TOURISME PROVENCE-ALPES-CÔTE D AZUR HIFFRES CLÉS ÉCLAIRAGES Fréquentation, profils, clientèles, emplois, consommation...
EDITO Le tourisme, acteur de l économie et du développement durable. Grâce à 31 millions de visiteurs séduits chaque année par l art de vivre, le climat, l environnement et le patrimoine Grand Sud, le tourisme conserve une position dominante dans l économie régionale. Le secteur est à l origine de plus de 10 % de la richesse produite entre la Camargue et Menton sur le littoral, Arles et le Mercantour dans les terres. Il est le premier recruteur avec un nombre d emplois couvrant 7,5 % du total régional et une progression plus rapide (+36 % en 20 ans) que la moyenne des autres secteurs (+24 %). Il favorise le maintien de la vie dans les espaces ruraux, attire les investissements, nourrit une économie de service pérenne, structure les aménagements, soigne et enrichit l image du territoire, accompagne les mutations sociales, encourage le dynamisme entrepreneurial, et reste insensible aux vagues de délocalisation qui touchent les autres secteurs de l économie. Pas un catalogue de voyage ne fait l impasse sur la douceur du littoral méditerranéen, les couleurs de la Provence, les sanctuaires de montagne protégés, les villages perchés, les patrimoines antiques, les parfums de garrigue et le nombre de clichés qui ont forgé sa réputation mondiale. Le portrait chiffré qui court dans les pages de ce guide s exprime en millions, voire en milliards, à l image du nombre d étoiles dans son ciel. La promesse d un potentiel avenir. Publication Chiffres Clés éditée par le Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes- Côte d Azur - Janvier 2014 Conception : magalirogliano@gmail.com Rédaction : CRT PACA avec la participation de Paul Molga (paulmolga@gmail.com) Impression : Imprimerie : Inapole Graphique - Couverture : P. Leroux Photos : P. Leroux, C. Duranti Droits réservés CRT PACA. Bruno James Directeur Pierre Meffre Président 2
LES CHIFFRES CLÉS DU TOURISME RÉGIONAL 4 Quels sont les atouts de Provence-Alpes-Côte d Azur? 8 Quelle est l offre d hébergement touristique? 12 Quelle est la fréquentation touristique? 18 Qui sont les touristes? 22 Que préfèrent les clients? 26 Que consomment les touristes? 30 Que rapporte le tourisme à la région? 34 Que pèse la montagne dans le tourisme de Provence-Alpes-Côte d Azur? 3
UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE AU TOURISME Quels sont les atouts de Provence-Alpes-Côte d Azur? La diversité des paysages sauvegardés, la richesse du patrimoine, la météo clémente et les infrastructures d accueil classent la destination dans le top 10 mondial des destinations touristiques. Population 3ème région de France après l Ile de France et Rhône-Alpes. 66 % des habitants résident dans les 4 principales zones urbaines Aix-Marseille : 1,4 million d habitants. Nice : 947 000 habitants. Toulon : 547 000 habitants. Avignon : 276 000 habitants. 4,9 millions d habitants, favorisent un tourisme intra-régional important Territoires Des visages multiples Des territoires diversifiés : villes, montagne, arrière-pays et littoral. 6 départements : Alpes de Haute-Provence, Hautes- Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse. 963 communes dont 23 communes de plus de 25 000 habitants. 3 villes parmi les plus peuplées de France : Marseille, Nice et Toulon. 2 500 heures d ensoleillement en moyenne à l année, 3 000 sur le littoral. DES ÉQUIPEMENTS 360 offices de tourisme et syndicats d initiative. 66 golfs et practices. 35 parcs de loisirs. 68 stations de sports d hiver. UN LITTORAL TOUJOURS TRÈS ATTRACTIF 900 km de côtes. 132 ports de plaisance et prés de 60 000 places. Plus de 213 000 bateaux immatriculés. 4
Un patrimoine naturel et culturel exceptionnel 1 ère région en ce qui concerne les Parcs naturels régionaux & nationaux 4 parcs nationaux Les Ecrins qui culminent à plus de 4 100 mètres d altitude : 800 000 visiteurs. Mercantour : 500 000 visiteurs. Port-Cros : 500 000 visiteurs. Massif des Calanques (Marseille). 6 parcs naturels régionaux Camargue, Luberon, Queyras, Verdon, Alpilles et Pré-Alpes d Azur. Plus de 90 plans d eau touristiques dont 32 de plus de 1,5 hectare bénéficiant d un aménagement touristique. 2 200 édifices inscrits ou monuments historiques protégés. Plus de 400 musées dont 113 classés et contrôlés. 4 sites classés......au patrimoine mondial de l UNESCO : le théâtre antique et l arc de triomphe d Orange, le centre historique d Avignon, les monuments romains et romans d Arles, les fortifications et la citadelle de Briançon ainsi que la place forte de Mont-Dauphin. 5
> UNE DESTINATION DE PROXIMITÉ DE PLUS EN PLUS ACCESSIBLE La Méditerranée, 1 ère destination touristique au monde Située au cœur du bassin méditerranéen et à 2 heures des principales capitales de l Europe du Nord, la région est desservie par Un réseau autoroutier important. Le TGV Méditerranée, utilisé par plus de 15 % des touristes pour se rendre dans la région. Les aéroports > Nice Côte d Azur : 2 ème aéroport français avec près de 10,5 millions de passagers. > Marseille : 3 ème aéroport de province derrière Nice et Lyon accueille près de 7,4 millions de passagers. > Toulon-Hyères : près de 579 000 passagers. > Avignon : 40 000 passagers. L activité low-cost qui se renforce Nice Côte d Azur : 3,5 millions de passagers. Marseille Provence : 1,4 million de passagers. Toulon-Hyères : 135 000 passagers. Avignon : 19 000 passagers. Les ports maritimes Marseille, 1 er port français, reçoit plus de 2 millions de passagers. Nice,1,4 million de passagers. Toulon, près d 1,7 million de passagers. Les croisières Près de 2 millions de croisiéristes dans les ports du littoral de PACA Marseille : plus d 1 million de croisiéristes (2013). Toulon et Saint-Tropez : près de 270 000 croisiéristes Nice-Villefranche-Cannes-Antibes : totalisant près de 680 000 croisiéristes.
Une destination Affaires de 1 er plan L économie dynamise le tourisme d affaires 25 centres de congrès et lieux de séminaires pouvant accueillir 150 à 2 500 personnes, dont 6 pouvant recevoir plus de 1 000 personnes, et disposant de surfaces d exposition allant de 100 à 24 000 m 2. La région accueille plus de 30 salons professionnels de notoriété internationale Une économie soutenue par le secteur des services > Emploi total par secteur Près de 2 millions d actifs PIB régional : 138 milliards d (en 2009). 3 ème place des régions françaises et 16 ème rang au niveau européen. 1,8% 8,8% 7,3% Industrie Services Construction Agriculture 82,1% Source : INSEE 7
OFFRE D HÉBERGEMENT TOURISTIQUE Quelle est l offre d hébergement touristique? Les établissements commerciaux et les résidences secondaires totalisent 3 millions de lits touristiques, soit une des offres la plus importante en Europe. Le moyen et haut de gamme représente la majorité du parc. Capacité d accueil totale (au 1 er janvier 2012) dont 719 000 lits marchands Près de 2,3 millions de lits en résidences secondaires. Provence-Alpes-Côte d Azur est la 2 ème région européenne pour la capacité d accueil en hôtellerie et camping, derrière la Catalogne. En termes de nuitées dans ces mêmes hébergements, elle se situe à la 4 ème place, derrière Paris Ile-de-France, la Catalogne et l Andalousie. > Répartition de l offre d hébergement marchand de la région (en nb de lits) janvier 2012 et position nationale Camping Résidences de tourisme 2 ème 3 ème Hôtellerie de tourisme dont hôtellerie de chaîne Meublés classés de tourisme (dont labellisés) Villages de vacances et maisons familiale Chambres d hôtes (labellisées) Auberges de jeunesse centres internationaux, centre sportifs 2 ème 1 ère 2 ème 2 ème 2 ème 0 72 500 145 000 217 500 290 000 8
Les campings représentent 40 % de l offre marchande de la région 7% 14% 19% Hôtellerie de tourisme Résidences de tourisme Camping Villages de vacances et maisons familiales, auberges de jeunesse, centres internationaux, centres sportifs Meublés classés de tourisme (dont labellisés), chambres d hôtes (labellisées) 40% 20% Source : CRT PACA et CDT/ADT, DGCIS et INSEE > Le poids de la région dans le parc national 15,3 % hébergement total. 15,9 % hébergement marchand. 11,1 % hôtellerie. 10,5 % campings. 22 % résidences de tourisme. 16 % résidences secondaires. 16,6 % villages de vacances. 13% meublés de tourisme (classés et labellisés). 9
OFFRE D HÉBERGEMENT TOURISTIQUE Focus modes d hébergements HÔTELS 137 000 lits en hôtellerie homologuée > Répartition du parc hôtelier selon la catégorie (en nombre de lits) au 1 er janvier 2012 31,8% 20,7% 12,8% 34,7% 0/1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4/5 étoiles Source : CRT PACA et CDT/ADT Enquête de fréquentation hôtelière - INSEE 1 994 établissements hôteliers et 68 561 chambres Un parc total de 137 000 lits dont les 2/3 sont en 2 et 3 étoiles. La part des hôtels de luxe (4 et 5 étoiles) évolue et atteint 20 % (2ème rang français après Paris-IDF). CAMPINGS Plus de 285 000 lits en camping > Répartition des campings selon la catégorie (en nombre de lits) au 1 er janvier 2012 39% 24,7% 5,5% 30,7% 1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4/5 étoiles Source : CRT PACA et CDT/ADT Enquête de fréquentation hôtelière - INSEE 704 établissements et 95 030 emplacements Un parc total en campings de plus de 285 000 lits dont les 3 étoiles ont la part belle (39 %). Evolution de l offre en faveur des hébergements locatifs et vers le haut de gamme. 10
RÉSIDENCES SECONDAIRES 2,3 millions de lits touristiques en résidences secondaires En 2012, la région comptabilisait 469 000 résidences secondaires, cela représente plus de 2,3 millions de lits touristiques, c est 16 % du parc national des résidences secondaires. ZOOM SUR LES ÉTRANGERS 19 % de ce parc, soit 82 000 résidences secondaires, sont détenus par des étrangers. La région, avec 29 % du total national, se positionne nettement en tête des régions françaises en termes d implantation de résidences secondaires des étrangers en France. > Répartition des résidences secondaires étrangères en 2009 3% 56% 30% 4%2%5% Alpes-de-Haute-Provence Hautes-Alpes Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône Var Vaucluse Source : CRE-CCIMP d après JMP C pour Atout France L essentiel du parc est concentré sur l espace littoral. Les deux départements des Alpes-Maritimes et du Var représentent à eux seuls plus de 86 % du parc des résidences secondaires des étrangers. 11
FRÉQUENTATION TOURISTIQUE Quelle est la fréquentation touristique? Grâce à son littoral balnéaire, la région accueille une majorité de clients estivaux. Mais les villes culturelles et les nombreuses stations de montagne animent les quatre saisons touristiques. 30 millions de touristes accueillis chaque année 1 ère région d accueil des touristes français devant Rhône-Alpes et Ile-de-France (Source : DGCIS/enquête SDT) 2 ème région d accueil des touristes étrangers après Paris-Ile-de-France (Source : DGCIS/enquête EVE). 217 millions de nuitées en 2012 soit -1,7 % par rapport à 2011 (221 millions de nuitées en 2011). 7,2 jours : durée moyenne de séjour sur l année (6,3 jours en 2003). > Évolution de la fréquentation touristique de Provence-Alpes-Côte d Azur (en millions de nuitées) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 218 217 221 220 221 190 197 204 211 218 225 224 Source : CRT PACA - Bureau d études F. Marchand Le tourisme est une industrie d exportation, les touristes étrangers dépensent 5 milliards d euros en région 12
Villes et littoral, un concentré de tourisme > Répartition des nuitées par département en 2012 (en % des nuitées) 10% 6% 9% 31% 25% Alpes-de-Haute-Provence Hautes-Alpes Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône Var Vaucluse Les trois départements littoraux totalisent à eux seuls 3/4 des nuitées touristiques de la région. 19% Source : CRT PACA - Bureau d études F. Marchand 13
FRÉQUENTATION TOURISTIQUE > Répartition spatiale en PACA (en % des nuitées) Montagne hors stations 3% Station montagne 7% Littoral rural 8% Urbain non littoral 15% Rural non littoral 21% Littoral urbain 46% MÉDITERRANÉE Source : Les clientèles touristiques de la région Provence-Alpes-Côte d Azur Année 2010/2011 CRT PACA, CDT/ADT et BVA. Un tourisme en toutes saisons Même si l été reste une valeur sûre! 46 % des séjours et 58 % des nuitées Pointe de fréquentation autour du 15 août 2012 : plus de 2,6 millions de touristes présents dans la région. La fréquentation s étale toutefois tout au long de l année... > Répartition selon les saisons (en %) Séjours Nuitées 15% 12% 15% 24% Hiver Printemps Été Automne 11% 19% Hiver Printemps Été Automne 46% Source : Les clientèles touristiques de la région Provence-Alpes-Côte d Azur - Année 2010/2011 CRT PACA, CDT/ADT et BVA. 58% Tendances 2009-2011 : les vacances principales sont privilégiées avec des durées de séjours qui s allongent. 14
Zoom fréquentation par type d hébergement HÔTELS Taux d occupation annuel 2012 : 58,7 % 21,7 millions de nuitées dans l hôtellerie régionale Fréquentation en hausse +2,2 % en 2012 par rapport à 2011. 8,3 millions de nuitées ont été réalisées par des étrangers soit 38,5 %. 34 % des nuitées sont réalisées dans le cadre d un tourisme d affaires. Durée moyenne du séjour en hôtellerie : 2 jours. > Taux d occupation mensuels des hôtels de la région 2011/2012 (en %) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 38,8 43,2 49,7 55,1 61,7 55,7 42,6 37,6 71,4 70,3 TO 2012 TO 2011 75,8 80,9 0 18 36 54 72 90 Source : CRT PACA et CDT/ADT Enquête de fréquentation hôtelière - INSEE 15
FRÉQUENTATION TOURISTIQUE > Répartition de la fréquentation hôtelière selon la nationalité (en % des nuitées hôtelières) 5,7% 4,2% 4,3% 3,5% 2,7% 18,1% Français Britanniques Italiens Allemands Américains Belges Autres nationalités* * Russie, Suisse, Espagne, Pays-Bas, Autres pays d Europe, Amérique Centrale/ Sud (Brésil,...) et Asie (Chine,...) 61,5% Source : CRT PACA et CDT/ADT Enquête de fréquentation hôtelière - INSEE > Répartition de la fréquentation hôtelière par département (en % des nuitées) 11% 3%5% 17% 41% Alpes-de-Haute-Provence Hautes-Alpes Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône Var Vaucluse 24% 16
Campings une fréquentation record en 2012 Avec 14,7 millions de nuitées, Provence-Alpes-Côte d Azur occupe le 2 e rang des régions françaises (en 2012) L évolution entre 2011 et 2012 a été stable (+0,3 %) après une forte hausse de plus d 1 million de nuitées entre 2010 et 2011. Durée de séjour : 6,5 jours. Le Var concentre près de la moitié des nuitées enregistrées dans les campings de la région. C est également le département qui bénéficie de la plus grande offre en campings. > Répartition de la fréquentation des campings par département (en % des nuitées) 11% 12% 9% 7% 12% Alpes-de-Haute-Provence Hautes-Alpes Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône Var Vaucluse 49% Source : CRT PACA et CDT/ADT Enquêtes de fréquentation hôtellerie de plein air - INSEE. 17
CLIENTÈLES TOURISTIQUES Qui sont les touristes? De 7 à 77 ans, seul, en couple ou en famille, français ou polyglotte, pour rendre visite à un proche ou pour le business, retraité ou actif aisé Tous les types de séjours cohabitent dans la région. D où viennent-ils? Près de 60 % des touristes, soit plus de 18 millions, sont originaires de France hors PACA. La clientèle intra-régionale représente 21 % des séjours touristiques soit 6,3 millions de touristes. 19 % des touristes sont étrangers soit 5,7 millions de touristes. > Origine géographique des touristes (en % des séjours) 28% 19% 21% 17% 15% Touriste Etranger : 19% Français : 81% Étrangers PACA Ile-de-France Rhône-Alpes Reste France Source : Les clientèles touristiques de la région Provence-Alpes-Côte d Azur - Année 2010/2011 CRT PACA, CDT/ADT et BVA. Les pays d Europe occidentale sont les plus présents dans la région et les Etats-Unis sont la 1 ère clientèle lointaine, avec 6 % des séjours des étrangers. Il y a aussi une très grande diversité d origines géographiques hors Europe avec plus de 150 nationalités présentes en Provence-Alpes-Côte d Azur, notamment les BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine). 18
> Répartition des séjours d origine française Les Français sont à l origine de 4 séjours sur 5 15% 17% >15 % 5 % 2 % 1 % <1 % Les habitants de Provence-Alpes-Côte d Azur génèrent 21 % des séjours, suivi des Rhône-alpins avec 17 %. Les Franciliens avec 15 % des séjours, viennent un peu moins souvent mais ils restent plus longtemps. Source : Les clientèles touristiques de la région Provence-Alpes-Côte d Azur - Année 2010/2011 CRT PACA, CDT/ADT et BVA. 21% > Répartition des séjours des étrangers Les étrangers sont à l origine d 1 séjour sur 5 Français 81 % Étrangers 19 % 100 % Italie 3 % 15 % Royaume-Uni 3 % 15 % Autres Pays 2 % 13 % Belgique/Lux. 2 % 12 % Allemagne 2 % 11 % Pays-Bas 1 % 8 % Suisse 1 % 7 % Etats-Unis 1 % 6 % Pays Scandinaves 1 % 5 % Espagne 1 % 3 % Afrique du Nord 0,5 % 3 % Canada 0,3 % 2 % Russie 0,2 % 1 % Les pays d Europe occidentale sont majoritaires dans la fréquentation : Italie, Royaume-Uni, Benelux, Allemagne, Suisse, Espagne et Scandinavie comptent pour 3/4 des séjours étrangers. DÉPARTEMENTS PRIVILÉGIÉS Les Alpes-Maritimes et le Vaucluse (+ de 50 % des touristes étrangers de la région). Les Italiens représentent 3 % de la clientèle touristique en Provence-Alpes-Côte d Azur et 15 % de la clientèle internationale. Mais en nuitées, les premiers marchés étrangers sont le Royaume-Uni, la Belgique et l Allemagne. 19
CLIENTÈLES TOURISTIQUES En famille ou entre amis Plus de 7 séjours sur 10 en famille ou entre amis (avec ou sans enfants) 20 % des séjours sont effectués par des couples. 1/4 des touristes sont âgés de 35 à 44 ans, immédiatement suivi par la tranche des 25-34 ans puis de très près par les 45-54 ans. > Type de groupe (en % des séjours extrarégionaux) 3% 7% 20% 23% Seul En couple uniquement En famille/amis avec enfants En famille/amis sans enfants Autres groupes Taille moyenne de groupe : 3 personnes 47% > Répartition des touristes par tranche d âge (en millions de séjours) - 25 ans 2,2 25-34 ans 6 35-44 ans 7,6 45-54 ans 5,9 55-64 ans 4,6 65 ans et + 2,6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Age moyen : 44 ans Source : Les clientèles touristiques de la région Provence-Alpes-Côte d Azur - Année 2010/2011 CRT PACA, CDT/ADT et BVA. 20
> Répartition de la clientèle par niveau de revenus (CSP en % des séjours extrarégionaux) 2%5% 17% 25% CSP + CSP - Retraité* Inactif étudiant Autres 51% *Ancienne CSP des retraités : CSP+ : 73% et CSP- : 27% Touristes en mode affinitaire! 94 % des séjours touristiques dans le cadre de loisirs-vacances ou pour raisons familiales > Motifs professionnel et personnel (en % des séjours) 3,8% 6% 33,8% 56,4% Motif professionnel Motif personnel, Loisirs vacances Motif personnel, Visite famille, amis Motif personnel, Autres Source : Les clientèles touristiques de la région Provence-Alpes-Côte d Azur - Année 2010/2011 CRT PACA, CDT/ADT et BVA. Les motifs affinitaires (en visite chez parents/amis) concernent plus d 1/3 des séjours et sont plus représentés dans les Bouches-du-Rhône. Le tourisme d affaires (rendez-vous d affaires, congrès, séminaires, formations ) prend de plus en plus d importance : plus de 6 % des séjours sont effectués pour raisons «Affaires». 21
UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE AU TOURISME Que préfèrent les clients? Climat méditerranéen, plages de sable fin, montagnes, festivals, patrimoine culturel, villages perchés Les touristes consomment avec gourmandise l authenticité du territoire, plutôt en voiture et plutôt chez des proches. Venir chez nous > Répartition selon le mode de transport (en % des séjours) 14% 15% 1% Air Fer Mer Route La route demeure le mode d accès privilégié pour 70 % des séjours. 70% Source : Les clientèles touristiques de la région Provence-Alpes-Côte d Azur - Année 2010/2011 CRT PACA, CDT/ADT et BVA. Originaires de PACA La voiture d abord (93 %) France hors PACA Voiture (72 %) Train (19 %) Etrangers Avion (48 %) Route (39 %) L aérien et le ferroviaire ont un poids relativement proche (14 et 15 % des séjours). Le transport maritime demeure marginal, avec 1 % des séjours. 22
Un toit pour les vacances! 46 % des séjours touristiques ont lieu dans un hébergement marchand. L hôtellerie et les locations arrivent en tête de l hébergement marchand suivi des camping et des résidences tourisme. Plus d 1 touriste sur 2 a recours à un hébergement non marchand > Répartition des hébergements Camping Hôtel Résidence de tourisme Chambre d hôtes Location : appartement, maison, meublé, gîte Village de vacances, hébergement collectif Refuge, gîte d étape Résidence principale de parents ou amis Résidence secondaire personnelle Résidence secondaire de parents ou amis Echange d appartement, de maison Autres 1% 1% 3% 2% 1% 1% 2% 2% 3% 4% 6% 8% 6% 7% 7% 10% 10% 14% 13% 13% 14% 17% 27% 0 6 13 19 26 32 32% Source : Les clientèles touristiques de la région Provence-Alpes-Côte d Azur - Année 2010/2011 CRT PACA, CDT/ADT et BVA. HÉBERGEMENTS MARCHANDS Séjours 46 % Nuitées 44 % HÉBERGEMENTS NON MARCHANDS Séjours 54% Nuitées 56 % L accueil en résidence principale de parents ou amis et les résidences secondaires représentent les modes d hébergement les plus utilisés par les touristes dans la région. 23
INVESTISSEMENT TOURISTIQUE Courts séjours ou longs séjours > Répartition des séjours selon la durée (en % des nuitées) 29% 37% Séjours courts (1 à 3 nuits) Séjours moyens (4 à 7 nuits) Séjours longs (8 nuits et plus) 7,2 nuits en moyenne (6,7 en 2003) 34% Source : Les clientèles touristiques de la région Provence-Alpes-Côte d Azur - Année 2010/2011 CRT PACA, CDT/ADT et BVA. Les séjours d été sont plus longs avec une durée de séjour moyenne qui dépasse les 9 jours. Durée de séjour par origine 7,2 nuits : durée moyenne de séjour d un touriste (toutes origines confondues). 4,4 nuits : durée moyenne de séjour d un touriste intra-régional. 8,1 nuits : durée moyenne de séjour d un touriste étranger. Le contexte de crise économique influe sur les pratiques touristiques, en favorisant les vacances principales avec des durées de séjour plus longues 62 % des touristes séjournant à l hôtel pratiquent des courts séjours, tout comme 60 % des habitants de la région et 52 % des touristes d affaires. Les longs séjours concernent plus les adeptes du camping (41 % des séjours en camping) et la saison estivale (40 % des séjours d été). 24
Des touristes fans de notre patrimoine! 72 % de nos visiteurs vont à la découverte de villages et cités de caractères, de villes, de monuments et musées ou encore d espaces naturels. Notre patrimoine culturel et naturel attire fortement. > Les activités pratiquées par les touristes (en %) Patrimoine culturel et naturel 72% Loisirs et détente 61% Achats et consommation 43% Se reposer, ne rien faire 38% Evènements 11% Autres activités 8% Découverte de village et cités de caractère Découverte des villes Visite de sites naturels, espaces protégés Visite d un monument, d un musée Découverte de routes touristiques Visite de jardins et parcs Pratique de bord de mer ou de lacs Pratique de la randonnée pédestre, de la promenade Pratique d une activité sportive de loisirs (hors randonnée pédestre) Visite d un parc à thème, parc de loisirs ou zoo Pratique de la plaisance, nautisme Pratique du golf Thalassothérapie, remise en forme Casino, courses hippiques Marchés, brocantes... Shopping Gastronomie, dégustation Visite de vignobles, de caves Assister à un évènement ou manifestation culturelle Assister à un évènement sportif 40 % 39 % 19 % 14 % 13 % 12 % 30 % 25 % 12 % 6 % 5 % 4 % 2 % 2 % 23 % 17 % 11 % 5 % 9 % 3 % Source : Les clientèles touristiques de la région Provence-Alpes-Côte d Azur - Année 2010/2011 CRT PACA, CDT/ADT et BVA. Les activités de loisirs et détente...... les pratiques de bord de mer, la randonnée, la promenade ou les activités de pleine nature concernent trois touristes sur cinq. 43 % de nos visiteurs se tournent vers les marchés et brocantes, le shopping et les produits du terroir. Le farniente n est pas oublié par 38 % de nos visiteurs et même par plus de la moitié des touristes issus de la région 25
CONSOMMATION TOURISTIQUE Que consomment les touristes? Hébergement, restauration, shopping, transports, activités culturelles, loisirs et petits plaisirs de vacances absorbent un budget quotidien de 64 euros. Les étrangers sont deux fois plus dépensiers que les Français. Les touristes consomment de façon très contrastée Dépense moyenne par jour et par personne 64 Répartition des dépenses 1 er poste, les achats alimentaires et la restauration comptent pour 32 % du budget, suivis de l hébergement (29%), des loisirs, des achats, shopping et des transports, chacun de ces postes de dépenses s élevant à 13 %. Une grande diversité de pratiques selon les types de séjours et de clientèles Un touriste étranger dépense en moyenne 114 alors qu un touriste français dépense 53. Un touriste à l hôtel, 140 contre 36 pour un touriste choisissant un hébergement non-marchand. Une personne seule 131 alors que la dépense moyenne par personne pour une famille avec enfants est de 43. 89 par jour pour un séjour court contre 39 par jour pour un séjour long. 126 pour un touriste d affaires contre 42 pour un touriste en visite chez parents ou amis. Budget moyen d un séjour en région Provence-Alpes- Côte d Azur Famille (4 personnes) environ 1 840 26
> Répartition de la dépense moyenne (par poste) 18,5 29% 64,3 nuit / personne 8,5 13% 13% 13% 8,5 8,5 Etrangers : 114 Français : 53 Transport Loisirs Achats, shopping Hébergement Nourriture 32% 20,4 Source : Les clientèles touristiques de la région Provence-Alpes-Côte d Azur - Année 2010/2011 CRT PACA, CDT/ADT et BVA. La dépense moyenne par jour et par personne correspond aux dépenses réalisées par les touristes au sein de l espace régional. Ne sont donc pas prises en compte les dépenses avant le départ (liées à la préparation du voyage), les titres de transport pour se rendre en Provence-Alpes-Côte d Azur. Inversement, tous les achats effectués dans la région au cours du séjour sont relevés : en termes d hébergement, de restauration, d achats de souvenirs, de déplacements à l intérieur de la région (location de voiture par exemple ). 1 er poste de dépenses la restauration pour un touriste français l hébergement pour un touriste étranger 27
CONSOMMATION TOURISTIQUE > Dépense moyenne par origine géographique (en euros, par jour et par personne) DÉPENSE MOYENNE DES FRANÇAIS : 53 DÉPENSE MOYENNE DES ÉTRANGERS : 114 73 90 BELGIQUE 102 107 PAYS-BAS 111 128 ALLEMAGNE 135 137 170 ROYAUME UNI ITALIE SUISSE RUSSIE ÉTATS-UNIS AUTRES PAYS Source : Les clientèles touristiques de la région Provence-Alpes-Côte d Azur - Année 2010/2011 CRT PACA, CDT/ADT et BVA. Les touristes étrangers dépensent 2 fois plus que les touristes français > Dépense moyenne par saison (en euros, par jour et par personne) Printemps Été Automne Hiver 71,5 58,5 69,9 65,5 0 15 30 45 60 75 Quelques contrastes Printemps et automne (72 et 70 ) favorables à une dépense moyenne élevée, alors que celle de l été est de 58. 28
D É P E N S E S PAR > Dépense DÉPARTEMENT moyenne par département (en euros, par jour et par personne) 48,5 HAUTES-ALPES 52,3 52,9 61,8 70 85 VAR ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE BOUCHES-DU-RHÔNE VAUCLUSE ALPES-MARITIMES Source : Les clientèles touristiques de la région Provence-Alpes-Côte d Azur - Année 2010/2011 CRT PACA, CDT/ADT et BVA. Quelques contrastes Les Alpes-Maritimes et le Vaucluse, ont des niveaux de dépense moyenne plus élevés, avec respectivement 85 et 70. Il s agit des départements dont la part des touristes étrangers est la plus élevée. > Dépense moyenne par clientèle selon le type d hébergement utilisé (en euros, par jour et par personne) Hôtel 140 Chambre d hôtes Refuge, gîte d étape Location : appartement, maison, meublé, gîte Résidence de tourisme, Village vacances, hébergt collectif Camping Hébergement non commercial Autres 36 76 72 67 59 94 97 0 30 60 90 120 150 29
POIDS ÉCONOMIQUE Que rapporte le tourisme à la région? Les millions de touristes séjournant dans la région alimentent une économie pérenne qui pèse 11 % de l activité régionale et fournit presque 150 000 emplois. Les investissements suivent. La consommation touristique bénéficie à l économie régionale 14 milliards d *en achats de biens et services sur le territoire régional 9 milliards d issus de touristes français, 5 milliards d de touristes étrangers. Elle est à la fois le fait des touristes En hébergement marchand (9,2 milliards d ). En hébergement non marchand (4,8 milliards ). Part du tourisme dans le PIB régional : 11 % *Sont prises en comptes les dépenses de consommation touristique au sens strict. Le transport entre domicile et lieu de séjour, les achats préalables aux voyages des touristes et la consommation de services touristiques non marchands sont exclus. 30
> Les effets directs de la consommation touristique dans l économie régionale Dépenses touristes Postes Transport sur place Shopping Loisirs Nourriture Hébergement Consommation touristique 14 Milliards 1,8 Mds 1,8 Mds 1,8 Mds 4,5 Mds 4,1 Mds Economie régionale Secteurs d activité bénéficiaires Secteur transport : location, essence, péage, taxi,... Commerces de détails Activités de services sportifs et culturels Restauration, commerces alimentaires Hôtellerie, campings, chambres d hôtes, résidences de tourisme,... Source : Les clientèles touristiques de la région Provence-Alpes-Côte d Azur - Année 2010/2011 CRT PACA, CDT/ADT et BVA. > Répartition de la consommation touristique (par département) 16% 8% 4% 6% 20% 30% 16% Alpes-de-Haute-Provence Hautes-Alpes Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône Var Vaucluse Itinérants* Source : Les clientèles touristiques de la région Provence-Alpes-Côte d Azur - Année 2010/2011 CRT PACA, CDT/ADT et BVA. * Touristes ayant séjourné dans au moins 2 départements. 2/3 de la consommation touristique régionale est réalisée dans les 3 départements littoraux Produit financier de la taxe de séjour Plus de 250 communes de la région et 17 groupements de communes ont perçu la taxe de séjour pour un montant total de plus de 27,8 millions d (15,2 % du montant total de la France). Provence-Alpes-Côte d Azur se situe en 2 ème position derrière Ile de France. Source : Direction du tourisme-comptes de gestion 2009 31
> LES EMPLOIS TOURISTIQUES 148 000 emplois sont directement liés à la fréquentation touristique Ils représentent 7,5 % de l emploi total de la région. Parmi ces emplois, 120 000 sont salariés, soit 6,9 % de l emploi salarié de la région. C est davantage que les deux régions limitrophes (6 % pour Languedoc-Roussillon et 4,6 % pour Rhône-Alpes). Plus d un emploi sur deux se concentre dans les activités liées à l hébergement, aux cafés et aux restaurants. L emploi touristique varie fortement tout au long de l année : plus faible en janvier malgré le tourisme d hiver et le tourisme d affaires, 2 fois plus important au mois d août. Le nombre d emplois passe ainsi de 88 500 en janvier à 163 000 au cœur de l été. Les 6 départements de la région présentent une grande variété d emplois liés à la diversité de l activité touristique.
> Emplois touristiques salariés et non salariés (par département) Alpes-de-Haute Provence Hautes- Alpes Département Alpes- Maritimes Bouchesdu-Rhône Région Var Vaucluse PACA Emplois touristiques salariés 4 000 7 000 40 800 33 000 25 300 9 500 119 600 Emplois touristiques non salariés 1 400 2 100 8 000 7 400 6 600 2 600 28 100 Total des emplois touristiques 5 400 9 100 48 800 40 400 31 900 12 100 147 700 Part de l emploi salarié touristique dans l emploi salarié (%) Part de l emploi touristique dans l emploi total (%) Part du département dans l emploi touristique régional (%) 8,6 14,3 10,4 4,4 8,2 5,0 6,9 9,6 15,6 10,9 4,9 9,0 5,5 7,5 3,7 6,2 33,1 27,4 21,6 8,2 100,0 Lecture 9,6 % des emplois du département des Alpes-de-Haute-Provence sont liés directement au tourisme ; 3,7 % des emplois touristiques de la région sont localisés dans ce département. (source : INSEE, DADS 2007 et RP 2007) L investissement touristique 1, 2 milliard d euros investis en 2011 dans le secteur du tourisme en Provence-Alpes-Côte d Azur > Répartition des investissements dans le secteur du tourisme 13M 17M 31M 1% Casinos 49M 49M Gîtes et 2% Chambres d hôtes GdF 61M 93M 259M 582M 3% Villages de vacances 4% Campings HPA 4% Remontées Mécaniques 5% Parcs expo et Centres de congrès 8% Résidences de tourisme 23% Hôtels 50% Résidences secondaires Source : Etude réalisée par le Centre de Ressource Economique de la CCIMP avec le soutien d Atout France et du Conseil Régional PACA Janvier 2013 Cela représente 13,1 % de l investissement national. Il faut rajouter 310 M investis pour des secteurs spécifique : restauration, plaisance, croisières, musées et monuments. 78 % des investissements sont réalisés dans les domaines suivants : résidences secondaires, retauration et hôtellerie. 33
ZOOM MONTAGNE Que pèse la montagne dans le tourisme de Provence-Alpes-Côte d Azur? Le deuxième massif alpin de France offre 350 000 lits dans 68 stations de ski. Son offre plus authentique que les grandes stations du nord attirent une clientèle essentiellement extrarégionale. Les Alpes du Sud possèdent de nombreux atouts naturels Ensoleillement, qualité des domaines skiables, diversité de l offre proposée, vallées et espaces naturels protégés 2 ème massif de France 13 % de l espace neige national (Alpes du Nord : 76 %). 3 départements Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes et Hautes-Alpes. 68 stations de sports d hiver et centres de ski. 712 remontées mécaniques, potentiel maximum d environ 584 700 skieurs/heure. 1,86 millions d hectares en zone de montagne dont 29 800 hectares en domaines skiables et 3 370 hectares en pistes. 350 000 lits dont 155 000 lits marchands, 12 000 lits en hôtellerie, près de 100 000 lits en hébergements locatifs, et 195 000 lits en résidences secondaires. Plus de 27 millions de nuitées entre l été et l hiver 12,5 millions de nuitées en hiver. 14,7 millions de nuitées l été. Eté comme hiver, les Hautes-Alpes génèrent les 2/3 de la fréquentation. 34
Une durée de séjour presque deux fois plus longue l été Durée moyenne de séjour - Hiver : 6,7 nuits. - Eté : 11,5 nuits. Qui sont les touristes qui séjournent dans les Alpes du Sud? Clientèle régionale importante : 24 % en été et 42 % en hiver Clientèle française extrarégionale très représentée : 61 % en été et 50 % en hiver. Clientèle étrangère sous-représentée : 15 % en été et 8 % en hiver. Les clientèles étrangères : les Belges n 1 en été comme en hiver. Les Alpes du Sud sont un territoire de prédilection pour les Britanniques l hiver et pour les Hollandais l été Une consommation touristique de près de 1,3 milliard d euros La dépense moyenne/jour/touriste s élève à 60 l hiver contre 38 l été 1/3 du budget du touriste consacré à l hébergement. Des dépenses de loisirs plus importantes l hiver (39 %) que l été (13 %), qui tiennent compte de l achat des forfaits et des équipements ski. Les Hautes-Alpes, générateur de richesse - Hiver : 734 millions d euros dépensés entre décembre et avril (total estimé). - Eté : 557 millions d euros dépensés en juillet et août par les touristes (total estimé). Eté comme hiver, 2/3 des dépenses sont effectuées dans les Hautes-Alpes 35
GLOSSAIRE Glossaire Clientèle extra-régionale Touristes dont le lieu de résidence habituel est extérieur à la région et en France. Clientèle intra-régionale Touristes dont le lieu de résidence habituel est situé en région. Consommation touristique Ensemble des dépenses de consommation touristique effectuées par les touristes sur un territoire. Selon la nature des dépenses, on peut distinguer la consommation touristique par poste : hébergement, transport, services, achat de biens durables, restauration, alimentation, etc. Durée de séjour Généralement comptée en nuits, exprimant le rapport entre les nuitées et les séjours. Hébergement marchand (commercial) L hébergement marchand est mis à disposition dans un but lucratif et induit une contrepartie financière. Il regroupe les hôtels, campings, villages et centres de vacances, gîtes ruraux, auberges de jeunesse, refuges, chambres d hôtes, résidences de tourisme et meublés. Hébergement non marchand (non commercial) L utilisation de l hébergement non marchand n induit pas de contrepartie financière. Il regroupe les résidences secondaires et les hébergements chez parents et amis. Séjour (moyen et long) Séjour supérieur à 3 nuits et inférieur à 1 an. Séjour (court) Séjour compris entre 1 et 3 nuits. Taxe de séjour Contribution des touristes aux charges liées à l activité touristique sur le territoire et supportée par la commune (entretien, aménagements des équipements, services publics supplémentaires,...). Cette taxe, exprimée en par nuitée, est votée par le conseil municipal et est collectée par les hébergements marchands lors du paiement du séjour. Tourisme Ensemble des activités déployées par les personnes au cours de leurs voyages et de leurs séjours dans les lieux situés en dehors de leur environnement habituel à des fins de loisirs, pour affaires et autres motifs. Touriste Visiteur séjournant plus de 24 heures hors de son lieu de résidence principale. Visiteur Tous les voyageurs qui intéressent le tourisme sont désignés par le terme de visiteur qui englobe à la fois les visiteurs à la journée (excursionnistes) et les personnes en séjour avec nuitée (touristes). Nuitée Nuit passée par un touriste sur le territoire. Unitée de mesure de la fréquentation touristique. 36
Les principaux travaux d observation du CRT s articulent autour des thèmes suivants > Fréquentation/Bilans > Conjoncture > Clientèles et marchés > Offre > Economie > Analyses et études En savoir plus www.infotourismepaca.fr Le Tourisme est l une des principales activités économiques de la région Provence-Alpes-Côte d Azur. Avec une grande diversité de sites et d offres touristiques, la région joue sur différents segments de clientèle donnant un positionnement unique face à la concurrence. La mesure de cette activité s effectue dans le cadre d une mission d observation confiée au Comité Régional de Tourisme par la Région (Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d Azur). Le Comité Régional de Tourisme conçoit et réalise des enquêtes et des études permettant d améliorer la connaissance du tourisme régional depuis 25 ans. Il s appuie sur un Système Régional d Observation et d Analyse du Tourisme (S.R.O.A.T.) basé sur les méthodologies des flux et des enquêtes cordon (comptages et enquêtes sur les modes de transports). Ce système garantit la cohérence des informations chiffrées sur l ensemble du territoire régional. L Observatoire s appuie sur un réseau de partenaires techniques : INSEE, Agences et Comités Départementaux de Tourisme, Comité Régional de Tourisme Côte d Azur et services de l Equipement (Centre d Etudes Techniques de l Equipement Méditerranée, les Directions Routes et exploitations des Conseils généraux, le Centre Régional d Information et de Coordination Routière). Le CRT participe également aux travaux et réflexions menés au niveau national par la DGCIS et Atout France. Des partenaires apportent aussi leur concours à la réalisation des travaux de l Observatoire tels que les sociétés d autoroutes (groupe Vinci, ASF, Escota,...), les Chambres de Commerce et d Industrie, les gestionnaires d aéroports (Nice Côte d Azur, Marseille-Provence, Toulon-Hyères), la SNCF, la SNCM et Corsica Ferries. 37
Comité Régional du Tourisme de Provence-Alpes-Côte d Azur Maison de la Région 61, La Canebière - CS 10009 13231 MARSEILLE Cedex 01 Tél. 04 91 56 47 00 - Fax 04 91 56 47 01 observatoire@crt-paca.fr www.infotourismepaca.fr www.tourismepaca.fr 38