Réunion d actionnaires

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1 Réunion d actionnaires Bertrand Deronchaine, Directeur Relations Actionnaires Tours 15 juin 2015

2 Avertissement This presentation contains forward-looking statements about Orange. Although we believe these statements are based on reasonable assumptions, they are subject to numerous risks and uncertainties, including matters not yet known to us or not currently considered material by us, and there can be no assurance that anticipated events will occur or that the objectives set out will actually be achieved. Important factors that could cause actual results to differ from the results anticipated in the forward-looking statements include, among others: the success of Orange s strategy, particularly with respect to customer relation when facing competition with OTT players, Orange s ability to withstand intense competition in mature markets, its ability to capture growth opportunities in new markets and the risks specific to those markets, the poor economic conditions prevailing in particular in France and in Europe and in certain other markets in which Orange operates, the effectiveness of Orange s action plans for human resources, and the success of Orange s other strategic, operational and financial initiatives, risks related to information and communications technology systems generally, in particular technical failures of networks, fiscal and regulatory constraints and changes, and the results of litigation regarding regulations, competition and other matters, the success of Orange's French and international investments, joint ventures and strategic partnerships in situations in which it may or may not have control of the enterprise, and in countries presenting additional risk, Orange's credit ratings, its ability to access capital markets and the state of capital markets in general, exchange rate or interest rate fluctuations, and asset impairments. More detailed information on the potential risks that could affect our financial results will be found in the Registration Document filed with the French Autorité des Marchés Financiers (AMF) on April 29, 2014 and in the annual report on Form 20-F to be filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on April 30, Forward-looking statements speak only as of the date they are made. Other than as required by law (in particular pursuant to sections and seq. of the General Regulations of the AMF), Orange does not undertake any obligation to update them in light of new information or future developments.

3 1 2 3 Résultats Essentiels2020 Orange dans votre région

4 Performance 2014 CA 39,4 Md -1,6 % hors régl. sur un an EBITDA retraité 12,2 Md -2,5 % sur un an taux de marge d EBITDA 30,9 % stable sur un an économies de coûts opérationnels indirects 503 M investissements 5,6 Md 14,3 % du CA dette nette / EBITDA 2,09x

5 Résultats 1er trimestre 2015 CA 9,7 Md -0,3 % hors régl. sur un an EBITDA 2,9 Md -1,9 % sur un an Investissements 1,2 Md 12,3 % du CA

6 Objectifs 2015 EBITDA retraité ,9-12,1 Md Dividende ,60 Acompte sur dividende 0,20 en déc Dette nette / EBITDA autour de 2 à moyen terme Politique M&A sélective, priorité aux zones existantes

7 Rendement global pour l actionnaire Base 100 / Données dividendes réinvestis 200 STOXX 600 TELECOMMUNICATIONS GROSS RETURN 180 CAC40 GROSS RETURN ORANGE GROSS RETURN er janvier mai juin 2015 Source : Thomson Reuters

8 De nouvelles attentes clients Connectivité sécurisée Personnalisation Création de valeur

9 +50% trafic annuel de données mobiles 13 écrans par foyer en 2022 > 25 milliards objets connectés en 2020

10 Des salariés engagés, une forte présence locale Réseaux puissants et fiables Esprit d innovation Marque puissante

11 Essentiels2020 Être toujours là pour connecter chacun à ce qui lui est essentiel.

12 Qualité de service Personnalisation Usages innovants Une expérience client incomparable

13 Europe Afrique et Moyen-Orient Présence mondiale avec OBS Sur tous nos marchés

14 Essentiels2020 Une entreprise digitale efficace et responsable

15 Digitale Efficace Responsable Une entreprise digitale, efficace et responsable

16 Offrir une connectivité enrichie

17 15 Md investis dans nos réseaux

18 x3 le débit moyen de données sur tous nos réseaux d ici 2018

19 Foyers raccordables à la fibre en France 20m 12m ,6m 2014

20 4G Couverture de plus de 95% dans les pays Orange en Europe d ici à 2018 Lancement dans 4 pays AMEA en 2015 Couverture de la majorité de nos pays d ici à 2018

21 Réinventer la relation client

22 data

23 50% d interactions digitalisées avec nos clients d ici à 2018

24 20% des boutiques Orange sous le concept Smart Store

25 Construire un modèle d employeur digital et humain

26 50% des formations en e-learning 10% actionnariat salarié

27 Accompagner la transformation du client entreprise

28 Développer un environnement de travail collaboratif, flexible et mobile Être un leader de l Internet des Objets et accompagner nos clients vers de nouveaux process métiers Être un leader dans les services Cloud privé et hybrides pour les sociétés multinationales Un acteur de 1 er rang dans la sécurité pour les multinationales et leader en cyber-défense en France

29 Se diversifier en capitalisant sur nos actifs

30 1 Md de chiffre d affaires sur les nouveaux services en m clients Orange Money d ici à start-ups soutenues dans la démarche d Open Innovation

31 Hello.

32 Total Investissements Investissements en % du CA ~16% 15 Md Investissements dans les réseaux sur

33 Total Investissements 15 Md Investissements dans les réseaux sur ,5 Md dans la fibre

34 Total Investissements 15 Md Investissements dans les réseaux sur Md dans les réseaux mobiles

35 100% de couverture 4G dans les TGV 100% de couverture 3G/4G dans le métro parisien Top 10 autoroutes

36 247 millions de clients

37 Être n 1 en recommandation auprès de 3 clients sur 4 mesuré par NPS Amélioration du Brand Power Index N 1 dans les réseaux x3 le débit moyen de données sur nos réseaux Chiffre d affaires 2018 > 2014 Transformation digitale 50% d interactions numérisées avec nos clients en Europe d ici à 2018 Modèle d employeur digital et humain 9 salariés sur 10 recommandent Orange comme employeur d ici à 2018 Part des services IT dans le CA d OBS +10pt sur le chiffre d affaires OBS d ici à 2020 EBITDA retraité 2018 > 2014 avec un point bas en 2015 Dividende 0,60 Ratio dette nette / EBITDA retraité autour de 2x à moyen terme Nouveaux services 1 Md de chiffre d affaires d ici à 2018

38 Orange dans votre région

39 Direction Orange Normandie - Centre 11 départements collaborateurs (CDI) Dont 260 chercheurs (Caen) Plus de 200 collaborateurs SI/UFR 438 alternants 121 recrutements en 2014 (CDI) 34 heures de formation / salarié par an site Orange en construction quartier des deux lions 539 villes couvertes en 4G 61,35% de la population en 4G 99,45% en 3G/3G lignes (99% d ADSL) 320 villes au programme fibre d Orange d ici en cours d étude et 30 en commercialisation logements éligibles par an à compter de 2016

40

41 Orange - région Centre-Val de Loire Réseaux 171 villes couvertes en 4G 58,43 % de la population en 4G 99,26 % en 3G/3G lignes (99% d ADSL) 82% des logements bénéficient d au moins 8Mb/s Commercialisation de la fibre d Orange sur Blois, Bourges, Orléans, Tours et bientôt Chartres (démarrage fin 2015), Châteauroux mi-2016, Dreux fin 2016 et Montargis mi-2017

42 Orange région Centre-Val de Loire salariés 211 dans le Cher 190 dans l Eure-et-Loir 172 dans l Indre 690 dans l Indre-et-Loire 141 dans le Loir-et-Cher dans le Loiret dont 45 recrutements en alternants dont 125 recrutés en salariés dans nos boutiques partenaires

43 Au plus proche des clients 39,2% en intervention technique 13% sur les métiers de la vente 33,9 % en service clients 13,9% en fonction support

44 Partenariats Orange 2014 en Centre-Val de Loire

45 La Fondation Orange en Centre-Val de Loire 10 & 20 km de Tours : la Fondation favorise la participation de personnes touchées par un handicap mental ou sensoriel Remise de chèque pour clôturer le projet de FabLab Orléans sur la «main de l espoir» Grâce à la Fondation, Orange devient le principal partenaire privé de la mission locale en Pithiviers Projet solidaire de la Fondation pour l équipement du club d aviron de Bourges en ergomètres pour les personnes en situation de handicap La Fondation soutient le projet de l AIDAPHI pour faciliter l apprentissage pour les personnes autistes - Ardentes La Fondation et Bibliothèque sans frontières présentent la plateforme de la Khan Academy à Tours

46 Merci