Agent soutien téléphonique (N-3)

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1 Temps d acquisition Lecture préalable Durée d intervention Intervention théorique* Stage pratique Suivi à la prestation** N/A N/A 11 jrs 5 jrs 1 jr / personne Intégration Formation de base Structure Desjardins Membre Desjardins C.A. Ristourne Filiales Éléments de sécurité Authentification du membre Lois 68 et 188 Consentement Desjardins Matériel d'intégration Liste des numéros de téléphone externes Portail SIMIC Transaction SIC (opérations pécuniaires) Liste des infos Liste des messages Tableau des messages SIC et leur effet Tableau des messages SIC et leur niveau d autorisation Liste des numéros de produit Gestion des cartes Services disponibles au guichet automatique Liste des GL pertinents * Les durées d interventions théoriques sont basées sur la connaissance par les ressources des exigences des postes précédents. Celles-ci peuvent varier selon la capacité d apprentissage de votre ressource. ** Un suivi à la prestation de service est prévu dans les 4 à 6 semaines suivant le stage pratique

2 Date des versements des prestations gouvernementales Tableau des automatismes Tableau des forfaits particulier Tableau des forfaits entreprise Frais tenue de compte Relevé de compte Commande de chèques Liste des rapports Coûts de location des coffrets de sûreté Transfert électronique (code SWIFT) Numéros de caissiers des automatismes Sommaire des feuillets fiscaux Documents requis lors d une prise de rendez-vous Documents requis lors d une succession Liste des mnémoniques Lexique Français/Anglais Gestion des mots de passe Application informatiques Lotus Notes / Windows Manuel SOC Portail Intranet Dossier Desjardins Particulier Formulaires Portail D Argumentaire Documentation réingénierie et intranet Répertoire des produits et services Gestion des activités et dossiers en cours Gestion des demandes de recherche

3 Transactionnel Virements Virement automatique Virement entre personne (VEP) Virement inter institution Services Accès D Modes Téléphone, Assisté et Internet Paiement de factures Carte d Accès Desjardins Gestion des cartes Fonctionnement du guichet automatique Liste des infos et leurs utilisations Messages Gestion des notes Contrordre de paiement Gestion des fonds non compensés Gels de fonds manuels Transit Autorisé Limite de retraits I.-C., G.A. et Paiement direct Autorisation Inter-Caisse Autorisation gestionnaire Opérations pécuniaires (SIMIC) Commande de chèques Mandat Traite Chèque visé Chèque de voyage Chèque gardés pour encaissement futur Bulletin de taux de change Travelex

4 Convenance Liste des numéros de produit Types et caractéristiques des comptes d épargne Desjardins Bank Compte d épargne Compte jeunesse Compte stratégique étudiant Compte distinctif Compte Syndicat de professionnelles du gouvernement du Québec Compte des conseiller en ressources humaines agrée du Québec Compte ORHRI Compte fédération des médecins spécialiste du Québec Compte en fidéicommis Compte rendement croissant Compte haut rendement Desjardins Compte scolaire Compte rendement croissant Desjardins (US) Compte inactif Compte d épargne stable Assurance dépôt Service reconnaissance Forfait Grille maison Frais de services Changement d'adresse Ouverture de compte Folio-membre Nom abrégé Le PDO Fermeture de compte Membre procureur Ajout d une procuration Suppression d une procuration Relevé de compte

5 Épargne Transfert de compte Transfert express Transferts électroniques Coffret de sûreté Coût de la location des coffrets de sûreté Application mouvement Programme CHROME Assurance-Vie Épargne Assurance voyage Desjardins Sécurité financière (DSF) Assurance vie 50+ Desjardins Assurances générale (DAG) Visa Desjardins Boni dollars Virement en cas de découvert Succession Contenu du dossier de convenance Le Relais Liste des numéros de produit Bulletin de taux Épargne Placements garantis à taux fixe Épargne à long terme régulier Épargne à court terme Épargne à terme diversifiée Épargne à terme rachetable Épargne à terme rendement progressif Épargne à terme à dépôts périodiques Épargne à terme à revenus périodiques Épargne à terme rendement études Desjardins Épargne à terme chromatique Desjardins Compte à plage de taux CELI

6 Compte Avantage Investisseur Épargne systématique Desjardins Tableau des messages pour les ET Placements garantis liés aux marchés (PGLM) Régimes Arborescence des régimes REID Régime d épargne retraite (REER) Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) Compte de retraite immobilisé (CRI) Fonds de revenu viager (FRV) Régime d accession à la propriété (RAP) Régime enregistré d épargne étude (REEE) Régime d encouragement à l éducation permanente (REEP) Régime Compte épargne libre d impôt (CELI) Adhésion REID Ouverture d un compte ES REID Parts permanentes Capital régional et coopératif Desjardins Parts de ristourne Fonds communs de placement Portefeuille Diapason Portefeuille Chorus Diversification de portefeuille Produits de valeurs mobilières (VMD) Produits de courtage à escompte (Disnat) Tableau d imposition Résumé de tous les placements Répartition des produits d épargne Sommaire des feuillets fiscaux Financement Liste des numéros de produit Bulletin de taux Crédit aux particuliers Centre de financement au point de vente Desjardins (CFPVD)

7 Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM) Prêt personnel (taux fixe ou variable) Lecture d un prêt dans SIMIC Remboursement d un prêt Fermeture d un prêt Prêt Étudiants Prêt REER Cotisation Annuelle Prêt REER Droit inutilisés Financement Accord D Marge de crédit personnelle Remboursement d une marge de crédit Fermeture d une marge de crédit Marge de crédit Avantage étudiant Marge de crédit Stratégiques étudiants Marge de crédit avec lettre de garantie Marge de crédit Liberté Marge de crédit Stratégique investisseur Marge de crédit Atout Démarche prêt hypothécaire Prêt hypothécaire Prêt hypothécaire préétabli Prêt hypothécaire conventionnel Prêt hypothécaire assuré par SCHL ou Genworth Document requis pour une demande de prêt Prêt hypothécaire à taux fixe Prêt hypothécaire à taux variable Prêt hypothécaire à taux révisable Option multiprojet Assurance-Prêt Renouvellement hypothécaire Subrogation et assumation hypothécaire Recouvrement Promotion hypothécaire Équifax

8 Services aux entreprises Centre de financiers aux entreprises (CFE) Les formes d entreprises Comptes entreprises Documents requis pour ouverture de compte entreprise Type de compte d entreprise L application Entreprise (DDE) Gestion des liens AccèsD Affaires Gestion des accès Gestion des cartes Convention inter-caisses Convention de dépôt à toute heure Forfaits Frais de services bancaires entreprise Carte Affaires Visa Desjardins Solution Libre-Affaires TPV Marchand Desjardins Desjardins assurance générale entreprise Desjardins sécurité financière Le Relais entreprise

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