CONJONCTURE DU BTP Île-de-France. N 2 - Mai 2013

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1 CONJONCTURE DU BTP Île-de-France N - Mai 13

2 Logements mis en chantier Sur 1 mois à fin mars 13 (évol 1 an) Logements autorisés Sur 1 mois à fin mars 13 (évol 1 an) Prix logements collectifs Au 4 trimestre 1 (évol 1 an) - en /m² Réservations de logements (indiv. + coll.) Au 4 trimestre 1 (évol 1 an) Encours de logements (indiv. + coll.) A la fin du 4 trimestre 1 (évol 1 an) Surface de locaux mis en chantier Sur 1 mois à fin mars 13 (évol 1 an) - en milliers de m² Surface de locaux autorisés Sur 1 mois à fin mars 13 (évol 1 an) - en milliers de m² Travaux liés à l'éco-ptz De janvier à la fin du 4 trimestre 1 (évol 1 an) - en M Activité entretien-rénovation de logements Au cours du 1 trimestre 13 (évol 1 an) - en solde d'opinion Activité entretien-rénovation de locaux Au cours du 1 trimestre 13 (évol 1 an) - en solde d'opinion Carnets de commandes des Travaux Publics Au 1 trimestre 13 (évol 1 an) - en nombre de mois Production BPE De janvier à mars 13 (évol 1 an) - en m3 Production Granulats De janvier à février 13 (évol 1 an) - en milliers de tonnes De janvier à mars 13 Consommation ciment (sur la macro-région) De janvier à mars 13 (évol 1 an) - en milliers de tonnes Emplois salariés dans la Construction A la fin du 4 trimestre 1 (évol 1 an) Intérimaires Bâtiment Au 4 trimestre 1 (évol1 1 an) an) Intérimaires Travaux Publics Au 4 trimestre 1 (évol1 1 an) an) Demandeurs d emplois BTP A fin mars 13 (évol 1 an) - Vue d ensemble Île-de-France lgts +19,7% 4 85 /m² -3,7% lgts 14 1 lgts 784 mill. m² Île-de-France lgts +,7% = -7,% -,4% 5 54 mill. m² +19,% KT kt -1,7% -18,% kt -1,% sal. +3,1% ETP -5,% -5,% ETP -5,3% DEFM +14,% +39,7% ,8 mois +, mois m3 -,% lgts -1,8% lgts -5,% 3 78 /m² +,9% = 178 lgts lgts 5,58 M -5,1% 73,1 M -8,% +3,4% mill. m² -7,1% -15,5% -1 -,4 mois +,1 mois m3-9,4% kt +,4% kt France mill. m² +15,3% -11,% sal. -1,3% ETP -7,8% ETP -4,3% DEFM +14,8%

3 ÎLE-DE-FRANCE Les dernières tendances Construction neuve Variations en volume du CA de la production locaux non résidentiels Source : CERC-IDF Rappel de la prospective pour 13 3/ 4/3 5/4 /5 7/ 8/7 9/8 1/9 11/1 1/11 prévisions 13/1 prévisions -,9% -4,5%,5%,9% 8,% 4,% -8,5% -7,1%,%,% -4,% Logements neufs -4,1% 4,1% 7,1%,%,%,8% -5,7% 4,7%,% 1,% 1,5% Total neufs -5,5% -,4% 3,8% 1,5% 4,9%,4% -7,1% -1,%,4% 1,5% -1,1% TBE -,5% 1,% 1,% 1,5%,% 1,%,5%,4%,5%,% -,5% Total batiment -,5%,5%,1% 1,5% 3,1% 1,5% -,5% -,% 1,%,% -,7% TP 3,4%,% 1,3% 3,% 4,7% -1,5% -4,7% 1,8% 1,7%,5% -,% Total construction -1,4%,4%,% 1,9% 3,4%,9% -3,%,% 1,3%,5% -1,% Mai 13 N 3

4 ÎLE-DE-FRANCE Les dernières tendances Construction neuve» Quelle dynamique pour la construction neuve de logements? La construction neuve de logements (date de prise en compte) Total logements autorisés Total logements commencés Source : MEDDE Cumul 1 mois Cumul 3 mois Situation à fin mars 13 - Evol 1 an lgts +19,7% lgts +,7% Total logements autorisés 1 5 lgts +9,1% Total logements commencés lgts -13,% Evolution de la construction neuve de logements cumul 1 mois - Unité : 1 logement Logements autorisés Logements commencés La construction neuve enregistre une quasi stagnation au premier trimestre 13 sur 1 mois cumulés. Le chiffre de logements commencés reste fragile, compte tenu de la décroissance enregistrée sur le premier trimestre 13 comparé au même trimestre de 1 (-13,%). Les mises en chantier de maisons individuelles continuent de baisser portant le volume total à 8 39 logements. Ce chiffre hormis celui de l année 9 est l un des plus faibles enregistré jusqu à maintenant. Pour mémoire, il se construisait 1 maisons durant l année et 18 en 199. Concernant les autorisations, le décalage avec les mises en chantiers est de plus en plus marqué depuis la fin de l année 11. Les logements autorisés couvre donc largement les mises en chantier enregistrés. = Les mises en chantier de logements (date de prise en compte) Total logements commencés Dont individuels purs Dont individuels groupés 4 5 lgts -3,4% Dont collectifs Dont résidences Total logements commencés Dont individuels purs Dont individuels groupés Dont collectifs Dont résidences Cumul 1 mois Cumul 3 mois Situation à fin mars 13 - Evol 1 an lgts +,7% 4 4 lgts -1,% lgts +8,8% 5 8 lgts +,4% lgts -13,% 9 lgts -15,1% 831 lgts -34,9% lgts -4,9% 87 lgts -47,3% Evolution des mises en chantier de logements cumul 1 mois - Unité : 1 logement Dont lgts collectifs Dont lgts individuels Total logements ordinaires = Mai 13 N 4

5 ÎLE-DE-FRANCE Les dernières tendances Construction neuve» Quelle dynamique pour la construction neuve de locaux? La construction neuve de locaux (date de prise en compte) Total locaux autorisés Total locaux commencés Total locaux autorisés Total locaux commencés Cumul 1 mois Cumul 3 mois Situation à fin mars 13 - Evol 1 an 5 54 mill. m² +19,% 784 mill. m² -,4% 99 mill. m² -8,9% 81 mill. m² +5,% Evolution de la construction neuve de locaux cumul 1 mois - Unité : milliers de m² Locaux autorisés Locaux commencés Source : MEDDE Avertissement : les évolutions doivent être analysées avec précaution du fait de la prise en compte non plus de la SHON mais de la «surface plancher» ; cette dernière étant souvent inférieure de 5% à 15% à la SHON. Cela introduit une rupture de série à partir de juin 1. Les mises en chantier de locaux (date de prise en compte) Total locaux commencés Bâtiments agricoles Secteur privé non agricole mill. m² Dont locaux industriels Cumul 1 mois Les locaux commencés sont toujours à des niveaux très bas en cumul sur 1 mois. Les bureaux représentent cependant 97 mille m² et le secteur public 85 mille soit globalement une production de bâtiments tertiaires équivalente à plus de 3% des mises en chantier. Les baisses sur les autres segments de marché sont très importantes avec principalement les locaux industriels de près de %. Le potentiel de locaux à construire reste élevé sur 1 mois (5 54 mille m²). Seule, une relance forte de l économie pourrait absorbée rapidement ce volume. Toutefois sur le 1 er trimestre 13, la tendance semble doucement s inverser. Moins de locaux autorisés et plus de mises en chantier. Les 3 premier mois de 13 montrent également une progression en trompe l œil des mises en chantier pour les bureaux (15%) alors que ceux-ci étaient tombés a des niveaux très bas en 1 (7 m²) et 9% pour ceux du secteur public mais avec un niveau plus important de 318 mille m². -,5% Dont commerces 3 mill. m² -3,9% Dont bureaux Dont entrepôts Dont autres locaux Secteur public Cumul 3 mois 97 mill. m² +17,% 85 mill. m² -14,8% Total locaux commencés 81 mill. m² +5,% Bâtiments agricoles Secteur privé non agricole Dont locaux industriels 9 mill. m² Dont commerces 138 mill. m² Dont bureaux Dont entrepôts Dont autres locaux Secteur public Situation à fin mars 13 - Evol 1 an 784 mill. m² -,4% 17 mill. m² -3,4% 18 mill. m² -59,4% 54 mill. m² -45,5% 18 mill. m² +7,9% 489 mill. m² +39,% 5 mill. m² +4,% 17 mill. m² 8 mill. m² 39 mill. m² 318 mill. m² Evolution des mises en chantier de locaux cumul 1 mois - Unité : milliers de m² n.s. +37,4% +148,9% +4,1% -3,8% +9,1% Locaux primaires Locaux secondaires Locaux tertiaires Locaux commencés Mai 13 N 5

6 ÎLE-DE-FRANCE Les dernières tendances Entretien-amélioration» Comment a récemment évolué le marché de l entretien-amélioration? Opinion des chefs d'entrep. sur le secteur entretien-rénovation (solde d'opinion) Entretien-rénovation de logements Entretien-rénovation de locaux trimestre 13 - Evol 1 an Activité Evolution de l'opinion des chefs d'entreprises sur l'activité entretien-rénovation - Unité : solde d'opinion Carnets de commandes T4 T T4 T T Logement Bâtiment non résidentiel Evolution de l'opinion des chefs d'entreprises sur leurs carnets de commandes entretien-rénovation Unité : solde d'opinion T4 T T4 T T Logement Bâtiment non résidentiel Travaux liés à l éco-ptz en IDF Travaux liés à l'éco-ptz Volume de travaux réalisés lié à l'éco-ptz 5,58 M Nombre d'éco-ptz De janvier à la fin du 4 trimestre 1 - Evol 1 an 194 écoptz Sources : MEDDE pour le baromètre entretien-rénovation, SGFGAS pour l éco-ptz Pas de surprise sur les opinions des chefs d entreprises concernant l activité d entretien amélioration. Le marché est en décroissance et reflète les mauvais résultats de l économie générale. Notre prévision d activité réalisée en 1 pour 13, de -,5% en volume concorde avec le ressenti des chefs d entreprises. En revanche cette décroissance pourrait être plus forte que prévue. Les derniers volumes d éco-ptz, sont en décroissance entre l année 1 et 11. Ce produit, adapté à la maison individuelle, reste marginal en Ile-de-France. La baisse de 5% en volumes de travaux réalisés sont peu significatifs sur la région ,1% -,3% Evolution de la distribution d'éco-ptz cumulé à la fin du trimestre depuis le début de l'année Unité : nombre d'éco-ptz T4 T4 T4 Mai 13 N

7 ÎLE-DE-FRANCE Les dernières tendances Les Travaux Publics» Quelle est l opinion des chefs d entreprises de Travaux Publics sur leur secteur? Opinion des chefs d'entrep. sur l'activité Travaux Publics (solde d'opinion) 4 Evolution de l'opinion des chefs d'entreprises sur l'activité Travaux Publics - Unité : solde d'opinion Activité passée Source : Enquête trimestrielle FRTP IDF Activité future Evolution de l'opinion des chefs d'entreprises Travaux Publics sur leurs effectifs futurs - Unité : solde d'opinion T T4 T T4 T T4 T T4 T T4 T T4 T T4 T T4 T T4 T Effectifs futurs Evol 1 trim. Prévisions d'activité pour le trim. 13 (var) +13 Activité récente du 1 trim. 13 (niveau) -35 Effectifs futurs intérimaires Opinion des chefs d'entrep. sur l'activité Travaux Publics 1 trimestre 13 - Evol 1 an. Carnets de commandes 9,8 mois +, mois L activité du trimestre est en net recul. L opinion des chefs d entreprise de Travaux Publics franciliens (-35%) n a plus été aussi basse depuis fin 8. Elle est très en deçà de la moyenne de la longue période (+%) et de début 1 (-9%). Les carnets de commandes sont stables avec 9,8 mois contre 9,7 mois le trimestre précédent. Les conditions climatiques défavorables du 1 er trimestre ont pesé fortement sur le volume des heures travaillées entrainant une forte réduction du travail intérimaire. Toutefois, les perspectives pour la suite de l année sont meilleures que celles anticipées en fin d année dernière. Les entreprises s attendent à un rattrapage ; le véritable creux d activité est attendu pour Evolution des carnets de commandes des entreprises de Travaux Publics - Unité : nombre de mois Moyenne mobile 4 trim. * Solde d opinion : écart entre % des réponses «en hausse» et % des réponses «en baisse». Mai 13 N 7

8 ÎLE-DE-FRANCE Les dernières tendances Les Travaux Publics» Quelle est l opinion des chefs d entreprises de Travaux Publics sur leur secteur? Opinion des chefs d'entrep. sur l'activité Travaux Publics Entreprises n'ayant pas de limites à l'accroissement de leur production 1 trimestre 13 - Evol 1 an % + pts Contraintes empêchant les entreprises d'augmenter leur production Insuffisance de la demande 3% -17 pts Insuffisance en personnel Contraintes financières Conditions climatiques 17% -1 pts - pts 3% + pts Insuffisance de matériel % -1 pts Autres facteurs 18% Source : Enquête trimestrielle FRTP IDF % +9 pts Compte tenu de la stabilité des travaux, et en l absence de perspective particulière, les contraintes face à la demande sont stable. = = % 5% 4% 3% % 1% % 7% % 5% 4% 3% % 1% % Evolution de la part d'entreprises TP n'ayant pas de limite à l'accroissement de leur production - Unité : % d'entreprises Evolution des contraintes limitant l'accroissement de la production - Unité : % d'entreprises Insuffisance de la demande Contraintes financières Insuffisance en personnel * Solde d opinion : écart entre % des réponses «en hausse» et % des réponses «en baisse». Mai 13 N 8

9 ÎLE-DE-FRANCE Les dernières tendances Production de matériaux» Quelles tendances pour le secteur des matériaux? La production de matériaux - Evol 1 an Production du mois Prod. BPE en mars m3-15,1% Prod. Granulats en mars kt -7,% Conso Ciment...sur la macro-région* en mars Kt -1,7%...sur la région en décembre Kt -3,% Production depuis le début de l'année Prod. BPE entre janvier et Mars m3 -,% Prod. Granulats entre janv. et mars 13 4 Kt -18,% Conso Ciment...sur la macro-région* entre janv. et mars 13 Evolution de la consommation mensuelle de ciment sur la région - Unité : milliers de tonnes Moyenne mobile 1 mois Kt -1,%...sur la région entre janv. et déc Kt -,9% Macro région : Basse-Normandie, Centre, Haute Normandie, Ile-de- France, Nord pas de Calais,Pays de la Loir, Picardie, Poitou Charente. Sources : UNICEM pour le BPE et les granulats, SFIC pour le ciment La baisse de la production de BPE chute de -15% au mois de mars 13. Cependant, la variation en année glissante montre une décroissance plus légère de -1,5%. Le début d année pour le BPE marque le pas, comme l activité dans la région. Pour les granulats (les sables et graviers d alluvions + granulats calcaire) la production diminué de 7 % en mars suivant en cela la tendance des autres productions. Il faut ajouter à cela, que les intempéries ont fortement pesé sur l activité. Pour le ciment l aspect macros région donne une tendance équivalente mais sur un marché réunissant plusieurs régions Evolution de la production mensuelle de granulats sur la région - Unité : milliers de tonnes Moyenne mobile 1 mois Evolution de la production mensuelle de BPE Unité : milliers de m Moyenne mobile 1 mois Mai 13 N 9

10 ÎLE-DE-FRANCE Les dernières tendances L emploi» Quelles sont les conséquences sur l appareil de production? Emploi salarié dans la Construction (emploi privé) 4 trimestre 1 - Evol 1 an Nombre de salariés Construction sal. +3,1% Evolution de l'emploi privé dans la Construction Unité : nombre de salariés Sources : INSEE, DARES/estimation CERC Le calcul de l intérim est réalisé sur une base de 38 semaines travaillées par an dans le BTP Emploi intérimaire dans le BTP 4 trimestre 1 - Evol 1 an (en équivalents temps pleins) Intérimaires BTP ,% Intérimaires Bâtiment ,% Intérimaires Travaux Publics ,3% Les chiffres de l INSEE, affichent une progression encore sensible de l emploi au 4 ème trimestre 1. Les différents indicateurs déroulés précédemment laissent présager que la courbe devrait s inverser sur le début de l année 13. Le volume d intérim, en baisse, montre que les entreprises font moins appel à de la main d œuvre supplémentaire. Une chute globale de 5,% également partagée par les Travaux Publics et le Bâtiment laisse peu de perspective pour l emploi à court terme Evolution de l'emploi intérimaire dans le BTP Unité : ETP Bâtiment Travaux Publics Moyenne mobile 4 trim. Mai 13 N 1

11 ÎLE-DE-FRANCE Les dernières tendances L emploi» Quelles sont les conséquences sur l appareil de production? Demandes d'emplois en fin de mois (catégorie A) Source : DARES Mars 13 - Evol 1 an DEFM BTP DEFM +14,% DEFM Ensemble de l'activité DEFM +11,% % BTP/ensemble de l'activité 7% +, pts Evolution des demandes d'emploi en fin de mois Unité : DEFM DEFM cat. A DEFM cat. ABC Moyenne mobile 4 trim Le BTP affiche une hausse de +14,% des demandeurs d emploi sur un an, bien supérieure à la moyenne de l ensemble de l activité. Cette évolution montre une tension assez forte de la demande d emploi en cette fin d année. Ce chiffre est à rapproché cependant de la croissance des salariés sur l année 1 (+3%), évoluant en parfaite opposition sur ce premier trimestre. Cependant, le volume de demandeurs d emploi ne représente que 7% du volume totale, et correspond globalement à la représentation des salariés du BTP sur l ensemble des secteurs d activité. 7% % 5% 4% 3% % 1% % 3 9 Evolution des demandes d'emploi en fin de mois Unité : DEFM %DEFM BTP/ensemble activité Moyenne mobile 4 trim. 3 Mai 13 N 11

12 ÎLE-DE-FRANCE Les dernières tendances Tissu d entreprises» Comment évoluent les créations et défaillances d entreprises? Créations d'entreprises dans le secteur de la Construction Sources : INSEE et Banque de France 4 trimestre 1 - Evol 1 an Créations au cours du trimestre 4 3 créa. -,5% Créations cumulées des 4 derniers trimestres créa. +5,8% Evolution des créations d'entreprises de la Construction par trimestre - Unité : nombre d'entreprises Défaillances d'entreprises dans le secteur de la Construction Défaillances cumulées des 4 derniers trimestres 4 trimestre 1 - Evol 1 an Défaillances au cours du trimestre 3 déf. +5,9% Les créations d entreprises sont en baisse au premier trimestre mais restent positive sur un an (+5,8%). Les défaillances d entreprises, +5,9% sont plus préoccupantes. Si le solde créations moins défaillances reste positif, les auto-entrepreneurs masquent les difficultés de la création d entreprises sous d autres formes juridiques en Ile-de-France déf. -,1% = Evolution des défaillances d'entreprises de la Construction par trimestre - Unité : nombre d'entreprises Mai 13 N 1

13 ÎLE-DE-FRANCE Les dernières tendances Quelques indices» Comment évoluent les principaux indices dans le BTP? Indices usités dans le BTP octobre 1 - Evol 1 mois Index du bâtiment, tous corps d'état 87, (BT1) - Base 1 en janvier 1974 Index général tous travaux (TP1) - Base 1 en janvier 1975 Evolution des index Bâtiment et TP Unité : BT1-base 1 en janvier 1974 / TP1-base 1 en janvier BT Sources : INSEE pour le BTP1, TP1 et ICC ; MEDDE pour l IPEA 7 TP1 8 7, ,15% -,1% 3 trimestre 1 - Evol 1 trimestre Indice du cout de la construction des 148, -1,8% immeubles à usage d'habitation (ICC) 3 trimestre 1 - Evol 1 trimestre Indices des prix des travaux d entretienamélioration de 14, +,3% = logements 11 L évolution des index et des indices est sans équivoque. Le ralentissement de l activité est bien présente. Les variations quasiment égale à signent une stagnation voir une régression de l activité sur les marchés. 1 1 = = Evolution cvs de l'indice de prix des travaux d'entretienamélioration de logements (IPEA) - Unité : base 1 au 1T négatives ou 1 Evolution du cout de la construction des immeubles à usage d'habitation (ICC) - Unité : base 1 au Mai 13 N 13