RAPPORT 2007 D ANALYSE DU SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS

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1 MINISTERE DES POSTES ET DES TECHNOLOGIES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION SECRETARIAT GENERAL AUTORITE NATIONALE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS Burkina Faso Unité Progrès Justice 1 er CASEM 2008 DU MPTIC THEME : «Vers une consolidation du cadre légal et réglementaire du secteur des Postes et des TIC» RAPPORT 2007 D ANALYSE DU SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS Direction Générale de l Autorité Nationale de Régulation des Télécommunications (ARTEL) 01 B. P Ouagadougou 01 Tél. : /61/62 Fax : Site Web : secrétariat@artel.bf Compte BIB n : N IFU : T

2 Rapport 2007 d analyse du secteur des télécommunications 2 Sommaire INTRODUCTION 3 1. ANALYSE DES MARCHES DU FIXE, DU MOBILE ET DE L INTERNET Le marché de la téléphonie fixe Le marché de la téléphonie mobile Le marché de l Internet Situation générale du marché TARIFS DE COMMUNICATIONS Tarifs de détail Tarifs d interconnexion SUIVI DES PRINCIPAUX INDICATEURS Evolution de la télédensité nationale Couverture géographique Roaming Contribution à l économie nationale GESTION DES RESSOURCES EN NUMEROTATION Aperçu général Les ressources attribuées ANALYSE DES SERVICES AUX CONSOMMATEURS Annuaire universel Services de renseignements Centres d appels Cyber-cafés Télécentres GESTION DES RESSOURCES SPECTRALES Fréquences LES DIFFICULTES MAJEURES PERSPECTIVES 51 CONCLUSION 51

3 Rapport 2007 d analyse du secteur des télécommunications 3 INTRODUCTION Ce rapport a pour objet de présenter de manière synthétique la situation globale du secteur des télécommunications au Burkina Faso au 31 Décembre de l année Pour ce faire, il s articulera autour des principaux points suivants : - Analyse des marchés du fixe, du mobile et de l internet ; - Analyse des tarifs de communication ; - Analyse des principaux indicateurs ; - Gestion des ressources en numérotation ; - Analyse du service aux consommateurs ; - Gestion des ressources en fréquences ; 1. ANALYSE DES MARCHES DU FIXE, DU MOBILE ET DE L INTERNET Au cours des 12 mois de l année 2007, l accent a été d une part mis sur le contrôle des obligations de couverture du territoire national par les différents réseaux de télécommunications et d autre part sur l audit général des cahiers des charges des opérateurs mobiles. 1.1 Le marché de la téléphonie fixe L ONATEL est à ce jour le seul opérateur autorisé à offrir ses prestations sur ce marché. L opérateur historique ONATEL suite à sa privatisation partielle en décembre 2006 dispose d une autorisation assortie d un cahier des charges. Le cahier des charges prévoit l extension du réseau fixe à soixante et un (61) chefs lieux de communes au plus tard en juin 2008 et à quatre vingt et cinq (85) chefs lieux de communes au plus tard en décembre Par ailleurs le même cahier des charges prévoit en 2007, un objectif de raccordement de vingt cinq mille (25 000) nouveaux abonnés et un parc total d abonnés de cent quarante mille ( ). La poursuite de l extension de son réseau fixe aussi bien dans les zones urbaines que rurales notamment sur la base de la Boucle Locale Radio et du CDMA permet d enregistrer au 31 Décembre 2007, un parc d abonnés d environ , quatre (04) nouvelles localités couvertes, environ douze mille dix neuf (21 989) nouveaux raccordements. Il se dégage donc une télédensité fixe de 0,85 LP/100 habitants pour une population estimée à d habitants au 31 décembre 2006.

4 Rapport 2007 d analyse du secteur des télécommunications 4 a) Parc d abonnés et couverture réseau Téléphonie fixe Décembre 2006 Décembre 2007 Parc total Parc de lignes analogiques Parc CDMA Parc de lignes numériques Croissance du parc de lignes numériques Croissance nette annuelle du parc total Croissance en % du parc total -77,32% ,20% Densité téléphonique 0, 85 Villes et localités couvertes Croissance en % des localités couvertes 14,50%

5 Rapport 2007 d analyse du secteur des télécommunications 5 Parc total du fixe déc-06 déc-07 Parc total Le parc d abonnés fixes, comparé à celui de décembre 2006 connaît une croissance de 21,20% au cours de l année Le parc de lignes numérique enregistre une décroissance de 77,32% sur la même période. Le nombre de villes et localités couvertes connaît une progression de 3,72% au cours de b) Publiphones fixe Nombre de publiphones 377 Décembre 2007 c) télécentres fixes privés Décembre 2006 Octobre 2007 Parc des Publiphones Croissance semestrielle nette Croissance en % 13,54%

6 Rapport 2007 d analyse du secteur des télécommunications 6 PARC DES TELECENTRES PRIVES Parc des télécentres privés NB : Le parc des télécentres fixes comprend les télécentres et les cabines téléphoniques à pièces ou à cartes. Au 31 décembre 2007 le parc de télécentres privés est de et 377 publiphones d) Communications en volume et en valeur Communications nationales (locales et interurbaines) Communications internationales Communications vers mobiles Ensemble des communications Recettes (FCFA) Volumes (minutes) ,12% ,54% ,26% ,34% ,62% ,12% % %

7 Rapport 2007 d analyse du secteur des télécommunications 7 RECETTE DU FIXE 2007 Communications nationales (locales et interurbaines) Communications internationales Communications vers mobiles VOLUME DE COMMUNICATION DU FIXE EN 2007 Communications nationales (locales et interurbaines) Communications internationales Communications vers mobiles

8 Rapport 2007 d analyse du secteur des télécommunications 8 Au 31 décembre 2007, on enregistre plus de 395 millions de minutes pour des recettes générées de plus de 37 milliards de FCFA.. Toutefois il se dégage des données exploitées que 45,12% des recettes proviennent des communications fixes en locale et en interurbain contre 15,26% pour les communications internationales. e) Consommation moyenne par client Consommation moyenne mensuelle des abonnés En FCFA/mois/ligne y compris abonnement 2005 Décembre 2006 décembre En FCFA/mois/ligne NC hors abonnement téléphonique En minutes/mois/ligne NC En heures/mois/ligne 7 h 26 8 h 26 NC f) Les liaisons louées f.1 Les offres de catalogues Les offres de catalogues de location de liaisons louées sont essentiellement celles de l ONATEL. Elles se déclinent en deux (02) catégories : Location de liaison nationale urbaine NC Nature des circuits loués Par circuit 64 Kbit/s Par MIC 2 Mbit/s Prix unitaire du circuit par an (HT) FCFA FCFA Location d une liaison interurbaine Nature des circuits loués Par circuit 64 Kbit/s Par MIC 2 Mbit/s Prix unitaire du circuit par an (HT) FCFA FCFA/Km FCFA FCFA/Km

9 Rapport 2007 d analyse du secteur des télécommunications 9 NB : Les tarifs de locations des liaisons louées sont restes inchangés sur la période. Ils évolueront dans le cadre de l approbation du catalogue de l ONATEL. f.2 Parc des liaisons louées Décembre 2006 Décembre 2007 Evolution % Parc de liaisons louées ,52 Dont liaisons louées analogiques ,74 Dont liaisons louées numériques ,41 Liaisons louées numériques de moins de 2 Mbit/s ,18 Liaisons louées numériques de 2 Mbit/s ,41 Liaisons louées numériques de plus de 2 Mbit/s Cette situation est le résultat d'une migration des demandes de liaisons louées vers les lignes ADSL qui sont très compétitives en terme de débit et de prix. f.3 Recettes des liaisons louées Décembre 2006 Octobre 2007 Evolution (%) Recettes des liaisons louées NC NC 1.2 Le marché de la téléphonie mobile Depuis 2000, les trois opérateurs mobiles GSM (Telmob, Celtel et Telecel) se partagent ce marché qui connaît une croissance soutenue. Il se caractérise par son important dynamisme favorisé par une rude concurrence avec des offres de plus en plus diversifiées.

10 Rapport 2007 d analyse du secteur des télécommunications 10 a) Parc d abonnés mobiles et couverture réseau a.1 Celtel Burkina Faso Données/Périodes Décembre 2006 Décembre 2007 Parc d abonnés mobiles Dont prépayés Dont postpayés Dont publiphones Croissance nette annuelle Croissance en % 78,75% Densité téléphonique 6,74 Villes et localités couvertes Croissance 38 N.B : 61 des 61 villes et localités prévues au cahier des charges sont couvertes. Parc d'abonné CELTEL Burkina déc-06 déc-07 Parc total Au cours de l année 2007, Celtel Burkina Faso a étendu son réseau mobile à trente huit (38) villes et localités non expressément mentionnées dans le cahier des charges.

11 Rapport 2007 d analyse du secteur des télécommunications 11 Le parc d abonnés à la date du 31 décembre 2007 est d environ Il se dégage une télédensité de 6,74 téléphones pour 100 habitants. a.2 Telecel Faso La société Telecel Faso enregistre un grand retard dans le déploiement de son réseau sur le territoire national. Afin de lui permettre de combler le retard constaté en se conformant aux obligations souscrites dans son cahier des charges, un protocole d accord a été signé avec le Gouvernement du Burkina Faso le 21 juin 2006 et prenant fin le 31 août Le protocole prévoyait la construction et la mise en service de 114 sites dont pour la première phase 28 à la date du 15 septembre 2006, pour la deuxième phase 46 dont 14 à la date du 31 janvier 2007 et 32 à la date du 22 avril 2007 et pour la troisième phase 40 au 31 août L état d exécution de ce protocole d accord fait l objet d un rapport séparé. Il fait ressortir notamment que sur les 74 sites à construire et exploiter au titre des phases 1 et 2, seulement 15 le sont à la date du 31 décembre Données/Périodes Décembre 2006 Décembre 2007 Parc d abonnés mobiles - Dont prépayés - Dont postpayés - Dont publiphones Croissance semestrielle nette Croissance en % 141,7% Densité téléphonique 2,24% Villes et localités couvertes Croissance 16 NB : sur les 61 villes et localités prévues au cahier des charges seules 49 sont couvertes.

12 Rapport 2007 d analyse du secteur des télécommunications 12 Parc d'abonné TELECEL Faso déc-06 déc-07 Parc total Au cours de l année 2007, Telecel Faso a couvert seulement seize (16) villes et localités dont dix (10) sont hors cahier des charges. Le parc d abonnés déclaré par Telecel Faso à la date du 31 Décembre 2007 est de avec une télédensité de 2,24 téléphones pour 100 habitants. a.3 Telmob Données/Périodes Décembre 2006 Décembre 2007 Parc d abonnés mobiles - Dont prépayés - Dont postpayés - Dont publiphones Croissance nette semestrielle Croissance en % 71,12% Densité téléphonique 4,56 Villes et localités couvertes Croissance nette 15 NB : sur les 61 villes et localités prévues au cahier des charges seules 60 sont couvertes.

13 Rapport 2007 d analyse du secteur des télécommunications 13 Parc d'abonné TELMOB déc-06 déc-07 Parc total La société Telmob a au titre des obligations de couverture du territoire national étendu son réseau au cours de 2007 à quinze (15) nouvelles villes et localités dont huit (08) figurant dans le cahier des charges. a.4 Vue d ensemble du marché de la téléphonie mobile Le tableau ci-dessous donne une vue d ensemble du marché de la téléphonie mobile dominé par les gros opérateurs. Données/Périodes Décembre 2006 Décembre 2007 Parc global d abonnés mobiles Dont prépayés Dont postpayés Dont publiphones Croissance nette semestrielle Croissance en % 82,77% Densité téléphonique 7,40% 13,53%

14 Rapport 2007 d analyse du secteur des télécommunications 14 Graphique comparatif diagramme comparatif CELTEL TELMOB TELECEL déc déc Les trois opérateurs mobiles totalisent à la date du 31 Décembre 2007, un parc d abonnés de ; ce qui donne une télédensité mobile de 13,53 téléphones pour 100 habitants sur la base d une population estimée à d habitants au 31 Décembre Le graphique ci-dessous illustre la répartition des marchés fixe et mobile au 31 décembre part de marché au 31/12/2007 6% Mobile Fixe 94% Le parc d abonnés fixes et mobiles à la même date est de Il se dégage alors une télédensité globale de 14,38 téléphones pour 100 habitants.

15 Rapport 2007 d analyse du secteur des télécommunications 15 Données/Périodes Décembre 2006 Décembre 2007 Parc global d abonnés Croissance nette annuelle Croissance en % 77,66% Densité téléphonique 7,40% 14,38% Parc global (mobile et fixe) déc-06 déc-07 Parc total Les données ci-dessus montrent dans l ensemble l extension des réseaux des opérateurs par l élargissement des zones de couverture et l évolution des parcs d abonnés desdits opérateurs. Cependant les obligations de déploiement des réseaux par chacun des opérateurs n ont pas été entièrement exécutées conformément aux dispositions du cahier des charges. La plus part des axes routiers restent à desservir intégralement. En considérant le parc d abonnés de chacun des trois opérateurs il se dégage en terme de part de marché 49,80 % pour Celtel contre 16,53 % pour Telecel et 33,67 % pour Telmob.

16 Rapport 2007 d analyse du secteur des télécommunications 16 part de marché du mobile(parc) au 31/12/ % 34% 49% CELTEL TELMOB TELECEL b) Publiphonie mobile Le nombre de publiphones mobiles est repris dans le tableau ci-dessous : Décembre 2006 décembre 2007 Evolution Nombre de publiphones mobiles ,67% NB : Publiphones Telmob non communiqués publiphone mobile déc-06 déc-07 publiphone Le nombre de publiphones connaît une augmentation importante de 252,67% en Cette situation découle de la volonté des opérateurs d étendre leurs réseaux, de les

17 Rapport 2007 d analyse du secteur des télécommunications 17 rendre le plus accessible possible et du désir de plus en plus grand des populations d exercer des prestations de services de télécommunications comme activités de base. c) Volumes de communications de téléphonie mobile par destination en minutes Décembre 2006 Décembre 2007 Taux Volumes de communications au départ des % abonnés mobiles volumes des comm. mobiles vers fixe national ,78% volumes des comm. mobiles vers mobiles du ,48% même réseau volumes des communications mobiles vers tiers ,02% volumes des communications mobiles vers ,52% international NB : Le trafic roaming de Telmob n a pas été pris en compte parce que non communiqué. volume de communication du mobile au 31/12/2007 7% 4% 19% vers le fixe intra réseau inter réseau vers l'international 70% En douze mois seulement, les volumes de communications, au départ des réseaux mobiles, (plus de 550 millions de minutes) représentent presque le double du volume total des communications de l année Les volumes des communications intra réseau sont particulièrement importants et atteignent 70,48%. Cette situation peut se justifier notamment par les tarifs relativement bas appliques aux communications échangées à l intérieur d un même réseau.

18 Rapport 2007 d analyse du secteur des télécommunications 18 d) Recettes des communications mobiles Recettes globales des communications mobiles (FCFA) Décembre 2006 Décembre 2007 (%) ,98% NB Les recettes ci-dessus ne prennent pas en compte les recettes relatives au roaming outdoor de Telmob pour l année 2007 ; Recettes globales des communications mobiles (en millards FCFA) Recettes globales des communications mobiles (FCFA) 0 déc-06 déc-07 54,5 91 Les recettes des communications mobiles départ représentent au 31 décembre 2007, presque le double des recettes totales de l année Au vu de ces données on peut dire que la tendance d évolution des recettes issues des communications mobiles est respectée. Décembre 2006 Décembre 2007 % Recettes des communications mobiles (FCFA) Dont ventes cartes prépayées ,92% Dont ventes abonnements postpayés et forfaits ,01% Dont roaming out des abonnés ,07% Dont revenus SMS NB : Les recettes figurant dans le tableau ci-dessus n intègrent pas les recettes roaming out de Telmob qui n ont pas été communiquées.

19 Rapport 2007 d analyse du secteur des télécommunications 19 recette des communicationsmobile au 31/12/2007 8% 1% prépayés post-payés roaming out 91% Les recettes générées par les abonnés prépayés représentent 90,92% des recettes totales des communications mobiles. Il faut noter également que les abonnés postpayés et forfaits malgré leur faible poids en termes de parc (0,46%) génèrent 8,01% des recettes totales. Ils font partie en général des agents économiques à très fort pouvoir d achat. e) SMS émis o Volumes et valeurs Volumes (nombre) Valeurs (FCFA) % Du volume % Des valeurs SMS émis % 100% - dont SMS intra réseaux ,06% 45,84% - dont SMS vers autres réseaux ,09% 47,74% - dont SMS vers International ,85% 6,42% Nb : TELMOB : SMS internes et sur l internationale non communiqués Le nombre de SMS émis au 31 décembre 2007 est de Ce nombre ne prend pas en compte les sms intra et international de Telmob dont le nombre n a pas été communiqué.

20 Rapport 2007 d analyse du secteur des télécommunications 20 volume de sms émis au 31/12/2007 3% 48% 49% intra réseau inter réseau international Le nombre de SMS échangés à l intérieur d un même réseau représente 49,06% du volume total de SMS, mais ne prend pas en compte les sms en intra de Telmob. o Tarifs SMS TARIFS EN FCFA HT Celtel Telecel Telmob Moyenne Interne ,67 Vers tiers ,33 Vers International ,33

21 Rapport 2007 d analyse du secteur des télécommunications 21 Tarif SMS Telmob Telecel Celtel Interne Vers tiers Vers International Les tarifs des SMS intra réseaux, vers réseaux tiers nationaux et vers l international ont enregistré des variations notables. Les tarifs des SMS intra réseaux et vers réseaux tiers nationaux ont connu des baisses tandis que les tarifs des SMS émis vers l international enregistrent une hausse. Les éléments servant de base à la tarification des SMS n ont jamais pu être produits ou justifiés par les opérateurs. f) Consommation moyenne par client Décembre 2006 Décembre 2007 Evolution (%) Recette mensuelle moyenne globale par client Recette mensuelle moyenne par client prépayé Recette mensuelle moyenne par client postpayé NC % ,64% NC %

22 Rapport 2007 d analyse du secteur des télécommunications 22 La recette mensuelle moyenne par abonné prépayé a diminué de 10,64% au 31 décembre La justification principale réside dans le fait que les réseaux s étendent et atteignent les populations à faibles revenus qui font partie des abonnés prépayés. 1.3 Le marché de l Internet Au 31 décembre 2007, l'artel enregistre une trentaine de fournisseurs d accès Internet (FAI) déclarés sur le marché de l Internet. Une quinzaine de ces FAI sont actifs dont Fasonet, la division Internet de l ONATEL, qui occupe une position dominante sur ce marché. a) Les Fournisseurs d accès Internet Le nombre des Fournisseurs d accès Internet est passé de 25 en fin décembre 2006 à 30 au 31 décembre 2007 comme le montre le tableau ci-après : ANNEES Décembre 2006 Décembre 2007 NOMBRE DE FAI Evolution 20 % Nombre de FAI Le nombre de FAI a connu une croissance de 12 % en six mois. Cette situation se justifie entre autres par l ouverture totale du secteur à la concurrence permettant des connexions par VSAT et de la baisse significative des tarifs des liaisons louées et de la connexion ADSL de l ONATEL.

23 Rapport 2007 d analyse du secteur des télécommunications 23 b) Le parc d abonnés Internet Internet bas débit dont RTC/RNIS dont autres bas débit Internet haut débit dont ADSL dont Câbles (LL) BLR+ CDMA Autres technologies (Wi-Fi) Parc au 31 Décembre NC NC Répartition au 31 Décembre % 79% 0% 21% 19% 2% NC Parc au 31 décembre NC NC Répartition Au 31 décembre ,49% 69,49% 0% 30,51% 22,24% 8,27% NC Croissance nette annuelle Croissance en % 587 8, 07% ,18% Total % % ,96% Type de connexion au 31/10/07 31% bas débit haut débit 69%

24 Rapport 2007 d analyse du secteur des télécommunications 24 Parc au 31/10/07 8% 22% RTC ADSL Liaisons louées 70% Le parc d abonnés Internet bas débit est passé de en fin décembre 2006 à en fin octobre 2007 ; soit une augmentation d environ 8,07% en six mois. Le nombre d abonnés haut débit enregistre une croissance de 79,18% sur la même période dont environ 73% représente les abonnés Internet ADSL et environ 6% pour les accès Internet par Liaisons Louées. 1.4 Situation générale du marché Au 31 décembre 2007, l ensemble du marché global des télécommunications du Burkina Faso constitué principalement des marchés de la téléphonie fixe, de la téléphonie mobile et de l Internet est présenté comme ci-dessous. a) Téléphonie fixe et mobile Volume (minutes) Valeur (FCFA HT) Parc (nombre) Consommation moyenne des clients Téléphonie fixe Téléphonie mobile TOTAUX NB : Le volume des communications n intègre pas les communications fixes nationales non communique.

25 Rapport 2007 d analyse du secteur des télécommunications 25 volume de communication au 31/12/ ; 18% fixe mobile ; 82% En volume, la téléphonie fixe représente 17,76 % du marché contre 82,24 % pour la téléphonie mobile. Mais en valeur, elle compte 19,92 % du marché. b) Les FAI et autres Sur le marché des télécommunications existent d autres acteurs que les opérateurs de réseaux. Ils sont constitués essentiellement des fournisseurs de services à valeur ajoutée dont la plupart sont des fournisseurs d accès Internet (FAI). Le tableau donne l évolution du nombre des FAI. ANNEES Décembre 2006 Octobre 2007 NOMBRE DE FAI Evolution 20 %

26 Rapport 2007 d analyse du secteur des télécommunications TARIFS DE COMMUNICATIONS 2.1 Tarifs de détail a) Evolution des tarifs du fixe Tarifs des communications et de l abonnement Local FCFA HT/mn Interurbain FCFA HT/mn International FCFA HT/mn Abonnement FCFA HT/mn Internet (RTC) Vers Telmob FCFA HT/mn Vers autres mobiles FCFA HT/mn 300 EVOLUTION DESTARIFS DE DETAIL DU FIXE AU 31/12/ Local FCFA HT/mn Interurbain FCFA HT/mn International FCFA HT/mn Vers Telmob FCFA HT/mn vers autres réseaux mobiles Les tarifs des communications téléphoniques intra réseau n ont pas connu de variation au cours du second semestre Les tarifs des communications vers les réseaux mobiles sont également restés inchangés sur la même période. Les baisses consenties sur les tarifs d interconnexion n ont pas encore été répercutées par l ONATEL sur les tarifs détail.

27 Rapport 2007 d analyse du secteur des télécommunications 27 b) Evolution des tarifs moyens du mobile Décembre 2006 Décembre 2007 Evolution Intra Inter rés Mob Fixe local Fixe interurb International UEMOA International vers France International vers USA SMS on net SMS off net SMS vers Internat De façon générale les tarifs des différents types d appels générés à partir des réseaux mobiles ont subi une baisse légère entre 2006 et 2007 sauf les communications vers fixe. La politique de répercussion de la baisse des tarifs d interconnexion ( -22% sur la terminaison fixe local, -71% sur la terminaison fixe interurbain et -43% sur la terminaison mobile) sur les tarifs de détail voulue par l ARTEL a été un des éléments moteurs de la baisse des tarifs des appels off net (vers réseaux mobiles tiers et vers réseau fixe). c) Les comparaisons tarifaires avec les pays de l UEMOA Afin de situer le Burkina Faso dans l UEMOA sur le plan tarifaire, les tarifs de détails du Burkina sont comparés aux tarifs des autres pays membres de l UEMOA. Le tableau cidessous en donne l illustration. Pays tarif National Mobile National Fixe Mobile International Fixe international SMS national SMS international Burkina Benin Cote d Ivoire Mali Niger Sénégal Togo Moyenne UEMOA , , , , , ,5 47, ,

28 Rapport 2007 d analyse du secteur des télécommunications 28 COMPARAISON TARIFAIRE ZONE UEMOA Burkina Moyenne UEMOA 10 1 National Mobile National Fixe Mobile International Fixe international Le graphique ci-dessus montre que les coûts des appels générés à partir d un réseau au Burkina sont pratiquement égaux à la moyenne sous-régionale (UEMOA). comparaison tarif sms BURKINA Moyenne UEMOA SMS national SMS international

29 Rapport 2007 d analyse du secteur des télécommunications 29 Pour les tarifs des SMS qui constituent un outil de communication de plus en plus utilisé, les tarifs des SMS pratiqués par les opérateurs de téléphonie mobile au Burkina sont en dessous des moyennes tarifaires UEMOA. L écart est très important en ce qui concerne les SMS se terminant sur des réseaux mobiles étrangers. Dans l ensemble, le Burkina Faso pratique des tarifs très compétitifs au sein de l espace UEMOA pour les tarifs des services de télécommunication fixe et mobile. 2.2 Tarifs d interconnexion a) Evolution des tarifs d interconnexion Mobile vers fixe local Mobile vers fixe interurbain , Fixe vers mobile 87, Octobre 2007 International départ (+ Quote part, sauf en 2001) Reversement de 80% du tarif du public à l'onatel International arrivée 87, Négociations entre opérateurs Négociations entre opérateurs

30 Rapport 2007 d analyse du secteur des télécommunications 30 TARIFS D'INTERCONNEXION Mobile vers fixe local Mobile vers fixe interurbain Fixe vers mobile oct Aucune évolution n est enregistrée au niveau des tarifs d interconnexion. Les tarifs d interconnexion fixés en 2006 ont été reconduits pour l année 2007.

31 Rapport 2007 d analyse du secteur des télécommunications 31 b. Comparaison avec les pays membres de l UEMOA Burkina Bénin CI Mali Niger Sénégal Togo Moyenne Mobile vers mobile , Mobile vers fixe Local , , Mobile vers fixe Simple transit Mobile vers fixe Double transit , , , , Transit , Fixe vers mobile ,46 68, International sortant 40 + QP Négociation International entrant Négociation Négociation TP = Taxe de perception QP = Quote-Part 25 + QP 75% de TP 20% de QP Ce tableau montre qu à part la taxe de terminaison sur le fixe en interurbain, tous les autres tarifs d interconnexion pratiqués au Burkina sont en dessous de la moyenne. 3. SUIVI DES PRINCIPAUX INDICATEURS 3.1 Evolution de la télédensité nationale a) Téléphonie fixe Télédensité fixe Indicateurs Nombre de lignes fixes Densité téléphonique 0,50 0,52 0,55 0,68 0,71 0,72 0,85

32 Rapport 2007 d analyse du secteur des télécommunications 32 Evolution du parc fixe Evolution Le parc d abonnés de l opérateur historique ONATEL a atteint au 31 décembre 2007 ; soit une croissance de 21,20% comparé a celui du 31 décembre La densité téléphonique enregistrée est 0,85 LP/100 habitants pour une population de habitants. b) Téléphonie mobile Télédensité mobile Indicateurs Nombre de téléphones mobiles Densité mobile 0,66 0,93 1,95 3,17 4,95 7,75 13,53

33 Rapport 2007 d analyse du secteur des télécommunications 33 Evolution du parc mobile Evolution Les trois opérateurs mobiles totalisent à la date du 31 décembre 2007, un parc d abonnés de ; ce qui donne une télédensité mobile de 13,53 téléphones pour 100 habitants sur la base d une population de habitants. c) Télédensité globale et comparaison sous-régionale Télédensité globale Indicateurs Décembre 2006 Décembre 2007 Nombre téléphones fixes Nombre de téléphones mobiles Nombres de téléphones fixes et mobiles Densité fixe et mobile 8,47 14,38 Le parc d abonnés fixe et mobile à la date du 31 décembre 2007 est de Il se dégage alors une télédensité globale de 14,38 téléphones pour 100 habitants. L étude réalisée par ICEA pour l UEMOA portant sur les télécommunications montre que l évolution des télédensité de la zone UEMOA sur la période dégage une télédensité globale moyenne de 8,6 téléphones pour 100 habitants. La teledensité du Burkina Faso qui est de 14,38 téléphones pour 100 habitants se situe au dessus de cette moyenne.

34 Rapport 2007 d analyse du secteur des télécommunications Couverture géographique a) Téléphonie fixe Le tableau ci-dessous a été obtenu à partir : o du recensement général de la population du Burkina Faso en 2006 (INSD décembre 2006) ; o des données fournies par l ONATEL ; o de l annuaire 2007 de l ONATEL Région Population Nombre de lignes fixes Télé densité régionale (pour 100 habitants) Boucle du Mouhoun ,19 Cascades ,35 Centre ,81 Centre-Est ,24 Centre-Nord ,23 Centre-Ouest ,35 Centre-Sud ,13 Est ,17 Hauts-Bassins ,46 Nord ,25 Plateau Central ,09 Sahel ,12 Sud-Ouest ,16 TOTAL BURKINA ,85 Ce tableau va nous permettre de mesurer la télédensité au niveau de chacune des treize (13) régions du Burkina Faso.

35 Rapport 2007 d analyse du secteur des télécommunications 35 Télédensité 5 4,5 4 3,5 3 2,5 Télédensité 2 1,5 1 0,5 0 Boucle du Mouhoun cascades centre centre-est centre-nord centre-ouest centre-sud est Haut-Bassins Nord Plateau Central Sahel Sud-Ouest Total Le graphique ci-dessus intitulé Télédensité appelle quelques observations. Malgré la légère progression du parc de lignes fixes, les disparités régionales persistent. La région du Centre dont le chef-lieu est Ouagadougou, la capitale politique, est la région la plus couverte avec une télédensité de 4,81 téléphones pour 100 habitants ; elle est suivie de la région des Hauts-bassins avec comme chef-lieu Bobo-Dioulasso, la capitale économique, qui a une télédensité de 1,46 téléphone pour 100 habitants. Ensuite vient un deuxième groupe (Les Cascades, le Centre-Ouest, le Centre-Est, le Centre-Nord et le Nord) avec une télédensité comprise entre 0,35 et 0,25. Enfin, on a un groupe ayant une télédensité inférieure à 0,23 et composé du reste des treize (13) régions.

36 Rapport 2007 d analyse du secteur des télécommunications 36 0,12 0,25 0,23 0,19 4,81 0,09 1,46 0,17 0,35 0,13 0,24 0,35 0,16 b) Téléphonie mobile Le tableau ci-dessous a été obtenu à partir des sources suivantes : - du recensement général de la population du Burkina Faso en 2006 (INSD décembre 2006) ; - des listes des localités couvertes par les trois (03) opérateurs mobiles au 31/12/2007.

37 Rapport 2007 d analyse du secteur des télécommunications 37 Région Population Population couverte Taux de pénétration de l'accès Boucle du Mouhoun % Cascades % Centre % Centre-Est % Centre-Nord % Centre-Ouest % Centre-Sud % Est % Hauts-Bassins % Nord % Plateau Central % Sahel % Sud-Ouest % Total Burkina % Ce tableau a permis de calculer le taux de pénétration de l'accès par région au 31 Décembre Le taux national de pénétration des mobiles pour les dix premiers mois de l année 2007 est de 32 % au 31 octobre 2007 contre 26 % au 31 décembre 2006.

38 Rapport 2007 d analyse du secteur des télécommunications 38 Tx de pénétration 90% 80% 70% 60% 50% 40% Tx de pénétration 30% 20% 10% 0% Boucle du Mouhoun cascades centre centre-est centre-nord centre-ouest centre-sud est Haut-Bassins Nord Plateau Central Sahel Sud-Ouest Total Le taux de pénétration téléphonique par région connaît de façon générale une croissance. Il varie de 14 % à 83 % selon les régions. La région du Centre enregistre le plus fort taux de pénétration (83 %) suivie de la région des Hauts Bassins (50 %). 14% 22% 18% 16% 83% 25% 50% 17% 33% 23% 30% 33% 19%

39 Rapport 2007 d analyse du secteur des télécommunications Roaming Les trois opérateurs de téléphonie mobile, prestant au Burkina Faso, offrent le service de Roaming international pour leurs abonnés postpayés et prépayés. Les accords de Roaming international, signés par ces trois opérateurs avec environ 448 partenaires étrangers, couvrent plus de cent cinquante répartis comme suit : Afrique : 54,95% Europe : 28,91% Asie : 6,77% Amériques : 9,11% Océanie : 0,26 a) Investissements en FCFA 4.4 Contribution à l économie nationale Décembre 2006 Décembre 2007 Evolution (%) Investissements au cours de la période ,33% Dont Téléphonie mobile ,30% Dont Téléphonie fixe ,49% b) Emplois (en unités) Décembre 2006 Décembre 2007 Evolution (%) Emplois ,14% Dont Téléphonie mobile ,5% Dont Téléphonie fixe % Le nombre d emplois est resté stable dans le segment de la téléphonie fixe par contre 32 nouveaux emplois directs ont été créés dans la téléphonie mobile. L on peut estimer que des dizaines de milliers d emplois indirects ont été créés grâce à la téléphonie fixe et mobile à travers notamment l exploitation des télécentres privés qui emploient en moyenne deux personnes, et à la distribution des cartes de recharges dans laquelle interviennent de gros et de petits distributeurs.

40 Rapport 2007 d analyse du secteur des télécommunications 40 Décembre 2006 Décembre 2007 Masse salariale NC Dont Téléphonie mobile NC Dont Téléphonie fixe NC c) Contribution fiscale¹ et Autres² Décembre 2006 Décembre 2007 Contributions Dont Contributions fiscales Dont Recettes de privatisation ¹ Tva collectée, IUTS et TPA, Droits de douanes, Retenues à la source, BIC ² Recettes de la privatisation de l ONATEL Les contributions ci-dessus proviennent des opérateurs TELMOB ( ),TELECEL ( ) et CELTEL ( ). L ONATEL n a pas produit les données relatives aux contributions. Les opérateurs mobiles TELECEL, Telmob et CELTEL ont injecté dans l économie nationale plus de 22 milliards de Francs CFA sous forme de contributions fiscales en une année. 4. GESTION DES RESSOURCES EN NUMEROTATION Au cours des dix premiers mois de l année 2007, les activités suivantes ont été réalisées dans le domaine de la gestion des ressources en numérotation Aperçu général L établissement et la gestion du plan national de numérotation relève, aux termes des dispositions de la loi portant reforme du secteur des télécommunications, de la compétence de l Autorité nationale de régulation des télécommunications (ARTEL). A cet effet, un nouveau plan de numérotation du Burkina Faso a été établi et mis en application le 30 avril Il vise à répondre aux besoins croissants en numéros de

41 Rapport 2007 d analyse du secteur des télécommunications 41 téléphone pour les opérateurs et fournisseurs de services. Il prend en compte l évaluation à long terme des besoins du secteur. Sa conception prend en compte également la tendance mondiale en la matière. Le plan de numérotation du Burkina est à huit (08) chiffres Les ressources attribuées A la date du 31 décembre 2007, les actions suivantes relatives à la gestion du plan national de numérotation ont été réalisées : Attribution et facturation à Celtel Burkina Faso de quarante six (46) PQ ; Attribution et facturation à ONATEL de cinq (05) PQ ; Attribution et facturation à Telmob de vingt trois (23) PQ ; Attribution et facturation à Telecel Faso de vingt sept (27) PQ ; Au total quatre vingt neuf (101) PQ ont été attribués de janvier à décembre Attribution de trois (03) numéros verts ; Attribution de vingt cinq (25) numéros courts ; Attribution d un (01) point sémaphore ; Facturation au titre de l année 2007 des PQ déjà attribués aux opérateurs ONATEL, Telecel Faso, Celtel Burkina Faso et Telmob ; Facturation au titre de l année 2007 de la Redevance de Régulation et du Fonds d Accès au Service Universel à Celtel Burkina Faso, Telecel, Telmob et Onatel. Au 31 décembre 2007, la gestion des ressources en numérotation se présente comme suit dans le tableau ci-dessous :

42 Rapport 2007 d analyse du secteur des télécommunications 42 Ressources numérotations attribuées (PQ) en Décembre 2006 Décembre 2007 Evolution Celtel Telecel Telmob ONATEL Total PQ Le nombre de PQ (Bloc de numéros à huit (08) chiffres) attribués à la date du 31 Décembre 2007 représente 62,34% d augmentation, comparé à celui existant au 31 décembre nombre de PQ par operateur au 31/12/ PQ obtenu CELTEL TELMOB TELECEL ONATEL a) CELTEL BURKINA Au 31 décembre 2007 CELTEL a utilisé 100 PQ sur les 100PQ de l AB 76 et 10 PQ sur les 100 PQ de l AB 75. Si tous ces numéros étaient réellement utilisés, le réseau CELTEL devrait avoir au minimum d abonnés ; ce qui n est pas le cas. Cependant, force est de reconnaître que CELTEL a une progression nettement supérieure aux autres réseaux en terme d utilisation de PQ. La situation au 31/12/2007 est la suivante :

43 Rapport 2007 d analyse du secteur des télécommunications 43 CELTEL: AB = 76 0% PQ obtenu PQ libre 100% CELTEL: AB = 75 10% PQ obtenu PQ libre 90% b) TELMOB Au 31décembre 2007 TELMOB a obtenu au total 71 PQ de l AB 70, soit un taux de 71%, cela signifie que TELMOB a réservé numéros. Théoriquement TELMOB devrait aussi avoir un parc d abonnés de

44 Rapport 2007 d analyse du secteur des télécommunications 44 PQ TELMOB 29% PQ obtenus PQ obtenus PQ libres 71% c) TELECEL Au 31 décembre 2007 TELECEL n a obtenu que 42 PQ sur les 100 PQ de l AB 78, ce qui est équivalent à numéros. Comparativement aux deux autres réseaux mobiles, TELECEL a entre temps eu une progression très lente en terme de PQ et donc en terme d abonnés. La situation peut être illustrée comme suit : TELECEL: AB = 78 57% 43% PQ obtenu PQ libre d) ONATEL La téléphonie fixe connaît une progression lente due entre autres à l avènement du mobile. Au 31octobre 2007, l ONATEL totalise 39 PQ sur tout le territoire, qui se repartissent comme suit :

45 Rapport 2007 d analyse du secteur des télécommunications PQ pour l AB : PQ pour l AB : PQ pour l AB : 20 ILLUSTRATION GRAPHIQUE : PQ ONATEL: AB = 50 PQ ONATEL: AB = 40 20% 10% PQ obtenus PQ obtenus PQ libres PQ obtenus PQ obtenus PQ libres 80% 90% PQ ONATEL: AB = 20 9% PQ obtenus PQ obtenus PQ libres 91% e) Nombre de numéros courts attribués Nombre de numéros courts

46 Rapport 2007 d analyse du secteur des télécommunications 46 Les numéros courts de format 3BPQ sont des numéros de service à valeur ajoutée. Au 31 décembre 2007, on a 91 numéros courts attribués sur un total de 1000 numéros. La non facturation de ces numéros entraîne un gaspillage et une thésaurisation de ces numéros. NUMEROS COURTS AU 31/12/2007 9% PQ obtenu PQ libre 91% 5. ANALYSE DES SERVICES AUX CONSOMMATEURS 8.1 Annuaire universel L ARTEL a la responsabilité de l édition de l annuaire universel papier et électronique. Pour compter de 2007, l ARTEL assurera l édition de l annuaire confiée à l ONATEL depuis A cet effet, un appel d offres est en cours pour le choix du régisseur de l annuaire Les données de l annuaire porteront sur les abonnés fixes et les abonnés mobiles.

47 Rapport 2007 d analyse du secteur des télécommunications Services de renseignements Téléphonie mobile Téléphonie fixe Celtel Telecel Telmob ONATEL Services clientèle Opérations compte Boîte vocale Téléchargement Appels d'urgence Jeux Total Les numéros d appels d urgence (112, 17, 18) au nombre de trois (03) sont définis dans le plan national de numérotation. Ils permettent d alerter les services d urgence (Sapeurs pompiers, police, gendarmerie,etc). Les trois opérateurs mobiles et l opérateur fixe mettent à la disposition de leur clientèle au moins dix numéros chacun et dont la répartition varie selon les services concernés. 8.3 Centres d appels L activité de création et de gestion des centres d appels malgré l essor qu elle connaît dans certains pays de la sous région tel que le Sénégal, n est pas encore connue au Burkina Faso. A u 31 décembre 2007, aucun centre d appels n a été enregistré. 8.4 Cyber-cafés Au 31 décembre 2007, il a été répertorié 113 cybercafés. Ils sont comptabilisés dans les télécentres pour la répartition régionale. 8.5 Télécentres Au 31 décembre 2007 on dénombrait télécentres fixes et mobiles. Leur répartition par région est donnée dans le tableau ci-dessous :

48 Rapport 2007 d analyse du secteur des télécommunications 48 Régions Télécentres % Boucle du Mouhoun 485 2,41 Cascades 723 3,51 Centre ,81 Centre-Est Centre-Nord 628 3,11 Centre-Ouest ,61 Centre-Sud 285 1,41 Est 501 2,48 Hauts-Bassins ,92 Nord 973 4,83 Plateau Central 317 1,57 Sahel 343 1,70 Sud-Ouest 315 1,56 Total nombre de Télécentres par region Sud-Ouest Sahel Plateau Central Nord Hauts-Bassins Est Centre-Sud Centre-Ouest Centre-Nord Centre-est Centre Cascades Boucle du Mouhoun Télécentres

49 Rapport 2007 d analyse du secteur des télécommunications 49 Répartition des télécentres en % du total par région 2% 1,70% 4,83% 3,11% 15,92 2,41% 5,61% 51,81 1,41% 1,57% 2% 4% 2,48% 3,51% 1,56% 6- GESTION DES RESSOURCES SPECTRALES Pendant les douze mois de l année 2007, les différentes actions qui ont été menées au titre de la régulation des ressources rares se présentent comme suit : 6.1 Fréquences Dans le domaine des fréquences, l activité a marqué une nouvelle progression tant par le nombre de demandes pour l utilisation de divers systèmes de radiocommunications, (VSAT, BL, WIMAX, Réseau PMR FH etc.) que par le nombre de fréquences contrôlées. Le bilan des actions menées au titre de la gestion du spectre peut se résumer comme suit :

50 Rapport 2007 d analyse du secteur des télécommunications 50 Actions Délivrance et attribution des fréquences Mise à jour effective du fichier national des fréquences Inspection et contrôle inopiné des stations radioélectriques et les aéronefs NB : Les missions d inspection des stations permettent de vérifier la conformité des installations radioélectriques avec les autorisations délivrées. En ce qui concerne les aéronefs, ces missions d inspection sont indispensables avant toute délivrance des licences. Résultats 69 nouveaux dossiers d utilisation du spectre traités contre 47 à la même période en nouvelles licences délivrées dont 11 VSAT, 2 BLR, 135 PMR, 2 Radio Amateurs, 1 aéronef, 5 autorisations d'utilisation du spectre contre 81 en nouvelles fréquences et bandes de fréquences attribuées dont 33 HF, 07 VHF, 14 UHF, 10 SHF contre 39 en 2006 à la même période Dernière mise à jour : 31/12/ assignations de fréquences et bandes de fréquences à la date du 31/10/2007 contre 1486 en fin Au cours de ces dix (10) premiers mois de l année 2007, 327 stations ont été contrôlées sur un total de 474 stations. Ces stations contrôlées se répartissent comme suit : 250 stations de réseaux radio indépendants, 67 stations de radiodiffusion FM, 05 stations de radiodiffusion TV, 03 aéronefs 02 radios amateurs 7. LES DIFFICULTES MAJEURES Outre le manque de matériel d équipement adéquat de gestion et de contrôle des fréquences, l ARTEL connaît et vit difficilement les difficultés suivantes :

51 Rapport 2007 d analyse du secteur des télécommunications 51 Le cadre réglementaire La principale difficulté rencontrée demeure la quasi impossibilité à l heure actuelle pour l ARTEL de recruter, de former et de maintenir des ressources humaines compétentes sur un secteur où la demande en compétence en télécommunications et en régulation est de plus en plus forte. Cette situation est la conséquence des dispositions du cadre réglementaire actuel. Service universel C est un volet très important des missions de l ARTEL. Cependant le processus de mise en œuvre est actuellement arrêté. 8. PERSPECTIVES En matière de perspectives, nous pouvons citer : - la révision de la loi 051/98/AN qui permettra d une part de doter l ARTEL d un nouveau statut juridique et d un nouveau statut du personnel puis d autre part d adapter certains textes réglementaires au nouvel environnement à savoir la libéralisation totale du secteur; - l acquisition de moyens de contrôle fixe et mobile pour accomplir la mission de gestion et contrôle du spectre, confiée à l ARTEL conformément à la loi n 051/98/AN du 04/12/98, mais aussi pour faire face aux exigences de gestion des nouvelles technologies basées sur l utilisation des fréquences. - la mise en œuvre d une stratégie de développement de nouveaux réseaux et services. CONCLUSION Le secteur des télécommunications a enregistré au cours de l'année 2007 des avancées significatives en dépit des insuffisances liées notamment au cadre juridique. En effet, il ressort des données disponibles; - la poursuite de la couverture du territoire national aussi bien par le réseau fixe que par les réseaux mobiles; - le nombre d abonnés fixes et mobiles de , soit une télédensité de 14,38%; - une demande de plus en plus forte du spectre des fréquences radioélectriques pour l utilisation de divers systèmes de radiocommunications. Cependant la quantité des bandes de fréquences radioélectriques disponibles ne permet pas de satisfaire toutes les demandes de fréquences pour la mise en œuvre de ces réseaux. Un appel à concurrence devrait être lancé en vue d attribuer les fréquences aux opérateurs qualifiés.

52 Rapport 2007 d analyse du secteur des télécommunications 52 De même, le besoin d acquisition de moyens de contrôle fixe et mobile s est fait beaucoup sentir non seulement à l accomplissement de la mission de gestion et contrôle du spectre, confiée à l ARTEL conformément à la loi n 051/98/AN du 04/12/98, mais aussi pour faire face aux exigences de gestion des nouvelles technologies basées sur l utilisation des fréquences. A cet effet, un Appel d Offre International a été lancé pour l acquisition de matériels de contrôles et de gestion des fréquences. Malgré ces multiples difficultés et les insuffisances relevées, les activités réalisées confirment toujours le rôle majeur de l ARTEL dans la gestion du secteur des télécommunications, aux côtés du Ministère chargé des Télécommunications.