La Facturation Electronique

Transcription

1 ² La Facturation Electronique voir guide 2.60 Paramétrer Chorus Portail Pro MAJ du 28 octobre 2016

2 Les paramétrages à effectuer sur cette FAQ par la collectivité, via le gestionnaire principal, seront mis en visualisation par la DGFIP auprès des fournisseurs début novembre, et ce pour leur permettre d effectuer les paramétrages nécessaires dans leurs applications informatiques

3 Paramétrer mon compte pour chaque utilisateur

4 > Cliquer sur Activité du gestionnaire

5 Paramétrage par chaque utilisateur > Informations générales L adresse électronique de contact de l utilisateur peut-être soit l adresse mail de l utilisateur, soit une adresser mail fonctionnelle (exple : service-finances@xxxxx.fr) > Mes paramètres Cocher Recevoir des notifications : elles seront envoyées sur l adresse mail défini dans informations générales

6 Paramétrage par chaque utilisateur > Mes rattachements aux structures Vérifiez que vous êtes bien rattaché aux structures et que le rôle est bien «gestionnaire principal» ou «gestionnaire secondaire» ou «simple utilisateur». Pensez à faire dérouler les «pages» pour pouvoir visualiser toutes les structures

7 Paramétrage par chaque utilisateur > Mes rattachements aux structures En cas de manque d une structure (budget ou collectivité), cliquez sur «demander un rattachement» Saisir le n Siret de la structure, Rechercher, Cocher la structure à ajouter, Sélection, saisir date de début validité, puis valider

8 Paramétrage par chaque utilisateur > Mes rattachements aux structures En cas de rattachement à une structure erronée, supprimée la structure de votre compte

9 Paramétrer les services et accès des utilisateurs par budget

10 > Cliquer sur Activité du gestionnaire

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12 Paramétrer chaque structures (= les budgets de la collectivité) > Mes structures > Cliquer sur le crayon A faire pour chaque budget

13 > BLOC Informations générales Libellédelastructure=désignationdelastructurepourlesfournisseurs ildoitdoncêtreclairepouruntiers LestatutseraautomatiquementmisenactifparlaDGFIPfin2016 Géré par Hélios : non nécessaire de compléter

14 > BLOC Adresse postale du siège > A compléter xx xx xx

15 Si la collectivité opte pour des codes services > BLOC Services > Cliquer sur «Ajouter des services» Création du 1er service Création par la DGFIP à ne pas modifier ni supprimer

16 > Information générales > A compléter Le code peut être Numérique ou Alphabétique Le libellé du service doit être intelligible pour les fournisseurs

17 > Paramètres > Saisir la date de début de validité > Cliquer sur «aujourd hui» > Le numéro d engagement est obligatoire A Cocher uniquement si le fournisseur doit OBLIGATOIREMENT saisir un n d engagement pour CE service

18 > Cliquer sur «Valider et créer un autre service» Création du 2e service et suivants Compléter Informations générales et les paramètres comme vu pour le 1 er service > Cliquer sur Valider à la fin de la création de tous les services

19 > BLOC Utilisateurs rattachés à la structure > Cliquer sur le crayon A faire pour chaque utilisateur suppression de l utilisateur sur tous les budgets > UTILISATEUR > Modifier le Rôle si nécessaire

20 > BLOC Utilisateurs rattachés à la structure > Cliquer sur le crayon > Détails > Saisir la date de début de validité > Cliquer sur «aujourd hui»

21 > Liste des services > Cocher les services pour lesquels l utilisateur à un droit d accès

22 > BLOC paramètres > Cocher les cases souhaitées Les autres paramètres n ont pas à être cochés Ce statut est remonté automatiquement par Hélios

23 Rattacher un nouvel utilisateur créer après demande auprès du trésorier

24 > Cliquer sur Activité du gestionnaire

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26 > Cliquer sur «Rechercher l utilisateur» > Saisir le «nom» et «prénom» > Cliquer sur «Rechercher» > Sélectionner l utilisateur à rattacher à la structure

27 Transférer le rôle de gestionnaire principal

28 > Cliquer sur Activité du gestionnaire

29 > BLOC Mes rattachements aux structures > Cocher le budget concerné > Cliquer sur «supprimer rattachements»

30 Adresse connexion helios - xt

31 OU Adresse connexion helios - xt Adresse connexion helios - xt

32 Si le gestionnaire principal n est plus dans la collectivité > Nous contacter > indiquer n siret de la structure concernée + identité du gestionnaire principal + identité du nouveau gestionnaire principal