DANONE EN AFRIQUE. 40% de la population africaine a moins de 15 ans.

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1 DANONE EN AFRIQUE 1/ CHIFFRES CLÉS SUR LE CONTINENT AFRICAIN* PIB : +4.8% en enfant sur 4 dans le monde nait en Afrique. 40% de la population africaine a moins de 15 ans. Deux fois plus de téléphones portables qu aux Etats-Unis ; zone la plus avancée en termes de paiement par mobile. D'ici 2035, l'afrique aura une plus grande population en âge de travailler que la Chine. L Afrique compte 1 milliard d habitants aujourd hui ; ils seront 2,4 milliards d ici des villes les plus dynamiques dans le monde entre 2015 et 2020 seront en Afrique, y compris celle avec la plus grande croissance, Ouagadougou. Sources : "2013 Ibrahim Forum : Africa Ahead, the next 50 years", Facts and Figures, novembre 2013 ; "Now for the Long Term", The Report of the Oxford Martin Commission for Future Generations, octobre / PRÉSENCE DE DANONE EN AFRIQUE AUJOURD HUI Danone est aujourd hui présent dans plus de 40 pays africains, principalement à travers ses deux métiers Produits Laitiers Frais & Nutrition Infantile. Présence des Eaux (Evian, Volvic, Badoit) et de la Nutrition Médicale, en export. CA 2013 = env. 1,5 Mds, dont 89% de Produits Laitiers Frais Evolution du CA entre 2010 et 2013 : x2,5. 1

2 En deux ans, Danone a investi plus d un milliard d euros en Afrique pour consolider ses positions et conquérir de nouveaux territoires. LES PRODUITS LAITIERS EN AFRIQUE Marques présentes : Activia, Danette, Jamila, Danonino, YoJelly, UltraMel, Mayo. Principaux pays : Maroc (env. 50% du CA des PLF en Afrique), Afrique du Sud, Algérie, Tunisie, Egypte. 10 usines Danone favorise l approvisionnement local en développant et en pérennisant une filière du lait durable, avec par exemple le projet DanFarm ou encore les Milk Collecting Communities (projet du Fonds Danone pour l Ecosystème) en Egypte (cf. encart p.5). Adaptation des produits aux goûts et contraintes de distribution locales, ex : élaboration de yaourts longue conservation comme YoJelly (35 jours), Mayo (90 jours), UltraMel (7 mois) en Afrique du Sud. 2

3 L ALIMENTATION INFANTILE EN AFRIQUE Présence de l activité Nutrition Infantile de Danone en Afrique depuis plus de 20 ans. Activité d export : distribution en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne. Marques présentes : Blédina, Bebelac, Aptamil, Milupa Positions : n 1 au Maroc, en Algérie, au Cameroun et en Côte d Ivoire. Adaptation locale des produits: Danone conduit des études (NutriPlanet) permettant d avoir une compréhension globale et intégrée des enjeux nutritionnels, spécifiques à une région. Ces études ont déjà été menées dans 12 pays africains (Algérie, Maroc, Tunisie, Egypte, Burkina-Faso, Côte d Ivoire, Sénégal, Cameroun, Congo RDC, Kenya, Nigeria, Afrique du Sud) La gamme Phosphatine a été élaborée grâce à ces études NutriPlanet. Phosphatine est renforcée en fer pour répondre aux besoins prioritaires de la région. Testée au Cameroun et en Côte d Ivoire en 2013, la nouvelle formule de Phosphatine devrait être lancée dès le printemps 2014 dans plusieurs autres pays d Afrique subsaharienne. 3/ QUELQUES DATES CLÉS 1953 : Danone crée la première franchise mondiale du groupe avec la Compagnie Laitière du Maroc (CLM), détentrice de la plus importante plateforme de distribution du pays avec 30 bases logistiques desservant points de vente : la filiale de Produits Laitiers Frais sud-africaine est créée. Elle est aujourd'hui leader du marché des Produits Laitiers avec les marques Nutriday, Activia ou encore Ultramel. Danone détient également 100% de la société locale Mayo, spécialisée dans les yaourts à boire : l aventure de Danone en Egypte démarre avec le rachat d'une usine de produits laitiers. Février 2013 : Danone finalise l acquisition du contrôle exclusif (67,0%) de la Centrale Laitière en acquérant une partie des actions détenues par la SNI pour un montant de 543 millions d euros. Octobre 2013 : Danone et le groupe Abraaj ont acquis respectivement 49 et 51 % de FanMilk (Ghana, Nigeria, Burkina Faso, Bénin, Côte d'ivoire), Danone devant en prendre progressivement le contrôle dans les années à venir. Juillet 2014 : Danone se renforce en Afrique de l Est (Kenya, Tanzanie, Ouganda) grâce à l acquisition de 40% du capital de Brookside. 3

4 4/ FOCUS PAYS MAROC: BASTION HISTORIQUE DE DANONE Prépondérance forte des Produits Laitiers Frais (500 millions de CA en 2013), mais aussi des activités d export d Alimentation Infantile, Eaux, Nutrition Médicale. Danone est n 1 du marché marocain sur les Produits Laitiers Frais et la Nutrition Infantile. 4 usines / employés La Centrale Laitière : 50% de Produits Laitiers Frais / 50% de lait Marques principales : Activia, Danette, Danonino, Jamila T de produits finis / an La plus importante plateforme de distribution du pays avec 30 bases logistiques qui desservent points de vente producteurs de lait centres de collecte 2007 : création de la Fondation Centrale Laitière pour la nutrition de l enfant. Le programme «Nutrition & Développement» consiste en la distribution gratuite de petitsdéjeuners enrichis dans des écoles identifiées comme concernées de manière prioritaire par le problème des carences nutritionnelles. A ce jour, ce programme concerne jeunes écoliers par an. AFRIQUE DU SUD: LE YAOURT LONGUE CONSERVATION 99% de Produits Laitiers, mais aussi des activités d export d Eaux et de Nutrition Médicale. 13 ème pays de la division Produits Laitiers Frais de Danone en volume. L Afrique du Sud exporte vers 10 pays limitrophes. 1 usine / collaborateurs & fournisseurs Les Produits Laitiers en Afrique du Sud : Danone = n 1 avec 45% des parts de marché Marques principales : Activia, YoJelly, UltraMel, NutriDay, Mayo, Danonino T de produits finis / an 4

5 ÉGYPT GYPTE: PRIORITÉ A LA FILIERE LAITIÈRE Plus de 90% de Produits Laitiers Frais, mais aussi des activités d export d Eaux et de Nutrition Médicale. 1 usine / employés Danone détient 30% des parts de marché yaourt en Egypte en Marques principales : Activia, Danette. DanFarm : la ferme modèle conçue par Danone a pour objectif d assurer à terme 40% des besoins en lait de Danone en Egypte. Les Milk Collection Communities projet soutenu par le Fonds Danone pour l Ecosystème : - Projet initié en 2010 en partenariat avec l ONG Care International en Égypte. - Objectif : pour Danone, sécuriser son approvisionnement en lait sur place, tout en formant les petits producteurs égyptiens. En effet, entre une productivité réduite en quantité et en qualité et un cours du lait fixé par des vendeurs en gros, ceux-ci rencontrent des difficultés à se développer. Ainsi, ces Milk Collection Centres visent à les aider à améliorer la qualité et la quantité de leur production laitière, et à vendre leur lait à un juste prix. Ces structures contrôlent la qualité du lait de Danone Égypte et assurent un meilleur approvisionnement en stockant et en réfrigérant le lait, tout en dispensant des formations diverses aux producteurs (management de la qualité du lait, programmes sur l alimentation, etc.). - Il existe 3 Milk Collection Centers dans le pays familles vivent du lait qu elles fournisssent aux Milk Collection Communities. - Ces Milk Collection Communities fournissent aujourd hui 8% du lait de Danone Egypte tandis que le projet a permis d employer 22 personnes. 5

6 AFRIQUE DE L OUEST: : FAN MILK En octobre 2013, Danone s est associé avec le groupe Abraaj pour acquérir FanMilk International. Fondée en 1960 au Ghana, FanMilk s est développée grâce à un circuit de distribution unique, qui repose sur un réseau de plus de vendeurs indépendants (dont à vélo) présents au Ghana, au Nigeria, au Togo, au Burkina Faso, au Bénin et en Côte d Ivoire. Ses ventes ont atteint 120 millions d euros en 2012 grâce à la notoriété de ses marques FanVanille, FanDango et FanChoco. SÉNÉGAL: LA LAITERIE DU BERGER, UN PROJET DANONE.COMMUNITIES 90% du lait consommé au Sénégal est importé sous forme de poudre à L de lait sont collectés par jour selon la saison 800 éleveurs fournissent du lait à la Laiterie du Berger points de vente à Dakar et dans les régions du Sénégal Soutenue par danone.communities, la «Laiterie du Berger» valorise la production de lait frais et améliore la situation des éleveurs de la communauté peule. La Laiterie du Berger propose des produits à base de lait collecté chez les éleveurs locaux, comme de la crème fraîche et une gamme de yaourt : Dolima. 6