La grande consultation des entrepreneurs

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1 La grande consultation des entrepreneurs - Vague 14 Novembre 2016 Sondage pour

2 Méthodologie et principaux enseignement page 2

3 Méthodologie Étude réalisée auprès d un échantillon de 602 dirigeants d entreprise La représentativité de l échantillon a été assurée par un redressement selon le secteur d activité et la taille, après stratification par région d implantation. Mode d interrogation : L échantillon a été interrogé par téléphone Dates de terrain : les interviews ont été réalisées du 09 au 25 novembre OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO La grande consultation des entrepreneurs Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 14 Novembre 2016 page 3

4 Une confiance en hausse chez les chefs d entreprise Le moral des chefs d entreprise est bon : pour la première fois, une majorité de dirigeants estime, au vu du contexte actuel, que c est très bien en ce moment (35%, +9 points), alors qu ils avaient systématiquement tendance, depuis le début du baromètre, à se montrer nostalgiques ou dans l attente de jours meilleurs. Plus concrètement, parmi les qualificatifs caractérisant le mieux leur état d esprit actuel, 28% d entre eux citent le mot «confiant», soit 8 points de plus qu en octobre. Par ailleurs, 70% des dirigeants se disent confiants s agissant des perspectives des 12 prochains mois pour leur entreprise, soit une hausse de 5 points en un mois. La confiance dans l avenir de l économie française (23%) s avère aussi en hausse (+8 points). La confiance dans l économie mondiale reste relativement stable (22%, +1 point) après un décrochage important entre septembre et octobre dernier (-12 points). L élection de Donald Trump n incite pas à reprendre confiance : 75% des chefs d entreprise considèrent que son élection représente une mauvaise chose pour l économie mondiale, rejoignant l avis del ensemble des Français (74%)*. Vécu comme un cadre favorable pour leur entreprise aujourd hui, la France présente selon les dirigeants de nombreux atouts pour les entrepreneurs. A l exception du pouvoir d achat des Français et des infrastructures, tous les éléments testés (qualité de la recherche et du développement, de la formation des salariés, des soutiens à l innovation, etc.) sont de plus en plus perçus comme évoluant positivement et comme étant une bonne chose pour devenir entrepreneur. Malgré ce regain de confiance dans la France, certains points négatifs persistent pour les chefs d entreprise : 86% d entre eux considèrent que l inversion de la courbe du chômage ne se produira pas d ici la fin du quinquennat de F. Hollande. Si cette perception ne correspond pas à la réalité (l inversion a eu lieu), elle est probablement liée à leurs propres pratiques RH : la quasi-totalité d entre eux n envisage pas de recruter dans les douze prochains mois (93%). Le recours à l apprentissage ne devrait donc pas croître. 11% des entreprises y ont déjà eu recours, une pratique qui varie fortement selon la taille d entreprise : 51% des entreprises de 10 salariés et plus y ont déjà eu recours contre 9% des entreprises de 0 à 9 salariés. Pour expliquer leur recours à ce type de contrat 60% des dirigeants déclarent être convaincus de la valeur ajoutée des parcours en apprentissage, et ce, bien avant d évoquer des raisons financières. A l inverse, les chefs d entreprise qui n ont pas franchi le cap pointent avant tout une dynamique économique de leur entreprise qui ne leur permet pas de recruter ce type de contrat (48%). *Sondage «La question de l éco» réalisé en ligne auprès de 1005 Français pour Tilder-LCI les 9 et 10 novembre La grande consultation des entrepreneurs Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 14 Novembre 2016 page 4

5 Résultats page 5

6 1Situation actuelle page 6

7 L indicateur de l optimisme L indicateur prend en compte la part de répondants qui se déclarent : Optimistes ou qui pensent que ce sera mieux demain, ou qui ont confiance dans leur entreprise ou qui pensent augmenter le nombre de salariés. La référence est la vague 1 de février 2015 (base 100) La grande consultation des entrepreneurs Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 14 Novembre 2016 page 7

8 L indicateur de l optimisme 0 à 9 salariés 10 salariés ou + L indicateur prend en compte la part de répondants qui se déclarent : Optimistes ou qui pensent que ce sera mieux demain, ou qui ont confiance dans leur entreprise ou qui pensent augmenter le nombre de salariés. La référence est la vague 1 de février 2015 (base 100) pour chaque groupe d entreprises La grande consultation des entrepreneurs Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 14 Novembre 2016 page 8

9 Etat d esprit actuel Parmi les qualificatifs suivants, quels sont ceux qui caractérisent le mieux votre état d'esprit actuel (Plusieurs réponses possibles) BASE : 602 Évolution depuis octobre % 28% 28% 26% 23% 15% 15% = % Inquiet Optimiste Confiant Méfiant Attentiste Serein Angoissé Audacieux 40% 37% 34% 31% 30% 29% 30% 33% 28% 26% 24% 23% 24% 22% 19% 17% 19% 16% 18% 16% 16% 12% 11% 7% % 41% 40% 38% 40% 35% 37% 35% 28% 31% 33% 31% 28% 27% 29% 27% 30% 25% 27% 27% 23% 19% 24% 20% 21% 18% 19% 15% 16% 14% 13% 11% La grande consultation des entrepreneurs Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 14 Novembre 2016 page 9 43% 29% 28% 21% 21% 19% 15% 7% 37% 37% 38% 32% 31% 26% 27% 25% 25% 25% 23% 21% 12% 15% 10% 13% 36% 33% 32% 32% 30% 28% 27% 26% 26% 26% 23% 22% 19% 20% 21% 16% 21% 20% 15% 11% 9% 7% 9% 9% % 28% 28% 26% 23% 15% 15% 10%

10 Etat d esprit actuel Parmi les qualificatifs suivants, quels sont ceux qui caractérisent le mieux votre état d'esprit actuel (Plusieurs réponses possibles) BASE : 602 Inquiet Optimiste Confiant Méfiant Attentiste Serein Angoissé Audacieux 15% 15% 10% 29% 28% 28% 26% 23% Détail selon le Secteur d'activité la Taille d'entreprise Industrie Construction Commerce Services 0 à 9 salariés 10 salariés ou + 39% 33% 30% 26% 29% 23% 27% 31% 35% 23% 28% 36% 20% 29% 23% 32% 28% 31% 20% 22% 34% 24% 26% 22% 20% 28% 17% 26% 23% 29% 15% 4% 15% 18% 15% 25% 14% 14% 12% 17% 15% 9% 6% 15% 8% 11% 10% 10% La grande consultation des entrepreneurs Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 14 Novembre 2016 page 10

11 Appréciation de la situation actuelle Dans le contexte actuel vous êtes plutôt porté à dire - BASE : C était mieux hier C est très bien en ce moment Ce sera mieux demain % 35% 31% +9-3 Évolutions 48% 44% 45% 45% 43% 41% 39% 41% 40% 40%40% 39% 37% 37% 36% 41% 38% 32% 35% 39% 32% 37% 37% 35% 33% 34% 34% 32% 21% 22% 25% 19% 13% 14% 17% 15% 24% 27% 31% 26% 15% 20% + - Evolution depuis octobre 2016 NSP : 2% Détail selon Mieux hier Très bien en ce moment Mieux demain le Secteur d'activité la Taille d'entreprise Industrie Construction Commerce Services 0 à 9 salariés 10 salariés ou + 43% 44% 35% 26% 32% 31% 24% 23% 36% 39% 35% 32% 33% 30% 29% 32% 31% 34% La grande consultation des entrepreneurs Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 14 Novembre 2016 page 11

12 2Perspectives des chefs d entreprise page 12

13 Niveaux de confiance - Perspectives 12 prochains mois Concernant les perspectives des 12 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant, assez confiant, assez inquiet, très inquiet, pour - BASE : 602 Votre entreprise L'économie française L'économie mondiale Évolutions - % Très + Assez confiant 57% 59% 58% 69% 70% Votre entreprise 67% 63% 64% 65% 61% 59% 56% 57% 52% 70% 10% Très confiant Très + Assez confiant % 22% 2% 3% + - Evolution depuis octobre % 38% 34% 22% 17% 18% 13% 21% % L'économie française L'économie mondiale 33% 25% 26% 28% 27% 22% 22%22% 23% 18% 16% 17%18% 13% 12% 21% 22% 15% 23% La grande consultation des entrepreneurs Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 14 Novembre 2016 page 13

14 Niveaux de confiance - Perspectives 12 prochains mois Concernant les perspectives des 12 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant, assez confiant, assez inquiet, très inquiet, pour - BASE : 602 % Très + Assez confiant Détail selon le Secteur d'activité la Taille d'entreprise Industrie Construction Commerce Services 0 à 9 salariés 10 salariés ou + Votre entreprise 70% 58% 75% 62% 74% 69% 73% L'économie française 23% 21% 28% 15% 26% 22% 33% L'économie mondiale 22% 15% 19% 14% 28% 22% 29% La grande consultation des entrepreneurs Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 14 Novembre 2016 page 14

15 Evolutions pronostiquées des embauches pour 2016 Au cours des 12 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de - BASE : 602 Évolutions 8% 5% 6% 7% 6% 6% 7% 6% 4% 4% 6% 5% 6% 8% Maintenir le nombre de salariés Réduire le nombre de salariés 8% +2 85% = Augmenter le nombre de salariés 7% -2 87% 85% 86% 84% 86% 87% 86% 86% 87% 89% 88% 88% 85% 85% 5% 10% 8% 9% 8% 5% 6% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 7% + - Evolution depuis octobre Détail selon Augmenter Maintenir Réduire le Secteur d'activité la Taille d'entreprise Industrie Construction Commerce Services 0 à 9 salariés 10 salariés ou + 3% 8% 10% 6% 6% 21% 94% 84% 82% 86% 86% 72% 3% 8% 8% 8% 8% 7% La grande consultation des entrepreneurs Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 14 Novembre 2016 page 15

16 Rapport à l innovation Innover, c est pour votre entreprise avant tout BASE : 602 un investissement 39% 41% 40%40% 39% 38% 37% 37% 36% 35% 35% 33% 35% 34% 32% -1 27% +3 25% -1 une condition de survie pour l entreprise une prise de risque un mirage plus qu autre chose Évolutions 26% 24% 29% 29% 27% 24% 26% 20% 25% 24% 14% 12% 9% 7% 29% 26%28% 27% 26% 25% 27% 27% 22% 21% 23% 24% 25% 24% 23% 23% 22% 12%10%10% 11% 9% 10% 12% 7% 8% 6% + - Evolution depuis octobre % -2 NSP: 3% Détail selon Un investissement Une condition de survie pour l'entreprise Une prise de risque Un mirage plus qu'autre chose le Secteur d'activité la Taille d'entreprise Industrie Construction Commerce Services 0 à 9 salariés 10 salariés ou + 36% 51% 35% 38% 38% 56% 19% 14% 30% 31% 28% 21% 23% 31% 27% 22% 25% 16% 16% 3% 7% 4% 6% 5% La grande consultation des entrepreneurs Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 14 Novembre 2016 page 16

17 3Etre entrepreneur en France page 17

18 Etre entrepreneur en France : quels atouts Q : Diriez-vous qu en France chacun des éléments suivants représente une bonne ou une mauvaise chose pour devenir entrepreneur BASE : 602 % une bonne chose La qualité de la recherche et développement 14% 65% 16% 3% 2% 79% La qualité de formation des salariés 16% 58% 18% 3% 5% 74% Les soutiens à l'innovation 12% 58% 24% 5% 1% 70% Les infrastructures 9% 55% 26% 7% 3% 64% Le regard porté par les français sur l'entreprise 5% 49% 35% 9% 2% 54% La possibilité de trouver des financements 10% 42% 36% 11% 1% 52% Le pouvoir d'achat des Français 7% 30% 45% 16% 2% 37% La fiscalité 4% 22% 41% 33% 26% Une très bonne chose Une assez bonne chose Une assez mauvaise chose Une très mauvaise chose La grande consultation des entrepreneurs Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 14 Novembre 2016 page 18

19 Etre entrepreneur en France : quels atouts Q : Diriez-vous qu en France chacun des éléments suivants représente une bonne ou une mauvaise chose pour devenir entrepreneur BASE : 602 Total une bonne chose Détail selon le Secteur d'activité la Taille d'entreprise Industrie Construction Commerce Services 0 à 9 salariés 10 salariés ou + La qualité de la recherche et développement 79% 71% 73% 81% 81% 80% 70% La qualité de formation des salariés 74% 62% 79% 74% 75% 74% 73% Les soutiens à l'innovation 70% 66% 64% 61% 78% 70% 71% Les infrastructures 64% 62% 61% 61% 67% 64% 70% Le regard porté par les français sur l'entreprise 54% 58% 56% 49% 56% 56% 41% La possibilité de trouver des financements 52% 46% 60% 44% 55% 52% 43% Le pouvoir d'achat des Français 37% 30% 48% 37% 36% 37% 35% La fiscalité 26% 19% 13% 22% 33% 26% 31% La grande consultation des entrepreneurs Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 14 Novembre 2016 page 19

20 Etre entrepreneur en France : quels atouts Q : Diriez-vous qu en France chacun des éléments suivants représente une bonne ou une mauvaise chose pour devenir entrepreneur BASE : 602 Évolutions - % une bonne chose 81% 79% 71% 77% 74% 70% 73% 71% 71% 72% 69% 72% 70% 64% 69% 65% 64% 57% 63% 53% 58% 59% 54% 48% 52% 52% 47% 45% 46% 44% 40% 41% 37% 32% 31% 26% 21% 15% 06/ / / / /2016 La qualité de la recherche et développement La qualité de formation des salariés Les soutiens à l innovation Les infrastructures Le regard porté par les français sur l entreprise La possibilité de trouver des financements Le pouvoir d achat des Français La fiscalité La grande consultation des entrepreneurs Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 14 Novembre 2016 page 20

21 Etre entrepreneur en France : Evolution des atouts et freins Q : Et selon vous, chacun de ces éléments évolue-t-il de manière très positive, plutôt positive, plutôt négative ou très négative BASE : 602 % Évolue positivement Rappel % Une bonne chose La qualité de la recherche et développement 4% 58% 32% 3% 3% 62% 79% La qualité de formation des salariés 3% 56% 35% 4% 2% 59% 74% Les soutiens à l'innovation 2% 53% 38% 5% 2% 55% 70% Les infrastructures 1% 49% 42% 7% 1% 50% 64% Le regard porté par les français sur l'entreprise 1% 37% 53% 8% 1% 38% 54% La possibilité de trouver des financements 2% 35% 49% 13% 1% 37% 52% Le pouvoir d'achat des Français 2% 20% 60% 17% 1% 22% 37% La fiscalité 20% 57% 22% 1% 20% 26% Très positive Plutôt positive Plutôt négative Très négative La grande consultation des entrepreneurs Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 14 Novembre 2016 page 21

22 Etre entrepreneur en France : Evolution des atouts et freins Q : Et selon vous, chacun de ces éléments évolue-t-il de manière très positive, plutôt positive, plutôt négative ou très négative BASE : 602 Total Évolue positivement Détail selon le Secteur d'activité la Taille d'entreprise Industrie Construction Commerce Services 0 à 9 salariés 10 salariés ou + La qualité de la recherche et développement 62% 50% 59% 58% 66% 62% 62% La qualité de formation des salariés 59% 55% 63% 55% 60% 59% 61% Les soutiens à l'innovation 55% 49% 57% 48% 59% 55% 57% Les infrastructures 50% 49% 51% 45% 54% 50% 56% Le regard porté par les français sur l'entreprise 38% 41% 35% 32% 43% 39% 37% La possibilité de trouver des financements 37% 27% 51% 30% 39% 37% 34% Le pouvoir d'achat des Français 22% 8% 23% 23% 23% 22% 22% La fiscalité 20% 15% 10% 16% 25% 20% 16% La grande consultation des entrepreneurs Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 14 Novembre 2016 page 22

23 Etre entrepreneur en France : Evolution des atouts et freins Q : Et selon vous, chacun de ces éléments évolue-t-il de manière très positive, plutôt positive, plutôt négative ou très négative BASE : 602 Évolutions - % Évolue positivement 76% 74% 65% 62% 61% 64% 56% 57% 54% 55% 55% 59% 53% 55% 52% 50% 55% 50% 39% 43% 48% 45% 37% 38% 40% 37% 30% 30% 24% 24% 21% 22% 18% 20% 19% 20% 10% 10% 06/ / / / /2016 La qualité de la recherche et développement La qualité de formation des salariés Les soutiens à l innovation Les infrastructures Le regard porté par les français sur l entreprise La possibilité de trouver des financements Le pouvoir d achat des Français La fiscalité La grande consultation des entrepreneurs Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 14 Novembre 2016 page 23

24 Moyenne : 57% Évolue positivement Etre entrepreneur en France : mapping des atouts et freins Q : Et selon vous, chacun de ces éléments évolue-t-il de manière très positive, plutôt positive, plutôt négative ou très négative BASE : % 55% - Juin La qualité de formation des salariés Les soutiens à l'innovation La qualité de la recherche et développement 45% Les infrastructures Le regard porté par les français sur l'entreprise Moyenne : 43% 35% La possibilité de trouver des financements 25% Le pouvoir d'achat des Français La fiscalité 15% 25% 35% 45% 55% 65% 75% Une bonne chose La grande consultation des entrepreneurs Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 14 Novembre 2016 page 24

25 4Questions d actualité page 25

26 Le recours aux contrats d apprentissage Q : Avez-vous eu recours à un ou plusieurs contrats en apprentissage au cours des 6 derniers mois BASE : 602 6% 5% 89% OUI 11% Oui, plusieurs Oui, un Non aucun Détail selon Oui...dont plusieurs Aucun le Secteur d'activité la Taille d'entreprise Industrie Construction Commerce Services 0 à 9 salariés 10 salariés ou + 9% 23% 11% 8% 9% 51% 3% 14% 5% 3% 4% 29% 91% 77% 89% 92% 91% 49% La grande consultation des entrepreneurs Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 14 Novembre 2016 page 26

27 Les raisons de recourir aux CA et les types de contrats Q : Pour quelles raisons avant tout y avez-vous eu recours BASE : 67 AYANT EU RECOURS AUX CONTRATS D APPRENTISSAGE (11%) Q : Quels sont prioritairement les types de profils que vous avez recrutés BASE : 67 AYANT EU RECOURS AUX CONTRATS D APPRENTISSAGE (11%) Vous êtes convaincus de la valeur ajoutée des parcours en apprentissage 60% CAP 41% Vous étiez satisfait de vos précédentes expériences de contrats en apprentissage 38% Bac Pro 40% Vous avez été incité par les aides existantes pour le recrutement d'apprentis (ex : TPE JA) 17% BTS - DUT 30% Vous avez été sensibilisé par une action de promotion de l'apprentissage (ex : visite d'un développeur de l'apprentissage) Vous vouliez faire des économies, un apprenti coûte moins cher qu'un salarié 15% 13% Licence Pro Master, école de commerce, diplôme d'ingénieur Autre 12% 6% 1% Autre 4% Vous ne savez pas 2% La grande consultation des entrepreneurs Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 14 Novembre 2016 page 27

28 Les raisons de ne pas recourir aux contrats d apprentissage Q : Pour quelles raisons avant tout n y avez-vous pas eu recours BASE : 534 N AYANT PAS EU RECOURS AUX CONTRATS D APPRENTISSAGE Détail selon le Secteur d'activité la Taille d'entreprise Votre dynamique économique actuelle ne vous permet pas de recruter un contrat d'apprentissage 48% Industrie Construction Commerce Services 0 à 9 salariés 10 salariés ou + 51% 50% 53% 44% 48% 34% Vous préférez avoir recours à des personnes qui ont déjà de l'expérience, que vous n'avez pas à former 18% 17% 19% 20% 17% 17% 28% Vous n'avez pas trouvé de profil adapté Vous estimez que les démarches administratives sont trop compliquées Vous trouvez que le coût réel de l'apprentissage est trop élevé 17% 15% 9% 11% 21% 15% 19% 17% 32% 10% 15% 16% 16% 15% 14% 11% 20% 14% 4% 9% 6% Autre 19% 23% 25% 11% 22% 19% 14% NSP 2% - - 1% 3% 2% 1% La grande consultation des entrepreneurs Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 14 Novembre 2016 page 28

29 L inversion de la courbe du chômage Q : D après vous l inversion de la courbe du chômage se produira-t-elle d ici la fin du quinquennat de François Hollande BASE : % Oui, et elle a déjà eu lieu 5% 6% OUI 11% NSP : 3% Oui, d ici avril prochain Non Détail selon Oui...Oui et elle a déjà eu lieu...oui, d ici avril prochain Non le Secteur d'activité la Taille d'entreprise Industrie Construction Commerce Services 0 à 9 salariés 10 salariés ou + 12% 5% 16% 10% 11% 12% 6% 1% 8% 6% 6% 5% 6% 4% 8% 4% 5% 7% 81% 94% 81% 87% 86% 87% La grande consultation des entrepreneurs Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 14 Novembre 2016 page 29

30 L impact de l élection de Donald Trump sur l économie Selon vous, l élection de Donald Trump comme Président des Etats-Unis est-elle une bonne ou une mauvaise chose pour BASE : 602 L économie mondiale Votre entreprise L économie française Bonne chose 75% 64% 78% Mauvaise chose NSP 18% 7% 17% 19% 16% 7% le Secteur d'activité la Taille d'entreprise % Bonne chose L économie mondiale Votre entreprise L économie française Industrie Construction Commerce Services 0 à 9 salariés 10 salariés ou + 20% 19% 20% 17% 18% 19% 19% 20% 16% 16% 17% 20% 19% 14% 18% 15% 16% 18% La grande consultation des entrepreneurs Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 14 Novembre 2016 page 30