Progrè. Easy-Biz Le bureau virtuel de la TPE - PME. Documentation Utilisateur

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1 Easy-Biz Le bureau virtuel de la TPE - PME Documentation Utilisateur Progrè rogrèscience 120 Avenue de Saint Julien Marseille [email protected]

2 CLIENTS/FOURNISSEURS Gestion de l ensemble des informations liées à vos clients/fournisseurs. Modification/Vue d une fiche client/fournisseur Ajouter un nouveau client/fournisseur Cliquez sur le nom de la société. Recherche d un client/fournisseur Progrè rogrèscience 120 Avenue de Saint Julien Marseille [email protected]

3 Web Web sont deux modules permettant de gérer respectivement vos propositions commerciales et factures. Une aide contextuelle basée sur la liste de vos produits vous permet de rédiger aisément ces documents. Ajout d une ligne : Cliquez sur Ajouter une nouvelle ligne Ce qui suit, va détailler l ensemble des fonctions liées à la gestion des propositions commerciales. La gestion des facturations reste sensiblement similaire, à quelques nuances prés. Choix de la famille de produit TITRE, permet de définir un titre. Les autres éléments de la liste correspondent à l ensemble des familles de vos produits. Créer une nouvelle proposition commerciale Choix du produit Description, volume, remise

4 Affectation à un client/fournisseur Cliquez sur Affecter à un compte Recherche par critère Sélectionner une personne de la liste. Sauvegarde du document Cliquez sur Sauvegarder La sauvegarde a pour effet de sauvegarder le document au format html et pdf sur le serveur http. Il est possible d effectuer des recherches : Par date Par titre Par responsable Par client/fournisseur Accès au document Cliquer sur le numéro de proposition commerciale.

5 COURRIERS, TELECOPIE & COMPTE RENDU D ACTIVITE de le consulter en cliquant sur la référence de Web Web sont trois modules permettant de gérer respectivement vos courriers, vos télécopie et vos comptes rendus d activité. Ce qui suit, va détailler l ensemble des fonctions liées à la gestion des courriers. La gestion des télécopies et comptes rendus d activité reste sensiblement similaire, à quelques nuances prêts. Créer un nouveau courrier Rechercher un courrier A ce niveau, il est possible : de le modifier en cliquant sur Maj de le supprimer en cliquant sur Sup de l affecter à un client en cliquant sur Aff de l enregistrer en cliquant sur Enr

6 PRODUITS ET Web est un module permettant de gérer vos listes de produits et leur tarification associé. Particulièrement utile lors de l édition de vos propositions commerciales et facturations, ce module va également vous permettre d éditer vos fiches tarifaires pour vos clients. Vous avez ainsi sous les yeux la liste des produits relatifs à la famille sélectionnée. A ce niveau, il vous est possible : de le modifier en cliquant sur Maj de le supprimer en cliquant sur Sup d ajouter un nouveau produit sur Ajouter un produit Accès à une famille de produit Cliquer sur famille de produit Choisissez une famille et valider. Puis cliquer sur Rechercher

7 GESTION ET Web est un module permettant de gérer vos comptes bancaires. Ajout d une nouvelle écriture Cliquer sur Ajouter Sélection d un compte bancaire Cliquer sur compte courant Rechercher des écritures Cliquer sur critères et choisissez le compte sur lequel vous souhaitez travailler. Lister votre compte bancaire Cliquer sur Lister Les lignes apparaissant en noires, sont celles qui ne sont pas encore prises en compte sur vos relevés de compte (délivrée par votre banque). A ce niveau, il vous est possible : de le supprimer en cliquant sur Sup d obtenir le détail de l écriture ou de la modifier en cliquant sur la ligne

8 GESTION DES DOCUMENTS Web est un module permettant de gérer l ensemble de vos documents marketing, commerciaux, techniques et autres à des fins interne ou client. Création d un nouveau document Cliquer sur Ajouter Recherche d un document Cliquer sur Rechercher