RAPPORT ANNUEL 2012
2012
04 RAPPORT ANNUEL 2012 MARSA MAROC EN BREF Raison sociale Date de création Statut juridique Capital social Siège social Président du Directoire Secteur d activité Chiffre d affaires Effectif Trafic global Situation des terminaux Société d Exploitation des Ports Marsa Maroc 1 er Décembre 2006 Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 733.956.000 Dhs 175, Bd Zerktouni 20100 Casablanca Maroc Mohammed ABDELJALIL Exploitation de terminaux et quais portuaires dans le cadre de concessions 1.990 Millions de Dhs(*) 2.279 collaborateurs(*) 35.9 millions de tonnes(*) Nador, Al Hoceima, Tanger, Mohammedia, Casablanca, Jorf Lasfar, Safi, Agadir, Laâyoune, Dakhla Services offerts Services aux navires (pilotage, remorquage, lamanage, avitaillement, etc) ; Services aux marchandises (manutention à bord et à quai, magasinage, pointage, pesage, empotage et dépotage, etc) ; Services connexes (débardage, gerbage de la marchandise, chargement et déchargement des camions, etc) ; Information en temps réel (e-service Marsa Conteneur). (*) A fin 2012
05 PROFIL DE L ENTREPRISE Marsa Maroc est un opérateur portuaire multidisciplinaire, leader national de l exploitation portuaire, avec une présence significative dans tous les ports de commerce du Royaume. Depuis sa création fin 2006, Marsa Maroc s est engagée dans un processus de développement avec l ultime objectif de participer pleinement à l amélioration de la performance logistique du Maroc. Mue par le souci permanent de la qualité de service, grâce à ses ressources humaines qualifiées et à son parc d équipements performants, Marsa Maroc s emploie à offrir des prestations aux meilleurs standards internationaux dans l ensemble des ports nationaux où elle opère. Par ailleurs, Marsa Maroc ambitionne de se développer sur le marché international pour devenir à terme un opérateur portuaire de référence à l échelle régionale. La concession du Terminal TC4 au port de Tanger Med II et du TC3 au port de Casablanca confirment cette ambition.
SOMMAIRE
MOT DU PRÉSIDENT PRÉSENTATION DE MARSA MAROC Organes de gestion Organigramme FAITS MARQUANTS 2012 Développement Qualité Citoyenneté ACTIVITÉ 2012 Réalisations de trafic Réalisations financières ETATS FINANCIERS Bilan actif Bilan passif Compte de produits et charges Etat des soldes de gestion Tableau de financement CONTACTS 9 10 10 11 12 14 18 19 20 22 28 32 34 35 36 38 39 40
08 MOT DU PRÉSIDENT RAPPORT ANNUEL 2012
09 2012 avec son lot de projets structurants, aura été une année tournée vers le développement. Mohammed ABDELJALIL Président du Directoire 2012 avec son lot de projets structurants, aura été une année tournée vers le développement. Tout d abord, l espace de stockage vertical du terminal voiturier du Port de Casablanca inauguré par Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu L Assiste en Avril 2012. Cette infrastructure d envergure qui répond aux normes et standards internationaux, constitue véritablement le fleuron des terminaux de ce type au niveau régional. Dotée d une importante capacité d accueil et de traitement des véhicules et offrant un large éventail de services à forte valeur ajoutée, elle entend accompagner la forte dynamique que connaîtra l activité d importation et d exportation des véhicules. L autre évènement phare de cette année qui vient conforter notre projet d entreprise «Cap 15» par la poursuite de nos chantiers de développement, a été indubitablement, l obtention de la concession du Terminal à Conteneurs 3 du Port de Casablanca. Avec ce nouveau terminal, ce sont quelques 1.300.000 EVP qui seront traités à terme au Port de Casablanca par Marsa Maroc renforçant ainsi notre leadership dans cette activité stratégique. D autres réalisations importantes viennent également s inscrire dans notre vision stratégique, notamment l acquisition de portiques de grande capacité permettant de traiter des navires postpanamax atteignant 17 rangées de conteneurs. Cet investissement important confirme notre ambition à répondre au mieux aux exigences de nos clients et à leur offrir des services de qualité. Toujours dans le cadre de notre chantier d amélioration de la qualité de service, la certification durant l année 2012 de l activité freight forwarding au Port de Casablanca et le renouvellement de la certification pour l activité vrac et marchandises diverses au Port de Tanger Med I, viennent couronner nos efforts pour la mise en place d un système de management de la qualité. En outre, la conclusion d un contrat de soustraitance pour l activité passagers, véhicules et croisières au Port de Tanger Ville est une nouvelle reconnaissance par le marché de notre expertise et savoir-faire. Par ailleurs, sur un autre plan, nous demeurons attachés à nos valeurs et croyons fortement à notre rôle d entreprise citoyenne. Cette année encore, nous avons renouvelé notre engagement dans des domaines tels que la scolarisation et l environnement. Nous sommes particulièrement fiers de la distinction qui nous a été décernée par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l Environnement dans le domaine de la préservation de l environnement et des plages propres. En ce qui concerne les réalisations, nous avons maintenu notre leadership en drainant 48% du trafic portuaire national. Quant à nos réalisations financières, notre chiffre d affaires s est établi à 1.990 Millions de Dirhams en hausse de 2% par rapport à l exercice précédent. Ces réalisations nous confortent dans notre détermination à poursuivre notre projet d entreprise afin de renforcer la position de Marsa Maroc en tant que leader du secteur portuaire national comme base pour son développement futur à l international.
10 RAPPORT ANNUEL 2012 PRÉSENTATION DE MARSA MAROC Organes de gestion Conseil de Surveillance : Mr Abdelaziz RABBAH Mr Younes TAZI Mr Abdelhak KHOUADRA Mr. Mohamed Jamal BENJELLOUN Mr Abdelhak BENDAHMANE Mr Jamal RAMDANE Ministre de l Equipement et du Transport, Président du Conseil de Surveillance Vice-Président du Conseil Représentant du Ministère de l Economie et des Finances Membre du Conseil Secrétaire du Conseil Actionnaire de la Société d Exploitation des Ports Directoire : Mohammed ABDELJALIL Président du Directoire El Mahjoub BAYRI Directeur Chef du Projet Tanger Med II Mustapha SAHABI Directeur Financier Rachid HADI Directeur de l Exploitation au Port de Casablanca Youssef BENNANI Directeur Développement
11 Organigramme Président du Directoire Direction Développement Directions de l Exploitation aux Ports (*) Direction Projet Tanger Med II Direction Technique Direction Financière Direction des Ressources Humaines Direction des Systèmes d Information Direction des Achats & Affaires Générales Direction des Affaires Juridiques Direction de l Audit Interne et Organisation (*) Au nombre de 8 : Nador, Tanger, Mohammedia, Casablanca, Jorf Lasfar, Safi, Agadir, Laâyoune.
FAITS MARQUANTS 2012 DÉVELOPPEMENT QUALITÉ CITOYENNETÉ
14 RAPPORT ANNUEL 2012 DÉVELOPPEMENT Inauguration royale de l espace de stockage vertical pour véhicules au port de Casablanca Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l Assiste, a procédé en date du 26 Avril 2012, à l inauguration d un nouvel espace de stockage vertical pour voitures au terminal voiturier du port de Casablanca. Cet espace de stockage a pour objectif de répondre aux besoins des importateurs et exportateurs de voitures en termes de gain de temps, de capacité d accueil et de qualité de service. Le projet a nécessité un budget de 168 millions de DH. Etendu sur 5 niveaux, l espace de stockage est érigé sur une superficie au sol de 20.000 m 2, soit une superficie utile de stockage de 100.000 m 2. Il dispose d une capacité nominale de stockage de 5.000 voitures et permettra de traiter 200.000 voitures annuellement. Il permettra ainsi de porter la capacité de stockage du terminal voiturier du port de Casablanca de 2.000 unités à 5.000 unités. Répondant aux normes et standards internationaux, le bâtiment comporte des zones de livraison et de réception des voitures ainsi qu une zone dédiée aux services à valeur ajoutée. Opérationnelle à partir de Mai 2012, la zone des services à valeur ajoutée offre des prestations connexes telles que la préparation des voitures, les retouches de peinture ou encore le lavage et ce, selon les besoins spécifiques de chaque client. A travers ce projet structurant, Marsa Maroc entend accompagner la forte dynamique que connaît l activité d importation et d exportation des voitures ces dernières années.
15 Marsa Maroc attributaire provisoire du Terminal à Conteneurs 3 - TC3 du port de Casablanca En date du Mardi 11 Décembre 2012, Marsa Maroc a été déclarée attributaire provisoire du Terminal à Conteneurs 3 - TC3 - au port de Casablanca. Forte de ce succès, Marsa Maroc conforte son leadership sur le marché portuaire national en portant sa capacité dédiée au traitement du trafic conteneurisé domestique à près de 1.300.000 EVP au port de Casablanca. Ce nouveau terminal à conteneurs de 530 mètres linéaires de quai à des profondeurs comprises entre 12.5 et 14 mètres et de 30 hectares de terre-pleins, sera équipé notamment de 4 portiques de quai et de 13 portiques de parc. Sa mise en service commerciale est prévue pour Août 2015. En vertu des termes de la convention de concession qui la liera à l Agence Nationale des Ports (ANP) pour une durée de 30 ans, Marsa Maroc s engagera à mettre en place l ensemble des superstructures, des équipements et des moyens humains nécessaires au bon fonctionnement du TC3 et ce, pour un investissement de 850 millions de DH environ. Conclusion d un contrat de sous-traitance entre Marsa Maroc et la SAPT Marsa Maroc et la Société d Aménagement pour la Reconversion de la Zone Portuaire de Tanger SAPT- ont signé un contrat de sous-traitance pour l exploitation à compter du 1 er Octobre 2012, du terminal passagers ferry et croisières au port de Tanger Ville. Aux termes du contrat de sous-traitance, Marsa Maroc mettra à profit son expertise et son savoirfaire pour la gestion des activités passagers, véhicules et croisières pour une durée d une année renouvelable par tacite reconduction et plafonnée à trois années.
16 RAPPORT ANNUEL 2012 Des avancées dans le projet du Terminal à Conteneurs multi-utilisateurs TC4 au port de Tanger Med II La signature avec TMSA en Juin 2009, de la convention de concession du TC4 à Tanger Med II concrétise l axe de développement stratégique majeur de Marsa Maroc dans le business du conteneur et ce, conformément au plan d entreprise CAP 15 élaboré en 2008. Ce projet qui conforte la position de leadership de Marsa Maroc dans le secteur portuaire, sera mis en exploitation de façon progressive et connaîtra une première mise en service partielle à compter de Février 2015. Ainsi et pour accompagner ce projet d envergure, Marsa Maroc a d ores et déjà réalisé une série de mesures d accompagnement visant à soutenir le projet dans sa phase préliminaire et touchant divers chantiers tels que : Le financement du projet ; L assistance et le conseil pour la gestion du projet ; Les études de marché, trafic et coûts. Deux portiques pour le traitement des navires post-panamax au Port de Casablanca Marsa Maroc a renforcé son parc d équipement par l acquisition de deux nouveaux portiques à conteneurs destinés au Port de Casablanca. Ces portiques qui viennent renflouer les équipements du terminal Est, permettent depuis Août 2012, de traiter les navires postpanamax atteignant 17 rangées de conteneurs et manutentionner les conteneurs en mode twinlift (à savoir la manutention de deux conteneurs pleins de 20 pieds à la fois) avec une charge globale de 65 tonnes. De plus, ce nouveau procédé permet d effectuer 35 mouvements de manutention à l heure. Cet investissement de plus de 148 millions de dirhams, vient répondre à l évolution que connaît l industrie maritime, notamment en termes de taille des navires porte-conteneurs et confirme l engagement de Marsa Maroc à offrir à ses clients, des services de qualité par l amélioration des cadences de chargement et déchargement des conteneurs et la réduction des délais de séjour des navires.
17 Participation de Marsa Maroc aux salons internationaux et nationaux Durant le dernier trimestre 2012, Marsa Maroc a pris part à trois rendez-vous incontournables des professionnels internationaux du transport et de la logistique. Il s agit notamment au Maroc, de la 2 ème édition du Salon International du Transport, de la Mobilité et de la Logistique, LOGISTRA, qui s est tenue du 05 au 09 Septembre 2012 à l Office des Foires et Expositions de Casablanca, du Salon International des Solutions pour le Transport et la Logistique ( SISTL) de Dakar et du Salon Atlantique de la Logistique et du Transport (SALT) de Tenerife qui se sont tenus respectivement du 15 au 17 et du 21 au 23 Novembre 2012. Inaugurés par M. Abdelaziz RABBAH, Ministre de l Equipement et du Transport, les salons de Dakar et Tenerife ont mis à l honneur le Maroc en tant que plateforme logistique émergente à travers la promotion d une offre logistique marocaine globale. Le stand de Marsa Maroc a été lors de ces trois manifestations, un carrefour d échange et de communication avec les visiteurs étrangers et nationaux en les informant et éclairant sur les différents projets phares de développement de l entreprise.
18 RAPPORT ANNUEL 2012 QUALITÉ Certification de l activité Freight Forwarding au Port de Casablanca Marsa Maroc a obtenu en Juillet 2012, la certification selon la norme ISO 9001 version 2008 pour le domaine : «Commercialisation et réalisation des opérations de dépotage, empotage des remorques et conteneurs, et entreposage des marchandises». Ce projet de certification qui avait pour objectif de répondre aux exigences des clients et d améliorer leur satisfaction par la mise en place de processus, s est déroulé sur une période d une année. Il vient couronner ainsi, les efforts entrepris par la Direction de l Exploitation au Port de Casablanca pour la mise en place d un système de management de la qualité pour l activité Freight Forwarding, Renouvellement de la Certification du terminal vrac et marchandises diverses au Port de Tanger Med I Suite au premier audit de suivi mené par l organisme certificateur TUV Rheinland, la certification obtenue en Juin 2011 par Marsa Maroc selon la norme ISO 9001 version 2008 pour le domaine : «Gestion des terminaux et des quais portuaires» au port de Tanger Med I a été renouvelée. Le renouvellement de cette certification vient consacrer l engagement de Marsa Maroc pour l ancrage d un système de management qualité relatif aux prestations de manutention des trafics vracs et marchandises diverses au port de Tanger Med I.
19 CITOYENNETÉ Marsa Maroc récompensée par le prix de l engagement et le pavillon bleu pour l opération plages propres Son Altesse Royale La Princesse Lalla Hasna a présidé le Samedi 26 Mai 2012 à Skhirat, la cérémonie de remise des Trophées Princesse Lalla Hasna des «Plages Propres 2011». Lors de cette cérémonie, Marsa Maroc a été doublement distinguée. Ainsi elle s est vu décerner d une part, le prix de l engagement qui récompense ses actions pour la sensibilisation des estivants à la préservation de l environnement et d autre part et pour la 3 ème année consécutive, le pavillon bleu dans le cadre de l opération «plages propres». Construction d une crèche Poursuivant son engagement dans le cadre du projet citoyen «Pour une scolarité meilleure», Marsa Maroc a réalisé le projet de construction et d équipement d une crèche dans le village d Oursstek situé dans la région de l Oukaimeden. Inaugurée le 4 Mars 2012, la crèche a accueilli pour sa première année, une vingtaine d enfants et a également abrité des cours d alphabétisation au profit des femmes de ce village. Programme «Eco-Ecole» : Pour un environnement meilleur Dans le cadre des programmes «Eco-Ecole» et «Plages Propres» initiés par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l Environnement et en commémoration de la Journée Mondiale de l Environnement, Marsa Maroc, fidèle à sa vocation d entreprise citoyenne, a organisé en coordination avec l Association «BAYTI HAYATI», une action de sensibilisation au profit des écoliers sur la protection et la préservation des plages. Cette action de sensibilisation qui a bénéficié à quatre écoles de Casablanca-Anfa et Bouznika, s est déroulée du 5 au 8 Juin 2012.
ACTIVITÉ 2012 RÉALISATIONS DE TRAFIC RÉALISATIONS FINANCIÈRES
22 RAPPORT ANNUEL 2012 RÉALISATIONS DE TRAFIC Part de marché de Marsa Maroc dans le trafic conteneur national En 2012, Marsa Maroc a drainé près de 48% du trafic portuaire national soit une quasi-stagnation par rapport à l année dernière. Marsa Maroc renforce son leadership dans le segment du trafic conteneurisé domestique avec une part de marché de 62%. PART DE MARCHÉ DE MARSA MAROC DANS LE TRAFIC NATIONAL DU CONTENEUR 7% 50% 31% 12% MM Casablanca MM Agadir Somaport Tanger Med I Trafic traité par Marsa Maroc TRAFIC GLOBAL : Marsa Maroc a manutentionné en 2012 un trafic global de 35.9 millions de tonnes, soit une hausse de 2% par rapport à l année précédente.
23 TRAFIC PAR SEGMENT D ACTIVITÉ : Les segments des vracs solides et vracs liquides traités par Marsa Maroc ont maintenu leur tendance haussière avec respectivement des hausses de 4% et 2%. Quant aux segments roulier et conventionnel, ils ont connu des baisses sensibles de volume. Le segment des vracs liquides a enregistré un volume de plus de 15,7 millions de tonnes, enregistrant ainsi une légère hausse de 2% qui s explique notamment par la hausse des importations des hydrocarbures au port de Mohammedia et plus précisément du pétrole brut suite au démarrage de nouvelles installations de la SAMIR. EVOLUTION DU TRAFIC DES PRINCIPAUX VRACS LIQUIDES PAR FAMILLE DE PRODUITS EN TONNES 15 190 000 1 4 771 000 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 Hydrocarbures 345 000 329 000 Huiles Végétales 2012 2011
24 RAPPORT ANNUEL 2012 RÉALISATIONS DE TRAFIC Le segment des vracs solides a atteint plus de 11,4 millions de tonnes enregistrant ainsi une hausse de 4% par rapport à l année écoulée. Cette augmentation est due d une part, à la hausse du trafic des céréales et la croissance du trafic du sucre conséquence d une mauvaise année agricole qui a touché les deux segments et d autre part, au traitement de nouveaux trafics notamment le minerais de fer au port d Agadir et le clinker à l export au port de Jorf Lasfar. 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Charbon &Coke de pétrole Céréales Aliments de bétail Soufre Sucre
25 Le segment du trafic conteneurisé s est globalement maintenu enregistrant un volume de plus de 647.000 EVP (Equivalent Vingt Pieds). On enregistre une baisse du trafic au port d Agadir de près de 2% due notamment au recul du trafic agrumes et primeurs suite à de mauvaises conditions climatiques. Cette tendance a été compensée par une légère reprise du trafic conteneurisé au port de Casablanca due notamment à l augmentation du marché global ainsi que de la performance de nos principaux clients durant l année 2012. 522 5645 17 531 600 000 500 000 400 000 300 000 124 8191 27 518 200 000 100 000 0 Casablanca Agadir 2012 2011 Le segment du trafic conventionnel a connu une régression de 11% en se fixant à 2,5 millions de tonnes causée principalement par la baisse du trafic sidérurgique au port de Casablanca due essentiellement à la baisse de l activité des grands sidérurgistes et à la rude concurrence sur ce segment. 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2012 2011
26 RAPPORT ANNUEL 2012 RÉALISATIONS DE TRAFIC Le segment des véhicules neufs et engins a accusé globalement un repli de 11% par rapport à l année précédente avec un volume de 106.300 unités traitées au port de Casablanca. Cette baisse est notamment due à la déviation du trafic export de Renault du port de Casablanca vers le port de Tanger Med. 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2010 2011 2012 Le segment du trafic des passagers s est établi à 2,01 millions de passagers, dont 456.500 croisiéristes, enregistrant ainsi une baisse de 10%. La baisse la plus significative a touché le port de Nador avoisinant ainsi les 35% et ce, en raison de la faiblesse de l offre maritime causée par les difficultés du pavillon marocain et de la concurrence induite par le port de Melilia. 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 2012 2011
27 TRAFIC PAR PORT : En 2012, à l exception des ports de Tanger et Laâyoune, tous les ports opérés par Marsa Maroc ont vu leur activité croître ou stagner par rapport à l année précédente, notamment le port de Jorf lasfar qui a enregistré une augmentation de 9%. 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 2012 2011 NADOR TANGER MOHAMMEDIA CASABLANCA JORF-LASFAR SAFI AGADIR LAAYOUNE DAKHLA
28 RAPPORT ANNUEL 2012 RÉALISATIONS FINANCIÈRES Evolution du chiffre d affaires Le chiffre d affaires réalisé par Marsa Maroc en 2012 a atteint 1.991 millions de Dirhams contre 1.952 millions de Dirhams (MDH) en 2011, soit une hausse de 2% et un chiffre d affaires supplémentaire de 39 MDH. Par rapport aux prévisions initiales, le chiffre d affaires de 2012 est en hausse de 3%. Les prestations de manutention qui représentent 91% du chiffre d affaires de Marsa Maroc ont généré des recettes de 1.805 millions de Dirhams, en augmentation de 2% par rapport à 2011. Les principales prestations sont la manutention (1.125 MDH), le stockage (395 MDH) et les prestations diverses (286 MDH). Les prestations rendues aux navires qui englobent principalement les services de remorquage, de pilotage et de lamanage ont réalisé en 2012 un chiffre d affaires de 156 MDH en légère baisse de 1% par rapport à 2011. Les autres activités d exploitation ont totalisé un chiffre d affaires de 30 MDH, en baisse de 10% par rapport à 2011. EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES 2010-2013 (EN MILLIONS DE DHS) 2069 1952 1991 2050 2500 2000 1500 1000 500 0 2010 2011 2012 2013 (*) (*) Prévisions pour 2013
29 RÉPARTITION DU CHIFFRE D AFFAIRES 2012 Répartition du chiffre d affaires 2012 par port
30 RAPPORT ANNUEL 2012 RÉALISATIONS FINANCIÈRES Evolution des charges d exploitation Les charges d exploitation ont atteint en 2012 un montant de 1.592 Millions de Dirhams contre 1.564 Millions de Dirhams en 2011, soit une hausse de 2%. Les variations des charges d exploitation ont été enregistrées comme suit : Les achats (-5%), les charges externes (-3%), les impôts et taxes (+4%) et les charges de personnel (+9%). Les charges d exploitation réalisées en 2012 sont en baisse de 2% par rapport aux prévisions.
31 Evolution des résultats Le résultat d exploitation en 2012 a atteint 446 MDH contre 426 MDH en 2011, soit une hausse de 5%. Ce résultat est en hausse de 28% par rapport aux prévisions. Quant au résultat net au titre de l année 2012, celui-ci s est établi à 192 Millions de Dirhams contre 206 Millions de Dirhams réalisés en 2011, soit une baisse de 7%. EVOLUTION DES RÉSULTATS D EXPLOITATION ET NET 2010-2013 (EN MILLIONS DE DHS) 800 700 600 500 400 549 410 426 206 446 192 496 330 300 200 100 Résultat d exploitation 0 2010 2011 2012 2013 (*) Résultat net (*) Prévisions pour 2013 Evolution du budget d investissement 2012 Par rapport à l enveloppe budgétaire de l exercice 2012 qui s élève à 458 Millions de Dirhams, les engagements à fin Décembre 2012 ont atteint 272 Millions de Dirhams, soit un taux d engagement global de 59%. Les engagements sont de 40% pour les équipements, 27% pour les infrastructures et 89% pour les études et les participations financières. 208 300 152 185 250 200 150 61,5 98 26,4 100 50 0 Budget 2012 Réalisé 2012
ETATS FINANCIERS 2012 BILAN ACTIF BILAN PASSIF COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES ETAT DES SOLDES DE GESTION TABLEAU DE FINANCEMENT
34 RAPPORT ANNUEL 2012 A CT I F I M M OB I L I S E A CT I F C I R C U LA N T T R ES O ACTIF BILAN (ACTIF) BRUT EXERCICE AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012 NET 31/12/2012 EXERCICE PRECEDENT NET 31/12/2011 IMMOBILISATION EN NON VALEURS (A) IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) 90 098 648,97 63 360 263,44 26 738 385,53 34 621 809,63 * Autres immobilisations incorporelles 90 098 648,97 63 360 263,44 26 738 385,53 34 621 809,63 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) 3 007 967 635,88 1 694 954 259,06 1 313 013 376,82 1 395 735 521,96 * Terrains 80 823 701,84 17 050 642,78 63 773 059,06 63 847 809,70 * Constructions 647 660 676,78 207 876 257,41 439 784 419,37 305 858 835,78 * Installations techniques, matériel et outillage 2 123 029 591,11 1 381 714 334,79 741 315 256,32 771 534 603,73 * Matériel de transport 19 084 158,84 18 065 736,93 1 018 421,91 2 955 522,86 * Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers 94 671 732,59 68 303 606,97 26 368 125,62 28 324 169,87 * Autres immobilisations corporelles 2 298 920,59 1 943 680,18 355 240,41 596 891,53 * Immobilisations corporelles en cours 40 398 854,13-40 398 854,13 222 617 688,49 IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) 124 407 362,78 9 805 237,69 114 602 125,09 129 945 157,41 * Prêts immobilisés 115 806 589,63 2 950 337,69 112 856 251,94 122 286 384,26 * Autres créances financières 1 585 873,15 1 040 000,00 545 873,15 1 543 873,15 * Titres de participation 7 014 900,00 5 814 900,00 1 200 000,00 6 114 900,00 ECARTS DE CONVERSION ACTIF (E) - - - - TOTAL I (A+B+C+D+E) 3 222 473 647,63 1 768 119 760,19 1 454 353 887,44 1 560 302 489,00 STOCKS (F) 132 961 169,59 11 413 971,67 121 547 197,92 121 967 668,90 * Matières et fournit consommables 113 156 909,09 11 413 971,67 101 742 937,42 102 163 408,40 * Produits en cours 19 804 260,50 19 804 260,50 19 804 260,50 CREANCES DE L ACTIF CIRCULANT (G) 560 093 140,56 101 639 078,11 458 454 062,45 438 704 976,57 * Fournis débiteurs, avances et acomptes 163 754,90 163 754,90 148 580,00 * Clients et comptes rattachés 320 178 272,78 67 010 284,07 253 167 988,71 242 500 010,68 * Personnel 1 014 369,33 1 014 369,33 1 045 361,58 * Etat 73 493 075,34 73 493 075,34 86 710 042,43 * Autres débiteurs 98 891 690,75 34 628 794,04 64 262 896,71 90 326 137,97 * Comptes de règularis actif 66 351 977,46 66 351 977,46 17 974 843,91 TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H) 2 395 383 004,73 2 395 383 004,73 1 927 897 961,34 TOTAL II (F+G+H+I) 3 088 437 314,88 113 053 049,78 2 975 384 265,10 2 488 570 606,81 TRESORERIE - ACTIF 276 501 982,96 207 673,50 276 294 309,46 276 701 197,12 * Chèques et valeurs à encaisser 2 818 955,64 207 673,50 2 611 282,14 841 322,38 * Banques, TG et CP 273 396 535,96-273 396 535,96 275 622 000,62 * Caisse, régies d avances et accréditifs 286 491,36-286 491,36 237 874,12 R E R I E TOTAL III 276 501 982,96 207 673,50 276 294 309,46 276 701 197,12 TOTAL GENERAL I + II + III 6 587 412 945,47 1 881 380 483,47 4 706 032 462,00 4 325 574 292,93
35 A CT I F I M M OB I L I S E A CT I F C I R C U LA N T T R ES O BILAN (PASSIF) Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012 EXERCICE EXERCICE PRECEDENT PASSIF 31/12/2012 31/12/2011 CAPITAUX PROPRES 2 375 817 952,38 2 294 944 933,92 * Capital social ou personnel 733 956 000,00 733 956 000,00 * Réserve légale 73 395 600,00 73 395 600,00 * Autres réserves 206 331 958,64 206 331 958,64 * Report à nouveau 1 170 261 375,28 1 075 099 817,62 * Résultat net de l exercice 191 873 018,46 206 161 557,66 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A) 2 375 817 952,38 2 294 944 933,92 CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) 187 881 416,35 184 581 097,55 * Provisions réglementées 187 881 416,35 184 581 097,55 DETTES DE FINANCEMENT (C) 100 385 418,55 128 667 105,13 * Autres dettes de financement 100 385 418,55 128 667 105,13 PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D) 1 068 757 859,25 802 217 425,58 * Provisions pour risques 247 544 255,12 206 000 394,36 * Provisions pour charges 821 213 604,13 596 217 031,22 ECART DE CONVERSION PASSIF (E) 81 845,56 544 065,05 * Dimunition des dettes de financement 81 845,56 544 065,05 TOTAL I (A+B+C+D+E) 3 732 924 492,09 3 410 954 627,23 DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) 766 910 867,56 710 560 362,34 * Fournisseurs et comptes rattachés 281 828 852,57 264 293 552,00 * Clients créditeurs, avances et acomptes 20 773 814,74 19 390 445,11 * Personnel 66 612 891,04 60 213 713,47 * Organismes sociaux 53 335 517,07 50 586 706,57 * Etat 171 920 670,26 140 398 875,32 * Comptes d associés 287,08 232,64 * Autres créanciers 172 295 253,34 174 397 042,50 * Comptes de régularisation passif 143 581,46 1 279 794,73 Ecart de conversion Passif (H) 61 254,52 71 372,57 TOTAL II (F + G + H) 766 972 122,08 710 631 734,91 TRESORERIE - PASSIF 206 135 847,83 203 987 930,79 * Banques (soldes créditeurs) 206 135 847,83 203 987 930,79 R E R I E TOTAL III 206 135 847,83 203 987 930,79 TOTAL GENERAL I + II + III 4 706 032 462,00 4 325 574 292,93
36 RAPPORT ANNUEL 2012 E X P L O IT A TI O N F I N A N C E M E N T COMPTES DE PRODUITS & CHARGES COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) PROPRES A L EXERCICE OPERATIONS A CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENTS B Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012 TOTAUX DE L EXERCICE au 31/12/2012 C = A + B TOTAUX DE L EXERCICE PRECEDENT au 31/12/2011 D I. PRODUITS D EXPLOITATION 2 036 111 149,98 1 432 751,47 2 037 543 901,45 1 990 003 979,49 * Ventes de biens et services produits chiffres d affaires 1 989 205 916,73 1 432 751,47 1 990 638 668,20 1 951 778 057,44 * Reprises d exploitation : transferts de charges 46 905 233,25 46 905 233,25 38 225 922,05 TOTAL I 2 036 111 149,98 1 432 751,47 2 037 543 901,45 1 990 003 979,49 II. CHARGES D EXPLOITATION 1 588 155 983,56 3 859 345,20 1 592 015 328,76 1 563 974 305,33 * Achats consommés de matières et fournitures 177 227 285,03 1 669 426,94 178 896 711,97 188 215 526,22 * Autres charges externes 333 591 109,23 2 189 918,23 335 781 027,46 344 879 283,48 * Impôts et taxes 20 024 139,24-20 024 139,24 19 241 764,14 * Charges de personnel 569 650 255,26-569 650 255,26 524 209 699,00 * Dotations d exploitation 487 663 194,80 0,03 487 663 194,83 487 428 032,49 TOTAL II 1 588 155 983,56 3 859 345,20 1 592 015 328,76 1 563 974 305,33 III. RESULTAT D EXPLOITATION (I - II) 447 955 166,42-2 426 593,73 445 528 572,69 426 029 674,16 IV. PRODUITS FINANCIERS 87 533 201,22-87 533 201,22 88 472 087,94 * Produits des titres de participation et autres titres immobilisés - - - 1 095 000,00 * Gains de change 234 653,51-234 653,51 56 351,28 * Intérêts et autres produits financiers 87 298 547,71-87 298 547,71 84 974 135,70 * Reprises financières : transferts de charges - - - 2 346 600,96 TOTAL IV 87 533 201,22-87 533 201,22 88 472 087,94 V. CHARGES FINANCIERES 14 365 147,55-14 365 147,55 11 926 119,29 * Charges d intérêts 6 952 759,31 6 952 759,31 9 263 474,48 * Pertes de change 223 514,36 223 514,36 615 543,54 * Autres charges financières 29 470,44 29 470,44 30 805,85 * Dotations financières 7 159 403,44 7 159 403,44 2 016 295,42 TOTAL V 14 365 147,55-14 365 147,55 11 926 119,29 VI. RESULTAT FINANCIER (IV - V) 73 168 053,67-73 168 053,67 76 545 968,65 VII. RESULTAT COURANT (III - VI) 521 123 220,09-2 426 593,73 518 696 626,36 502 575 642,81 VIII. PRODUITS NON COURANTS 132 299 561,65 473 792,22 132 773 353,87 62 636 201,72 * Produits des cessions d immobilisations 3 302 050,00 3 302 050,00 2 833 595,90 * Autres produits non courants 34 809 749,70 473 792,22 35 283 541,92 22 307 438,79 * Reprises non courantes : transferts de charges 94 187 761,95-94 187 761,95 37 495 167,03 TOTAL VIII 132 299 561,65 473 792,22 132 773 353,87 62 636 201,72
37 COMPTES DE PRODUITS & CHARGES COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) PROPRES A L EXERCICE OPERATIONS A CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENTS B Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012 TOTAUX DE L EXERCICE au 31/12/2012 C = A + B TOTAUX DE L EXERCICE PRECEDENT au 31/12/2011 D N O N C O U RA N T IX. CHARGES NON COURANTES 278 007 068,33 265 657,44 278 272 725,77 218 477 045,30 * Valeurs nettes d amortissements des immobilisations cédées 1 736 553,90 1 736 553,90 45 068,58 * Autres charges non courantes 88 802 670,46 265 657,44 89 068 327,90 148 356 152,75 * Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions 187 467 843,97-187 467 843,97 70 075 823,97 TOTAL IX 278 007 068,33 265 657,44 278 272 725,77 218 477 045,30 X. RESULTAT NON COURANT (VIIIX) -145 707 506,68 208 134,78-145 499 371,90-155 840 843,58 XI. RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X) 375 415 713,41-2 218 458,95 373 197 254,46 346 734 799,23 XII. IMPOTS SUR LES RESULTATS 181 324 236,00 181 324 236,00 140 573 241,57 XIII. RESULTAT NET (XI - XII) 194 091 477,41-2 218 458,95 191 873 018,46 206 161 557,66 XIV. TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII) 2 255 943 912,85 1 906 543,69 2 257 850 456,54 2 141 112 269,15 XV. TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII) 2 061 852 435,44 4 125 002,64 2 065 977 438,08 1 934 950 711,49 XVI RESULTAT NET (Total des produits -Total des charges) 194 091 477,41-2 218 458,95 191 873 018,46 206 161 557,66
38 RAPPORT ANNUEL 2012 ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G) Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012 TOTAUX DE L EXERCICE 2012 TOTAUX DE L EXERCICE 2011 I. TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (TFR) I + PRODUCTION DE L EXERCICE : (1+2+3) 1 990 638 668,20 1 951 778 057,44 1 Ventes de biens et services produits 1 990 638 668,20 1 951 778 057,44 2 Variation stocks de produits 3 Immob produits par l entreprise pour elle-même II - CONSOMMATION DE L EXERCICE : (4+5) 514 677 739,43 533 094 809,70 4 Achats consommés de matières et fournitures 178 896 711,97 188 215 526,22 5 Autres charges externes 335 781 027,46 344 879 283,48 III = VALEUR AJOUTEE (I -II ) 1 475 960 928,77 1 418 683 247,74 6 + Subventions d exploitation 7 - Impôts & taxes 20 024 139,24 19 241 764,14 8 - Charges de personnel 569 650 255,26 524 209 699,00 IV = EXCEDENT BRUT D EXPLOITATION (EBE) 886 286 534,27 875 231 784,60 9 + Autres produits d eploitation 10 - Autres charges d exploitation 11 + Reprises d exploitation : transferts de charges 46 905 233,25 38 225 922,05 12 - Dotations d exploitation 487 663 194,83 487 428 032,49 V = RESULTAT D EXPLOITATION (+ ou -) 445 528 572,69 426 029 674,16 VI + RESULTAT FINANCIER - 73 168 053,67 76 545 968,65 VII = RESULTAT COURANT (+ OU -) 518 696 626,36 502 575 642,81 VIII + RESULTAT NON COURANT - -145 499 371,90-155 840 843,58 13 - Impôts sur les résultats 181 324 236,00 140 573 241,57 IX = RESULTAT NET DE L EXERCICE (+ ou -) 191 873 018,46 206 161 557,66 II. CAPACITE D AUTOFINANCEMENT (CAF) - AUTOFINANCEMENT 1 Résultat net de l exercice 191 873 018,46 206 161 557,66 2 + Dotations d exploitation (1) 450 984 599,73 423 393 350,82 3 + Dotations financières (1) 6 979 403,44 2 016 295,42 4 + Dotations non courantes (1) 187 467 843,97 70 075 823,97 5 - Reprises d exploitation (2) 11 448 138,74 9 293 019,35 6 - Reprises financières (2) - 2 346 600,96 7 - Reprises non courantes (2) (3) 56 204 087,07 37 495 167,03 8 - Produits des cessions d immobilisation 3 302 050,00 2 833 595,90 9 + Valeurs nettes d amortis. des immobilisations cédées 1 736 553,90 45 068,58 I CAPACITE D AUTOFINANCEMENT (C A F) 768 087 143,69 649 723 713,21 10 Distribution de bénéfices 111 000 000,00 111 000 000,00 II AUTOFINANCEMENT 657 087 143,69 538 723 713,21 (1) A l exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants à la trésorerie (2) A l exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie (3) Y compris reprises sur subventions d investissement
39 M A S S E S TABLEAU DE FINANCEMENT DE L EXERCICE (Placement des fonds intégré au niveau de l Actif circulant) EXERCICE 31/12//2012 (a) EXERCICE 31/12/2011 (b) Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012 EMPLOIS ( c) VARIATIONS (a - b) RESSOURCES (d) Financement Permanent (1) 3 732 924 492,09 3 410 954 627,23 321 969 864,86 Moins actif immobilisé (2) 1 454 353 887,44 1 560 302 489,00 105 948 601,56 = FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (1-2) (A) 2 278 570 604,65 1 850 652 138,23 427 918 466,42 Actif Circulant (4) 2 975 384 265,10 2 488 570 606,21 486 813 658,89 Moins passif circulant (5) 766 972 122,08 710 631 734,91 56 340 387,17 = BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (4-5) (B) 2 208 412 143,02 1 777 938 871,30 430 473 271,72 TRESORERIE NETTE (ACTIF - PASSIF) = A - B 70 158 461,63 72 713 266,93 2 554 805,30 M A S S E S EMPLOIS (a) EXERCICE RESSOURCES (b) EXERCICE PRECEDENT EMPLOIS RESSOURCES (a) (b) I. RESSOURCES STABLES DE L EXERCICE (FLUX) 696 959 942,08 580 449 446,90 AUTOFINANCEMENT (A) 657 087 143,69 538 723 713,21 Capacité d autofinancement 768 087 143,69 649 723 713,21 Disribution de bénéfices 111 000 000,00 111 000 000,00 CESSIONS ET REDUCTIONS D IMMOBILISATIONS (B) 39 422 798,39 41 725 733,69 Cessions d immobilisation incorporelles Cessions d immobilisation corporelles 3 302 050,00 2 833 595,90 Cessions d immobilisation financières Récupérations sur créances immobilisées 36 010 748,39 36 883 198,68 Retrait d Immobilisations corporelles 110 000,00 2 008 939,11 AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES (C) Augmentations de capital, apports Subventions d investissement AUTRES RESSOURCES AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D) 450 000,00 (Nettes de primes de remboursement) TOTAL 1 : RESSOURCES STABLES (A+B+C+D) 696 959 942,08 580 449 446,90 II. EMPLOIS STABLES DE L EXERCICE (FLUX) 269 041 475,66 303 534 440,03 ACQUISITION ET AUGMENTATION D IMMOBILISATIONS (E) 239 847 569,59 275 526 086,49 Acquisitions d immobilisations incorporelles 5 295 743,58 4 651 226,00 Acquisition d immobilisations corporelles 206 904 706,50 246 907 294,93 Acquisitions d immobilisations financières 900 000,00 Augmentation des créances immobilisées 26 747 119,51 23 967 565,56 REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F) REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT (G) 29 193 906,07 28 008 353,54 EMPLOIS EN NON VALEURS (H) TOTAL 2 - EMPLOIS STABLES (E + F + G + H) 269 041 475,66 303 534 440,03 III. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G) 430 473 271,72 227 824 464,95 IV. VARIATION DE LA TRESORERIE 2 554 805,30 49 090 541,92 TOTAL GENERAL 699 514 747,38 699 514 747,38 580 449 446,90 580 449 446,90
CONTACTS 2012
22 RAPPORT ANNUEL 2012 CONTACTS SIÈGE SOCIAL DIRECTION DÉVELOPPEMENT DIRECTIONS DE L EXPLOITATION AUX PORTS 175, Bd. Zerktouni 20100 Casablanca Maroc Tél. : 0522 23 23 24 - Fax : 0522 23 23 35 www.marsamaroc.co.ma Tél : 0522 25 82 58 - Fax : 0522 99 52 17 e-mail : y_bennani@marsamaroc.co.ma Nador : B.P. BB Béni-Ensar NADOR Tél : 0536 60 85 18 (6LG) Fax : 0536 60 85 31 bouassam@marsamaroc.co.ma Al Hoceima : B.P. BB Béni-Ensar NADOR Tél. : 0661 91 57 49 Fax : 0536 98 48 62 bouassam@marsamaroc.co.ma Tanger : Port de commerce B.P 305 Tanger Tél : 0539 93 60 40 à 45 Fax : 0539 93 15 05 m_sennouni@marsamaroc.co.ma Mohammedia : Port de Commerce - B.P 98 Mohammedia Tél : 0523 32 40 80 Fax : 0523 32 40 75 l_oujja@marsamaroc.co.ma Casablanca : Port des Almohades - Casablanca Tél : 0522 31 71 11 (15LG) - Fax : 0522 31 58 95 r_hadi@marsamaroc.co.ma
43 DIRECTIONS DE L EXPLOITATION AUX PORTS Jorf Lasfar : km 22 Route d El Jadida B.P. 407 Plateau Rl Jadida Tél : 0523 34 54 54 / 0522 34 51 06/13 Fax : 0523 34 51 12 h_oubaha@marsamaroc.co.ma Safi : B.P 8 fond de Mer Safi Tél. : 0524 46 22 56 / 0524 46 23 90 Fax : 0524 46 48 48 r_abinouh@marsamaroc.co.ma Agadir : B.P. 36 Port d Agadir Tél. : 0528 84 37 00 Fax : 0528 84 28 25 k_mansour@marsamaroc.co.ma Laâyoune : B.P. 48 Elmersa Tél. : 0528 99 88 88 Fax : 0528 99 80 65 a_bellat@marsamaroc.co.ma Dakhla : Nouveau Port de Dakhla B.P 335 Dakhla Tél. : 0528 89 88 17/18 0528 89 71 76 Fax : 0528 89 88 25 n_boumezzough@marsamaroc.co.ma
Siège social 175, Bd Zerktouni - 20100 Casablanca - Maroc Tél.: 0522 232 324 - Fax : 0522 232 335 www.marsamaroc.co.ma