UNIQLO ConsULtants Ulaval Esther Labalette Sarah-Jeanne Lapointe Amandine Martel Nancy Tremblay

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1 UNIQLO ConsULtants Ulaval Esther Labalette Sarah-Jeanne Lapointe Amandine Martel Nancy Tremblay

2 Prenez vos décisions en fonction de là ou vous voulez allez, pas de là ou vous êtes J. A Ray

3 Agenda q Mandat q Analyse q Diagnostic q Solution q Implantation q Conclusion 3

4 Mandat Mandat principal Revoir la chaîne d approvisionnement d Uniqlo afin d assurer son expansion mondiale? Objectifs secondaires : Assurer l expansion régionale Choisir le modèle de chaîne d approvisionnement Comment profiter de la montée du commerce électronique Comment assurer l objectif d Uniqlo USA 4

5 Une demande croissante pour le prêt à porter Analyse Politico-légal Accords libre échange (TPP ) Gouvernement de Shinzo Abe soutient les entreprises japonaises Économique Baisse croissance PIB en Chine Introduction du Yuan dans le FMI Reprise économique É-U Socio-économique Urbanisation croissante Classe moyenne x3 d ici 2030 Hausse de la pénétration internet (pays émergents et développés) Goûts des consommateurs changent vite Technologique Vêtements high-tech Internet des objets Croissance du commerce en ligne Environnemental Conscience environnementale (teinture toxiques, tissus équitables ) Maitrise des déchets toxiques 5

6 Une industrie concurrentielle Analyse Intensité concurrentielle Pouvoir de négociation des fournisseurs Pouvoir de négociation des clients : consommateur Menace de substituts Menace de nouveaux entrants 6

7 Une industrie concurrentielle Analyse Facteurs clés de succès : Marque Emplacement Rapport Qualité-prix Compréhension des goûts des clients Intensité concurrentielle Pouvoir de négociation des fournisseurs Pouvoir de négociation des clients : consommateur Menace de substituts Menace de nouveaux entrants 7

8 Des forces Analyse TI : Système de gestion de la demande, des fournisseurs intégré Intrant Production Distribution Marketing, ventes Service et logistique inverse Uniqlo Conception Contrôle qualité Lean (Takumi) Magasins en propre (SPA) E-commerce Peu adapté aux autres cultures Marque reconnue Tiersparties Tissus Conception (Chine/Vietnam et Bangladesh) Livraison Partenariat avec centre distribution Japon E-commerce par JD.com en Chine 8

9 Et des défis Analyse TI : Système de gestion de la demande, des fournisseurs intégré Intrant Production Distribution Marketing, ventes Service et logistique inverse Uniqlo Conception Contrôle qualité Lean (Takumi) Magasins en propre (SPA) E-commerce Peu adapté aux autres cultures Marque reconnue Tiersparties Tissus Conception (Chine/Vietnam et Bangladesh) Livraison Partenariat avec centre distribution Japon E-commerce par JD.com en Chine 9

10 Analyse financière Analyse Croissance annualisée pour les 5 dernières années 10% Croissance très rapide depuis la création Ø Pas soutenable à long terme 54% des revenus provient du Japon suivi de la Chine 10

11 Analyse financière Analyse Création de valeur pour les actionnaires Politique de bas prix Marges faibles Croissance par la gestion des coûts et l augmentation des ventes 11

12 Compétences distinctives Analyse Prix abordable Vêtements confortables, innovants Marque Contrôle de la qualité Avantage concurrentiel 12

13 Diagnostic Diagnostic OPPORTUNITÉS Croissance de la demande de prêt à porter Hausse du commerce en ligne Libre échange MENACES Hausse de la concurrence Ralentissement économique (Chine, Europe) Goûts des consommateurs changent vite FORCES Innovation Relations fournisseurs Contrôle de la chaîne de production Prix abordable Qualité et durabilité DÉFIS Production insuffisante Gestion des stocks complexe Adaptation aux cultures différentes Chaîne de production de type Hybride Chaîne de production de type H&M Chaîne de production de type Inditex 13

14 Critères de sélection Diagnostic ACCEPTABILITÉ FAISABILITÉ PERTINENCE FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS Gains potentiels Risques Réaction des parties prenantes Ressources physiques Ressources financières Ressources humaines La stratégie permet-elle l expansion géographique et la croissance à long terme? Marque Emplacement Rapport Qualité-prix Compréhension des goûts des clients 14

15 Options stratégiques Diagnostic ACCEPTABILITÉ FAISABILITÉ PERTINENCE FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS Chaîne de production de type Hybride Chaîne de production de type H&M Chaîne de production de type Inditex Risques élevés Gains modérés Ressources financières humaines présentes ; physiques à acquérir Permet l expansion géographique Ne correspond pas à l identité d Uniqlo Compréhension des goûts des clients 15

16 Options stratégiques Diagnostic ACCEPTABILITÉ FAISABILITÉ PERTINENCE FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS Chaîne de production de type Hybride Chaîne de production de type H&M Risques élevés Gains élevés Ressources financières humaines présentes ; physiques à acquérir Permet l expansion géographique Correspond à l identité d Uniqlo Rapport Qualité-prix Chaîne de production de type Inditex Risques élevés Gains modérés Ressources financières humaines présentes ; physiques à acquérir Permet l expansion géographique Ne correspond pas à l identité d Uniqlo Compréhension des goûts des clients 16

17 Options stratégiques Diagnostic Chaîne de production de type Hybride Chaîne de production de type H&M Chaîne de production de type Inditex ACCEPTABILITÉ Risques modérés Gains élevés Risques élevés Gains élevés Risques élevés Gains modérés FAISABILITÉ Ressources financières humaines présentes ; physiques à acquérir Ressources financières humaines présentes ; physiques à acquérir Ressources financières humaines présentes ; physiques à acquérir PERTINENCE Permet l expansion géographique Correspond à l identité d Uniqlo Permet l expansion géographique Correspond à l identité d Uniqlo Permet l expansion géographique Ne correspond pas à l identité d Uniqlo FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS Rapport Qualité-prix Compréhension des goûts des clients Rapport Qualité-prix Compréhension des goûts des clients 17

18 Solution Solution Faire autrement pour mieux faire 18

19 L expansion en solution Solution Modèle d approvisionnement actuel Fournisseurs asiatiques Ventes Uniqlo Japan Uniqlo International Magasin en ligne Production asiatique Modèles d approvisionnement nouveau Fournisseurs Asiatiques + ajout d un fournisseur de fibres Ventes Uniqlo Asie-Pacifique Magasin en ligne Fournisseur Brésil Production asiatique Ventes Uniqlo Amériques Magasin en ligne Production Brésil 19

20 Les phases vers l expansion Implantation S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 Phase I : Réorganiser les secteurs d activités géographiques Ré-organisation a l interne Formation - Approche Kaizen Phase II : Augmenter la production pour le marché asiatique Recherche d un nouveau fournisseur pour fibres Entente Optimisation du réseau logistique Phase III : Augmenter la production pour le marché des Amériques Recherche d un partenaire d affaires Vérification diligente Entente Contrat Synergies de production distribution Contrôle - qualité Phase IV : Développer le commerce électronique Développement d une plateforme internationale Développement d une application d achats en ligne Marketing 20

21 Implantation Réorganiser les secteurs d activités géographiques Organisation actuelle Uniqlo Japon Uniqlo International Pourquoi réorganiser? Meilleure gestion: demande, fournisseurs, distribution, qualité et contrôle Comment? Kaizen avec les dirigeants Organisation proposée Uniqlo Asie- Pacifique Uniqlo Amériques Unqilo Europe (a venir) * Un directeur par secteur Favoriser l expansion 21

22 Implantation Ajout d un fournisseur de fibres : Augmenter la production pour le marché asiatique Pourquoi Comment Choix partenaire Toray fournisseur actuel de fibres délais de respect juste a temps (80% production) Répondre a la demande asiatique Soutenir la croissance future Diminuer la dépendance Trouver un nouveau producteur de fibres (20% de la production) Incitatif a la performance commande selon le respect du juste a temps Proximité des producteurs Culture compatible Ouvert a la philosophie kaizen Prix compétitifs = Nouveau fournisseur au Vietnam Budget 10 M$ - Réorganisation des territoires, Lean management, amélioration chaine logistique des fournisseurs, formation 22

23 Implantation Comment répondre a l expansion asiatique? Japon - Chine Entrepôt actuel Inde En développement Fournisseurs asiatiques Équipe Takumi En développement Europe Entrepôt de distribution en Allemagne Océanie 23

24 Implantation Coentreprise au Brésil : Augmenter la production pour le marché américain Pourquoi Diaspora Japonaise Faible coût de la main d œuvre Réal brésilien faible ALENA Comment Coentreprise producteur local Partage des risques et investissement Meilleur contrôle Utilisation expertise de UNIQLO Choix partenaire Partage les même valeurs Bonne situation financière Réseau de distribution au USA déjà établi Budget 30 M$ - Vérification diligente, Lean management, amélioration chaine logistique des fournisseurs, formation, R&D 24

25 Implantation Comment répondre a l expansion en Amérique? USA Entrepôt de distribution Canada En développement Co entreprise Brésil Bureau R&D Équipe Takumi En développement Amérique du Sud 25

26 Phase IV : Développer le e-commerce Implantation Création et gestion web : sous-traitance Sécurité des données et maintenance : sous-traitance Budget : 2 M $ Développer une application mobile d achat Développer une plateforme e-commerce internationale 26

27 Phase IV : Développer le e-commerce Implantation La distribution à l internationale Amériques du Nord Europe Asie Pacifique et Océanie Entrepôt : New Jersey Livraison : tierse parti logistique (FedEx) Entrepôt : Allemagne Livraison : tierse parti logistique (Purolator) Ressources existantes Budget pour infrastructure : 20 M $ Valeur ajoutée des entrepôts : meilleures connaissances des besoins des consommateurs, délais de livraison réduits, réductions des frais de douanes - New Jersey : proximité des magasins de la Côte Est - Allemagne : au cœur de l Europe 27

28 Phase IV : Développer le e-commerce Implantation Marketing : Augmenter le référencement Optimisation des moteurs de recherche Budget : 5 M $ Mesure de succès : Achalandage, clics, partage, taux de visibilité, ventes en ligne Publicité ciblée sur les réseaux sociaux + re-ciblage (retarketing) Impartition à une firme spécialisée en marketing digital 28

29 Budget Implantation Montant: 5% du chiffre d affaires soit 67 millions Fonds propres Dilution de l actionnariat Subventions gouvernementales Politique gouvernement Japonais actuel favorable Dette Taux intérêt bas Bouclier fiscal 29

30 Croissance Implantation Hypothèses: Croissance du e-commerce double Croissance Asie 9,5% Pénétration USA 20% Croissance annualisé de 15% Croissance par la gestion des coûts et l augmentation des ventes Ventes asiatiques 9,5% Ventes USA Gestion des coûts 30

31 Mesures de succès Implantation Éléments à contrôler Qualité des fournisseurs E-commerce Campagne de marketing Collaboration dans la co-entreprise Ré-organisation de la structure de l entreprise Mesures Nombre de défauts Ventes Marges Nombre de clics par rapport au CA généré Volume produit Marge Nombre de défauts Vitesse de livraison Taux de rotation du personnel Productivité 31

32 Gestion des risques Implantation Cyber sécurité Risques Scandale lié aux fournisseurs Incompréhension culturelle avec les fournisseurs E-commerce décevant Taux de change Prix des matières premières Résistance à la réorganisation de l entreprise Mesures de mitigation Tests fréquents Gestion interne des données Plan de communication de crise Assurance Formation Revendre les entrepôts Produits dérivés Produits dérivés Accompagnement du changement 32

33 Conclusion Mandat principal Revoir la chaîne d approvisionnement d Uniqlo afin d assurer son expansion mondiale? Objectifs secondaires : Assurer l expansion régionale Choisir le modèle de chaîne d approvisionnement Comment profiter de la montée du commerce électronique Comment assurer l objectif d Uniqlo USA ü Modèle hybride ü Usine de production au Brésil ü Ajout de fournisseur ü E-commerce en Europe et É-U 33