CONTRAT DE RÉGULATION ÉCONOMIQUE DOSSIER PUBLIC DE CONSULTATION

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1 CONTRAT DE RÉGULATION ÉCONOMIQUE DOSSIER PUBLIC DE CONSULTATION

2 Notre vision d un aéroport à dimension humaine au service de ses clients s appuie sur un projet industriel à long terme qui vise essentiellement deux objectifs : devenir la 2 ème porte d entrée aéroportuaire en France pour les visiteurs étrangers et le point de départ privilégié des habitants du ¼ sud-est de la France. Cette vision implique la réalisation d un programme d investissements ambitieux qui permettra de créer de la valeur pour nos clients. Ce programme d investissements d un montant de 362 millions d euros, sur la période du Contrat de Régulation Economique , prévoit la construction d un nouveau Terminal 1. Cette infrastructure est dimensionnée pour absorber la croissance prévisible du trafic et améliorer la qualité de service en proposant les meilleurs standards internationaux à nos clients compagnies aériennes et passagers. Ce nouveau Terminal 1 permettra également de développer la part des revenus extra-aéronautiques grâce à la concentration du flux des passagers dans une large zone commerciale. Ce chiffre d affaires additionnel constituera un levier efficace pour modérer la hausse des redevances aéronautiques. Aéroports de Lyon mène depuis plusieurs années une politique financière rigoureuse qui repose sur la réduction de son endettement, la maîtrise de ses charges et l augmentation de sa productivité. Aujourd hui, l entreprise doit préparer l avenir avec le lancement d une nouvelle phase d investissements qui bénéficie du soutien de la Banque Européenne d Investissement et des banques régionales. Avec l augmentation de ses capacités d accueil, la poursuite d une politique financière rigoureuse et la recherche de l excellence en matière de qualité de services, Aéroports de Lyon se donne les moyens d accélérer le développement de son trafic. Ce premier Contrat de Régulation Economique pour la période s inscrit résolument dans cette dynamique. L engagement des équipes d Aéroports de Lyon et un partenariat équilibré avec les compagnies aériennes constituent de solides atouts pour atteindre nos objectifs au bénéfice des clients. Avant-propos Philippe Bernand Président du Directoire d Aéroports de Lyon 3

3 Introduction Aéroports de Lyon a lancé début 2014 la préparation d un Contrat de Régulation Economique (CRE) couvrant la période La société oriente le CRE sur le renforcement de la plateforme au service de ses clients par : - l extension de la capacité d accueil de l aéroport Lyon-Saint Exupéry avec principalement la construction d un nouveau Terminal 1, - l amélioration de la qualité de service et de la performance opérationnelle au bénéfice des compagnies aériennes et des passagers, - la performance économique grâce à l amélioration continue de la productivité et à une évolution maîtrisée des charges. Les principaux enjeux du CRE pour Aéroports de Lyon sont les suivants : - Donner de la visibilité sur 5 ans sur l évolution des revenus aéronautiques et sur la performance économique et financière de l entreprise. - Viser une juste rémunération des capitaux investis, en lien avec notre programme d investissements dont la pertinence a été partagée avec nos actionnaires. - Placer l entreprise sur une démarche vertueuse d amélioration de la qualité de service, avec des engagements publics et quantifiés associés à des mécanismes d incitation financière. - Permettre à nos clients d avoir une bonne visibilité des conditions d accueil à l aéroport sur 5 ans. Aéroports de Lyon rend aujourd hui public un document de consultation qui présente les propositions détaillées du CRE Au cours de cette consultation publique, d une durée d un mois, qui pourra être prolongée de 15 jours sur décision du ministre de l aviation civile, les parties intéressées sont invitées à faire part de leurs observations à l autorité de supervision indépendante, au ministre de l aviation civile et à la Direction Générale de la Concurrence et de la Répression des Fraudes (DGCCRF). Les propositions du CRE feront ensuite l objet d une saisine pour avis, par le ministre de l aviation civile, de la commission consultative aéroportuaire. Aéroports de Lyon prévoit une signature du CRE au plus tard à la fin de l année 2014 pour une première application sur les tarifs en vigueur au 1 er mai La concertation avec les clients, en particulier les compagnies aériennes, a été engagée avec les membres de la commission consultative économique de l aéroport, réunis à deux reprises : - le 25 avril 2014 pour échanger sur les principales hypothèses du CRE telles que les prévisions de trafic, les services aux clients et le programme d investissements, - le 2 juin 2014 pour poursuivre le débat sur les hypothèses du CRE , en particulier sur la régulation économique, la performance économique et la proposition d évolution des tarifs des redevances aéronautiques. Les indicateurs qualité ont été définis au travers d un groupe de travail paritaire réunissant les compagnies et les acteurs «qualité» de la plateforme. Ces différentes concertations montrent la volonté et la capacité d Aéroports de Lyon de dialoguer et de progresser. 4 5

4 Sommaire INTRODUCTION 4 1. ACTIVITÉS ET ENVIRONNEMENT Un aéroport au cœur d un territoire dynamique Les grandes orientations stratégiques PROGRAMME D INVESTISSEMENTS Les investissements d extension de capacité Les investissements de renouvellement Le programme d investissements Les gains de productivité pour les compagnies aériennes 58 Sommaire 1.3 La société Aéroports de Lyon PROPOSITION TARIFAIRE RÉGULATION ÉCONOMIQUE Les principes de la régulation économique Le périmètre régulé Les redevances soumises au plafond d évolution des tarifs Proposition d évolution des tarifs Proposition des mécanismes d ajustement des tarifs Le coût moyen pondéré du capital ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE TRAFIC Evolution des revenus du périmètre régulé Evolution des coûts opérationnels du périmètre régulé Les prévisions de trafic Evolution de la rentabilité L évolution des capacités Analyse de sensibilité SERVICES AUX CLIENTS La politique de qualité de service 46 CONCLUSION Proposition d indicateurs et d objectifs 47 ANNEXES Annexe 1 : Programme d investissements fiches projets 92 Annexe 2 : Définitions et modalités de mesure des indicateurs de qualité de service

5 1 ACTIVITÉS ET ENVIRONNEMENT

6 1 1 ACTIVITÉS ET ENVIRONNEMENT 1.1 UN AÉROPORT AU CŒUR D UN TERRITOIRE DYNAMIQUE ACTIVITÉS ET ENVIRONNEMENT RHÔNE-ALPES Rhône-Alpes figure parmi les grandes régions de l Union Européenne, tant par sa superficie et sa population que par sa capacité à créer de la richesse et à exporter. Elle bénéficie de puissants atouts : son positionnement stratégique de carrefour européen, la proximité d importants marchés, ses pôles de compétences, un cadre de vie agréable et une population jeune, active et en croissance. Sur le plan des transports, la Région est avantageusement située au carrefour de grands axes de communication européens et bénéficie d une excellente desserte routière, ferroviaire, fluviale, et bien sûr aérienne avec l aéroport de Lyon-Saint Exupéry. Dotée de nombreuses plates-formes logistiques, Rhône-Alpes se trouve au centre d importants flux de transports de marchandises. 2 ème région française par sa population et son PIB (196 milliards d euros en 2012), Rhône- Alpes bénéficie d un socle industriel solide et d un important secteur tertiaire. Son portefeuille d activités est diversifié et largement tourné vers l export. La région compte sur son territoire entreprises à capitaux étrangers et 572 entreprises Rhône-alpines sont implantées à l étranger, via implantations. Le secteur du tourisme est également un moteur essentiel de l économie. La région dispose de solides atouts : le plus grand domaine skiable du monde, deux parcs naturels nationaux et six parcs régionaux, hectares de lacs et plans d eau qui favorisent le tourisme vert. A cela, s ajoute le tourisme urbain, gastronomique et culturel avec notamment plus de 400 festivals. Lyon est la 2 ème ville française pour l accueil de congrès internationaux. Le niveau de formation des Rhônalpins, ainsi qu un fort potentiel de recherche et d innovation, favorisent le dynamisme des activités économiques et l attractivité de la région. Rhône-Alpes compte 8 universités, 35 grandes écoles et 2 importants pôles de recherche et d enseignement supérieur (Lyon et Grenoble). Rhône-Alpes est impliqué dans 15 pôles de compétitivité dont 3 à vocation mondiale et dans 12 clusters. La santé, les biotechnologies, l environnement, les nanotechnologies, l aéronautique et le spatial, l industrie textile, la chimie, le numérique sont des filières d excellence de la région. LYON, MÉTROPOLE EUROPÉENNE Au cœur de la région, Lyon bénéficie d une renommée internationale en tant que capitale de la gastronomie. Elle s impose également comme l une des villes européennes les plus attractives pour sa qualité de vie et son dynamisme économique. Lyon est le pôle métropolitain le plus important de France et rassemble 21 % de la population de Rhône-Alpes. Elle est 15 ème du classement des villes européennes les plus attractives pour les investisseurs étrangers

7 1 1 ACTIVITÉS ET ENVIRONNEMENT 1.2 LES GRANDES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ACTIVITÉS ET ENVIRONNEMENT La vision à long terme d Aéroports de Lyon s appuie sur un projet industriel qui vise essentiellement deux objectifs : devenir la 2 ème porte d entrée aéroportuaire en France et le point de départ privilégié des habitants du ¼ sud-est de la France. A horizon 2030, les experts prévoient un doublement du trafic aérien en Europe. Deux hypothèses de développement soutiennent la vision stratégique à long terme d Aéroports de Lyon : - Lyon-Saint Exupéry se développe dans la continuité des croissances constatées depuis une vingtaine d années. L aéroport se développe ainsi au rythme de sa région ou plus exactement de sa zone de chalandise. Il atteint un trafic de 15 millions de passagers à horizon Notre modèle reste un aéroport euro-régional avec quelques liaisons longcourriers sur des destinations pour lesquelles la zone de chalandise génère une demande suffisante. - Un deuxième scénario de développement, plus volontariste, fait émerger progressivement Lyon-Saint Exupéry comme une deuxième porte d entrée en France. L aéroport dépasse ainsi son rôle de desserte de la région et prend dans le temps une position de plaque tournante internationale. Le trafic de correspondance air-air et air-fer s y développe permettant d installer des destinations long-courriers plus nombreuses et avec des fréquences renforcées. Ce deuxième scénario pourrait générer un trafic jusqu à 20 millions de passagers à horizon 2030, en exploitant toutes les réserves disponibles sur l emprise actuelle de l aéroport à l est de la ligne à grande vitesse. Ce scénario serait très positif pour l économie régionale, notamment pour attirer des entreprises et accompagner le développement à l international. Il suppose que Lyon s inscrive dans un schéma de développement national soutenu par l Etat. Ce n est pas le cas aujourd hui, mais ce scénario peut émerger dans un contexte de saturation des plateformes parisiennes. Aéroports de Lyon s inscrit dans la dynamique la plus volontariste pour faire de Lyon-Saint Exupéry un moteur du développement de sa zone de chalandise. Pour cela, Aéroports de Lyon doit protéger son potentiel de développement (ZAD), penser l évolution de ses infrastructures dans une perspective volontariste et assurer la promotion de ses orientations stratégiques dans l hypothèse d un projet d évolution de son capital. Enfin, Aéroports de Lyon doit assurer la maîtrise de ses charges et de son endettement

8 1 1 ACTIVITÉS ET ENVIRONNEMENT 1.3 LA SOCIÉTÉ AÉROPORTS DE LYON LES ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ Conquérir de nouveaux marchés UN AÉROPORT OUVERT SUR LE MONDE ACTIVITÉS ET ENVIRONNEMENT STRUCTURE DE LA SOCIÉTÉ Organisation et actionnariat La société Aéroports de Lyon, Société Anonyme Simplifiée (SAS) à directoire et conseil de surveillance, au capital de , a été créée le 9 mars Les actionnaires sont l Etat (60 %), la CCI de Lyon (25 %), le Grand Lyon (5 %), le Conseil général du Rhône (5 %) et la Région Rhône-Alpes (5 %). Le Conseil de Surveillance, présidé par Claire Dreyfus-Cloarec, est composé de 15 membres : - 8 représentants de l Etat - 4 représentants de la CCI de Lyon - 3 représentants des collectivités territoriales Lyon-Saint Exupéry a accueilli plus de 8,5 millions de passagers en Nos deux principaux leviers de croissance sont le développement du segment international, qui concentre désormais près des 2/3 du trafic total, et la forte croissance du segment low cost (+10,5 % en 2013) qui représente désormais 24 % du trafic total. En 2013, Air France a transporté 3,1 millions de passagers, dont près de 10 % ont bénéficié en correspondance des performances opérationnelles du hub. Sur le segment long-courrier, la ligne Lyon-Dubaï complète notre réseau de 115 destinations directes au départ de Lyon-Saint Exupéry et renforce significativement notre offre aérienne vers l Asie, l Afrique et l Océanie. Notre objectif à moyen terme est la densification de notre réseau aérien moyen courrier à destination de l Europe et du bassin méditerranéen et long-courrier en direction de la Chine et du continent nord-américain. 37 % des passagers voyagent pour affaires et 63 % pour loisirs. Elus pour 3 ans, les membres du Conseil de Surveillance nomment les membres du directoire pour 5 ans. Le Directoire est présidé par Philippe Bernand. Aéroports de Lyon a pour mission d exploiter et de développer des infrastructures aéroportuaires au service de ses clients : compagnies aériennes, passagers, opérateurs de fret et équipages d aviation d affaires. L entreprise exploite deux plateformes aéroportuaires : Lyon-Saint Exupéry et Lyon-Bron Filiales AÉROPORTS DE LYON MANAGEMENT & SERVICES (ADLMS) Créée en 2010, ADLMS intervient en France et à l étranger dans les domaines de l ingénierie et de l exploitation aéroportuaire, ainsi que dans le management d aéroports. En répondant à des appels d offres internationaux, ADLMS diversifie les revenus de l aéroport par des missions d assistance à maîtrise d ouvrage ou à maîtrise d œuvre, de conseil et de formation. Elle est déjà intervenue au Mali, Togo, Cameroun, Algérie, Kosovo. Depuis avril 2011, le consortium franco-turc Limak-ADLMS, exploite l aéroport de Pristina au Kosovo. LYON DUTY FREE Lyon Duty Free est une Joint Venture créée en 2012 entre Aéroports de Lyon et LS Travel Retail via sa filiale Aelia. 6 boutiques de l aéroport sont actuellement exploitées par cette Joint Venture. Lyon Duty Free aménagera une nouvelle zone commerciale de m 2 dans le futur Terminal 1. Avec mouvements d avions en 2013 (+1,2 %), Lyon-Bron conforte sa place de troisième aéroport français d aviation d affaires. CargoPort, une plateforme hub de 150 hectares, a traité en 2013 un volume de tonnes de fret, dont tonnes de fret avionné (+22,3 %). UN AÉROPORT PERFORMANT À FORT POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT Lyon-Saint Exupéry s étend sur une superficie de hectares, dont 900 hectares de réserves foncières (parmi les plus importantes d Europe). L aéroport exploite 2 pistes (4 000m et 2 670m) qui peuvent traiter jusqu à 53 mouvements/ heure. 3 terminaux d une superficie totale de m² peuvent accueillir jusqu à 10 millions de passagers. 48 postes sont connectés directement aux terminaux (dont 16 sont équipés de passerelles). Le terminal Fret s étend sur plus de m². Plusieurs indicateurs témoignent de la performance opérationnelle d Aéroports de Lyon : un temps de connexion le plus court en Europe (moins de 25 minutes), un taux de réussite des correspondances supérieur à 99,5 %, un terminal low cost efficace avec un temps de rotation de 30 minutes. UNE PLATEFORME MULTIMODALE Lyon-Saint Exupéry est un pôle multimodal facilement et rapidement accessible par plusieurs autoroutes, une gare TGV passagers et à moyen terme fret (Carex), une gare routière et la liaison tram-train Rhônexpress qui positionne l aéroport à moins de 30 minutes de Lyon. Totalement interconnecté, l aéroport est la porte d accès la plus rapide vers les Alpes et le point de départ privilégié des passagers du ¼ sud-est de la France

9 1 1 ACTIVITÉS ET ENVIRONNEMENT Plus de places de parking sont disponibles pour les passagers qui viennent en voiture, répartis en 5 parkings et 3 déposes-minute. La gare TGV, gare de territoire et gare d aéroport, dessert quotidiennement 24 villes vers Rhône-Alpes, Paris, le Nord, la région PACA et l Italie. Rhônexpress dessert le centre-ville de Lyon en moins de 30 minutes. Des navettes autocar relient quotidiennement l aéroport aux principales villes de la région ainsi qu à plus de 30 stations de ski en hiver. Les dessertes en transport collectif ont également été optimisées avec la mise en place par le Conseil Général du Rhône d un service régulier de bus vers les 5 communes riveraines. Environ 20 % des passagers aériens sont venus sur la plateforme en transports collectifs, soit près d 1,5 million de clients, en progression de 7,7 % par rapport à Grâce à la qualité de sa desserte terrestre, la zone de chalandise de Lyon-Saint Exupéry s étend de la Côte d or à la région PACA, et de la Loire à la Savoie. Elle recouvre un large territoire de près de 12 millions d habitants à moins de 2h00 de l aéroport. PARIS STRASBOURG Construire l aéroport de demain PROJETS D INFRASTRUCTURES Lyon Saint-Exupéry dispose d une capacité annuelle de 10 millions de passagers pour un trafic en 2030 qui pourrait atteindre de 15 à 20 millions de passagers. Pour soutenir la croissance de l aéroport, une augmentation de la capacité des aérogares est nécessaire. L important programme d investissements engagé se traduira notamment par la construction d un nouveau Terminal 1, une infrastructure destinée à accueillir, à améliorer l accueil des compagnies, et à soutenir la forte augmentation du trafic low cost. Les autres projets prévus dans le cadre de ce programme sont la création d un centre de commandement des opérations (CCO), une extension modérée des parkings à voitures, l aménagement d une zone de développement des activités fret «Golden Mile» dans la zone CargoPort, la construction d un nouveau dépôt d hydrocarbures et l extension de capacité aviation d affaires à Bron. Tous ces projets concourent à améliorer la performance en matière d exploitation, d optimisation économique et de qualité de service. ACTIVITÉS ET ENVIRONNEMENT habitants sur la zone de chalandise (à moins de 2 heures de l aéroport) CLERMONT-FERRAND 438 DIJON BALE ??? GENÈVE LYON Aéroport GRENOBLE TURIN Temps de parcours 1h Temps de parcours 1h30 Temps de parcours 2h Nombre d habitants sur la région en milliers 100 km MONTPELLIER MARSEILLE POTENTIEL FONCIER ET DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES Le site de Lyon-Saint Exupéry dispose d une réserve foncière de 900 hectares, unique en Europe, ouvrant de multiples perspectives de développement à proximité des pistes. En attendant la livraison de nouveaux chantiers, le site dispose déjà de m 2 de locaux louables et de m 2 de terrains louables. Une offre immobilière particulièrement attractive à moins de 30 minutes du centre-ville. A titre d exemple, le projet Air Parc, localisé à l entrée sud de l aéroport Lyon-Saint Exupéry, se structure avec une mise en service progressive de bâtiments pour accueillir des entreprises tournées vers l international. Après un premier bâtiment inauguré en 2012, un second verra le jour en Lyon-Bron bénéficie d une réserve foncière de 185 hectares à proximité du centre-ville et des principaux pôles économiques de l Est lyonnais. Ce patrimoine foncier offre des perspectives de développement exceptionnel, pour la construction de nouveaux hangars avions d une part, mais aussi pour l aménagement foncier d une zone stratégique de 25 hectares dédiée à l industrie et à la recherche aéronautique d autre part

10 1 1 ACTIVITÉS ET ENVIRONNEMENT DÉVELOPPEMENT DE LA DESSERTE TERRESTRE ET INTERMODALITÉ LILLE 3h Donner du sens au mot service Les 500 collaborateurs d Aéroports de Lyon se mobilisent chaque jour pour apporter la meilleure réponse aux besoins de leurs clients. Conscient de l impératif d offrir une qualité de service optimum à ses clients, Aéroports de Lyon mobilise ses équipes et ses partenaires dans une démarche de progrès continu. Destinées à améliorer le confort et à faire gagner du temps à ses passagers, les actions entreprises dans ce cadre font l objet de mesures régulières pour en juger la pertinence et l efficacité. ACTIVITÉS ET ENVIRONNEMENT ROISSY 2h00 PARIS 1H55 MARNE LA VALLÉE 1h45 STRASBOURG 2h15 MÂCON 22 GENÈVE CLERMONT-FERRAND 1h20 LYON ANNECY 1h30 60 CHAMBÉRY 1h00 30 SAINT-ETIENNE VALENCE 30 GRENOBLE 1h00 45 TURIN 3h30 1h45 MILAN 5h00 3h15 NÎMES 1h10 MONTPELLIER 1h50 ARLES 2h00 AVIGNON 1h35 MIRAMAS 2h20 MARSEILLE 1h20 INVITER AU VOYAGE ET FAIRE GAGNER DU TEMPS Aéroports de Lyon propose des médias d information variés et adaptés à ses clients permettant d inviter au voyage et de faciliter le passage à l aéroport : magazines, réseaux sociaux, TV dans les terminaux, application mobile et site internet, rencontres festives dans chaque ville de la zone de chalandise pour être au plus près des clients ou futurs clients. BARCELONE Aéroport Lyon Saint-Exupéry Ligne à grande vitesse (TGV) Rhônexpress Lyon/Turin : projet de ligne à grande vitesse Rhin/Rhône : projet de ligne à grande vitesse Paris/Orléans/Clermont-Ferrand/Lyon : projet de ligne à grande vitesse CFAL : projet de train régional 2h00 1h30 1h00 Aujourd hui ÉCOUTER POUR MIEUX RÉPONDRE Le concept Airport Helper, qui fête ses sept ans d existence à Lyon-Saint Exupéry, incarne l esprit de service qui distingue Aéroports de Lyon. La courtoisie et la gentillesse des Airport Helper, plus de employés du site, volontaires pour assurer le meilleur accueil aux passagers, sont largement plébiscitées dans l enquête de satisfaction Airport Service Quality. Le concept séduit d autres aéroports : Paris, Munich, Toulouse et Rome se sont inspirés de la démarche lyonnaise en déployant un dispositif similaire. Les réseaux sociaux sont aussi devenus un formidable outil d échanges avec nos passagers pour identifier leurs attentes et répondre rapidement à toutes leurs questions. Des bornes 18 19

11 1 1 ACTIVITÉS ET ENVIRONNEMENT interactives conçues notamment pour collecter réclamations et suggestions ont par ailleurs été déployées dans les trois terminaux et permettent de mieux cerner les besoins et envies des passagers. Depuis début 2014, l Espace Welcome est opérationnel au cœur des terminaux. Il fonctionne sur le principe d un guichet unique pour fournir aux passagers tout type d information aéroportuaire et touristique. SE FAIRE ÉVALUER POUR MIEUX SERVIR L écoute et l évaluation passent aussi par des enquêtes régulières, d études et de focus group passagers sont interrogés chaque année dans le cadre de l enquête internationale de satisfaction Airport Service Quality (ASQ), dont les résultats permettent à Aéroports de Lyon de se comparer par rapport à 250 autres plateformes aéroportuaires. L enquête ASQ de mesure de la qualité perçue est intégrée à la stratégie d Aéroports de Lyon. DES ENGAGEMENTS RÉCOMPENSÉS Certifié depuis 2005 pour la qualité, la sécurité et l environnement, Aéroports de Lyon capitalise depuis 2010 sur ces agréments garantissant la maîtrise des risques, la performance et l amélioration continue sur l ensemble du parcours du passager. L aéroport est aussi engagé depuis plusieurs années dans une démarche d Excellence basée sur le modèle European Foundation for Quality Management (EFQM). En 2013, l entreprise s est vue décerner la reconnaissance 5 étoiles. Beaucoup d acteurs de la plateforme se mobilisent dans une recherche permanente d amélioration de la qualité de service. A titre d exemple, l Union des Aéroports Français a décerné en 2013 le Grand prix de la qualité en aéroport à l équipe lyonnaise de la Police Aux Frontières (PAF) à l occasion des Assises nationales de la Qualité 2012 placées sous le signe du partage des bonnes pratiques. Ce prix vient saluer les actions de synergie entre Aéroports de Lyon et le service de la Police Aux Frontières (PAF) autour de 9 engagements conjoints, destinés notamment à réduire les délais d attente et à renforcer l efficacité de l accueil. ACTIVITÉS ET ENVIRONNEMENT L UNION AU SERVICE DE LA PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE Deux programmes exigeants ont été initiés avec nos partenaires pour accroître la qualité des services aux passagers. L objectif : collecter et partager les informations en temps réel pour une réactivité optimale. - Service Level Agreement : depuis 2009, la quasi-totalité des compagnies aériennes régulières qui opèrent sur la plateforme lyonnaise ont signé le Service Level Agreement proposé par Aéroports de Lyon. L objectif : établir un dialogue régulier et personnalisé pour améliorer la performance et la qualité de service aux passagers. - CDM (Collaborative Decision Making) : afin d obtenir la labellisation CDM (un programme européen qui vise à réduire les retards, à faciliter les correspondances et à donner des informations précises sur les vols), Aéroports de Lyon travaille à la mutualisation des informations entre les partenaires de l aéroport : compagnies, assistants aéroportuaires, opérateurs du contrôle aérien, météorologues, gestionnaire de l aéroport. La première étape de ce programme s est concrétisée par le changement du système d exploitation d Aéroports de Lyon en adoptant un outil interconnecté, plus performant et plus moderne. FARMS (Flight Airport Ressource Management System) offre une vision transversale et complète de la plateforme en temps réel : flux des passagers, performance des postes d inspection filtrage ou encore livraison des bagages. Dans le cadre du projet Sigma, Aéroports de Lyon et ses partenaires repensent l organisation opérationnelle globale de supervision et de décision en temps réel. Ce projet s appuie sur 3 piliers essentiels : un Centre de Commandement des Opérations (CCO) de 400 m 2 qui réunira les partenaires opérationnels de la plateforme, une organisation et des processus de travail en temps réel, un système d information pour mieux identifier et traiter les irrégularités Veiller à une croissance durable Aéroports de Lyon s inscrit depuis plusieurs années dans une démarche de croissance durable et assume pleinement son statut d aéroport responsable. Cette approche intègre les critères économiques, environnementaux et sociétaux

12 1 1 ACTIVITÉS ET ENVIRONNEMENT COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE Le dynamisme d Aéroports de Lyon profite de manière directe à ses communes riveraines. Les retombées économiques sur le territoire sont estimées au total à 2,5 milliards d Euros entreprises sont situées à moins de 15 minutes de l aéroport. La plateforme aéroportuaire génère emplois directs et emplois induits. Un million de passagers supplémentaire entraîne la création de 800 emplois. Près d un milliard d euros de chiffre d affaires est réalisé sur la plateforme aéroportuaire. Pionnier en Europe, Aéroports de Lyon a signé en octobre 2011 une charte de coopération économique et sociale avec les présidents des communautés de communes et d agglomérations riveraines de la plateforme. ACTIVITÉS ET ENVIRONNEMENT VALORISATION DU CAPITAL HUMAIN Le capital humain, clé de la réussite collective, est un des principaux leviers de croissance d Aéroports de Lyon. Dans cette optique, un plan d actions axé sur la mobilisation et l échange a été mis en place. Le dialogue social est privilégié, de même que la transversalité et la communication managériale. Un nouvel accord GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) permet de mieux répondre aux besoins des collaborateurs et à les accompagner dans le développement et la transmission de leurs compétences, notamment par le biais d un recours accentué au tutorat métier. MOBILISATION ET ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES Les 200 entreprises du site aéroportuaire, qui représentent près de collaborateurs, ont la volonté de mettre en commun leur savoir-faire et de mener ensemble des actions visant l amélioration de la performance collective et individuelle. Initiée le 11 octobre 2012, Synergie Lys est une démarche fédératrice ouverte à l ensemble des partenaires et entreprises de Lyon-Saint Exupéry : Aéroports de Lyon, compagnies aériennes, assistants en escale, tours opérateurs, commerces, services, spécialistes fret et administrations. Elle vise en priorité à créer du lien entre les entreprises du site en les rassemblant au sein d une plateforme d échanges et à doter l écosystème d une méthodologie de fonctionnement clairement identifiée. ENVIRONNEMENT, UNE AMBITION DURABLE Engagé de longue date dans une démarche de développement durable, concrétisée par un plan Grenelle 1 en 2008, puis un plan Grenelle 2 en 2011, Aéroports de Lyon se fixe des objectifs ambitieux en matière de diminution de l empreinte environnementale de ses activités. L aéroport vise l obtention du Niveau 3 de l Airport Carbon Accreditation à l horizon Il a initié une série d actions qui l engagent sur le chemin de la neutralité carbone : la création d une Task Force pour piloter les actions de baisse des émissions de CO 2, l établissement d un diagnostic thermique de tous les bâtiments, la réduction de 3 % par an de la consommation de gaz, la diminution de 3 % par an des émissions terrestres côté piste et la mise en place d un PDIE (Plan de Déplacement Inter-Entreprises) pour réduire les déplacements domicile-travail en véhicule particulier. 21 entreprises ont déjà adhéré au projet PDIE, soit l équivalent de 43 % des salariés de la plateforme aéroportuaire. A noter en particulier que l alimentation électrique d Aéroports de Lyon est 100 % verte depuis Elle est produite à partir d énergies renouvelables et non polluantes

13 2 RÉGULATION ÉCONOMIQUE

14 2 2 RÉGULATION ÉCONOMIQUE 2.1 LES PRINCIPES DE LA RÉGULATION ÉCONOMIQUE 2.2 LE PÉRIMÈTRE RÉGULÉ RÉGULATION ÉCONOMIQUE La loi du 20 avril 2005 relative aux aéroports et ses textes d application ont fixé les principes de régulation économique. Le mode de régulation privilégie les contrats de régulation économique d une durée maximale de 5 ans, conclus entre l Etat et le gestionnaire aéroportuaire, après consultation des compagnies aériennes et des autres parties intéressées. Ces contrats déterminent les plafonds d évolution des tarifs des redevances aéronautiques, en fonction notamment des prévisions de trafic, du programme d investissements ainsi que des objectifs de qualité de service. L évolution des tarifs des redevances tient compte de la rémunération des capitaux investis de l entreprise au regard du coût moyen pondéré du capital (CMPC). Cette rémunération est déterminée de manière prospective à partir d un plan d affaires pluriannuel sur le périmètre régulé (2.2 ci-après) : le retour sur les capitaux employés (ROCE), égal au rapport entre le résultat opérationnel après Impôt sur les Sociétés et la base d actifs régulés (BAR), est comparé au CMPC. Le périmètre régulé inclut tout à la fois les activités de services publics aéroportuaires et des activités extra-aéronautiques. Les activités de services publics aéroportuaires donnent lieu à des redevances fixées par Aéroports de Lyon et homologuées par l Etat (Autorité de Supervision Indépendante) : redevance passager, redevance d atterrissage, redevance de stationnement L objectif principal poursuivi par Aéroports de Lyon et porté par le Contrat de Régulation Economique est d opérer la mutation des infrastructures pour mieux satisfaire les besoins des clients et mieux connecter la plateforme à un monde de plus en plus ouvert au travers : - de l extension de la capacité d accueil du trafic de l aéroport Lyon-Saint Exupéry avec la construction du nouveau Terminal 1, - de l amélioration de la qualité de service et de la performance opérationnelle au bénéfice des compagnies aériennes et des passagers, - de la performance économique grâce à l amélioration continue de la productivité et à une évolution maîtrisée de charges, - d une visibilité accrue, à moyen terme, sur l évolution des redevances aéronautiques, à la fois pour l aéroport et ses clients. Les activités extra-aéronautiques dont les tarifs sont libres contribuent à modérer les redevances précédentes. Ces activités regroupent, pour l essentiel, les activités commerciales et de services (location de véhicules, hôtels, boutiques, bars et restaurants, publicité, services bancaires et change...), l immobilier aéroportuaire, les parkings à voitures. Le schéma ci-dessous représente la structure des activités d Aéroports de Lyon au regard de la régulation économique : Périmètre régulé Hors périmètre SERVICES PUBLICS AÉROPORTUAIRES Redevances aéronautiques - par passager (standard, correspondance, low cost) - d atterrissage - de stationnement - de carburant - de balisage - autres redevances TAXE AÉROPORT GESTION TAXE SUR LES NUISANCES SONORES AÉRIENNES FILIALES ACTIVITÉS EXTRA-AÉRONAUTIQUES - Activités commerciales - Immobilier - Parkings à voitures 26 27

15 2 2 RÉGULATION ÉCONOMIQUE 2.3 LE COÛT MOYEN PONDÉRÉ DU CAPITAL STRUCTURE FINANCIÈRE La théorie financière définit le levier financier comme le ratio Valeur de la dette nette/ Valeur des fonds propres, où la valeur des fonds propres s entend comme la valeur de marché (par opposition à la valeur comptable). Un calcul sur la base d une valeur de marché des fonds propres d Aéroports de Lyon nécessite, en l absence de cotation de la société, d avoir recours à une méthode de valorisation sur la base de multiples sectoriels d EBITDA, selon la formule : RÉGULATION ÉCONOMIQUE Le coût moyen pondéré du capital (CMPC) est le taux de rentabilité minimum que doivent dégager les investissements d une entreprise pour que celle-ci puisse satisfaire les exigences de rentabilité de ses actionnaires et de ses créanciers, compte tenu du risque opérationnel de la société et de sa structure financière. L estimation du CMPC d Aéroports de Lyon repose, pour l évaluation du coût des capitaux propres, sur le modèle d évaluation des actifs financiers (MEDAF), consacré par la pratique ; elle suppose de fixer la valeur de ses six principaux paramètres. Valeur des fonds propres (Aéroports de Lyon) = EV/EBITDA (sectoriel) x EBITDA (Aéroports de Lyon) Dette Nette (Aéroports de Lyon) Nous retenons un multiple d EBITDA de 13 fois, fondé sur des multiples de transaction entre 2013 et 2014 compris entre 10 fois et 16 fois l EBITDA. En appliquant ce multiple à la chronique d EBITDA anticipée sur la période et en déduisant la dette nette, il ressort un levier moyen d environ 30 %. Le calcul d un CMPC dans le cadre d un contrat de régulation économique se différencie de celui effectué dans le cadre d une valorisation d entreprise : alors que dans un exercice d évaluation le CMPC est pertinent le jour où la décision d acquérir, de céder ou d investir est prise, dans un exercice de régulation portant sur cinq ans, le régulateur est habituellement attentif aux conditions de la juste rémunération des actionnaires et des créanciers sur l ensemble de la période sous revue. Dans ce contexte, les six principaux paramètres du calcul du CMPC peuvent être déterminés comme indiqué ci-dessous : TAUX SANS RISQUE Le taux sans risque peut être approché par le taux des obligations d Etat à long terme (OAT 10 ans). Pour des exercices d évaluation d actifs, c est souvent un taux moyen sur un historique récent qui est utilisé pour éviter les effets de fluctuation sur des courtes périodes. Toutefois, dans la perspective de la fixation d un CMPC valable sur une période de 5 ans, il est également pertinent d observer la manière dont les taux à 10 ans ont fluctué au cours des dernières années. CMPC = V CP [ ] 4 6 V D K V D D 5 x R + x ( - ) + x x V CP + V F ß R M R F ( 1 VCP - IS ) D + 1 Structure financière Taux sans risque 2 3 Bêta Prime de risque marché Taux d imposition Coût de la dette OAT 10 ans au 14/05/2014 Valeur instantanée 1,82 % Historique en moyenne sur 1 an 2,25 % Historique en moyenne sur 3 ans 2,53 % Historique en moyenne sur 5 ans 2,87 % Au total, il est proposé de retenir un taux sans risque de 2,25 % qui correspond à la moyenne sur un an, et reste cohérent tant avec la valeur spot qu avec les moyennes historiques à plus long-terme

16 2 2 RÉGULATION ÉCONOMIQUE BÊTA L échantillon de sociétés aéroportuaires européennes cotées retenues pour calculer le bêta sectoriel inclut les sociétés ADP, Fraport (Francfort), Flughafen Wien (Vienne), Kobenhavns (Copenhague), SAVE (Venise), Unique Zurich Airport. Le bêta observé («bêta endetté») est fonction de la structure financière de l émetteur : il convient de «désendetter» le bêta du comparable pour déterminer le bêta de l actif économique («bêta désendetté») : PRIME DE RISQUE DE MARCHÉ La prime de risque de marché est la rentabilité moyenne exigée pour l ensemble des investisseurs financiers pour le marché actions. Sur la base de transactions intervenues en 2013 et 2014 et d estimations des cabinets Associés en Finance et Gilbert Dupont, dont est exclue une valeur haute extrême, le niveau de prime de risque retenu est de 6,9 %. RÉGULATION ÉCONOMIQUE ß désendetté = ß endetté Valeur de la dette nette 1 + x 1- IS Valeur des fonds propres ( ) Le taux d imposition d Aéroports de Lyon a été évalué à 34,4 % en approche normative. COÛT DE LA DETTE TAUX D IMPOSITION Les bêtas des comparables sont issus de la base de données Barra, à caractère prospectif, qui est une source usuellement retenue par les analystes financiers ; l utilisation de références locales ou globales pour le calcul des corrélations conduit à la fourchette suivante pour l estimation des bêtas désendettés : Sociétés comparables Bétas endettés Taux d'imposition Dette nette (M ) Capitaux bours. (M ) Dette nette/capi. Béta désendetté ADP 0,674 -, ,4 % ,3 % 0,536-0,680 Fraport 0,839-1,079 29,6 % ,8 % 0,542-0,697 Copenhague 0,721-0,723 25,0 % ,7 % 0,632-0,634 Zurich 0,793-0,818 18,0 % ,8 % 0,637-0,657 Vienne 0,629-0,784 25,0 % ,7 % 0,453-0,565 SAVE 0,712-1,006 31,4 % ,7 % 0,659-0,931 Moyenne 0,580-0,690 Il ressort de cet échantillon un bêta de l actif économique compris entre 0,58 et 0,69. Nous retenons donc une valeur moyenne de 0,635, correspondant au milieu de fourchette. Le bêta applicable à Aéroports de Lyon, tenant compte de sa structure financière, est ensuite obtenu en «ré endettant» le bêta de l actif économique par application de la formule suivante : Une approche normative est usuellement retenue pour le calcul du coût de la dette, s appuyant sur un niveau de marge (spread) correspondant à la notation attendue de la société compte tenu de sa structure financière et de son niveau de risque. En l espèce, un spread normatif de 2 % appliqué au taux sans risque conduit à un coût de la dette de 4,25 %. Cependant l approche empirique paraît également pertinente à considérer, dans la mesure où un emprunt a été conclu en 2013 pour sécuriser le financement du programme Futur Terminal 1 qui représente une part importante des besoins de financement. Le coût moyen des emprunts du groupe constaté en 2013 était de 2,91 %. Il est donc proposé de retenir un coût de la dette de 3,5 %, intermédiaire entre ces deux valeurs. Paramètres de détermination du Coût Moyen Pondéré des Capitaux Propres Symbole Nom Valeur Vd/Vcp Levier Financier 30,00 % R F Taux sans risque 2,25 % β Beta 0,635 R M - R F Prime de risque 6,90 % IS T Taux d'is 34,40 % R D Coût des emprunts à l'instant t 3,5 % CMPC 6,28 % ß endetté ( ) Valeur des fonds propres Valeur de la dette nette = ßdésendetté x 1 + x ( 1- IS ) En conclusion, la combinaison de ces paramètres conduit, en valeur centrale, à un CMPC de 6,28 % pour la société Aéroports de Lyon

17 3 TRAFIC

18 3 3 TRAFIC 3.1 LES PRÉVISIONS DE TRAFIC PRÉVISIONS DE TRAFIC Evolution prévisionnelle du trafic période STRATÉGIE : TRAFIC HISTORIQUE Evolution Historiquement sur la période , le trafic global des Aéroports de Lyon s est développé à un Taux de Croissance Annuel Moyen (TCAM) de 4,62 % avec un TCAM plus soutenu de 6,32 % pour l international versus 3,02 % pour le trafic national. L évolution du trafic s inscrit dans la stratégie multi-spécialiste d Aéroports de Lyon et s organise autour de 3 piliers : - Low cost avec le développement de capacités dédiées, la consolidation de l offre actuelle, la conquête de nouveaux marchés et la diversification des acteurs. - Hub Euro Régional. - La différenciation de l offre à l International avec un renforcement et une densification de l offre Maghreb, le développement des longs courriers en capitalisant sur la réussite du Lyon-Dubaï, le développement des charters ski. Ce taux de croissance a été atteint malgré cinq évènements majeurs ayant affecté le trafic sur la période. MÉTHODOLOGIE DE DÉTERMINATION DES PRÉVISIONS Tcam global : 4,62 % Disparition de Air Inter 09/11 Lehman s Brothers Les prévisions ont été bâties à partir d un modèle économique complété par une approche qualitative qui consiste en une analyse des programmes en cours et des potentialités du marché. Le modèle économique intègre deux hypothèses centrales déduites de l observation du passé et toujours vérifiées sur des durées longues : TGV Paris-Lyon (1981) ère Guerre du Golfe (1991) Répartition du trafic Tcam : 6,32 % Tcam : 3,02 % Trafic National Trafic International En 2013, la part du trafic national s établissait à 36 %. Les 64 % restant se répartissant à hauteur de 46 % pour l Europe (Schengen et hors Schengen) et 18 % à l international (Long-courriers et Afrique du Nord). a) Corrélation du trafic au PIB national très forte (coefficient R² de 0.998), règle toujours vérifiée sur la période 1975 à A titre d illustration : Sur la période , quand le PIB progressait avec un TCAM de 1,7 %, le TCAM du trafic s élevait à 5,28 % Sur la période , le TCAM du PIB s élevait à +0,2 % pour un TCAM trafic AÉROPORTS DE LYON de +1,5 %. 13,7 13,6 13,5 13,4 13,3 11 septembre TCAM PIB : +1,7 % TCAM trafic : +5,28 % Récession TCAM PIB : +0,2 % TCAM trafic : +1,5 % 13,2 46 % du trafic sur l Europe 36 % en national 15 % sur l Afrique, essentiellement sur les pays d Afrique du Nord 13,1 13,0 Paris (CDG+Orly): 6,9 % du trafic global 12,9 National > 36 % Moyen Orient > 1 % 12,8 Europe UE > 41 % Transatlantique > 1 % 12,7 Europe hors UE > 5 % Afrique > 15 % Transit > 1 % janv.-99 janv.-00 janv.-01 janv.-02 janv.-03 janv.-04 janv.-05 janv.-06 janv.-07 janv.-08 janv.-09 janv.-10 janv.-11 janv.-12 janv

19 3 3 TRAFIC b) Doublement du trafic international tous les 12 à 13 ans avec un impact fort des fréquences et intensité des crises mondiales sur la durée du cycle Evolution du trafic passagers par faisceau géographique (année civile) TRAFIC Trafic International Trafic x2 : 12 ans en 2019? TCAM National 2,96 2,90 2,96 3,01 3,08 3,15 1,3 % Evolution / N-1-4,8 % -1,8 % 2,0 % 1,8 % 2,3 % 2,1 % Espace Schengen 3,10 3,31 3,43 3,54 3,67 3,80 4,1 % Evolution / N-1 2,4 % 6,7 % 3,6 % 3,4 % 3,5 % 3,6 % Hors Schengen 0,73 0,80 0,83 0,84 0,87 0,91 4,4 % (Millions de passagers) Trafic x2 : 13 ans Evolution / N-1 1,9 % 9,0 % 3,4 % 1,9 % 3,7 % 3,9 % International 1,72 1,86 1,96 2,09 2,18 2,30 5,9 % Evolution / N-1 4,8 % 8,0 % 5,4 % 6,4 % 4,6 % 5,2 % Trafic passagers total 8,51 8,87 9,17 9,48 9,81 10,15 3,6 % Evolution / N-1 0,2 % 4,2 % 3,4 % 3,4 % 3,4 % 3,5 % Il résulte de la projection de la méthodologie présentée ci-dessus, une estimation de TCAM du trafic global de 3,58 % de 2015 à 2019 qui permettrait d atteindre 10,1 millions de passagers en ,51 1,72 0,73 8,87 1,86 0,80 9,17 1,96 0,83 9,48 2,09 0,84 9,81 2,18 0,87 10,15 2,30 0,91 3,10 3,31 3,43 3,54 3,67 3,80 International 2,96 2,90 2,96 3,01 3,08 3,15 Hors Schengen Espace Schengen National C est le trafic à l international avec 7,0 millions de passagers en 2019 qui porterait la croissance avec un TCAM de 4,74 % de 2015 à 2019 et une part de marché qui devrait passer de 65 % en 2014 à 69 % en

20 3 3 TRAFIC Evolution du trafic passagers par segment d exploitation (année civile) L évolution du trafic passagers sur la période du CRE se caractérise par : 7,8 % de TCAM pour le segment low cost dont le trafic atteindrait 3 millions de passagers avec une part de marché qui passerait de 24 % à 29 % sous l impulsion du renforcement et du développement de l offre des acteurs présents et de l arrivée de nouvelles compagnies. TRAFIC TCAM Point à point 5,86 6,06 6,21 6,18 6,38 6,60 2,4 % Evolution / N-1 2,3 % 3,4 % 2,4 % -0,6 % 3,3 % 3,5 % 2,4 % de TCAM pour le segment point à point dont la part de marché passerait de 69 % en 2014 à 65 % en Une stagnation et un maintien au point bas de 0,6 million de passagers du segment correspondance. Correspondance 0,62 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60-0,8 % Evolution / N-1-15,6 % -4,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Low Cost 2,03 2,21 2,37 2,71 2,83 2,95 7,8 % Evolution / N-1-0,02 % 9,00 % 7,13 % 14,50 % 4,48 % 4,34 % Trafic passagers total 8,51 8,87 9,17 9,48 9,81 10,15 3,6 % Evolution / N-1 0,2 % 4,2 % 3,4 % 3,4 % 3,4 % 3,5 % (Millions de passagers) 8,51 2,03 8,87 2,21 9,17 2,37 9,48 2,71 9,81 2,83 10,15 2,95 0,62 0,60 0,60 0,60 0,60 0, Synthèse de l évolution du trafic passagers TCAM GLOBAL : 3,58 % 5,86 6,06 6,21 6,18 6,38 6, Tcam correspondance : -0,81 % Low Cost Correspondances Point à point Tcam low cost : 7,82 % Point à point hors low cost Tcam pp : 2,40 % Low cost Correspondance 38 39

21 3 3 TRAFIC 3.2 L ÉVOLUTION DES CAPACITÉS CAPACITÉ DES INFRASTRUCTURES PISTES Pistes et taxiways Le doublet de pistes rapprochées permet actuellement une capacité de programmation horaire de : - 38 mouvements départs - 38 mouvements arrivées - 53 mouvements mixtes Sans modifier les infrastructures actuelles et après avoir adapté les procédures et les effectifs du contrôle aérien, cette capacité pourra être portée à 40 mouvements départ ou arrivée / heure et 54 mouvements en mixte. Cette capacité de programmation horaire est jugée suffisante pour absorber les prévisions de trafic jusqu en 2019, même si la capacité actuelle est déjà aujourd hui saturée sur les 3 périodes de pointe journalière liées à l activité de Hub. Aucun investissement de capacité piste n est donc programmé sur la période TERMINAL 2 HORIZON 2019 : TRAFIC JOURNÉE TYPE / CAPACITÉ postes avions capacité contact + éloigné capacité au contact TERMINAL 1 HORIZON 2019 : TRAFIC JOURNÉE-TYPE /CAPACITÉ heures de la journée TRAFIC 20 postes avions Capacités aérogares et postes avions Les aérogares actuelles ont une capacité annuelle estimée à 10 millions de passagers, répartie de la manière suivante : - 2,5 millions de passagers pour le Terminal 1 dédié à du trafic conventionnel, avec un niveau de qualité IATA C - 3,5 millions de passagers pour le Terminal 2 + Jetée dédié à du trafic conventionnel, avec un niveau de qualité IATA A (B en période de pointe) - 1,5 millions de passagers pour le Terminal 2 + Jetée dédié à du trafic de correspondance, avec un niveau de qualité IATA A (B en période de pointe) - 2,5 millions de passagers pour le Terminal 3 dédié à du trafic low-cost, avec un niveau de qualité IATA C Cette capacité des aérogares doit être augmentée pour pouvoir accueillir le trafic prévisionnel à l horizon 2019 et au-delà. Il s agit d augmenter la capacité annuelle et de pouvoir traiter les pics de trafic les plus élevés dans une journée type. En cohérence avec les prévisions de trafic, Aéroports de Lyon programme une augmentation de 4 millions de passagers des capacités actuelles des Terminaux 1 et 3. La livraison du projet «Futur T1» permettra d obtenir en 2019 une capacité de 9 millions de passagers pour l ensemble Terminal 1 et satellite T capacité contact + éloigné phase B capacité contact phase B capacité contact + éloigné phase A capacité contact phase A heures de la journée 40 41

22 3 3 TRAFIC TERMINAL 1 LCC HORIZON 2019 : TRAFIC JOURNÉE-TYPE / CAPACITÉ poste avion CAPACITÉ PARKINGS VOITURES La capacité actuelle totale des parkings pour nos clients passagers est de places, hors dépose-minute, et la part modale des transports en commun est d environ 20 %. TRAFIC capacité contact + éloigné Cette capacité permet de garantir une offre de stationnement en phase avec la demande, à l exception des pointes annuelles (vacances de Pâques, «chassé-croisé» des vacances d été,...) La demande devrait croître dans les années à venir, légèrement moins que le trafic en raison d un développement plus fort de la part modale des transports en commun. Cette demande se répartit entre des besoins en parkings de proximité courte durée, et parkings longue durée (parkings de surface) heures de la journée Aéroports de Lyon décide donc de créer une capacité complémentaire de places d ici 2019, en prenant le parti de privilégier uniquement les parkings éloignés, afin de minimiser les coûts d investissements compte tenu des autres priorités du programme PARKINGS À VOITURES : BESOIN EN PLACES / CAPACITÉ CAPACITÉ FRET La zone actuelle de fret de l aéroport de Lyon-Saint Exupéry n est pas pérenne dans la stratégie de développement des infrastructures à court, moyen et long termes, pour les raisons suivantes : - Les bâtiments sont en fin de vie - L emprise foncière doit être libérée pour le développement de la capacité passagers et le futur Terminal 1 - Le développement de l activité fret nécessite des surfaces bâties supplémentaires Aéroports de Lyon a ainsi prévu d aménager une nouvelle zone d activité pour le fret, dénommée le «Golden Mile». FRET : TONNAGE / CAPACITÉ EN M² DE BÂTIMENT nombre de places /01/ /01/ /01/ /01/ /01/2019 Besoin en nombre de places Capacité Tonnes M