Etude quantitative sur la valeur et la dynamique du marché français des services réseaux

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1 NOUVELLE ETUDE IDC 5 rue Chantecoq Puteaux Téléphone : Fax : LE MARCHE FRANÇAIS DES SERVICES RESEAUX 2007 Etude quantitative sur la valeur et la dynamique du marché français des services réseaux Analyse de la demande des entreprises françaises de plus de 500 personnes Analyse de concurrentielle et écosystème des offreurs de solutions Part de marché et profils des principaux acteurs Stéphane Krawczyk Anne-Marie Abisségué aabissegue@idc.com mai 2007 Filing Information: Mai 2007

2 PRESENTATION DE L'ETUDE La nouvelle étude IDC menée sur le marché français des services réseaux se décline en 3 volets : Une évaluation quantitative sur la valeur et la dynamique du marché français des services réseaux. La quantification porte sur les trois segments suivants : conseil & intégration, support & maintenance et infogérance. Analyse de la demande des entreprises française de plus de 500 personnes. IDC va réaliser, en mars 2007, une enquête détaillée auprès de 200 entreprises françaises de plus de 500 salariés portant sur leurs solutions services réseaux et leurs intentions/comportement d'achats pour 2007 et Les entreprises interrogées sont équipées ou auront un projet de mise en place de solutions services réseaux. Cette enquête permet de valider et de préciser les besoins du marché pour l'année à venir. Les informations sont analysées et présentées de manière globale sur l ensemble des secteurs d'activité : l'industrie, le secteur financier, la santé, le commerce / distribution et les services. Une analyse du positionnement concurrentiel des principaux acteurs présents sur le marché et de leurs parts de marché. Cette étude fournit les profils détaillés de l'activité de 15 acteurs rencontrés (liste amenée à s'agrandir). Orange Business Services Spie Nextiraone France IBM GS INEOCOM Axians ETDE Réseaux et Communication TIBCO Telindus / Belgacom ICT Ares Thalès Dimension Data BT France CS-SI RESATIS 2007DC #FR151 1

3 SEGMENTATION La segmentation du marché services réseaux est la suivante : IDC entend par services réseaux tous les services (conseil, intégration, gestion et administration) apportés aux entreprises et aux opérateurs/fai dans les domaines du LAN et du WAN pour des solutions de transport de voix et de données (IP et non IP) par des acteurs dénommés "intégrateurs". Services réseaux Entreprises / Opérateurs / FAI Voix Données Conseil Exploitation Conseil Exploitation Support Info gérance Support Infogérance 2007DC #FR151 2

4 LA QUANTIFICATION DU MARCHE La quantification du marché porte sur la valeur et la croissance des services réseaux de 2005 à L évaluation est décomposée par taille des entreprises, par secteur d'activité et par segments. Le marché est quantifié pour les années 2005 et 2006 en valeur et en croissance avec une évaluation moyenne terme sur les années 2007 à Les quantifications portent sur le marché pris dans son ensemble et sur les segments suivants : Trois segments définis: conseil & intégration, support & maintenance et infogérance. Segmentation par tailles d entreprise : 5 franges 16 segments définis par le secteur d'activité de l'entreprise: Banque / Finance / Assurance, Industrie chimie, pharmacie, Industrie high-tech, Industrie agroalimentaire, Industrie mécanique, Industrie process, Autres Industries, Commerce et distribution, Services aux entreprises, Utilities / Communication, Transports, Construction, Secteur public, Santé, Autres. Impact de l'évolution des technologies et des solutions : ToIP, Centrex IP, IP VPN, réseau sans fil, sécurité 2007DC #FR151 3

5 ANALYSE DE LA DEMANDE : LES INVESTISSEMENTS DES ENTREPRISES FRANÇAISES AUTOUR DES SERVICES RESEAUX Objectifs IDC a voulu examiner les tendances des déploiements de solutions services réseaux au sein des entreprises de plus de 500 salariés. La place des services réseaux au sein des grands comptes français en 2005 et 2006 qui se décline en termes de taux d équipement sur les différents secteurs d'activité, en termes de solutions utilisées, de départements équipés, d'activités suivies, durée des contrats... Les intentions et comportement d'achats en Projets d extensions pour les entreprises équipées Nouveaux projets pour les entreprises non équipées : l échéance des projets, les départements qui seront équipés, les activités qui seront suivies et les actions envisagées. Critères d'achats Les circuits de décision et d'information dans la mise en place de projets services réseaux. Les directions à l initiative des projets Les directions en charge des budgets Les directions en charge du choix des prestataires Les prestataires choisis Méthodologie IDC va réaliser une analyse de la demande sur la base d entretiens téléphoniques approfondis auprès de 200 entreprises françaises de plus de 500 salariés. Les entretiens vont être menés en mars Les entreprises interrogées sont équipées ou auront un projet de mise en place de solutions. Les entreprises interrogées couvrent l ensemble des secteurs d activités. Les personnes interrogées seront des directeurs informatiques, responsables informatiques, responsables réseaux Les résultats de l enquête ont subi un redressement selon la répartition du nombre d'entreprises par secteur d'activité. 2007DC #FR151 4

6 ANALYSE DE CONCURRENTIELLE ET ECOSYSTEME DES OFFREURS DE SOLUTIONS PART DE MARCHE ET PROFILS DES PRINCIPAUX ACTEURS Objectifs IDC a voulu examiner le positionnement des principaux acteurs des services réseaux. Les acteurs sont classés sur la base de leur chiffre d'affaires 2006 sur chacun des segments, par taille d'entreprise cliente, par secteur d'activité et sur le marché total. 9 entretiens face à face vont être réalisés par IDC auprès des responsables marketing. Ces rencontres menées entre mars et avril 2007 s' appuiront sur un guide d entretien défini par IDC dans le but d'obtenir des informations plus détaillées sur les points suivants : Les chiffres clés : effectifs, chiffre d affaires total, répartition des services La politique commerciale : structure commerciale et organisation des ventes, taille des équipes commerciales, canal de distribution sur chaque segment de marché La politique de services : organisation des services, taille des équipes,, Les principales références : marchés cibles, principaux clients, nombre de clients Les principaux partenaires : politique d'alliances, partenaires, partenaires services, matériels L offre: construction et segmentation des offres, fonctionnalités, socle technologique. Les 15 entretiens face à face vont être réalisés auprès des acteurs suivants : Orange Business Services Spie Nextiraone France IBM GS INEOCOM Axians ETDE Réseaux et Communication Telindus / Belgacom ICT Ares Thalès Dimension Data BT France CS-SI RESATIS Cette liste sera probablement élargie. AU SUJET D IDC IDC est le premier groupe mondial de conseil et d étude sur les marchés des technologies de l information. En vous adressant à IDC, vous bénéficiez en France, en plus de l expertise locale, d un réseau de 700 consultants basés dans 43 pays. Grâce à son équipe de consultants et aux nombreux outils dont ils disposent, IDC est pour vous un partenaire marketing qui vous permet d étayer de données quantitatives et qualitatives objectives vos business plans, de bénéficier d une assistance conseil pour appréhender les dynamiques des 2007DC #FR151 5

7 marchés, analyser la concurrence, la distribution et l évolution de la demande sur les marchés informatiques et télécoms. IDC France met à la disposition de ses clients des outils de recherche sans équivalents Des études de marché françaises, européennes et internationales sur les matériels, logiciels, services et télécommunications. Un fond documentaire unique, accessible grâce à notre service d information à la demande, IDC en Direct. Une cellule d enquêteurs téléphoniques spécialisée, ainsi qu une base de données de sites utilisateurs qualifiés. Les références clients d IDC France comptent parmi les plus grands de l informatique et des télécommunications. 2007DC #FR151 6