RAPPORT économique. Rapport de la branche des télécommunications

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1 RAPPORT économique 2013 Rapport de la branche des télécommunications

2 RAPPORT DE LA BRANCHE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS RAPPORT DE LA BRANCHE DES TéLéCOMMUNICATIONS 2013 L année 2012 a été difficile pour le marché des services de télécommunications en France, sous l effet d un contexte économique toujours tendu et surtout de l entrée de Free dans le secteur des mobiles. Au final, les revenus consolidés du secteur ont chuté de 4,4 % et de près de 7 % dans le seul segment mobile. En volume, le marché a au contraire gagné en dynamique. Le parc mobile augmente de 6,6 % dans l année, soit 4,5 millions de nouveaux clients. Le trafic voix mobile a soudain bondi de près de 14 % et la croissance des SMS progresse encore de 26 %. Enfin, le volume de données consommées sur les réseaux mobiles augmente de 67 %. Dans le segment fixe, les revenus sont toujours en recul, la croissance dans le haut débit ne parvenant pas à compenser la chute de la téléphonie fixe traditionnelle, avec un basculement de plus en plus net vers les appels en mode VoIP (qui représentent désormais 70 % du trafic voix fixe total) et d une pression maintenue sur les prix. Le parc d accès haut débit augmente de près d un million (+ 4,5 % à 22,4 millions à fin 2012). Conséquence de cette tension, les marges des opérateurs se contractent fortement. Dans le même temps, les investissements restent soutenus, non seulement pour maintenir les réseaux en place mais surtout pour déployer les réseaux de nouvelle génération et répondre à la demande des consommateurs, professionnels et particuliers, pour des débits et des volumes de plus en plus élevés. La première moitié de l année 2013 a largement confirmé, sinon amplifié, ces tendances et les difficultés des opérateurs. Pour les six premiers mois, les données de l ARCEP traduisent un recul de près de 8% des revenus des services finaux par rapport au premier semestre Le recul a de nouveau été très marqué dans les mobiles, avec même une dégradation au 2 ème trimestre (-13,2 % en rythme annuel) par rapport au 1 er (-12,1 % sur un an). Au premier semestre également, les résultats individuels des opérateurs (1) ont confirmé la tendance : le chiffre d affaires agrégé des 4 principaux opérateurs sur le marché national a reculé de 6,5% en rythme annuel et de près de 11% dans le seul segment mobile. Enfin, la marge poursuit également sa baisse. De 30,9 % en moyenne pondérée pour les 4 grands opérateurs au premier semestre 2012, elle est tombée à 29,7 % au cours des six premiers mois Sur le plan de l emploi, après une érosion importante en 2010, la situation s est stabilisée en 2012 mais demeure contrastée chez les opérateurs sous l effet de la concurrence et du contexte économique décrit ci-dessus. Si certains opérateurs ont maintenu leurs effectifs voire ont continué de recruter dans le cadre du développement de leurs activités ou d engagements sur l emploi, d autres opérateurs ont mis en œuvre, au cours de l année 2012, des plans de sauvegarde de l emploi ou des plans de départs volontaires. Au total, les emplois directs dans les télécoms se montaient à dont un peu plus de la moitié de salariés de droit privé (72 000) en Ces chiffres ont été impactés, début 2013, par l annonce d un plan de départ volontaire chez un opérateur important. Le parc mobile augmente 6,6% dans l année (1) L ARCEP ne publiera les données consolidées du marché français que début octobre (2) Les valeurs ne peuvent être rapportées immédiatement aux données annuelles du fait d effets de saisonnalité

3 Sommaire Panorama de la situation économique 3 Le marché par technologies 7 Les enjeux industriels et stratégiques 15 Données de cadrage 4 Les télécommunications filaires 8 Les technologies fixes sans fil 11 Les technologies cellulaires 12 Le déploiement du très haut débit en Europe 16 Les services de communication à l heure des OTT 17 Les nouveaux modes de consommation TV 19

4 RAPPORT DE LA BRANCHE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS Panorama de la situation économique Données de cadrage 4

5 4 RAPPORT DE LA BRANCHE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS PANORAMA DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE DONNEES DE CADRAG Officiellement ouvert à la concurrence depuis le 1 er janvier 1998, le marché des télécommunications compte, à fin 2012, un total de opérateurs autorisés ou déclarés, soit près de 160 de plus qu à fin 2011 (source ARCEP). Après avoir enregistré un premier recul historique en 2011, le marché français des télécommunications a connu un repli plus sensible encore en 2012 (baisse des revenus de 4,4 %) Si la conjoncture économique peut expliquer pour partie le ralentissement puis le retournement du marché, la tendance récente est plus directement liée à l intensification de la concurrence sur le marché mobile, avec en particulier l arrivée de Free qui a provoqué une véritable onde de choc. Le début de l année 2013 traduit une nouvelle détérioration du marché, avec une baisse des revenus au cours du premier semestre de près de 8 %. Désormais, la France fait partie des marchés en valeur les moins dynamiques en Europe. Cela étant dit, l équipement et l usage, singulièrement dans le mobile, continuent de leur côté de progresser à un rythme élevé. Le nombre de lignes téléphoniques classiques (analogique/ numérique) est tombé de 33,6 millions à fin 2005 à un peu moins de 16,6 millions à fin mars En valeur, le marché total de la téléphonie fixe poursuit sa chute, avec un recul de plus de 10 % au cours de chacune des quatre dernières années (-12,3 % en 2012). Le marché mobile est en pleine transformation avec un nombre de clients qui a progressé de 4,6 millions en 2012 (+ 6,6 %) et un parc qui atteint 73,1 millions à la fin de l année pour un taux de pénétration de plus de 111 %. Cette inflexion est due à l entrée de Free Mobile sur le marché et à sa stratégie tarifaire très offensive. Sur le plan de l équipement, les smartphones continuent leur percée : avec un parc estimé à 26,1 millions à fin 2012, ils couvrent environ un équipé mobile sur 2. Évolution du marché des ser par secteur (EUR, en Marché (milliards EUR) : Téléphone fixe 10,4 9,0 Services mobiles 20,0 20,2 Internet et données 10,7 12,2 Total 41,1 41,5 Infrastructure : Accès fixes (millions) 35,0 35,3 Télédensité fixe (en %) 54,4 % 54,6 % Clients mobiles (millions) 58,0 61,5 Télédensité mobile (en %) 90,1 % 95,0 % Abonnés haut débit (millions) 17,8 19,9 Télédensité haut débit (en %) 27,7 % 30,7 % Source : IDATE (e) estimations (p) Prévisions + de 70% des foyers français connectés au haut débit L investisseme Après le recul de 2009, lié à la prudence des opérateurs dans un contexte économique difficile, l investissement dans les réseaux et services de télécommunications a connu deux années successives de forte hausse, + 12 % en 2010 à 6 milliards EUR et + 14 % en

6 RAPPORT DE LA BRANCHE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS E vices de télécommunications en France milliards) (e) 2014(p) 8,1 7,0 6,2 5,3 4,8 20,7 20,3 18,9 17,0 16,3 13,0 13,5 13,9 14,3 14,4 41,8 40,8 39,0 36,6 35,5 35,4 35,4 35,3 35,3 35,3 54,4 % 54,1 % 53,7 % 53,4 % 53,2 % 65,0 68,6 73,1 76,4 78,5 99,9 % 104, 8 % 111,1 % 115,6 % 118,2 % 21,3 22,7 24,0 24,8 25,3 32,7 % 34,7 % 36,4 % 39,5 % 38,2 % nt 2011 à près de 6,9 milliards EUR. En 2012, l investissement s est maintenu, avec, dans le détail, une augmentation de près de 3 % dans le mobile et un recul d un peu plus de 2 % dans le fixe ; les investissements dans le fixe représentent toutefois 70 % du total. Malgré la croissance et l évolution qualitative du parc mobile français, les revenus des services ont reculé pour la deuxième année consécutive en 2012, cette baisse étant très largement le fait des services voix. Les usages ont continué d évoluer significativement au cours de la dernière année. Les messages courts, SMS et MMS, ont continué leur progression et le trafic internet mobile a explosé (+ 67 %). Sur le premier semestre 2013, on note cependant un ralentissement marqué de la croissance du trafic SMS/MMS (le trafic total aurait même diminué pour la première fois au deuxième trimestre de l année) tandis que le trafic des données pour l Internet mobile garde un rythme élevé de progression. Le parc actif 3G progresse de 5,3 millions en 2012 pour représenter près d un client mobile actif sur 2, une tendance en phase à la fois avec le développement des smartphones et l usage de plus en plus répandu des services de données mobile. À fin 2012, Free Mobile comptait 5,2 millions de clients, soit 7,4 % du parc mobile métropolitain. Hors MVNO, dont le poids était de 10,9 % à cette date, en léger recul sur un an, les trois autres opérateurs de réseau géraient 81,7 % du parc. D une année sur l autre, la part de marché d Orange a reculé de 2,6 points (à 38,6 %), celle de SFR de 3,2 points (29,4 % à fin 2012) et celle de Bouygues Telecom de 0,9 point (13,8 %). Plus de 70 % des foyers français connectés au haut débit À fin 2012, le parc d abonnés haut débit fixe en France atteignait 24 millions (plus de 70 % des foyers français connectés au haut débit fixe). Les accès DSL représentent toujours la très grande majorité du parc haut débit en France (92 % du parc total), le nombre d accès très haut débit atteignant une part de 6,7 % (pénétration de près de 6 % des foyers). Le succès des offres multiplay se traduit aussi par un parc très conséquent d abonnés à l IPTV : 13,7 millions d accès TV sur ADSL à fin Depuis 2011, les offres quadruple play (intégrant accès internet, télévision, téléphonie fixe et mobile) de la part des grands opérateurs, voire des opérateurs virtuels, se généralisent. Le succès du triple play et du quadruple play, dans un contexte de concurrence largement favorisée par le dégroupage, a contribué à l essor des bases d abonnés. a Parts des opérateurs sur le marché mobile français à fin 2012 (en % du nombre de clients métropolitains, sur un total de 70,5 millions) 10,9 % autres (MVNO) 7,4 % Free 13,8 % Bouygues Telecom 29,4 % SFR Fin ,9 millions de lignes dégroupées autres (MVNO) Nota : les cartes SIM des licences de marque sont comptabilisées au sein des parcs des opérateurs hôtes. Source : IDATE, d après données ARCEP et opérateurs Free Bouygues Telecom SFR Orange 38,6 % Orange autres (MVNO) Free Bouygues Telecom SFR Orange

7 6 RAPPORT DE LA BRANCHE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 2013

8 RAPPORT DE LA BRANCHE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS Le marché Par technologies Les télécommunications filaires 8 Les technologies fixes sans fil 11 Les technologies cellulaires 12

9 8 RAPPORT DE LA BRANCHE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS panorama de la situation économique le marché par tec A - LES TÉLÉCOMMUNICATIONS FILAIRES 1. RTC/VoIP Revenus de la téléphonie fixe toujours en baisse Le marché de la téléphonie fixe continue son déclin amorcé depuis plus de dix ans. Mais en tendance, la baisse du marché de la téléphonie fixe s accélère : -8,3 % en 2010, -12,3 % en 2011 et -14,6 % en 2012 avec le déclin des services de téléphonie fixe traditionnelle face au succès des offres illimitées sur large bande, et plus récemment, sur mobile. En 2012, le trafic de Voix sur IP a ainsi crû de 6,9 % pour représenter 77,7 milliards de minutes soit 70,3 % du trafic de voix fixe total. L apparition d offres illimitées fixes-vers-mobile au niveau national, depuis 2011, continue de banaliser la voix La VoIP transforme fondamentalement les modèles économiques des services de téléphonie : baisses tarifaires importantes grâce à des forfaits illimités, apparition d offres couplées, irruption de nouveaux acteurs de l internet et de l informatique. En 2011, l apparition d offres illimitées fixe-vers-mobile intégrées aux forfait multiplay des opérateurs a permis de redonner de l intérêt aux lignes fixes par rapport au mobile. Banalisée sur le fixe, la voix en VoIP devrait aussi le devenir sur le mobile. La profusion des offres illimitées sur mobile en 2012 explique ainsi, en partie, le fort ralentissement du volume de communication VoIP fixe en 2012 par rapport à Abonnements au service téléphonique sur réseau fixe ( ) (En millions) Abonnements sur des lignes bas débit 31,598 28,738 26,253 24,132 21,504 19,278 17,095 Dont abonnements issus de la VGA - 0,703 0,853 1,024 1,154 1,436 1,507 Abonnements sur des accès IP (xdsl, câble) 6,651 10,905 14,420 17,059 18,918 20,605 22,195 Dont sur lignes xdsl sans abonnement RTC 2,379 5,483 8,070 10,483 12,692 14,778 16,657 Lignes bas débit : lignes analogiques, lignes numériques, câble, VGA : Vente en Gros de l Abonnement Source : ARCEP VoIP + 6,9 % soit 77,7 milliards de minutes 70,3 % du trafic de voix fixe total

10 RAPPORT DE LA BRANCHE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS hnologies 2. ADSL Près de 22 millions d abonnés ADSL à fin 2012 Fin 2012, le DSL est toujours la technologie d accès haut débit hégémonique représentant 91,7 % des connexions haut débit en France, malgré une baisse régulière mais légère en poids relatif depuis 2007, essentiellement dûe à la lente montée en charge du très haut débit. Selon l ARCEP, le nombre d abonnés aux services ADSL en France atteignait 21,9 millions fin 2012 (et 22,2 millions à mi- 2013), en croissance de 4,6 % au cours de la dernière année (mais de «seulement» 3,5 % de mi-2012 à mi-2013). Le dégroupage, et plus particulièrement le dégroupage total, continue d être l offre la plus souscrite sur le marché de gros du haut débit DSL : croissance du parc d accès dégroupés de 9,8 % au cours de l année 2012 pour atteindre près de 11 millions en fin d année. Le succès des offres triple play Le marché français de l ADSL est fortement structuré aujourd hui autour des offres multiplay et particulièrement triple play, incluant accès internet, téléphonie illimitée (vers fixe et de plus en plus vers mobiles) et TV. Fin 2012, 13,2 millions de français bénéficiaient d un accès haut débit couplé avec un service de diffusion de télévision souscrit par le client auprès de son fournisseur d accès à internet. Vers une redéfinition des offres multiplay à l aune d une concurrence intensifiée sur le mobile Un forfait quadruple play est un forfait regroupant une offre triple play (internet, TV, téléphonie fixe) et un forfait mobile. Avec l arrivée d un quatrième opérateur sur le marché mobile en 2012, les principaux opérateurs ont renforcé leurs offres en ajoutant une dimension mobile à leur offre multiplay, capitalisant sur leur présence à la fois sur le fixe et le mobile pour proposer une offre globale plus à même de fidéliser les clients en leur apportant l avantage d une facture unique ainsi que des tarifs plus avantageux. Si ces offres se sont développées, elles sont malgré tout fragilisées par l accentuation de la concurrence sur le segment mobile, la popularisation des offres sans engagement, SIM only et low cost appelant à moyen terme un ajustement des offres multiplay pour prendre en compte cette nouvelle dimension concurrentielle. 3. LE CÂBLE Le secteur du câble a été marqué au milieu des années 2000 par de vastes mouvements de restructurations. Aujourd hui, Numericable- Completel représente 99 % des prises câblées en France. La base d abonnés câblés haut débit s établit autour de 1 million à fin 2012, représentant 4,2 % de l ensemble des connexions haut et très haut débit. Compte tenu de ses spécificités, l offre câblée s est différenciée par une mise en avant de débit plus important, des offres simplifiées (notamment des offres single play à prix réduit) et une richesse plus importante des services télévisés proposés. Numericable a annoncé en mai 2011 une offre de téléphonie mobile illimitée, en complément de ses offres multiplay classiques, grâce au réseau de Bouygues Telecom avec lequel l opérateur s est associé. Fin 2012-début 2013, cette offre a rencontré un relatif succès compte tenu du contexte très concurrentiel dans lequel elle s inscrit. 13,2 millions de français bénéficient de l offre tripleplay Fin 2012

11 10 RAPPORT DE LA BRANCHE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 2013 LA CROISSANCE FTTH EST DE 60 % ENTRE 2011 ET LA FIBRE OPTIQUE : FTTx Le FTTx (Fiber to the X) est une technologie d accès très haut débit basée sur le déploiement de fibre optique. Jusqu à présent, les débits potentiels offerts par les technologies xdsl ont réduit l intérêt de consentir des investissements importants pour le déploiement de fibre optique jusqu à l abonné sur le marché résidentiel. Cependant, les limites des infrastructures DSL commencent à se faire sentir face à l explosion des trafics de données et l on assiste à un regain d intérêt significatif pour les réseaux d accès en fibre. Le déploiement des réseaux de fibre optique progresse À fin 2012, le parc d abonnés fibre est estimé à abonnés, ce qui ne représente encore que 3,9 % du parc haut débit (mais en augmentation d un point par rapport à 2011). On estime que le nombre d abonnements au très haut débit représentait en mars % du nombre total de logements éligibles au très haut débit. En termes de part de marché sur la fibre optique, Numericable (FTTB) représente 66 % de la base d abonnés. Nombre d abonnés FTTH/B des principaux opérateurs français, fin 2012 Source : IDATE Abonnés FTTH/B Numericable Orange SFR Iliad/Free Total France Contrastant avec le dynamisme des accès DSL, le parc des accès FTTx en France connaît une croissance modérée, qui ne doit pas pourtant cacher, hors câble, la dynamique autour du FTTH : H pour «home», lorsqu il s agit de desservir directement un logement résidentiel. En effet, entre 2011 et 2012, la croissance du parc d abonnés FTTH est de 60 % pour atteindre abonnés ( abonnés fin 2011). Dans le développement du très haut débit en France, le soutien actif des autorités publiques nationales et locales est un facteur favorable au déploiement de ces réseaux.

12 RAPPORT DE LA BRANCHE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS B - LES TECHNOLOGIES FIXES SANS FIL 1. WiMAX Le WiMAX a souvent été présenté comme une alternative particulièrement adaptée à la couverture de zones isolées non desservies par les technologies haut débit traditionnelles. Il a été de fait largement utilisé pour ce faire dans des pays d Europe de l Ouest à forte composante rurale, comme l Irlande ou l Espagne, de même que dans de nombreux autres pays africains disposant d infrastructures fixes peu développées. En France toutefois, l espace pour le WiMAX apparaît assez étroit, la couverture en haut débit, ADSL en particulier, étant très avancée (moins de 1 % de la population n y a pas accès, pour des raisons d isolement ou d éloignement du central téléphonique) et le satellite se positionnant comme relais principal. Dans ces conditions le WiMAX n est qu une solution parmi d autres, peu utilisée pour compléter la couverture haut débit. On estime qu il y avait en France à fin 2011 moins de abonnés WiMAX. 2. Le satellite La technologie satellite est un mode de transmission de données non terrestre permettant d assurer une large couverture du territoire. Elle est aujourd hui principalement utilisée dans les zones blanches ou les zones où les débits limités des technologies basées sur la paire de cuivre ne permettent pas (encore) de monter suffisamment en débit. Le satellite permet d atteindre des débits élevés mais le coût de ces solutions les réserve plutôt à des entreprises confrontées à des problématiques spécifiques, comme dans le transport notamment, qu il soit aérien, maritime ou ferroviaire. L utilisation de la bande Ka a permis depuis fin 2010 de faire sensiblement baisser le prix de services haut débit délivrés par cette technologie. En 2012 et 2013, la démocratisation des offres haut débit par satellite s est poursuivie, rendant cette technologie plus intéressante dans les zones reculées à faible densité de population. Si l on ne connaît pas précisément le nombre d abonnés satellite en France, on sait en revanche que la dynamique, bien que limitée intrinsèquement par le nombre restreint de foyers non éligibles aux solutions haut débit traditionnelles, est plutôt positive. À court terme, on peut néanmoins s attendre à le voir concurrencé par le développement des solutions LTE fixes grâce à l utilisation de la bande 800Mhz abonnés wimax Estimation à fin 2011

13 12 RAPPORT DE LA BRANCHE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 2013 C - LES TECHNOLOGIES CELLULAIRES Une concurrence accrue qui redessine le marché Le marché français de la téléphonie mobile connaît depuis le début des années 2000 une phase de croissance importante. Fin 2012, seuls 0,02 % de la population et 1,52 % du territoire n avaient pas de couverture 2G / 2.5G, un chiffre stable par rapport à En termes de revenus, l activité mobile représentait en 2012 un chiffre d affaires global de 18,9 milliards EUR soit 49,5 % de l ensemble du marché des services télécoms. Après une première baisse du revenus en 2011, le marché mobile a accusé un net recul de son chiffre d affaires de 6,8 %, sous l effet de la guerre des prix initiée par Free. La concurrence s est exprimée particulièrement sur la composante voix, dont les revenus de détail ont chuté de 11,5 % entre 2011 et 2012, mais aussi sur la data (SMS/MMS inclus) dont les revenus n ont crû que de 3,4 % sur la même période (contre +15,5 % l année précédente). Longtemps servi par 3 opérateurs seulement, le marché français a vu ces dernières années se multiplier les intervenants, d abord avec les opérateurs mobiles virtuels, qui comptent désormais pour plus de 10 % du parc de clients mobile et, début 2012, avec l entrée d un quatrième opérateur. Fin 2012, on dénombrait 73,1 millions de comptes mobile, soit une croissance de 6,6 % d une année sur l autre, pour une pénétration de 110,7 %. Sur le marché, l entrée de Free/Iliad a sensiblement redistribué les parts de marchés entre les différents opérateurs. Alors que les trois principaux opérateurs totalisaient à eux trois 87,2 % du marché (en parc) fin 2011, ceux-ci ne représentaient fin 2012 plus que 82,3 %, le nouvel entrant s arrogeant 7,1 % de part de marché avec 5,2 millions de clients. L entrée de Free Mobile sur le marché a permis aux opérateurs traditionnels de se repositionner par rapport aux fournisseurs de service alternatif grâce au lancement de leurs offres low cost et de mettre en avant leurs avantages comparatifs. Orange, SFR et Bouygues Telecom, tout en adaptant leurs offres à la nouvelle donne tarifaire ont mis en avant la qualité de leur réseau et leur subventionnement du terminal. Ils visent maintenant à faire du déploiement de leurs offres 4G un avantage concurrentiel face au nouvel entrant. 18,9 milliards e de chiffre d affaires global soit 49,5 % de l ensemble du marchés des services Télécoms Après la voix devenue produit de commodité, les services data entament leur mutation sous l effet d une concurrence accrue Si la voix représente encore 64,6 % des revenus mobiles en 2012 (68 % en 2011), elle n en perd pas moins rapidement du terrain face à la montée des usages data. La voix représente toujours un service incontournable mais elle s est progressivement transformée en service de commodité et a vu son prix baisser. En 2012, les offres «illimitées», autrefois réservées aux offres data se sont étendues à la voix. Les SMS et MMS participent à cette appétence pour les services data : leur progression en volume est toutefois plus limitée avec «seulement» 25 % de plus en 2012 quand la consommation globale data progresse de 67 %. La consommation voix de son côté progresse de 13,6 % sous l effet de la popularisation des offres voix mobile illimitée. Dynamique de la portabilité numéros des mobiles En 2012, ce sont 7,3 millions de numéros mobiles qui ont été portés entre les opérateurs mobile, soit une croissance de 118% par rapport à On observe clairement que l augmentation des portages de numéros est liée à l entrée du quatrième opérateur mobile sur le marché. Il convient de noter que si cette dynamique de la portabilité s est opérée majoritairement des opérateurs historiques vers le nouvel entrant, elle a aussi été tirée par un reflux de certains clients de Free vers les opérateurs historiques.

14 RAPPORT DE LA BRANCHE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS La deuxième génération : 2G / 2.5G Bien que le marché soit aujourd hui tiré par les offres data en 3G et 3G+, le réseau 2G / 2.5G continue de coexister avec les réseaux 3/3.5 et 4G. Au 1 er juillet 2012, plus de 99 % de la population française était couverte par un réseau 2G. La 2G fait encore l objet de nouveaux déploiements de la part des opérateurs dans le cadre du programme national d extension de la couverture en zone blanche piloté par la DATAR. À moyen-long terme, la coexistence entre réseaux de technologies différentes devrait persister en raison de l existence de nombreux modules M2M fonctionnant uniquement avec la technologie 2G pour des raisons économiques. Couverture 2G au 1 er juillet 2012 Opérateurs Population couverte Source : ARCEP Surface du territoire couverte Orange France 99,9 % 97,3 % SFR 99,6 % 93,3 % Bouygues Telecom 99,1 % 89,6 % 2. La troisième génération : 3G / 3G+ Fin 2012, les clients 3G représentaient près de 47 % des clients mobile en France contre 42 % en 2011 ; en forte progression, leur nombre atteignait 33 millions fin 2012 contre 27,8 millions un an plus tôt. Après avoir satisfait aux objectifs de couverture au lancement de son réseau (27 % de la population), Free doit continuer à déployer son réseau pour atteindre ses obligations de couverture 3G, à savoir 75 % de la population en janvier 2015 et 90 % en Dans l intervalle, il a conclu un accord avec Orange sur la fourniture d itinérance 3G qui vient compléter les accords d itinérance 2G. Couverture 3G au 1 er juillet 2012 Opérateurs Population couverte Source : ARCEP Surface du territoire couverte SFR 98,6 % 86,4 % Orange France 98,5 % 87,3 % Bouygues Telecom 94,8 % 71,8 % Free Mobile 37,3 % 13,0 % 3. 4G Le LTE s impose La technologie LTE (Long Term Evolution), nouvelle interface radio spécifiée par les instances internationales de normalisation (3GPP) s appuie sur les dernières évolutions technologiques dans le domaine de la communication mobile. Actuellement, SFR, Orange et Bouygues Telecom ont largement commencé de déployer leur réseau LTE dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz dans un nombre important de villes. Par ailleurs, grâce à son autorisation de déployer un réseau LTE dans la bande de fréquence 1800 MHz, Bouygues Telecom dispose d une certaine avance par rapport à ses concurrents. Free, pour sa part, commence ses déploiements dans la bande 6,6 GHz. a 47 % des clients mobile sont des clients 3g À fin 2012

15 14 RAPPORT DE LA BRANCHE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 2013

16 RAPPORT DE LA BRANCHE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS Les enjeux industriels et stratégiques Le déploiement du très haut débit en Europe 16 Les services de communication à l heure des OTT 17 Les nouveaux modes de consommation TV 19

17 16 RAPPORT DE LA BRANCHE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS PANORAMA DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE LES ENJEUX INDUST ET STRATÉGIQUES A - LE DÉPLOIEMENT DU TRÈS HAUT DÉBIT EN EUROPE Les réseaux très haut débit se déploient en Europe, sur le fixe avec les réseaux fibrés, et sur le mobile avec les réseaux LTE. Les réseaux très haut débit fixe Le marché du très haut débit en Europe affiche un fort dynamisme, avec plus de 30 millions d abonnés à fin 2012, soit une croissance de 69 % sur un an. La technologie FTTH/B reste la technologie prépondérante en Europe, et concerne plus de la moitié des abonnés très haut débit. Elle continue de croître fortement, avec 16 millions d abonnés à la fin Le très haut débit mobile Le marché LTE commence à décoller en Europe, et est passé de abonnés en 2011 à plus de 4 millions en Néanmoins, l Europe est loin derrière les autres marchés mondiaux, notamment les Etats-Unis et l Asie ; elle représente seulement 7 % des abonnés LTE au niveau mondial. La Russie est l un des leaders du LTE, avec près de 1,4 million d abonnés, suivie par l Allemagne et la Suède qui ont dépassé le million d abonnés à la fin du premier trimestre En France, Orange et SFR ont lancé leurs services fin 2012 et Bouygues Telecom en octobre Le LTE en europe est passé de à 4 millions d abonnés ENTRE 2011 ET 2012

18 RAPPORT DE LA BRANCHE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS RIELS B - LES SERVICES DE COMMUNICATION À L HEURE DES OTT (3) 1. L agrégation des services de communication et l émergence de la vidéo Une tendance à l agrégation des services de communication Dans un contexte où de plus en plus d acteurs proposent des services de communication IP, on observe une tendance à l agrégation des modes de communication : voix, messagerie, messagerie instantanée, visiophonie, et également partage de fichiers. Une agrégation des services de communications généralisée sous IP Talk Messaging File share Facebook Yes Yes Yes Google Yes Yes Yes WhatsApp No Yes Yes Apple Yes Yes Yes Operators Yes Yes Some, through the cloud Source : IDATE la video intégrée dans les services de communication est proposée gratuitement pour les acteurs ott (par exemple, Apple avec Face Time, Skype avec Facebook) Facebook a annoncé en 2010 un modern messaging system intégrant les s et la messagerie instantanée. Les utilisateurs peuvent disposer d une adresse mail@facebook. En 2012, Facebook a lancé une mise à jour du service, qui reprend les fonctionnalités des services de messagerie habituels, avec notamment le partage de l écran entre les contacts et les messages. La vidéo, également de plus en plus intégrée dans les services de communication, est proposée gratuitement par les acteurs OTT (exemple Apple avec Face Time ou Skype avec Facebook) mais les solutions de visiophonie ne sont, pour l instant, pas interopérables d un service à l autre. (3) Les acteurs OTT (Over-the-top, par opposition aux services managés proposés par les opérateurs).

19 18 RAPPORT DE LA BRANCHE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS La réaction des opérateurs Face à ces initiatives des acteurs de l internet, les opérateurs ont adapté leur stratégie tarifaire pour minimiser l attrait des offres OTT, et se sont positionnés eux-mêmes sur ces services. On peut ainsi observer les tendances suivantes : La voix fixe incluse dans les bundles d accès à internet fixe, Une tendance à proposer des offres de voix illimitée sur le marché mobile, Une tendance vers des offres de SMS illimitée, Un positionnement sur les services OTT : partenariat Skype par exemple, ou lancement d une application du type WhatsApp. Par ailleurs, les opérateurs s orientent vers des modes de tarification à l usage (au volume), et dans cette perspective, tous les services consommateurs de bande passante sont encouragés, en particulier la visiophonie mobile. 3. Un marché encore dominé par les opérateurs En termes d utilisation Au final, les opérateurs dominent encore largement le marché des communications : ainsi en 2012 au sein de l Europe des 5, il y avait 22 millions d utilisateurs de VoIP mobile (non managée) pour 423 millions de clients mobile. De même sur le marché de la messagerie, les OTT ne représentent encore que 13 % des messages envoyés. et de revenus Si l on considère les revenus, la part des acteurs OTT est encore plus faible avec moins de 3 % des revenus sur la zone de l Europe des 5. Cette part devrait croître dans les prochaines années, mais n atteindrait pas 6 % selon les prévisions de l IDATE en de 70% des foyers français connectés au haut débit Répartition des revenus des différents marchés, EU-5 35 % Fixe 32,7 % Fixe 62,6 % Mobile 61,5 % Mobile 2,4 % OTT 5,8 % OTT Source : IDATE

20 RAPPORT DE LA BRANCHE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS C - LES NOUVEAUX MODES DE CONSOMMATION TV La stagnation de la consommation de la télévision linéaire La durée d écoute de la télévision linéaire à l échelle du monde progresse d une minute en 2012 avec 197 minutes par individu par jour (source Médiamétrie), avec des différences selon les zones : L Europe est la seule zone en croissance : elle enregistre une progression de 7 minutes en L Amérique du Nord et l Amérique latine enregistrent une baisse de leur durée d écoute quotidienne par individu d une minute en Le temps de consommation de la télévision linéaire est stable en Asie Pacifique à 165 minutes par jour par individu. Une baisse d audience des chaînes historiques due à l élargissement de l offre Aux Etats-Unis, la part d audience cumulée des 5 grands networks (CBS, NBC, ABC, FOX et the CW) n était plus que de 25 % en 2011 contre 33 % trois ans plus tôt. La part d audience significativement plus faible de ces 5 chaînes par rapport à leurs homologues européennes s explique par une présence plus précoce et une pénétration plus grande d offres de TV à péage multi-chaînes. Dans la majorité des pays d Europe la part d audience des cinq principales chaînes a baissé également ; par exemple, en France, entre 2008 et 2011, elle est en recul de 10 points à 63 % de parts d audience. Un développement de la consommation en différé Si la télévision linéaire reste le principal mode de consommation de la vidéo, elle perd du terrain au profit des différentes formes de vidéo délinéarisées. Le développement d une offre OTT conséquente par des acteurs TV ou des nouveaux entrants stimule la consommation de vidéo online. Selon l IDATE, la durée d écoute globale de la vidéo va continuer de croître suivant le développement de la consommation des services à la demande. Mais la part de la télévision linéaire va décliner progressivement. Le déclin de la vidéo sur support physique Le marché du Blu-ray a connu une forte croissance, avec 35 millions d unités vendues entre 2009 et 2012 en Europe des 5. Cependant, il ne parvient pas à compenser la chute des ventes constatée sur le marché de la vente de DVD : millions d unités entre 2009 et Au final, le volume total du nombre de vidéogrammes (DVD et Blu-ray) vendus a décliné de 79 millions d unités dans les cinq principaux marchés européens entre 2009 et 2012, ce qui représente une baisse annuelle moyenne de 5,6 % pendant cette même période. a EN CONCLUSION : QUELS POSITIONNEMENTS? Frappés par une concurrence de plus en vive, et devant faire face aux exigences du déploiement de la 4G et du FTTx, les opérateurs européens doivent gérer, dans un contexte de contraction de leurs revenus, une évolution radicale de leur business model prenant en compte le rôle croissant des OTT. Dans le cadre d un programme de recherche, l IDATE a identifié un certain nombre d axes de positionnement de l offre de services que l on pourrait voir émerger ou se renforcer chez les opérateurs dans les années à venir pour faire face à ces enjeux stratégiques : - Un repositionnement sur l accès en donnant priorité à sa valorisation, - Des gammes de services enrichies pour soutenir des stratégies de différenciation et éviter que l ensemble des télécoms tombe dans le low cost. C est dans ce contexte que peut prendre place de façon crédible une refonte des stratégies tarifaires axées sur de nouveaux paramètres de revalorisation de l accès, - L adressage du marché wholesale avec des services premium. Si le marché de détail devrait continuer à générer l essentiel des revenus, il est important que les opérateurs considèrent leur positionnement dans la chaine de valeur à travers une approche bi-face. Cette approche ne devrait pas être limitée aux conditions tarifaires mais s enrichir d offres (wholesale) premium susceptibles de générer des revenus supplémentaires. - La valorisation des données client, soit dans le cadre de l optimisation des offres, soit dans la revente de services «analytics», sans toutefois détruire la valeur «tiers de confiance» reconnue par les consommateurs, - Une anticipation de l innovation en s appuyant sur la créativité du monde des start up ou en intégrant la culture de «l open innovation» pour définir, en partenariat, des offres innovantes.

21 Conception réalisation - Crédits photos couverture et pages intérieures Shutterstock rapport économique 2013 Union Nationale des Entreprises de Télécommunications, de Réseaux et de Services en Télécommunications 6, rue Crevaux Paris Tél. :