Sage Customer View (ios) Guide d installation et d utilisation

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1 Sage Customer View (ios) Guide d installation et d utilisation

2 Tables des matières Sage Customer View (ios) - Guide d installation et d utilisation Tables des matières Avant-propos Adminstration Prérequis et procédure Prérequis Procédure d installation Sage Customer View Connexion à Sage Customer View Mode d emploi de Sage Customer View L accueil La Barre de navigation Sections de Sage Customer View Mes indicateurs Fonction tri Fonction détail Détail indicateur : Les fonctionnalités de la barre de fonction Mes clients Fonction tri Fonction détail client Détail client : Fonctionnalités de la barre de fonction Mes factures Fonction tri Détail facture : Les fonctionnalités de la barre de fonction Mes Bons de Livraisons Mes Bons de Commande Mes Devis Autres fonctionnalités de Sage Customer View La synchronisation Le mode hors ligne La recherche des données 21 Sage Customer View (ios) - Guide d installation et d utilisation Sage Suisse SA Page 2 sur 21

3 1.0 Avant-propos Sage Customer View est une solution mobile qui permet de gérer et de visualiser les indicateurs, les documents commerciaux d une société (Factures, Bons de livraison, Devis, ), et les détails client provenant de solutions ERP Sage. A l aide d une interface ergonomique, par un simple clic vous pouvez choisir simplement les périodes qui vous intéressent afin d obtenir des graphes et des tableaux représentant vos données réelles. Vous pouvez gérer vos propres indicateurs, suivre vos clients, visualiser vos factures, vos bons de commandes via cette application. Un puissant moteur de BI agrège en temps réel les données et restitue instantanément les données qui apparaissent dans votre application. L utilisation de Sage Customer View établit un pont permanent créé entre la solution ERP Sage déployée sur site et une copie de données hébergées dans le Cloud. Sage Customer View est également utilisable lorsque vous ne disposez plus d accès à Internet. Sage Customer View (ios) - Guide d installation et d utilisation Sage Suisse SA Page 3 sur 21

4 2.0 Adminstration Attention ce chapitre s adresse aux administrateurs serveur et aux utilisateurs «avancés» qui ont accès aux bases de données. L application Sage Customer View nécessite une remontée des données ERP Sage Comptabilité et/ou Gestion commerciale sur le cloud. La remontée des données comptables et commerciales se paramètre et se réalise à partir de l application Sage Business Sync. L installation, les paramètres et la remontée des données sur le cloud vous sont expliqués dans l aide en ligne. Sage Customer View (ios) - Guide d installation et d utilisation Sage Suisse SA Page 4 sur 21

5 3.0 Prérequis et procédure 3.1 Prérequis Sage Customer View s installe sur les tablettes ios (ipad, ipad2, ipad mini ou ipad Air) équipées au minimum de ios6 ou ios Procédure d installation Sage Customer View Pour installer cette application dans votre ordinateur ou sur votre tablette, vous devez choisir la tuile App Store qui se trouve sur la page d Accueil. Cherchez l application Sage Customer View via l option recherche existante dans le menu à droite du système ios. Sage Customer View (ios) - Guide d installation et d utilisation Sage Suisse SA Page 5 sur 21

6 Et lancez l installation en tapant sur le bouton «FREE» puis sur INSTALL APP. Après l installation vous obtiendrez une tuile de l application Sage Customer View sur la page d accueil. L application se lance en tapant sur la tuile. Vous obtenez alors la page de connexion de Sage Customer View. Sage Customer View (ios) - Guide d installation et d utilisation Sage Suisse SA Page 6 sur 21

7 3.3 Connexion à Sage Customer View Vous pouvez vous authentifier avec votre compte SageID ou avec le compte de démonstration suivant : Adresse Mot de passe : app-demo qui vous permettra d accéder à des données de tests. La date et l heure doivent être correctement configurées sur l appareil afin de pouvoir vous connecter à l application. Sage Customer View (ios) - Guide d installation et d utilisation Sage Suisse SA Page 7 sur 21

8 4.0 Mode d emploi de Sage Customer View 4.1 L accueil L accueil de Sage Customer View vous propose les sections «Indicateurs» favoris et «Clients» favoris, ainsi qu une section par type de document que vous utilisez : Factures, Bons de commande, Bons de livraisons et Devis. Le bouton «Voir tous les indicateurs» donne accès à un ensemble d indicateurs. Exemple CA HT en comptabilité, CA HT Facturé, Palmarès clients, Montant Devis, Total encours clients, etc. La section «Clients» propose les informations sur les clients de votre société. Les sections relatives aux documents permettent d accéder au détail des documents. Seuls les documents que vous exploitez seront présents dans votre application. C est la raison pour laquelle, il est possible que certains documents dont il est fait mention ici, n apparaissent pas dans Sage Customer View.. Sage Customer View (ios) - Guide d installation et d utilisation Sage Suisse SA Page 8 sur 21

9 4.2 La Barre de navigation Vous pouvez accéder rapidement à vos indicateurs, vos clients et vos documents commerciaux (factures, livraisons, commandes, devis) sans être obligé de revenir vers la page d accueil à chaque fois que vous voulez naviguer. Ceci grâce à la barre de navigation. La barre de navigation est visible depuis toutes les pages de Sage Customer View. Sage Customer View (ios) - Guide d installation et d utilisation Sage Suisse SA Page 9 sur 21

10 A partir de la section «indicateurs», vous obtenez la liste de vos indicateurs triés par univers de données. De la même manière, taper sur «Clients» pour accéder à la liste de vos clients. Vous pouvez les trier par ordre alphabétique ou code postal. Sage Customer View (ios) - Guide d installation et d utilisation Sage Suisse SA Page 10 sur 21

11 Ou tapez sur «Bons de Livraison» pour accéder à la liste de vos bons de livraisons. Sage Customer View (ios) - Guide d installation et d utilisation Sage Suisse SA Page 11 sur 21

12 5.0 Sections de Sage Customer View 5.1 Indicateurs Sage Customer View vous permet de consulter, paramétrer et contrôler facilement vos indicateurs de performance. Dans Sage Customer View, vous pouvez visualiser vos indicateurs favoris sur la page d accueil / Indicateurs et l ensemble de ceux-ci dans la section «Indicateurs» Fonction tri La liste déroulante qui se trouve sous le titre «Indicateurs» vous permet de trier vos indicateurs par : Univers Type d indicateurs Catégorie de données Tapez sur la liste déroulante et sélectionnez le critère souhaité. Sage Customer View (ios) - Guide d installation et d utilisation Sage Suisse SA Page 12 sur 21

13 5.1.2 Fonction détail Cette fonction vous permet d obtenir le détail des informations composant un indicateur. Pour y accéder tapez simplement sur l indicateur de votre choix. Chaque indicateur est divisé en trois sections : Récapitulatif, Détail, Graphique (Pour afficher le graphique, glissez votre doigt sur l écran de droite à gauche). Vous pouvez revenir à la vue précédente via le bouton «Suivant» Vous pouvez revenir à la vue précédente via le bouton «Suivant» Sage Customer View (ios) - Guide d installation et d utilisation Sage Suisse SA Page 13 sur 21

14 5.1.3 Détail indicateur : Les fonctionnalités de la barre de fonction La barre de fonction apparaît en haut de l écran. La barre de fonction qui s affiche en haut de l écran vous propose une liste d actions qui sont dépendantes du type d indicateur et de votre contexte d utilisation : Réinitialiser Cette fonction vous permet de restaurer l état initial de l indicateur. Période Cette action vous permet de changer votre période d analyse ou d ajouter une période de comparaison en tapant sur «+ Ajouter une période». Seconde Période Cette action vous permet de changer votre période d analyse ou d ajouter une période de comparaison en tapant sur «+ Ajouter une période». Taper sur le «+» vous permet d ajouter une seconde période de comparaison Taper sur le «-» vous permet d enlever une seconde période de comparaison Sage Customer View (ios) - Guide d installation et d utilisation Sage Suisse SA Page 14 sur 21

15 Restaurer Le bouton «Restaurer» apparaît lorsque la seconde période est activée ou si une modification a eu lieu au niveau de cet indicateur afin de restaurer l état initial de cet indicateur. Filtre Chaque indicateur vous propose des filtres contextuels vous permettant d affiner votre analyse. Vos données sont automatiquement réactualisées à la validation. Favoris Une tape sur l étoile en haut à droite du KPI permet de positionner l indicateur sur la page d accueil de votre application Sage Customer View. Pour annuler cette action, taper à nouveau sur l étoile. Syncroniser La fonction Sync permet de mettre à jour vos données. Pour plus d informations sur la synchronisation, voir le La synchronisation. Sage Customer View (ios) - Guide d installation et d utilisation Sage Suisse SA Page 15 sur 21

16 5.2 Clients Cette partie regroupe l ensemble des clients de votre société Fonction tri Le tri appliqué par défaut est grouper par «Ordre alphabétique», un autre critère de tri est disponible : grouper par «Code postal» Sage Customer View (ios) - Guide d installation et d utilisation Sage Suisse SA Page 16 sur 21

17 5.2.2 Fonction détail client En tapant sur la tuile d un client vous obtenez une vue détaillée qui s affiche en 3 parties : Informations Dashboard Documents Informations Cette partie présente les informations contact relatives au client. Dashboard Sage Customer View (ios) - Guide d installation et d utilisation Sage Suisse SA Page 17 sur 21

18 Documents Cette partie présente les indicateurs relatifs au client. En tapant sur un indicateur vous affichez les informations détaillées concernant cet indicateur. Cette section contient l ensemble des documents du client (Devis, Factures, Bons de retour, Bon de commande..). Vous accédez au détail de tous ces documents en tapant dessus Détail client : Fonctionnalités de la barre de fonction Favoris Vous pouvez paramétrer certains de vos clients en tant que «Favoris» sur la page d accueil. Pour cela, taper sur l étoile, en haut à droite de la fiche du client. La bouton Sync pour mettre à jour vos données. Pour plus d information, voir le La synchronisation. Sage Customer View (ios) - Guide d installation et d utilisation Sage Suisse SA Page 18 sur 21

19 5.3 Factures Cette page affiche l ensemble des factures réalisées. Les sections relatives aux autres pièces commerciales ont exactement les mêmes fonctionnalités et le même comportement Fonction tri Le tri appliqué par défaut est par «Mois», 2 autres critères de tri sont disponibles : Type de Document Nom du Client Date de document Sage Customer View (ios) - Guide d installation et d utilisation Sage Suisse SA Page 19 sur 21

20 Détail Cliquez sur une facture pour obtenir son détail : Dans la partie haute, sont regroupées les informations générales de la facture telles que : Client, N, Total HT, Total HT Net. Dans le tableau au milieu de la page, vous avez la liste des articles relatifs à cette facture et leurs quantités correspondantes Détail facture : Les fonctionnalités de la barre de fonction La fonction Synchroniser pour mettre à jour vos données. 5.4 Bons de Livraisons Pour mémoire, cette section vous sera proposée uniquement si vous exploitez ce type de document. Le comportement de cette section est strictement identique à celle de Factures. 5.5 Bons de Commande Pour mémoire, cette section vous sera proposée uniquement si vous exploitez ce type de document. Le comportement de cette section est strictement identique à celle de Factures. 5.6 Devis Pour mémoire, cette section vous sera proposée uniquement si vous exploitez ce type de document. Le comportement de cette section est strictement identique à celle de Factures. Sage Customer View (ios) - Guide d installation et d utilisation Sage Suisse SA Page 20 sur 21

21 6.0 Autres fonctionnalités de Sage Customer View L application Sage Customer View offre également les fonctionnalités suivantes : La synchronisation Le mode hors ligne La recherche des données 6.1 La synchronisation Cette fonction vous permet de mettre à jour les données affichées dans Sage Customer View avec des nouvelles données comptables et/ou commerciales remontées sur le cloud. Le bouton de la synchronisation est accessible à partir de la barre de l application qui apparaît en bas de l écran en cliquant droit si vous êtes sur un ordinateur ou en glissant votre doigt du haut en bas de l écran si vous utilisez une tablette ou un écran tactile. Le bouton de synchronisation est accessible à partir de la barre de l application qui apparaît à gauche de l écran. Cliquez sur le bouton «Sync». En bas à gauche de votre écran, cet icône bouge et précise que la synchronisation est en cours. Une fois la synchronisation terminée, vous pouvez voir vos nouvelles données sur Sage Customer View. 6.2 Le mode hors ligne Le mode hors ligne vous permet de continuer à accéder à vos indicateurs, vos clients, ainsi que vos documents (factures, bons de livraison, bons de commandes et devis) lorsque vous ne bénéficiez plus d un accès réseau. Tous les indicateurs, les clients et les documents visités depuis la dernière synchronisation seront disponibles. Sage Customer View vous indique que vous êtes en mode hors ligne de la manière suivante : 6.3 La recherche des données Sage Customer View offre la possibilité de rechercher un client via le champ de recherche présent dans la liste des clients. Sage Customer View (ios) - Guide d installation et d utilisation Sage Suisse SA Page 21 sur 21

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