Sommaire. Les marchés cibles Présentation du Groupe Toupargel L activité commerciale Le projet d entreprise Conclusion
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- François Dufour
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1 6 mars 2015
2 Sommaire Les marchés cibles Présentation du Groupe Toupargel L activité commerciale 2014 Les résultats consolidés 2014 Le projet d entreprise Conclusion 2
3 Les marchés cibles 3
4 Le marché alimentaire i Marché alimentaire 151 Mds Surgelés et glaces 6.7 Mds Livraison à domicile Surgelés 1 Md Livraison à domicile Frais et épicerie 1 Md Sources : Insee, Kantar Worldpanel, Credoc, Syndigel 4
5 Le marché des surgelés et glaces (6.7 Mds ) Largeur de gamme 19.4 % magasins spécialisés 14.9 % livraison à domicile 65.7 % GMS Sources : Kantar Worldpanel, Toupargel Un marché du surgelé stagnant Des clients à la recherche de prix Des concurrents agressifs Confort et sécurité alimentaire Développement des "Drives" 5
6 Le marché de la livraison à domicile de produits surgelés (1 Md ) Acteurs régionaux; 11% Picard; 2% Bofrost; 5% Groupe Toupargel; 35% Argel; 8% Source : Toupargel (sous réserves) Maximo; 15% Un marché en baisse Thiriet; 24% de 3.4 % en 2014 (source : Syndigel) 6
7 Présentation du Groupe Toupargel 7 7
8 Historique Plus de 50 acquisitions réalisées depuis 30 ans Création de la société Toupargel 1982 Reprise de Toupargel par Roland Tchénio 1997 Introduction en Bourse 2013 Une nouvelle gouvernance Rapprochement avec Le Comptoir du Surgelé et Eismann France 8 8
9 Un actionnariat familial Indépendance et vision long terme Groupe familial Roland Tchénio % % % Groupe Maurice Tchénio % % % Autres administrateurs 0.06 % 0.01 % 0.01 % Jacques-Edouard Charret 0.01 % 1.94 % 1.94 % Auto-détention 2.02 % 2.00 % 2.00 % Flottant % % % 9
10 Un métier La vente à distance et la livraison à domicile de produits surgelés 4 expertises 10
11 Le recrutement e tde clients 5 centres de téléprospection 120 téléprospecteurs Par téléphone En porte à porte 140 prospecteurs terrain clients créés en
12 La vente teàdsta distance Par téléphone - En appel sortant - En appel entrant 32 centres d appels 750 télévendeurs clients contactés chaque jour Par internet produits surgelés produits frais et d épicerie 12
13 La préparation p de commandes 4 plateformes logistiques 240 préparateurs 60 chauffeurs de transport interne 6 millions de commandes 60 millions d articles préparés chaque année 13
14 La livraison àdomicile 112 agences de livraison (dont 59 également frais et épicerie) 840 Attachés Service Client 30 clients livrés par tournée 154 km réalisé par tournée 14
15 Une présence nationale Un maillage complet du territoire 15
16 Densité de population 1 million de clients 80 % de clients ruraux et petites agglomérations 20 % de clients urbains Rural Familles rurales et petites agglo 26 % de la population française Seniors ruraux et petites agglo 32 % de la population française Single / Duo sans enfant 20 % de la population française 7 % 28 % 52 % Familles urbaines Seniors urbains 14 % de la population française 8 % de la population française Urbain 7 % 6 % Single / Duo Pré-retraités Retraités Source : ACXIOM Part du segment dans la clientèle Toupargel Cycle de vie 16 16
17 La structure juridique au 31 décembre % 100% 100% Le Comptoir du Surgelé France 50% Dauphiné Viandes 17
18 Le Comptoir du Surgelé rejoint le Groupe Toupargel CA 2014 : 4.1 M le 31 janvier 2014 Apport de près de clients Présence sur le Centre et le Centre Est Des synergies dès 2014 Une intégration finalisée Location-gérance depuis le 1 er avril
19 Eismann France rejoint le Groupe Toupargel le 31 mars 2014 Filiale du groupe Eismann (n 2 européen) CA 2014 : 42.8 M 400 collaborateurs Apport de près de clients Présence sur un large quart Nord-Ouest 19
20 Implantations 20
21 Une filiale l autonome Une opération transparente pour les clients Un positionnement tarifaire premium Un niveau de marge commerciale élevé Une meilleure capacité à développer la part de marché du Groupe 21
22 Des axes de création de valeur Une évolution du système de vente : du "laissé sur place" à la télélivraison Le renouvellement de la flotte de véhicules Une préparation individualisée des commandes sur la plateforme de Poitiers depuis le 27 février 2015 Des synergies es dans les domaines : - des achats - du commercial - de la logistique 22
23 Analyse des coûts par commande En 2014 Toupargel Eismann Panier moyen Marge Frais de vente Frais de prospection Frais de livraison Frais logistiques Frais communs Total frais Nombre de commandes
24 L activité commerciale
25 Chiffre d affaires consolidé En M Variation 1 er trimestre % 2 e trimestre % 3 e trimestre % 4 e trimestre % 2014 (hors acquisitions) Variation % % % % Cumul % % Une dynamique commerciale de fin d année portée par des offres innovantes et des supports qualitatifs 25
26 Chiffre d affaires consolidé par canal de vente 31/12/ /12/2013 En M En % En M En % Vente par téléphone % % Vente en laisser sur place % Vente par internet % % TOTAL % % 26
27 Des signaux positifs depuis le 2 e trimestre 2014 Une amélioration de la fidélisation sur tous les segments de clientèle et dans toutes les régions Un écart qui se réduit par rapport au marché Une baisse du coût de création de nouveaux clients 27
28 Evolution des effectifs Effectif moyen (ETP) Déc. Déc (hors croissances externes) Déc Variation (hors croissances externes) Prospection Vente Livraison Logistique Services centraux Total (1) (1) dont 18 Toupargel Production Un effectif adapté au niveau d activité 28
29 Les résultats consolidés
30 Compte de résultat consolidé En M Chiffre d affaires Marge commerciale Résultat opérationnel courant Marge opérationnelle courante 1.8 % 2.8 % Produits et charges exceptionnels (18.0) Résultat opérationnel (12.3) 8.3 Coût financier net (0.2) (0.0) Résultat net part du groupe (13.5)
31 Incidence de variation de périmètre En M 31 décembre 2014 Toupargel Acquisitions (1) Total Groupe Chiffre d affaires Marge commerciale Résultat opérationnel courant Résultat opérationnel (10.8) (1.5) (12.3) (1) Le Comptoir du Surgelé sur 12 mois, Eismann sur 9 mois 31
32 Etat consolidé de la situation financière En M 31 déc déc Capitaux propres Endettement net Gearing Endettement net / EBE BFR (23.4) (24.8) Capex Capacité d autofinancement Cash Flow libre (0.3)
33 Les sources de financement En M 31 déc déc déc Lignes de crédit Préfinancement du CICE Autorisations de découvert Total des financements
34 Le projet d entreprise 34
35 Les fondamentaux du projet Changement de management Donner du sens et partager une vision commune Mobiliser et engager tous les collaborateurs Retrouver la croissance Améliorer notre rentabilité 35
36 L ambition Renforcer notre leadership dans la livraison à domicile de produits surgelés Orienter toutes nos actions vers la fidélisation de nos clients Affirmer notre différenciation autour du plaisir de cuisiner et bien manger Nous recentrer sur notre activité historique, le Surgelé Améliorer notre productivité afin de redonner de la valeur au client 36
37 Les piliers Renforcer notre offre produits Améliorer notre performance commerciale Concentrer nos efforts de prospection Améliorer la qualité du service livraison Réduire les coûts d exploitation 37
38 Renforcer notre offre produits Une revue complète de notre assortiment avec plus de 250 nouveautés Une culture produit à partager au sein de toute l entreprise Un effort continu sur les prix Une transformation de l activité frais et épicerie 38
39 Améliorer notre performance commerciale AVANT Organisation en 20 jours MAINTENANT 1 appel par client tous les 17 jours Une fréquence d appel variable selon les besoins du client 1 livraison tous les 17 jours 1li livraison i toutes t les 2 semaines ou toutes t les 4 semaines selon le souhait du client 39 39
40 Améliorer notre performance commerciale FORMATION Méthode de Vente Fidélisante Contenu du Discours Compétences culinaires (culture produits, recettes ) et orientation du client dans la gamme Formation des managers (IDRAC) et coaching des équipes au quotidien OUTILS Satisfaction client Performance commerciale VOCALCOM (automate d appel) CRM (en cours) 40
41 Concentrer nos efforts de prospection Mieux qualifier nos fichiers en amont Augmenter la productivité des équipes Faire de nos collaborateurs nos premiers clients 41
42 Améliorer la qualité du service livraison Une offre de service harmonisée Communiquer nos engagements au client Donner au client le contrôle de sa livraison Votre livraison Toupargel mardi 2 entre 10h et 11h 42
43 Réduire nos coûts d exploitation ti Renégociation de contrats - Transport logistique interne - Impression des catalogues - Frais généraux Amélioration de nos outils 43
44 Guidances Confirmation des améliorations constatées en 2014 Poursuite de l intégration d Eismann Capex inférieurs à 7 M 44
45 Conclusion Un modèle d entreprise porteur De nombreux atouts Montée en puissance du plan "Engagés client" Des signaux commerciaux encourageants 45
de produits alimentaires
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