novateur qui offre des résultats spectaculaires - Un soin avec des effets durables Pour les clientes réelles ou potentielles de soins du visage : Un soin affermissant - Un soin tenseur - Un soin hydratant - Un soin avec effet anti-cernes - Un soin qui élimine les impuretés - Un soin oxygénant - Un soin nourrissant - Un soin re-minéralisant - Un soin anti-rides ou prévention - Un soin qui stimule la régénération cellulaire - Un soin avec effet lifting - Un soin avec effet botox - Un soin avec effet anti-stress - Un soin spécifique par type de peau (grasse, sèche, mature, mixte, etc.) Pour les clientes réelles ou potentielles de soins du corps : Un soin qui soulage les tensions physiques, qui soulage les contractures - Un soin qui diminue le stress, qui apaise le mental - Un soin qui apporte bien être et confort immédiat - Un soin qui défatigue les jambes et les pieds - Un soin qui facilite la récupération - Un soin qui détend le corps entier - Un soin sculptant - Un soin modelant 5. Concernant les prix - promotions sur les soins cabine proposés par les instituts de beauté Un institut qui propose des prix très attractifs - Un institut qui propose des formules d'abonnements - Un institut qui propose un large choix de forfaits pour tous les budgets - Des séances d'essai à prix réduit pour convaincre les clientes - Des offres du type "Satisfaite ou remboursée" - Des réductions dans les heures "happy hours" pratiquées - Des offres "coffret" du type 1 programme de soins au choix parmi plusieurs soins possibles + x% de réduction sur un produit complémentaire avec le coupon joint dans le coffret - Des offres commerciales renouvelées tous les mois - Un système de carte fidélité - Un système de carte cadeau, coffret cadeau Livrable 1 : Rapport de synthèse Un rapport synthétique, quantifié, prêt pour vos présentations Un rapport synthétique : l information essentielle est hiérarchisée Un rapport complet et précis : l information est systématiquement quantifiée Un rapport directement exploitable pour vos présentations : format Power Point

4 Sommaire 1. Quantification du marché (femme) des soins cabines en France 1.1. Le taux d emprise des soins cabines chez les françaises Au cours des 12 derniers mois, près d'une française sur cinq a fait au moins un soin cabine (épilation, visage, corps) dans un institut de beauté ou chez tout autre professionnel de la beauté et du bien-être Deux tiers des clientes de soins cabines (près de 2,9 millions de femmes) font que des épilations mais pas de soins du visage et/ou du corps Plus de 1,3 million de françaises ont fait au moins un soin visage / corps au cours des 12 derniers mois. Près de la moitié d'entre elles ( femmes) ont fait au moins un soin du corps ET un soin du visage 1.2. Valorisation et structure du marché des soins cabines femme en France Le marché des soins cabines femme (soins visage, soins du corps + prestations d'épilation) achetés ou offerts aux françaises âgées de 18 à 75 ans) est de... d'euros TTC en Les instituts de beauté indépendants et sans enseigne représentent...% du marché valeur des soins cabines avec plus... de CA 1.3. Valorisation et structure du marché français des prestations épilation femme Près de... millions de françaises ont fait au moins épilation dans un institut ou auprès d'un professionnel de la beauté au cours des 12 derniers mois Les instituts de beauté indépendants et sans enseigne, représentent...% du marché valeur de l'épilation avec plus... de CA Avec plus de... clientes, les espaces institut des magasins de produits de beauté (notamment...) se classent 2ème en termes d'emprise sur le marché de l'épilation La part de marché en nombre de clientes des espaces institut des grandes chaînes de parfumerie atteint son maximum entre... et... ans sur le marché de l'épilation femme (>...%) 1.4. Valorisation et structure du marché français des soins du visage femme Près de...% des françaises âgées de 18 à 75 ans ont fait au moins un soin du visage dans un institut de beauté ou chez tout autre professionnel de la beauté et du bien-être au cours des 12 derniers mois soin du visage sur 4 est accompagné d'un soin du corps, 3 sur 10 d'une épilation et près de 1 sur 10 d'un soin d'eau. Plus de...% des soins du visage sont choisis en se remettant complètement aux conseils de l'esthéticienne Les instituts de beauté indépendants et sans enseigne représentent...% du marché valeur des soins visage avec près de... de CA. Les chaînes de parfumerie se classent 2ème avec...% de part de marché valeur Avec près de... clientes, les espaces institut des magasins de produits de beauté (notamment...) se classent 2ème en termes d'emprise sur le marché de soins du visage La part de marché en nombre de clientes des instituts de beauté indépendants et sans enseigne atteint son maximum entre... et... ans sur le marché des soins du visage femme (~...%) Avec plus de... soins / an, les espaces institut des grandes chaînes de parfumerie se classent 2ème en part de marché volume (...%) sur le marché de soins du visage femme Les esthéticiennes en instituts indépendants et sans enseigne ainsi que les esthéticiennes à domicile sont celles qui en moyenne prodiguent le plus de soins du visage par cliente (sur un an) Sur les 12 derniers mois, près de... millions de soins du visage ont été réalisés sur des françaises âgées de 18 à 75 ans :...% étaient des soins nettoyant - hydratant (soit plus de... millions de soins) C'est sur les soins du ( ) que la marge de progression est la plus importante (+24,9%, ~ soins). En volume, les soins présentent le meilleur potentiel commercial avec environ soins potentiels sur (+16,1%) C'est sur le segment des soins visage... que la part de marché volume des espaces institut des chaînes de parfumerie, des magasins de produits de beauté et des esthéticiennes à domicile est la plus importante 1.5. Valorisation et structure du marché français des soins du corps femme Près de...% des françaises âgées de 18 à 75 ans ont fait au moins un soin du corps dans un institut de beauté ou chez tout autre professionnel de la beauté et du bien-être au cours des 12 derniers mois % des soins du corps sont accompagnés d'un soin du visage et près de...% d'un soin d'eau....% des soins du corps sont offerts et près de...% sont choisis sur une carte de soins Les instituts de beauté indépendants et sans enseigne représentent...% du marché valeur des soins du corps avec près de... de CA. Les centres de thalassothérapie - thermalisme se classent 2ème avec...% de part de marché valeur (soins corps dits de thalassothérapie + soins du corps esthétiques) Avec plus de... clientes, les espaces institut des magasins de produits de beauté et les centres de thalassothérapie-thermalisme se classent 2ème en termes d'emprise sur le marché de soins du corps La part de marché en nombre de clientes des centres de thalassothérapie - thermalisme atteint significativement son maximum entre... et... ans sur le marché des soins du corps femme (~27%, n 1 sur cette tranche d'âge) Avec près de... de soins/an, les instituts de beauté indépendants et sans enseigne se classe 1er en part de marché volume (...%) sur le marché de soins du corps femme Les esthéticiennes en centres UV/bronzage sont celles qui en moyenne prodiguent le plus de soins du corps par cliente : en moyenne,... soins du corps par cliente sur un an Sur les 12 derniers mois, près de... millions de soins du visage ont été réalisés sur des françaises âgées de 18 à 75 ans :...% étaient des soins relaxant (soit près de... millions de soins)

5 1.5. Valorisation et structure du marché français des soins du corps femme (suite) C'est sur les soins du corps... que la marge de progression est la plus importante (+21,1%, ~ soins). En volume, les soins... présentent le meilleur potentiel commercial avec environ soins potentiels sur (+17,1%) C'est sur le segment des soins corps... que la part de marché volume des instituts de beauté indépendants et sans enseigne est la plus importante (34,4%) 1.6. Valorisation et structure du marché français des produits-conseil vendus suite aux soins cabine Le chiffre d'affaires des produits-conseil achetés suite aux soins cabines femme (épilation, visage, corps) se monte à près de... euros TTC en 2010 dont... millions d'euros pour les soins visage Le chiffre d'affaires des produits-conseil achetés suite aux soins cabines femme (épilation, visage, corps) se monte à près de... euros TTC dans les instituts de beauté indépendants sans enseigne (...% du marché) C'est dans les chaînes de parfumerie et les instituts de beauté des grandes marques de soins que le ratio achat de produits-conseil / prestation de soins visage/corps est le plus élevé (...%) 2. Les attentes des clientes de soins cabine 2.1. Concernant le concept d institut Les tables de massage confortables et un lieu de totale relaxation sont les principales attentes des clientes en termes de concept d'institut Les clientes des centres de thalassothérapie-thermalisme sont significativement plus sensibles au confort des tables de massage Les clientes des enseignes... et... sont sensiblement plus en attente d'un lieu favorisant la relaxation Les clientes des soins de la marque... sont significativement plus attachées aux soins classiques qui peuvent être également proposés L'ambiance intimiste en institut est sensiblement plus attendue par les clientes des soins... et Si les clientes des soins de la marque... sont sensibles au large choix de soins cabine proposés, en revanche, les clientes... y sont moins attachées Les clientes des soins... sont très réceptives à une atmosphère intimiste, les clientes des soins... y sont moins sensibles Les clientes des chaînes de parfumerie sont significativement plus en attente d'un salon confortable et accueillant Les clientes des soins cabine de la marque... sont sensiblement plus réceptives au "non stop" (sans interruption le midi) Les clientes de l'enseigne... sont sensiblement plus en attente d'un institut avec des lumières tamisées Les clientes des Spas urbains et des chaînes de parfumerie sont plus attachées aux cabines spacieuses Les clientes des chaînes de parfumerie sont significativement plus sensibles au large choix de marques de soins proposées Être reçu " sans rendez-vous " en institut est un critère sensiblement plus important pour les clientes de l'enseigne Si les clientes de l'enseigne... sont plus sensibles à la possibilité de pratiquer des soins express, les clientes de... y sont, en revanche, moins réceptives Les clientes de soins cabine de la marque... sont plus souvent en attente d'un institut affilié à une grande marque de cosmétique-beauté Les clientes de l'enseigne... sont en moyenne plus sensibles à un institut qui propose un service de tisanerie L'espace de vente convivial est plus attendu par les clientes de l'enseigne... que par les clientes de... ou Les clientes des marques de soins cabines... et... sont plus souvent attachées à un institut qui reçoive en soirée (jusqu'à 21-22h) Le concept d'institut exclusivement féminin est plus souvent attendu par les clientes des enseignes... et Les clientes des Spas urbains et hôtels Spa sont significativement plus sensibles à la présence d'un hammam à côté des cabines de soins Si les clientes des soins cabines... sont plus attente d'une possibilité de réserver par Internet, les clientes des soins cabines... y sont en revanche beaucoup moins sensibles Les clientes des hôtels Spa attendent plus souvent d'un institut qu'il soit équipé d'une salle de repos Les clientes des Spas urbains et des soins cabines de la marque... sont plus souvent sensibles à un institut équipé d'un Spajet Les clientes de l'enseigne... sont plus souvent sensibles aux prestations UV - bronzage Si les clientes de la marque... sont significativement plus attachées à une ambiance luxueuse, en revanche les clientes... y sont beaucoup moins sensibles Le mobilier haut de gamme est significativement plus important pour les clientes des soins cabines des marques... et Les clientes de l'enseigne... sont plus souvent en attente d'un institut qui soit également un lieu de remise en forme

6 2.2. Concernant l expertise du personnel des instituts Près de 85% des clientes de soins cabine attendent de leur esthéticienne qu'elle les conseille au mieux sur leurs besoins Si les clientes de la marque... sont plus en attente d'une esthéticienne qui conseille au mieux des besoins, les clientes des soins cabine de la marque... y sont, en revanche, moins sensibles Les clientes des chaînes de parfumerie ou des parfumeries indépendantes sont plus sensibles à une esthéticienne qui soit toujours à l'écoute Les clientes des Spas Urbains / Hôtels Spa sont en moyenne moins sensibles au diagnostic peau personnalisé proposé par l'esthéticienne Les clientes des esthéticiennes à domicile sont plus attachées à une esthéticienne qui conseille sur le programme beauté leur convenant le mieux Les clientes des chaînes d'instituts d'une grande marque de soins sont significativement plus sensibles à un institut qui allie soins et médecine esthétique Les clientes de soins... et... attendent plus souvent d'un institut qu'il propose une association de soins externes et internes 2.3. Concernant les techniques / caractéristiques des soins cabine Un soin a base d'huiles essentielles et 100% manuel sont les techniques les plus attendues par les clientes de soins cabine Si les clientes des enseignes... et... sont significativement plus en attente d'un soin à base d'huiles essentielles, en revanche les clientes... le sont bien moins Si les clientes de... sont plus sensibles au 100% manuel, les clientes de... sont plus en retrait sur cette attente Si clientes des soins cabines... sont plus en attente d'un soin global visage + corps, les clientes des soins... y sont moins sensibles Un soin simple à réaliser est plus souvent attendu par les clientes des soins cabines de la marque Les clientes des soins cabines...,... et... sont plus sensibles à ce qu'un produit de soin contienne des actifs végétaux naturels Les clientes de l'enseigne... et de la marque... sont plus sensibles à une gestuelle faisant appel aux médecines naturelles est l'enseigne dont les clientes sont plus en attente d'un soin saisonnier Automne- Hiver / Printemps-Eté Les clientes des soins cabines de la marque... sont significativement plus sensibles à un soin 100% naturel L'alternance modelages manuels - gestes techniques est une attente plus souvent répandue chez les clientes des chaînes d'instituts d'une grande marque de soins Si les clientes des soins... sont plus réceptives à un soin qui fait appel à l'aromathérapie, les clientes... le sont moins Les clientes des chaînes d'instituts d'une grande marque de soins et des Spas urbains sont plus sensibles aux techniques de massage ancestrale Un soin exotique est plus attendu par les clientes des soins cabines des marques... et Les clientes des Spas urbains et des esthéticiennes à domicile sont significativement plus en attente d'un soin express Un soin parfumé est plus attendu par les clientes des enseignes... et... que par les clientes de Les clientes des enseignes... et... sont sensiblement plus en attente d'un soin humide Les clientes des soins cabines de la marque... et des Spas urbains sont significativement plus sensibles à une gestuelle inédite Si les clientes des soins cabines... sont plus en attente d'un soin qui a recours à des accessoires surprenants, les clientes des soins cabine de la marque... y sont revanche moins sensibles Les clientes des hôtels Spa sont plus souvent sensibles à ce qu'un soin soit à la pointe de la recherche scientifique Si les clientes de... sont plus en attente relativement plus en attente d'un soin intense, qui s'étale sur plusieurs heures (demi-journée - journée), les clientes... y sont moins sensibles Les clientes de..., des soins... et des Spas urbains sont significativement plus sensibles aux accessoires / techniques SPA Si les clientes des soins cabines de la marque... sont plus souvent en attente d'un soin faisant appel à l'algothérapie, les clientes des soins... y sont en revanche beaucoup moins sensibles Les clientes de... et des soins cabines de la marque... sont significativement plus sensibles à la musicothérapie Les clientes des soins cabines des marques... et... sont plus sensibles à un soin agrée par une marque leader en instituts Les clientes de la marque... sont en moyenne plus en attente d'un soin faisant appel à l'oligothérapie Un soin exclusif, développé spécialement pour l'institut est plus attendu par les clientes des chaînes d'instituts d'une grande marque de soins Si les clientes de la marque... sont plus en attente d'un soin faisant appel à la chromothérapie, les clientes des soins cabines... et... y sont en revanche moins sensibles Les clientes de la marque... sont plus souvent sensibles à ce qu'une marque de soin soit parisienne

7 2.4. Concernant les techniques des soins du corps «minceur» La principale attente des clientes de soins minceur est "un programme de soins amincissant complet (sur plusieurs séances) pour plus d'efficacité" 2.5. Concernant les effets des soins cabine Les effets durables du soin constituent la principale attente des clientes de soins cabines Les clientes des soins cabines des marques... et... sont sensiblement plus en attente d'un soin avec des effets durables Les clientes des soins cabines... sont moins en attente que la moyenne d'un soin avec des résultats visibles/sensibles rapidement Les clientes des chaînes d'instituts d'une grande marque de soins sont plus sensibles à un soin novateur offrant des résultats spectaculaires 2.6. Concernant les effets des soins du visage Les clientes de soins du visage attendent prioritairement d'un soin qu'il soit hydratant et spécifique à chaque type de peau Les clientes des chaînes d'instituts d'une grande marque de soins sont en moyenne un peu moins en attente à ce que le soin du visage soit hydratant Les clientes des chaînes d'instituts d'une grande marque de soins sont significativement plus en attente d'un soin spécifique par type de peau Les clientes de l'enseigne... sont sensiblement plus en attente d'un soin qui élimine les impuretés Les clientes des soins cabines de la marque... sont significativement plus sensibles à l'aspect nourrissant du soin du visage Les clientes des chaînes d'instituts d'une grande marque de soins sont sensiblement plus en attente d'un soin affermissant Les clientes des soins cabines des marques... et... sont significativement plus sensibles à l'aspect oxygénant des soins du visage Les clientes de l'enseigne... sont sensiblement plus en attente d'un soin visage qui stimule la régénération cellulaire Les clientes des soins cabines de la marque... sont en moyenne un peu moins sensibles à l'effet anti-stress des soins visage Les clientes des soins cabines de la marque... sont en moyenne plus sensibles à l'effet reminéralisant des soins visage Si les clientes des soins cabines... sont plus en attente d'un soin du visage anti-rides ou prévention, les clientes des soins... y sont en revanche moins sensibles Les clientes de l'enseigne... sont en moyenne plus sensibles à un soin avec effet anti-cernes Les clientes des soins cabines des marques... et... sont en moyenne plus en attente d'un soin à effet tenseur L'effet lifting est significativement plus attendu par les clientes des chaînes d'instituts d'une grande marque de soins Si l'effet botox est significativement plus attendu par les clientes des soins..., les clientes des soins... y sont moins sensibles 2.7. Concernant les effets des soins du corps L'apport de bien être et de confort immédiat constitue la principale attente des clientes effectives ou potentielles de soins du corps Les clientes de l'enseigne... sont relativement plus sensibles à un soin qui apporte bien être et confort immédiat Si les clientes des soins cabines... et... sont en moyenne plus en attente d'un soin qui détend le corps entier, les clientes des soins cabines... y sont en revanche moins sensibles Les clientes des soins... sont en moyenne un peu moins sensibles à ce qu'un soin du corps soulage les contractures La diminution du stress et l'apaisement du mental est une caractéristique des soins du corps plus attendue dans les Spas urbains que dans les Hôtels Spa Les soins qui défatiguent les jambes et les pieds sont significativement plus attendus dans les Spas urbains que dans les Hôtels Spa Les soins qui facilitent la récupération sont significativement plus attendus dans les grandes chaînes de parfumerie Si les clientes des soins cabines... sont plus en attente d'un soin modelant, les clientes des soins CLARINS y sont moins sensibles Si les clientes des soins cabines... sont plus en attente d'un soin sculptant, les clientes des soins CLARINS y sont beaucoup moins sensibles

8 2.8. Concernant les prix promotions sur les soins cabine Le large choix de forfaits et les prix très attractifs sont les principales attentes des clientes de soins cabine en matière de prix-promotions Les clientes des soins... sont en moyenne plus en attente d'un institut qui propose un large choix de forfaits pour tous les budgets Les clientes de... sont en moyenne plus en attente d'un institut qui propose des prix très attractifs Les clientes de l'espace institut des chaînes de parfumerie sont en moyenne plus en attente d'un institut qui propose des séances d'essai à prix réduit pour convaincre les clientes Si les clientes de... présentent un degré de sensibilité élevé vis-à-vis des cartes fidélité, les clientes de... y sont moins sensibles Les clientes des enseignes... et... présentent en moyenne un de gré de sensibilité plus élevé vis-à-vis des cartes / coffrets cadeau Si les clientes de... présentent un degré de sensibilité élevé vis-à-vis des réductions dans les happy hours, les clientes de... y sont en revanche moins sensibles Les clientes de l'espace institut des chaînes de parfumerie sont en moyenne significativement plus en attente d'un institut qui propose des offres commerciales renouvelées tous les mois Les clientes de... sont en moyenne plus en attente d'un institut qui propose des formules d'abonnement Les clientes de l'espace institut des chaînes de parfumerie présentent le meilleur potentiel pour les offres coffret Les offres du type Satisfaite ou remboursée sont significativement plus attendues dans les chaînes de parfumerie et les Spas urbains 3. Analyse de la performance image des marques/enseignes 3.1. Performance image des enseignes de soins cabines % des clientes de soins visage/corps déclarent connaître les soins cabines de l'enseigne... (significativement n 1 en termes de notoriété) L'enseigne... se classe n 1 en termes d'image sur l'axe soins cabines originaux L'enseigne... se classe n 1 en termes d'image sur l'axe soins cabines réputés L'enseigne... se classe significativement n 1 en termes d'image sur l'axe soins cabines naturels Les enseignes... et... se classent n 1 ex-æquo en termes d'image sur l'axe soins cabines innovants L'enseigne... se classe significativement n 1 en termes d'image sur l'axe soins cabines offrant un bon rapport qualité/prix Les enseignes... et... se classent n 1 ex-æquo en termes d'image sur l'axe soins cabines apportant des résultats visibles 3.2. Performance image des marques de soins cabines % des clientes de soins visage/corps déclarent connaître les soins cabines de la marque... (significativement n 1 en termes de notoriété) La marque de soins... se classe significativement n 1 en termes d'image sur l'axe soins cabines originaux Les marques de soins... et... se classe n 1 ex-æquo en termes d'image sur l'axe soins cabines réputés La marque de soins... se classe significativement n 1 en termes d'image sur l'axe soins cabines naturels Les marques de soins... et... se classe n 1 ex-æquo en termes d'image sur l'axe soins cabines innovants La marque de soins... se classe significativement n 1 en termes d'image sur l'axe soins cabines offrant un bon rapport qualité/prix La marque de soins... se classe significativement n 1 en termes d'image sur l'axe soins cabines apportant des résultats visibles

9 149 illustrations 1. Quantification des clientes de soins cabines en France en Segmentation des clientes de soins cabines en France en 2010 (clientes sur les 12 derniers mois) 3. Segmentation des clientes de soins visage/corps en France en 2010 (clientes sur les 12 derniers mois) 4. Estimation de la valeur du marché (femme) des soins cabine (sur 12 mois) - CA TTC en 5. Parts de marché "valeur" des différents type d'instituts de beauté sur les soins cabine (visage, corps, épilation) - CA TTC en 6. Les chiffres clés du marché de l'epilation Femme 7. Parts de marché "valeur" des différents types d'instituts de beauté sur l'epilation Femme - CA TTC en 8. Parts de marché en "nombre de clientes" des différents types d'instituts de beauté sur l'epilation Femme 9. Comparaison des parts de marché en "nombre de clientes" des différents types d'instituts de beauté sur l'epilation Femme selon la tranche d'âge des clientes 10. Les chiffres clés du marché des soins du visage Femme 11. Le tableau de bord des soins du visage Femme (en % et en nombre de soins sur 12 mois) 12. Parts de marché "valeur" des différents types d'instituts de beauté sur les soins visage femme - CA TTC en 13. Parts de marché en "nombre de clientes" des différents types d'instituts sur les soins du visage femme 14. Comparaison des parts de marché en "nombre de clientes" des différents types d'instituts de beauté sur les soins du visage femme selon la tranche d'âge des clientes 15. Parts de marché " volume" des différents types d'instituts sur les soins visage femme - Nombre de soins 16. Volume annuel moyen de soins du visage par cliente dans chaque type d'institut de beauté 17. Parts de marché "volume" des différents types de soins du visage femme (en nombre de soins sur 12 mois) 18. Potentiel de croissance annuel (en %) du volume de soins du visage femme pour Comparaison des parts de marché "volume" (nombre de soins) des différents types d'instituts de beauté pour chacun des segments de soins du visage femme 20. Les chiffres clés du marché des soins du corps Femme 21. Le tableau de bord des soins du corps Femme (en % et en nombre de soins sur 12 mois) 22. Parts de marché "valeur" des différents types d'instituts de beauté sur les soins corps femme - CA en TTC 23. Parts de marché en "nombre de clientes" des différents types d'instituts sur les soins du corps femme 24. Comparaison des parts de marché en "nombre de clientes" des différents types d'instituts de beauté sur les soins du corps femme selon la tranche d'âge des clientes 25. Parts de marché "volume" des différents types d'instituts sur les soins corps femme - Nombre de soins 26. Volume annuel moyen de soins du corps par cliente dans chaque type d'institut de beauté 27. Parts de marché "volume" des différents types de soins du corps femme (en nombre de soins sur 12 mois) 28. Potentiel de croissance annuel (en %) du volume de soins du corps femme pour Comparaison des parts de marché "volume" (nombre de soins) des différents types d'instituts de beauté pour chacun des segments de soins du corps femme 30. Valorisation du marché français des "produits-conseils" femme et de ses segments - CA en TTC 31. Part de marché "valeur" des différents types d'instituts sur le marché des "produits conseils" 32. % des clientes de soins visage / corps ayant acheté un produit-conseil lors du dernier soin (par type d'institut) 33. Le degré d'attente des clientes de soins cabine sur les différents critères liés au "concept d'institut" 1/2 34. Le degré d'attente des clientes de soins cabine sur les différents critères liés au "concept d'institut" 2/2 35. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Des tables de massage d'un confort absolu" 36. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un lieu pensé pour une totale relaxation" 37. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un institut qui propose aussi des soins "classiques" (épilation, maquillage, manucure)" 38. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Une ambiance intimiste et confidentielle" 39. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un institut qui offre un large choix de soins cabine" 40. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Une atmosphère intimiste" 41. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un institut avec un salon confortable et accueillant" 42. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un institut qui vous reçoit "non stop" (sans interruption le midi)" 43. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Des lumières tamisées et colorées" 44. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un institut avec des cabines spacieuses" 45. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un institut qui offre un large choix de marques de soins cabine" 46. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un institut qui vous reçoit "sans rendezvous"" 47. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "La possibilité de pratiquer des soins express comme des soins visages de 5 et 10 minutes, sans avoir besoin de passer en cabines" 48. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un institut affilié à une grande marque de cosmétique-beauté" 49. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un institut qui propose un service tisanerie à ses clientes" 50. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un institut qui propose un espace vente convivial" 51. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un institut qui vous reçoit en soirée (jusqu'à 21-22h)" 52. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un institut exclusivement féminin" 53. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un institut qui soit équipé d'un Hammam"

10 54. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un institut qui vous permet de réserver par Internet" 55. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un institut équipé d'une salle de repos" 56. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un institut qui soit équipé d'un Spajet" 57. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un institut qui propose aussi des prestations "UV - bronzage"" 58. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Une ambiance luxueuse" 59. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un mobilier haut de gamme" 60. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un institut qui soit aussi un lieu de remise en forme (gym, fitness, etc.)" 61. Le degré d'attente des clientes de soins cabine sur les différents critères liés à "l'expertise du personnel des instituts" 62. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Une esthéticienne qui me conseille au mieux de mes besoins" 63. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Une esthéticienne toujours à l'écoute qui vous communique ses astuces beauté" 64. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un diagnostic peau personnalisé proposé par l'esthéticienne" 65. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Une esthéticienne qui vous conseille, en experte, sur le programme global de beauté qui vous convient" 66. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un institut qui allie soins et médecine / dermatologie esthétique" 67. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un institut qui propose une association de soins externes (cosmétiques) et internes (nutricosmétique, compléments alimentaires)" 68. Le degré d'attente des clientes de soins cabine sur les différents critères liés aux "techniques et caractéristiques des soins cabine" 69. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un soin à base d'huiles essentielles" 70. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un soin 100% manuel" 71. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un soin global visage + corps" 72. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un soin simple à réaliser" 73. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un soin qui utilise des produits contenant des actifs végétaux naturels" 74. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Une gestuelle faisant appel aux médecines naturelles" 75. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un soin saisonnier Automne- Hiver / Printemps-Eté" 76. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un soin 100% naturel / bio" 77. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Une alternance de modelages manuels et des gestes techniques aidés d'accessoires" 78. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un soin qui fait appel à l'aromathérapie" 79. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Une technique de massage ancestrale" 80. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un soin exotique, véritable invitation au voyage" 81. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un soin express qui, en quelques minutes chrono, permet de recevoir les mêmes bienfaits qu'un soin habituellement plus long" 82. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un soin parfumé / soins gourmands" 83. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un institut qui propose des soins "humides" (avec de l'eau douce)" 84. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Une gestuelle inédite" 85. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Des accessoires surprenants (pierres, galets, etc.)" 86. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un soin à la pointe de la recherche scientifique" 87. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un soin intense qui s'étale sur plusieurs heures (demi-journée - journée)" 88. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un institut qui a recours a des accessoires / techniques SPA" 89. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un soin qui fait appel à l'algothérapie" 90. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un soin qui fait appel à la musicothérapie" 91. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un soin agrée par une marque leader en instituts" 92. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un soin qui fait appel à l'oligothérapie" 93. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un soin exclusif, développé spécialement pour l'enseigne / l'institut" 94. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un soin qui fait appel à la chromothérapie" 95. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Une marque de soin parisienne" 96. Le degré d'attente des clientes de soins cabine sur les différents critères liés aux "techniques des soins du corps minceur" 97. Le degré d'attente des clientes de soins cabine sur les différents critères liés aux "effets des soins cabine" 98. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un soin avec des effets durables" 99. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un soin avec des résultats visibles / sensibles rapidement" 100. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un soin novateur qui offre des résultats spectaculaires" 101. Le degré d'attente des clientes de soins cabine sur les différents critères liés aux "effets des soins du visage" 102. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un soin hydratant" 103. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un soin spécifique par type de peau (grasse, sèche, mature, mixte, etc.)" 104. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un soin qui élimine les impuretés"

11 105. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un soin nourrissant" 106. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un soin affermissant" 107. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un soin oxygénant" 108. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un soin qui stimule la régénération cellulaire" 109. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un soin avec effet anti-stress" 110. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un soin reminéralisant" 111. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un soin anti-rides ou prévention" 112. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un soin avec effet anti-cernes" 113. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un soin tenseur" 114. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un soin avec effet lifting" 115. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un soin avec effet botox" 116. Le degré d'attente des clientes de soins cabine sur les différents critères liés aux "effets des soins du corps 117. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un soin qui apporte bien être et confort immédiat" 118. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un soin qui détend le corps entier" 119. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un soin qui soulage les tensions physiques, qui soulage les contractures" 120. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un soin qui diminue le stress, qui apaise le mental" 121. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un soin qui défatigue les jambes et les pieds" 122. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un soin qui facilite la récupération" 123. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un soin modelant" 124. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un soin sculptant" 125. Le degré d'attente des clientes de soins cabine sur les différents critères liés aux "prix - promotions sur les soins cabine" 126. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un institut qui propose un large choix de forfaits pour tous les budgets" 127. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un institut qui propose des prix très attractif " 128. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Des séances d'essai à prix réduit pour convaincre les clientes" 129. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un système de carte fidélité" 130. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un système de carte cadeau, coffret cadeau" 131. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Des réductions dans les heures "happy hours" pratiquées" 132. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Des offres commerciales renouvelées tous les mois" 133. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Un institut qui propose des formules d'abonnements" 134. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Des offres "coffret" du type 1 programme de soins au choix parmi plusieurs soins possibles + x% de réduction sur un produit complémentaire avec le coupon joint dans le coffret" 135. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine sur le critère "Des offres du type "Satisfaite ou remboursée"" 136. Taux de connaissance des soins cabine proposées par les enseignes suivantes 137. % des clientes connaissant ou ayant déjà fait un soin cabine dans l'enseigne, ayant répondu "Plutôt d'accord" ou "Tout à fait d'accord" à la question "Les soins cabine de l'enseigne X sont originaux" 138. % des clientes connaissant ou ayant déjà fait un soin cabine dans l'enseigne, ayant répondu "Plutôt d'accord" ou "Tout à fait d'accord" à la question "Les soins cabine de l'enseigne X sont réputés" 139. % des clientes connaissant ou ayant déjà fait un soin cabine dans l'enseigne, ayant répondu "Plutôt d'accord" ou "Tout à fait d'accord" à la question "Les soins cabine de l'enseigne X sont naturels" 140. % des clientes connaissant ou ayant déjà fait un soin cabine dans l'enseigne, ayant répondu "Plutôt d'accord" ou "Tout à fait d'accord" à la question "Les soins cabine de l'enseigne X sont innovants" 141. % des clientes connaissant ou ayant déjà fait un soin cabine dans l'enseigne, ayant répondu "Plutôt d'accord" ou "Tout à fait d'accord" à la question "Les soins cabine de l'enseigne X offrent un bon rapport qualité/prix" 142. % des clientes connaissant ou ayant déjà fait un soin cabine dans l'enseigne, ayant répondu "Plutôt d'accord" ou "Tout à fait d'accord" à la question "Les soins cabine de l'enseigne X apportent des résultats visibles" 143. Taux de connaissance des marques de soins cabine 144. % des clientes connaissant ou ayant déjà fait un soin cabine de la marque, ayant répondu "Plutôt d'accord" ou "Tout à fait d'accord" à la question "Les soins cabine de la marque X sont originaux" 145. % des clientes connaissant ou ayant déjà fait un soin cabine de la marque, ayant répondu "Plutôt d'accord" ou "Tout à fait d'accord" à la question "Les soins cabine de la marque X sont réputés" 146. % des clientes connaissant ou ayant déjà fait un soin cabine de la marque, ayant répondu "Plutôt d'accord" ou "Tout à fait d'accord" à la question "Les soins cabine de la marque X sont naturels" 147. % des clientes connaissant ou ayant déjà fait un soin cabine de la marque, ayant répondu "Plutôt d'accord" ou "Tout à fait d'accord" à la question "Les soins cabine de la marque X sont innovants" 148. % des clientes connaissant ou ayant déjà fait un soin cabine de la marque, ayant répondu "Plutôt d'accord" ou "Tout à fait d'accord" à la question "Les soins cabine de la marque X offrent un bon rapport qualité/prix" 149. % des clientes connaissant ou ayant déjà fait un soin cabine de la marque, ayant répondu "Plutôt d'accord" ou "Tout à fait d'accord" à la question "Les soins cabine de la marque X apportent des résultats visibles"

12 Livrable 2 : Interface web interactive Le web report permet de faire tous les tris à plat et tous les tris croisés que vous souhaitez sous forme de tableaux et d illustrations. -Complet Vous avez accès à toutes -Interactif les questions du questionnaire. Vous pouvez accéder aux résultats par strate (pour les personnes ayant fréquenté votre établissement, celles ayant acheté votre marque, ou uniquement pour ceux ayant répondu à une modalité particulière à une question, etc.). -Disponible quand vous le voulez Vous pouvez faire vos tris quand vous le souhaitez, de façon totalement autonome de nos services. 3M, ABBOTT, ABRIBLUE, ACADEMIE, AHAVA, ALBON, ALES GROUPE, ALGOTHERM, AO SOLA, ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, ATOL, AXA, BANETTE, BAYER SANTE ANIMALE, BAYER SANTE FAMILIALE, BEAUFOUR IPSEN, BEIERSDORF, BILLABONG, BIOCODEX, BIODER- ARCANE Institut Cabinet d'études marketing spécialisé dans l'écoute stratégique des acheteurs sur les marchés de la Grande Consommation afin d'anticiper les besoins latents du marché et de proposer des produits ou services en avance sur la concurrence. -Food -Bazar léger -Personal Care -Textile - Soft goods -Home Care -Habitat Notre offre multi-clients répond à 3 principes : - Proposer des études thématiques sur les marchés de la Grande Consommation par une analyse complète via l importance calculée (et non déclarée) de tous les claims du marché - Mutualiser les coûts (terrain partagé) - Proposer une offre plus flexible, plus ad hoc et plus qualitative que les études en souscription traditionnelles Nous avons capitalisé une expérience sur les secteurs FMCG depuis une dizaine d années : -Une équipe impliquée et compétente sur les domaines. -Plus de 30 observatoires réalisés chaque année. -Une relation durable et de confiance avec les acteurs les plus significatifs des marchés étudiés. Pour mieux nous connaître, visitez notre site : MA, BIORGA, BOEHRINGER INGELHEIM, BONCOLAC, BRISTOL MYERS-SQUIBB, BROTHIER, BSN MEDICAL, CAISSE D'EPARGNE, CARDINAL HEALTH, CENTRALE DES OPTICIENS, CEPHALON, CHA- RAL, CHARMANT France, COLGATE-PALMOLIVE, CLARINS, COLUM- BIA EUROPE, CONFEDERATION NATIONALE DE LA BOULANGERIE- PATISSERIE, DECLEOR, DIAFARM-NPC, DUC, EA-PHARMA, ECOVER, ELLA BACHE, EPB, ESSILOR INTERNATIONAL, ESTHEDERM, EUGENE PERMA, EUROSIMA, EXACOMPTA, EXPANSCIENCE, FEDERATION DE L'EQUIPEMENT DE BUREAU (FEB), FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE FRANCAISE (FNMF), FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, FINDUS, FRANCK PRO- VOST, GABA, GATINEAU, GALEC (GROUPE LECLERC), GEODIF, GEORGIA PACIFIC, GILLETTE France, GLAXO SMITHKLINE BEECHAM SANTE GRAND PUBLIC, GRANDS MOULINS DE PARIS, GROUPE APPRO, GUINOT, HAMELIN, HELLY HANSEN, HENKEL, HOYA LENS, INNEOV, INNOTHERA, INTERVET, JEAN MARTIN, KRYS, L'AMY GROUP, L'OCCITANE, L'OREAL PROFESSIONNEL, L'OREAL COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL (VICHY), LAFUMA, LDC, LES LUNETIERS DU JURA, LES SERRES D'ANJOU (GROUPE- MENT DES MOUSQUETAIRES), LE TANNEUR ET CIE, LEVER-FABERGE, LONGCHAMP, MAAF, MARIA GAL- LAND, MATINES, MATIS, MAYOLY SPINDLER, MEDA PHARMA, MEDICA, MENARINI, MMA, MERCK LIPHA SANTE, MERIAL, MILLET, MONOPRIX, MUTOPTIC, NESTLE PROTEIKA, NIKE ACG, NOVARTIS, OBSER- VATOIRE ECONOMIQUE DE L'HORTICULTURE, ODLO, OMEGA PHARMA, O'NEILL EUROPE, OPTIC 2000, ORANGINA, OXBOW, PATAGONIA EUROPE, PAUL HARTMANN, PEPSICO, PFIZER, PICOT, PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, PIERRE FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE ORAL CARE, POLIVE, PROCTER & GAMBLE FRANCE, QUIKSILVER EUROPE, REVLON PROFESSIONAL, RIP CURL EUROPE, ROGE CAVAILLES, ROSSIGNOL, ROTTAPHARM, SACLA, SAFILO France, SALOMON, SANOFI-AVENTIS, SANTE- CLAIR, SARBEC, SCA, SEVRE LOIRE HABITAT, SODIAAL-CANDIA, SODILAC, SOLECO FLORETTE, SOLI- NEST, SOTHYS, SSL HEALTHCARE, STABILO, STANHOME, STERILOR, STIEFEL, STOEFFLER, SVR, SYS- TEME U, TEVA CLASSICS, TEXIER, THALGO, UMBRO, UNITED BISCUITS, URGO, VANIA, VENDOME, VFC CORPORATION, WELEDA, WELLA France, WINTHROP MEDICAMENTS, YVES ROCHER,... Contact commercial : Hervé GUINGANT - tél direct : herve.guingant@arcane-institut.com Pôle Etudes : Tour de l Aiglon - 1, boulevard Gaston Birgé Angers Siège social : Central Parc 1-56, boulevard de l Embouchure Toulouse Tél : institut@arcane-france.com