Intervenants. Frédéric Bleuze, Directeur Général, Regus. Audrey Blanchard, Directrice Déléguée, BureauxLocaux.com

Comment les entreprises recherchent-elles leurs bureaux aujourd hui? Internet a-t-il modifié les comportements? Les bureaux classiques sont-ils en voie d extinction? En partenariat avec 1

Intervenants Frédéric Bleuze, Directeur Général, Regus Audrey Blanchard, Directrice Déléguée, BureauxLocaux.com Angélique de Rougé, Présidente, Stratégies & Corp Conclusion par Guillaume Poitrinal 2

5 ème édition Baromètre Baromètre BureauxLocaux.com 3

Mode opératoire 5 ème édition d une enquête annuelle réalisée entre juin et septembre Thème : l entreprise & son immobilier Enquête réalisée auprès de dirigeants d entreprise (président / directeur général, directeur Immobilier, financier, services généraux, développement ) Réalisé en partenariat avec Regus, Business Immo, Agora des directeurs immobiliers et le Medef Ile de France Echantillon de 351 répondants : représentatif en terme de taille d entreprise (80% des entreprises sont de moins de 50 salariés) représentatif en terme géographique (la moitié de l échantillon correspond à des entreprises franciliennes) 4

Baromètre BureauxLocaux.com Comment les entreprises recherchent-elles leurs bureaux aujourd hui? 5

Internet : 1 er canal de recherches immobilières Quelles sources d information privilégiez-vous pour la recherche de vos bureaux? 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% + 110% en 5 ans 81% 50% 44% 38% 36% 37% 34% 18% 21% 7% 10% 0% 2009 2010 2011 2012 2013 Sites Internet d annonces immobilières Conseils immobiliers Connaissances / relations Panneaux vus sur les immeubles Réception d informations / publicité par téléphone, e-mail, courrier Visite de salons spécialisés 6

à l ère du multi-tasking Si vous confiez votre recherche à un conseil immobilier, continuez-vous parallèlement votre veille sur les sites d annonces? Non 5% Oui 95% 95% des dirigeants continuent leur recherche sur Internet en parallèle de la mission confiée au conseil 7

Tous types de surface sont recherchés sur Internet Quelles sources d information privilégiez-vous? Sites Internet d annonces immobilières 64% 83% Conseils immobiliers 34% 55% Réception d informations / publicité par téléphone, e-mail, courrier 18% 40% Connaissances / relations 40% 51% Panneaux vus sur les immeubles 32% 30% Visite de salons spécialisés 8% 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Recherches de - de 1 000m² Recherches de + de 1 000m² 8

2/3 des dirigeants consultent moins de 3 sites Combien de sites internet différents (portail d annonces, sites internet des conseils immobiliers ), consultez-vous régulièrement pour votre veille immobilière? Plus de 5 sites différents 14% 1 seul site internet 18% 4 à 5 sites 23% 2 à 3 sites 45% 9

40% des décideurs recherchent en dehors des horaires de travail A quel moment de la journée les entreprises effectuent-elles leur veille? Le soir à mon domicile, après le travail 23% Le matin avant le travail 17% A l heure du déjeuner 11% Au travail (matin et après midi) 49% Internet permet de rechercher 24h/24 10

L usage des outils mobiles progresse pour la recherche immobilière 1 dirigeant sur 5 reçoit ou consulte les annonces sur son mobile ou sa tablette 11

Baromètre BureauxLocaux.com Que recherchent les entreprises? 12

Des signes de reprise? Vos recherches immobilières sont motivées par : Agrandissement, extension Création d entreprise Implantation d une filiale ou d un établissement 10% 13% 12% 19% 25% 31% 2 recherches sur 3 sont motivées par un développement (vs moins d 1 sur 2 en 2012) Réduction des coûts immobiliers 11% 16% Regroupement de sites Comparaison des offres immobilières et des prix Fin de bail 3% 5% 8% 10% 12% 15% 2013 2012 Anticipation d une baisse d activité 2% 3% Réduction d effectifs 3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 13

Des délais de décision qui raccourcissent De combien de temps disposez-vous pour trouver vos nouveaux bureaux? moins de 3 mois 22% 25% 3 à 6 mois 22% 29% 6 à 12 mois 22% 26% 2012 2013 12 à 18 mois 9% 14% plus de 18 mois 10% 21% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 1 chef d entreprise sur 2 se donne moins de 6 mois pour trouver ses prochains bureaux (vs 44% en 2012) Moins de 20% des dirigeants ont un projet à plus de 12 mois (vs 35% en 2012) 14

Internet est utilisé pour l achat et la location Quels types de transactions vous intéressent? la solution "centre d'affaires" 6% la location 53% l achat 41% 15

Un appétit croissant pour les baux de courte durée Quelle formule privilégiez-vous pour vos bureaux? Bail précaire / bail de courte durée (moins de 24 mois) 16% Sous-location 9% Bail classique 3/6/9 76% 1 dirigeant sur 4 est intéressé par des baux de courte durée = 3 fois plus qu en 2012 16

Baromètre BureauxLocaux.com Quels bureaux pour demain? 17

1 entreprise sur 2 anticipe une réduction de son besoin en m² Avec les nouveaux modes de travail (télétravail ) et moyens technologiques, pensez-vous que votre entreprise aura besoin de moins de m² dans les années à venir? Non 52% Oui, de façon significative (de 20 à 30% de surface) 21% Oui, mais à la marge (5 à 10%) 27% Le recours au télétravail, l usage des Smartphones et autres technologies vont modifier les besoins en m² des entreprises. 18

Pour le dirigeant, le lieu de travail est un facteur clé de motivation pour ses salariés Pouvez-vous m indiquer quels sont les 3 facteurs qui, selon vous, contribuent le plus à la motivation des salariés de votre entreprise? L ambiance de travail 73% Le lieu et l environnement de travail 61% Le management des équipes 45% La qualité de vos produits/de votre offre 41% Les rémunérations élevées 31% La notoriété de votre entreprise 27% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Le lieu et l environnement de travail priment devant la qualité des produits proposés par l entreprise, et les rémunérations! 19

La génération Y rêve d un espace collectif dans une start-up californienne Extrait de l enquête «Mon Bureau de Demain» réalisée entre mai et juin 2013 auprès des quelques 2000 étudiants de l ESSEC Business School L espace de travail devient un véritable enjeu de management : 40% des futurs managers interrogés affirment que l espace de travail est déterminant dans le choix de leur futur employeur 20

Baromètre BureauxLocaux.com Angélique de Rougé Guillaume Poitrinal 21

Baromètre BureauxLocaux.com Quelques mots sur BureauxLocaux.com 22

BureauxLocaux.com : 1 er site d annonces immobilières pour les entreprises Possibilité de se créer une alerte e- mail pour recevoir les annonces en temps réel Recherche par type de locaux, surface, ville (et demain par prix) Annuaire des conseils & agences immobilières partenaires Baromètre des prix à Paris et en région Calculateur de surface Informations juridiques sur les baux Prestataires de services pour aménager et équiper ses bureaux 23

BureauxLocaux.com en chiffres 15 000 annonces de bureaux, locaux d activités, entrepôts, locaux commerciaux partout en France Multidiffusion des annonces sur 12 sites partenaires : Business Immo, L Expansion, La Tribune, Le Parisien, Chef d entreprise, BatiActu 250 conseils immobiliers diffusent leurs annonces 90 000 visites par mois Trafic en hausse de 50 % refonte début janvier 2014 renforcement de l offre immobilière proposée sur les surfaces de plus de 1000 m² (15% des demandes, seulement 5% de l offre) 24