AVIS D EXPERTS LUXE - DIGITAL MEDIA - CYBERSECURITÉ - EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE TRAÇABILITE ART DE VIVRE - ACTIVITES STRATEGIQUES

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1 SOLUTIONS D INVESTISSEMENT DANS L ÉCONOMIE RÉELLE AVIS D EXPERTS ART DE VIVRE - ACTIVITES STRATEGIQUES LUXE - DIGITAL MEDIA - CYBERSECURITÉ - EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE TRAÇABILITE CALAO FINANCE - SOCIÉTÉ DE GESTION - CAPITAL INVESTISSEMENT - AGRÉMENT AMF GP Edition 2014

2 AVERTISSEMENT 2 Document non contractuel. La présente documentation est délivrée exclusivement à titre d information sur les produits. Les informations contenues dans ce document ne constituent ni un conseil en investissement, ni une sollicitation à investir, ni une offre quelconque d achat ou de vente. Les éléments sectoriels et statistiques ne préjugent pas de la performance des entreprises des supports d investissement. Les commentaires et analyses reflètent notre opinion sur les secteurs et leur évolution au jour de la rédaction de ce document. Elles ne sauraient constituer un engagement de CALAO Finance qui ne saurait être tenue responsable d une décision d investissement ou de désinvestissement prise sur la base des informations figurant dans ce document. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les éléments sectoriels et statistiques ne préjugent pas de la performance des entreprises des supports d investissement. Toute reproduction ou utilisation totale ou partielle de ce document est soumise à l autorisation préalable de CALAO Finance. Témoignages de 7 de nos experts métiers (Seniors Advisors), sur les secteurs suivis et notre approche de l entrepreneuriat. (Liste complète et CV des experts en page 5)

3 Document non contractuel à usage strictement informatif AVIS D EXPERTS 3 Fabrice BOE, pour le luxe, le bien-être et le multimédia (Président d INES DE LA FRESSANGE, ex-directeur Général d HERMES et de LANCOME, ex- Président de PRISMA PRESSE) La dynamique des secteurs du luxe associant savoir-faire et nouvelles technologies "Le luxe est un secteur dynamique, un secteur d ouverture à la création et aux hautes technologies. La concurrence ne peut se vaincre que par la différence, l association de la tradition et de la technologie y répond. La base des clients du luxe s ouvre de manière considérable avec une demande croissante des nouveaux marchés émergents qui se traduit notamment par le boom des accessoires haut de gamme, des cosmétiques bio et du e-commerce spécialisé." Christel CHOUDER, Associée, pour l art de vivre et le luxe (ex- Directrice Duty Free Amérique chez SISLEY Cosmetics, et ex Area Manager Senior chez l'oreal Amérique) Le potentiel des secteurs du luxe en Europe " Avec une croissance mondiale de 6 à 7% en 2012, le marché du luxe mondial pèse près de 200 milliards d euros. Il représente un poids économique et des emplois conséquents à l échelle mondiale. Selon le Comité Colbert, le luxe c est emplois directs et indirects en Europe dont en France. Un chiffre d affaires évalué pour la France à 31 milliards d euros pour 2012 dont 84% à l exportation. La France est avec l Italie l un des plus grands producteurs de luxe qui connaît des croissances très fortes à l export en Amérique Latine, en Chine ou en Russie." Hubert AURIOL, pour le conseil en management et les secteurs du sport et des loisirs (Directeur de Course du CHINA GRAND RALLY, ex- Directeur Général du PARIS DAKAR ASO, pilote et Triple vainqueur de ce même rallye) Management, le parallèle entre le sport et l'entrepreneuriat "Il existe beaucoup de points communs entre la compétition sportive et le développement d une entreprise. Dans les deux cas il faut faire preuve d endurance, accepter les échecs et aussi prendre des risques tout en manageant sereinement. Pour cela il faut anticiper les difficultés et savoir se repositionner. L humain est un facteur clé : il faut fixer un cap, veiller à bien faire fonctionner les équipes ensemble. Si nécessaire mieux vaut réduire la vitesse pour mieux accélérer en utilisant pleinement ce qui est déjà acquis et que l on oublie parfois! " Avertissement : les éléments sectoriels et statistiques ne préjugent pas de la performance des entreprises des supports d investissement.

4 Document non contractuel à usage strictement informatif AVIS D EXPERTS 4 Yves VERET, pour les technologies stratégiques et duales (ex Directeur Général des Services de BULL et ex Président de MATRA Cap Systèmes) La sécurité numérique au centre de toutes les activités " L'essentiel de la croissance occidentale provient désormais de l'économie numérique. Ce déploiement de l'activité dans le cyberespace crée de nouveaux devoirs pour l'etat et les entreprises; le premier est d'y assurer la sécurité des personnes et des biens, en particulier immatériels. La cyber sécurité repose sur la maîtrise de quelques technologies ainsi que de la chaîne de fabrication des produits et des systèmes, puis de délivrance des services. Une politique industrielle, soutenue par des moyens de financement organisés et dédiés, est aujourd'hui indispensable, en France et en Europe, pour transformer une multitude de petites sociétés innovantes en un tissu industriel cohérent et puissant. " Nicolas BAUDY pour les secteurs du Digital et du media, Tourisme (Cofondateur d'innovigo, ex Directeur Marketing de WEEKENDESK, ex Directeur des Technologies de PIERRE & VACANCES et d'havas VOYAGES. Alexandre GOUJON pour les secteurs du Digital et du media, Tourisme (Cofondateur d'innovigo, ex Président et fondateur de ComeToParis Group). Le potentiel du Digital Media dans le tourisme et les loisirs " Cela fait déjà plus de 20 ans qu'internet a commencé à bouleverser l'économie mondiale du tourisme et des loisirs. Ce secteur, en croissance, pesant près de 10% du PIB et des emplois nationaux, a donné le jour à des acteurs digitaux importants. Ces derniers ont contribué à (re)façonner le paysage sectoriel en profondeur. Pour autant, tous les jours, de nouvelles opportunités de disruption ou de meilleure efficacité se développent grâce à la digitalisation. Les possibilités offertes par la technologie toujours améliorée et la vivacité entrepreneuriale, unique en Europe, en font, aujourd'hui encore, un secteur d'avenir en France, mais aussi en Europe. Le client final doit être mis au cœur des priorités d'investissement et de la création de valeur : mieux servir, en étant plus efficace et rapide, et en personnalisant toujours plus la relation client, sur tous les canaux disponibles. Les enjeux auxquels le secteur du tourisme et des loisirs a su faire face sont aujourd'hui très actuels pour le e-commerce. " Jean-Marc SCHAUB, pour l efficacité énergétique, la logistique (Président de WAGON LINE, ex-président de MAISONING et ex- Directeur Général de PRIMAGAZ) L efficacité énergétique s impose, un secteur prometteur " Seul le cinquième fuel ou le NégaWatt, celui que l on ne consommera pas, sera vraiment plus économe. L efficacité énergétique nécessite une période de transition dans les habitudes de consommation et sa mise en œuvre sera progressive, fonction du développement du bouquet énergétique de demain et notamment des travaux de rénovation de l habitat (domotique, smart grids...). Cet horizon constitue une opportunité certaine pour des PME capables de fournir des produits et services de qualité aux particuliers et aux entreprises." Avertissement : les éléments sectoriels et statistiques ne préjugent pas de la performance des entreprises des supports d investissement.

5 PARCOURS DES EXPERTS SECTORIELS DE CALAO FINANCE (1/2) 5 BIEN ÊTRE - DISTRIBUTION SPÉCIALISÉE - LUXE - MEDIA DISTRIBUTION GRAND PUBLIC - LOISIRS - SPORT Fabrice BOE - Senior Advisor Président d'inès de la Fressange. Précédemment Président de Prisma Presse (Bertelsmann), Directeur Général d'hermès, Directeur Général de Lancôme International (L'Oréal). HEC. Christophe CHENUT - Senior Advisor Hubert AURIOL - Senior Advisor Directeur de Course du China Grand Rally, Conseil en Management, Ambassadeur de la Chaîne de l'espoir, Créateur du Rallye Raid International "Africa Eco Race". Précédemment Directeur Général du Pôle Sports Mécaniques d'amaury Sport Organisation (Paris-Dakar, Enduro du Touquet, Rallye de l'atlas). Pilote auto-moto, triple vainqueur du Paris Dakar. Précédemment Directeur Général de Lacoste, du Groupe L'Equipe et de DDB. Jean-Marc GILLOUARD - Associé - Senior Advisor Christel CHOUDER Associée - Senior Advisor Précédemment Directrice Régionale Amérique Latine et Duty Free Amérique chez Sisley Cosmetics, Area Manager Senior chez l'orèal Amérique. Membre de Luxury Society. ESCE. Dirigeant d'hypermarché à l'enseigne U. Président de Condate SAS. Sophie TASTEVIN - Senior Advisor Précédemment elle a mené des missions pour la Maison Léonard ou pour la créatrice Christine Phung, a exercé des fonctions de Directions Financières dans les services BtoB en Europe et aux Etats Unis. Science Po Paris, Institut Français de la Mode. Philippe LAPIDUS Associé - Senior Advisor Expert-Comptable, co-fondateur de Subventium et de la chaîne de restauration «Merci Jérôme».

6 PARCOURS DES EXPERTS SECTORIELS DE CALAO FINANCE (2/2) 6 DIGITAL MEDIA - E-COMMERCE Nicolas BAUDY - Senior Advisor Cofondateur d'innovigo. Précédemment Directeur Marketing de Weekendesk, Chargé de mission de Voyages-Sncf, Directeur des Technologies de Pierre & Vacances et d'havas Voyages, Consultant Deloitte & Touche. HEC François BIEBER - Associé - Senior Advisor Président de C2B S.A. - Net Affiliation. Alexandre GOUJON - Senior Advisor Cofondateur d'innovigo. Précédemment Président et fondateur de ComeToParis Group. Ecole Nationale des Ponts & Chaussées, MBA Collège des Ingénieurs. CYBERSÉCURITÉ - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION Stéphan LEYRIS - Senior Advisor Ingénieur, Responsable réseau et télécom dans un grand groupe industriel international, chargé de cours à l'ensea. Yves VERET - Senior Advisor Précédemment Directeur Général des Services de BULL, Directeur de Branche Ingénierie de Systèmes et Technologies de l'information de AEROSPATIALE, Président de Cap Sesa Défense puis de MATRA Cap Systèmes. Ingénieur Sup'Aéro. EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE - ENVIRONNEMENT Jean-Marc SCHAUB - Senior Advisor DEFENSE Jérôme RAYET - Associé - Senior Advisor Fondateur de Learnorama. Jean-Paul GILLYBOEUF - Senior Advisor Ingénieur Général de l'armement et précédemment Directeur Général des systèmes d'informations et de communication du Ministère de la Défense. Yves MATHIAN - Senior Advisor Général (2S), précédemment Directeur Technique de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure (Ministère de la Défense). Président de Wagon Line. Précédemment Président de MAISONING (groupe Lyonnaise des Eaux/GDF SUEZ) et Directeur Général de PRIMAGAZ en France (groupe néerlandais SHV). Dominique GRANDJEAN - Senior Advisor Docteur Vétérinaire, PhD, Habilité à la Direction des Recherches, Professeur et Directeur de l'unité de Médecine de l'elevage et du Spor à l'ecole Nationale Vétérinaire d'alfort, Colonel à la Brigade de Sapeurs- Pompiers de Paris, Conseiller «risques biologiques» de la Zone de Défense de Paris, Co-Fondateur de la Grande Odyssée (Course de chiens de traineaux).

7 7 CONTACTS Back Office : Charlotte Cohen-Fassy charlotte.cohen-fassy@calaofinance.com Société de Gestion Agrément AMF GP Relations Partenaires : Vincent Beziers La Fosse vincent.beziers-la-fosse@calaofinance.com CALAO Finance - 10, rue de Copenhague Paris France Tél : 33 (0) Fax : 33 (0) info@calaofinance.com calaofinance.com - facebook.com/calaofinance - twitter.com/calaofinance