Copoloffcentrale pour les conseillers!

Dimension: px

Commencer à balayer dès la page:

Download "Copoloffcentrale pour les conseillers!"

Coralie Christelle Plamondon
il y a 8 ans
Total affichages :

1 Copoloffcentrale pour les conseillers! Nous avons le plaisir d annoncer que vous pouvez accéder aux propositions d assurance que vous avez soumis à compter du 1 er avril 2015 sur copoloffcentrale. Pour vous permettre d accéder au nouveau système de gestion, vous recevrez un nom d ouverture de session et un mot de passe dans des courriels distincts. Les renseignements sur les propositions soumises avant le 1 er avril 2015 continueront d être accessibles sur la «Page des partenaires». Vos codes pour accéder aux pages des partenaires ne changent pas. Aperçu des nouvelles fonctions de cette version : Confirmation par courriel de la réception d une nouvelle proposition; Accès à des copies numérisées de toutes les propositions soumises, pages de police et formulaires; Courriel de suivi hebdomadaire généré par le système sur les propositions en traitement; Suivi en ligne de la progression de toutes vos propositions d assurance; Accès aux profils des clients; Alertes générées par le système indiquant le besoin de renouveler le permis et/ou l assurance responsabilité qui sont expirés ou qui arrivent à échéance; Accès au dépôt de formulaires, un guichet unique pour obtenir les formulaires et propositions à jour de toutes les compagnies d assurance. IMPORTANT : Veuillez noter que nous sommes en train de programmer les barèmes de commission pour les CPA dans le nouveau système. Les barèmes de commission sont «en construction». Donc, ne vous fiez pas aux montants des CPA indiqués à l écran «général» (sous l onglet général), car ils ne sont pas exacts en ce moment. Soyez assuré que vos commissions sont basées sur la commission exacte telle que calculée par l assureur et non par le système. Toute transition systémique entraîne une période d ajustement. Cela dit, si vous avez des difficultés à accéder au système ou à y naviguer, n hésitez pas à envoyer un courriel à votre administrateur pour lui faire part de vos questions ou préoccupations. Nous ferons tout notre possible pour vous répondre rapidement. Nous aimerions recevoir vos commentaires concernant votre expérience d utilisation du système ainsi que vos suggestions pour améliorer le système. Veuillez prendre connaissance des instructions (page suite) pour accéder à votre site personnel et confidentiel.

Les renseignements sur les propositions soumises avant le 1 er avril 2015 continueront d être accessibles sur la «Page des partenaires».

Directives d utilisation de copoloffcentrale : WConnect Assurance Le bloqueur de fenêtres publicitaires doit être désactivé pour utiliser Wconnect (vous devez utiliser Internet Explorer) Cliquez sur

com Sélectionnez assurance Étape 2 : OUVERTURE DE SESSION Si votre écran d ouverture de session apparaît à gauche, suivez les tapes pour changer les «paramètres d affichage de comptabilité».

2 Directives d utilisation de copoloffcentrale : WConnect Assurance Le bloqueur de fenêtres publicitaires doit être désactivé pour utiliser Wconnect (vous devez utiliser Internet Explorer) Cliquez sur Outils Sélectionnez «Bloqueur de fenêtres publicitaires» et «Désactiver le bloqueur de fenêtres publicitaires» ÉTAPE 1 : POUR COMMENCER Rendez-vous au Sélectionnez assurance Étape 2 : OUVERTURE DE SESSION Si votre écran d ouverture de session apparaît à gauche, suivez les tapes pour changer les «paramètres d affichage de comptabilité». Si votre écran d ouverture de session est au centre, allez directement à l Étape 3. CHANGEMENT DES PARAMÈTRES D AFFICHAGE DE COMPTABILITÉ o Dans la barre de menu, sélectionnez Outils, puis paramètres d affichage de comptabilité. o copoloffcentrale.com apparaîtra dans le champ «Ajouter ce site Web».

3 o Cliquez sur le bouton Ajouter. o L adresse du site Web sera déplacée dans la section «Sites Web que vous avez ajoutés». o Cliquez sur le bouton Fermer. Étape 3 : Entrez votre ID utilisateur et votre mot de passe o Vous recevrez un courriel contenant ces renseignements en peu de temps.

vous avez ajoutés». o Cliquez sur le bouton Fermer.

4 Étape 4 : AFFICHAGE DE VOS CAS Une fois que vous avez ouvert une session, la page par défaut affichera toutes vos propositions en attente. Pour passer à la page suivante, vous devrez cliquer sur le chiffre 2, 3, etc. (les chiffres apparaissent en jaune). ÉTAPE 4 : ONGLET INFO SUR LA POLICE Les sections actuellement disponibles dans le système se trouvent sous l onglet Info sur la police et incluent : Affaire nouvelle En vigueur En suspens Contrats

Plus d onglets seront mis à la disposition des utilisateurs au cours des prochaines semaines et à ce moment-là, un webinaire de formation sera prévu.

5 Plus d onglets seront mis à la disposition des utilisateurs au cours des prochaines semaines et à ce moment-là, un webinaire de formation sera prévu. Si vous cliquez sur un des onglets et recevez un message indiquant que l accès vous est refusé et de communiquer avec votre administrateur de système, veuillez ne pas en tenir compte. Nous aimerions recevoir vos commentaires concernant votre expérience d utilisation du système ainsi que vos suggestions pour améliorer le système info@copoloff.com

Si vous cliquez sur un des onglets et recevez un message indiquant que l accès vous est refusé et de communiquer avec votre

Documents pareils

Réglages du portail de P&WC

Réglages du portail de P&WC Afin de régler votre navigateur Internet Explorer et de résoudre quelques problèmes spécifiques que les utilisateurs du portail de P&WC pourraient éprouver, nous vous recommandons