Rapport d activité. Une relation durable, ça change la vie

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1 Crédit Agricole Nord de France 10, Avenue Foch LILLE RCS LILLE Blanchet Conseil - RCS Lille B Crédit Photos : Light motiv - Yves Dalattre - Edmond Waterplas - Digital vision - Sam Bellet 2006 Rapport d activité Une relation durable, ça change la vie

2 Éditorial Alain Diéval Directeur Général 2006 Une année historique Paul Bernard Président du Crédit Agricole Nord de France Année historique car le Crédit Agricole Nord de France a atteint les objectifs qu il s était fixés dans le cadre de sa stratégie de développement. Le plan ambitieux de modernisation et de création d agences a été respecté, la diversification des activités a été menée à bien, avec un accroissement de nos participations dans le capital investissement et le développement d une filière immobilière avec l acquisition des deux réseaux immobiliers leaders de la région. Année historique par une forte progression de notre activité, sur tous nos marchés, et une conquête de parts de marché qui nous permet de dégager un produit net bancaire et un résultat net en hausse significative. Par ailleurs, les investissements des années précédentes, notamment dans la création d un pôle Belgique, portent maintenant leurs fruits et nous permettent de dégager un résultat consolidé en hausse de 22,7 % à 224 millions d euros. Année historique enfin car 2006 constitue le cinquième exercice du Crédit Agricole Nord de France. Les résultats obtenus sont la concrétisation des investissements engagés, de la pertinence des choix stratégiques effectués et de la mobilisation de tous les acteurs de l entreprise. Ils démontrent que le projet de fusion des deux Caisses historiques du Nord et du Pas de Calais correspondait à une véritable logique économique, permettant à la nouvelle entité d atteindre une taille critique la rendant incontournable comme acteur et accompagnateur majeur de l économie régionale. Pour autant, le Crédit Agricole Nord de France, coté à l Euronext par son CCI, n a pas oublié ses valeurs fondatrices. La solidarité, la proximité, le sens de la responsabilité sociale, sont toujours bien présents et se sont notamment exprimés, depuis la fusion, par des centaines d actions de développement local initiées par les 63 Caisses locales sur la totalité de notre territoire régional. Ces actions permettent de contribuer d abord à la lutte contre l exclusion, à l insertion, au maintien ou à la création d emplois. Elle contribuent aussi à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel et environnemental de la région. Le Crédit Agricole Nord de France s est donné comme objectif d être le partenaire de ses clients dans leurs trajectoires de vie, bonnes ou moins bonnes, avec des solutions adaptées, en accord avec le choix stratégique du Groupe Crédit Agricole d être la «Banque de la relation durable». Toujours en conformité avec les orientations du Groupe, la Caisse régionale a décidé en décembre 2006 d élargir le sociétariat de ses Caisses locales afin de faciliter la participation de ses clients à la vie de leur partenaire bancaire. Sa stratégie demeure axée sur le développement, avec le souci de la rentabilité économique et de la pérennité de l entreprise, toujours dans le respect de ses valeurs mutualistes fondatrices

3 Les chiffres clés 2006 Sommaire Implantation et ressources Caisses Locales Sociétaires Administrateurs Salariés Points de ventes et centres d affaires Centre d appels multi-canaux - plates-formes Automates bancaires s Editorial Chiffres clés 2006 Clientèle Clients s L activité Encours gérés Collecte 17,8 milliards d euros Crédit 13,5 milliards d euros 14 Les grands axes de développement Assurance IARD contrats Résultats financiers Ressources Humaines Perpectives 2007 Le Groupe Crédit Agricole Situation financière En millions d euros Social Consolidé* Total bilan Fonds propres Produit Net Bancaire 551,2 679,8 Résultat Brut d Exploitation 276,8 352,8 Résultat Net Part du Groupe 175,3 224,5 *Périmètre intégrant le Crédit Agricole de Belgique, le Pôle Capital investissement et les autres participations et filiales Ratios Coefficient d exploitation ROE (Résultat sur Capitaux Propres) ROA ( Résultat sur total bilan) RSE (>8%) s 49,8 % 9,28 % 0,99 % 12,68 %

4 Une activité dynamique Une conjoncture favorable En progressant de 2 % en 2006, le produit intérieur brut français a enregistré sa deuxième meilleure performance depuis Elle reste cependant en retrait par rapport à la moyenne des autres pays de la zone Euro qui progresse de 2,7 %. Plusieurs évolutions favorables expliquent le rebond du quatrième trimestre après un troisième trimestre atone : une amélioration du pouvoir d achat des ménages (+2,4 %) tirant la consommation intérieure, la reprise des créations d emplois ( postes) ou encore la progression de l investissement des entreprises (+ 4,2 %). Dans ce contexte d activité économique jugé assez ferme, la BCE a régulièrement augmenté son taux directeur pour le porter à 3,5 % fin 2006, afin de maîtriser toute dérive inflationniste. Sur le plan régional, tous les secteurs affichent une progression de chiffre d affaires mais la dispersion est assez large selon les secteurs, de + 0,98 % dans l industrie automobile à + 7,74 % dans les biens d équipement. L activité industrielle régionale enregistre une belle performance (+ 5,4 %). Le chiffre d affaires du secteur agroalimentaire progresse de 4,68 % avec un développement des exportations à + 5,43 %. Ces performances s expliquent, comme au niveau national, par l amélioration du climat économique régional ainsi que par la hausse des prix (l indice des prix à la production ayant progressé de près de 3 % en 2006). Elles sont amplifiées par le dynamisme des marchés étrangers puisque les exportations régionales progressent de 15,28 % en Tous les secteurs affichent une progression de chiffre d affaires Pouvoir déposer mes chèques à toute heure, c est du temps gagné pour mon activité. Amélioration du climat économique régional

5 Une collecte en progression d un point de part de marché Une année exceptionnelle pour les Crédits La stratégie de conquête mise en œuvre par la Caisse régionale a permis de porter l encours de collecte à 17,8 milliards d euros, en augmentation de 7,6 % avec une forte contribution des encours d épargne financière (+9,5 %) et des livrets (+15,4 %). Les nouveaux livrets Codebis et Magnific to ont été lancés avec succès L Epargne Tierce entreprises L année 2006 enregistre une progression de la collecte sur tous les marchés dont une part significative est générée par le secteur Gestion de patrimoine. Dans un contexte national de forte décollecte, l encours d épargne logement ne décroît que de 2,4 %, traduisant l effort d information et de conseil engagé pour un vrai arbitrage du client. Le livret boosté Magnific to lancé fin octobre 2006 a généré un encours de 148 millions d euros. Enfin, dans le domaine de l assurance-vie, la Caisse régionale commercialise les produits de Prédica. En 2006, la collecte nette s est élevée à 373 millions d euros, en progression de 11,1 %. Ces éléments ont permis au Crédit Agricole Nord de France d atteindre son objectif de progression d un point de part de marché. Grâce à un partenariat étroit avec les experts placements de CAAM (Crédit Agricole Asset Management), la direction des Entreprises et de l International a renforcé son accompagnement des entreprises de la région dans la diversification de la gestion de leur épargne. Grâce à une gamme de produits dédiés au marché des Grandes Entreprises, des PME et des institutionnels (HLM, Mutuelles ), la Caisse régionale voit ses encours progresser de plus de 21 % sur le marché des entreprises. L Epargne Longue Salariale continue son développement Avec une progression d encours de 19 % et près 2450 clients gérés, le pôle continue le développement enregistré depuis plus de 3 ans. Si la Caisse régionale conforte sa seconde place au niveau national en encours d actif géré, elle est à la première place sur le PNB engrangé, traduisant notamment l activité du réseau de proximité qui y contribue pour près de 55 %. Une progression d encours de 19 % Après une progression de 9.5 % en 2005, l encours de crédits de la Caisse régionale s est encore accru de 15 % en Le Crédit Agricole Nord de France atteint là aussi un des objectifs fondamentaux de sa politique de développement et conforte sa place de premier financeur de l économie régionale. Les réalisations de crédits à moyen et long terme connaissent une progression historique de + 25 % à 3,42 milliards d euros. Marché des particuliers La place majeure que tient le crédit à l habitat dans un contexte de taux bas ainsi que sa stratégie de conquête ont amené la Caisse régionale à se réorganiser et à mettre en place en 2006 une véritable filière immobilière, avec des choix structurants et des investissements significatifs, constituant un de ses grands axes de développement (cf. infra). Une attention particulière a été portée au marché des Jeunes pour lesquels un ensemble d offres spécifiques ont été déployées dans le cadre du concept de la Banque de la relation durable. Ces offres, destinées aux étudiants (Banque à 1, Avance de rentrée, Prêt étudiant à 2,90 %), aux enfants des clients de la Caisse régionale (Opération Comptes de Noël), ainsi qu aux jeunes actifs (offre Good Loc, trois mois d assurance habitation offerts), ont été soutenues par des actions de promotion et d animation voit la concrétisation de ces efforts avec nouveaux jeunes de 18 à 25 ans qui, parmi les nouveaux clients de la Caisse régionale, lui ont accordé leur confiance. L année 2006 a également été une très bonne année dans le domaine du crédit à la consommation. Les réalisations se sont élevées à 336 millions d euros, en progression de 12 %. Le crédit permanent Open a encore été un grand succès en 2006, avec plus 23 % de contrats, ce qui a permis à la Caisse régionale Nord de France de se classer au premier rang national pour la deuxième année consécutive en production et en encours. Ces réalisations traduisent le plein déploiement des choix stratégiques et des investissements effectués depuis la création de l entreprise en L ensemble des marchés contribuent à cette dynamique et particulièrement le crédit à l habitat qui constitue le cœur de métier de la Caisse régionale. Une dynamique qui permet au Crédit Agricole Nord de France de porter sa part de marché en réalisations de crédits à l habitat à 23,7 % soit + 2,1 points par rapport à nouveaux clients dont jeunes Une progression des crédits à l habitat 24 %

6 Marché des Professionnels L année 2006 a vu la mise en œuvre du plan d actions «Pro des Pros». Parmi ses objectifs : le traitement plus efficace des demandes de crédits des professionnels (artisans, commerçants, petites entreprises) dont les activités et les besoins sont très spécifiques. L ensemble des process ont été revus et des synergies mises en place entre les agences et les centres d affaires, pour une réponse adaptée et rapide aux besoins de financement des professionnels. Une action de conquête de nouveaux clients ainsi qu une conjoncture favorable, notamment pour l immobilier professionnel, sont à l origine d une forte progression des réalisations, à 279 millions d euros, soit +21 % par rapport à L encours se situe désormais à 782 millions d euros. Les réalisations de crédit ont progressé de +13 % Marché de l Agriculture L année 2006 a été une bonne année pour l agriculture, marché sur lequel le Crédit Agricole Nord de France confirme sa position de leader avec une part de marché de 75 %. Les aléas climatiques, qui ont notamment mis en péril la récolte des céréales, ont été compensés par une montée des cours. Le secteur des endives et le porc se sont bien tenus. Le secteur de la pomme de terre a connu une année record. Dans ce contexte, les réalisations de crédit ont progressé de 13 % à 263 millions d euros, l encours s établissant à 1,43 milliard d euros. Les volumes ont été tirés par le financement des reprises d exploitations ainsi que par la poursuite des investissements de mise aux normes. L année 2006 a été stable sur les deux départements en ce qui concerne l installation des Jeunes Agriculteurs, la Caisse régionale finançant plus de 3 installations sur 4. Dans le domaine du machinisme, la part de marché a été maintenue en particulier par les financements Agilor dont les dossiers acceptés ont représenté 74 millions d euros. Marché des entreprises et des collectivités L année 2006 aura été une excellente année pour le marché des Entreprises avec une activité soutenue tout au long de l exercice. Les réalisations de crédits à moyen et long terme sur les entreprises se sont élevées à 670 millions d euros, dont plus de 95 millions sur le pôle PME. Ces réalisations permettent à l encours des PME et des Coopératives de progresser de 9 % à 620 millions d euros. Une politique volontariste à l égard des clients associée à un développement soutenu des prospects expliquent ces excellents résultats. En parallèle, la bonne tenue des tirages sur les grandes entreprises et sur le pôle crédits en pool permet à l encours global entreprises de progresser de 14 % à plus de 1,3 milliard d euros. Le marché des collectivités territoriales a quant à lui connu la même tendance avec une activité soutenue des réalisations tout au long de l année (221 millions d euros) permettant à l encours de progresser de 6,2 % à 1,5 milliard d euros. Activité à l international Le tramway de Valenciennes Le cap des opérations a été franchi, ce qui traduit une progression de près de 20 % par rapport à En dépit des réformes réglementaires, le PNB a bien résisté, affichant une augmentation de 6,3 %. Sa répartition demeure équilibrée entre flux, opérations techniques, change et financement. Une progression de près de 20 % Le savoir-faire des équipes spécialisées de la Caisse régionale lui permet de répondre à l ensemble des besoins de la clientèle régionale et en particulier des entreprises, par exemple en matière de crédits documentaires ou de cash pooling, tant à l import qu à l export. Maîtrise du risque L année 2006 est à nouveau une bonne année sur le plan de la maîtrise des risques. Les encours de créances douteuses et litigieuses (CDL) ont poursuivi leur décrue à 297 millions d euros, en raison des efforts déployés pour un traitement le plus en amont possible des difficultés rencontrées par les clients

7 Les services La Banque à accès multiples Pour la troisième année consécutive, le Crédit Agricole Nord de France a connu une forte progression de l équipement de la clientèle en cartes et en comptes-services. Pour les cartes, cette progression s est accélérée avec le déploiement du nouveau concept d agences Proxima et la généralisation des points de vente «sans argent». Le taux d équipement en cartes s est accru de 7 points, avec nouvelles cartes en La clientèle régionale est désormais équipée de cartes. Une forte progression de l équipement en cartes et en comptes-services. Le Crédit Agricole, fidèle à ses valeurs mutualistes, s est résolument positionné en 2005 comme la banque de la relation durable. De nouveaux produits ont été développés pour concrétiser cette volonté avec notamment le lancement de «L autre carte» à coût modéré. Elle a été déployée avec succès en 2006 auprès de clients. L année 2006 a également été très bonne pour les comptes-services avec réalisations, en progression de 6 % dans un contexte national moyen de + 2,9 %. Le nombre de clients équipés est désormais de Une stratégie de développement multi-canaux Le Crédit Agricole Nord de France s est résolument engagé depuis cinq ans dans une stratégie de développement multi-canaux. Cette stratégie pérenne a été soutenue par des investissements importants dans la modernisation et la création d agences, dans les outils technologiques, mais aussi dans la formation des collaborateurs. La Banque à accès multiples est montée en puissance en 2006 tant en termes de connexions que de nombre de clients utilisateurs. Le canal Internet s est particulièrement développé avec 16 millions de connexions sur l année pour clients mensuels, soit une progression de 36 % sur un an. Le Minitel représente encore connexions annuelles avec 8000 utilisateurs mensuels, en quasi stabilité malgré le fort développement du canal Internet. Filvert, le service bancaire par téléphone accessible 7 jours sur 7 et 24 h sur 24, a quant à lui enregistré connexions sur l année, en stabilité par rapport à l année précédente, avec utilisateurs mensuels. Le canal Internet s est particulièrement développé avec 16 millions de connexions Le réseau de proximité - Le concept Proxima L année 2006 a vu le plein déploiement du plan de modernisation et de création d agences de proximité sur le concept baptisé Proxima. Ces agences allient, dans un environnement modernisé, accueil, conseil et sécurité. L architecture des agences Proxima permet une accessibilité aux services de base, consultations, retraits, virements, et maintenant scannérisation de la remise et du traitement des chèques, sur une plage horaire de 6h à 22h, et cela 7 jours sur 7. La Caisse régionale a respecté son programme ambitieux avec 57 modernisations d agences et la création de 6 nouvelles agences, permettant une couverture homogène de son territoire avec un renforcement de sa présence dans les zones urbaines et péri-urbaines. Le réseau commercial compte désormais 245 agences couvrant la totalité du territoire régional. Renforcé des centres d affaires spécialisés, il demeure le pilier de la relation avec les clients. Ces agences allient accueil, conseil et sécurité Le Centre d appels Le Centre d appels multi-canaux a connu une profonde adaptation structurelle en 2006 pour accompagner son développement. L organisation a été revue sur les deux sites de Lambersart (65 opérateurs) et Arras (30 opérateurs). L objectif du Centre d appels est d intervenir en complément du réseau d agences de proximité par le canal téléphonique et Internet, avec une accessibilité de 8h à 20h. Intervenir en complément du réseau d agences de proximité par le canal téléphonique et Internet En 2006, le Centre d appels multi-canaux a traité plus de appels téléphoniques entrants, en progression de 5 %, et mails entrants

8 Les grands axes de développement Le Pôle immobilier Le développement de la filière immobilière a été l un des axes stratégiques majeurs du Crédit Agricole Nord de France en Leader sur le marché du crédit à l habitat, cœur du métier du crédit, la Caisse régionale a adapté sa stratégie de conquête pour répondre à un contexte de taux bas et développer une diversification ambitieuse, dans la ligne des orientations du Groupe. Les points clés du marché immobilier L habitat est devenu en 2006 une cause nationale. Le Gouvernement a fait voter la loi dite Borloo, portant engagement national pour le logement. Cette loi recouvre un ensemble de mesures qui, au-delà de l incidence fiscale, ont pour objectifs de soutenir la construction de logements. Le nouveau prêt à taux zéro élargit par exemple les conditions d accès au logement. Etre accompagnés à toutes les étapes de notre projet, c est rassurant. Deuxième élément clé, le niveau d activité est très élevé. Le nombre des transactions dans l ancien s élève à plus de ventes par an et la demande demeure très élevée dans le neuf. Le tassement annoncé est très graduel, même en Ile-de-France, et le marché reste soutenu. Des tendances structurelles favorisent le marché immobilier. Aujourd hui, le besoin en logements nouveaux s établit à un million sur le territoire français. Troisième élément clé, le crédit à l habitat est le 1er marché de la Caisse régionale. Il représente 50 % de l activité crédits. Dans la région Nord Pas-de-Calais, un crédit habitat sur quatre est financé par le Crédit Agricole Nord de France. L encours de crédit à l habitat a progressé de 17 % en Le marché immobilier constitue donc bien la base du développement de la Caisse régionale. Un crédit habitat sur quatre est financé par le Crédit Agricole Nord de France Un autre élément particulièrement important pour la banque est la baisse continue des taux de crédits à l habitat, la moyenne des taux baissant graduellement de 12 % en 1990 pour passer en dessous des 5 % en 2006, avec un impact direct sur les marges qui n ont cessé de s éroder. Enfin, le marché de l habitat est un marché extrêmement concurrentiel, d abord entre banques. C est aussi un marché qui voit apparaître de nouveaux opérateurs face aux financeurs traditionnels. Pour toutes ces raisons, et compte-tenu de l enjeu capital de ce marché, le Groupe Crédit Agricole, premier financeur de l habitat, dont la légitimité est incontestable, maillant le territoire avec son vaste réseau d agences de proximité, a arrêté une stratégie nationale que le Crédit Agricole Nord de France développe compte-tenu des particularités de son territoire régional

9 Une stratégie d acquisition de réseaux immobiliers leaders Le Crédit Agricole Nord de France a lancé sa stratégie de diversification dès la fin 2005 avec l acquisition de la Socacil à Douai et en signant un accord de partenariat avec le Groupe Hainaut Immobilier pour le logement social et l immobilier privé (notamment avec les agences immobilières MSI). Le bilan très positif des synergies mises en place avec le réseau commercial du Crédit Agricole Nord de France ont conduit la Caisse Régionale à déployer cette stratégie en 2006 par l acquisition de deux réseaux immobiliers régionaux : Imm Nord (32 agences) et Arcadim (45 agences). Implantation des agences immobilières Arcadim Imm-Nord MSI Socacil Immobilier Une véritable logique de filière Ces acquisitions, bien que majeures, ne constituent pas les seuls maillons de la filière immobilière. Depuis plusieurs années déjà, le Crédit Agricole Nord de France a créé un Centre d affaires des Professionnels de l immobilier composé de 9 personnes qui ont traité près de 1400 dossiers en 2006 pour un total de réalisations de crédits de 188 millions d euros. La Caisse régionale organise annuellement avec ses partenaires du marché de l immobilier des salons professionnels pour aller à la rencontre du public régional, proposer des offres de logement et de financement. En 2006, ce sont 13 salons qui se sont tenus sur l ensemble du territoire régional. 13 salons immobiliers sur l ensemble du territoire régional Le Crédit Agricole Nord de France a également créé un service spécifique dédié à la promotion immobilière. C est ce service qui a notamment suivi en l ambitieux chantier «Cœur de Ville» de Valenciennes. Enfin, au-delà de son programme de rénovation et de création d agences, la Caisse régionale a développé son parc immobilier en investissant notamment à Euralille, premier quartier d affaires de la région. La création de cette filière immobilière vient donc pleinement s adosser au réseau commercial d agences de proximité et de services dédiés qui ont été réorganisés au cours des deux dernières années. Les investissements structurels d adaptation au contexte spécifique du marché de l immobilier, ainsi que la très forte activité du réseau commercial se concrétisent dans les résultats annuels. Les réalisations de crédits à l habitat se sont établies en 2006 à 1,86 milliard d euros, en progression de + 23 %, ce qui a permis à la Caisse régionale d accroître sa part de marché de 2 points. Arcadim et Imm Nord, poids lourds du marché immobilier régional Cette progression est particulièrement sensible dans le domaine de l habitat ancien qui représente 80 % du marché des réalisations et où le Crédit Agricole Nord de France voit sa part de marché s établir à 24,5 % à fin septembre 2006, en progression de plus de 3 points sur un an. Les deux leaders, Arcadim et Imm Nord, traitent près de 5000 transactions, soit 20% des transactions de la région Nord/Pas de Calais. Arcadim compte 320 collaborateurs et 45 agences. La société a été fondée en 1993, et développe un volume de près de 3000 transactions. Imm Nord a été créée en 1985 et l activité transaction lancée en Forte de 250 collaborateurs et de 32 agences, elle réalise près de 2000 transactions par an. Arcadim et Imm Nord, traitent 20 % des transactions de la région Nord/Pas de Calais L ambitieux chantier Cœur de Ville de Valenciennes Ce développement est cohérent avec les objectifs de la Caisse régionale d optimisation de son maillage de proximité et d ancrage de sociétés régionales sur leur territoire

10 Le Pôle Belgique Le Pôle Assurances La prise de participation (22,5%) en 2003 du Crédit Agricole Nord de France dans le Crédit Agricole de Belgique, le Landbouwkrediet, a constitué une avancée stratégique dans le développement de l activité transfrontalière de la Caisse régionale. Le Crédit Agricole de Belgique se différencie des autres banques belges par son approche personnalisée, sa volonté de développer une relation durable, ses valeurs coopératives et solidaires. Son réseau commercial se compose de 245 agences réparties sur l ensemble du territoire belge, hors grandes agglomérations. Son effectif est de 1347 collaborateurs salariés et agents indépendants. Le Crédit Agricole de Belgique dispose de clients, dont un tiers sont sociétaires. Le Crédit Agricole Nord de France a fait de l activité Assurances une orientation stratégique pour l année 2006 et a connu une année record avec la commercialisation de plus de nouveaux contrats d assurance. L assurance des biens et des personnes est devenue un élément de sécurité et de gestion. De plus en plus de sociétaires et clients confient ce service à leur agence du Crédit Agricole. Les résultats obtenus démontrent que le Crédit Agricole Nord de France est un acteur majeur de ce secteur avec contrats en portefeuille, pour un chiffre d affaires de 50 millions d euros et un résultat net de 6,4 millions d euros. Croissance grâce à l arrivée du Crédit Agricole France L arrivée du Crédit Agricole Nord de France, du Crédit Agricole Nord Est et de Crédit Agricole SA a marqué le début d une période de croissance externe. Keytrade Bank, leader belge du courtage en ligne Après l acquisition en 2004 d Europabank, spécialisée dans le crédit à la consommation, qui dispose d un réseau de 33 agences toutes situées en milieu urbain, le développement du Crédit Agricole de Belgique s est poursuivi en 2005 avec l entrée au capital de Keytrade Bank, leader belge du courtage en ligne. Cette banque en ligne ultra-moderne donne accès en temps réel aux bourses européennes et américaines les plus importantes. Elle compte prés de clients. MRA : 20 ans d assurances au Crédit Agricole Nord de France La création en 1986 de la Mutuelle Régionale d Assurance (MRA) résultait d une analyse et d un choix stratégique novateur : associer la démarche assurance à l activité bancaire. A l époque, aucun banquier n avait décidé de mettre l IARD (assurance dommages) à sa gamme. La jeune société s est rapidement diversifiée à partir des assurances agricoles pour étendre ses compétences au marché des Particuliers. Elle a ensuite pris une dimension accrue à l occasion de la création du Crédit Agricole Nord de France et n a depuis cessé de se développer. La MRA a fêté ses 20 ans le 7 décembre 2006, occasion de rappeler les performances 2006 et la signature en octobre du ème contrat. Signature en octobre du ème contrat Une contribution significative au résultat du Crédit Agricole Nord de France Trois années après son entrée au capital du Crédit Agricole de Belgique, la Caisse régionale Nord de France voit se concrétiser le succès de ce choix stratégique de diversification qu elle a maintenu depuis lors pour accompagner le développement du Pôle Belgique. Les résultats du Crédit Agricole de Belgique ont généré une contribution de 15,9 millions d euros consolidés dans le résultat du Crédit Agricole Nord de France, en hausse de 86 % par rapport à % de hausse pour les résultats du Crédit de Belgique Une année 2006 record dans tous les compartiments La Caisse régionale ayant retenu l assurance comme axe stratégique 2006, elle a mis en place une opération spécifique baptisée «Second souffle Assurance» qui s est appuyée sur la commercialisation de nouvelles offres (offre jeunes actifs combinée IARD-Auto, offre combinée IARD - Garantie Accidents de la Vie - Prévoyance). Elle a été soutenue de septembre à novembre par un dispositif d animations et de promotions utilisant l ensemble des canaux de communication

11 Le Pôle Capital Investissement Face à un tissu industriel et commercial régional particulièrement dense (plus de entreprises dépassent aujourd hui les 3 millions d euros de chiffre d affaires), le Crédit Agricole Nord de France a toujours confirmé son objectif d être Devant l enjeu majeur qu est la mutation des entreprises (2 sur 5 seront cédées dans les 5 ans à venir), la Caisse régionale Nord de France se devait d apporter une réponse à leurs besoins tant sur les problèmes de transmission de capital que de concentrations industrielles et de développement. Dans cet esprit, le Crédit Agricole Nord de France a choisi d accompagner le Conseil Régional Nord Pas-de-Calais en devenant en 2005 actionnaire bancaire de Finorpa. Cette structure finance chaque année 150 à 200 projets de création et de transmission d entreprises dans le Nord Pas-de-Calais, préservant et générant plusieurs milliers d emplois. Selon les projets et la taille de l entreprise, les engagements varient de euros à 3 millions d euros. En parallèle, le Crédit Agricole Nord de France, grâce à ses filiales Vauban Partenaires et Participex Gestion, s engage résolument dans une phase de développement sur le marché du capital investissement régional lui permettant de conforter sa place de leader. un acteur économique de premier plan sur ce marché. Finorpa finance chaque année 150 à 200 projets de création et de transmission d entreprises en Nord Pas-de-Calais Ayant acquis une taille critique avec prés de 100 millions d euros de fonds gérés, fort d une capacité d investir des montants de 0,5 à 10 millions d euros par opération, conformément aux besoins des PME, le partenariat Vauban Finance - Participex se positionne comme un acteur central en fonds propres et affirme sa stratégie en direction des entreprises. Vauban Finance Société de capital risque qui intervient dans des opérations financières de haut de bilan dans le secteur des PME. La part de détention de Vauban Finance est passée de 33,4 % à 35,7 %. Le Fonds d Investissement de Proximité (FIP) Vauban Régions Nord 1 a réalisé quatre nouveaux investissements dans des entreprises régionales en 2006 par des opérations de type LBO (Leverage buy-out), OBO (Out buy-out) et de développement. Participex Participex, un vecteur privilégié d investissement dans les entreprises de la région Société de capital investissement dont l activité est l acquisition et la gestion de prises de participation dans des sociétés régionales. Le Crédit Agricole Nord de France a renforcé sa participation dans la société Participex et détient désormais 87,1 % de contrôle et 83,9 % de droits de vote. Le résultat net social de Participex s élève à 3,4 millions d euros au 31 décembre Composition du Crédit Agricole Nord de France 63 Caisses Locales Ce sont des sociétés civiles coopératives et mutualistes. Leur rôle essentiel est l'examen des demandes de prêts des sociétaires. Organes de base du Crédit Agricole, elle permettent de garder un contact constant avec l'environnement local. Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France Pôle Immobilier - SAS CRÉER (30%) dont MSI - ARCADIM (65%) - IMM NORD (100%) - SOCACIL (100%) - SCI EURALIANCE (99,9%) - SCI QUARTZ EUROPE (100%) - SCI CRYSTAL EUROPE (100%) La SAS Créer a été constituée en 2005 conjointement avec le Groupe Hainaut Immobilier. Elle est entrée dans le périmètre de consolidation en Arcadim et Imm'Nord sont deux réseaux immobiliers régionaux (cf supra). Socacil est une agence immobilière situé à Douai. Les SCI Euralliance, Quartz Europe et Crystal Europe gèrent des immeubles de bureaux au sein du quartier d'affaires Euralille. Pôle Assurances - MRA (77,5%) - PARTICIPEX (87,1%) - VAUBAN FINANCE (35,7%) La MRA a pour objet de pratiquer toutes opérations relevant du régime IARD (assurances dommages). Pôle Capital Investissement - FINORPA (16%) Pôle Belgique SAS BELGIUM CA (45%) 50% SA CRÉDIT AGRICOLE (Belgique) - EUROPABANK - KEYTRADE La SAS Belgium CA est une société holding détenue conjointement par la Caisse régionale Nord de France (45 %), la Caisse régionale du Nord Est (45%) et par Crédit Agricole SA (10%). La SAS Belgium détenant 50 % du Crédit Agricole de Belgique, la Caisse régionale Nord de France détient donc 22,5% du Crédit Agricole de Belgique. Le Crédit Agricole de Belgique consolide et détient 100% d' Europabank, banque spécialisée dans le crédit à la consommation, et 100 % de Keytrade, spécialiste et leader en Belgique des opérations de bourse et de banque en ligne. Participex est une société de captital investissement dont l'activité est l'acquisition et la gestion de prises de participation dans des sociétés régionales. Vauban Finance est une société de capital investissement qui intervient dans des opérations financières de haut de bilan dans le secteur des PME. Finorpa finance des projets de création et de transmission d entreprises dans le Nord Pas-de-Calais

12 Les résultats financiers Bilan de la Caisse régionale Nord de France : 17,5 milliards d euros, en progression de 24,5% sur un an. Actif au 31/12/2006 en millions d euros Passif au 31/12/2006 en millions d euros Créances sur la clientèle Titres et Immobilisations Opérations Interbancaires et Internes au CAM Autres postes d actifs Opération Interbancaires et Internes au CAM Opérations avec la Clientèle Capitaux propres et FRBG Autres postes de passif Les opérations avec la clientèle à l actif du bilan représentent près de 76% du total bilan. Leur progression annuelle de 15,2% provient de la bonne tenue des encours de crédits sur l ensemble des marchés de la Caisse régionale. Les opérations avec la clientèle au passif du bilan regroupent les comptes à vue des clients auprès de la banque et les dépôts rémunérés à terme, ainsi que les titres émis par la Caisse régionale composés essentiellement des Titres de Créances Négociables (CDN et BMTN). Investir dans une banque dynamique, c est la certitude d optimiser mes placements Les Fonds Propres et provisions atteignent 2,3 milliards d euros et progressent de 306 millions d euros par rapport à décembre 2005, dont +17,4 millions d euros liés à l'accroissement du résultat net sur l'exercice, +148,7 millions d euros sur les provisions et dettes subordonnées et +116,4 millions d euros sur les Capitaux propres du fait de la mise en réserve du résultat conservé de Bilan de la Caisse régionale Nord de France et de ses filiales consolidées : 20,6 milliards d euros, en progression de 22,3% sur un an. Actif consolidé au 31/12/2006 en millions d euros Passif consolidé au 31/12/2006 en millions d euros Prêts et créances sur les établissements de crédit et la clientèle Actifs financiers Caisses, banques centrales, CCP Valeurs mobilières et écarts d acquisition Compte de régularisation et actifs divers Dettes envers les établissements de crédit et la clientèle Dettes représentées par un titre Comptes de régularisation et passifs divers Provisions et dettes subordonnées Capitaux propres part du Groupe Passifs financiers à la juste valeur par résultat

13 Les résultats financiers de la Caisse régionale et de ses filiales consolidées Résultats sociaux de la Caisse régionale Nord de France Le Produit Net Bancaire de la Caisse régionale, addition des marges d activités, s établit pour 2006 à 551,2 millions d euros en hausse de 11% sur un an. Au 31 décembre 2006, le Produit Net Bancaire (PNB) de la Caisse régionale Nord de France a atteint 551 millions d euros, en progression de 11%. Le résultat net de la Caisse régionale s établit à 175,2 millions d euros (+11% / 2005), tandis que le résultat net Part du Groupe Nord de France est porté à 224,5 millions d euros en hausse annuelle de 22,7%. Résultats consolidés de la Caisse régionale Nord de France Décomposition du PNB en millions d euros 496,6 171,1 60,9 + 11% Total commissions et produits divers +7,8% Opérations de portefeuille +77% 551,2 184,4 107,8 Du PNB au Résultat net social en millions d euros ,2 496, , ,9 74, ,8 26,9 8,6 200 Avec 679,8 millions d euros de Produit Net Bancaire (+16,8%), le résultat consolidé du Groupe Crédit Agricole Nord de France s établit à 224,5 millions d euros en 2006, en progression de 22,7%. La part de la Caisse Régionale dans ce résultat se monte à 193,5 millions d euros avec l effet de l application des normes IAS/IFRS. Les filiales consolidées contribuent à hauteur de 31,1 millions d euros au résultat consolidé du Groupe, dont 15,9 millions d euros pour le pôle Belge, 3,6 millions d euros pour le pôle Capital Investissement et 6 millions d euros pour le pôle Assurances Du PNB au Résultat net Part du Groupe en millions d euros 581, , ,8% +22,7% 679,8 224,5 5,6 94,5 28, ,6 Intermédiation globale -2,1% 259, Dans un contexte d évolution des taux défavorable aux banques, la marge d intermédiation affiche une baisse de 5,6 millions d euros. En 2006, la courbe des taux s est inscrite dans un mouvement haussier qui a fortement réduit le spread entre les taux courts et les taux longs et amplifié la réduction des marges sur les nouveaux crédits réalisés. Cette tendance a cependant été atténuée par l effet positif des volumes de crédits. La marge sur commissions clientèle s est accrue, elle, de 7,8% en 2006, soit plus de 13,3 millions d euros. Cette progression est due aux produits issus des activités d assurances ainsi qu à la gestion de compte (Compte-Service) ,2 274, Résultat net Impôts sur les Sociétés Coût du Risque, Rés except et divers Charges de fonctionnement nettes Déduction faite de la charge du coût du risque, des éléments exceptionnels et de la charge fiscale, le résultat net social 2006 s établit à 175,3 millions d euros, en progression de 11 %. Les marchés financiers ont connu une forte croissance en En conséquence, la marge sur portefeuille a progressé de 77%, tirée également par la hausse des dividendes sur titres de participation. Les charges de fonctionnement nettes sont en augmentation de 6,7% en Les charges de personnel progressent de 2,6%, tandis que les autres charges de fonctionnement nettes sont marquées par le déploiement du nouveau concept d agence et les dépenses courantes engagées pour accompagner l activité. Le résultat brut d exploitation affiche ainsi une hausse de 15,6%, contribuant à l amélioration du coefficient d exploitation (49,8% : - 2 points). Résultat net part du Groupe Intérêts minoritaires Charges fiscales Coût du risque, QP Entr mises en équiv. écart d acquisition Charges de fonctionnement nettes Décomposition du Résultat net Part du Groupe 2006 en millions d euros 31,1 Caisse Régionale Nord de France Filiales consolidées 193, ,7 +7,3% Contribution des filiales consolidées au Résultat Net Part du Groupe 2006 en millions d euros 15,9 1,1 Crédit agricole Belge Participex SA Vauban Finances Assurances Caisses locales Nord de France SCI Euralliance et SAS Créer 4,5 3,2 6 0,

14 L affectation du Résultat net social de la Caisse régionale Le Certificat Coopératif d Investissement Nord de France Le résultat net social 2006 de 175,2 millions d euros a été affecté de la manière suivante : le paiement d intérêts aux parts sociales détenues par les Caisses locales de 2 % soit 0,06 euro par titre, le paiement d un dividende de 0,94 euro par Certificat Coopératif d Investissement et par Certificat Coopératif d Associé. Depuis sa création, le CCI de la Caisse régionale a fluctué entre 20,02 et 34,2. Au cours de l exercice 2006, le CCI a évolué de 27,02 à 28,5 et a bénéficié d un dividende de 0,85 par titre soit un taux de rendement brut de 8,6 % après un rendement de 8,1% en Affectation du Résultat net social 2006 en millions d euros 146 1,6 14,2 13,4 1,00 0,75 0,80 + 6,3% 0, ,6% 0,94 0,50 0,25 Réserves Dividendes aux CCA Dividendes aux CCI Intérêts aux Parts Sociales 0, Capital social de la Caisse régionale Nord de France A fin décembre 2006, le capital de la Caisse régionale est constitué de titres d une valeur nominale de 3,05 chacun soit un capital de ,05. Il se décompose comme suit : parts sociales Certificats Coopératifs d Associé (CCA) intégralement détenus par Crédit Agricole SA Certificats Coopératifs d Investissement (CCI) cotés sur l Euronext Paris (code FR ). Les ratios prudentiels Ratio de Solvabilité Européen 12,95% 12,68% Return On Equity ROE : Résultat net / Capitaux propres 9,12% 9,28% Return On Asset ROA : Résultat net / Total bilan 1,11% 0,99% Coefficient de liquidité (calculé sur la base sociale) 336% 299% Ratio de Solvabilité Européen : Le règlement du Comité de la Réglementation Bancaire (CRB) impose aux établissements de crédit de respecter un ratio de solvabilité supérieur à 8 %. Il vise à s'assurer que leurs fonds propres sont suffisants pour faire face à des pertes importantes dues à la défaillance de leur clientèle. Coefficient de liquidité : Les établissements de crédit sont tenus de pouvoir faire face en toutes circonstances à leurs engagements. Le coefficient de liquidité doit être au moins égal à 100 % pour respecter les normes du CRB. Evénements 2006 liés à la vie du CCI La valeur nominale des titres constitutifs du capital de la Caisse régionale de Crédit Agricole Nord de France a été divisée par cinq (résolution votée par l assemblée générale extraordinaire du 17 octobre 2005). L assemblée générale du 10 avril 2006 a proposé le paiement du dividende du CCI en certificats à émettre. En application de cette décision, CCI nouveaux ont été souscrits, près de 65% des porteurs ayant opté pour le paiement en certificats à émettre. L exercice de l option s est réalisé au prix de 26 soit une décote de 3,8 par rapport au cours du 7 avril 2006 (dernier cours connu avant le Conseil d Administration du 10 avril 2006 qui a fixé le prix d émission) CCI nouveaux ont été souscrits

15 Ressources Humaines Le recrutement En 2006, le Crédit Agricole Nord de France a accueilli et formé près de 170 nouveaux collaborateurs dont 85% exercent leur métier au sein du réseau commercial. Le programme d intégration des nouveaux collaborateurs s est enrichi d une réunion d information et d un livret d accueil remis le jour de leur arrivée. L effectif de la Caisse Régionale en 2006 Contrat durée Indéterminée 2522 Contrat durée déterminée 150 Total nouveaux collaborateurs La gestion de l emploi Pour que chacun puisse être acteur de son projet professionnel, la Caisse régionale propose de nombreuses opportunités de carrière par la diffusion régulière d offres d emploi internes (270 en 2006, soit 30% de plus qu en 2005) et par le développement de filières de formation métier. Une nouvelle filière a été lancée en 2006 pour préparer les futurs techniciens bancaires de demain. La formation Privilégier la formation, c est garantir l efficacité. Cette année encore, 6,26 % de la masse salariale (soit 5,4 millions d euros) ont été consacrés à la formation professionnelle. La politique de formation a pour objectif d accompagner les collaborateurs tout au long de leur carrière professionnelle et pour ambition de personnaliser les réponses qui leur sont apportées. En 2006, près de 90 % des collaborateurs ont bénéficié d au moins une formation pour une durée moyenne de 39 heures. 6,26 % de la masse salariale consacrés à la formation La politique de rémunération La politique salariale de la Caisse régionale s inscrit dans une approche globale de la rémunération. Elle comprend, outre la rémunération fixe, une rémunération calculée à partir d objectifs spécifiques et une rémunération variable (participation et intéressement) directement liée aux performances de l entreprise. L accord d intéressement et de participation est un véritable contrat social fondé sur le partage des fruits de la croissance. Il permet aux salariés d être pleinement associés au développement de l entreprise puisqu il prévoit le partage de 12,5% du résultat de la Caisse régionale

16 Perspectives 2007 Construisons l avenir Le Crédit Agricole Nord de France a atteint en 2006 tous ses objectifs de développement et a renforcé sa position de leader régional. Il a poursuivi avec succès sa stratégie de conquête sur l ensemble des marchés, la modernisation de son réseau d agences, la diversification de ses activités en investissant fortement dans la filière immobilière. Cette stratégie de développement, de modernisation et de diversification est le gage du souci du Crédit Agricole Nord de France de garantir sa pérennité et sa rentabilité. La stratégie de développement sera maintenue en 2007 Elle sera maintenue en 2007, au sein d une conjoncture annoncée comme moins favorable. C est pourquoi la Caisse régionale a déterminé quatre grandes orientations : - la conquête de nouveaux clients - le développement de la filière immobilière et l approfondissement des synergies avec ses filiales - la diversification des sources de chiffres d affaires (équipement, services, assurances) par le développement de produits (Good Loc) ou le lancement de nouveaux services (Services d aides à la personne, Garantie obsèques) - la transformation des contraintes de contrôle interne en opportunités afin de garantir aux clients l application des règles de conformité. Anticiper les besoins de demain, c est savoir y répondre dès aujourd hui Lancement d un Projet d Entreprise Après «Clients 2006», premier projet d entreprise du Crédit Agricole Nord de France, 2007 sera l année de la construction d un nouveau Projet auquel seront associés l ensemble des collaborateurs et des administrateurs. Conçu de façon très participative, à travers des réunions de travail par thèmes et un e-forum, ce Projet donnera lieu à une synthèse finale en septembre qui constituera une référence commune pour les trois ans à venir

17 Le Groupe Crédit Agricole Le Crédit Agricole, un groupe uni et décentralisé Présent dans tous les métiers de la banque et de la finance, le Crédit Agricole est le 1er groupe bancaire en France. Il est également le 1er groupe bancaire en Europe par le nombre de clients détenteurs de comptes courants et par les revenus dans la banque de détail. Le Crédit Agricole est n 2 en Europe et n 6 dans le monde par le niveau de ses fonds propres. Au sein du Crédit Agricole, Crédit Agricole S.A. assure la cohérence du développement stratégique du Groupe ainsi que son unité financière. Dans une démarche qui unit les Caisses régionales et ses filiales spécialisées par métier, Crédit agricole S.A. met en œuvre une stratégie de croissance durable et rentable. Groupe Crédit Agricole 5,7 millions de sociétaires Caisses Locales M apporter les réponses appropriées à chaque situation, c est la force d un groupe Fédération Nationale du Crédit Agricole 25% 41 Caisses Régionales détenant, via SAS Rue de la Boétie, le contrôle de Crédit Agricole S.A. 54,7% Public y compris autocontrôle 45,3% Crédit Agricole S.A. Banques de proximité Métiers spécialisés Banque de financement et d investissement Caisses régionales de Crédit Agricole (25% de chacune des Caisses régionales sauf la Corse) LCL Banques de détail à l international Services financiers spécialisés : Sofinco, Finaref, Crédit agricole Leasing, Eurofactor Gestion d actifs, assurances et banques privées : CAAM, Predica, Pacifica, BGPI, Crédit Agricole (Suisse) S.A. Calyon Activités et filiales spécialisées : Capital investissement, Cedicam, Crédit Agricole Immobilier, Uni-Editions

18 Une présence dans plus de 70 pays 41 caisses régionales 1 er 1 er groupe bancaire en France avec 28% du marché des ménages groupe bancaire en Europe par les revenus de la banque de détail 6 ème groupe (Sources : The Banker) bancaire mondial par le niveau des fonds propres 36 millions de clients Banques salariés dans le monde points de vente de proximité dans le monde