UNE DYNAMIQUE POUR LA CROISSANCE

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1 UNE DYNAMIQUE POUR LA CROISSANCE

2 NOTRE METIER DEPUIS 37 ANS : INVESTIR DANS LES ETI ET PME DE CROISSANCE 2 Siparex est l un des tout premiers groupes de capital investissement français indépendants. Partenaire de référence des ETI et PME, son métier est d investir en fonds propres dans les entreprises en apportant une dynamique de croissance. Siparex accompagne ainsi au quotidien les entreprises dans leurs projets de développement ou de transmission, ainsi que dans leurs réfl exions stratégiques, opérationnelles et fi nancières. Elles peuvent compter sur le soutien d équipes de gestion particulièrement expérimentées, la force d un réseau national et international de partenaires, ainsi que la certitude d avoir un même interlocuteur tout au long de la durée de l investissement. De la petite PME à l ETI, Siparex apporte aux entreprises et à leurs dirigeants une solution sur mesure : Capital Développement fi nancement d investissements, renforcement des fonds propres, fi nancement de croissance externe en France et à l international. Transmission minoritaire ou majoritaire diversifi cation du patrimoine des dirigeants (OBO), accompagnement de la transmission aux héritiers, reclassement d actionnaires minoritaires, reprise autour de l équipe dirigeante en place (MBO), reprise majoritaire autour d un repreneur (MBI) UN RESEAU NATIONAL ET INTERNATIONAL AU PLUS PRES DES ENTREPRISES Siparex bénéfi cie d un avantage concurrentiel grâce à ses implantations régionales et à son réseau international performant. Paris Nantes Limoges Lille Strasbourg Besançon Lyon Milan EN QUELQUES CHIFFRES 240 1,2 37 entreprises en portefeuille représentant emplois et 10 Md de chiffre d affaires consolidé Md d actifs sous gestion* : 710 M pour l activité Midmarket, 240 M pour l activité Investissement Régional 270 M pour l activité Retail & Innovation ans d expérience avec 1000 investissements réalisés depuis l origine. Investissements unitaires jusqu à 20 M Tours de table jusqu à 50 M en co-investissement Madrid Tunis Casablanca 7 bureaux régionaux France 2 implantations en Europe 3 partenariats stratégiques en Afrique du Nord (Tunisie, Maroc, Egypte) Le Caire *au 31 mars 2015.

3 UNE GOUVERNANCE FONDEE SUR L EXPERTISE ET LA CONFIANCE ORGANISATION La gouvernance du Groupe Siparex, présidé par Bertrand Rambaud, repose sur une société de gestion totalement indépendante qui associe des professionnels expérimentés et des souscripteurs engagés. Sigefi Partners (Capital expertise) Bertrand Rambaud, Président du Groupe Siparex Siparex Associés (Capital confi ance) «L une des grandes forces du Groupe Siparex est le lien entre Siparex Associés et Sigefi Partners, qui constitue un gage de confi ance pour les investisseurs et les entrepreneurs». Activités MidMarket Sigefi Private Equity Société de gestion du Groupe Mezzanine Investissement Régional Retail & Innovation La société de gestion du Groupe, Sigefi Private Equity, est détenue majoritairement par Sigefi Partners, qui regroupe les principaux dirigeants opérationnels (Directeurs Associés) et joue le rôle de «capital expertise» aux côtés de Siparex Associés. Cette société réunit les principaux souscripteurs des fonds gérés par le Groupe et représente le «capital confi ance». Par ailleurs, le groupe Siparex dispose de deux organismes originaux dans le monde du Capital Investissement : un comité d audit et un comité d éthique, composés de personnalités indépendantes. Présidé par Michel Rollier, Siparex Associés est le garant des principes et valeurs du Groupe et compte parmi ses actionnaires des grands groupes industriels familiaux (Mérieux, Michelin, Norgefi, Seb ), des investisseurs institutionnels français (Apicil, Groupe BPCE, Bpifrance, Crédit Agricole-Prédica, La Française AM, Groupama, Groupe Lyonnaise de Banque, Malakoff Médéric, Neufl ize OBC) et internationaux (Mouvement Desjardins). Michel Rollier, Président de Siparex Associés, Président du Conseil de Surveillance et ancien Gérant de Michelin 3 LE DIRECTOIRE DE SIPAREX Il est composé de 4 membres : Bertrand Rambaud, Président du Groupe Siparex, Benoît Métais, investissement Midmarket, Denis Rodarie, investissement Régional, Nicolas Eschermann, Investisseurs et Développement. UN INVESTISSEUR RESPONSABLE Siparex a adopté depuis son origine une démarche d investissement responsable. Avant d investir dans une société, nos équipes et leurs conseils analysent et prennent en compte les éléments environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance pertinents. Les critères ESG sont par la suite intégrés dans le reporting des fonds. Siparex est signataire de la Charte des investisseurs en capital de l AFIC et des PRI (Principles for Responsible Investments) de l ONU. NOS PRINCIPES FONDAMENTAUX Une indépendance totale Une éthique rigoureuse Une approche industrielle respectueuse des fondamentaux de l entreprise Une grande proximité avec les entreprises et leurs dirigeants Une approche différente des fonds propres, fondée sur la sécurité et le rendement Un positionnement d actionnaire actif mais non interventionniste Un professionnalisme reconnu Une gouvernance répondant aux meilleurs standards internationaux

4 NOTRE OBJECTIF : ETRE UN RELAIS PERFORMANT ENTRE INVESTISSEURS ET ENTREPRISES Siparex joue un rôle d interface entre les investisseurs en quête de rendement et les entreprises à la recherche de capitaux pour fi nancer leur croissance. 4 Nicolas Eschermann, Membre du Directoire DIRECTION INVESTISSEURS ET DEVELOPPEMENT Interlocutrice privilégiée des souscripteurs institutionnels et familiaux de nos fonds, l équipe dirigée par Nicolas Eschermann est au service du développement du Groupe en France et à l international. Elle participe activement à la défi nition de la stratégie «produits» des différentes lignes de métier puis à la levée des fonds. Elle inscrit chaque investisseur dans une relation de long terme avec Siparex grâce à la qualité de l information - fi nancière et extra-fi nancière -, délivrée avec transparence et réactivité. La confi ance accordée dans la durée à Siparex par la centaine d investisseurs et les personnes physiques qui nous confi ent des fonds, est le fruit des excellentes performances fi nancières construites dans une logique de sécurité. LE CLUB SIPAREX : UN RESEAU UNIQUE D APPUIS ET DE CONSEILS Le Club Siparex est un réseau professionnel qui a vocation à réunir les 240 dirigeants des participations de Siparex et près de 150 actionnaires et souscripteurs (fi nanciers, institutionnels, familles ou privés). Créé en 1982 et présidé par un dirigeant d entreprise, le Club a pour vocation de favoriser les échanges entre ses membres afi n de leur apporter une valeur ajoutée qui va au-delà du seul apport fi nancier. Il génère plusieurs centaines de contacts chaque année, en France et à l international, à l occasion de mises en relation, de visites d entreprises, de réunions thématiques ou de conférences débats. siparex.com/le-club-siparex ORIGINE DES FONDS GERES* 7% Siparex Associés 20% Fonds de fonds 25% Personnes physiques, family offi ces *hors fonds retail. PROVENANT DE 14 PAYS 48% Institutionnels UNE FORTE CAPACITE DE LEVEE DE FONDS (EN M ) UN ACCOMPAGNEMENT A L INTERNATIONAL Le développement international, enjeu d un nombre croissant de PME, est depuis l origine au coeur de l approche Siparex. Le groupe dispose d un réseau performant avec des implantations en Espagne, en Italie et des partenariats opérationnels et capitalistiques avec des équipes d investissement au Maghreb et plus largement en Afrique du Nord. Afi n d accélérer et de sécuriser le développement international des entreprises auxquelles il est associé, le Groupe Siparex a créé une équipe regroupant douze collaborateurs référents pays et s appuie sur un partenaire spécialisé dans le support aux projets de développement à l international présent dans 21 pays. DIRECTIONS FONCTIONNELLES Facteur de différenciation, le Groupe dispose de ressources intégrées en matière juridique, conformité et contrôle interne, comptabilité-fi nance et communication. Les fonctions support interviennent de façon transversale sur l ensemble des métiers du Groupe. Ces compétences internes apportent un haut degré de professionnalisme et de sécurité dans l exécution du métier de capital investisseur. Marie Clothilde Vial, Directeur Associé, Directeur Juridique Valérie Gerbet, Directeur Administratif et Financier Thomas Géraud, Directeur de la Conformité et du Contrôle Interne Priscille Clément, Directeur de la Communication

5 ACTIVITE MIDMARKET 710 M sous gestion Siparex est une marque de référence dans l accompagnement des Entreprises de Taille Intermédiaire et des PME familiales indépendantes. Siparex intervient en minoritaire ou en majoritaire sur le segment du Midmarket afi n de répondre à tous types de besoins en fonds propres des entreprises : fi nancement de leur développement, évolution de l actionnariat ou projets patrimoniaux de leurs dirigeants, en accordant toujours une prépondérance au projet industriel et à la qualité des équipes de management. Profil d entreprises Entreprises familiales indépendantes CA supérieur à 15 M Tous secteurs d activité Des investissements unitaires de 2,5 M à 20 M (tours de table jusqu à 50 M avec d autres partenaires) 85 sociétés en portefeuille dont 35 ETI UN SUIVI PERSONNALISE Avec l une des équipes françaises indépendantes les plus importantes, résolument tournée vers l international, l activité Midmarket de Siparex s est dotée de moyens humains adaptés pour accompagner de façon extrêmement proche les équipes dirigeantes dans la réalisation de leurs projets de croissance et/ou de transmission. Ses équipes sont implantées en régions - 5 bureaux en France - et à l international - 2 bureaux en Europe du Sud. LES FONDS MIDMARKET L activité Midmarket de Siparex dispose d une capacité d investissement de 350 M permettant d intervenir sur un large périmètre d entreprises. Deux fonds sont en phase d investissement : Siparex MidMarket III : fi nancement des ETI françaises, familiales et indépendantes, dont la valeur est supérieure à 40 M, pour accompagner leur croissance domestique et internationale. Siparex MidCap II : investissement dans les PME dont la valeur est inférieure à 40 M. L ACTIVITE INTERNATIONALE Le Groupe Siparex a développé depuis plusieurs années une double présence en Italie et dans la péninsule ibérique qui lui permet d offrir des opportunités de développement aux entreprises françaises du portefeuille. Siparex Investimenti 2, lancé en 2014 à l initiative du Fondo Italiano d Investimento - structure liée à la Caisse des Dépôts italienne - en partenariat avec Siparex, a pour objectif d accompagner la croissance des PME et ETI italiennes, grâce à une force de frappe de 50 M. Depuis près de 20 ans, Siparex a développé des relations uniques avec plusieurs pays d Afrique du Nord. Le groupe est actionnaire minoritaire et administrateur d AfricInvest (Tunisie), CapitalInvest (Maroc) et Beltone Private Equity (Egypte), acteurs du capital investissement qu il a aidés à se lancer et à se développer. 5 UNE EQUIPE DE 25 PROFESSIONNELS SOUS LA RESPONSABILITE DE Bertrand Rambaud, Président du Groupe Siparex Benoît Métais, Membre du Directoire (France, Italie) Pierre Bordeaux- Montrieux, Directeur Associé (Paris, Strasbourg) Jérôme Burtin, Directeur Associé (Lyon, Espagne) Florent Lauzet, Directeur Associé (Lyon, Nantes) Antoine Krug, Directeur Associé (Paris, Lille) Romain Boisson de Chazournes Directeur (Région sud de la France) ACTIVITE MEZZANINE Dans la continuité des activités en fonds propres du Groupe, Siparex a lancé au 1 er trimestre 2015 un fonds de fi nancement Mezzanine, Siparex Intermezzo, intervenant sur le segment des grandes PME et petites ETI. Siparex Intermezzo (objectif 100 M ) a vocation à réaliser tout à la fois des opérations en accompagnement des sponsors fi nanciers tiers à Siparex, des opérations de transmission sans actionnaire fi nancier majoritaire («sponsorless») et des opérations de mezzanine de développement. Siparex Intermezzo s appuie sur le maillage régional unique du Groupe Siparex et son réseau de premier plan pour l accompagnement des entreprises. Richard Dalaud, Directeur Général Délégué Mezzanine Philippe Dutheil, Directeur Mezzanine

6 ACTIVITE INVESTISSEMENT REGIONAL 240 M sous gestion Le pôle Investissement Régional du Groupe Siparex est spécialisé dans l investissement en région comme actionnaire de proximité pour les PME en phase de création, d expansion et/ou de transmission. Avec des implantations à Lyon, Paris, Lille, Nantes, Besançon, Dijon, Strasbourg et Limoges, le Groupe Siparex est au contact direct et permanent du tissu entrepreneurial local. Il propose également aux promoteurs de fonds d investissement en région, qu ils soient privés ou publics, son savoir-faire et son expérience de gestionnaire de fonds. Profil d entreprises Jeunes sociétés à fort potentiel CA < 40 M Des investissements unitaires de 0,15 à 2,5 M 180 sociétés en portefeuille 6 GESTION DIRECTE Fonds privés Siparex Proximité Innovation, co-entreprise avec La Française AM (fonds Nord Ouest Entrepreneurs 4). Région Nord-Ouest. Rhône-Alpes PME Gestion, coentreprise entre le Groupe Siparex et les Caisses d Epargne de Rhône-Alpes. Régions Rhône-Alpes, Auvergne. Fonds publics/privés Invest PME, filiale entre le Groupe Siparex et CIFC, holding régionale qui regroupe les principaux acteurs économiques de référence en Franche Comté et Bourgogne. Régions Franche-Comté, Bourgogne, Alsace. Le Fonds Régional d Investissement Rhône-Alpes, fonds de capital développement et redéploiement lancé à l initiative de la Région Rhône-Alpes. Région Rhône-Alpes. GESTION CONSEILLEE Le Groupe Siparex conseille également la gestion de 3 fonds de co-investissement publics détenus à 100 % par des Conseils Régionaux, intervenant pari passu aux côtés de co-investisseurs privés : IDEE (Pays de la Loire), Dynalim (Limousin) et Nord France Amorçage (Nord Pas-de-Calais). ACTIVITE RETAIL & INNOVATION 270 M sous gestion Le Groupe Siparex dispose d une gamme de fonds fiscaux : FIP (Fonds d Investissement de Proximité) et FCPI (Fonds Commun de Placement dans l Innovation) qui permettent à des particuliers d investir dans des PME tout en bénéficiant d avantages fiscaux (Impôt sur le Revenu et Impôt de Solidarité sur la Fortune). FONDS RETAIL : FIP ET FCPI Les FIP financent des PME régionales, présentes dans des secteurs traditionnels en croissance. Ils investissent 70% de leur actif en titres de sociétés, soutenant ainsi l économie et l emploi local, le solde étant composé d actifs diversifiés. Ils sont gérés par les investisseurs de l activité Investissement Régional du Groupe, qui bénéficient d une expérience de 10 années dans ce domaine. Un FCPI permet à un particulier d investir au capital de PME innovantes tout en bénéficiant d avantages fiscaux immédiats. Ces fonds sont gérés par l équipe Innovation de Siparex, expérimentée dans la gestion de ce type de fonds avec près de 140 entreprises accompagnées. L EQUIPE INNOVATION L équipe Innovation finance et accompagne des entreprises s appuyant sur une technologie ou un modèle économique innovants, dès leurs premières confrontations avec leurs marchés. Avec des investissements à partir de 0,3 M, le portefeuille est construit avec une approche de diversification sectorielle : service numérique, «cleantech», «cloud»/ «big data», technologie avancée, télécom et «medtech», avec en fil conducteur l impact sociétal. La SCR S FAIR (Siparex Fonds d Accompagnement des Innovations Responsables) accompagne des TPE françaises innovantes et solidaires ayant un impact vertueux dans l objet de leur activité et/ou dans leurs principes de gouvernance.

7 UNE EQUIPE DE 22 PROFESSIONNELS SOUS LA RESPONSABILITÉ DE Rhône-Alpes PME Invest PME HISTORIQUE Denis Rodarie, Membre du Directoire Cyril Fromager Siparex Proximité Innovation Eric Le Hir FRI Rhône-Alpes Patrick Blasselle UN PIONNIER DEVENU L UN DES LEADERS Damien Fulchiron Antoine Puget Xavier Chappelon Siparex a été créé en 1977 par Dominique Nouvellet avec le soutien d industriels : Michelin, Rhône-Poulenc (devenu Aventis), Rossignol et Cofradel Groupe Auchan Création de Siparex, fondée par Dominique Nouvellet Création du Club Siparex 1989 Ouverture du bureau de Paris UNE EQUIPE DE 6 PROFESSIONNELS SOUS LA RESPONSABILITÉ DE Siparex Proximité Innovation Andréas Gall Mathias Flattin Guilhem de Vregille 1995 Ouverture des bureaux de Nantes et Besançon 1998 Lancement des activités de venture capital en France 1999 Lancement du 1 er des fonds de proximité en Rhône- Alpes 2000 Ouverture du bureau de Lille 2003/2004 Implantation de Siparex en Europe du Sud avec l ouverture des bureaux de Milan et Madrid 2005 Création de l Association Euromed Capital 2009 Succession de Dominique Nouvellet, Bertrand Rambaud prend la présidence du Groupe, création d un directoire. Ouverture du bureau de Strasbourg 2010 Intégration d UFG Private Equity 2012 Création de Siparex Proximité Innovation. Ouverture du bureau de Limoges 2014 Lancement de l activité Mezzanine

8 SIPAREX EST FONDATEUR D EUROMED Créée en 2005 à l initiative de Siparex, cette association à but non lucratif promeut des échanges d affaires entre les différents acteurs et partenaires du Capital Investissement dans la région Euro-Méditerranéenne, les investisseurs, les entrepreneurs et les organisations internationales. Elle met régulièrement en place un Forum du Capital Investissement pour le fi nancement des PME dans la région Euro-Méditerranéenne, événement de référence pour des professionnels de haut niveau provenant des différents pays concernés. SIPAREX EST MEMBRE DE SIPAREX SOUTIENT LABELS Le Label Finansol garantit la solidarité et la transparence du produit d épargne Solid. nansol.org Les sociétés de gestion du groupe sont agréées par l AMF et répondent aux normes AIFM. Bureaux Lyon 139, rue Vendôme Lyon cedex 06 T Paris 27, rue Marbeuf Paris T Lille 90, rue de Paris Lille T Nantes 3, rue Vauban Nantes T Limoges 1,avenue d Ester Limoges cedex T Partenaires AfricInvest, TUNISIE CapitalInvest, MAROC Beltone Private Equity, EGYPTE siparex.com Besançon Témis Center 2, 9 avenue des Montboucons Besançon T Madrid SES Iberia Private Equity SA Calle Serrano, Madrid Espagne T Communication Priscille Clément p.clement@siparex.com T Strasbourg 10, rue Schimper Strasbourg T Milan Sigefi Italia Private Equity SpA Via San Maurilio, Milan Italie T Cryogen.fr - Photos : Ixpert, Taras Kushnir, Christopher Halloran-Shutterstock. Siparex.