Baromètre sur le financement et l accès au crédit des PME

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1 Baromètre sur le financement et l accès au crédit des PME - Vague 25 - Sondage Ifop pour KPMG et CGPME Mai 2015

2 Sommaire 1 - La méthodologie 2 - Les résultats de l étude A B C - L impact du contexte économique sur les demandes et l accès au crédit des PME Le regards des PME sur les relations avec les banques Questions d actualité 3 - Les principaux enseignements Connection creates value 2

3 1 La méthodologie Connection creates value 3

4 La méthodologie Etude réalisée par l'ifop pour KPMG et CGPME Echantillon Méthodologie Mode de recueil Echantillon de 403 dirigeants d entreprise, représentatif des entreprises françaises de 10 à 500 salariés. Méthodologie des précédentes vagues d enquête : Mars 2015 : Etude réalisée auprès de 402 dirigeants d entreprise, du 16 au 20 mars : Etude réalisée auprès de 400 dirigeants d entreprise, du 5 au 9 janvier 2015 Septembre : Etude réalisée auprès de 400 dirigeants d entreprise, du 11 au 18 septembre Mai : Etude réalisée auprès de 401 dirigeants d entreprise, du 12 au 16 mai : Etude réalisée auprès de 401 dirigeants d entreprise, du 8 au 16 janvier Septembre : Etude réalisée auprès de 402 dirigeants d entreprise, du 16 au 23 septembre Mai : Etude réalisée auprès de 401 dirigeants d entreprise, du 21 au 28 mai Mars : Etude réalisée auprès de 402 dirigeants d entreprise, du 11 au 15 mars Décembre 2012 : Etude réalisée auprès de 402 dirigeants d entreprise, du 10 au 14 décembre 2012 Septembre 2012 : Etude réalisée auprès de 402 dirigeants d entreprise, du 17 au 21 septembre 2012 Juin 2012 : Etude réalisée auprès de 401 dirigeants d entreprise, du 29 mai au 05 juin 2012 Mars 2012 : Etude réalisée auprès de 402 dirigeants d entreprise, du 20 au 26 mars 2012 Afin de disposer d effectifs suffisants par secteur et taille de l entreprise, l échantillon a été raisonné, puis chaque catégorie a été ramenée à son poids réel lors du traitement informatique des résultats. L échantillon a été stratifié par région. Les interviews ont eu lieu par téléphone sur le lieu de travail des personnes interrogées du 18 au 22 mai Décembre 2011 : Etude réalisée auprès de 403 dirigeants d entreprise, du 13 au 19 décembre 2011 Septembre 2011 : Etude réalisée auprès de 402 dirigeants d entreprise, du 14 au 20 septembre 2011 Mai 2011 : Etude réalisée auprès de 401 dirigeants d entreprise, du 23 au 30 mai 2011 Mars 2011 : Etude réalisée auprès de 401 dirigeants d entreprise, du 14 au 18 mars 2011 Décembre 2010 : Etude réalisée auprès de 402 dirigeants d entreprise, du 09 au 14 décembre 2010 Septembre 2010 : Etude réalisée auprès de 402 dirigeants d entreprise, du 13 au 17 septembre 2010 Juin 2010 : Etude réalisée auprès de 402 dirigeants d entreprise, du 07 au 10 juin 2010 Mars 2010 : Etude réalisée auprès de 402 dirigeants d entreprise, du 22 au 26 mars : Etude réalisée auprès de 402 dirigeants d entreprise, du 06 au 12 janvier 2010 Septembre 2009 : Etude réalisée auprès de 402 dirigeants d entreprise, du 14 au 21 septembre 2009 Juin 2009 : Etude réalisée auprès de 402 dirigeants d entreprise, du 27 mai au 05 juin 2009 Février 2009 : Etude réalisée auprès de 402 dirigeants d entreprise, du 16 au 20 février 2009 Connection creates value 4

5 Précision relative aux marges d erreur La théorie statistique permet de mesurer l incertitude à attacher à chaque résultat d une enquête. Cette incertitude s exprime par un intervalle de confiance situé de part et d autre de la valeur observée et dans lequel la vraie valeur a une probabilité déterminée de se trouver. Cette incertitude, communément appelée «marge d erreur», varie en fonction de la taille de l échantillon et du pourcentage observé comme le montre le tableau ci dessous : Exemple de lecture du tableau : dans le cas d un échantillon de 400 personnes, si le pourcentage mesuré est de 10%, lamarge d erreur est égale à 3. Le vrai pourcentage est donc compris entre 7% et 13%. Connection creates value 5

6 2 Les résultats de l étude Connection creates value 6

7 A L impact du contexte économique sur les demandes et l accès au crédit des PME Connection creates value 7

8 L inquiétude face à la situation économique Question : Vous personnellement, diriez vous que vous êtes tout à fait inquiet, plutôt inquiet, plutôt pas inquiet ou pas du tout inquiet pour l économie française? Total Inquiet à 19 salariés (90%) / Industrie (90%) / Aucun besoin en financement (90%) 50 salariés et plus (74%), dont 250 à 499 salariés (66%) 92 Tout à fait inquiet Plutôt inquiet % 87 63% Plutôt pas inquiet 14% Pas du tout inquiet 2% Dont : Tout à fait inquiet Février 2009 Juin 2009 Septembre 2010 Mars 2010 Juin 2010 Septembre Décembre 2010 Mars 2011 Mai 2011 Septembre 2011 Décembre 2011 Mars 2012 Juin 2012 Septembre 2012 Décembre 2012 Mars Mai Septembre Mai Septembre 2015 Mars 2015 Mai 2015 (*) Jusqu en juin 2010 l intitulé exact de la question était : «Vous personnellement, en pensant à la crise actuelle, diriez vous que vous êtes tout à fait inquiet, plutôt inquiet, plutôt pas inquiet ou pas du tout inquiet pour l économie française?» Connection creates value 8

9 L inquiétude pour son activité pour les mois à venir Question : Vous personnellement, diriez vous que vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout inquiet pour votre activité pour les mois à venir? (*) Total Inquiet 20 à 49 salariés (51%) / Industrie (54%), Construction (64%) / Besoins en financements d exploitation (55%) Région parisienne (50%) 50 salariés et plus (30%) / Services (33%) / N a subit aucune mesure de durcissement de l accès au crédit (34%) Tout à fait inquiet 9% Dont : Tout à fait inquiet Plutôt inquiet Plutôt pas inquiet 35% 38% Pas du tout inquiet 18% Décembre 2011 Mars 2012 Juin 2012 Septembre 2012 Décembre 2012 Mars Mai Septembre Mai Septembre 2015 Mars 2015 Mai 2015 (*) Jusqu en juin 2010 l intitulé de la question était : «Vous personnellement, en pensant à l année 2012, diriez vous que vous êtes très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout inquiet pour votre activité?» Connection creates value 9

10 Les principales difficultés financières rencontrées Question : Quelles sont les principales difficultés que votre entreprise rencontre aujourd hui? Mars Sept. Mai Sept. Mai Mars Déc Juin à 49 salariés (65%) / Région parisienne (64%) Une baisse de votre chiffre d affaires 53% 54% 52% 54% 51% 54% 54% 57% 52% 53% 58% Des hausses sur les coûts ou les prix des fournisseurs Des problèmes de trésorerie ou de financements 100 à 249 salariés (50%) / Construction (52%) Besoins en financements d investissements (49%) 30% 41% Construction (38%) Besoins en financements d exploitation (57%) 43% 49% 41% 50% 48% 51% 45% 54% 55% 46% 34% 34% 34% 31% 36% 36% 25% 32% 30% 17% Des difficultés avec votre assureur crédit Construction (13%) 4% 6% 5% 5% 3% 5% 8% 6% 5% 7% 9% Autres difficultés (réponse non suggérée) 4% Aucune difficulté / Ne se prononcent pas (réponse non suggérée) Aucun besoin en financements (17%) 12% 14% 7% 13% 13% 8% 9% 10% 11% 9% 10% Connection creates value 10

11 L impact de la situation économique sur les conditions d accès au crédit de son entreprise Question : Diriez vous que la situation économique actuelle a des impacts positifs, négatifs ou qu elle n a aucun impact sur vos conditions d accès aux crédits auprès de votre (vos) banques? Mars Sept. Mai Sept. TOTAL Positifs 10% 250 à 499 salariés (15%) Besoins en financements d investissement (14%) 14% 7% 9% 6% 4% 7% Très positifs 1% 2% 2% 1% 1% Plutôt positifs 9% 12% 7% 7% 5% 4% 6% TOTAL Négatifs Plutôt négatifs 30% 39% Construction (52%) / Inquiet pour son activité (51%) / Besoins en financements d exploitation (56%) 39% 45% 47% 48% 63% 54% 29% 33% 31% 40% 48% 38% Très négatifs 9% 10% 12% 16% 8% 15% 16% Aucun impact 50% 46% 46% 44% 46% 32% 39% Ne se prononcent pas 1% 50 à 99 salariés (61%); 100 à 249 salariés (55%) / Commerce (59%) Aucun besoin en financement (62%) N a subit aucune mesure de durcissement de l accès au crédit (76%) 1% 2% 1% Connection creates value 11

12 Les besoins en financements de son entreprise Question : Quels sont actuellement vos besoins de financements? AU MOINS UN 64% (*) Dont : Financements d investissements 41% 250 à 499 salariés (49%) / Industrie (51%) / Services (48%) Dont : Financements d exploitation (trésorerie, escomptes...) 31% 250 à 499 salariés (47%) / Construction (41%) / Inquiet pour son activité (40%) Aucun besoin / ne se prononcent pas 36% Commerce (47%) (*) Score correspondant à un sous total logique de réponses, les interviewés pouvant avoir à Connection creates value la fois des besoins en financements d exploitation et en financements d investissements 12

13 Les besoins en financements de son entreprise Question : Quels sont actuellement vos besoins de financements? Au moins un besoin de financement Besoins en financements d'exploitation Besoins en financements d'investissements Février 2009 Juin 2009 Septembre Mars 2010 Juin 2010 Septembre 2010 Décembre 2010 Mars 2011 Mai 2011 Septembre 2011 Décembre 2011 Mars 2012 Juin 2012 Septembre 2012 Décembre 2012 Mars Mai Septembre Mai Septembre 2015 Mars 2015 Mai 2015 Connection creates value 13

14 Les besoins en crédits pour financer les investissements Question : De quels types de crédits avez vous besoin pour financer vos investissements? Des crédits pour des investissements de remplacement ou d entretien pour votre exploitation : matériel, locaux, etc. Construction (76%) / Province (72%) / Communes rurales (82%) 66% Mars Sept. Mai Sept. Mai Mars Déc Déc Février % 54% 63% 65% 58% 70% 59% 61% 62% 54% 63% 250 à 499 salariés (45%) / Construction (60%) / Communes rurales (50%) Des crédits pour des investissements d équipement, véhicules, informatique, etc. Des crédits pour des investissements d innovation : technologies, process, etc. 22% 38% 10 à 19 salariés (27%), 250 à 499 salariés (34%) / Commerce (29%) Besoins en financements d exploitation (35%) 44% 41% 37% 42% 45% 32% 38% 38% 42% 41% 35% 24% 21% 22% 20% 28% 14% 21% 27% 22% 13% 18% Des crédits pour des acquisitions de développement : achats, fusions d entreprises, etc. D autres types de crédit 250 à 499 salariés (38%) / Industrie (24%) 6% 18% Construction (15%) 22% 33% 32% 26% 23% 27% 23% 27% 26% 28% 24% 1% 2% 2% 3% 4% 1% 1% 1% 1% 1% Ne se prononcent pas 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% Base : question posée uniquement aux dirigeants déclarant avoir des besoins de financements pour leurs investissements, soit 41% de l échantillon. Connection creates value 14

15 La réduction des demandes de financements en raison des difficultés d accès au crédit Question : Est ce que, en raison de difficultés d accès au crédit, vous vous restreignez dans vos investissements et vos demandes auprès de votre (vos) banque(s)? Total «Oui» Construction (36%) / inquiet pour son activité (40%) Besoins en financements d exploitation (49%) ou d investissements (34%) 50 à 99 salariés (19%), 250 à 499 salariés (11%) / Commerce (20%) / Aucun besoin de financement (10%) Région parisienne (24%) Oui, beaucoup 38 8% Oui, plutôt Non, plutôt pas 21% 17% Non, pas du tout 54% NSP févr 09 juin 09 sept 09 janv 10 mars 10 juin 10 sept 10 déc 10 mars 11 mai 11 sept 11 déc 11 mars 12 juin 12 sept 12 déc 12 mars 13 mai 13 sept 13 Janv 14 mai 14 sept 14 janv 15 mars 15 mai 15 Connection creates value 15

16 B Le regard des PME sur les relations avec les banques Connection creates value 16

17 Le durcissement des conditions de financement par les banques Question : Est ce que votre banque...? Récapitulatif : Oui Mars Sept. Mai Sept. Mai Mars Déc Déc Déc Février 2009 Finance avec des frais élevés ou à des montants plus faibles que souhaités (1) 39% 48% 39% 48% 45% 50% 46% 41% 42% 43% 46% 43% 40% Demande des garanties supplémentaires 37% 42% 43% 47% 39% 41% 42% 38% 37% 42% 31% 32% 26% Réduit des crédits ou des facilités de trésorerie (réduction de comptes courants) 36% 34% 25% 30% 26% 29% 38% 24% 26% 28% 30% 25% 18% Finance seulement après avoir demandé d autres cofinancements (cautions) (2) 27% 33% 33% 33% 36% 32% 37% 32% 31% 29% 25% 29% 34% Finance après beaucoup de délais (attentes d acceptation) 21% 29% 25% 26% 21% 25% 26% 23% 22% 28% 21% 21% 23% Au moins une mesure de durcissement : 75% (1) Jusqu en mars 2010, l intitulé exact était : «Finance avec des tauxou frais élevés ou àdes montants plus faibles quesouhaités.» (2) Jusqu en juin 2010, l intitulé exact était : «Finance seulement après avoir demandé d autres cofinancements ou des garanties (cautions)» Connection creates value 17

18 Le durcissement des conditions de financement par les banques Question : Est ce que votre banque...? 81 Au moins une mesure de durcissement à 19 salariés (81%), 250 à 499 salariés (80%) / Services (84%) Besoins en financements d exploitation (87%) / Inquiet pour son activité (81%) Région parisienne (83%) 100 à 249 salariés (60%) / Industrie (69%) Aucun besoin en financements (62%) févr 09 juin 09 sept 09 janv 10 mars 10 juin 10 sept 10 déc 10 mars 11 mai 11 sept 11 déc 11 mars 12 juin 12 sept 12 déc 12 mars 13 mai 13 sept 13 Janv 14 mai 14 sept 14 janv 15 mars 15 mai 15 Connection creates value 18

19 Les évolutions envisagées dans les relations avec sa banque Question : Compte tenu de votre relation avec votre ou vos banque(s), envisagez vous de...? Récapitulatif : Oui Mars Sept. Mai Sept. Mai Mars Déc Déc Février 2009 Examiner les conditions d autres banques concurrentes 46% 46% 48% 43% 43% 45% 45% 39% 39% 39% 39% 49% 10 à 19 salariés (56%) / Industrie (54%) Besoins en financements d investissements (52%) Réexaminer vos lignes de crédit 36% 40% 38% 35% 29% 39% 42% 38% 39% 36% 36% 49% 50 salariés et plus (41%) / Services (43%) Besoins en financements d exploitation (54%) Examiner les conditions d autres banques concurrentes 19% 27% 21% 33% Réexaminer vos lignes de crédit 16% 20% 28% 34% 2% Oui, certainement Oui, probablement Non, probablement pas Non, certainement pas Ne se prononcent pas Connection creates value 19

20 C Questions d actualité Connection creates value 20

21 La perception de la reprise économique annoncée au sein de son entreprise Question : Ressentez vous, dans votre entreprise, la reprise économique annoncée? 50 salariés et plus (28%), dont 250 à 499 salariés (33%) Besoins en financements d investissements (27%) TOTAL OUI 22% Oui, tout à fait 3% Oui, plutôt 19% TOTAL NON 78% Région parisienne (92%) Inquiet pour son activité (89%), ou face à la situation économique (83%) Non, plutôt pas 30% Non, pas du tout 48% Connection creates value 21

22 L opinion vis à vis de la mise en place de Commissions Paritaires Régionales Interprofessionnelles Question : Dans un contexte de simplification de la vie des entreprises voulu par le gouvernement, la mise en place de «Commissions Paritaires Régionales Interprofessionnelles» compétentes pour les entreprises de moins de 11 salariés, vous semble t elle opportune? TOTAL OUI Oui, tout à fait 8% 33% 50 salariés et plus (47%), dont 250 à 499 salariés (53%) / Commerce (39%) Oui, plutôt 25% TOTAL NON 60% Construction (66%), Services (64%) / Aucun besoin en financement (65%) Non, plutôt pas 19% Non, pas du tout 41% Ne se prononcent pas 7% Connection creates value 22

23 L impact de la fin de la mutualisation du financement de la formation dans les PME sur ses projets de formation Question : En décembre, les partenaires sociaux hors CGPME et CGT ont conclu un accord sur la formation professionnelle. Cet accord prévoit la fin de la contribution légale des entreprises et remet en cause la mutualisation du financement de la formation dans les PME. Diriez vous que cette réforme va vous conduire à augmenter, à maintenir ou à diminuer vos projets de formation? Les augmenter 8% 50 salariés et plus (63%) / Commerce (61%) / Région parisienne (69%) Les maintenir 57% Construction (44%), Industrie (38%) Les diminuer 33% Ne se prononcent pas 2% Connection creates value 23