CA Clarity Playbook. Manuel d'administration. Version 2.5

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1 CA Clarity Playbook Manuel d'administration Version 2.5

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3 Support technique Pour une assistance technique en ligne et une liste complète des sites, horaires d'ouverture et numéros de téléphone, contactez le support technique à l'adresse

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5 Table des matières Chapitre 1: Administration de CA Clarity Playbook 7 Chapitre 2: Activation de votre compte et définition de votre mot de passe 11 Chapitre 3: Intégration de CA Clarity PPM 13 Vérification de la configuration requise Configuration de l'intégration de CA Clarity PPM (Facultatif) Configuration de l'intégration sur site Installation en tant que service Chiffrement des mots de passe Ajout d'un attribut BTM à des objets d'investissement CA Clarity PPM Importation de contenu pour l'intégration à la demande Chapitre 4: Configuration de l'environnement organisationnel 25 Activation de la notification par courriel Création de sous-organisations Gestion des devises Renommage des objets (Facultatif) Gestion des options de discussion instantanée (Facultatif) Personnalisation du logo du portail Chapitre 5: Provisionnement d'utilisateurs 31 Ajout d'un utilisateur Gestion des utilisateurs Importation en bloc d'utilisateurs et d'organisations Téléchargement de la feuille de calcul d'utilisateurs et d'organisations Remplissage de la feuille de calcul d'utilisateurs et d'organisations pour les opérations d'ajout et de mise à jour Importation d'utilisateurs et d'organisations à partir d'une feuille de calcul Remplissage de la feuille de calcul pour les opérations de suppression Suppression d'utilisateurs et d'organisations à partir d'une feuille de calcul Chapitre 6: Affectation d'une appartenance à un rôle 39 Ajout d'un utilisateur à un rôle Gestion de l'appartenance à un rôle Table des matières 5

6 Ajout d'organisations à l'appartenance à un rôle Gestion de l'appartenance à une organisation Chapitre 7: Importation d'objets 43 Révision des meilleures pratiques en matière d'importation Exportation d'un modèle Révision des paramètres de feuille de calcul et remplissage de la feuille de calcul Importation de la feuille de calcul remplie (Facultatif) Utilisation de l'importation SFTP Annexe A: Champs des feuilles de calcul 49 Champs de la feuille de calcul de stratégie Champs de la feuille de calcul de finalité Champs de la feuille de calcul d'objectif Champs de la feuille de calcul de pilote Champs de la feuille de calcul d'initiative Champs de la feuille de calcul d'investissement Champs de la feuille de calcul de dépenses Champs de la feuille de calcul de lien d'investissement Champs de la feuille de calcul de code de compte Champs de la feuille de calcul de centre de coûts Champs de la feuille de calcul de transaction Manuel d'administration

7 Chapitre 1: Administration de CA Clarity Playbook En tant qu'administrateur de clients hébergés, vous êtes chargé d'administrer l'environnement CA Clarity Playbook pour que les utilisateurs puissent utiliser CA Clarity Playbook pour créer un carnet de bord professionnel stratégique et effectuer le suivi de la planification stratégique. CA Clarity Playbook permet de définir des finalités et des objectifs stratégiques, d'aligner des investissements, de donner priorité à des initiatives, d'améliorer la communication et d'augmenter la responsabilité des utilisateurs grâce à l'évaluation des résultats commerciaux. Chapitre 1: Administration de CA Clarity Playbook 7

8 Vérification de la configuration requise Le scénario suivant vous orientera dans le processus : 8 Manuel d'administration

9 Vérification de la configuration requise 1. Activation de votre compte et définition de votre mot de passe (page 11) 2. Intégration de CA Clarity PPM (page 13) 3. Configuration de l'environnement organisationnel (page 25) 4. Provisionnement d'utilisateurs (page 31) 5. Affectation d'une appartenance à un rôle (page 39) 6. Importation d'objets (page 43) 7. Exportation d'entités (page 45) Chapitre 1: Administration de CA Clarity Playbook 9

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11 Chapitre 2: Activation de votre compte et définition de votre mot de passe En tant qu'administrateur de clients hébergés, vous avez besoin d'accéder à CA ITMaaS Portal (le portail) et à votre compte. Après avoir reçu un courriel de notification de création d'un compte CA Clarity Playbook, activez votre compte et définissez votre mot de passe pour pouvoir gérer les organisations et les utilisateurs. Procédez comme suit: 1. Dans le courriel de bienvenue dans CA ITMaaS Portal, cliquez sur Activer pour vous connecter au portail. La page de configuration du mot de passe s'ouvre. 2. Créez un mot de passe. 3. Connectez-vous à l'aide de votre adresse électronique et définissez votre mot de passe. Vous venez d'activer votre compte. La page de portail Mon profil s'ouvre. Vous pouvez définir une photo pour votre profil et d'autres paramètres. Chapitre 2: Activation de votre compte et définition de votre mot de passe 11

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13 Chapitre 3: Intégration de CA Clarity PPM En tant qu'administrateur de clients hébergés, vous êtes chargé de l'intégration de CA Clarity PPM dans CA Clarity Playbook. CA Clarity Playbook permet aux membres de l'équipe de direction de créer et d'aligner des plans stratégiques sur les investissements et sur les dépenses gérés dans CA Clarity PPM. L'intégration de CA Clarity PPM dans CA Clarity Playbook permet d'importer des objets d'investissement dans CA Clarity Playbook : Projet, Produit, Application, Actif, Service etc. Remarque : L'intégration est unidirectionnelle de CA Clarity PPM à CA Clarity Playbook. CA Clarity Playbook fournit un pack de contenu qui inclut les requêtes requises pour les données CA Clarity PPM. Ce pack de contenu est déployé sur le serveur CA Clarity PPM une fois que vous avez configuré l'intégration de CA Clarity PPM dans CA Clarity Playbook. Remarque : Les informations relatives aux dépenses prévues pour les investissements importés peuvent uniquement faire l'objet d'une importation à partir de CA Clarity PPM. En effet, vous ne pouvez pas modifier les dépenses prévues dans CA Clarity Playbook. Pour effectuer cette opération, vous devez modifier les dépenses prévues dans CA Clarity PPM et mettre à jour les informations par le biais d'une importation mise à jour. Important : Vous pouvez importer des transactions créées dans un programme autre que CA Clarity PPM et les affecter à des investissements importés à partir de CA Clarity PPM. Toutefois, si vous ajoutez de telles transactions et que vous les affectez à des investissements créés dans CA Clarity PPM, les dépenses prévues peuvent requérir un ajustement dans CA Clarity PPM. Chapitre 3: Intégration de CA Clarity PPM 13

14 Vérification de la configuration requise Le scénario suivant vous orientera dans le processus : 1. Vérification de la configuration requise (page 15) 2. Configuration de l'intégration de CA Clarity PPM (page 18) 3. (Facultatif) Configuration de l'intégration sur site (page 19) 4. Ajout d'un attribut BTM à CA Clarity PPM (page 22) 5. Importation de contenu pour l'intégration à la demande (page 23) 14 Manuel d'administration

15 Vérification de la configuration requise Vérification de la configuration requise Elément de données CA Clarity PPM Prenez connaissance des informations ci-après avant de procéder à l'intégration de CA Clarity PPM dans CA Clarity Playbook. Versions d'intégration prises en charge CA Clarity Playbook intègre les versions 13.x de CA Clarity PPM. Pour assurer la prise en charge de l'intégration, un patch DBpatch est installé au cours de l'approvisionnement des clients hébergés. Pour assurer la prise en charge de l'intégration, déployez le service de requête WSDL sur le serveur CA Clarity PPM. Paramètre Intégration BTM CA Clarity Playbook interroge uniquement les investissements dans CA Clarity PPM pour lesquels le paramètre Intégration BTM a été défini. Dans CA Clarity PPM, vous pouvez définir ce paramètre pour des projets, des produits, des applications, des actifs et des services. Remarque : L'ajout d'un attribut à un objet d'investissement permet d'installer le paramètre Intégration BTM afin de pouvoir importer l'objet d'investissement. Pour plus d'informations sur l'installation du paramètre Intégration BTM, consultez la rubrique Ajout de l'attribut Intégration BTM à des objets CA Clarity PPM (page 22). Eléments de données CA Clarity PPM CA Clarity Playbook accède aux données suivantes à partir du serveur CA Clarity PPM : Description Charges constatées d'un investissement Clarity Nous récupérons le total des coûts réels de chaque investissement CA Clarity PPM marqué comme stratégique. Ces informations sont obtenues à partir des tables de créneaux. Le montant peut être représenté comme un total ou sous forme de sous-total raccourci, d'après les dates de début et de fin du plan. Chapitre 3: Intégration de CA Clarity PPM 15

16 Vérification de la configuration requise Elément de données CA Clarity PPM Description Attributs des charges constatées d'un investissement Clarity : IsRequired InvestmentStatus StatusIndicator PlannedNPV PlannedROI PlannedIRR PlannedMIRR BudgetNPV BudgetROI BudgetIRR BudgetMIRR Code Activé(e) Code de la devise Description Date de fin Nom du responsable Nom de l'investissement Type d'investissement Date de début Date de création Date de la dernière mise à jour Courbes des coûts prévus Courbes du coût budgétaire Dates de période de chaque courbe Elément de données Clarity Attributs prêts à l'emploi disponibles au niveau de l'objet d'investissement Courbes financières qui contiennent les montants du coût prévu et du coût budgété ainsi que les dates de début et de fin sur chaque courbe Fenêtres CA Clarity Playbook dans lesquelles apparaissent les données CA Clarity PPM : Utilisation dans CA Clarity Playbook Charges constatées d'un investissement Clarity Apparaissent dans les tableaux de bord sous forme de charges constatées et peuvent être utilisées pour calculer les prévisions 16 Manuel d'administration

17 Vérification de la configuration requise Elément de données Clarity Utilisation dans CA Clarity Playbook Code Activé(e) Code de la devise Description Date de fin Nom du responsable Nom de l'investissement Type d'investissement Date de début Date de création Date de la dernière mise à jour Utilisé pour garantir la synchronisation des données d'investissement entre les deux systèmes (non visible dans CA Clarity Playbook) Les données continuent d'être synchronisées avec CA Clarity Playbook pour les investissements PPM actifs. Cet élément de données Clarity est défini pour chaque client hébergé. La gestion des devises permet d'activer la prise en charge multidevise. Vous pouvez activer des devises, puis définir leur taux de change. Apparaît dans la fenêtre Investissement lorsque vous affichez les détails d'un investissement Apparaît dans la fenêtre Investissement et dans plusieurs tableaux de bord Apparaît dans la fenêtre Investissement et dans plusieurs tableaux de bord Apparaît dans la fenêtre Investissement et dans plusieurs tableaux de bord Apparaît dans la fenêtre Investissement lorsque vous affichez les détails d'un investissement et dans plusieurs tableaux de bord Apparaît dans la fenêtre Investissement et dans plusieurs tableaux de bord Utilisé pour garantir la synchronisation des données d'investissement entre les deux systèmes (non visible dans CA Clarity Playbook) Utilisé pour garantir la synchronisation des données d'investissement entre les deux systèmes (non visible dans CA Clarity Playbook) Courbes des coûts prévus Utilisé dans plusieurs tableaux de bord. L'administrateur de clients hébergés active cet élément de données Clarity ou les courbes de coût budgétaire pour l'ensemble du client hébergé. Courbes du coût budgétaire Dates de période de chaque courbe Utilisé dans plusieurs tableaux de bord. L'administrateur de clients hébergés active cet élément de données Clarity ou les courbes de coût prévu pour l'ensemble du client hébergé. Utilisé à des fins de calcul dans plusieurs tableaux de bord Chapitre 3: Intégration de CA Clarity PPM 17

18 Configuration de l'intégration de CA Clarity PPM Configuration de l'intégration de CA Clarity PPM L'intégration de CA Clarity PPM à CA Clarity Playbook permet d'importer des informations (investissements, dépenses etc.) à partir de CA Clarity PPM. Remarque : CA Clarity Playbook n'applique pas la sécurité CA Clarity PPM. Les utilisateurs de CA Clarity Playbook peuvent donc accéder à des informations auxquelles ils n'ont pas accès dans CA Clarity PPM, par exemple aux objets marqués comme des objets d'investissement et aux métadonnées de ces objets. Important : La configuration de l'intégration requiert des droits d'administration (XOG) dans CA Clarity PPM. Procédez comme suit: 1. Dans le portail, cliquez sur Gérer et sélectionnez Configurations. 2. Sélectionnez la devise du client hébergé. Remarque : Seules les devises actives apparaissent dans la liste. Si vous souhaitez utiliser une autre devise, activez-la dans la page Devises, puis exécutez cette procédure. Important : Vous ne pouvez pas modifier la valeur une fois que vous l'avez définie. 3. Sélectionnez Source des charges constatées d'investissement, puis Type de dépense. Remarque : Le type de dépense par défaut est Coût prévu. Si vous sélectionnez Coût budgété, les coûts définis dans CA Clarity PPM doivent être soumis à un processus d'approbation. Important : Vous devez activer l'option Transaction (importation de transaction des dépenses) pour pouvoir effectuer une importation à partir de CA Clarity PPM. 4. Sélectionnez Activer l'importation et modifiez la Fréquence d'importation. Remarque : La fréquence d'importation minimum est fixée à une heure. 5. Définissez les informations d'intégration suivantes : Champ Server URL (Adresse IP du serveur) Admin User Name (Nom d'administrateur) Mot de passe de l'administrateur Valeur Adresse du serveur CA Clarity PPM Exemple : Nom de l'administrateur CA Clarity PPM possédant des droits d'administration (XOG) Mot de passe de l'administrateur CA Clarity PPM 18 Manuel d'administration

19 (Facultatif) Configuration de l'intégration sur site 6. (Facultatif) Sélectionnez Sur site ou hébergé si vous hébergez CA Clarity PPM sur site. Remarque : La fenêtre de configuration de l'intégration sur site s'ouvre. Poursuivez l'intégration sur site. Pour plus d'informations sur l'intégration sur site, reportez-vous à la rubrique Configuration de l'intégration sur site (page 19). 7. Faites défiler les options et cliquez sur Tester la connexion pour tester l'intégration à la demande. Un message de statut indique que la connexion au serveur CA Clarity PPM a été établie. 8. Cliquez sur Enregistrer, puis sur Configurer l'intégration pour déployer le pack de contenu sur le serveur CA Clarity PPM. Vous venez de configurer l'intégration à la demande de CA Clarity PPM. Un message de statut indique que le pack de contenu est en cours d'importation. Cette importation peut prendre plusieurs minutes. (Facultatif) Configuration de l'intégration sur site L'intégration sur site de CA Clarity PPM dans CA Clarity Playbook permet d'accéder aux informations hébergées sur des serveurs locaux. Pour cela, vous devez télécharger l'agent distant, l'installer et vous y connecter. L'agent distant recherche le contenu manquant ou obsolète et met à jour le contenu BTM. Pour obtenir un compte SFTP, envoyez une demande au service de support de CA. Pour plus d'informations sur l'installation de l'agent distant comme service, consultez la section Installation en tant que service (page 21). Pour plus d'informations sur l'utilisation des mots de passe chiffrés, consultez la section Chiffrement des mots de passe (page 22). Conditions préalables : Un compte SFTP Vous devez installer Java 1.7+ sur l'ordinateur sur lequel vous installez l'agent distant. Un utilisateur avec le rôle d'agent distant Chapitre 3: Intégration de CA Clarity PPM 19

20 (Facultatif) Configuration de l'intégration sur site Procédez comme suit: 1. Après avez cliqué sur Sur site ou hébergé, cliquez sur Télécharger l'agent sur site et ouvrez-le. 2. Dans la page Configuration, entrez l'hôte, le nom d'utilisateur et le mot de passe fournis avec votre compte SFTP et cliquez sur Enregistrer. 3. Décompressez le fichier dans le répertoire dans lequel vous souhaitez installer l'agent distant. Si vous utilisez Linux, exécutez les commandes suivantes : chmod +x bin/ant/bin/ant chmod +x bin/* 4. Mettez à jour les propriétés de l'agent distant avec les informations suivantes : agent.capb.serveraddress=adresse du serveur agent.capb.user=adresse électronique de l'utilisateur agent.capb.password=mot de passe agent.capb.tenant=nom du client hébergé Par exemple : agent.capb.serveraddress= agent.capb.user=moi@masociété.com agent.capb.password=123abc agent.capb.tenant=masociété Remarque : L'adresse du serveur est indiquée dans le courriel de bienvenue dans CA ITMaaS Portal. 5. Dans le package de téléchargement, ouvrez le dossier ci-dessous afin d'installer la nouvelle demande de créneau : ${répertoire_installation}/agent/resource 6. Ouvrez le fichier suivant : PLAYBOOK_TIME_SLICES.xml 7. Sur le système CA Clarity PPM, exécutez la commande suivante : dbpatch install file ${répertoire_installation}/agent/resource/playbook_time_slices.xml apply 8. Exécutez la commande suivante pour lancer l'agent distant : Linux bin/agent start Windows bin\agent.bat console 9. Ouvrez la console d'administration de l'agent : obtain the agent.log 10. Localisez la ligne suivante pour vérifier que le serveur est lancé : Server started successfully in X ms, version number X (Le serveur a été démarré en X ms, numéro de version X) 20 Manuel d'administration

21 (Facultatif) Configuration de l'intégration sur site 11. Ouvrez l'outil de contrôle de l'intégrité de l'agent : Vérifiez que l'outil de contrôle de l'intégrité de l'agent renvoie la valeur OK. Agent-Healthcheck: OK Vous venez de configurer l'intégration sur site. Installation en tant que service Pour démarrer le serveur CA Clarity Playbook et l'adaptateur au démarrage, installez l'agent distant comme service. Exécutez la commande suivante pour installer l'agent distant comme service : Linux sudo bin/ant/bin/ant -f installer.xml install-services Windows bin\ant\bin\ant.bat -f installer.xml install-services Remarque : L'utilisateur doit disposer des droits requis pour l'installation de nouveaux services. Chapitre 3: Intégration de CA Clarity PPM 21

22 Ajout d'un attribut BTM à des objets d'investissement CA Clarity PPM Chiffrement des mots de passe CA Clarity Playbook prend en charge les mots de passe chiffrés. Les mots de passe chiffrés garantissent un accès plus sécurisé. CA Clarity Playbook utilise un référentiel de clés pour stocker les clés de chiffrement. Le fichier de référentiel de clés est enregistré dans le répertoire de CA Clarity Playbook. Entrez les mots de passe chiffrés dans le fichier agent.properties. Important : Vous ne devez pas déplacer, supprimer ou modifier le fichier de référentiel de clés. Procédez comme suit: 1. A partir du répertoire de CA Clarity Playbook, exécutez la commande suivante : bin/ant/bin/ant -f installer.xml encrypt-password 2. Saisissez le mot de passe que vous voulez chiffrer : Mot de passe de chiffrement : [entrée] Mot de passe (texte clair) 3. L'utilitaire renvoie le mot de passe chiffré, par exemple : Exemple_mot_passe [java] JF9VDArBFnpLmDJF9oXkJg== 4. Copiez le mot de passe chiffré, ouvrez le fichier agent.properties et ajoutez une nouvelle propriété avec le nom de la propriété que vous avez supprimée suivi du suffixe.encrypted. Par exemple, si vous chiffrez db.admin.password, ajoutez la nouvelle propriété suivante et collez le mot de passe chiffré : agent.capb.password.encrypted=<mot_passe_chiffré> Vous avez terminé de chiffrer le mot de passe. Ajout d'un attribut BTM à des objets d'investissement CA Clarity PPM Ajoutez l'attribut Intégration BTM pour contrôler les objets d'investissement importés de CA Clarity PPM à CA Clarity Playbook. Remarque : Vous devez ajouter l'attribut pour tous les objets CA Clarity PPM suivants : Projet, Produit, Actif, Application, Service et Autres activités. Procédez comme suit: 1. Dans CA Clarity PPM, ouvrez Administration et dans Studio, cliquez sur Objets. 2. Cliquez sur le nom de l'objet. 22 Manuel d'administration

23 Importation de contenu pour l'intégration à la demande 3. Cliquez sur Vues. 4. Dans la colonne Configuration, cliquez sur le lien [Disposition : Modifier]. La page Modifier - Disposition des propriétés s'ouvre. 5. Sélectionnez la page à laquelle vous souhaitez ajouter l'attribut. 6. Sélectionnez Intégration BTM et cliquez sur la flèche Ajouter un champ. Le champ apparaît dans la colonne de champs sélectionnés (colonne de gauche). 7. Cliquez sur Enregistrer, puis sur Revenir à plusieurs reprises jusqu'à revenir à la page principale de l'onglet Vues et cliquez sur Publier. 8. Sélectionnez Accueil. Dans la section Gestion des portefeuilles, cliquez sur Projets. 9. Sélectionnez votre projet, sélectionnez Intégration BTM et cliquez sur Enregistrer. Vous venez d'ajouter un attribut pour un projet. Importation de contenu pour l'intégration à la demande Après avoir configuré l'intégration à la demande de CA Clarity PPM et avoir ajouté l'attribut Intégration BTM à des objets d'investissement, vous devez importer les objets d'investissement marqués. Remarque : La procédure d'importation de contenu s'applique uniquement à l'intégration à la demande. Cette fonction n'est pas disponible pour l'intégration sur site. Procédez comme suit: 1. Dans le portail, cliquez sur Gérer et sélectionnez Configurations. Remarque : Pour soumettre des modifications à l'intégration, à la fréquence d'importation par exemple, modifiez le champ de votre choix et cliquez sur Enregistrer. 2. Cliquez sur Importer. Vous venez d'importer le contenu. Un message de statut indique que le contenu a été importé à partir du serveur CA Clarity PPM. Chapitre 3: Intégration de CA Clarity PPM 23

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25 Chapitre 4: Configuration de l'environnement organisationnel En tant qu'administrateur de clients hébergés, vous êtes chargé de la configuration de l'environnement organisationnel. L'environnement organisationnel contrôle le flux des informations dans CA Clarity Playbook. Pour informer les utilisateurs que vous les avez ajoutés à une organisation, vous devez activer des notifications par courriel. Vous devez créer une structure hiérarchique de sous-organisations pour représenter les divisions ou les branches organisationnelles. Vous pouvez également gérer les options de discussion instantanée des utilisateurs du portail et personnaliser le logo du portail. Chapitre 4: Configuration de l'environnement organisationnel 25

26 Importation de contenu pour l'intégration à la demande Le scénario suivant vous orientera dans le processus : 1. Activation de la notification par courriel (page 27) 2. Création de sous-organisations (page 27) 3. Gestion des devises (page 28) 4. Renommage des objets (page 29) 5. (Facultatif) Gestion des options de discussion instantanée (page 29) 6. (Facultatif) Personnalisation du logo du portail (page 30) 26 Manuel d'administration

27 Activation de la notification par courriel Activation de la notification par courriel Les notifications par courriel permettent d'informer les utilisateurs qu'ils ont été ajoutés à une sous-organisation. La notification par courriel fournit les informations d'identification, informe l'utilisateur de la procédure à suivre pour activer leur compte, de la page de connexion à utiliser, des services et fonctionnalités disponibles et de l'emplacement de la documentation. Procédez comme suit: 1. Dans le portail, cliquez sur Gérer et sélectionnez Compte. 2. Sélectionnez Activer les notifications par courriel et cliquez sur Enregistrer. Vous venez d'activer les notifications par courriel. Création de sous-organisations Vous pouvez configurer une hiérarchie organisationnelle pour représenter la structure de votre organisation. Vous pouvez créer une sous-organisation pour représenter les divisions ou les branches organisationnelles. Chaque sous-organisation peut inclure une ou plusieurs sous-organisations. Lors de la création d'une sous-organisation, vous pouvez affecter un administrateur de cette sous-organisation. Cette personne possède des droits d'administrateur de clients hébergés pour sa sous-organisation et pour tous les groupes inclus dans sa branche de la hiérarchie. Les administrateurs de sous-organisation peuvent uniquement afficher leur hiérarchie organisationnelle et les utilisateurs que celle-ci inclut. La création d'une sous-organisation constitue la première étape de création d'une hiérarchie organisationnelle. Après avoir créé une sous-organisation, vous pouvez ajouter des utilisateurs et affecter des rôles. Remarque : Vous pouvez également réaliser une importation en bloc des sous-organisations. Pour plus d'informations sur les importations en bloc, consultez la rubrique Importation en bloc d'utilisateurs et d'organisations (page 33). Procédez comme suit: 1. Dans le portail, cliquez sur Gérer et sélectionnez Organisations. 2. Cliquez sur Nouvelle organisation, attribuez un nom à la sous-organisation, entrez une description (facultative) et sélectionnez une organisation parente. Remarque : Le champ Nom prend en charge les caractères alphanumériques, les espaces et les caractères spéciaux [_ - ',]. Ce nom doit être unique au sein d'une branche de la hiérarchie organisationnelle. Toutefois, vous pouvez attribuer le même nom à plusieurs sous-organisations appartenant à des branches différentes de la hiérarchie. Chapitre 4: Configuration de l'environnement organisationnel 27

28 Gestion des devises 3. Cliquez sur Ajouter. Vous venez de créer une sous-organisation. Gestion des devises La gestion des devises permet d'activer la prise en charge multidevise. Vous pouvez activer des devises, puis définir leur taux de change. Pour rechercher des devises spécifiques, utilisez le filtre. Important : Vous devez activer toutes les devises que vous souhaitez rendre disponibles comme devises des clients hébergés au moment de la configuration de l'intégration de Clarity PPM. Lorsque les transactions que vous importez dans CA Clarity Playbook contiennent un montant exprimé dans une devise autre que celle du client hébergé, vous devez définir le taux de change de cette devise sur la devise du client hébergé pour pouvoir traiter les transactions. Procédez comme suit: 1. Dans le portail, cliquez sur Gérer et sélectionnez Devises. 2. Activez la case à cocher correspondant aux devises à activer et cliquez sur Activer. 3. Activez la case correspondant à la devise à modifier, cliquez sur Modifier, entrez la précision, définissez le statut sur Actif et cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez modifier une seule devise à la fois. 4. Cliquez sur Gérer et sélectionnez Currency Exchange Rates (Taux de change de la devise). 5. Cliquez sur Nouveau, sélectionnez une devise de départ, puis une devise d'arrivée. 6. Entrez un taux de change, sélectionnez une date de début et une date de fin, puis cliquez sur Enregistrer. Remarque : Les taux de change ne peuvent pas se chevaucher pour la même combinaison devise de départ/devise d'arrivée. Vous venez de gérer les devises. 28 Manuel d'administration

29 Renommage des objets Renommage des objets Les éléments de recherche permettent de renommer des objets. Filtrez en fonction du type d'objet à renommer et modifiez-en le nom. Remarque : Vous pouvez modifier uniquement les objets dont la valeur n'est pas Système. Procédez comme suit: 1. Dans le portail, cliquez sur Gérer et sélectionnez Eléments de recherche. 2. Sélectionnez un type d'élément de recherche, cliquez sur Filtrer, activez la case à cocher à côté de l'objet à renommer et cliquez sur Modifier. 3. Entrez un nouveau nom, puis cliquez sur Enregistrer. Vous venez de renommer un objet. (Facultatif) Gestion des options de discussion instantanée En tant qu'administrateur de clients hébergés, vous êtes chargé de la gestion de l'accès à l'outil de discussion instantanée et de communication au sein de l'organisation. Vous pouvez désactiver le service de discussion instantanée pour l'ensemble de l'organisation. Cette opération masque tous les éléments liés à la discussion instantanée, y compris toutes les icônes de discussion instantanée et tous les indicateurs de présence. De plus, vous pouvez autoriser les utilisateurs à accéder à la totalité de la hiérarchie organisationnelle ou limiter la discussion instantanée pour que seuls les utilisateurs de la même hiérarchie organisationnelle puissent communiquer les uns avec les autres. Par défaut, les options de discussion instantanée et de filtrage de l'accès organisationnel vous permettent uniquement de communiquer avec les utilisateurs appartenant à votre organisation ou à vos sous-organisations. Remarque : Les modifications apportées à la fonctionnalité de discussion instantanée ne sont pas appliquées immédiatement aux utilisateurs connectés. La fonctionnalité de discussion instantanée des utilisateurs actifs sera modifiée à leur prochaine connexion à la plate-forme. Procédez comme suit: 1. Dans le portail, cliquez sur Gérer et sélectionnez Compte. 2. (Facultatif) Sélectionnez Activer la discussion instantanée - Désactivé pour désactiver entièrement la fonctionnalité de discussion instantanée. 3. (Facultatif) Sélectionnez Limiter l'accès à l'organisation. Désactivé pour autoriser les utilisateurs à accéder à l'ensemble de la hiérarchie organisationnelle. Chapitre 4: Configuration de l'environnement organisationnel 29

30 (Facultatif) Personnalisation du logo du portail Vous venez de gérer les options de discussion instantanée. (Facultatif) Personnalisation du logo du portail Vous pouvez afficher votre propre logo dans la bannière de tous les espaces de travail du portail. Procédez comme suit: 1. Dans le portail, cliquez sur Gérer et sélectionnez Compte. 2. Cliquez sur Détails et révisez les instructions applicables au logo. 3. Cliquez sur Modifier le logo, sélectionnez votre fichier et cliquez sur Ouvrir. Votre logo se charge et apparaît dans l'espace réservé à l'exemple de logo. 4. Cliquez sur Enregistrer. Vous venez de personnaliser le logo du portail. 30 Manuel d'administration

31 Chapitre 5: Provisionnement d'utilisateurs En tant qu'administrateur de clients hébergés, vous êtes chargé du provisionnement des utilisateurs pour les autoriser à accéder à CA Clarity Playbook. Vous pouvez ajouter des utilisateurs à des sous-organisations et, le cas échéant, leur affecter des droits d'administration. Vous pouvez ajouter un utilisateur individuellement ou importer plusieurs utilisateurs et organisations en une opération unique (c'est-à-dire en bloc). Pour plus d'informations sur les importations en bloc, consultez la rubrique Importation en bloc d'utilisateurs et d'organisations (page 33). Ce chapitre traite des sujets suivants : Ajout d'un utilisateur (page 31) Importation en bloc d'utilisateurs et d'organisations (page 33) Ajout d'un utilisateur Après avoir créé une sous-organisation et avoir activé l'envoi de notifications par courriel, vous pouvez ajouter des utilisateurs à la sous-organisation. L'ajout d'utilisateurs à une organisation permet à ces utilisateurs de se familiariser avec CA Clarity Playbook. Vous pouvez également ajouter des utilisateurs à une ou plusieurs sous-organisations. Important : Si nécessaire, affectez des droits d'administration lorsque vous ajoutez l'utilisateur. Si vous souhaitez ajouter des droits d'administration ultérieurement, vous devez ajouter manuellement le rôle d'administrateur par le biais de l'affectation d'une appartenance à un rôle. Pour plus d'informations sur l'affectation d'une appartenance à un rôle, consultez la rubrique Affectation d'une appartenance à un rôle (page 39). Remarque : Les organisations peuvent posséder plusieurs administrateurs de clients hébergés. Les administrateurs de clients hébergés peuvent nommer d'autres administrateurs de clients hébergés pour leur organisation et leur sous-organisation. Procédez comme suit: 1. Dans le portail, sélectionnez Gérer et cliquez sur Utilisateurs. 2. Sélectionnez une organisation. Chapitre 5: Provisionnement d'utilisateurs 31

32 Ajout d'un utilisateur 3. Cliquez sur Nouvel utilisateur et entrez les informations requises concernant l'utilisateur. Remarque : Pour ajouter un utilisateur existant à une sous-organisation, entrez son adresse électronique. Les champs de nom sont remplis de manière automatique. 4. Activez la case à cocher ClarityPlaybook sous Services pour autoriser l'utilisateur à accéder à CA Clarity Playbook. 5. (Facultatif) Sélectionnez Administrer pour affecter des droits d'administrateur de sous-organisation à l'utilisateur. 6. Cliquez sur Enregistrer. Vous venez d'ajouter un utilisateur à une sous-organisation. L'utilisateur apparaît dans la liste d'utilisateurs au niveau de l'organisation sélectionnée. Gestion des utilisateurs Vous pouvez modifier les propriétés, contrôler les droits d'accès et gérer les détails d'un utilisateur. Remarque : Les administrateurs de clients hébergés peuvent modifier tous les utilisateurs. Les administrateurs de sous-organisation peuvent uniquement gérer les utilisateurs de leur organisation et de leur sous-organisation. Suppression d'utilisateurs La suppression d'un utilisateur permet de faire disparaître son nom de la liste d'utilisateurs d'une organisation. Vous pouvez supprimer de CA Clarity Playbook uniquement les utilisateurs qui ne sont pas membres de cette application dans une autre organisation ou sous-organisation. Pour supprimer un utilisateur, double-cliquez dessus, cliquez sur la flèche de déroulement à gauche de l'utilisateur sélectionné, sélectionnez Supprimer l'utilisateur et confirmez l'opération. Désactivation d'utilisateurs La désactivation des utilisateurs permet de les empêcher d'accéder à CA Clarity Playbook à travers la plate-forme SaaS, mais de les conserver dans la liste d'utilisateurs afin de pouvoir les réactiver ultérieurement. Les utilisateurs désactivés ne peuvent pas se connecter. Pour désactiver un utilisateur, double-cliquez dessus, désactivez la case à cocher Actif et cliquez sur Enregistrer. Réactivation des utilisateurs La réactivation d'un utilisateur désactivé permet à l'utilisateur de pouvoir de nouveau effectuer des opérations dans CA Clarity Playbook. Pour réactiver un utilisateur, double-cliquez dessus, activez la case à cocher Actif et cliquez sur Enregistrer. 32 Manuel d'administration

33 Importation en bloc d'utilisateurs et d'organisations Suppression de services Vous pouvez désactiver à tout moment l'accès à un service. Pour supprimer un service, double-cliquez sur l'utilisateur, activez la case à cocher Service et cliquez sur Enregistrer. Suppression de droits d'administration Vous pouvez supprimer des droits d'administration à tout moment. Pour cela, double-cliquez sur l'utilisateur, activez la case à cocher Admin et cliquez sur Enregistrer. Importation en bloc d'utilisateurs et d'organisations Vous pouvez recourir à une importation en bloc pour ajouter, mettre à jour et supprimer les informations d'utilisateur et d'organisation dans le portail à l'aide d'une feuille de calcul. L'importation en bloc d'utilisateurs permet d'importer, de mettre à jour et de supprimer un nombre élevé d'utilisateurs et de créer une structure organisationnelle complexe. Vous pouvez gérer simultanément des utilisateurs et des organisations. Les opérations d'ajout, de mise à jour et de suppression s'effectuent à l'aide du même modèle de fichier de données, mais une seule opération est réalisée à la fois. Téléchargez la feuille de calcul d'utilisateurs et d'organisations, puis remplissez-la pour les opérations d'ajout et de mise à jour ou de suppression. Remarque : Lorsque vous préparez votre feuille de calcul, créez des fichiers distincts pour l'ajout et pour la suppression. Par exemple, créez un fichier de données unique pour tous les enregistrements à ajouter ou à mettre à jour et un autre pour les enregistrements à supprimer. Téléchargement de la feuille de calcul d'utilisateurs et d'organisations Téléchargez la feuille de calcul d'utilisateurs et d'organisations. Procédez comme suit: 1. Dans le portail, cliquez sur Gérer et sélectionnez Utilisateurs. 2. Cliquez sur Importer, puis sur Télécharger le fichier Excel d'exemple. 3. Enregistrez le fichier téléchargé. Vous venez de télécharger la feuille de calcul d'utilisateurs et d'organisations. Chapitre 5: Provisionnement d'utilisateurs 33

34 Importation en bloc d'utilisateurs et d'organisations Remplissage de la feuille de calcul d'utilisateurs et d'organisations pour les opérations d'ajout et de mise à jour Après avoir téléchargé la feuille de calcul d'utilisateurs et d'organisations, vous pouvez remplir le modèle de feuille de calcul pour les opérations d'ajout et de mise à jour. Les enregistrements sont traités comme suit : Les enregistrements qui n'existent pas dans le portail sont ajoutés. Les enregistrements existants sont mis à jour avec les informations fournies dans la feuille de calcul. Les champs vides restent inchangés. Remarque : Certains champs ne peuvent pas être modifiés. Au niveau des utilisateurs, vous pouvez mettre à jour tous les champs, à l'exception du champ Adresse électronique. Au niveau des organisations, vous pouvez mettre à jour tous les champs, sauf les champs Nom de l'organisation et Organisation parente. Procédez comme suit: 1. Ouvrez le modèle de fichier Excel téléchargé. 2. Sélectionnez l'onglet Organisations et, pour chaque organisation que vous voulez ajouter ou mettre à niveau, ajoutez une ligne et remplissez les champs suivants : Nom de l'organisation : champ obligatoire. Entrez le nom de l'organisation. Ce nom doit être unique dans la hiérarchie organisationnelle. Vous pouvez utiliser le même nom pour les sous-organisations qui se trouvent dans différentes branches de la hiérarchie, à l'aide d'un délimiteur avec des traits de soulignement doubles ( ) pour la hiérarchie d'organisations parentes. Exemple : Nom de l'organisation Inde US RH RH Organisation parente CA CA CA India CA US Limites : seuls les caractères alphanumériques, les espaces et les caractères [_ - ',] sont autorisés. Organisation parente : si l'organisation est une sous-organisation, entrez le nom de l'organisation parente. Il est recommandé de fournir la hiérarchie complète, en utilisant des délimiteurs avec des traits de soulignement doubles ( ). Toutefois, le processus d'importation en bloc peut traiter toute combinaison Nom d'organisation/organisation parente unique pour le client hébergé. 34 Manuel d'administration

35 Importation en bloc d'utilisateurs et d'organisations Remarque : La feuille de calcul peut contenir d'autres champs spécifiques des services. 3. Sélectionnez l'onglet Utilisateurs et, pour chaque utilisateur que vous voulez ajouter ou mettre à niveau, ajoutez une ligne et remplissez les champs suivants : Prénom, Nom : champs obligatoires Organisations : champ obligatoire Organisations auxquelles le site appartient. L'organisation nommée doit exister dans le portail. Si l'utilisateur appartient à l'organisation racine, le nom de l'organisation correspond à celui du client hébergé. Un utilisateur peut appartenir à plus d'une organisation ; pour entrer plusieurs organisations, utilisez un délimiteur pour séparer les noms d'organisation. Le délimiteur est configurable et la valeur par défaut est "~~". Adresse électronique : adresse électronique professionnelle de l'utilisateur Champs facultatifs : champs d'utilisateur de base restants 4. Enregistrez et fermez la feuille de calcul. Vous venez de remplir la feuille de calcul d'utilisateurs et d'organisations pour les opérations d'ajout et de mise à jour. Importation d'utilisateurs et d'organisations à partir d'une feuille de calcul Une fois que vous avez rempli la feuille de calcul d'utilisateurs et d'organisations, vous pouvez importer des utilisateurs et des organisations mis à jour pour des entités existantes à partir de ce fichier. Vous devez importer les fichiers individuellement. Procédez comme suit: 1. Dans le portail, cliquez sur Gérer et sélectionnez Utilisateurs. 2. Cliquez sur Importer, sélectionnez Ajouter/Mettre à jour, cliquez sur Parcourir, puis sélectionnez le fichier de données Excel que vous avez enregistré. 3. Cliquez sur Lancer. 4. Vérifiez les résultats une fois l'opération d'importation terminée : Pour connaître le nombre d'enregistrements réussis et ayant échoué pour chaque feuille de calcul, reportez-vous à la table récapitulative de l'importation. Pour afficher les résultats détaillés de l'importation, cliquez sur les liens Vue dans la colonne Journal pour chaque feuille de calcul importée. Chapitre 5: Provisionnement d'utilisateurs 35

36 Importation en bloc d'utilisateurs et d'organisations 5. Cliquez sur Importation terminée. 6. Dans la liste déroulante Sélectionner une organisation, sélectionnez l'organisation de votre choix pour vérifier que les nouveaux utilisateurs ont été importés. Vous venez d'importer les utilisateurs et les organisations mis à jour ainsi que les propriétés mises à jour pour les entités existantes à partir d'une feuille de calcul. Remplissage de la feuille de calcul pour les opérations de suppression Après avoir téléchargé la feuille de calcul d'utilisateurs et d'organisations, vous pouvez supprimer les données d'utilisateur et d'organisation du portail à l'aide de la feuille de calcul que vous avez préparée. Toutes les entités répertoriées dans la feuille de calcul sont supprimées du portail. Important : Grâce au processus de suppression par importation en bloc, la suppression d'un utilisateur supprime ce compte de l'organisation du client hébergé. Pour le processus de suppression manuelle, vous supprimez un utilisateur par sous-organisation affectée. Si l'utilisateur appartient à plusieurs sous-organisations, il reste actif dans le portail pour les autres sous-organisations. Dans le cas des organisations, vous devez supprimer toutes les sous-organisations d'une organisation parente pour pouvoir supprimer cette organisation parente. Vous pouvez supprimer la hiérarchie en une étape, en indiquant toutes les sous-organisations et l'organisation parente dans le fichier de données. Important : Vous devez classer les organisations en commençant par celle se trouvant au niveau le plus faible afin de vous assurer de ne pas supprimer une organisation qui inclut des sous-organisations. Procédez comme suit: 1. Ouvrez le modèle de fichier Excel téléchargé. Remarque : Vous pouvez utiliser une nouvelle copie du modèle ou un fichier de données existant avec vos données d'organisation. Si vous utilisez un fichier existant, supprimez toutes les entrées de données, à l'exception des organisations et des utilisateurs que vous voulez supprimer. 2. Sélectionnez l'onglet Organisations, puis pour chaque organisation à supprimer, ajoutez une ligne et remplissez les champs obligatoires Organisation et Organisation parente. 3. Sélectionnez l'onglet Utilisateurs, puis pour chaque utilisateur à supprimer, ajoutez une ligne et remplissez le champ obligatoire Adresse électronique. 4. Enregistrez et fermez la feuille de calcul. Vous venez de remplir la feuille de calcul d'utilisateurs et d'organisations pour les opérations de suppression. 36 Manuel d'administration

37 Importation en bloc d'utilisateurs et d'organisations Suppression d'utilisateurs et d'organisations à partir d'une feuille de calcul Après avoir rempli la feuille de calcul d'utilisateurs et d'organisations, vous pouvez supprimer les données d'utilisateur et d'organisation du portail à l'aide de la feuille de calcul que vous avez préparée. Procédez comme suit: 1. Dans le portail, cliquez sur Gérer et sélectionnez Utilisateurs. 2. Cliquez sur Importer, sélectionnez Supprimer, cliquez sur Parcourir, puis sélectionnez le fichier de données Excel que vous avez enregistré. 3. Cliquez sur Lancer. 4. Vérifiez les résultats une fois l'opération d'importation terminée : Pour connaître le nombre d'enregistrements réussis et ayant échoué pour chaque feuille de calcul, reportez-vous à la table récapitulative de l'importation. Pour afficher les résultats détaillés de l'importation, cliquez sur les liens Vue dans la colonne Journal pour chaque feuille de calcul importée. 5. Cliquez sur Importation terminée. 6. Dans la liste déroulante Sélectionner une organisation, sélectionnez l'organisation de votre choix pour vérifier que les utilisateurs et les organisations ont été supprimés. Vous venez de supprimer des utilisateurs et des organisations à partir d'une feuille de calcul. Chapitre 5: Provisionnement d'utilisateurs 37

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39 Chapitre 6: Affectation d'une appartenance à un rôle En tant qu'administrateur de clients hébergés, vous êtes chargé de l'affectation d'un ou de plusieurs rôles à des utilisateurs CA Clarity Playbook. Ces rôles incluent des tâches et des responsabilités qui correspondent à une fonctionnalité dans CA Clarity Playbook. Par exemple, lorsque vous affectez un utilisateur à un rôle en tant que planificateur stratégique, l'utilisateur peut effectuer les tâches affectées à ce rôle, par exemple créer un plan stratégique et lier des investissements à des initiatives. Remarque : Après avoir affecté un rôle à un utilisateur, envoyez-lui les informations associées indiquées dans le tableau suivant afin de l'informer des autorisations qu'il possède. Le tableau suivant indique les rôles dans CA Clarity Playbook ainsi que leurs responsabilités : Rôle Administrateur Agent distant Responsable financier Conseiller en placements Analyste des placements Droit (C (création), R (lecture), U (mise à jour) et D (suppression)) C R U D : configuration, rôle, utilisateur, groupe de sécurité, devise, taux de change, message de job et valeur d'élément de recherche R U : tâche d'agent R : identité de sécurité, type d'entité, licence, instance de job, exécution de job, paramètres d'exécution de job et exécution d'étape U : administration de client hébergé R U : configuration et tâche d'agent R : configuration, rôle, utilisateur, investissement, groupe de sécurité, identité de sécurité, licence, devise, règle, valeur d'élément de recherche et récapitulatif des catégories de dépenses C R U D : transaction, valeur de catégorie de dépenses, code de compte, centre de coûts et type de ressource R : configuration, rôle, utilisateur, groupe de sécurité, identité de sécurité, licence, devise, valeur d'élément de recherche, code de compte, centre de coûts et type de ressource R : configuration, rôle, utilisateur, groupe de sécurité, identité de sécurité, licence, devise et valeur d'élément de recherche Chapitre 6: Affectation d'une appartenance à un rôle 39

40 Importation en bloc d'utilisateurs et d'organisations Rôle Responsable de l'investissement Responsable des règles Conseiller en dépenses Responsable des dépenses Conseiller stratégique Analyste stratégique Responsable stratégique Superutilisateur Droit (C (création), R (lecture), U (mise à jour) et D (suppression)) C R U D : investissement et initiative R U : objectif R : stratégie, configuration, finalité, rôle, utilisateur, groupe de sécurité, identité de sécurité, récapitulatif financier de stratégie, licence, devise, règle, transaction, valeur d'élément de recherche, valeur de catégorie de dépenses, code de compte, centre de coûts et type de ressource C R U D : règle R : configuration, rôle, utilisateur, groupe de sécurité, identité de sécurité, licence, devise, valeur d'élément de recherche, valeur de catégorie de dépenses, code de compte, centre de coûts et type de ressource R U : transaction et type de ressource R : configuration, rôle, utilisateur, investissement, groupe de sécurité, identité de sécurité, licence, devise, règle, valeur d'élément de recherche, valeur de catégorie de dépenses, code de compte, centre de coûts et récapitulatif des catégories de dépenses C R U D : transaction et type de ressource R : configuration, rôle, utilisateur, investissement, groupe de sécurité, identité de sécurité, licence, devise, règle, valeur d'élément de recherche, valeur de catégorie de dépenses, code de compte, centre de coûts et récapitulatif des catégories de dépenses C R U D : finalité et objectif R U : stratégie, investissement, initiative R : configuration, rôle, utilisateur, groupe de sécurité, identité de sécurité, récapitulatif financier de stratégie, licence, devise, valeur d'élément de recherche, code de compte et centre de coûts R : configuration, rôle, utilisateur, groupe de sécurité, identité de sécurité, licence, devise et valeur d'élément de recherche C R U D : stratégie, finalité, objectif et initiative R U : investissement R : configuration, rôle, utilisateur, groupe de sécurité, identité de sécurité, récapitulatif financier de stratégie, licence, devise, règle, transaction, valeur d'élément de recherche, valeur de catégorie de dépenses, code de compte, centre de coûts et type de ressource C R U D : stratégie, finalité, objectif, investissement, initiative, règle, transaction, message de job, valeur de catégorie de dépenses, code de compte, centre de coûts et type de ressource R : configuration, rôle, utilisateur, groupe de sécurité, identité de sécurité, récapitulatif financier de stratégie, licence, devise, valeur d'élément de recherche et récapitulatif de catégorie de dépenses 40 Manuel d'administration

41 Ajout d'un utilisateur à un rôle Rôle Visionneur Droit (C (création), R (lecture), U (mise à jour) et D (suppression)) R : stratégie, configuration, finalité, objectif, rôle, utilisateur, investissement, initiative, groupe de sécurité, identité de sécurité, récapitulatif financier de stratégie, licence, devise, règle, transaction, valeur d'élément de recherche, valeur de catégorie de dépenses, code de compte, centre de coûts, type de ressource et récapitulatif de catégorie de dépenses Ajout d'un utilisateur à un rôle L'ajout d'un utilisateur à un rôle permet d'autoriser cet utilisateur à accéder aux fonctions d'application correspondantes dans CA Clarity Playbook. Procédez comme suit: 1. Dans le portail, sélectionnez Gérer et cliquez sur Gérer les rôles, puis sur un rôle dans la liste. 2. Cliquez sur l'onglet Utilisateurs, puis sur Ajouter et sélectionnez les utilisateurs à ajouter au rôle, puis cliquez sur Ajouter. Vous venez d'ajouter des utilisateurs à un rôle. Les utilisateurs sélectionnés s'affichent dans la fenêtre Membres du rôle. Remarque : Pour supprimer un utilisateur, marquez-le, cliquez sur Supprimer la sélection et confirmez l'opération. Pour revenir à la fenêtre Liste des rôles, cliquez sur Précédent. Gestion de l'appartenance à un rôle Vous pouvez afficher les détails d'un rôle et gérer l'appartenance à un rôle dans la page de gestion des rôles. Les détails de rôle incluent les objets de rôle et les autorisations affectées au rôle. Procédez comme suit: 1. Dans le portail, sélectionnez Gérer et cliquez sur Gérer les rôles, puis sur un rôle dans la liste. 2. Cliquez sur l'onglet Utilisateurs, marquez l'utilisateur à supprimer, cliquez sur Supprimer la sélection et confirmez l'opération. Vous venez de supprimer un utilisateur. Chapitre 6: Affectation d'une appartenance à un rôle 41

42 Ajout d'organisations à l'appartenance à un rôle Ajout d'organisations à l'appartenance à un rôle Dans le cadre de la gestion de l'appartenance à un rôle d'organisation, vous pouvez ajouter des organisations à des rôles. Vous pouvez également supprimer les organisations au niveau des rôles. Procédez comme suit: 1. Dans la fenêtre Liste des rôles, cliquez sur un rôle dans la liste affichée. 2. Cliquez sur l'onglet Organisations, puis sur Ajouter, sélectionnez l'organisation pertinente et cliquez sur Ajouter. Vous venez d'ajouter une organisation à un rôle. Les organisations sélectionnées s'affichent dans la fenêtre Membres du rôle. Les champs Rechercher un rôle et Rechercher permettent de saisir une partie d'un champ. La liste des organisations est filtrée de manière automatique. Gestion de l'appartenance à une organisation Dans le cadre de la gestion de l'appartenance à un rôle d'organisation, vous pouvez afficher ou supprimer des organisations au niveau des rôles. Les champs Rechercher un rôle et Rechercher permettent de saisir une partie d'un champ. La liste des organisations est filtrée de manière automatique. Vous pouvez également supprimer des organisations au niveau d'un rôle sélectionné. Procédez comme suit: 1. Dans la fenêtre Liste des rôles, cliquez sur un rôle dans la liste. 2. Cliquez sur l'onglet Organisations. 3. Sélectionnez l'organisation à supprimer, cliquez sur Supprimer la sélection, puis confirmez l'opération. Vous venez de supprimer l'organisation sélectionnée de la liste des rôles. 42 Manuel d'administration

43 Chapitre 7: Importation d'objets En tant qu'administrateur de clients hébergés, vous êtes chargé d'ajouter des objets à l'environnement CA Clarity Playbook pour vos utilisateurs. Vos utilisateurs utilisent ces objets pour créer un carnet de bord professionnel stratégique et pour effectuer le suivi de la planification stratégique. Les feuilles de calcul permettent d'importer ces objets. Par exemple, pour ajouter des centres de coûts pour vos utilisateurs, exportez le modèle de feuille de calcul de centre de coûts, ajoutez les centres de coûts dans la feuille de calcul, puis importez la feuille de calcul dans CA Clarity Playbook. Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité d'exportation pour télécharger des catégories d'objets. Vous pouvez importer et exporter les objets suivants : stratégies investissements codes de compte centres de coûts transactions Important : Avant d'importer une feuille de calcul, vous devez provisionner les utilisateurs référencés. Chapitre 7: Importation d'objets 43

44 Ajout d'organisations à l'appartenance à un rôle Le scénario suivant vous orientera dans le processus : 1. Révision des meilleures pratiques en matière d'importation (page 45) 2. Exportation d'un modèle (page 45) 3. Révision des paramètres de feuille de calcul et remplissage de la feuille de calcul (page 46) 4. Importation de la feuille de calcul remplie (page 47) 5. (Facultatif) Utilisation de l'importation SFTP (page 48) 44 Manuel d'administration