Revenu du 3 ème trimestre Octobre 2008

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1 Revenu du 3 ème trimestre Octobre 2008

2 «Certaines informations autres qu historiques contenues dans le présent document sont susceptibles de constituer des données à caractère prévisionnel («forward-looking statements») ou des prévisions financières non auditées. Ces données sont sujettes à des risques et des aléas pouvant se traduire, ultérieurement, par des données réelles substantiellement différentes. Ces données sont présentées à la date du présent communiqué et Publicis Groupe n assume aucune obligation quant à leur mise à jour du fait d événements nouveaux ou de toute autre raison autre que les réglementations applicables. Publicis Groupe vous invite à prendre connaissance avec attention des informations relatives aux facteurs susceptibles d affecter son activité telles que figurant dans son Document de Référence déposé auprès de l Autorité des marchés financiers.» 2

3 3 ème trimestre 2008 & 30 Sept. 9 mois Chiffres clés T3 9 MOIS Revenu (million EUR) Croissance organique +3,9% +4,9% Croissance à taux de change constant * +5,1% +6,8% Croissance du revenu (publié) -1,5% -1,1% * 2007 au taux de change

4 3 ème trimestre 2008 Revenu par zone géographique (millions EUR) T T Croissance organique T3 Europe ,9% Amérique du Nord ,3% Asie-Pacifique ,9% Amérique Latine ,9% Afrique & Moyen-Orient ,2% ,9% 4

5 30 septembre mois Revenu par zone géographique (millions EUR) 30 sept mois 30 sept mois Croissance organique 9 mois Europe ,7% Amérique du Nord ,4% Asie-Pacifique ,5% Amérique Latine ,0% Afrique & Moyen-Orient ,3% ,9% 5

6 30 septembre mois Revenu par zone géographique Renforcement de notre présence dans les économies à forte croissance - Marchés émergents au 30 Sept mois : 22,7% vs 20,9% en Croissance organique : 10,8% mois mois Amérique Latine Asie- Pacifique 20,9% 11% 5% 38% 44% Afrique & Moyen-Orient Amérique Latine Asie- Pacifique 2% 22,7% 11% 5% 2% 39% Afrique & Moyen-Orient 43% Europe Amérique du Nord Europe Amérique du Nord 6

7 30 septembre mois Croissance organique par pays Croissance organique Pays >10% Grande Chine, Inde, Russie, Pologne, Emirats Arabes Unis, Singapour, Argentine 5-10% Etats-Unis, Brésil, Australie, Suisse 0-5% France, Canada, Royaume-Uni <0% Allemagne, Belgique, Espagne, Japon 7

8 30 septembre mois Revenu par activité Numérique : 18,9% du revenu total vs 13,6% en mois mois Media 25% 41% 34% Media 26% 38% 36% Publicité SAMS Publicité SAMS 8

9 30 septembre mois Revenu par secteur client Santé 12% Finances 8% Telecom 7% Technologie 6% Auto 15% Distribution 4% Tourisme 3% Autre 2% Media 2% Energie 1% Luxe 1% Grande consommation 38% Un portefeuille bien diversifié 9

10 30 septembre mois New Business net N 1 en New Business avec 3,7 milliards USD de gains net Principaux gains - AXA (France, Royaume-Uni, Pays-Bas, - Kerry Foods (Royaume-Uni) Espagne, Nouvelle Zélande) - L Oréal Media Buying (France) - Bank of America (Etats-Unis) - Lunesta (Sepracor) (Etats-Unis) - Cadbury (Multirégional) - Meedat (France) - Disneyland Resort Paris (Europe) - Pernod Ricard Glenlivet (R-U) - Emirates (France & Royaume-Uni) - Quick (France) - GDF Suez (International) - Samsung (Afrique du Sud) - Heineken (République Tchèque) - Slendertone (Royaume-Uni) - Homebase (Royaume-Uni) - Wyeth (Chine & Mexique) 10

11 30 septembre mois New Business net Gains Octobre - AXA (Australie) - Harrah s (Etats-Unis) - ATP (Royaume-Uni) - EasyJet (Europe) - Butlins (Royaume-Uni) - RATP (France) - Cath Kidston (Royaume-Uni) - Nicolas (France) 11

12 30 septembre mois Acquisitions Acquisitions : Stratégie ciblée SAMS Numérique 52% 33% 6% 9% Media Publicité 12

13 Dette nette au 30 septembre 2008 (millions EUR) * 837 Dec Sept Sept *inclus 181 millions d euros de rachat d actions propres 13

14 Dette nette moyenne au 30 septembre 2008 Une réduction de 178 m de la Dette Nette moyenne (à taux de change comparable) après 181 m de rachats d actions propres (millions EUR) m m 30 sept sept sept Au taux de change

15 Dette nette au 30 septembre 2008 Par échéance (en millions d euros) Total Oct Sep OCEANE 2018 Eurobond 2012 ORANE Crédit syndiqué Earn-out / Buy-out Autres dettes (2) (3) Oct Sep Oct Sep Oct Sep Après Sept Total dette financière brute Trésorerie et équivalent de trésorerie (664) (664) Endettement financier net (107) (1) (1) Option de remboursement en janvier 2010 et 2014 (2) Y compris 32 m de dérivés actifs sur Eurobond (3) Tirages à court terme sur ligne confirmée à moyen terme (échéance 2012) de 1,5 milliard d euros 15

16 30 septembre 2008 Liquidité (millions EUR) Après remboursement des OCEANE 2008 en juillet 2008 Lignes de crédit confirmées Montant Total Tiré Disponible Lignes de crédit à 364 jours Crédit syndiqué à 5 ans (450) Total de lignes confirmées (450) Lignes non confirmées 309 (24) 285 Total (474) Trésorerie *hors lignes non confirmées : millions Au 30 sept (474) 2 200* Total disponible : EUR 2,2 milliards 16

17 Perspectives 17

18 30 Septembre mois Croissance organique à 4,9% au 30 septembre 2008 Bonnes performances en général Croissance significative dans le numérique et les marchés émergents Très bonne situation financière Fin du ralentissement du Healthcare New Business : N 1 au 30 septembre New Business : octobre bon 18

19 Perspectives T Contraction de la croissance T4 : Ralentissement attendu 2009 : Défi économique dans les marchés matures Bonne croissance dans le numérique Bonne croissance dans les marchés émergents (décélération attendue) 19

20 Perspectives T Media & numérique de premier plan (VivaKi) Trois réseaux créatifs différents bien positionnés (Publicis Worldwide, Saatchi & Saatchi, Leo Burnett) Portefeuille de clients équilibré et diversifié Amélioration de nos opérations Healthcare Poursuite du développement dans le numérique Renforcement de la présence dans les marchés émergents Gestion rigoureuse du cash et du bilan Publicis Groupe bien armé pour résister 20

21 Perspectives T Protection du taux de marge élevé Proportion de frais de personnel variable élevé : 8% des coûts de personnel* Renforcement du contrôle des coûts Consolidation SSC aux Etats-Unis (Americas) Accélération de la consolidation des centres IT, projet ERP devant débuter en 2009 Contrôle des autres coûts opérationnels * par zone géographique, ce taux est estimé à 9% dans les économies matures et 5% pour les économies émergentes 21

22 Annexes 22

23 Dette nette au 30 septembre 2008 Par devise (en millions d euros) Total EUR USD GBP Autres OCEANE 2018 Eurobond 2012 ORANE Crédit syndiqué Earn-out / Buy-out Autres dettes (1) Total dette financière brute Trésorerie et équivalents de trésorerie (664) 675 (837) (34) (468) Endettement financier net ,282 (660) 1 (378) (1) Y compris 32 m de dérivés actifs sur Eurobond 23

24 Dette nette au 30 septembre 2008 Par taux (après swap de taux d intérêt) OCEANE 2018 Eurobond 2012 ORANE Crédit syndiqué Autres dettes (en millions d euros) Total Earn-out / Buy-out (1) Taux fixe Taux variable Total dette financière brute (hors earn-out / buy-out) % % Earn-out / Buy-out Trésorerie et équivalents de trésorerie ( 664) (664) Endettement financier net (1) Y compris 32 m de dérivés actifs sur Eurobond 24

25 3 ème trimestre 2008 & 30 Sept mois Calcul de la croissance organique du revenu (millions EUR) T3 9 mois Revenu Impact des taux de change (71) Revenu 2007 au taux de change 2008 (a) (250) Revenu 2008 avant impact des acquisitions (1) (b) Revenu des acquisitions (1) 13 Revenu 2008 (c) Croissance organique (b/a) hors. Healthcare +3,9% +4,3% +4,9% +6,2% (1) Nettes de cessions 25

26 Croissance Organique BRIC 3 ème trimestre & 30 Sept mois BRESIL RUSSIE INDE CHINE Pays T Sept mois 15% 37% 32% 14% 8% 34% 31% 12% Total BRIC 20% 16% 26

27 Q&R 27