Paramétrer i-milo pour ma strucure

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1 Créer un utilisateur DROITS NECESSAIRES Portail Administr ation Administrer le service client Administrer ma structure Paramétrer i-milo pour ma strucure Administrer les utilisateurs et les profils Administrer les comptes utilisateurs ETAPES NECESSAIRES 1. Accéder à «Service Client» «Comptes utilisateurs» 2. Cliquer sur le bouton «Ajouter un compte utilisateur» 3. Saisir le prénom et nom de l utilisateur et rechercher les doublons 4. Saisir la date de naissance 5. Choisir les profils et fonctions associés 6. Générer le mot de passe de l utilisateur DETAILS 1- Accéder au module «Comptes Utilisateurs» 1 / 7

2 2- Cliquer sur «Ajouter un compte utilisateur» pour démarrer l ajout d un compte utilisateur à votre structure. 3- Choisir la civilité 4- Saisir le prénom de l utilisateur à ajouter 5- Saisir le nom de l utilisateur à ajouter 6-Cliquer sur Rechercher pour lancer la recherche de doublons dans la base des utilisateurs d i-milo. 2 / 7

3 7- Aucun doublon n a été trouvé. Cliquer sur «Créer un nouveau compte utilisateur» pour accéder à l étape suivante. 8- Cliquer sur «Oui» pour passer à l étape suivante. 9- Cliquer sur «Non» pour revenir à l écran précédent. En cliquant sur «Oui», vous créerez un nouvel utilisateur, qui sera rattaché à votre structure. Vous porterez donc la facturation de cet utilisateur. La facturation ne sera effective qu une fois le compte créé définitivement. 3 / 7

4 10 Saisir ici la date de naissance 11 Enregistrer et passer à l étape suivante d ajout des profils et des fonctions 12 Enregistrer et retourner à la synthèse du compte utilisateur. Ici le compte ne sera pas définitivement créé. 13 Annuler la création du compte utilisateur. 4 / 7

5 14 Sélectionner les profils associés à l utilisateur que vous créez. 15 Ajouter le profil sélectionné avec le champ 14 à la liste des profils auxquels l utilisateur sera associé. 16 Effacer la sélection du champ Supprimer un profil que vous avez ajouté suite à l action du bouton Sélectionner les fonctions associées à l utilisateur que vous créez. 19 Ajouter la fonction sélectionnée avec le champ 18 à la liste des fonctions auxquelles l utilisateur sera associé. 20 Effacer la sélection du champ Supprimer une fonction que vous avez ajoutée suite à l action du bouton Dans le cas où vous recréez un ancien utilisateur P3, sélectionner le compte P3 à rattacher. 23 Enregistrer et passer à l étape suivante de génération de l identifiant et du mot de passe. 24 Enregistrer et retourner à la synthèse du compte utilisateur. Ici le compte ne sera pas définitivement créé. 25 Annuler la création de l utilisateur Les profils et fonctions que vous sélectionnez définiront respectivement les droits octroyés à l utilisateur et sa présence dans certaines tables de référence, définies à partir des fonctions des utilisateurs. 5 / 7

6 26 Générer le mot de passe du nouvel utilisateur. 27 Confirmer la création de l utilisateur. 28 Ne pas confirmer la création de l utilisateur Retour à l écran précédent En cliquant sur Oui, vous validez définitivement la création de l utilisateur. Son statut passera de «Brouillon» à «Actif». En ayant créé cet utilisateur, vous devenez ainsi la structure portant la facturation mensuelle du nouvel utilisateur d i-milo. 6 / 7

7 29 Imprimer les identifiants 30 Copier le mot de passe. Vous devez le faire manuellement et le transmettre au nouvel utilisateur 31 Quitter la fenêtre. Vous revenez à la page de synthèse de l utilisateur. Les étapes suivantes sont à réaliser par le nouvel utilisateur, à l aide de l identifiant et du mot de passe que vous lui aurez transmis. Il devra personnaliser son mot de passe, prendre connaissance des Conditions Générales d Utilisation et renseigner ses coordonnées. Il accédera ensuite à i-milo et pourra commencer à utiliser l application. 7 / 7